002111 威海广泰 专用机场消防车空港地面设备高层压缩空气泡沫消防车行业.ppt

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1、,002111 威海广泰专用机场消防车空港地面设备高层压缩空气泡沫消防车行业,山东省威海市古寨南路 160 号,机场应急作业车,机场应急作业车,机场应急作业车,一、公司的主要业务,本公司主营业务为开发、生产、销售各类航空地面设备，产品涵盖了除旅客登机廊桥、摆渡车、垃圾车、飞机维修作业平台外的大部分地面空港设备，包括机务、地服、货运、场道四大类设备。产品种类有：航空地面电源系列、野外方舱电站、飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机加油车；客梯车、清洗车、食品车；飞机集装箱/集装板升降平台系统、行李牵引车、行李传送带车；飞机夜航照明车等近40 个品种80 多个规格。,（1）航空地面电源,

2、该系列产品主要用于提供飞机地面用启动电源。采用空间电压矢量脉冲调制（SVPWM）的控制技术；单片机和数字信号处理器（DSP）为核心的全数字控制技术；以IGBT 为主要器件的大功率逆变技术模块化设计，从而使电源具有平滑的软启动特性，先进的故障自诊断功能和电源操作记录的黑匣子功能，具有极高的电源供电品质，采集环境复杂化、故障诊断远程化。采用有线和无线遥控技术，可以增加电源车和用电单位的隐蔽性，使用电单位的环境得到最大可能的改善。采用低噪声技术，在目前64 分贝的基础上突破60 分贝的噪音水平，使电源的噪声低于一般的环境噪声，实现电源真正的静音效果，最大限度的增加电源车的隐蔽性。该产品研制过程中形成

3、了11 项专利技术，并填补了间歇容量在125kVA 以上的航空地面电源的空白。,（2）飞机牵引设备,该产品利用液力变矩、多功能转向技术，可实现四种转向（四轮、前轮、后轮和蟹行）、全桥驱动、前后驾驶、前驾驶室升降等功能，具有高可靠性的安全保护功能。主要配套件包括发动机、变速箱、驱动桥、液压件及电气控制元件均选用进口原装件和国内先进零部件，机动性好，牵引力大，配备电子自动换档控制器，自动集中润滑系统，行使减振缓冲系统，应急功能完备，具有倒车、挂钩监视系统，具有自动回正系统和自动纠偏系统。在控制上使用CAN 总线技术、基于GPRS 的远程监控和诊断技术和GPS 定位功能。能够实现安全地与飞机对接和控

4、制飞机精确到位，并避免启动和停止瞬间惯性过大冲撞损坏飞机。该产品研制过程中形成了8 项专利技术，并填补了国内20 吨以上飞机牵引设备的空白。,（3）飞机集装箱/集装板升降平台,集装箱/集装板升降平台是一种全液压转向，全液压前桥驱动，全液压制动，行驶无级变速的自驱动车辆，用于全货机及宽体客机下货仓集装箱/集装板的装卸作业。产品集成了机、电、液一体化技术。主要配套件如发动机、传动系统、液压阀块等均选用国外知名品牌，产品安全保护功能和应急操作功能齐备，大流量的液压系统采用负荷传感器测控、比例控制等技术，作业平稳；液压元件及电气元件选型合理，对接飞机安全，可靠性高；采用特殊万向轮结构可实现货物装卸时任

5、意角度的旋转。该产品研制过程中形成了9 项专利技术，并填补国内空白。,（3）飞机启动气源设备,飞机启动气源设备是通过低压大流量压缩空气直接启动飞机主发动机，供飞机启动使用。该产品研制起点高，集成了机、电、气一体化技术。可保证设备启动飞机大发动机时的高可靠性要求。在额定流量内，输出压力恒定且压力在供气范围内任意调节。设计有恒压调控系统，柴油机自动调速系统，气路、机组多种保护功能等。选用耐高温气路控制元件，管路特殊净化措施。该产品研制过程中形成了2 项专利技术，并填补国内空白。,（4）飞机除冰车,飞机除冰车是一种车身装有液箱、泵、加热设备和喷洒设备的移动式专用车，用来以一定的压力对飞机局部或全部表

6、面进行除冰、霜、雪，以满足飞机在冬季冻雨、雪和霜的气候条件下其表面平滑洁净，确保飞机飞行的安全。该产品集成了机、电、液一体化技术。主要配套件包括高空作业系统、除/防冰喷枪、触摸屏、液泵等均选用先进的进口原装件和国内先进零部件，实现除冰、清洗、高空作业等功能。通过改变驱动模式，实现无级变速；采用前、后桥钢板弹簧锁紧装置，防止车辆行驶时对高空作业的晃动，保证作业的安全性；采用数据通讯控制技术，操作界面清晰、简便。各种安全保护措施、应急措施齐全。该产品研制过程中形成了2 项专利技术，并填补国内空白。,祁,2007 年1 月15 日募集资金净额17264 万元,不利因素,1、同国外产品比，技术尚存在一

7、定差距航空地面装备的特点是技术水平高、品种规格多。对机场地面装备总的技术要求是安全、可靠、作业方便灵活，其中一些特种重大装备的技术状态和水平必须与航空技术的发展同步。由于我国空港设备制造业落后于航空业的发展，高端产品主要依赖进口，近两年虽然有了较快的发展，但总体上发育还不够成熟，市场占有率较低；同国外生产航空地面设备的知名老牌公司相比，多数产品的性能、质量已经完全符合作业要求，但在技术、可靠性以及稳定性方面尚存有一定的差距。2、来自国际生产商的竞争压力由于我国的机场地面设备制造业尚处于起步阶段，与国外知名企业相比，国内企业在市场声誉、产品质量、资金实力方面仍存在一定的差距。随着本公司在高端产品

8、方面的成功突破，以及国内机场地面设备需求的大幅增加，一些国际厂商为保护其市场份额，亦较大幅度的降低产品售价，近两年国外厂商在大型飞机牵引设备、飞机货运集装箱/集装板升降平台等高端产品的降价幅度平均达到30-50%，从而使得本公司产品的价格优势有所弱化。因此，在我国民航系统深化改革、调整结构、加快培育和规范我国空港设备市场的环境下，国内企业若能把握机会，提高自主创新能力、完善售后服务，建立起完整的研发、生产和销售服务的体系，将大大提高其在未来航空地面设备领域的竞争能力，否则将会遭到来自国外厂商的倾轧，生存空间受到挤压。,进入本行业的主要障碍,1、严格的市场准入制度，阻碍了小企业的进入本行业实行严

9、格的许可准入制度。取得许可证周期长、前期投入多。首先需要通过较长时期研发，将产品试制出来；此后召开产品评审会；在此基础上，自行寻找航空公司、机场试运行至少半年，由于各航空公司、机场往往倾向使用比较成熟的、有较高知名度和信誉度的企业的产品，对新进入企业的产品试用非常谨慎。因此这是难度较大的一个环节。试用后经过改进，由用户出具用户报告后，可申请召开省部级鉴定会；通过鉴定后方可向民航总局申请生产许可证。从前期的规划、研发到最终取得生产许可证，一般高端2、非标准化生产的特点、以及客户对现有供应商的依赖，阻碍了技术和资金实力强的大企业的进入由于机场地面设备规格多、专用性强、安全性高、实现大批量生产对企业

10、的综合实力以及组织管理要求高。同时机场地面设备作为飞机的配套专用设备，对产品的安全性和可靠性要求非常高，机场和航空公司等有关用户一般不会轻易改变供应商，极易形成对现有供应商的依赖。这使得一些虽然资金、技术实力雄厚但在本行业无技术和工艺积累的其它行业制造企业难以涉入该行业，从而使机场地面设备行业形成了较高的生产进入壁垒。,（一）本公司在行业中的竞争地位,本公司以航空地面电源产品为依托，逐步进入机场地面设备行业。此后，借助同一市场网络和相同的品牌，通过10 多年的积累将产品链逐步扩展飞机牵引设备、飞机智能化集装箱/集装板升降平台、飞机启动气源设备、飞机除冰车等机场地面设备行业的其它类产品。目前公司

11、已经取得民航总局颁发使用许可证的产品有36 项，是中国空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大的生产厂家，其中有5 大系列，即飞机集装箱/集装板升降平台、大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机加油车等单台产值在150万元以上，是国内唯一能独立进行开发、设计、生产大型高端机场地面设备的厂家。公司从创建伊始，多次参与行业标准的起草和修订工作。1999 年公司起草民航机场特种电源的行业标准，其后主持制定了飞机牵引车（MH/T6017-1999）、地面静态电源（MH/T6018-1999）、飞机地面电源机组（MH/T6019-1999）的行业标准；并于2005 年10 月受民

12、航总局的委托，将国际标准化组织（ISO）制定的自行式飞机除冰/防冰车、自行式大型飞机客梯车、四轮驱动飞机牵引车、飞机转载设备基本要求、宽体飞机主舱集装箱（板）装载功能要求等7 项国际标准进行翻译，转化为国家标准。,竞争状况 1、总体概况,目前，我国从事航空专用设备制造的企业大约有20 多家，但总体而言规模都非常小，多数仅能生产技术含量、单位价值相对较低的低端产品。除了本公司、深圳中集天达空港设备有限公司、南京晨光航天股份有限公司等45 家企业年销售收入超过亿元，其他多数企业年销售收入均在两三千万元，多数企业仅生产空港设备中有限的几种产品，或以某一种产品为主导，如深圳中集天达主要生产旅客登机廊桥

13、；航天晨光主要生产飞机加油车；东航设备制造公司主要生产以候机楼内物流处理系统为主的行李传输设备；无锡锡山蓝天航空设备厂主要生产清污水车、垃圾车。由此可知，国内机场地面设备制造企业多数集中于相对低端的低附加值产品，但由于各设备制造商之间产品类别互有分工、各有侧重，且由于该行业进入门槛较高、进入后市场相对稳定，因此国内企业之间的竞争尚不激烈。中端的机场地面设备，包括残疾旅客登机车、飞机食品车、航空地面电源、飞机加油车、飞机清洗车、飞机夜航照明车等，国产和进口设备互有竞争。而大型空港装备，包括大型飞机牵引设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机高空作业平台等，在2002

14、年本公司产品投放市场以前，几乎全部由进口产品所垄断。目前国外知名的空港设备生产商，如美国的FMC、S&S，法国的TITAN，德国的SCHOPE 等，占有中国大型空港设备的主要市场份额。随着本公司对上述高端产品的成功开发并推向市场，得到了市场高度认同，市场份额正在迅速扩大，逐渐形成了良好的进口替代能力。国内产品市场份额的扩大迫使进口设备价格大幅下降，平均降价幅度在30%-50%之间。在这些高端产品方面，市场竞争主要体现为本公司产品和国外产品之间的竞争。,2、具体的竞争状况,本公司作为国内最大的机场地面设备生产和供应商，为国内机场地面设备的领头企业。目前本公司的主导产品主要为：航空地面电源、飞机牵

15、引设备、飞机启动气源设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车，上述产品的竞争对手主要为国外厂商。此外，飞机食品车、客梯车、行李传送带车、清污水车等传统产品在公司的收入结构中仍然占有一定的比例，这些产品的竞争对手主要为国内企业；未来飞机加油车市场将逐步成为本公司的另一个重要产品，其未来的竞争对手主要为国外厂商和南京航天晨光公司。在航空地面电源方面，本公司已经占据了国产部分超过60%的市场份额，占据了国内民航市场份额的30%左右，为本公司的起家产品，在行业内享有很高的声誉和品牌认知度。在飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车方面，这些产品属于单件超过150 万元

16、以上、附加值和技术含量高的产品，在本公司产品投放之前，这些高端产品几乎全部由国外厂商提供，长期占据了我国的民航市场。随着本公司近几年在这些产品方面的研发成功并投放市场后，由于具备良好的性价比、便捷高效的售后服务，获得了客户的广泛认同；同时由于公司产品种类较为齐全，有助于客户进行一站式采购，市场订单迅速增加。同时随着民航对机场地面设备的管理从生产许可转向使用许可，给国内企业带来的机遇，本公司在这些产品方面的市场订单逐年增加，本公司在上述4 种产品方面的占有率从2003 年的大约5%，已经分别上升到目前的22%、10%、10%、15%，未来这些高端产品将逐步成为本公司的核心产品。尤其是飞机牵引设备

17、、飞机集装箱/集装板升降平台在本公司本次募集资金投资项目大型空港装备国产化建设项目实施后，将实现批量生产，改变目前产能不足的状况。,在飞机食品车方面，目前主要由国内企业占据大部分市场，主要竞争对手包括：腾达航勤设备有限公司、无锡锡梅特种汽车有限公司、上海东航设备制造公司等几家公司。与其相比，由于本公司主要部件为进口，因此价格相对较高。近几年市场份额有所降低。在客梯车方面，主要竞争对手为：腾达航勤设备有限公司、无锡锡梅特种汽车有限公司、上海东方航空设备有限公司。与其相比，本公司产品设计合理、使用方便，可以和多数飞机实现无缝对接，但价格略高。近几年市场份额大致稳定在20%以上，略有下降。在清污水车

18、方面，主要竞争对手为：腾达航勤设备有限公司、无锡锡梅特种汽车有限公司、上海东方航空设备有限公司。与其相比，产品质量、性能、用途方面无较大差别，近几年市场份额大致在20%以上，有所降低。最后，在飞机加油车方面，本公司截至2006 年6 月刚刚生产销售2 台，未来几年，本公司将加大对加油车市场的开拓与争取，本次募集资金投资项目实施后，将达到40 台的生产能力，逐步成为本公司另一重要产品。目前国内市场主要由法国迪旦公司、南京航天晨光股份有限公司占领。,（一）中卓时代主要产品及其用途,我国消防车行业发展现状,消防车是执行灭火、辅助灭火和抢险救援任务，运送人员、消防器材或消防物资的移动装备，以汽车和挂车

19、为主，包括部分非机动车和摩托车等等。消防车辆种类繁多，但其结构却十分相似。简单地说，消防车辆由车辆底盘和消防上装两大部分组成。车辆底盘是指支承汽车质量，接受各种动力，并保证车辆安全正常行驶的传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统的总称；消防上装是指为满足灭火和抢险救援实战的要求，在车辆底盘上加装或改动的部分。,消防车品种基本齐全_,自1932 年我国第一辆消防车在震旦机器铁工厂诞生至今,经过近80 年特别是近10 年的飞速发展,国产消防车品种日益增加,基本上能满足国内市场的需求。目前,全国约20 多家消防车生产厂家生产的轻、中、重型三大系列消防车,其品种主要有:泵浦消防车、水罐消防车、泡沫消防

20、车、干粉消防车、二氧化碳消防车、联用消防车(泡沫-干粉联用、干粉-二氧化碳联用)、高倍泡沫消防车、照明消防车、排烟消防车、抢险救援消防车、供水消防车、登高平台消防车、云梯消防车、举高消防车、防化洗消消防车、消防指挥车等，除机场消防车外，上述部分消防车已具备相当生产能力。（资料来源：我国消防车现状及发展方向，中国专用汽车信息网，http:/,消防车行业发展中存在的主要问题,车型结构不合理、特种消防车比例过低从在用车辆的实际情况看，目前我国消防车在数量和质量上还存在很大欠缺，尤其是车型结构不合理、特种车比例过低。统计结果显示，我国水罐消防车占消防车总量的60%还多，而特种消防车(除水罐、干粉、泡沫

21、以外的车辆)仅占15%左右。例如广州市的高层建筑物达8,000 多栋，但是全市却只有十多辆云梯车，大部分消防车水枪喷射高度只有30 米左右。上海作为国际化大都市，高楼林立，但是上海市消防局的近300 辆消防车中，登高车仅有20 多辆，而水罐车达112 辆，占整体比重的40%左右。消防基础设施和消防设备严重滞后、消防车型结构失衡，这种现象不仅出现在广州、上海，其他地区也普遍存在，甚至有过之而不及。（资料来源：乌鲁木齐大火，国产消防车之“痛”，中国专用汽车网，http:/）另外，与国外相比，我国中型消防车比例较高，而机动性更加灵活的轻型消防车比例偏低；单一功能的消防车比例较高，多功能消防车还需重点

22、发展。,消防车数量欠账、超期服役现象普遍存在,2005 年全国人大常委会通过抽查和自查的方式对江西、辽宁、河南、广东、天津、安徽、黑龙江、河北等12 省、直辖市，关于中华人民共和国消防法的实施情况进行检查。检查结果显示，我国城市公共消防基础设施建设欠账较多。按照国家规划的标准，全国消防站、城市消火栓和消防车的欠账率分别为41.7%、29.29%、21.29%。（资料来源：消防车：结构失衡欠账严重，安全资讯网，http:/）消防车欠账在我国32 个省、直辖市、自治区普遍存在，特别是在经济欠发达地区，消防车的欠账率都在30%以上。慧聪消防网对我国消防装备配置情况的统计，也得到了近似的结论（如下图）

23、消防车生产、研发技术有待提高据统计，我国车辆生产企业及产品公告内消防车生产企业约20 多家，主要生产水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车等。经过多年的发展，国外主要消防车生产企业已经在我国建立合资企业，我国消防车行业的制造技术、工艺水平等均取得明显进步。但与国外先进技术相比，我国消防车产品仍然处于初级阶段，我国消防车生产企业仍然存在差距，主要表现在以下几个方面：首先，国产消防车的高科技产品和关键零部件仍需进口。我国消防车在产量上具有一定的规模优势，但大多数属于中低技术水平的产品，技术含量较高的车型仍需进口，例如50 米以上的消防车上装部分、数控水炮、A 类泡沫灭火系统等。此外，进口消防车辆的动力

24、性、耐久性及舒适性等方面也较国产车好。其次，我国消防车开发技术水平还较弱。由于消防车新产品的开发投入大，回报周期长，绝大多数企业在技术研发上投入不足，只好通过引进、仿制来完成产品的升级换代，缺乏自主研发，尤其是高技术含量产品的研发能力。再次，我国消防车专用底盘较为缺乏，消防车底盘性能落后。由于消防车具有批量小、种类多、品种杂、多数上装科技含量较高等特点，对底盘有独特的要求（如为了有效发挥消防车的作业效能，消防车动力性和消防泵的工作功率都要求消防车底盘能够提供更大的输出功率和足够的后备功率），只有较合适的底盘，才能与上装较好的匹配，有效发挥消防车的整体性能，延长消防车的寿命。目前，国内消防车底盘

25、供应不足，目前我国消防车底盘几乎全是外购通用底盘经过简单改装而成，难以满足消防车的特殊需要，也在一定程度上影响了消防车特种装置的合理安装。,我国消防车行业的技术水平,消防车是用于灭火、辅助灭火或消防救援的、装备各类消防器材或灭火剂的专用车辆，它是消防技术装备中的主力军。因此消防车在我国被划分为特种车的一种，而特种车是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车的设计上，从而去实现它的特定功能。消防车的质量水平，反映出一个国家消防装备的水平，甚至体现该国整个消防事业的水平。消防车的种类很多，国内企业除少数专用车品种(专用机场消防车、地铁消防

26、车、水陆两用消防车等)还不能生产外，绝大多数已能够生产，其中水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车等车种已经达到或接近国外先进水平；泵浦消防车、泡沫干粉联用消防车、照明消防车、排烟消防车、抢险救援车、举高喷射消防车、曲臂平台消防车、云梯车、化学救援消防车、火场指挥车等我国均能生产；森林消防车、集装箱式消防车目前正在试制之中。我国已经建立起较为齐全的消防车门类体系。然而，整体上国产消防车仍存在着技术水平低、质量不稳定的问题，与国外产品相比仍有不小的差距，主要体现在消防车专用底盘、关键零部件以及研发水平等方面。以底盘为例，国外目前采用的消防车底盘，可靠性高、便于维护、马力大、承载能力强，自动化程度也较

27、高，比如在一些发达国家，已经普遍采用了触摸控制的自动变速机构，发动机马力很大，总质量20 吨的消防车的发动机马力大于180kW、总质量大于32 吨的消防车的发动机功率大于320kW 的车辆很普遍，但目前这两种车型国内还没有。,不利因素,受相关行业发展水平的制约A、上装的关键件总体水平不高我国消防车辆上装的关键件总体水平不高，如液压件、电控件、水泵、阀门、仪表等与国外差距较大，制约了高水平消防车辆的开发生产。例如:进口数控水炮实用性、耐久性、便捷性普遍优于国产同类产品；国外消防泵体积小、压力高、流量大；国内部分消防车辆阀门易锈死，而国外采用镀铬球阀，可靠性高。B、专用底盘缺乏与国外消防车相比，国

28、产消防车的底盘可选择的范围较小，多采用一般的国产载重汽车底盘，而非特为消防车专门设计的专用底盘，难以满足消防车的特殊需要，也在一定程度上影响了消防车特种装置的合理安装。C、缺乏先进的配套零部件和优质的材料这几年，进口消防车的增加对国内技术开发也起到了一定的作用，有的企业也开始与国外合作引进关键的部件生产新型消防车。但是，国内的材料（如轻质的防腐钢材）供应很难达到设计要求，有些完全参照国外模型设计的产品，生产出成品后，总重却远远大于国外产品。技术水平有限，研发投入不足消防车的特点是技术水平高、品种规格多，对消防车总的技术要求是安全、可靠。由于我国消防车行业高端产品主要依赖进口，近两年虽然有了较快

29、的发展，但总体上发育还不够成熟，市场占有率较低；同国外生产消防车的知名老牌公司相比，多数产品的性能、质量已经完全符合作业要求，但在技术、可靠性以及稳定性方面尚存有一定的差距。另外，与国外优秀企业相比，国内大多数企业对科研、新产品开发的资金投入不足，造成我国消防车行业内大多数企业技术落后、产品陈旧、竞争力弱。来自国际生产商的竞争压力由于我国的消防车制造业尚处于起步阶段，与国外知名企业相比，国内企业在市场声誉、产品质量、资金实力方面仍存在一定的差距。随着生产水平的提高和国际竞争的日益加剧，国际消防设备公司的成本正在呈不断下降趋势，从高端市场进入中端市场已成必然趋势。在我国消防法正式实施的背景下，国

30、内消防车企业若不能把握市场需求快速增长的机遇，提高自主创新能力、完善售后服务，建立起完整的研发、生产和销售服务的体系，将中卓时代近期开发成功的具有国际先进水平的A 类泡沫系统和A 类泡沫消防车，性能足以和国外产品媲美，价格有绝对竞争优势，毛利较高，但该产品2008年才进入市场，报告期内销售占比不高，利润贡献有限。（4）资金短缺，影响生产能力及高端产品的开发进度中卓时代尚处于起步阶段，经营规模、资产规模均较小，融资渠道单一，资金短缺，导致其总装车间及检测设施较简陋，生产能力受限，高端产品开发进度也较为缓慢。,主要竞争对手,目前，我国从事消防车制造的企业大约有20 多家，但总体而言规模较小，多数企

31、业仅能生产技术含量、单位价值相对较低的低端产品，如普通水罐车、轻型泡沫水罐车等。由于低端产品技术门槛不高，所以竞争较为激烈，产品价格多在50 万元以下，企业基本处于微利状态。在中端消防车市场，国产和进口设备互有竞争，部分国内企业在个别产品中具有一定竞争优势。如中卓时代自主开发并拥有知识产权的A 类泡沫灭火系统，中联重科生产的举高喷射消防车、徐工科技生产的登高平台消防车。中端消防车的产品价格多在100 万元400 万元之间，由于各制造商之间产品类别各有优势、各有侧重，且该行业进入门槛高、进入后市场相对稳定，因此国内企业之间的竞争尚不激烈。目前国内高端消防车市场主要由进口产品所垄断，如日本森田的路

32、轨两用消防车，芬兰博浪涛的云梯车，美国大力的压缩空气泡沫消防车，德国施密茨自装卸式多功能保障车、核生化（NBC）侦检消防车，德国马基路斯城市八爪鱼多功能高喷救援消防车等。上述消防车技术含量及单价高，如芬兰博浪涛90 米云梯车价值2,000 万元，国内消防车企业尚很难与其竞争。中卓时代作为国内消防车行业的新秀企业，从进入行业起，直接学习和借鉴成熟技术，发展起点高，且凭借自身优秀的市场拓展能力、良好的技术研发能力以及对市场需求准确的把握能力，积极跟踪国际消防车技术发展趋势，依靠自我研发和技术创新，开发研制出了可替代国外先进技术的消防车自动泡沫比例混合系统、车用压缩空气泡沫灭火系统，开发了基于CAN

33、总线技术平台的消防车控制系统和消防车自动控制及报警系统。新技术的研发和投入使用，不但使中卓时代公司降低了生产成本，提高了消防车辆的档次和性能，也大大提高了产品的性价比，使产品拥有了更好的市场竞争力。目前，中卓时代已生产和完成技术储备的产品品种涵盖除举高作业消防车以外的全部消防车，且主要以技术含量较高的中、高档产品为主，使公司产品能够全方位参与国内消防领域的设备和装置采购。,中卓时代产品的主要消费群体,消防车是最主要的消防装备，按用户区分，公安部消防部队占需求的50%左右，其采购多经由政府主导招标、财政拨款；另外一半的消费需求主要为机场、石油化工、烟草、矿山、军方等。,一、跨国公司经营策略的改变

34、导致市场竞争加剧的风险,长期以来，我国主要航空地面设备都是国外产品。90 年代初，国内企业开始自行研发、生产航空地面设备，但主要集中于技术含量、附加值不高的低端产品。大型空港装备包括大型飞机牵引设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机启动气源设备、飞机除冰车等仍然依靠进口。国外制造商利用其在品牌、技术等方面的优势，一直占据我国航空地面设备的绝大部分市场。近几年，随着我国制造业水平的整体提高，国内航空地面设备的各用户也逐渐改变观念，开始认同和使用国产设备。2002 年以来，随着本公司高端产品陆续研发成功、投入市场后获得了客户的广泛认同，市场份额迅速增加，改变了国外产品完全占领高端市场的格局。本公司

35、通过持续的研发投入、不断缩小与国外厂商的技术差距，目前主要产品的质量和性能已经达到或接近国外产品水平，而价格平均不到国外设备的2/3，售后服务方便快捷。进口设备存在价格高、维修不方便、配件价格昂贵的不足，在国家鼓励全民自主创新、鼓励使用国产设备的产业政策和宏观背景下，给本公司的发展提供了极佳的契机。本公司的快速发展受到了国外大型机场地面设备供应商的高度关注，国外厂商为了进一步占领中国市场，可能采取降价策略，这将使本公司的性价比优势减弱，从而降低本公司的综合竞争优势；同时国外厂商还可能利用其技术、资本、市场、品牌优势，倾轧以本公司为代表的国内民族企业，这将加剧公司和国外同行优势企业的竞争，使本公

36、司面临较大的经营风险。,二、生产组织模式变化的风险,2002 年以前，本公司的生产组织模式采取严格的“以销定产”方式，即根据客户的订单来安排生产计划，生产模式较为简单。2002 年以来，本公司进入快速发展阶段，市场订单大幅增加，近3 年主营业务收入年均增长率达48.74%，原先的生产模式难以提高公司的生产能力，近两年公司年均大约有5000 万元的订单递延至下一年度生产。预计2006 年将有超过1 亿元的订单结转至2007 年。为此，本公司于2004 年开始即适时提出“大生产观”的理念，将生产组织模式调整为“以销定产”和“预测的批量生产”相结合，即在为某一客户生产某种具有一定通用性的产品时，不完

37、全按照该客户的需求数量，而是根据市场信息，适当地增加产量，以提高生产效率。也就是说在某一时段内，在满足客户交货时间要求的前提下，同时生产该客户的几种产品；待其生产完成后，再生产该客户的其他几种产品，但产量均有所放大，从而实现批量生产，提高生产能力。“以销定产”的产品种类主要为：产品标准化程度低，不适合批量生产的品种，为了控制风险，主要采取订单生产。具体产品为：飞机食品车、应急电源车、小型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机除冰车。“预测的批量生产”的产品种类主要为：产品标准化程度高，适合批量生产，产品市场容量较大的品种，具体产品为：飞机集装箱/集装板升降平台、中型及大型飞机牵引设备、航空地面电

38、源、飞机客梯车、行李传送带车、飞机清污水车、军队方舱电站。上述生产模式的变化，对本公司的管理能力提出了极高的要求，尽管本公司采取了一系列的措施，包括：建立市场预测两周汇报制度；借助现代化的信息技术手段，包括OA 系统、PDM 技术图纸管理系统、ERP 系统以提升管理效率和生产效率；完善作业流程以减少摩擦成本、提高存货周转速度、缩短资金占用时间。但是，生产组织模式的调整对本公司的市场预测、资金周转、原材料采购、流程管理、生产计划的安排提出了更高的要求，公司存在市场预测失误，造成短时间内产品积压、资金沉淀的风险；同时由于有计划的扩大了生产量，对原材料、零配件等采购亦有所加大，不仅影响公司资金周转速

39、度和经营活动的现金流量，还增加了存货跌价的风险。因此生产组织模式变化后，将对本公司现有的管理架构、业务流程、生产计划、市场分析带来较大的挑战。,对主要客户依赖的风险,本公司产品为航空地面专用设备，主要服务于各航空公司、机场、民航试飞院以及海军航空兵、空军、总装备部等为飞机服务和保障的公司和部门，产品具有很强的针对性。近几年来，本公司通过采取以下多方面的措施来拓展公司客户面，取得了显著的成效：1、在不断稳固国内航空公司、机场等固有客户的基础上，加大对总装备部、空军、海军航空兵等部队市场的开拓。2005 年11 月、12 月，本公司先后通过了“保密认证”和“武器装备科研生产许可”审查，被列入军队的

40、采购目录，从而使公司获得系统参与、承接军方市场的机会。2、大力拓展国际市场。本公司对国际市场的开发，已初见成效。2003 年、2004 年、2005 年公司出口额分别为228.52 万元、279.45 万元、1039.15 万元，呈逐年扩大的趋势，产品先后出口到多哥、苏丹、朝鲜、老挝、菲律宾、新加坡、香港、沙特阿拉伯、伊拉克、俄罗斯、澳大利亚等国家和地区。3、提高公司的售后服务水平，以优质服务稳定客户，扩大产品销售。由于航空地面设备属于特种设备，是直接为飞机服务和保障的，设备的正常运行与否直接影响到飞机的安全、正点飞行，因此产品的售后维修和服务非常重要。本公司利用自身在国内规模和技术的优势，加

41、大对维修服务网络建设的投入，目前已经建立了覆盖华南、华中地区的深圳办事处；覆盖华东及上海地区的上海办事处；覆盖华北及东北地区的北京办事处；以及覆盖西南地区的成都办事处；覆盖云南等地区的昆明办事处；覆盖西北等地区的西安办事处。以优于国外及国内同行的维修服务占领市场，通过“以售后促销售”的市场策略进一步赢得客户。4、通过改进技术以提高产品质量，通过开发新产品来提升产品市场竞争力，以产品质量和产品创新来保证原有客户需求的基础，同时争取新的客户。公司每年都有3-4 个新产品通过民航总局的鉴定，取得生产许可证；每年都有1 项新产品被列为国家级重点新产品。5、由于未来几年是民航业高速发展的黄金时期，飞机数量大幅扩充、新建和扩建机场不断增加、飞行航线继续延伸，因此需要配套的地面设备作为保障，作为和民航发展息息相关的机场地面设备制造业也将进入快速发展阶段。本公司将把握良好的市场发展机遇，积极参加国内各个机场项目的招投标，通过产品质量和服务优势，满足客户需求来获取更多的客户资源。随着公司的快速发展，虽然公司客户的分布更为广泛、合理，但是，公司最近3 年对前5 名客户的销售额仍然超过当年主营业务收入的20%，对关键客户尚存在一定的依赖；若主要客户的采购需求发生对本公司不利的较大变化，将对本公司的经营产生负面影响。,