支付行业概述.ppt

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1、支付行业概述,目录,目录,支付行业定义,支付和支付行业支付方式的演变是同货币的演变紧密联系在一起的。实物货币信用货币支付行业的兴起是信用货币和网络信息技术的共同产物。支付行业：建立支付渠道、创新支付手段的行业。金融机构非金融机构支付服务企业,支付行业定义,什么是第三方支付？所谓第三方支付，就是一些和产品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。在2005年瑞士达沃

2、斯世界经济论坛上马云首先提出第三方支付平台。“第三方支付”是一个难以确定内涵的定义。信用证,目录,支付行业的类型,金融机构、信用卡组织、金融服务机构中国人民银行颁发的非金融机构服务许可证类型互联网支付（72张）银行卡收单（44张，全国性牌照27张）预付卡发行（119张，全国性牌照10张，支付宝、捷银、盛付通、北京汇元网仅限于线上账户充值）预付卡受理（125张，全国性牌照14张）移动电话支付（32张）货币兑换（4张）固定电话支付（12张）数字电视支付（5张，全国性牌照3张）,支付行业的类型,截止2012年7月20日，共计5批197家企业获得牌照（第一批27家+第二批13家+第三批61家+第四批9

3、5家+第五批1家）证监会基金支付许可，共7家第一批：汇付数据、通联支付、银联电子、易宝支付第二批：财付通、快钱、支付宝,目录,支付行业主要分支发卡与受理,借记卡（Debit Card）信用卡（贷记卡 Credit Card）预付卡（Prepay Card）是指以营利为目的发行的、在发行机构之外或发行机构购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。,支付行业主要分支发卡,信用卡代表企业银联VISA InternationalMasterCard InternationalAmerica ExpressDiners ClubJCB日本国际信用卡公司,支付行业主

4、要分支发卡,预付卡的主要发卡机构商家：电信、商超、餐饮、娱乐、美容、理发等。单用途卡、闭环卡第三方发卡机构，需要中国人民银行颁发牌照运营。预付卡一般指这一类卡。预付卡代表企业北京资和信商通卡安付宝商务有限公司联华OK卡上海斯玛特企业服务有限公司斯玛特卡,支付行业主要分支收单（受理）,收单收单业务是指签约机构或银行向商户提供的本外币资金结算服务。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算。收单机构结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户。代表企业chase Paymentech第一资讯（FDC）银联商务杉德,支付行业主要分支收单（受理）,收单的费

5、率中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法（银复2003126号文）宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品2%一般类商户1%（房地产、汽车销售和一般批发类有封顶）航空售票、加油和超市类0.5%，不封顶公立医院和公立学校免费发卡行、收单行和银联三方在其中的分成比例为7:2:1上半年，王府井净利润为3.84亿元，金融手续费支出为5000余万元。近年来，中国银联的营业收入每年以40%左右的速度增长。2011年，银联营业收入约60亿元，净利润10.7亿元。,支付行业主要分支发卡与受理,重要事件WTO银联案：今年7月16日，WTO就中国银联与VISA的纠纷公布专家组报告称，银联强制要求所有在国内发行的

6、支付卡加入银联网络并附带其标识等做法违反了世贸组织规定。尽管专家组同时驳回了美方对中国银联垄断地位的指控，但该裁决仍然被业内视为动摇了银联在国内市场的垄断地位。银行卡刷卡手续费调整方案获批：由国家发改委牵头讨论的银行卡刷卡手续费调整方案，已经获得国务院批复。银行卡手续费下调方案最早将于今年国庆后由各大银行推行实施，预计最迟不会超过明年春节前夕，刷卡费率平均下降幅度将可达到40%。,支付行业主要分支互联网支付,互联网支付通过互联网线上支付渠道，完成从用户到商户的在线货币支付、资金清算等行为。根据易观智库EnfoDesk2012Q3中国第三方支付市场季度监测数据报告显示，2012年第3季度中国第三

7、方互联网支付市场交易规模达到9764亿元人民币，环比增长13.1%，同比增长73%。,支付行业主要分支互联网支付,互联网支付市场份额2012年第3季度中国第三方互联网在线支付市场格局保持稳定，支付宝、财付通、银联网上支付分别以46.9%、20.4%和11.5%占据市场前三甲。前三企业占据整个市场78.8%的市场份额。,支付行业主要分支互联网支付,互联网支付市场份额2012Q3中国网上银行市场格局保持稳定。中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行分别以38.1%、15.0%、13.5%暂居市场前三名。,支付行业主要分支互联网支付,网民覆盖率2012年8月份，非金融机构网上支付企业支付宝的网民覆盖

8、超过1.29亿，居各机构首位。金融机构网上支付企业中中国工商银行的网民覆盖为5288万。,支付行业主要分支互联网支付,代表企业PayPal（在中国大陆的品牌为贝宝），1998年12月由 Peter Thiel 及 Max Levchin 建立。允许在使用电子邮件来标识身份的用户之间转移资金，避免了传统的邮寄支票或者汇款的方法。其母公司ebay是全球最大的电子商务在线交易平台，2008年销售额高达85亿美元，利润超过17亿美元，雇员超过15000人。支付宝（中国）网络技术有限公司是中国主流的第三方网上支付平台，是阿里巴巴集团的关联公司。截至2011年12月，支付宝注册用户突破6.5亿，日交易额超

9、过45亿元人民币，日交易笔数峰值达到3369万笔。,支付行业主要分支互联网支付,重要事件支付宝成立：2003年10月18日 淘宝网上首次推出支付宝服务。2004年12月08日 浙江支付宝网络科技有限公司成立。2004年12月30日 支付宝网站 正式上线并独立运营。2010年3月起，各大银行集体下调通过第三方支付进行的网上交易限额。支付宝归属权事件,支付行业主要分支移动支付,概念移动支付(Mobile Payment)，也称为手机支付，就是允许用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。移动支付主要分为近场支付和远程支付两种，所谓近场支付，就是用手机刷卡的方式

10、坐车、买东西等，很便利。远程支付是指：通过发送支付指令(如网银、电话银行、手机支付等)或借助支付工具(如通过邮寄、汇款)进行的支付方式，如掌中付推出的掌中电商，掌中充值，掌中视频等属于远程支付。,支付行业主要分支移动支付,代表企业SQUARE 美国Square公司是一家移动支付领域创业公司，由Twitter创始人JackDorsey创建。Square用户（消费者或商家）利用Square提供的移动读卡器，配合智能手机使用，可以在任何3G或WiFi网络状态下，通过应用程序匹配刷卡消费，它使得消费者、商家可以在任何地方进行付款和收款，并保存相应的消费信息，从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛和硬件需

11、求。,支付行业主要分支移动支付,代表企业拉卡拉 北京拉卡拉网络技术有限公司是首批获得央行颁发支付业务许可证的第三方支付公司，是中国便民金融服务的开创者和领导者，是中国最大的线下支付公司，是联想控股旗下金融服务板块的旗舰企业。拉卡拉通过深挖用户需求，创新出一系列产品和服务，目前逐渐形成了四大业务：便民金融、互联网服务、POS收单和用户经营。,支付行业主要分支移动支付,重要事件标准之争 银联VS移动中国移动倾向于采用2.4GHz方案，而银联则采用的是国际标准13.56MHz方案。银联有着终端POS机的优势，而手机支付绕不开的是运营商。同样发展1亿用户，200万受理终端，2.4GHz方案至少需要60

12、亿元，最多需要174亿元；13.56MHz方案则至少需要23亿元，最多需要53亿元。两种方案之间的最大价格差达到了3倍多。,目录,国内支付行业法律法规,主要法律法规,目录,支付行业资本运作投资事件1,支付行业资本运作投资事件2,支付行业资本运作并购事件,京东收购网银在线10月29日，有媒体表示京东收购网银在线一事已经进入资产交割阶段，据工商资料显示，京东商城目前已完成对网银在线的收购，刘强东成为网银在线的法人代表。网银在线于2003年注册成立，业务范围包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付和银行卡收单。当2011年京东商城宣布停止与支付宝在在线支付领域的合作时，京东商城超过80%的销售额都

13、是通过货到付款完成的，在线支付的结算比例仅占其总销售额的10%，2011年京东支付给支付宝的交易费用约为500-600万元。2011年其全年营收约为210亿元，如果按照10%的在线支付比例计算，每年仅能为其在线支付平台贡献21亿元的交易量。或许更多的是其对增强产业上下游把控力的一种战略布局，亦或是帮助其增添IPO时筹码。,支付行业资本运作上市公司,支付行业资本运作支付宝事件,支付宝业务转移前支付宝事件不仅对于支付行业，对于整个互联网行业的资本运作都产生了重大影响。,支付行业资本运作支付宝事件,支付宝业务转移后,支付行业资本运作,支付行业法律法规不健全，有很多法律空白，不利于资本运作。国内金融行

14、业的垄断格局，对支付行业的发展造成一定影响。行业专业性较强，能深入了解的资金方不多。细分行业的特点发卡行业（预付卡）闷声发财，短期做不大受理行业屌丝业务互联网支付寡头垄断移动支付移动是个筐，啥都可以装，更多是技术上的改变,目录,支付行业与金融行业,支付企业与银行的不同点,支付企业与银行的相同点业务对象都是货币面对为数众多的客户企业的信誉对业务开展起到重要作用,支付行业与金融行业,支付宝的估值是53亿-160亿美元。2012年Q3支付宝的交易规模约为4580亿。预计2013年全年交易量不低于2万亿元。按照0.1%的费率计算，收入为20亿。按照3天的资金沉淀时间计算，日均沉淀量为164亿元。期待支付宝的超级大变身！,Thank You!,