耐思国有资产数字化管理平台操作手册.docx

《耐思国有资产数字化管理平台操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《耐思国有资产数字化管理平台操作手册.docx（57页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、耐思国有资产数字化管理平台操作手册目录系统配置1 .部门设置32 .角色设置33 .用户设置44 .附件管理错误!未定义书签。5 .单号规则4基础资料41 .资料设置42 .房源信息53 .车位信息64 .场地信息75 .广告信息76 .资料报表7账务管理8L收费设置82 .收费标准83 .收费管理94 .抄表管理125 .交款上报166 .付款设置187 .财务报表18客服管理201 .客服设置202 .客服前台213 .调度中心224 .客服报表23物资管理241 .仓库资料242 .物资分类243 .流程设置254 .采购申请265 .采购入库266 .领用出库277 .仓库调拨278

2、.仓库盘点279 .物资报表28巡更管理291 .巡更地点292 .巡更路线303 .任务中心324 .巡更报表33设备管理33L设备设置335 .设备台账346 .运维设置347 .设备巡检358 .设备维保369 .设备报表36招商租赁361、招商政策372、意向客户373、租赁合同394、返租合同425、电子地图446、租赁设置447、租控报表45徵信平台1、公告管理2、活动管理3、投票管理4、问卷调查5、微信对账6、认证管理7、发送记录4747错误!未定义书签。 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 错误!未定义书签。478、微信设置系统配置1.部

3、门设置【系统配置.】一【部门设置.】，点击“新增”按钮，输入部门名称等资料，如财务部等,确认无误后点击“保存”按钮，该部门即可保存生效。也可选择excel表格导入或导出到excel里。2.角色设置部门设置好后可对该部门角色进行设置，如财务部有财务经理和普通财务等职位。【系统配置.】一【角色设置】，点击“新增”按钮。资产运，管理管理平台O施岬 UttanQD *MftW”O 阴NHSS*W KVRff wem9 WW*AfiMKW*人力窗阪矍产，9”Wft.HWQ OMBnBmvy SBP0B*X IMMI3 6 a*m0 0 WQffn0 .WMLPMAMan SIMHUl Q W 0 9Mt

4、it8 0 .nPJMe0ftCB TB SvmrtHBe 0 waS rattQfe39S3 PMt kai 0 S ttxts2 0mrn3 itf*mciB0 Aaar-H* M X-R MKV 该功能设置需要先建好项目,在下述建项目需要进行收费的时候进行讲解4.单号规则基础资料1.资料设置首先，我们要进行房间功能的设置，如这个房间是住宅或者是商铺或者是别堂等，在【资料设置】中房间功能模块下点击新增，输入你需要添加的内容，点击保存即可0设置好房间功能后即可设置房间状态，如己售、空置.、部分出租、完全出租等，设置方式同上述设置房间功能操作。2.房源信息新增项目，根据实际情况输入项目名称等基

5、本信息，如I：小区就输入小区名，商业园区就输入园区名等，然后点击下方保存按钮。项目建好后，单击选中你的项目，新增楼栋，根据实际情况输入项目对应楼栋数量等具体数据，如果楼栋数量超过1栋，那么在填好基础信息后需要点击下方的确定按钮，它所对应的楼栋数量才能生效，楼栋名称等数据可根据实际需要修改，确认无误后点击完成。楼栋建好后，为每一栋中每一位输入对应的资料，如：建筑面积、房间状态、业主资料、租户资料等，每种资料输入好以后一定要单独在下方点击保存才能生效（车位资料在车位信息里绑定）。假如业主进行了变更，可以在下方更换业主，再输入新的业主信息，如果直接在资料里更新原业主信息并保存，那么上一个业主的信息将

6、全部被删除，不会被保存到历史业主信息里，租户资料同理0在业主资料界面可以查看该房间下其他成员的信息，也可以进行增加、删除其他成员操作。蛀名性别关系联系电话手机号码身份证号出生日期惭超越女R夫妻3 .车位信息新增车场车位，同上述新增楼栋操作，选中项目，点击新增车场，根据实际情况输入,如果车场数量大于1,则先点击右侧确定，再点击完成，车场、车位等信息即同步生成，车场名称等信息可修改。A AIft一 0 8 0 0 0车位添加好以后，给车位设置基础信息，如车位面积、车位功能、车位状态、业主或租户信息等，在车位资料下方可以对业主房间进行选择绑定，保存后会同步出现在上述房源信息里的房间车位资料中，同上述

7、房源信息操作，每种资料都需单独保存才能生效，业主、租户资料设置同上诉，如果在设置车位资料的时候绑定了业主房间，则不需要单独设置，会自动获取。,个人工作 NWWQ神& n生依R Mm、广佐SGSW aot*mW NG 夕一 PMSBHmKMRJM辐 o拿m .BKAl *tlB 0V4l0(rs*逸搏业主除用* Q CM ，PM5M ，.M 。Rt ，seis H 102更中，。rL4 .场地信息新增场地场位，同上述新增车场车位操作。场位资料设置、租户资料设置同上述，注意，场地状态只有己租、未租两种。5 .广告信息新增广告广告位，同上述新增场地场位操作，资料设置同。6 .资料报表如果我们想查看房

8、产信息明细、车位信息明细、场地出租明细等资料明细，如哪些房子己卖出或已出租，业主、租户分别是谁等，可在资料报表里，点击对应的明细表进行查看,以下以房产信息明细表为例，其它明细表操作相同。房川u-球或11IM台年维EGM8Srsn*ft再产人Mett4IffO杨丽IXtteHaAMs0IfMixmff0卜Maflm*t90期蟠俊*3V9SJSttSM9tj)9aaass三r2qv点击房产信息明细表，在弹出的页面根据需要选择楼盘名称、楼栋名称、房间功能以及房间状态，也可单选一个楼盘、楼栋或者全选所有楼盘、楼栋，点击查询，我们所需要的信息便会在下方以表格的方式显现出来，该表格也可导出到excel0.

9、 r-7l *s?s-可导出5xcel呼 *SW= rBP 公 IteP FBP tt*W=使用- KMBS HSA- OSNC= tO IKJSS E9fi MS电W 觥蜒号 60* F.5fi建元XiS101生1$MtS102你1Hft201由M15*%202告咯*1量元*温301足X3302Bm解元ff1101僖12161028K15R2Kar201*单元酬202e增K2ft301解元即=3022SH应101钮25督1单元KiV102GtK施H停元W201足12SattBZfi202移qw华see sa m WKWe物费督理盗更管理A金箭吟 f 月5 FI不机码枚目tMft 2O2O5M

10、HhtW4口2耽 曲- R.M OHltMSA UJ】广11g大一 餐标3 1PMSWtWHW S hHB-等 CIM金元 ea* a IOiati-M=0 102 ”2费用计算完成后，点欠费明细即可看到计算出来的费用。ARfiS d *tWmmm 月Iw熔号Sg 翔朝目 W)se顼n. RWUI 2120RX41 旃W30 203M30 靴 283斑2ttRWMl NWgI W5-31 1IfAIWQ X2M4 W 坛0M2W)5 W 用洱顺科超物业肾理平台fiWf flH 4Ax”11-SioiaxfcB102，SX2S$B3S匚2贩RJIitt011MdinS1费用出来后如果想开单,则需

11、先进行单号设置：系统配置-单号规则，找到需要增加单号规则的项目，单击右侧增加，根据实际需求填写0选择你需要进行收款的欠费项，点击“开收款单”按钮，根据实际收款进行修改，单击保存即可。此处的成批收款只试用于同一个业主或者租户有多个房间的情况下可进行成批收款。开收款至*KJK单号：BGYSSK2020050001这是收费区向PMS软件有限公司收款收据101*尸/S称：张三电业年tC*:可)RA：拿用区间维价2020-04-01S2020-05-3128的低柒捅冢元Jl6720/067200现金2 672 OO收乾日期：2020-05-0 1523T长单子的收费方/ tRft*WW说明：保存Wind

12、ows说明相当于弓然注点“保存”后点击“打印收据”即可打印该收据。保存以后开了收款单的欠费明细就会删除，在缴费明细里可以查看。说明：系统中所有的收费都在收费管理中操作，可以刷新前面的搜索框中按照房间号、业主（租户）姓名、手机号进行检索。如果是要临时要收取费用，如装修保证金等，可在收费管理里，选中要收费的户主，点击欠费明细下方的“临时添加应收”按钮进行收费。AinO0公I三tt三MGDSamna交。上aeMna11mrwaBtt三m三w*m9wenta的 s iHia 0再 519元Boi(jfeXM 102*2* ”W- qp RJI 13A 三 arw-hMXfl*tl如果要进行预收费用的操

13、作，如预收水费等，也是在临时添加应收里收取，给预收水费 开了收款单后，在平台右上角客服记录旁会出现一个写着“预收水费XXX”的按钮。开冲抵单收费，冲抵欠费，点击右上角预收水费，勾选需要冲抵的费用，点击开冲抵单 （需先设好水表、水费收费标准并进行抄表产生费用，计算出业主所欠水费后才能进行冲抵）Mfi*W三dZH80i*eft tfMMEV eMXE9 MTBW 上次凌O3W Mf*OMMFun9 OB m 1 rw三三A I硼PXSEm睚司 an*tH! ng iH BeMlS otCfcU rXfl MSW c含力 fM (NMiH0 2WM IOi *)冲抵完了余额会有变化，如果是户数很多，

14、可以使用成批冲抵 tAxn0EJcwh 口】 I元 6l e IoiCttXftS 102* 2 SB3G R2n M RJl 12 C.1M 二1广 hMfl4.抄表管理要抄表,先得有表，点击三表台账设置个人工作 MoenCil务59收Im a 如Rije( 收 AhftK a mrva HEr a财务” fi et W WKttr9 t8W9S帔03 -Gttra .人力丽H CER.B 1 IJBlMl 3MC MtX f(RtI戏记艰ett双目NI 名林袤名泞上次MBPWttbs.wcq 20 y MtHae -5上TaHea员下Tn勾选某个房间；如果要为该栋楼或者该项目同一添加电表，

15、就勾选一栋楼或者一个项目就可以，这样就可以为该项目统一挂上该表。点击新增用户表（表分三种：1：用户表，2：公用表，3：总表）三种表分别作用如下：用户表：每个房间的电表或者水表公用表：比如1栋楼20户，20户公用一个电梯，电梯费用如果分摊到该20户，就可以为该栋楼加一个公用表总表：一般一个小区一个总表；个人工作0分公悔同I atacc5a OiW Rl SRlB 0 R即 B MMBI 付 Bw 付 h a 9n 团 R*W,3 RJIirt .LSiia -r*旧*WWt v*ESttt V H三味 2MMeI60273：tf KEB9, a力律示力未斫倍.麟为1悌示-旦列卿帽IV为襄的IU值

16、位敢.比如上的故字紊*99制则蹬,St为4在右侧，填写添加的用户表信息。注意倍率和量程，设定后不能修改。都设置完成点击保存。三表台帐设置完成后就可填写抄表记录即用户的用水（电）量。选择要录入抄表信息的房间，如果要统一填写某个小区的用水（电）量信息可以勾选该小区，如果为某个单元填写抄表信息，勾选某个单元。点击“新增抄表期间”在右侧填写抄表数据；1）如果不想在系统上填，可以导出EXCeI统一填写该小区（该单元）的抄表期间数据,填写完成后导入系统，必须按照导出的模版填写，注意表格格式；2）系统可以直接录入本次读数。如果是第一次用系统，需要录入上次读数及本次读数,后期只要录入本次读数，系统会自动算出用

17、量A个人工作I 驻 IdRO办公的网I Mee 上TgQC在交款上报下点“新增”按钮，如下图（说明：这里演示用了管理员帐号，所以接受人的角色是超级用户，软件使用过程中如果是多人，比如收费员和财务出纳，接受人是选财务出纳。）A个人工作淑期CSSO 1 E2S交款的区间是什么时闾 物什么时闲.可以一天 交一次,也可以一胃文 一次.区间不蒙sarse 2阳恪 ”2%BGVSJGKWOKne KYSX2020(01 GYS9Q12M50t *:指的是欧交嬉it7. T出第StmQ9V*HeesI由0R三W人人力空方选择要交款上报的项目、楼栋和收付款人以及收款方式，在交款人后面选择交款单的接收人，即审核

18、人，一般是出纳，要交款的期间，查询出此时间段内的收款情况，点击查询,查出要交款的信息保存；保存完成后如卜图。如果要查看该交款信息勾选后点查看即可.财务出纳审核：勾选要审核的交款单进行审核，点“审核”按钮在弹出的页面进行审核如下图：m86 17 12 16MeSlT费.二20ani-kw 1点击“查看收款单”“查看付款单”进行收款、付款单的审核（注意：如果系统设置是成批收款，这里点击查看收款单就没有审核收款单的按钮了）。勾选要审核的单据，点击下面的“审核”按钮就审核成功了。to* 2020* fe*个人工作田为E0eWW) 202(X(M RI 2020 Mol3夕西道克 a 9U 3侬*七 磷

19、 e*0s 3 XMW 9 KiXQfl 3 MftHL MS* 理费中Q ” Si：所有单据审核完成后点击保存，保存后就视为审核完毕。如果后期发现审核出现了问题，然而交款单已经审核过了不能修改，这时候我们可以进。仅潜同个人工作择英。，筒叁:行反审核操作。同审核操作，交款上报勾选要反审核的交款单，点“反审核”按钮在弹出的页面进行操作。Pla.WEg0msB0ea三a付Eattic三a隧S3期资曾理A&aeaJiSa时海同上述审核单据，在查看收、付款单中找到你要进行反审核的单据，勾选中点击“反审核”按钮，最后保存即可完成操作。6,付款设置在上述操作流程中，我们收取了一位业主的装修保证金，那当业主

20、来要求我们退装修保证金的时候，我们就需要进行付款操作，。首先，在【付款设置】中设置付款科目。A个人工作O办公协同MttH田炼务管理I收都宜理a(收,设曹I付nwgf三三aw*r三B由出礴堡.ffEB3*e9.1eB3ASft阻付款科目设置好以后，我们就可以给业主开付款单。在【付款管理】中找到需要开付款单的业主，选中他点击未付明细，我们所需要开的付款单“退装修保证金”即会出现，选中他，同上述开收款单操作，点击“开付款单”按钮进行操作即可。7.财务报表同上述资料报表操作，如果我们想查看应收、实收、未收，应付、实付、未付等等明细表汇总表或统计表，可在资料财务报表中选择你所需要的报表点击进行查看，以下

21、以应收实收未收明细表和收款单明细表为例，其他表操作类似。财务报表一应收实收未收明细表，根据实际需求填写勾选条件。A Alff应收明4BK应付明ABN应找a*Hram次收明8衰直付明翘衰srwww未收明国哀未付明8衷表幻潮*冲喇9康总数余SI的尊表w*-fllfl收依他明翎S及校余海明一收入支坪C怯R实收修废明!Msteamcs?友付作会的一校枣除计表应收实收未收汇总表冲抵作宦明&S选择你想查看的楼盘、楼栋，可多选，统计年份收款日期等可自由选择，统计类别根据实际需求勾选，如想看物业费就勾选物业费，想看水费就勾选水费，可多选，还可统计预收或只统计本期。勾选完毕后点击查询，你所需要的数据就会以表格的

22、形式呈现在页面上，也可导出到excel0财务报表一收款单明细表，根据实际需求填写勾选条件。其他勾选条件同上，选择你想查看的楼盘、楼栋、统计类别，收款日期从什么时间到什么时间，比如说你想看2020年4月10号到2020年4月20号的可以自己勾选，收款方式也可自由选择等。e星霉25新锚 SgSft修S东CR诵歌 g101203MM?用翅！ 陪来她峋7嫡叫器翦嬲华蹦疆E飘槌麟胡提什么施什么,想看物业费的也为 可多法也瞅瞅鹘耦群号蓟同上，条件设置好以后，点击“查询”按钮你所需要的数据便会以表格的形式呈现在页面上，也可导出到excel。客服管理1.客服设置首先，我们要对我们的服务、投诉等类别，能够报修、

23、装修等项目以及我们的回访标准和评价体系进行设置，客服的所有操作都在这套体系范围内。客服设置一服务类别模块一新增，然后根据需求输入或勾选对应内容，点击保存即可生效。如服务类型投诉：不可直接办结、启用该服务、要回访。A个人工作D办公物网R JK础件ntBlH5& fSTOB3 KWfP) *购信I Hl W向I a kk口 IWi.旗EA WHM3 IlWt osse es撷asa5oa8E被Ia88tvsff3f9三ftgTi*7 IK据妊雕,烛蛀毒翅行般,再京击下方解即可让专业人曷去处理H求8SS加嬲，iirs-atf， “利S?3 RTWS： 2020M711:4035: SS5忖 4：理

24、SSXtt.当业主来电或者到前台向客服说需要服务，客服即可根据业主要求为他服务，如业主想知道自己欠费缴费记录等等，以下以报修为例，其余操作类似。当业主来报修，说他家下水道堵了，需要客服为他安排疏通人员，这时候，客服可以在【客服前台】找到这个业主，选中，右侧来电来访登记单便会自动获取业主基础信息及生成服务单号等，客服根据业主需求，服务类别选择报修，内容描述里填写具体报修内容：下水道堵了，便可以点击“派单”按钮派单给疏通人员，如果人员不够，也可以先点击保存，这样这个报修单便会保存到【调度中心】的“待分配”模块去，等有人手了再进行派单。 MftllaD!M v*Rie Mx-OMra 1 ST-ff

25、Mff3.调度中心如果是已经被工作人员接了的单，则是在【调度中心】的“待办结”模块进行查询、催办、回单、跟进等操作。mg; aL在这可以入M*嫌行,MFW当工作人员处理完以后，可点击“回单”按钮，在弹出的页面可选择是否有偿维修，费用多少，处理情况怎样，当点击“办结”按钮以后，该单会从待办结模块删除，出现在已办结模块。A个人工作Dgl网I三三u如雅如T3&VraI3*时8Ia9*9n33SM三2F台。1XK人曷=正.殳主组叁It次Hi甲馀，铲前标转EflFiS 53Kfi.而冶加Sl密鬟体系中的淬价体嬴进行 打分.Big汪可访二Bift.am 1 .- 1 320 * M 1 ie 6 上TSW

26、更W 1 H 下一:*:4.客服报表个人工CBDmwttHa修哂地B客服报表里共有4张表：信息统计表、投诉明细表、报修明细表、来电来访明细表。信息统计表：对指定期限内的所有服务数量进行统计。DJflE用JK统自s*fttoj自定义耐进行邮）报修明细表：可根据条件查询该条件下所有的报修明细。投诉明细表、来电来访明细表与报修明细表类似。物资管理1 .仓库资料在【物资管理】【仓库资料】模块中新增一个仓库个人工作O R 资建 0e5 Vasn2 .物资分类建好仓库以后，就要建物资分类，【物资管理】-【物资分类】模块Q在这里可以MHeELe.核定隼hfilt和遗行Wfla上分见日也物资分类可以建多级分类

27、，如一级分类为生活用品，对应的二级分类为牙刷、脸盆等具体的生活用品3.流程设置4.采购申请在【物资管理】模块卜的【采购申请】中填写采购申请单5.采购入库在【物资管理】中的【采购入库】，在【采购申请】中提交的申请单，在导入采购申请里可以查询到，点击导入采购申请，点击需要导入的采购申请A M工作国务的raft ffun wm0 窜* a t徜a m=a arw 0flwaa w，事管理Am建个血X IT?Ml o ijub catBAEJC呻U222IMW 2WOOZ?在这烝但之前提交的采购申谪aaiwOM AJMW谢沛-3 、!金冏6tw： re6领用出库在【物资管理】模块里的【领用出库】中可进

28、行出库操作，可供选择的出库类别有领用消耗、物品返厂、临时借出、盘亏出库和调拨出库8.仓库盘点在【物资管理】模块里的【仓库盘点】中可以进行盘点操作9.物资报表在【物资报表】中有十大报表，分别是仓库库存明细表、仓库库存汇总表、入库明细表、出库明细表、入库冲红明细表、出库冲红明细表、入库单明细表、出库单明细表、物料变动明细表、物品领用明细表，以下以仓库库存明细表和物料变动明细表为例口包+-TCQ0tocalhat99/ddrepofVddfepot_dckcmxb/1iuxkGMEDa三E3必匕Ztt!9KtfMlME31I2*Afi*A、可勾mTI的进行三HS.如只山丽个仓库的再存蜉,若不勾述,I

29、a认山阿所有6存再存男费satt52?wOKSirWrtM*Q融VSSMSAM6-1男IMA”210240aS4t三3tffM20520&OOOOM100018830030888XOOOJJOO3300200200038300028X870070002600MOOdOOOOM10002050030060002003838WOO28200781803MW52000州立&WEl库存明嘱表，可送修条件玄词.不足!蚁认所内2084003300在崇统中船造行次播费亥功的覆作,效解在度去中M会实时更新，如计坳申啊.W.出俸冬巡更管理1.巡更地点在【巡更管理】模块中的【巡更地点】可以为巡更人员添加巡更地点，新增好的巡更地点在下图界面可以查看的到*TbmhmITnriTTT-中一力.3电甲：PCrr配由:不EOwc.点由OJ以卜(:丽a个AJmOOttlMBUHHaeo?V*n91?Hra.V7B日tw1T三OTW（三）SMCfiiUBrMiBrt三eOOOOW恰E1可以分子美1500W10以4000015H是台内可也打美1400to供