资本运营案例-上市银行分析.ppt

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1、,中信银行行长陈小宪 郭旗,中信实业银行行长：陈小宪！,中信银行简介,第一编,第二编,第三编,第四编,中信银行行长陈小宪简介,陈小宪谈中信银行发展,同行业比较,中信银行的发展,中信银行的创建与更名,中信银行与荣毅仁,第一、中信银行的创建与更名,中信银行成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月，正式更名“中信银行”。2006年11月，中信银行成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班

2、牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2006年12月，中信银行引入中信国际金融控股有限公司作为股东与中国中信集团公司共同发起，成立中信银行股份有限公司。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。,中信银行与荣毅仁,荣毅仁父亲荣德生是荣熙泰次子，15岁只身闯荡上海，与其兄荣宗敬以钱庄为始打下荣氏家族基业。20世纪初，荣德生兄弟敏锐地嗅到了面粉行业的商机，其后将产业延伸至纺织业，荣氏家族事业迈出决定性一步。上世纪70年代末，荣毅仁主持中信公司，作为改革开放初期的窗口。1979年2月，荣毅仁向中央提出了建议设立国际投资信托公司的一些初步意见。当年6月，国

3、务院正式批准成立中国国际信托投资公司(简称CITIC或中信公司)。,荣毅仁“以官入商”的同时，其长子荣智健在某种程度上沿袭了荣氏家族的资本血统”。1978年南下闯荡香港的荣智健，眼下已是中信集团董事、中信集团香港旗舰公司中信泰富主席。“智字辈”另一代表人物荣智鑫幼年丧父，早年到香港发展，目前在香港电子业占据一席之地。荣智健闯荡香港初期，也得到荣智鑫与其兄荣智谦的帮助。其二姐荣智美曾任德国尤尼可公司经理，有德国商界女强人之称，致力于推动中德两国贸易的发展。而今天由中信公司重组而来的中信集团，又开始在某些领域先走了一步。虽然在1993年当选国家副主席后，荣毅仁离开了中信公司，但中信仍然伴随着中国的

4、改革开放进程而不断进展。2001年10月，中信成立金融控股的构想历经4年终于获得国务院批准，资产总额占集团逾80%的金融资产，由新成立的“中信控股”负责管理，成为国内首个金融控股公司。,中信银行行长陈小宪简介,陈小宪是中国中信集团公司常务董事、副总经理，中信实业银行行长，经济学博士，高级经济师。1978年考入中国人民大学，1982年毕业后在中国人民银行北京分行工作。1982年至1990年，在中国人民银行北京市分行计划处，历任副处长、处长；1991年，任中国人民银行北京市分行行长助理；1992年，任中国人民银行北京市分行副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长；,1994年，任招商银行北京分行行长

5、，2000年，任招商银行副行长；2001年，任常务副行长、招商银行董事；2004年以后，任中国中信集团公司常务董事、副总经理，中信控股有限责任公司执行董事，中信实业银行行长，中信国际金融控股有限公司董事，中信嘉华银行有限公司董事。陈小宪先生同时还兼任中国人民大学财政金融学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业委员会副主席等职。,第二编 陈小宪简介,陈小宪博士在招商银行任职期间，在全行树立起了“质量是发展的第一主题”的风险文化理念，从经营理念、审批体制、政策措施、信贷纪律、考核导向等各个方面强化银行的风险管理体制，有效地遏制了招商银行不良资产上升势头。经过三年的努力，不良率从20.5%下降到3

6、%，使得招商银行走出了不良资产的历史困境，实现了资产质量根本性好转。,第三编 陈小宪谈中信银行发展,陈小宪谈中信银行融资,第一,第二,第三,陈小宪谈中信银行增长路径,陈小宪谈个人银行业务,陈小宪谈中信银行融资,中信实业银行2004年年报显示，截至当年末，中信实业银行实收资本177.9亿元，资本充足率为6.05，资本金实际缺口在100多亿元。2004年中信集团对中信实业银行以资本金注入25亿元，并用利润转增资本金12.58亿元，加上2004年中信实业银行发行60亿元次级债，一举使得该行在同年底的资本充足率达到6.02%。,陈小宪的言论表示，目前中信实业银行的资本充足率是6%，原来是计划3年达到银

7、监会8%的标准，现在希望在今年年底达到。该行股东已经承诺，将会大幅度增资，而且现在已经开始基本运作。,陈小宪谈中信银行增长路径,一是风险管理能力突破 跻身国内银行前列2007年，在大力拓宽市场化资本补充渠道的情况下，中信银行在2007年年底的资本充足率和核心资本充足率分别达到15.27%和13.14%。同时，期间的资产质量持续改善，不良贷款余额降至84.92亿元，连续三年实现不良贷款剔除核销因素的净下降。,二是公司银行业务持续领先在中信银行的三大主要业务中，公司银行业务一直保持领先优势，2007年中信银行成立了专业化运作的投资银行中心、汽车金融中心、托管中心。2007年，投行业务收入3.2亿元

8、，增幅达89.35%。,三是零售银行业务认知度提高中信银行的个人银行业务于2007年取得了飞速发展，营业利润占比提高了4个百分点。该期间，集团理财产品销售达1，038亿元，而理财产品产品客户数量亦较去年新增42万人。个人贷款余额为760亿元，增幅达57%，个人贷款占总贷款比重达13%，同比增加3%。信用卡累计发卡两突破400万张，实现全年盈利1，560万元，成为最快进入盈利周期的国内商业银行。,陈小宪谈个人银行业务,中信上海分行推出6项外汇及人民币理财产品，理财产品不仅覆盖了美元、港元、人民币三种币种，在人民币理财产品中还首次引入了利率浮动型产品即收益率为基准利率加0.4%到0.5%，如果理财

9、期间央行加息，则收益率也随之上浮。中信成立资金资本市场部，在中国的商业银行中尚属首创,同行业比较,第四编 同行业比较,深圳发展银行：1991年04月03日A股000001上市浦发银行：1999年11月10日A股600000上市民生银行：2000年12月19日A股600016上市招商银行：2002年04月09日A股600036上市华夏银行：2003年09月12日A股600015上市交通银行：2005年06月23日H股3328上市中国银行：2006年06月01日H股3988上市工商银行：2006年10月27日A股601398和H股1398同步上市 兴业银行：2007年02月05日A股601166上

10、市中信银行：2007年04月27日A股601998和H股0998同步上市宁波银行：2007年07月19日A股002142上市南京银行：2007年07月19日A股601009上市北京银行：2007年09月19日A股601169上市建设银行：2007年09月25日A股601939上市,市值（大小顺序）：工商、建设、中银、交通、招商、中信、浦发、兴业、民生、北京、深发、华夏、宁波、南京。（2009年06月18日）人气：网站点击排名：工商、招商、中银、建设、交通、民生、中信、浦发、兴业、深发、华夏、北京、宁波、南京。（）工商和招商领跑国有控股和股份制银行。,国有银行上市时间,四家国有银行上市时间大致定为：2004年建设银行上市，中国银行完成改制；2005年中国银行上市，工商银行完成改制；2006年工商银行上市，中国农业银行完成改制；2007年农行上市。,