房地产策划青岛城阳区启阳国际项目竞标案SSHH最终611213PPT.ppt
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1、谨呈:,Qingdao Runner Real Estate Agent Co.,Ltd.,整合营销策划方案,青岛润德行房产经纪有限公司,启阳投资,启阳国际,-青岛城阳-,提案架构,市场调研,销售策略,策划方案,平面表现,定位,第一章:市场调研分析,2007年5月25日2007年5月29日,分析城阳区、城阳经济辐射周边区域的住宅市场、商业经济环境,及本案目标客户购买行为及心态,为项目定位及营销推广提供客观依据。,城阳区在售项目、招商项目、广告投放情况、人口情况,及主要商业市场情况。,1、城阳区商业宏观经济环境2、城阳区现有房产项目3、城阳区商业形态4、竞争物业状况5、启阳国际意向客户购买行为,
2、前期调研,宏观城阳,青岛北部城市中心和经济中心,全区总面积553.2平方公里;规划起点比较高,没有老城区改造之苦,建造的过程中少了许多周折。基础建设上资金投入高:世纪公园,人民广场,热电中心,新天地走廊,筹建中的大润发,佳世客,希尔顿酒店。本地人口46.3万,外来人口30万,且仍呈增长趋势。正阳路已经成为青岛北部的金融一条街,工行、农行、招行、浦发、光大等14家银行落户于此。,人口与经济,工业的发达,带动了大量的外来人口迁居城阳。在城阳的房价处于低价位的时候,加上当时的购买住房可以迁入户口的政策,吸引了大批的外来人口进驻;目前城阳区保有量约77万人。,城阳是韩国企业、韩国人、鲜族人在青岛的聚集
3、地,2006年1-12月份城阳区新批准利用外资项目628个,其中韩国投资企业502个,合同利用外资116874.23万美元;其中韩资78789.4万美元。,大型购物场所,城阳国货&喜盈门商场 城阳利客来 城阳家佳源 世正爱丽安,中韩国际小商品城 山东农产品展示交易中心,城阳建材城 即墨服装批发市场 小商品城,城阳目前的市民消费仍集中在国货、喜盈门商圈,未来随着宝龙、大润发、利群、佳士客的开业,城阳的地区消费市场结构将产生巨大的变化,而散布在各生活区域的小型商业,也分享了近1/4的市场份额。,2006城阳普通家庭年消费结构,城阳房地产现状,2006年前三个季度,城阳区房地产投资同比增长112.2
4、%,高出全市88.9个百分点,名列各区市第一。2005年青岛市建管局曾做过调查,全市的建筑工地上的塔吊,城阳区占了一半,目前城阳在建的住宅面积已超过了400万平方米。去年下半年全市住宅施工面积1504.1万平方米,城阳区占了四分之一。如果说城阳房产超过李沧时有点过热,则今年这种现状就有些高烧了。报纸上看到城阳楼盘的广告投入量越来越大;一些新楼盘的楼书频频在中介公司里出现。同时也可以看到:城阳的住房品质丝毫不逊于市区的楼盘,无论是从景观设计、绿化率、双气,还是社区会所、商场、医院及其他社区和周边配套,都达到甚至超过市区内同类住宅的水平,有的社区还采用市政管网、地热供暖方式,大大的提高了居住的舒适
5、度。就目前而言,城阳地区的消费群体不仅仅局限于城阳本地人和外来人群,很大一部分消费者来自市区,“5+2”的模式已经开始被一部分市区老百姓所接受。,开发与销售情况(2007),从上表可以看出,城阳47万常驻人口,2007年房地产开发量却高达400万平方米;34月份,在有可比性的四地中,城阳4月份以300套的总量略占上风,但环比下降。过于依赖外来人口及韩国客商,本地人口将无法消化这些开发;供大于求现象非常明显,且价格在周边地区也高出近1倍。城阳去年公布开发成本,如天泰地价680元,水青木华194元,在百姓中引发了对城阳楼价的强烈质疑。,几个主要竞争对手,宝龙城市广场,物业形态:高层、多层公寓、写字
6、楼、综合性商业地产规模:住宅20万平,55万平主题广场,5星级酒店;价格:公寓:4980元起,5层以上加50;商铺未定;户型:90、145、162、165多种选择;装修:毛坯近况:已开盘,发放“宝龙VIP会员卡”,推广主题:75万平米游乐主题购物中心,喜盈门财富广场,物业形态:商铺 写字楼价格:办公:起价:5300 住宅:4280元/平方米,目前约6000元。销售率:60环境:国货、喜盈门超市,靠近高架桥,人流量大。户型:商业、写字楼115160写字楼:77773 开盘时间:2006年4月,已入住。装修:毛坯推广主题:超前理念,钱景无限,显赫地段,尽显从容。,希尔景园,规模:12层,酒店式公寓
7、,5星级酒店,写字楼,会议中心、会所价格:公寓:4600,每层加100,网点:1.6万2万,100500m2近况:已开盘,定房预收20定金,1周内付清首付款住宅30;写字楼40户型:“首付7万起”仅限45平米户型,已售罄;现有户型:79、82、114、196;写字间:72、84、87、110。推广主题:世纪公园里,五星级国际公寓。首付7万起,精品1房豪华4房,盛世民生花园,物业形态:多层、小高层,商务写字楼,临街网点规模:总12万平米,多层、高层公寓,1.8万平米临街写字楼网点价格:4560元起,6层阁楼:5400元,户型:目前主推80105 平米,最大135平米。近况:2006年12月开盘,
8、1期公寓封顶,二期写字楼即将动工;装修:毛坯推广主题:龙腾盛世,和谐民生。,区域客户构成,城阳写字楼租客特点来自第三产业,以新兴行业、服务行业、物流行业为主;注重写字楼硬件配套与良好的形象;注重景观资源与楼宇的健康元素;具备自由分割、组合的办公空间更受欢迎;大面积办公空间的需求存在一定的市场。,写字楼买家特点本地人为主;中小商户、灰色收入阶层占较高比例;投资性购买占6成以上;具备丰富的较专业的房地产投资经验;具备较宽裕的投资资金。,写字楼市场总结,写字楼市场处于供应量爆发、销售速度减速过程(供应增多,投资回报下降)。在售及潜在供应量大,未来市场竞争白热化,市场压力越来越大,风险相对较高。租金水
9、平、未来潜在供需结构,使增值空间受限,此外,投资者追求回报高与目前走低的租金矛盾,写字楼物业的未来销售压力将更大。销售情况呈现两极化:面向城市主干道、中心商务区市场消化迅速(如喜盈门商务楼的区位优势、希尔景园的景观优势、宝龙的规模优势),其它则缓慢(如启城尚都写字楼)买家主要是以投资类型客户为主,投资与自用比例超过6:4;租户大多为第三产业、服务类型的租客。,城阳其他版块主城区,地理位置:以城阳区政府为中心,向四周辐射,目前在售楼盘多集中在城区东部。在售楼盘:万科(见前表)瑞麟公馆、加州枫景、海棠苑、泰盛水晶之都等楼盘。建筑形态:以多层、小高层为主。参考价格:新开发楼盘毛坯房起价在4500多元
10、平方米以上,均价已超过5000元。区域分析:依托区政府周边的商业、餐饮、医院、学校等生活配套,居住便利。凭借城阳的经济实力,未来发展前景看好。市政府北面的盈园广场,以其独特的位置、园林景观,成为高档社区的标志。城阳区缺少高档写字楼,一些机构只得租赁盈园广场等高档社区住宅做为办公场所。高档楼盘的主力客户是韩国人、当地高收入者,市内四区居民一般不在此置业投资。,地理位置:崂山西麓,王沙路以东,靠近惜福镇政府。在售楼盘:银盛泰盛世家园二期、银盛泰盛世景园、千禧国际村、100福山庄等楼盘。建筑形态:多层、小高层、高层、联排别墅。参考价格:精装修房价格在每平方米4200元以上。区域分析:该区域不仅拥有崂
11、山大生态环境的浸润,还有铁骑山、百福庵、通真宫等人文资源。距离城阳主城区8公里左右,可分离其商业、医院等城市配套。区域内,银盛泰盛世家园一期网点已经启用,盛世系列三期项目网点全部交付,本区域将拥有6万平方米左右的商业配套,成为区域地产的重要支点。保护与开发这一区域的自然、人文资源同等重要,达到建筑与环境、历史的和谐统一,是整个区域地产的价值所在。,城阳其他版块惜夏版块,地理位置:在李村与城阳接壤处。建筑形态:多层、小高层。在售楼盘:天泰城、华泰“山水嘉园、水青木华等楼盘。参考价格:多层精装修楼盘均价在每平方米5000元以上。区域分析:与其他两个区域相比,更接近市区,乘公交车十多分钟便可到达李村
12、商圈。未来公共交通条件改善,大规模的近郊化居住人群有可能在这一区域出现。以运动为主题的天泰奥园社区最先在这里扎根,社区重规划,景观、休闲自成一体。韩国人酷爱运动,大型的天泰运动工场颇受他们喜爱。,城阳其他版块308版块,第二章:定位,主体已基本封顶,工程进度对销售有利;“不其城”的遗址文化,形成本案一个卖点;精装修,区别于其他毛坯房项目;配套4星酒店已初具知名度;配套大型超市,解决了购物问题;面临主干道,展示性强,项目周围基准人口数较低,街区商业成熟度较低;距核心商圈距离远,区域形象受到陶瓷建材市场的不利影响;规模偏小,有限的推广费用容易被其他大盘的密集广告淹没;户型:商铺的公摊占建筑面积的6
13、0;办公的公摊占到35;商住楼户型又偏大,总价高;位置偏西,地段无优势;停车位配置较少;周边景观环境不好,与“四星级酒店”的形象相背离。40年产权易造成销售被动,,随着其他大型社区的落成,”景观优势“越发明显流亭街道旧村改造项目带来的”低价房“越来越多,2006年36万m2,2007年30万m2;来自希尔景园、宝龙的直接销售威胁;城阳西部部没有成熟的高档商住项目,改变城阳市民消费习惯的过多环节与较长周期。,低价入市,并保持一定的价格优势,快速抢占市场份额;酒店争取抢在希尔景园、宝龙等星级酒店前面“部分营业”,引起更多的关注;可以保留“启阳”品牌,但要推出有独特性的“新案名“66m2的写字楼过小
14、,可以考虑以“酒店式公寓”形式推出;公寓的公摊问题,建议“终生免收电梯费”,或提供半价车位;以”分展场“形式,开拓新市场。早日推出”样板房“,把”装修效果”展现“在消费者面前。年底可以考虑将售楼处迁入“博物馆”。,优势,劣势,机会,威胁,SWOT分析,定位,多元化商务社区,中产阶级中档价位,绝大多数:普通购房百姓极少数:富裕的投资者,项目定位,项目形象定位,多元化商务社区,配套全面,产品形态,本社区内即可提供购物、餐饮、娱乐等商务需求。强调多元业态。,指明产品的商务形态,产品使用价值。,规模小,档次高,在城阳过分追求“大盘”的时代,独树一帜。,恰到好处的规模,目标客户定位,A、城阳本地人口47
15、万,约12万个家庭,目前市场可选择的住宅接近40000套,市场供大于求,但仍是本案重点针对的客户群。B、外来人口30万,虽然10万韩商购买力较强,但近年来大量被即墨的低价房,和李沧区的好地段分流。C、即墨生意扩张的小商户,在城阳投资的青岛人。,A、城阳区本地人口,B、韩国人和来自东北的外地人,C、即墨、青岛投资者,历史遗址上的现代商业中心,经济命脉,一铺三生。,与4星酒店同步,全装修商住合一。,服务中产阶级的商务楼、酒店式公寓。,1个博物馆 2栋商住楼 3层商场 4星酒店,正阳路&高架桥,核心贸易区,,恰到好处的商务规模,竞争力,吸引力,优质服务,软环境营造,有丰富管理经验的,前期即引入,协助
16、销售顾问,物业管理公司,品牌,适用,物业服务定位,价格策略,启动全新包装,平面、户外、案场迅速开展工作,7月开盘,年底35,合理销控,均衡销售,快速销售,总则,价格走势制订,公寓的价格策略通常有采取两种策略,一是低开高走,二是高开高走。对于启阳国际我们强调销售的速度,而让出一部分价格,不过分追求单个产品的利润,所以选择前者。海信马山新城、顺驰蓝水假期、万科魅力之城均以高价开盘,普遍遭受市场冷遇,虽然有品牌支撑,但消费者普遍理性,造成销售被动。通过低价开盘,制造人气,形成良好的销售局面,促进全盘销售;通过低开高走,传达升值信息,促成买家落单;,低开高走,小步快跑,价差设计,1、开盘发售前:暂不公
17、开价格,主要依据预订及客户心理预期对前述定价进行调整,以使定价更加趋于合理。2、公开强销期:我们制订了15天的优惠倒计时推广,在10天内以9.5折发售,每天上涨0.5%,直到恢复原价,后5天每天上涨0.5%,最终调价2.5%。3、公开强销期后:每月底价格上调一次,上调幅度为3050元/平方米。4、维持期:进入清盘阶段,价格停止上调,对部分滞销户型可适当优惠销售。,详细分户价差设计另定方案,推广部分,案名建议,利景名门,旺座中心,不华城,耀城,启阳国际港,7城,西引力,1,2,4,5,6,7,8,3,未央广场,光学公寓,海量阳光,精装修公寓 4星级酒店,大配套,小户型。,时尚全装修,何必五星级,
18、7计划,1,2,4,5,6,7,8,3,广告语推介,先入为主,1个博物馆,2栋商住楼,3层商场、4星酒店。,2100年前,2007年后。,户外,报纸广告,启阳,欢乐演出,报纸广告,手机短信,灯杆旗,夹报单页,户外广告牌,贯穿城阳区主要街道,可延伸至308国道、城阳高架桥一带。,突出形象宣传静态展示每2个月更新一次画面,半版为主,整版为辅;早报投放半版12次;晚报不选;,推出“启阳国际”4开铜版纸彩印单页,每周派发1期,内容包括:项目进展照片、主力户型推介、酒店及博物馆相关咨询、新闻等。,60字短信内容,时效性极强,可根据销售要求选择区域发送。,邀请青岛歌舞团、“柳腔剧团”,国货等繁华地段演出活
19、动,50分钟/场,1次/2周,1场/次,推广形式,广告费用分配,本案的目标客户群局限于城阳本地,所以常规的报纸、电视广播浪费会比较严重,城阳以外的客户以活动促销的方式推广。半岛报覆盖面广,在城阳有南北2个发行站,3万份发行量,重点考虑夹报形式,配合硬广,两者占总费用比例60。短信以“点对点、一对一”的特点,效果较明显;适当投放网络广告,辐射高端人群和年轻人,建议选择;.户外广告要求每2个月更换1次画面,引起重视。活动促销包括演出、分展场促销两大方面,少量聚会形式。“其他”占7,主要包括横幅、条幅、活动赞助,促销礼品等。,平面媒体广告费用分配,平面媒体策略 以平面媒体为主,报纸已成为消费者获取房
20、产信息的最主要媒体,杂志更新缓慢,发行量低,暂不考虑。晚报发行极弱,最多投放1次半版早报根据实际效果投放12次半版房讯周刊价格便宜,在青岛数十条公交车内投放,针对中低端人群;,平面宣传中,夹报与半岛的广告占绝对重要的比例,针对这两种媒体,从6月初至年底,划分如上表。黄色:2.5个月,半岛硬广均衡出现占50,兰色:1.5个月,夹报集中出现,占50,红色:1.个月,夹报与报广配合交叉。,营销战略,营销战略,综观市场上对同质竞争的应对方式,除了价格竞争,我们尚没有发现其他更多的手段。形成无竞争策略关键是提炼差异化卖点。,居住理念上的差异化:恰到好处的规模。产品配套的差异化:商业配套最完善,自营4星级
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