009东莞厚街汇景豪庭二期二区项目营销策略案94p.ppt
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1、汇景豪庭二期二区项目营销策略案,广东慧居置业有限公司2009年08月,片区高价在市场风险可控的前提下,突破目前片区价格,实现均价5100元/平米以上。,高项目品牌本项目作为汇景集团在希尔顿酒店项目前的标志性项目,希望能树立高端项目品牌,与发展商沟通的目标:片区高价/品牌影响,高企业品牌本项目将成为汇景集团的企业品牌的重要载体,宣传汇景品牌发展意愿,“三高”目标,报告结构,市场分析,1,项目推出市场时的市场环境,宏观形势&东莞楼市厚街市场,全球经济:有望09年底复苏,但风险犹存,美元指数走低,09年上半年全球经济和国际金融市场均呈现“先抑后扬”特征。第二季度,全球经济基本结束了前期加速下滑的势头
2、,进入由衰退走向复苏的转折阶段。金融系统渐趋稳定,原油指数上调,但美元持续走低。随着金融危机造成的骨牌效应的继续扩张,金融危机造成的影响还在扩散,特别是欧美经济体。金融危机对实体经济影响深远,全球经济复苏风险犹存。,国内经济:正处在由企稳回暖走向平稳较快发展的关键时期,目前,我国经济正处在由企稳回暖走向平稳较快发展的关键时期。积极因素进一步增多,经济向上的动力进一步增强,企稳回升态势进一步发展:投资全面启动上半年,全社会固定资产投资同比增长33.5%;金融运行平稳6月末广义货币供应量余额同比增长28.5%,同期加快10.6%;金融机构贷款余额比年初增加7.4万亿元,同比增加4.9万亿元;各项人
3、民币存款余额比年初增加10.0万亿元,同比增加5.0万亿元;市场普遍回暖沪深两市分别大幅上涨75%和95%;,国内经济:正处在由企稳回暖走向平稳较快发展的关键时期,上半年国内生产总值同比增长7.1%;进出口探底回升,已初步摆脱最困难时期 消费增长加速全社会消费品零售总额同比增长15%,增速比上年同期加快3.7%;消费者信心指数明显上升;社会信心增强二季度企业家信心指数110.2点,比一季度回升9.1点;,06-09年2月全国居民消费价格指数(CPI),09年政策:短期内国内政策面将持续稳定,2009年以来,随着国内经济的逐步走稳,大力度的刺激政策很少,只有续的产业振兴细则和部分细化规范的颁布。
4、说明了政府暂时对目前的国内经济表现保持乐观态度。总体看来,09年上半年国内政策面走势平稳,政策频率降低且力度减弱,政策范围逐渐变细。政策的主要目的从08年的强力调整,到09年补充调息。09年7月国内二套房贷全面紧缩,可能在一定程度上限制了房价的快速上涨,但对自住目的购房者的影响不大。市场小幅波动。预测短期内国内政策面将持续稳定,市场将在一定程度内小幅波动。,广东楼市:房地产完成开发投资水平超过07年同期,但低于全国水平,今年上半年,广东房地产完成开发投资1135.67亿元,同比下降15.4%,增幅同比减少49.5%,比全国平均水平低约25%,但仍在2007年同期水平之上。固定资产投资占GDP比
5、重为31.76%,同比增加了3.37%,比全国平均水平低约33.53%。房地产开发投资占GDP比重为6.87%,同比下降1.5%,低于全国平均水平3.5%。,东莞09年上半年成交量近280万平方米,共28000套,相当于去年整年销售量的近八成。09年上半年,全市新增商品房供应面积为219.04万,同比下降35.83%;成交面积为295.2万,同比增长81.6%;成交均价方面,09年上半年商品房成交均价为6160元/,同比下降8.5%;其中商品住宅成交均价为5988元/,同比下降4.0%;普通住宅(含洋房和公寓)均价5329元/,同比下降7.7%。,上半年供应面积小于消化面积,下半年及10年可能
6、出现供不应求,成交价格略有下降。,东莞楼市:市场持续回暖,供不应求或在下半年及10年显现,东莞楼市:中小户型供应日渐紧缺,销售带动土地市场升温,上半年以大户型供应为主,中小户型供应日渐紧缺,户型比例有所失衡。上半年全市商品房成交以大户型为主,120以上(含拼合户型)的户型占36.39%,较去年同期提高7.73%;而100-120的中等户型成交比重则由去年同期的20.54%下降到14.95%。一方面说明由于产品结构性供求失衡使得首次置业需求释放受阻;同时也说明今年上半年改善型置业需求释放明显。土地升温上半年市场土地乏人问津,造成大部分土地以底价或略高于底价成交。不过,随着后市“小阳春”的持续,预
7、计下半年东莞土地市场也将回暖。7月09年第一块东莞“地王”的拍出也从侧面反映了土地市场的升温。,重点关注:二套房贷外紧实松政策将面临调整,目前慧谷集团已收到银行通知,告知二套房贷政策确定面临调整。该政策将抑制部分投资需求和改善型需求,特别是利率的上调将对市场产生重大影响。对本项目的销售预计将产生一定的影响。,有关厚街,紧邻东莞重点发展区域南城;本地人口10多万,外来人口近80万;人口密度东莞前三;经济强镇。,厚街印象,经济发达,超级明星镇;酒店第一镇;制鞋第一镇;家具第一镇;会展经济;十万佳丽下厚街。,嘉华酒店:厚街酒店业的缩影,上千个大小鞋厂,新的经济增长亮点:会展业,经济危机影响,人口减少
8、约10万部分大工厂倒闭部分超市倒闭,厚街的GDP增速,是目前发布数据的6个镇街中最低的。厚街的支柱产业家具、制鞋都是以外销为主,且原来发展火热,GDP基数大,所以跌得也快。到目前为止,家具和制鞋行业仍未走出低谷。厚街的会展和酒店业实际上与家具和制鞋业有很大关系。要恢复GDP的高速增长,最终还有赖于两个传统产业的复苏。,厚街新一佳倒闭:经济危机影响下的连锁反应,厚街城市发展格局,整体呈现长条形南北带状经济发展;目前以莞太路、博览大道、厚街大道的两纵一横为发展主轴;城市发展越过广深高速东向发展的趋势明显;北面向南城扩展聚集,南面与虎门接壤,为工业重点聚集地,莞太路,博览大道,厚街大道,城市格局对区
9、域客户的影响:,高端客户及白领上班族向南城分流,跨区置业的量为东莞各镇街之首;近虎门的村内客户向虎门分流;同时,由于经济发展强劲,吸引了大量在厚街工作经商的外地人口在厚街置业;周边镇沙田、道滘部分客户到厚街置业。,御花苑,金域中央,百悦尚城,上东国际,城市绿洲,丰泰东海山庄,虎门国际公馆,君汇豪庭,虎门、沙田客户,厚街客户较集中,对厚街客户有分流,2005年,东港城,1998年,世纪绿洲,汇景豪庭,1998前,自建房,康乐楼,丽湖山庄,君汇华庭,海逸豪庭,香榭丽,盈丰商住,富怡名居,湖景一号,盛和花园,自98年厚街第一个商品房项目康乐楼开始,到05年厚街房地产开始爆发性发展,短短34年的地产发
10、展周期,07年开始逐步达到地产发展峰值,08年后新项目减少,09年以消化存量为主,10年新开工项目减少,将步入供不应求的状态。,发展峰值,鼎盛时代,新世纪颐和居,2009年以后,丰泰观山花园,汇景豪庭,鹿港小镇,希尔顿项目,广场旧改项目,厚街房地产发展历程,东逸翠苑一期,明丰广场,富怡一期,厚涌路幸福里,上河居,上河居三期,横岗湖后期,2006,丰泰二期,2007、2008,珊瑚酒店地块,本案,厚街主要楼盘分布,富怡花园鹿港小镇本案盛和花园新世纪颐和居盛和广场丰泰观山碧水君汇华庭香榭丽世纪绿洲,11,加州阳光,12,湖景壹号,13,上河居,横岗湖板块,厚街房地产项目呈现明显的版块分布特征:镇中
11、心板块,主要沿康乐路、厚街大道、莞太大道分布,多为商住一体项目;横岗湖板块(及上河居)则以优美的山水高尔夫资源集中了高素质的豪宅大盘,成为东莞最具代表性的三大豪宅板块之一。,14,蓝色字体为已售完,14,幸福里,15,15,嘉华酒店对面项目,镇中心板块,在售项目统计分析户型比例,厚街目前在售项目中三房(小三房及大三房)比例最大,占推出总量的34%在售项目总体两房比例为31%,主要原因为盛和广场共占其项目总套数61%共428套的两房产品推高了两房的总体比例,其他项目除鹿港小镇有40%的套数为两房,多在30%以下,横岗湖板块仅丰泰有66套两房,其余皆为大户型,三房(小三房及大三房)是目前市场上供应
12、的主力户型,两房与四房的总体供应量相当;相对其他镇区,厚街的主力户型面积区间小5-10平方米。,以上统计数据不含别墅户型,下同,在售项目统计分析各户型销售率,在售项目的总体销售率(备案)为64%,存货主要集中在上河居(490套)、湖景壹号(441套)、富怡名居(240套),其余7个项目余货都在200套以内,即将步入扫尾阶段;在售项目户型中以150-170的大4房和100-130的大3房销售率最高;254-264的大复式销售率最低,仅31%,其次为90-110的大两房(君汇华庭和上河居)和150-180的大三房(上河居及湖景壹号),单间,1房1厅,2房,3房,4房,复式,在售项目统计分析各项目销
13、售情况,盛和广场:1房2房销售欠佳,3房销售情况良好,3房总体比例偏小,余货总量为165套,下半年将进入收尾阶段。,颐和居:余货为1-4#复式单位,6#号楼为团购但未备案,实际余货总量为100余套,下半年将进入收尾阶段。,在售项目统计分析各项目销售情况,上河居:余货490套,户型不方正及配套、地段(地段较偏,不少客户担心被水淹)抗性较大,后续将有三期推出,与本项目产生竞争。,世纪绿洲:该项目位于靠近虎门的白濠村,以白濠及虎门白沙客户为主,目前二期在售,余货172套,下半年将进入收尾阶段。,在售项目统计分析各项目销售情况,鹿港小镇:余货274套,主要为两房单位,商业招商完成将更利于项目销售,下半
14、年将进入收尾阶段。,富怡名居:以低价取胜,目前余货主要为大3房及4房产品,后继将有第三期推出,与本项目产生竞争。,在售项目统计分析各项目销售情况,余货18套,4房为主,销售团队已撤出,进入清货阶段。,已推2房3房完全售完,余货为4房及复式单位,后继仍有洋房产品推出,与本项目产生竞争。,在售项目统计分析各项目销售情况,余货257套,主要为2房4房的高楼层单位,下半年将进入收尾阶段。,有441套余货,户型及楼盘品质一般,余货与本项目将同期销售。,项目统计分析在售及潜在项目推货时间统计汇总,2009.08,2010.01,在售项目,潜在项目,盛和广场余货165套,1房2房为主,颐和居余货100余套3
15、房复式单位,户型较差,上河居余货490套3房单位,后续三期地块,户型不方正,产品与本项目差异大,世纪绿洲余货172套,客户群与本项目交叉小,鹿港小镇余货274套,主要为两房单位,按目前速度2010年初即可售完,2010.06,富怡名居余货240套,主要为大3房及4房产品,后继有三期推出,加州阳光余货18套,已进入清货阶段,丰泰项目余180套大4房及复式产品,后继产品将持续推出,湖景壹号庄园余货441套,大3房、4房、5房,厚涌路幸福里,136套,君汇华庭余货257套高层2房及4房产品,厚沙路项目,广场旧改综合体项目,王氏珊瑚酒店地块,在售项目统计分析价格情况,各主要在售项目07年底至今价格走势
16、,主要在售项目在07年底均有大幅度降价,由于颐和居的降价补偿举动,甚至引起其他项目没有补偿业主上街游行;目前售价较为理性,但较08年已有稳步抬升,并有进一步升高的趋势;目前中心区价格普遍分布在4500-5000元,边缘则在4000-4500元区间。,在售项目统计分析客户分析(中心区项目),中心区项目客户大多在厚街工作生活,仅少量沙田、虎门及市区客户,90%的客户用于自主,少量投资自住兼有,投资客少,三房的需求量最大,其次为两房和四房,企业主、企业及事业单位员工、做生意的档主、工厂管理人员是四大最主要的购买群体,在售项目统计分析客户分析(中心区项目),本地客户祖籍本地,东莞文化观念深重职业:公务
17、员经营产业出租士地其它置业目的:换房、投资、置业家庭人口:4-8人,部分与老人同住需求户型:舒适型三房四房别墅关注点:景观社区园林配套物管代表楼盘:汇景银座、君汇豪庭、丰泰,外来客户广东省及外省经营者。职业:经商为主,餐饮娱乐物流工厂等置业目的:自住家庭人口:2-6人,有小孩,较少老人需求户型:经济及舒适三房少数四房关注点:区位、教育、配套代表楼盘:香榭丽,本地港台客户在此地经营企业或经商的港台商人。职业:物流工业娱乐服务等置业目的:在本地的自住,第二居所家庭人口:1-4人,部分有小孩需求户型:二房三房;部分别墅关注点:区位、景观、园林、物管代表楼盘:鹿港小镇、东逸翠苑,厚街主要置业群体特征扫
18、描,香港客户香港居民,大部分时间在香港工作生活职业:香港中低收入阶层置业目的:低成本居住周末度假养老娱乐大陆夫妻家庭人口:1-4人,年龄偏大需求户型:小尺度一房两房,部分小面积三房关注点:交通物管 配套社区园林景观代表楼盘:新世界花园,房间数多,户型偏大,空间舒适。,注重园林,景观,社区及物管。,置业目的:本地人购房大多以换房、投资、为子女独立购房为主要购房目的,第一居所。,本地人购房以三房四房为主,部分选择别墅。,本地人支付能力相对较高,是园林景观、物业管理、舒适大气的高档楼盘的重要消费群。,本地客户置业特征,注重风水。,本地人关注居住的安全性,也是换房的主要目的之一。(目前的大多中档楼盘都
19、属于此类),本地人受传统的广东文化影响,非常注重上风上水,黄旗山被本地人视为东莞的风水宝地,附近的房子不仅价格高,而且销得快。,注重地段及区位,方便经营。,配套齐全,生活方便。,教育配套,子女教育是外来经营者最关心的问题。,安全、高尚的社区氛围。,置业目的:一般为在厚街经营成功,形成了成熟的生活圈,收入来源稳定,准备长期居住的客户。置业目的是为解决在本地长期居住问题,既会考虑居住的舒适性,也关注实用性,一般不会太奢侈。,购房、租房一般选择交通便利、距离工作地点较近的地段。目的是方便经营。是目前厚街的主力购房群体。,外来经营客户置业特征,香港客户置业特征(少量),需求特征,置业目的:低成本居住、
20、养老、娱乐、第二家庭、度假。,完善的内部设施,楼巴、会所、智能设施等需求较高。,户型小巧实用,总价低,一房、二房。,交通便利,休闲娱乐配套齐全。,注重安全,关注物管。,本地香港人置业者特征,需求特征,置业目的:在厚街投资建厂或工作的香港人为了工作和生活的需要,获得安全的居住环境。,注重安全及物管。,对于香港企业主,他们对楼盘档次、舒适性、景观园林有较高的要求,是消化高档豪宅的客户之一。,对于户型要求较大,四房、复式、别墅是他们选择的户型。,注重风水,是购房的必要条件。,台商置业者特征,需求特征,置业目的:获取安全、舒适的固定居所是此类客户购房的最主要的原因。,对项目品质要求较高,在对园林、物管
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