因应后ECFA中小企业商机及辅导措施.ppt
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1、1,因應後ECFA中小企業商機及輔導措施,經濟部中小企業處,2010年8月19日,2,題 綱,壹、當前經貿新局勢貳、中小企業活力與貢獻參、ECFA內容簡介肆、ECFA對中小企業影響及商機伍、因應ECFA輔導措施 一、體質調整專案協助 二、固本培元輔導措施陸、結語,3,壹、當前經貿新局勢,未來數年內美歐日市場成長將有限,原物料以及能源供應與價格波動仍為中長期課題,未來十年大陸經濟的轉型與蛻變,人民幣升值勞工薪資上漲+勞力供應限制內需市場成長+產業升級,兩岸市場雙向開放衍生商機與課題,國際,國內,4,中小企業占我國整體企業家數高達九成以上,是台灣經濟發展之主力,持續扮演穩定社會就業的重要角色。20
2、08年統計總家數達123.5萬家,占97.7%,較2004年成長4.9%就業人數達796.6萬人,占整體就業人數76.58%,較2004年增加41.3萬人以上。銷售額達10.46兆元,占26.69%,較2004年成長7.6%直接出口值1.64兆元,占17.36%,較2004年成長13.55%(另間接出口值約占3成)。獨資合夥商號73.2萬家(59.29%),數量占相當大比例,遍布全國各地,形成經濟、社會重要的穩定力量。,貳、中小企業活力與貢獻(1/2),5,平均每家企業經營年數1020年占24.63%,滿20年以上亦達20.47%,超過4成在歷經經貿環境變遷、產業結構調整,均能順利升級轉型,甚
3、至發展成為大型或國際注目的跨國企業,顯現了中小企業的旺盛生命力。中小企業每年也快速進行汰換,2008年有8.6萬家新設立中小企業誕生,但也有許多中小企業因競爭而消失,形成生生不息的活力,更彰顯企業家創業創新精神。瑞士洛桑國際管理學院(IMD)2008年世界競爭力年報,台灣中小企業營運管理效能全球排名第4,國內中小企業創新及營運能力備受國際肯定。,貳、中小企業活力與貢獻(2/2),6,我國提列早收清單(陸方開放)之原則商機需求:我國在大陸市場具商機、業者提出急迫需求,並考量敏感性、消費者保護、大陸市場規模等因素。大陸實踐:大陸與其他WTO會員洽簽FTA已開放,及其在WTO杜哈回合談判願進一步開放
4、之項目。承諾高低:我國在WTO承諾開放程度高於大陸(含大陸未承諾開放)者。陸資開放:98年6月底我國第1階段開放陸資來台項目;以及尚未開放之其他項目,倘大陸相對要求,可同意開放者。,參、ECFA內容簡介(1/2),一、早期收穫清單篩選原則,7,我國同意大陸早收要求(我方開放)之原則評估產業敏感性及影響:不可對我業者產生重大衝擊;倘有衝擊,須在我國可承受範圍內。考量早收清單平衡性:雙方同意開放之數目應具平衡性,按照雙方個別需求,業別不須一致。不可涉及學歷、證照採認。不可涉及勞工來台:不開放大陸一般藍領勞工或白領專業人士來台工作或執業。不可牴觸我國現行兩岸政策:涉及政治意識型態或構成產業安全性與穩
5、定性威脅。,參、ECFA內容簡介(2/2),8,二、協議文本主要內容,五章、十六條文本大要,序言總則貿易與投資經濟合作早期收穫及其他,文 本,序言總則貿易與投資經濟合作早期收穫及其他,9,(一)文本總則,加強經濟、貿易與投資合作促進進一步自由化擴大合作領域、建立合作機制,逐步消/減雙方實質多數貨品貿易關稅和非關稅障礙逐步消/減雙方涵蓋眾多部門服務貿易限制性措施投資保護貿易投資便捷化、產業交流合作,總則,目標,合作措施,10,(二)文本貿易與投資,貨品貿易服務貿易投資:生效後6個月內協商投資保障、提高投資規 定透明度、促進投資便捷化等,生效後6個月內協商貨品貿易協議 貨品貿易協議內容:關稅減讓或
6、消除模式等,生效後6個月內協商服務貿易協議服務貿易協議內容:逐步消/減現有限制性措施等,11,(三)文本經濟合作,智財權保護合作金融合作貿易促進及貿易便捷化雙方經貿團體互設辦事機構等,12,(四)文本早期收穫及其他,早期收穫:貨品開放已達相當規模,服務業別 開放已充分考量彼此需要。其他,機構安排,生效:雙方均收到對方通知後次日起生效終止程序:通知、協商、終止,成立兩岸經濟合作委員會 落實協議目標 監督協議執行 解決爭端 委員會可設工作小組,其他,13,(1)早收清單項目製造業,(五)協商主要成果,台灣早收清單(539項),金屬機械工業機械產品(107項)運輸產品(50項)化學工業石化產品(88
7、項)民生工業紡織產品(136項)其他製品(140項),大陸早收清單(267項),金屬機械工業機械產品(69項)運輸產品(17項)化學工業石化產品(42項)民生工業紡織產品(22項)其他製品(117項),我方早收清單共539項,合計138.38億美元,佔對大陸出口16.14,大陸早收清單共267項,合計28.58億美元,佔對台出口10.53,14,台灣早收清單(11項),非金融服務業(8項)會計審計簿記服務業電腦服務業自然科學與工程研發會議服務業專業設計服務業取消台灣華語電影片進口配額限制醫院服務業飛機維修保養業金融服務業(3項)保險業銀行業證券期貨業,大陸早收清單(9項),非金融服務業(8項)
8、研發服務業會議服務業展覽服務業特製品設計服務業(室內設計除外)大陸華語與合拍電影片經紀商服務業(活動物除外)運動休閒服務業空運服務業電腦定位系統金融服務業(1項)銀行業,(2)早收清單項目-服務業,我方與大陸非金融服務業之給予項目,各為8項。我國給予大陸之項目未超過我國WTO入會承諾範圍;大陸給予我方之項目均超過WTO入會承諾。,15,(五)協商主要成果,不進一步開放大陸農產品進口及不開放大陸勞工來台的承諾,維持不變陸方同意將我方18項農漁產品列入其早期收穫免稅項目 我方17項易受貿易自由化損害產業的相關產品不列入早期收穫計畫我方已取得陸方同意將我傳統產業較具競爭力的產品列入其早期收穫降免稅項
9、目 陸方與我方的貨品早期收穫計畫,產品項數比1:2.02(約267項比539項),金額比約1:4.84(約28.58億美元比138.38億美元),這個比例與目前兩岸貿易額的比例相當,16,(一)擴大經營市場大陸同意對台灣降稅的早收清單,1/2是屬於敏感性傳統產業、中小企業與農產品,在大陸面臨的稅率均高達10%以上,納入ECFA早收後,可幫助廠商拓展大陸市場。同時亦將創造新的就業機會。(二)保護中小企業台灣敏感性傳統產業、中小企業較多的產業及農業相關產品,和對中國大陸管制進口及正在課徵反傾銷稅之產品,均未納入台灣開放早期收穫清單。,一、ECFA對中小企業影響,肆、ECFA對中小企業影響及商機,1
10、7,(一)中小型服務業商機分析,就拓展大陸服務市場而言,由於現階段早收清單開放項目與程度均有限,在不考慮產業關聯效益的情況下,短期直接可能影響的中小服務企業家數約2萬家,而短期直接可能影響的就業人數約30萬人。由於服務市場開放所需處理的問題較多,未來雙向開放進程大致將循序漸進,因此兩岸服務市場雙向開放的效益與影響亦將緩步浮現。,資料來源:台灣經濟研究院,肆、ECFA對中小企業影響及商機,二、ECFA商機分析,18,延長臨時執行審計業務許可證的有效期為1年,中國大陸市場規模:2008年中國大陸軟體與服務產業規模達1,109億美元,中國大陸軟體服務產業在以十一五規劃為主軸的發展下產業規模迅速擴大,
11、預估2005年至2010年中國大陸軟體與服務產業規模將有24%的複合成長率長,至2010年時中國大陸軟體服務市場規模將突破1兆人民幣(約為1,600億美元、新臺幣5兆1,520億元)。效益:在近來台灣內需市場受限之情況下,拓展中國大陸市場可為我業者帶來商機,讓產業更加靈活布局兩岸;我方資訊業者擁有精緻化、較佳的管理技術及華文溝通等特質,可補足中國大陸當前資訊服務業之弱點,具有互補合作的契機。,設立獨資企業提供軟件實施服務及數據處理服務(電腦服務業),中國大陸市場規模:我國上市(櫃)公司赴中國大陸投資約占上市(櫃)公司家數7成,累計投資金額約達新臺幣9,500餘億元。我國會計師赴中國大陸執行審計
12、業務之需求量大。效益:提高我國會計師赴中國大陸執行業務的便利性,間接促進台資企業之財務健全及強化監理機制。,1.服務業開放分析(1/4),19,設立合資、合作或獨資企業提供自然科學和工程學的研究和實驗開發服務,中國大陸市場規模:根據國際會議協會(ICCA)之統計,2008年中國大陸舉辦的協會型國際會議場次有223場,於全球國家中排名第11、亞洲國家中排名第2(僅次於日本),推估中國大陸產值約為新臺幣345億元。效益:我國業者較具創意、行銷及應變能力,有助我國會議業者拓展中國大陸市場的機會。,設立獨資企業提供會議服務,中國大陸市場規模:中國大陸為解決其技術落後於先進國家之問題,積極吸引國外企業設
13、立研發部門,引進國外技術協助升級轉型,並鼓勵外國企業與中國高等學校或研究機構共同合作開發,以提高整體的技術開發層次,2008年中國大陸高等學校、研究機構與相關研發服務產值約1,201.5億元人民幣(約新臺幣5,911億元)。效益:隨著製造業對智慧財產觀念的普及與委外研發逐漸增加之趨勢,我方研發服務業已累積相當之經驗,相對於中國大陸尚未成形之研發服務業,我方經驗可與其進行策略合作,同時拓展其市場。,1.服務業開放分析(2/4),20,設立合資、合作或獨資企業,提供專業設計服務,中國大陸市場規模:中國大陸於2003年開始實施電影產業化,推動一系列與電影發展有關的政策,2008年中國大陸電影市場票房
14、總收入達42.2億人民幣(不含農村市場),2009年更超越62億人民幣(約新臺幣350億元)。效益:有助我國產影片拓展中國大陸市場,對於我國電影產業之利潤回收與未來發展具加分效果,且亦可增進兩岸影視產業、文化、與從業人員間更密切及穩定之交流。,取消臺灣華語電影片進口配額限制,中國大陸市場規模:中國大陸設計產業已具規模,2009年工業設計年產值已超過人民幣800億元。近年中國大陸規劃超過45個創意產業群聚區,以支持設計產業的發展,預計2010年設計產業產值可突破人民幣1,000億元(約新臺幣4,920億元)。效益:擴大我國設計服務業之國際市場占有率,並透過策略合作共同開發市場,累積我國設計服務業
15、者海外營運實績,提升我國設計服務輸出海外之產值。,1.服務業開放分析(3/4),21,設立合資、合作醫院,以及在上海市、江蘇省、福建省、廣東省、海南省設立獨資醫院,中國大陸市場規模:中國大陸目前積極投入航空器維修市場且內需性強,運輸類航空器目前約有1,187架,至2026年將增至約4,000架,每年大型民航飛機增加約20-30架,中國大陸未來維修市場增加,市場規模將達美金150億元(約新臺幣4,830億元)。專家預測,中國大陸的航空維修市場成長率也高居亞洲地區之冠。並隨著兩岸通航之發展,飛機維修保養市場將逐步成長。效益:除有助於跨入中國大陸航空器維修保養市場之契機,開創我方業者在中國大陸之民航
16、機維修保養龐大市場商機外,亦可提升兩岸居民飛航往返時生命及財產安全之高度保障。,以獨資或合資形式投資中國大陸(民用)航空器維修保養領域,中國大陸市場規模:中國大陸近期推動醫療改革,預計將投資8,500億元人民幣(約新臺幣4.25兆元),俾一般民眾更普及地獲得醫療照護,中國大陸醫療市場年總利潤高達近新臺幣2兆元,每年以2位數字成長。效益:除可為在中國大陸工作之台灣人提供醫療照護服務外,對於我方出資上限提高至100%獨資,將可避免與中國大陸合資或合作對象於經營過程中仿效或抄襲我國醫院管理技術,喪失經營優勢之情形發生。,1.服務業開放分析(4/4),22,2.現階段大陸服務市場的特性與商機,22,資
17、料來源:台灣經濟研究院,23,3.大陸企業商務活動與活動人口來台商機,資料來源:台灣經濟研究院,24,(二)中小型製造業商機分析,24,二、ECFA商機分析,金屬機械產業受益最大各行業出口大陸金額有三成至七成納入早收化學產業以塑膠製品受益較多化學製品出口大陸金額有近四成納入早收民生產業受益的是紡織和成衣紡織和成衣出口大陸金額有六成納入早收資訊電子受影響不大,肆、ECFA對中小企業影響及商機,25,大陸車輛零組件關稅約9%,ECFA早收清單包括我方出口大陸大宗之33項汽車零組件降稅,將有利我零組件廠商有效降低成本並提高外銷量,此效益將反映至整車廠之製造成本,將可提升外銷新興市場之競爭力。預估整車
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