证券公司投行业务基础知识.ppt
《证券公司投行业务基础知识.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《证券公司投行业务基础知识.ppt(8页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、投资银行产品类型,证券公司投资银行产品介绍,投资银行业务,股票承销与保荐,首次公开发行并上市(IPO)上市公司再融资(公开发行、非公开发行、配股),债券承销,并购重组,财务顾问,金融创新服务,企业债券承销 公司债券承销 可转换债券承销,上市公司发行股份购买资产 上市公司吸收合并 上市公司资产置换,企业改制 上市辅导 私募融资,资产证券化,首次公开发行(IPO),证券公司投资银行产品介绍,IPO的涵义在A股市场IPO指通过境内券商提供的企业股份制改制、辅导、向中国证监会推荐发行上市服务,最终实现企业在A股市场发行股份并上市IPO对企业的意义企业通过发行股份上市,可以扩大经营,有效改善治理结构,提
2、高管理水平,增强竞争实力和抗风险能力充分挖掘企业内在价值,促进企业财富最大化证券公司担任的角色保荐机构及主承销商适用企业适用于主营业务突出、成长性良好,且在行业中具备一定竞争优势的企业,上市公司股权性再融资,证券公司投资银行产品介绍,股权性再融资的涵义上市公司通过再融资,可实现在国内A股市场的股权融资、债权融资、引进战略投资者、集团内资产的整体上市、换股并购、资产重组等多种目的公开发行的股权性再融资产品类型配股:上市公司向全体原股东按比例配售股份,实现股权融资公募增发:上市公司公开增发股份,实现股权融资可转债:上市公司发行在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券;初始形式为债权融资,
3、待转股后变为股权融资分离交易的可转债:上市公司发行附带认股权证的公司债券,债券和认股权证可以分开单独交易,同步实现股权融资和债权融资非公开发行的股权性再融资产品类型定向增发:上市公司向不超过10名特定对象(可以包括大股东)发行股份;实现股权融资、引进战略投资者、实现集团整体上市、实现换股并购、实现资产重组证券公司担任的角色 保荐机构兼主承销商适用企业适用于有再融资需求、并符合相关条件的上市公司,公司债/企业债,证券公司投资银行产品介绍,企业债/公司债的涵义企业/公司通过资本市场发行中长期债券,达到筹措中长期资金的目的通过发改委(企业债适用)/证监会(公司债)审核批准,企业/公司获得发行额度和发
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 证券公司 行业 基础知识
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5839240.html