《系统管理实训》PPT课件.ppt

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1、用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,第2章 系统管理,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理“系统管理”是用友ERP-U8系统展开工作的起始点，通过“系统管理”窗口，用户可以创建用友账套，对账套的用户进行管理，而且只有“系统管理”正常运行，才能完成用户的财务数据录入与输出工作。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理 2.1 系统管理概述 2.2 系统管理应用指南,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理概述2.1 系统管理概述 用友ERP-U8软件的使用非常方便、简单，但并不是所有人都可以随意进入的，需要对其进行注册并从中获得使用的通行证，即操

2、作员的名称、密码、权限等，从而创建一个安全、稳定的财务系统。2.1.1 系统管理功能概述 用友ERP-U8系统由多个子系统组成，各子系统之间相互联系、数据共享，完全实现了财务业务一体化的管理。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份等几部分，系统管理的使用者为企业的信息管理人员。在使用用友ERP-U8之前，需要先进行注册操作，对操作员的名称、密码、权限等进行设置，用友ERP-U8系统的各个子系统都是为同一个主体不同需要服务的，这就决定了该产品需要具备如下一些特点：,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理概述 公用的基础信息。操作员和操作权限集中管理。拥有相同的账

3、套和年度账。业务数据共用一个数据库。具体而言，系统管理模块具有如下功能：对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制，包括数据库的备份、功能列表和上机日志等。对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出。对账套中年度账的统一管理，包括建立、清除、引入、输出和结转上年数据。第一次运行系统管理员的账号为：admin，口令为空。系统管理员拥有设置和修改管理员密码，设置操作员和账套主管的权利，并可创建、引入和输出账套。2.1.2 系统管理与其他子系统的关系 系统管理是用友ERP-U8应用系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账和其他相关的基础数据，,用友ERP-U8财务处理实务（8.

4、7X版）,系统管理应用指南2.2 系统管理应用指南 当用户安装好用友ERP-U8系统之后，运行相应的子系统，只能进入演示账套。而要想创建本单位的核算账套，则还需要先运行系统服务下的系统管理，在其中进行对相应子账套的创建，否则，其他子系统将无法正常使用。2.2.1 注册系统的管理 用友ERP-U8系统允许用户以系统管理员或账套主管两种身份进入系统管理，下面分别对以这两种身份进入系统管理的情况进行一些简单讲解。1.以系统管理员身份注册系统管理 系统管理员主要负责整个应用系统的总体控制和维护工作，并能够对系统中的所有账套进行管理。以系统管理员身份注册进入的，可以创建账套，引入和输入数据，设置用户及权

5、限，设置备份计划，监控整个系统的运行过程，对发现的异常任务进行清除等。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南以系统管理员的身份注册系统管理的具体操作步骤如下：（1）选择【开始】【所有程序】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统管理】菜单项，打开【用友ERP-U8系统管理】窗口。（2）选择【系统】【注册】菜单项，即可打开【登录】对话框。其中选择服务器，在输入操作员名称和登录密码之后，单击【确定】按钮登录系统。【用友ERP-U8系统管理】窗口【登录】对话框。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）如果用户想要修改登录的密码，则可在勾选“改密码”复

6、选项之后，单击【确定】按钮，打开【设置操作员密码】对话框。（4）在其中输入新密码之后，单击【确定】按钮，即可以新的密码登录到【用友ERP-U8系统管理教学版】窗口。【设置操作员密码】对话框【用友ERP-U8系统管理教学版】窗口,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南2.以账套主管身份注册系统管理 账套主管在系统中负责所选账套的维护,用友ERP-U8系统在应用之前，需要先在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账。建立账套和指定账套主管的具体操作步骤如下：（1）选择【开始】【程序】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统管理】菜单项，进入【用友ERP-U8系

7、统管理】窗口。（2）选择【账套】【建立】菜单项，即可进入【创建账套】对话框。(3)打开【请选择账套路径】对话框，用户可以从中进行选择。【创建账套】对话框【请选择账套路径】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（4）单击【下一步】按钮，即可进入【创建账套单位信息】对话框，在其中输入“单位名称”等相关信息。（5）单击【下一步】按钮，即可进入【创建账套核算类型】对话框，在“本币代码”文本框和“本币名称”文本框中可以设置账套中使用的币种名称及代码。填写单位信息 选择核算类型 根据自己企业的类型，在“企业类型”下拉列表框中选择“工业”选项或“商业选项；在“行业性质”下拉列表

8、框中选择一个本企业所处的行业类型；单击“账套主管”右侧的下拉按钮，在已添加的用户中选择一个用户作为账套主管。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（6）这里选择“账套主管”为“demo”。选择好“企业类型”、“行业性质”、“科目预设语言”和“账套主管”等选项之后，单击【下一步】按钮，打开【创建账套基础信息】对话框，在其中根据自己企业的实际情况勾选相应复选项即可。设置基础信息,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（7）在设置完毕之后，单击【完成】按钮，即可弹出一个信息提示框。单击【是】按钮，系统即可开始创建账套，此时花费时间将会较长一些。（8）在账

9、套创建完毕之后，即可打开【编码方案】对话框，让用户设置账套中所用到的各种基础信息资料编码，所有编码方案均可到9级。询问提示 设定编码方案,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（9）在设置完毕之后，单击【确定】按钮，即可保存设置。再单击【取消】按钮，即可进入【数据精度】对话框，在其中可以定义各类数据的小数位数，系统默认为精确到小数点后两位。（10）单击【确定】按钮之后，即可弹出一个信息提示对话框。如果需要启用则单击【是】按钮，如果希望以后进行启用设置则单击【否】按钮。由于此处只是为建立和指定账套主管，因此单击【否】按钮。询问是否进行系统启用设置 设置数据精度,用友ERP-

10、U8财务处理实务（8.7X版）,（11）以系统管理员的身份登录到【系统管理】窗口之后，选择【权限】【角色】菜单项，即可打开【角色管理】对话框。（12）双击“账套主管”选项，即可打开【角色详细情况】对话框，勾选“所属用户名称”选项框中的“demo”复选项之后，单击【修改】按钮,关闭【角色管理】对话框。（13）如果需要不得不增加角色，则可通过单击【增加】按钮，在打开的【角色详细情况】对话框进行角色增加。,系统管理应用指南,修改角色信息,【角色详细情况】对话框,【角色管理】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（14）角色增加完毕之后，单击【取消】按钮，即可关闭【角色详

11、细情况】对话框，结束角色的新增操作。（15）选择【权限】【用户】菜单项，即可弹出【用户管理】对话框。双击其中的“demo”选项，即可弹出【修改用户信息】对话框，在其中的“口令”文本框和“确认口令”文本框中输入新的口令。【用户管理】对话框【修改用户信息】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南 如果需要增加一个用户，则单击【用户管理】对话框中的【增加】按钮，即可打开【操作员详细情况】对话框，在其中输入各项信息之后，单击【增加】按钮，即可增加一个新的用户。至此，就成功指定了账套主管，下面就可以该账套主管的身份来注册系统管理了。具体的操作步骤如下：（1）选择【开始】【程序

12、】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统管理】菜单项，进入【用友ERP-U8系统管理】窗口。（2）选择【系统】【注册】菜单项，即可打开【登录】对话框。在其中输入“操作员”为“demo”，“密码”为设置的新口令，并选择账套为新建账套。以账套主管的身份注册进入系统管理,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,（3）在输入完毕之后，单击【确定】按钮，即可以账套主管身份进入到【用友ERP-U8系统管理】窗口。2.2.2 账套管理1.创建账套具体的操作步骤如下：（1）用户在输入“启用会计期”之后，单击【会计期间设置】按钮，打开【会计日历】对话框。（2）系统会根据“启用会计期”设置，用户可以对其进行任

13、意修改。（3）如某个企业需要在每月的25日结账，则双击【会计日历】对话框的白色区域部分，打开【日历】窗口,进行设置。,系统管理应用指南,会计日历,设置账套结账日期,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,（4）在设置完成之后，企业每月的25日为结账日，25日以后的业务计入下个月。每月的结账日期可以不同，但开始日期均为上月截止日期的后一天。（5）如果在【创建账套核算类型】对话框中勾选“按行业性质预置科目”复选项，则系统将预设所属行业的标准以及科目，否则，则由用户自己设 置会计科目。2.修改账套、修改账套的具体操作步骤如下：（1）以账套主管的身份注册，并选择相应的账套之后，进入【系统管理】窗口

14、。（2）选择【账套】【修改】菜单项，即可打开【修改账套】对话框，账套主管可以根据企业的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。,系统管理应用指南,完成结账日期的设置,【修改账套】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南3 引入系统外的账套数据具体的操作步骤如下：（1）以系统管理员的身份注册进入【系统管理】窗口之后，选择【账套】【引入】菜单项，打开【请选择账套备份文件】对话框。（2）选择所要引入的账套数据备份文件之后，单击【确定】按钮，即可出现一个信息提示框。【请选择账套备份文件】对话 提示选择账套引入目录,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南

15、（3）单击【确定】按钮，即可弹出【请选择账套引入的目录】对话框。选择好存放路径之后，单击【确定】按钮，即可打开一个信息提示对话框。引入提示【请选择账套引入的目录】对话框4）单击【是】按钮，打开【账套引入】对话框,在引入完毕之后，将会出现一个信息提示框，表明账套引入成功，,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南4.账套数据的备份和删除数据备份输出的具体操作步骤如下：（1）以系统管理员的身份登录系统之后，选择【账套】【输出】菜单项，打开【账套输出】对话框。（2）在选择好需要备份的账套之后，单击【确定】按钮，打开【请选择账套备份路径】对话框。【账套输出】对话框 选择账套备份的路

16、径,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）在选择好存储路径之后，单击【确定】按钮，系统将自动备份账套，完成备份之后，即可打开【输出成功】对话框。单击【确定】按钮，即可完成备份。备份数据还原的过程即是引入账套的过程。要想删除账套中的数据，则只需在【账套输出】对话框中，勾选“删除当前输出账套”复选框，则在当前账套输出完成之后，将会弹出提示框询问用户是否“真要删除该账套吗？”，单击【是】按钮，系统将删除账套数据源信息。备份成功 信息提示框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南 2.2.3 年度账管理 1.年度账的建立 建立年度账的具体操作步骤如下：

17、（1）先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入【系统管理】窗口。（2）选择【年度账】【建立】菜单项，进入【创建年度账】窗口。其中有两个栏目“账套”和“会计年度”,此时不能进行修改操作。2.年度账的引入 具体的操作步骤如下：（1）系统管理员用户在系统管理窗口中，选择【年度账】【引入】菜单项，即可打开【引入年度账套】窗口。（2）选择要引入的年度账套数据备份文件和引入路径之后，单击【打开】按钮表示确认；如想放弃，则单击【放弃】按钮。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南3.年度账备份年度账备份的具体操作步骤如下：（1）以账套主管身份注册进入系统管

18、理模块后，选择【年度账】【输出】菜单项，弹出【输出年度数据】窗口。（2）在“选择年度”处将会列示出需要输出当前注册账套年度账的年份单击【确认】按钮进行输出即可。（3）此时，系统将会进行输出，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成之后，系统会提示输出的路径，此处系统只允许选择本地的磁盘路径。只有具有该账套年度账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应年度账的数据操作。4.年度账的结转 结转年度账的具体操作步骤如下：（1）以账套主管的身份选定账套注册登录，进入【系统管理】窗口。（2）选择【年度账】【结转上年数据】菜单项，在弹出的【结转上年数据】对话框中选择相应模块结转功能，即可进行上年数据的

19、结转。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）各相关模块确认之后，即可根据各相关模块的系统检查和提示。由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。5.清空年度数据清空年度数据的具体操作步骤如下：（1）以账套主管的身份注册并选定账套，即可进入【系统管理】窗口。（2）选择【年度账】【清空年度数据】菜单项，账套主管用户即可在会计年度栏目中选择要清空年度账的年度，单击【确定】按钮表示确认。（3）这时，为保险起见，系统还将弹出一个要求用户进行再度确认的窗口，如果想放弃，则单击【放弃】按钮，确认后系统将开始进行清空年度数据操作。（4）年度数据清空之后，系统将弹出一个信

20、息确认窗口。单击【确认】按钮，即可完成清空年度数据操作。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南2.2.4 操作员及权限管理除系统管理员和账套主管之外，用友ERP-U8还允许设置操作员，并对其进行相应的权限设置。1.创建操作员创建操作员的步骤如下：（1）利用系统管理员登录【系统管理】窗口。（2）单击【权限】菜单，则显示出【角色】、【用户】和【权限】三个子菜单。选择【权限】【角色】菜单项，进入【角色管理】功能窗口。登录【系统管理】窗口【角色管理】窗口,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）单击【增加】按钮，打开【角色详细情况】对话框。（4）选择一

21、个角色类型，单击【修改】按钮，弹出【角色详细情况】对话框。在更改好相应的选项之后，单击【修改】按钮，设置即可生效。增加新角色 修改角色（5）选取一个角色类型，单击【删除】按钮，如果该角色已经定义有操作员，即可弹出一个提示对话框，提醒用户该角色不能删除。否则将显示另一个提示对话框，让用户确认是否确认删除该角色，单击【是】按钮，即可确认删除。提示角色不能删除 确认删除提示框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南 安装财务软件是为了更好地管理公司的财务、销售等，就需要对使用财务软件的人员权限进行一些限制（即用户设置）。用户设置的具体操作步骤如下：（1）在【系统管理】窗口中，选

22、择【权限】【用户】菜单项，即可打开【用户管理】窗口。（2）单击【增加】按钮，打开【操作员详细情况】对话框。在其中可以设置新用户的编号、名称、口令、所属部门、Email地址、手机号等信息。【用户管理】窗口 添加用户,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）在“所属角色”列表框中选择该操作员的角色，单击【增加】按钮，即可将其保存到系统中。（4）单击【取消】按钮，返回到【用户管理】对话框，再单击【刷新】按钮，即可显示出新添加的用户。（5）单击【修改】按钮，打开【操作员详细情况】对话框，在其中可以修改该用户的各种信息。（6）如果要暂时停止该用户的操作，则单击【注销当前用户】按

23、钮，当需要启用时，再单击【启用当前用户】按钮即可单击【确定】按钮，将修改完成的内容保存下来。（7）在选取某个需要删除的用户之后，单击【删除】按钮将其删除。如果当前用户已经定义了用户角色，则会弹出一个信息提示框。信息提示框【修改用户信息】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（8）需要重新进入到【修改用户信息】对话框，清除所选用户的角色定义，则取消掉“所属角色”列表框里的“”即可。如果没有定义用户角色，则会显示另一个信息提示框，询问用户是否真的要删除该用户，单击【是】按钮，即可完成删除操作。2.操作员权限的管理权限管理的具体操作步骤如下：（1）在【系统管理】窗口中，

24、选择【权限】【权限】菜单项，即可打开【操作员权限】窗口。（2）如果要修改某个用户的操作权限，则可在左窗格中选择该用户之后，单击【修改】按钮，打开【增加和调整权限】对话框。【操作员权限】窗口 增加或调整操作员权限,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）如果选择某个用户之后，单击【删除】按钮，则可弹出提示框询问是否删除所选用户的所有权限，单击【是】按钮，即可清除该用户的所有权限。信息提示框（4）若要将某个角色或用户设置为账套主管，则在左窗格中选取该角色或用户之后，勾选【操作员权限】窗口上方的“账套主管”复选项，并在提示信息框中单击【是】按钮，即可为当前用户赋予账套主管所

25、拥有的所有权限。（5）当权限设置完毕之后，再次进入【系统管理】窗口时，就可以使用被赋予“账套主管”权限的用户名称和密码注册登录系统了。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南2.2.5 系统安全管理备份系统数据的具体操作步骤如下：（1）以系统管理员或账套主管的身份注册进入系统管理模块，选择【系统】【设置备份计划】菜单项，即可打开【备份计划设置】对话框。（2）单击【增加】按钮，即可打开【备份计划详细情况】对话框。【备份计划设置】对话框 设置自动备份计划,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,（3）在设置完成之后，单击【增加】按钮，即可对其进行保存。（4）单击【备份计划

26、设置】对话框中的【修改】按钮，对备份计划的内容进行修改后，进入【备份计划详细情况】对话框。修改完毕之后，单击【确定】按钮。（5）单击【修改】按钮，进入【备份计划详细情况】对话框。此时通过单击【注销当前计划】按钮注销。用友ERP-U8系统提供了对以前版本数据的升级操作。具体的操作步骤如下：（1）登录注册进入【系统管理】窗口之后，选择【系统】【升级SQL Server数据】菜单项。打开【升级SQL Server数据库】对话框。,【修改备份计划信息】对话框,系统管理应用指南,【升级SQL Server数据库】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（2）在选择好需要升级的

27、账套和该账套的年度账之后，单击【确认】按钮，即可进行老版本的数据升级。在升级之前一定要对原有的数据进行备份，如果升级过程中提示错误信息为“错误信息：-2147217900”表示SQL Server 此时无法获取 LOCK 资源。出现这种情况时，可采取下列方法对其进行解决：（1）通过【开始】菜单打开如图2-52所示的SQL Server查询分析器窗口之后，在Master中运行如下语句。sp_configure locks,500000reconfigure with override。（2）重新启动并运行SQL Server 2000之后，打开SQL Server的企业管理器窗口，在其中查看SQ

28、L Server日志中的使用 dynamic 锁分配情况。（3）如果发现其大于50000，就可继续升级，如图2-53所示。若发现其小于2500，则可右击“（Local）（Windows NT）”选项，并在弹出的快捷菜单中执行【属性】菜单项，在打开的【SQL Server属性（配置）】对话框中选择【内存】选项卡，如图2-54所示。（4）选择“使用固定的内存大小”单选项，并将其值调置为最大值之后，单击【确定】按钮，重新启动SQL Server 2000，再进行升级操作即可。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南在升级之前一定要对原有的数据进行备份，并在用友ERP-U8中建立

29、基本设置参数和以前版本一致的账套。如果升级过程中提示错误信息为“错误信息：-2147217900”表示SQL Server 此时无法获取 LOCK 资源。出现这种情况时，可采取下列方法对其进行解决：（1）通过【开始】菜单打开如图所示的SQL Server查询分析器窗口之后，在Master中运行如下语句。sp_configure locks,500000reconfigure with override。（2）重新启动并运行SQL Server 2000之后，打开SQL Server的企业管理器窗口，在其中查看SQL Server日志中的使用 dynamic 锁分配情况。运行SQL语句,用友ER

30、P-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南（3）如果发现其大于50000，就可继续升级。若发现其小于2500，则可右击“（Local）（Windows NT）”选项，并在弹出的快捷菜单中执行【属性】菜单项，在打开的【SQL Server属性（配置）】对话框中选择【内存】选项卡。（4）选择“使用固定的内存大小”单选项，并将其值调置为最大值之后，单击【确定】按钮，重新启动SQL Server 2000，再进行升级操作即可。查看Static锁分配情况 设置内存大小,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南如果需要执行新功能并需要以一个新的操作员注册，则可将当前的操作员注

31、册从系统管理功能中注销掉之后重新注册。当然，如果用户需要暂时离开，而不希望别人对系统管理进行操作，也应该在【用友ERP-U8系统管理】窗口中选择【系统】【注销】功能注销当前操作员。系统运行过程中，由于死机、网络阻断等造成的系统异常，在系统管理中提供了“清除单据锁定”和“清除异常任务”两项功能。在使用过程中由于不可预见的原因造成单据锁定时，有关单据的操作不能正常进行时，选择【视图】【清除单据锁定】菜单项，即可恢复正常功能的使用。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,系统管理应用指南系统除提供手动清除异常任务之外，还增加了自动处理异常任务的能力，不需要每次都必须由系统管理员登录系统管理后手工清除。用户可在用友ERP-U8服务管理器中设置服务段异常超时和服务端失效超时的时间，提高使用中的安全性和高效性。同时，用户也可选择【视图】【清除异常任务】菜单项来手动删除异常任务，以释放异常任务所占用系统资源。为了保证系统的安全运行，系统将会即时地对各个产品或模块的每个操作员上下机时间、操作的具体功能等情况进行登记，形成上机日志，以方便对所有的操作记录进行查询。用户也可以删除上机日志的内容。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,The End,