《例会制作学习》PPT课件.ppt

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1、销售七部区域例会常州票务,主持人：昆明商会,目录,行情分析开心一刻政策宣导业绩播报本周培训问题反馈及处理,行情分析,掌声有请 财富管理部 曾芹老师,音乐视频类新三国 27.flv,开心一刻,平安PAPAD财富产品大华深证300基金,政策宣导,营销利剑平安PAPAD,重磅出击,PAPAD宣导方案.ppt,罗湖论剑,财富产品,乘胜追基势不可挡,超越自我，决战颠峰，直捣成功！,大华深证300宣导PPT.ppt,业绩播报,深南东业绩报表,止到11月30号，营业部新开243户，T-2月有效户115户，新增资产1795万，新签约产品319.35个。以下为各团队业绩明细：（开户占比5%；有效户25%；产品2

2、0%；资产35%；基金15%）,以下是以有效户、新增资产、产品数、基金为考核对象计算出的客户经理综合业绩排名情况，其中各项考核业绩占比10%封顶。,全体客户经理排名,PAPAD战报,罗湖论剑财富产品战报,1、签约奖：每签约一个财富，给予30元/个奖励2、率先签约奖：按激活时间先后，签约率先满5个的前5名客户经理，给予200元现金奖励，以第五个激活时间为准3、签约优胜奖：按财富签约绝对数排名，签约满10个的排名前6的客户经理，给予现金奖励。（冠军：1000元、2-3名：800元、4-6名：500元）,罗湖论剑奖励说明,财富产品个人奖,大华深证300基金战报,本部11月份业绩回顾,本部11月份业绩

3、回顾,12月份目标业绩,目标：三个转托管。分别是：郭先生、罗先生、王女士更高预期：争取将刘丽女士（100W资产）转过来。实现方式:（1）12月份第一个星期先与王女士沟通，约好转托管时间，然后去国信证券转托管，若未达成约定，需要杨宇（理财经理）协助。（2）近期与郭先生做深入沟通和了解，确定对方顾虑点，需要万娜（理财经理）协助，三次沟通若仍然难以完成，请求黄总协助。（3）与罗先生沟通，因对方经常性交易，佣金要求比较高，但对方时间比较紧张，转托管还需要进一步安排时间，同时从技术角度给对方更大的吸引。若短期难以转托管，可以主动上门做沟通，或者请求协助。,李少林完成目标业绩的工作计划(1),每日工作安排

4、:1.银行早会（8：10）之前必须到达银行网点，打报道电话，然后查看每日信息，做早会金融信息的进一步整理（提前一天将重要信息和大盘分析草稿整体好）。2.不放过任何到电脑前看股票的客户，至少需要留下印象，记住客户的形象，以便下次见面营销。3.每日至少发出去20张名片或者折页，保持良好的心态，微笑面对每一个银行客户。4.继续与银行人员处理好关系，特别是与理财经理，需要做深入了解和沟通，本月目标是将万娜和杨宇彻底搞定，拉入自己阵营。,李少林完成目标业绩的工作计划(2),需要解决的问题：,李少林完成目标业绩的工作计划(3),1.深入学习转托管流程，将每一个细节整体清楚。2.开户细节进一步整理，争取做到

5、快速、准确、体贴。3.电话恐惧心理需要客户。4.加强自身素质的培养，特别是证券专业类知识，对于证券分析需要学习。5.调研各个证券公司转托管为难客户的一般招数，各个击破。,目标：开户3个。有效户2个。增资10W（不能好高骛远了）工作要求：每天保持微笑，发50份折页，5个回访电话，每天留2个准客户电话。尽量做到每天去银行开早会，拉近和银行的关系。如果时间过半未完成任务，就要加强工作力度，反思存在的问题，多向领导请教。,唐甲平完成目标业绩的工作计划,一、11 月总结,张继红完成目标业绩工作计划,张继红完成目标业绩工作计划,十一月份已经过去了，12月为自己订了新工作计划。过去的月数里业绩非常的不理想，

6、在过去的数里在银行有很多不到位的地方，和银行的关系不明准，营销方式也有不到位的地方，业绩一直上不来，从今往后我决定和银行每位同事和理财经理打好关系，利用好每个渠道开发客户，在这个12月里达成考核分是我的目标，首先每个星期给自己订下每周最少一个开户的目标，做到每个客户签公司产品，并有效的激活,对以前没有开户没有激活的客户定时回访转为有效户。,林永芬完成目标业绩工作计划,1.开户数：5户，有效户数：3户（其中1户为100000元，财富签约1个）；2.送出PAPAD一台；3.大华深证300指数基金卖出10000元。措施：1.与银行网点同步上下班；2.周六加班直到目标达到成；3.与银行行长，大堂经理，

7、理财经理主要人员建立信任，力争银行关系客户零突破！,周小亮完成目标业绩工作计划,目标：开户数5个，有效户5个，尽量使资产量达到15万，基金破零，尽量让每个来开户的客户都签产品。具体完成步骤：先把上个月留电话，有意向的客户拉过来开户，再从现有周边的关系中找一些资产比较可观的。如果到中下旬还没有达成目标，要加紧对准客户的追踪，多约见面谈，如果客户在追踪一段时间后仍然有这样或那样的理由拒绝转托管、开户的，进一步搞清楚原因是什么，然后对症下药对上个月的反思：把心思放在了少量自己认为有质量的客户身上了，不能吊死在一棵树上，其实应该多方面发展，以免影响业绩，并且做事不能做好，应该多做，不能过于在乎眼前的利益，应该从长远角度脚踏实地的做。,刘敏完成目标业绩工作计划,技能培训卖给我吧！心灵鸡汤狼的十大处世哲学狼的十大处世哲学.ppt狼的十大处世哲学.ppt,本周培训,银行驻点情况反馈客户跟踪情况反馈其他问题反馈业务分享,问题反馈及处理,方式：分两组，每组派两个代表，一个扮客户，一个扮客户经理要求：客户至少要有两次以上拒绝，客户经理要有两次以上促成时间：10分钟李少林PK刘敏唐甲平PK张继红评委：未参加PK的全体客户经理（10分为满分）点评客户经理要说明给分的理由,大华深证300话术演练,2012-01-07年会节目讨论,谢谢,