日本大地震对中国电子信息产业的影响.3.25.ppt

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1、1,日本311大地震对中国电子信息产业的影响,Mar.25,2011 Harbo Liu,EE Times-China/ESM-China/ED-China Market Research,(Total:50P),2,主要内容：1.311日本大地震冲击地区 受大地震冲击的日本主要电子产业大地震对中国电子信息产业的影响,3,2011年3月11日，日本近海发生9级强震，地震不仅直接影响日本经济复苏的步伐，同时对日本电子信息产业也带来了强烈冲击，日本是全球电子信息产业大国，其产业的兴衰对全球有着巨大影响。中国是日本的邻国，两国的电子信息产业具有高度的互补性。日本地震对中国电子信息产业的不同领域也将产

2、生不同程度的影响。据目前掌握的资料显示，中国市场上的有关电子产品和材料已经开始涨价，同时也对2011年中国电子信息产值产生不可忽视的负面影响。,4,1.311日本大地震冲击地区,1-1.日本行政区划图,5,1-2.日本311大地震地理位置与强度,2011年3月11日13时46分，日本发生9级地震，震中位于日本本州岛宫城县仙台港东130公里处，震源深度24千米，东京有强烈震感，地震引发海啸,6,2.受大地震冲击的日本主要电子行业,受冲击较大的电子产业：半导体产业、电子元件产业、LCD产业、光伏产业、LED产业、汽车电子产业、笔记本产业、数码相机产业等,7,1、日本半导体产业在全球中的地位日本是目

3、前全球仅次于美国的第二大半导体生产国。2010年，日本半导体企业销售额合计约为635亿美元，占全球半导体市场2983.2亿美元销售额的21%左右。2010年全球前20大半导体厂商中，日本企业有5家。其中、东芝是目前全球仅次于三星的第二大闪存芯片供应商，瑞萨电子是全球最大的MCU供应商，尔必达是全球第四大DRAM存储器厂商。索尼与松下的产品则主要是为本企业配套的逻辑IC。目前日本的FLASH存储器产量约占全球的36%，DRAM存储器产量约占全球的14%（参见下表1）。,2-1.元器件产业-半导体,8,表1 日本主要半导体厂商,2.日本半导体产业分布目前日本半导体芯片生产线在本土分布较广。其中在地

4、震直接影响的区域（宫崎、岩手、福岛、秋田四县）内，共有18座芯片生产厂，包括12英寸厂1座、8英寸厂7座、6英寸厂7座、5英寸及以下芯片厂3座。这些芯片厂的合计产能约占日本半导体总产能的20%，占全球总产能的4%左右。尔必达与东芝的存储器生产基地分别位于广岛与名古屋附近，为日本的南部与中部，离震区较远，受地震的影响相对较小（参见下图1）。,9,图1 日本半导体产业分布图,3、在中国的产能分布目前日本半导体企业在国内的投资主要集中在封装测试领域。这些封测企业除南通富士通有相当一部分对外代工业务外，其余均以承接日本母公司的芯片封装测试业务为主(见下表2)。,10,表2 国内主要日资半导体企业,11

5、,4、地震造成的冲击。震区内的半导体企业主要是东芝、冲电气、TI、富士通等，其生产的产品主要是为消费性逻辑IC和模拟IC。目前这些企业在震区的工厂基本已停工，使全球内相关半导体产品供应受到影响。特别是中国境内的东芝、索尼、松下等日资电子企业。此外，瑞萨、东芝、松下等在国内的封装测试企业也将因为来自母公司的订单减少而受到影响。,表3 2010年中国从日本进口IC的规模与结构,12,值得注意的是，日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国。信越、SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商，两家公司合计占全球市场份额的60%以上。其中，信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产。而该厂占信越公

6、司全部产量的2/3，占全球半导体硅片生产量的22%左右。由于硅片是半导体芯片生产的关键材料，因而该厂的停产将对全球半导体芯片生产带来巨大冲击（参见图2）。,图2 2010年全球半导体用硅片市场厂商结构,13,1、日本电子元件产业在全球的地位 日本也是电子元件产业强国。2010年日本企业被动元件（包括电阻、电容、电感等）产值占据全球60%左右的份额，特别是在高端元件领域更具有突出优势。2010年，日本企业在全球晶片电感、固态电容、陶瓷电容等高端元件的产值所占份额都在50%以上。,图3 日本企业在全球电子元件产业中所占份额,2-2.元器件产业-电子元件,14,从竞争来看，全球电子元件市场的集中度较

7、高，在以电阻、电容、电感为代表的市场中排名前10企业的销售收入占全球份额超过65%，其中日本企业的竞争实力最为突出。2010年的全球十大被动元件（包括电阻、电容及电感）厂商中，位居前三位的村田、TDK、贵弥功均为日本企业。10家企业中日本企业达到6家，其销售收入约占全球市场的56%。,图4 2010年全球被动元件TOP10企业数量及销售收入的国别分布,15,日本电子元件产值约占电子信息产业总产值的15%左右。受产业转移等因素影响，近年来日本本土的电子元件制造能力持续下降，但主要产能仍在日本本土，尤其是高端电子元件产品，目前日本本土工厂的产量仍占总产量的70%以上。,图5 日本主要电子元件制造基

8、地/工厂分布,2、日本本土的产能分布,16,从区域分布来看，日本主要电子元件企业的制造工厂有接近40家位于地震影响区域，接近日本本土工厂及子公司的一半左右，大多数受影响工厂的厂房建筑及设备所受损失不大，主要因停电影响而停止生产。其中，TDK、贵弥功、太阳诱电等企业受影响较大。对于全球最大的被动元件厂商村田电子而言，由于其生产片式电容的工厂主要分布在神户等东京以西地区，所受影响相对较小。,表4 日本主要电子元件企业受地震直接影响情况,17,目前日本各大电子元件企业在中国都设有工厂或制造基地，主要承担面向中国市场的相关电子元件产品的生产（见下表）。,3、日本元件企业在中国的产能分布情况,18,4、

9、地震造成的影响 地震中，电阻和电感产品的生产受到一定影响。对电容生产的影响相对较小。日本是中国电子元件的最大来源国，特别是电容、电阻和电感等，2010年三类产品自日进口所占比重分别为35.0%、28.1%和18.6%。因而中国电容与电阻市场将受到较大影响，且自日进口的主要为高端产品，国内目前难以实现替代。,19,图6 日本电容、电阻、电感产品占中国进口额比重,此外，由于目前国内日资电子元件企业的主要原材料大多来自于日本，因此此次地震也将对日本电子元件大企业设在中国的工厂产生一定程度的影响，主要是关键原材料的短缺带来的供货能力下降。,20,1、日本LCD产业在全球的地位 日本是LCD产业的鼻祖，

10、虽然目前其液晶面板的产能在全球所占比重并不大，约为15%左右，但在玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等原材料环节却占据绝对主导地位。其中玻璃基板产量占全球的60%左右，拥有旭硝子、电气硝子、板硝子等企业，康宁的第一个海外工厂也建在日本；滤光片产量占全球的65%左右，全球前两大滤光片厂商凸版印刷和大日本印刷都在日本；偏光片产量占全球的近50%，拥有日东电工（全球最大的偏光片厂）、住友化学等企业；高档液晶材料产量占全球的近40%，拥有Chisso和Rodic两大企业。,2-3.元器件产业-LCD,21,表6 日本液晶显示产业在全球的地位情况,22,2、日本LCD产业在本土的产能分布 日本LCD产业

11、主要分布在日本中南部东、西沿海的县市，以南部东西沿海的区域为主，几乎所有的液晶面板厂和玻璃基板、滤光片、偏光片等上游原材料零部件都分布在这一区域。如夏普的8代线和10代线分别分布在三重县和大阪，日东电工、大日印刷、凸版印刷、旭硝子等上游零部件厂商都在其周围建有配套工厂。这些地区与东北部震区距离都比较远。,23,图7 日本主要LCD制造基地/工厂分布,24,除夏普、日东电工、住友化学几家企业外，其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商目前均未在中国开设工厂，多数以贸易公司的形式存在，负责中国地区的销售和服务工作。,表7 中国境内主要日资LCD企业,3、日本LCD在中国的产能分布,25,4、地震

12、造成的影响 地震造成交通、电力系统的破坏，相关日本LCD企业的生产将受到一定影响，并造成产能的下滑。但对中国国内下游整体企业影响不大。2010年中国从日本进口LCD面板43.14亿美元，仅占全部LCD面板进口额的9.2%。由于LCD原材料产能主要集中在日本，因而产能的下滑势必会造成市场供应的紧张。对于下游的面板厂商而言，手中虽有一定的库存，但数量有限，再考虑到日本地震所造成的一系列不确定性因素，面板厂商积极补给库存的预期加强，也给市场带来了一定的压力。初步预估在2011年第二季度，上游原材料都会处在一个供应紧张的状态。,26,1、日本光伏产业在全球的地位 日本光伏产业一直处于全球领先地位，目前

13、其光伏产业规模位居全球前5，夏普在2008年以前一直是全球第一大太阳能电池厂商。日本的太阳能光伏电池主要厂商还包括京瓷、三洋和三菱等。,表8 日本主要太阳能电池厂商,2-4.元器件产业-光伏电池,27,夏普、京瓷、三洋、三菱等日本主要太阳能电池组件企业都分布在日本岛的西南面，受地震影响不大。多晶硅方面，主要包括德山和M.Setek，德山位于西南部的山口县，远离地震区，M.SeteK厂区则靠近震区。目前已暂时停工，但工厂并没有重大损害。,图8 日本光伏产业分布图,2、日本光伏产业本土产能分布,28,3、日本光伏产业在中国的产能分布 目前日本的四大太阳能电池生产企业中，只有京瓷在天津建有140MW

14、太阳能电池组件生产基地，其他企业目前在中国地区还没有太阳能电池生产。4、地震造成的影响 日本光伏产业受地震影响有限。对国内的影响上，2010年中国进口太阳能电池22.38亿美元，其中从日本进口1.63亿美元，仅占7.3%的比重，因此对中国的影响很有限。(,29,2-5.元器件产业-LED,1、日本LED产业在全球的地位 日本是目前全球第一大LED生产国，拥有从原材料与设备、衬底、外延、芯片、封装、应用的完整产业链。2010年，日本LED企业销售额占全球市场的25%以上。其中，在上游设备与原材料环节规模和技术优势明显；LED衬底环节销售额约占全球的16%，全球前10大制造商中，日本企业有3家，其

15、中京瓷是全球最大的蓝宝石衬底供应商，并木位列第二；在LED外延/芯片环节，则拥有日亚化学（全球最大的外延芯片厂商）、丰田合成等龙头企业。,30,表9 日本主要LED厂商,31,日本主要LED厂商分布较广。在地震直接影响区域内有三家材料/设备生产商（住友化学、信越化学、三菱化学），两家蓝宝石衬底生产商（京瓷、并木），以及两家芯片封装生产厂（昭和电工、Citizen电子）的部分工厂。日本LED两大巨头日亚化学和丰田合成主要的生产基地位于日本关西地区，离东北震区较远，受到地震的影响相对较小（见下图）。,图9 日本LED产业分布图,2、日本本土LED产能分布,32,日本主要LED企业在中国都建有生产基

16、地，主要集中在东部沿海地区。整体来讲，各家企业中国工厂生产的产品层次均低于日本本土工厂，多数高端产品、核心设备与原材料的生产尚未在中国内地布局。,表10 中国境内主要日资LED企业,3、日本LED在中国的产能分布,33,4、地震造成的影响 日本是中国LED产品进口的最大来源国，2010年中国从日本进口LED芯片11亿美元，占全部进口的31.5%。但此次地震直接影响的昭和电工、Citizen电子、京瓷、并木和大阳日酸等企业主要集中在芯片封装、蓝宝石衬底和MOCVD三个环节，且这些企业在全球产业中的占比较低，因而对国内产业的影响有限。,1、日本汽车电子产业在全球的地位 日本汽车电子产业在全球居领先

17、地位,其产品涵盖动力控制系统、底盘控制与安全系统、车身电子、车载电子四大类，覆盖了汽车电子的所有类型。电装和爱信精机分别是全球第二和第五大汽车电子企业。2010年日本汽车电子产业规模占全球的30%以上。,表11 日本主要汽车电子厂商,2-6.元器件产业-汽车电子,34,2、日本汽车电子在本土的产能分布 日本主要汽车整车及零部件生产企业在其本土分布较广。其中东北部及东京周边以及西南地区均分布有汽车电子生产厂及研发机构。在地震直接影响区域内，有上百家汽车零部件配套企业，包括几十家汽车电子相关企业。由于东北地区是日本汽车出口的重镇，因此相关汽车电子零部件厂商多，规模较大的有21家。包括Denso在宫

18、城县的工厂，Yazaki在枥木县的工厂等。日本东北部汽车电子产能约占本土总产能的18%左右。,35,图10 日本汽车及汽车零部件产业分布确 资料来源：日本汽车工业协会 2011，03,36,目前日本汽车电子企业在中国境国内拥有众多企业。有日资背景的汽车电子企业产能占中国汽车电子市场规模的比例已超过15%。,表12 国内主要日资汽车电子企业,3、日本汽车电子企业在中国的产能分布,37,38,地震直接导致位于地震区内的数十家汽车电子企业遭受了不同程度的损坏而停止生产，影响较大。国内方面，2010年中国从日本进口汽车电子相关产品总额达31.9亿美元，占我国汽车电子产品进口总额的50.8%。由于汽车零

19、部件库存有限，地震将短期影响我国国内日系品牌车型的配套业务。,1、日本笔记本产业在全球的地位 日本在笔记本电脑领域拥有东芝、索尼、松下、富士通、NEC等整机PC厂商。在近几年来受成本压力已逐步转向以代工为主的生产模式，本土剩余工厂产能均较小，以生产高端机型及向本土供货为主，对全球笔记本电脑产业的影响力不大。但由于日本笔记本电脑用锂电池材料产值占全球50%以上，因此日本地震对全球笔记本电脑产业影响将较集中于锂电池供应之上。2、日本笔记本产业在本土的产能分布 日本大部分厂商均采用代工模式进行整机生产，在日本国内主要有富士通位于岛根县、松下位于神户市以及索尼位于长野县西北部的安昙野的笔记本电脑工厂，

20、这些整机生产厂均离震区较远，受影响程度较低。,2-7.电子整机产业-笔记本电脑,4、地震造成的影响,39,图11 日本笔记本电脑产业分布图 资料来源：赛迪顾问整理 2011，03,40,3、日本笔记本电脑企业在中国的产能分布 日本笔记本电脑企业主要的代工厂包括广达、英业达、仁宝、纬创、富士康、和硕等，分布于中国的苏州、深圳、上海等传统重点笔记本电脑生产基地，同时台系代工厂商的西迁也使得重庆等西部城市在笔记本电脑产业布局中的比重日渐提高。4、地震造成的影响 日本本土企业整机制造受影响较小，主要在未来受制于全国电力、物流等方面的恢复。在震区受影响主要为零组件厂商，其中PCB、PC被动元件等零配件上

21、规模企业均少于10家，对其全国产能影响不大，其中TDK位于秋田、山形、岩手、茨城等多家工厂受到不同程度的影响，其工厂以PC零组件为主要生产对象，在短期内对其下游合作伙伴冲击较大，但其主要为停电导致的停工，因此可望在短期内恢复。,41,在中国企业主要受影响群体将为笔记本电脑代工企业，屏幕、内存、电池等基础零配件供应将受日本地震影响产生波动。尤其是锂电池及其材料部分，虽然韩国企业在产业链上与日本重合度较高，但全球笔记本电脑用锂电池产能均未有较大裕量，在销售旺季产能仍然紧张，因此订单转移向韩系厂商并不能完全满足零配件需求，中国国内笔记本代工企业出货能力降低在所难免。日本Sony、Panasonic、

22、Sanyo三大锂电池芯厂中仅Sony锂电池厂及其上游锂电池材料厂100%位于灾区，Sony位于宫城、福岛等地的6个工厂主要生产锂电池芯、IC Card，为其主要零组件制造基地，产能将受较大冲击。同时韩系厂商在电池芯四大材料电解液、正极材料、隔离膜、负极材料等方面仅前两项自制率超过50%，对日依赖性大，生产电池用电解铜箔（全球市占超50%）的古河电工100%产能位于栃木县；生产电池用电解原料EC的三菱化学，20%产能位于茨城县；生产负极材料（全球市占超50%）的日立化成100%产能位于茨城县，这些原材料大厂受震灾影响锂电池原材料供应将吃紧，从而影响下游电池芯及电池组出货。,42,1、日本数码相机

23、产业在全球的地位 目前全球数码相机（DC）以日本品牌为主，占据全球80%左右的市场份额。主流消费级数码影像厂商中，除了韩国三星电子、美国柯达以及其它小品牌以外，其余均为佳能、索尼、尼康、富士、松下、宾得、奥林巴斯和理光等日本企业。2、日本数码相机产业在本土的产能分布 目前日本数码相机整机及相关零部件与镜头等产品生产线分布情况如下图11所示。其中在地震直接影响区域内分布有尼康的四个工厂，佳能一个镜头工厂，松下的一个数码相机工厂、以及富士的照相机研究所。此外，目前数码相机重要零组件CCD(Charge Coupled Device)影像传感器主要由索尼、松下及夏普(Sharp)3家提供，合计市场占

24、有率在90%左右，控制着全球数码相机市场的命脉。这3家CCD厂房分布于日本南部与西部，其中夏普工厂在福山，索尼工厂在熊本和鹿儿岛，松下工厂在富山县砺波，这些厂房距离震区较远，所受影响较轻。,2-8.电子整机产业-数码相机,43,图11 日本数码相机产业主要分布图 资料来源：赛迪顾问整理 2011，03,44,3、日本数码相机企业在中国的产能分布 目前日本数码相机企业的生产已大部转移至中国。其中富士苏州工厂已占该企业整体产能的80%以上，松下厦门工厂更占其整体产能的90%左右。尼康的内地工厂则主要生产消费类卡片相机。佳能部分入门级别相机和中端相机也在中国制造。4、地震造成的影响 由于日本相机厂商

25、仅将将核心研发中心以及高端产品生产线留在日本本土（技术研发与第一轮生产等），而将大部分产品的生产线迁移至中国、泰国、菲律宾等地区。因而受此次地震的影响很小。日本数码相机厂商在中国投资建设的工厂，其关键零部件（CCD，CMOS等）基本由日本本土提供，所幸索尼、松下及夏普(Sharp)3家供应商的相关工厂均远离震区，在地震中未受到太大影响，因而对于中国本土工厂的生产影响不大。,45,3.大地震对中国电子信息产业的影响,纵观此次日本311大地震，对其上游原材料及元器件行业的影响远远大于下游电子整机行业。由于目前日本是全球电子信息产业链上游环节的主要供应者，因而地震对日本上游原材料及元器件产业的影响，

26、将迅速通过产业链的传递效应扩散至全球和中国的电子信息产业，其综合影响不容小觑。,46,表13 日本地震对中国电子信息产业的影响领域及程度一览表,47,注：1、国内市场对日依存度：自日进口占全部进口的10%以下；：自日进口占全部进口的10%20%；：自日进口占全部进口的20%30%；：自日进口占全部进口的30%40%：自日进口占全部进口的50%以上2、中国产业实际受此次地震的影响程度：按很低、低、中等、较高、高加以排列评估。,48,从2010年中国对日本电子元器件的进出口看大地震对中国电子产业的影响,注释：包括所有贸易方式，但不含液晶显示版,2010年,中国电子元器件出口总金额为610.4亿美元

27、(不含LCD面板)，其中出口到日本48.8亿美元只占8%。总进口金额为2130.6亿美元，其中从日本进口259亿美元，占12.1%。看来对中国元器件出口的影响较小，而对进口影响较大。特别是IC和被动元件（见下表）。,49,日本311大地震，对中国电子信息产业的影响，主要表现在如下几个方面：1、上游原材料将出现供货紧张，国内相关企业生产将受制约 此次地震对日本硅材料、液晶材料，以及部分半导体、电子元件的生产造成的直接损失较大。且受电力不足、物流不畅的影响，各行业未来的整体开工状况也难以确定。受此影响，一段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。中国国内LCD面板、电子元器件制造行业中依

28、赖日本原材料供应的企业，以及依赖日本核心部件进行组装的中国电子企业将面临短期冲击。原材料缺货将直接造成相关企业产量的下降。2、上游产品价格将止跌上涨，下游企业成本负担将有所加重 2010年初以来，硅材料、液晶材料价格普遍呈现下跌走势。受此次地震的实质与心理影响，预计全球硅材料、液晶材料价格将止跌上涨。这一涨价趋势估计将迅速沿产业链向下游传递，并导致半导体、电子元件、LCD、LED、光伏等元器件企业，以及下游电子整机企业采购成本的上升，相关企业的利润水平将因此受到较大影响。,50,3、日企本土母公司受灾减产，将影响国内相关代工企业订单 受地震直接与间接影响，大量日本企业位于本土的工厂出现不同程度

29、的减产。由于一般处于产业链上游，中国相关子公司、以及为其提供代工业务的台资企业和内资企业，订单会减少。4、市场将寻找新供应商，中国相关行业将从进口替代中受益 日本是全球重要的电子产品生产国，也是全球领先的元件厂商主要出口地。如全球市场因地震出现供货不足、价格上涨的状况，则硅材料、液晶材料、半导体、电子元件，以及部分下游整机领域的中国厂商，将因进口替代效应而直接受益。此外，日本本土的高端电子产品供应紧张，导致有能力对其产品形成替代的国外企业，其产能部分向高端产品转换，将在中低端电子市场遗留更多的市场空间。5、日本进行灾后重建，将催生相关产品配套需求 未来的灾区重建需要大量工业设备、通信设备、以及家用电器等电子产品。这些需求将为相关国内企业创造市场机会，并使国内企业以及日本在中国的配套企业和代工企业从中受益。6、日本电子信息产业将加速向外转移，为相关区域承接转移创造机会受地震影响，日本企业出于风险转移的目的，将重新调整其产业布局，并加速向海外转移生产能力的步伐。亚太区域及中国作为日资企业的主要投资国，将在本轮产业转移中获得新的机遇。特别是上游的原材料和设备环节，承接产业转移的机会更大。,51,THE END,