资讯软体产业.ppt

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1、資訊軟體產業,主任詹文男資訊市場情報中心財團法人資訊工業策進會,E-mail:victoriii.org.twhttp:/mic.iii.org.tw,-1-版權所有 翻印必究,從軟協20週年慶呈遞陳總統萬言書談起,-2-版權所有 翻印必究,內容大綱,資訊服務業對我國的重要性資訊服務業之定義與範疇台灣資訊服務業與重點區隔市場分析台灣資訊服務業發展重大議題與建議,-3-版權所有 翻印必究,資訊服務業對我國之重要性,-4-版權所有 翻印必究,資訊服務業為IT市場最大區隔比重,-5-版權所有 翻印必究,資訊服務業為IT市場最大區隔成長率,2002年至2007年全球各項資訊科技支出,資料來源：Gart

2、ner，2003年,-6-版權所有 翻印必究,軟體是發展知識經濟的必要條件,-7-版權所有 翻印必究,策略性資訊系統已成為各產業競爭利器,-8-版權所有 翻印必究,軟體為各類硬體產品的成敗關鍵要素,資訊服務業之定義與範疇,-10-版權所有 翻印必究,資訊服務業定義的演化,資料來源：資策會MIC,-11-版權所有 翻印必究,資訊服務業的定義與範疇,資料來源：資策會MIC,2003年6月,-12-版權所有 翻印必究,資訊服務業與軟體工業之關係,軟體工業,-13-版權所有 翻印必究,台灣軟體工業總產值,資料來源：資策會MIC,單位億台幣,-14-版權所有 翻印必究,資訊服務業與數位內容產業的關係,台

3、灣資訊服務業與重點區隔市場分析,-16-版權所有 翻印必究,2003我國資訊軟體市場突破1,500億元,寬頻上網、線上購物與線上娛樂為服務類市場創造高成長數位台灣計畫、金控整合商機是專案類市場成長動力企業焦點放在整合既有資訊系統而非建置新應用，使產品類市場成長有限,產品類,專案類,服務類,資料來源：資策會MIC，2003年11月,-17-版權所有 翻印必究,軟體支出佔企業資訊預算21%,2002資訊預算佔GDP 1.1%整體-8%軟體成長 26%資訊人力11萬人PC 普及率74.3%網路普及率78.8%軟體人事(視為inhouse資訊服務)=50%,資料來源：主計處，資策會MIC整理，2003

4、年7月,2001-2002年台灣地區資訊經費支出結構,N=14,700,-18-版權所有 翻印必究,2003-2004大型企業軟體市場穩定成長,2002台灣大型企業軟體投資金額,資料來源：資策會MIC，2003年11月,N=900,2003-2004 軟體投資分析,三成大型企業增加軟體投資兩岸佈局驅動應用需求電子商務再度成為焦點高階主管對e化觀念提升,-19-版權所有 翻印必究,CRM與DW近年成長最為顯著,2003大型企業軟體採購優先項目,資料來源：資策會MIC，2003年11月,eBusiness軟體應用現況與需求分析,2004-2006,2003,-20-版權所有 翻印必究,2001-2

5、005年 CAGR=34%,資料來源：資策會MIC，2003年11月,2001-2005我國DW/BI市場規模(NT$B),市場驅動力2006年金融業巴賽爾協定對於風險管控的需求資訊應用從支援企業日常營運提升為決策分析的需求,2003年我國DW/BI市場規模突破35億元,註：DW,Data Warehousing;BI,Business Intelligence,-21-版權所有 翻印必究,防毒與防駭為企業最困擾的安全議題,2003年我國資訊安全調查回卷對象,資料來源：資策會MIC，2003年7月,-22-版權所有 翻印必究,資料來源：資策會MIC，2003年7月,2003年我國落實資訊安全的

6、障礙(整體),落實資訊安全的障礙(依行業別區分),單位：%,單位：%,投資報酬率(ROI)、經費與人員問題，促使企業思考資訊安全委外模式在人員訓練方面，資訊安全觀念的強化為首要，其次才為技術面的引進,ROI、經費與人員為落實資安主要障礙,-23-版權所有 翻印必究,SARS事件後異地備援成為重要需求,資料來源：資策會MIC，2003年7月,SARS事件後企業對資安特別需求比例,金融業對於異地備援的需求高達64.3%VPN與災難防護計畫需求明顯增加,-24-版權所有 翻印必究,自由軟體不是免費，也不僅是開放原始碼,自由軟體Free of ChargeFree所代表的是自由，亦即代表開放原始碼自由

7、傳遞的開放性，而非成本上的免費GPL、BSD、MPL均包含了不同形式的商業化機會原始碼的共享是否即是自由軟體模式？微軟的政府安全計畫(Government Security Program;GSP)、昇陽電腦的Sun Community Source Licensing(SCSL)計畫原始碼的共享(Shared source)僅是自由軟體條件之一,-25-版權所有 翻印必究,Apache在網頁伺服器應用大有斬獲,Apache佔有率持續領先Microsoft，為自由軟體領域中少數性能與可靠性方面被廣泛認同的產品。在大型企業中與Microsoft差距不大，應是由於中小型企業資訊預算相對有限，而Ap

8、ache低成本與效能的優勢，成為其在Microsoft與其它廠牌之外具吸引力的選擇方案。,主要網頁伺服器平台佔有率,財星500大企業網頁伺服器佔有率,資料來源：Netcraft，2003年10月,資料來源：Ovum，2003年4月,-26-版權所有 翻印必究,Linux 應用集中在學校與研究機構,Server,資料來源：主計處，資策會MIC整理，2003年7月,2002年台灣Linux Server應用比例,-27-版權所有 翻印必究,內容資料庫,DRM系統,身分認證中心,帳務中心,要求提供內容,授權使用內容解密,付款或其他義務履行確認,提供加密內容,付款確認,要求確認付款,身分確認,付款,使

9、用者,一種以加密、認證、取得管理者同意、及設定存取權限等方式，確保版權資訊的安全傳佈，或防止非法傳遞,數位內容引發數位產權管理(DRM)議題,-28-版權所有 翻印必究,著作者,內容提供者,使用者,授權狀態管理收取權利金,減低侵權風險權利狀態管理使用者權限管理分配權利金,取得合法授權內容支付合理權利金,DRM,內容,內容,權利金,權利金,DRM為內容流通及權利金分配之關鍵,-29-版權所有 翻印必究,私版權,素材保護,素材資料庫內容管理,平台接軌,文圖素材流通平台,電子化交易平台,素材,權利,權利,素材,公版權,影音素材流通平台,國際其他素材流通平台,文圖著作權所有者,流通機制,流通機制,數位

10、化內容素材資料庫,最終消費者,書籍、光碟等內容商品,販賣,B2B,B2C,素材流通平台為DRM發展方向,契約,契約,-30-版權所有 翻印必究,2003年PC遊戲市場規模挑戰75億元,註：網咖、電動遊樂場所營業額以及網路廣告收入不列入計算資料來源：資策會MIC，2003年9月,2001-2003年我國PC遊戲市場規模,單位：新台幣百萬元,4,940,6,239,7,430,26.3%,19.1%,未來成長的驅動力不同類型的服務與利基市場的掌握網路基礎建設與網路使用者之成長預估0304年之成長，單機版會隨著遊戲公司質化之走向，變化幅度不會太大，而線上遊戲服務則仍有上升1520%的能力,-31-版

11、權所有 翻印必究,眾所矚目的大陸市場,2002年起，韓國在傳奇的刺激下，紛紛開發適合中國玩家口味的網路遊戲。截至2003年第一季，韓國排行Top 10的網路遊戲製作公司中，已有9家之產品在中國開始營運,中國大陸網路遊戲市場規模,9.1,35.0,19.7,3.1,187.6%,117.6%,77.6%,0,10,20,30,40,50,2001,2002,2003,2004,資料來源：IDC、北京軟體產業促進中心，資策會MIC整理，2003年11月,單位:億元人民幣,大宇與日本SquareEnix合資之網星愛尼克斯、華義、智冠等，均已在大陸佈局，拓展市場規模,歐美對於大陸市場也表達出極高之興趣

12、，魔獸世界、無盡的任務2、魔戒Online 等進軍大陸蓄勢待發,-32-版權所有 翻印必究,以代工為主軸的動畫產業,電影/電視/影帶動畫產值中有9成以上為代工在2003年景氣復甦與少部分自有品牌的開創下，再度回升，預估未來2004年將可有2530%的成長,2,313,單位：百萬元,2,129,2,697,資料來源：資策會MIC，2003年11月,註：本研究範疇為電影/電視/影帶動畫、廣告動畫、網路動畫以及後製特效動畫,2001-2003年我國動畫產值預估,-8.0%,26.7%,-33-版權所有 翻印必究,自有品牌,動畫業者的市場定位不盡相同,不同區隔之特性與拓展性不同，代工製作與原創性作品各

13、有策略意涵而圖形著作權的掌握與否，則為其後之龐大衍生利益關鍵所在,前製,製作,發行/代理,播送,商業化 衍生商品,網路動畫,電影/電視/影帶動畫,廣告動畫,後製,後製特效,圖形著作權/動畫,資料來源：資策會MIC，2003年10月,宏廣、西基、甲馬、鴻鷹、會宇、新資訊、電視豆、遠東,青禾、爾波,太極、利達、意象、視元素、台北夢工廠,春水堂、洛可可在線上、藝動網,代工,-34-版權所有 翻印必究,未來可由內而外擴展市場定位,市場地位的觀念應由國內轉換成大中華與日韓，繼而推向全球利基找尋則可由題材與數位化進行策略思考,代工,自有品牌,大中華+日韓,全球,代工,自有品牌,國內,國外,資料來源：資策會

14、MIC，2003年10月,電視/電影/影帶 動畫,網路動畫,後製特效動畫,廣告動畫,肖像/著作權/動畫代理,代理,代理,華文內容、教育、文化、觀光,題材發掘,MOD、VOD、多媒體書,播放載具,能力提昇,技術,創意,-35-版權所有 翻印必究,美國線上音樂銷售量成長快速,對P2P使用者的訴訟行動僅能遏止少部分的下載行為，價格成為促使網路使用者經由唱片公司合法授權管道購買之主因線上音樂銷售額逐年擴大，但CD仍將維持主流音樂產品的地位未來線上與實體商店中銷售的商品組合及銷售時程將走向差異化,美國音樂市場規模,單位：百萬美金,資料來源：Forrester Research，資策會MIC整理，2003

15、年8月,-36-版權所有 翻印必究,iTunes成為線上音樂的成功模式,CD銷售量下滑的原因包括了經濟衰退、盜版問題等，以及其他替代性娛樂的崛起分散了消費者娛樂方面的預算，並非單純由這些音樂檔案交換網站所引起 iTunes自2003年4月底開張以來，11週內已累計653萬首線上音樂銷售量，現仍持續每周平均4550萬首歌曲的銷售量線上數位音樂相關服務事實上等於販賣數位音樂使用（線上欣賞）、下載、儲存之權利，是跨出銷售實體CD朝向虛擬新商品的開端消費者不再滿足於僅能利用CD播放器來欣賞音樂，同時也不再能夠接受購買CD後才發現只有其中數首歌曲符合期望的情況。數位音樂檔案也給予消費者更大的自主權，可以

16、自行組合、編排自己喜歡的曲目，而不必侷限於唱片公司的包裝方式。這些需求面的驅動才是真正使得線上數位音樂蓬勃發展的主要原因,iTunes銷售成績,資料來源:Apple Computer and U.S.Bancorp Piper Jaffray,資策會MIC整理，2003年09月,-37-版權所有 翻印必究,唱片公司授權之線上銷售管道林立,資料來源:U.S Bancorp,資策會MIC整理，2003年09月,受iTune成功的激勵，微軟和Tiscali 共同成立了MSN Music Club，此外SONY、Amazon、RealNetwork甚至電腦直銷商Dell皆紛紛設立網路唱片行,-38-版

17、權所有 翻印必究,我國數位學習產業結構,資料來源：資策會MIC，2003年10月,解決方案業者:主要目標客戶以企業、政府與教育服務業者為主線上教學服務的服務業者:主要目標客戶象以個人為主,-39-版權所有 翻印必究,2003年我國數位學習市場突破10億元,市場驅動力政府政策推動英文學習風潮大學逐漸採用負面因素習慣改變緩慢課程不夠豐富學習效益存疑企業投資保守,255,536,1,232,1,013,767,2000-2004我國數位學習市場規模（NT$M）,線上教學服務,解決方案,成長率,資料來源：資策會MIC，2003年11月,-40-版權所有 翻印必究,數位學習廠商之困難與挑戰,國內淺碟型市

18、場特色 保護無形資產價值觀念仍有待加強內容傳送品質優劣難以掌控產業分工體系尚未完成數位學習專業人才難覓初期投資龐大、產品開發期長、產品生命週期卻短 民眾教育期尚未結束高階主管之長期支持,-41-版權所有 翻印必究,台灣資訊服務業發展重大議題與建議,-42-版權所有 翻印必究,政府採購未配合扶植產業發展,購前,購買,購後,採購單位與政策推動單位間欠缺整合協調，未能善用政府標案引進國外技術或扶植國內技術預算偏重硬體，忽略軟體品質、後續維護、教育訓練需求使用者未完全建立軟體有價、服務有價的觀念,只評估預算執行率之達成，較少顧及執行品質的評估,採購標案未建立廠商分級制度及採取最低標的機制，引發業者惡性

19、競爭統一採購政策的推動，不利地方小型業者,軟體採購政策應同時顧及建立國際大廠技術引進或強化國內廠商垂直分工提昇需求規劃能力與資訊人員之教育訓練考慮採購特性，調整採購作業規定建立購後監督模式,建議,-43-版權所有 翻印必究,政策與行政管理未滿足產業需要,重視產值而忽略產業價值軟體產業範疇界定不清(軟體產業數位內容產業),產業政策推動層級不夠高，無法進行跨部門之間的協調,技術和輔導政策不夠明確法人、公營事業等定位問題,注重軟體價值而非產值的提昇提昇軟體應用深度建立產業分工體系軟體產業內容與範圍的明確定位,協助軟體廠商培養Domain know-how，爭取委外與地域性市場建立軟體廠商價值評估模式

20、，幫助引入資金、人才法人機構的重新定位,提昇軟體產業管理層級南北均衡發展，包括資訊、補助、採購分配善用專業協會及學術資源,政策方向,政策內容,措施行政管理,-44-版權所有 翻印必究,人力資源質、量不足,產業經營環境艱困人力養成不易,人才不足導致產業競爭力衰退,產業人才吸引力降低,產學期望落差，以致基礎人力供需出現缺口因ROI偏低，人力流動率高，廠商提供專業訓練意願低,人才轉業、自行創業，導致資訊軟體業人力高耗損相對於資訊電子或金融業，吸引力不佳，甚至人才外流,產學合作機制的強化，如產業人士到校授課、學校教育與國際證照結合等善用外部資源建立培訓體系善用第二專長的人力，蓄積Domain know

21、-how建立各式人力資源引進管道，如外國人力、SOHO、學校之創業育成中心,建議,-45-版權所有 翻印必究,技術能力認證(CMMI)與分級制度的建立與推廣發展與國際大廠互補性(水平分工)的專業應用技術能力改變營運模式，從硬體服務提升到管理諮詢，提高附加價值利基型技術的掌握與建立Linux市場機會評估，結合台灣硬體優勢創造Linux產業機會,軟體產業技術能力偏低且一元化,市場惡性競爭，形成技術反淘汰現象缺乏市場誘因(內需市場小/標案採價格標)提升各項技術能力短線操作心態使產業技術專長重疊性高，多元化程度相對不足無明確的產業標準導引廠商技術發展，不利於分工體系建立人力流動過快，不利於技術能力的蓄

22、積,蓄積智慧資本,現況,建議,-46-版權所有 翻印必究,內需市場先天不良、後天失調,軟體NT$1,500E,外商分食,市場機會仍待開發，國內廠商商機有限,軟體廠商新市場開拓能力不足,軟體委外觀念不普及，潛在市場無法開發,行銷與跨領域人才不足，無法以產品創新帶動市場,使用者尚未建立對軟體價值的尊重,硬體產值,以行政規範或補助，擴大國內軟體市場,針對中小型業者提出輔導計畫，鼓勵其從事利基型產品與技術發展,市場與產品資訊流通,軟體有價觀念宣導,-47-版權所有 翻印必究,欠缺開發國際市場之關鍵成功因素,國際化能力與經驗(國際觀/競爭資訊/行銷人才)不足產品的競爭力(產品力/知名度)薄弱規模太小，欠

23、缺國際化的經濟規模國際分工體系定位尚未建立，吸引力不足未能充分利用硬體外銷優勢，促成軟體外銷大陸市場進入的廠商眾多，各擁利基，欠缺整合,Taiwan,China,World,現況,建立利基市場結合產業特性的工具軟體華文應用軟體台商軟體委外市場資源整合法人領軍行銷國際、水平分工國內廠商共同開發、技術整合國際分工之定位與資源蓄積代工 vs.產品加值以國內市場培植國際競爭力,建議,-48-版權所有 翻印必究,缺乏產業合作誘因與平台,產學合作技術(產業標準化)環境尚未健全缺乏合作誘因(軟體業吸引力不足)、資訊與介面,產業集中度低、廠商定位接近、同業競爭激烈，欠缺合作氣氛產業內分工推動上，國內廠商欠缺時

24、間與資源進行轉型,外部環境,產業環境,-49-版權所有 翻印必究,內含惡性競爭之隱憂,軟體特性特殊核心價值不易客觀衡量開發成本高但複製成本低,低價競爭,追求品質的廠商退出市場(反淘汰現象),短線操作只求生存,不利於產業規模建立及知識的蓄積與擴散,成本考量而降低品質，選擇進入門檻低之區隔,建立良性競爭環境,產業內的自律建立台灣軟體產業之 願景、定位與目標建立廠商自覺,產業外的規範建立與落實專業倫理規約(Code of Ethics)鼓勵軟體產業策略聯盟以維持秩序以評價或競賽方式提升軟體產品服務品質,擴大市場規模舒緩競爭壓力,-50-版權所有 翻印必究,總 結,資訊服務業市場仍待進一步開拓國際市場的突破為產業發展的關鍵華文市場全球市場產業的合作與分工創意人才的培養與訓練,