《竞争情报采集》PPT课件.ppt

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1、1,竞争情报采集,2,一、正常收集常用方式,3,竞争情报的来源,没有任何公司或组织是在真空之中运作的,4,美国企业获取情报的基本手段,5,6,透过一个企业的招聘信息，我们能够分析出一个企业的内部管理情况、人员变动情况、企业的战略重点变化情以及他们准备欣赏的项目和所有开拓的市场。如果一个企业的招聘信息显示从高管到中层到基层的职位都在招聘之列，则说明企业内部已经发生集体跳槽等重大人事动荡，或者该项目属于公司新上马的项目，要不就是企业经营出现重大损失，前景相当恶劣。如果一个企业在半年带一年的时间内隔三差五的发布某一职位的招聘信息，则可能企业此方面的工作存在非常大的问题，人员流动异常频繁。,1 企业的

2、公开招聘信息,7,2、公开的图片资料,企业内部活动、产品包装、检验设备和生产设备、物流仓储以及品牌形象等方面的图片以及宣传光盘图像，都或多或少地透露出了他们的企业文化、设备情况、管理水平、经营理念、公司战略等方面的实际内容。尽管这些东西他们是用来宣传的，故意美化的成分很大，但是如果我们细心观察的话，还是能够发现大量的对我们有价值的真实情况。此类图片一方面可以从他们企业的网上去寻找，另一方面可以通过搜集他们的宣传品、展示品和企业报获得。,8,3 相关的BBS和博客,BBS和博客最大的功能在于可以进行即时的、几乎无限制的互动。也真是因为如此，关于某个行业或某个企业的BBS和博客成为了企业竞争情报内

3、容的重要来源。在BBS和博客，很多企业的员工畅所欲言，他们有的发泄内心的不满和郁闷，有的旗帜鲜明地表明自己的观点，有的毫不留情的引用相关情况批判别人的看法，这样一来很多企业内部的真实情况跃于“网”上，我们对其进行分析整理就可以得到非常有价值的情报。一般来说，行业性网站论坛、博客，企业自己的论坛都是很好的来源渠道。比较热门的渠道还有阿里巴巴、慧聪的论坛和博客，百度贴吧。,9,4 上市年报、会展和新闻发布会报告,企业的年报、会展和新闻发布会报告一般来说都是报喜不报忧，会尽量回避一些内容。如果您对企业分析框架熟悉的的话，就应该在此基础上分析他们的报告回避了哪些问题，这些问题恰恰就是他们的薄弱环节，接

4、下来可以就这些问题搜集该企业的一些情况。如果切实的做到了这一步，您往往会有意想不到的收获。,10,5、企业重要人物在公开场合发表的观点,这里应该强调的是，由于该人物有职务在身，他公开场合所发表的言论不一定代表他自己内心真实的判断和看法，但肯定代表他们企业自己的利益和立场。作为业内的资深专业人士，大家一般都会对行业内的某些问题有一个相对准确地判断和把握。如果该人物的观点和看法明显与实际情况相悖，我们则要分析他话语背后的真实意图，我们还可以通过他的真实意图分析他们企业内部目前面临的现实问题和困难。,11,6、企业内部会议时间、地点和海报,企业内部的市场推介会和较大的工作性会议，特别是带有全国性的会

5、议，在会议的时间、地点安排上来说都是很有特定含义的，一般会后都会采取一些重要的措施。如果一个企业在非年度性会议时候召开临时性的全国营销会议，那么肯定是要对市场战略、产品结构等方面进行重大调整，或者要针对对手采取一些新的重大活动。如果突然在自己的区域外部或某个市场区域搞个别性展览之类的活动，则预示着他们已经把某个区域作为自己的重要目标市场，有可能下一步要在此发力。,12,7、网络引擎进行专项搜索,百度等搜索引擎是我们日常查找信息最为常用的工具，大家一般习惯于关键词搜索，而一些专项搜索很多人未必知道。但这却是我们搜索重要情报得非常有用的手段。在这种情况下，我们可以通过输入WORD、PPT、PDF等

6、文件扩展名加上通常使用的关键词来进行组合搜索，同时我们也可以通过搜索引擎的图片、论坛专项搜索功能来查找我们所需要的内容。此外，如果我们有搜索某个行业的有效客户名单，我们可以通过输入“XXX产品+买卖通”、“XXX产品+诚信通”等组合形式来实现，相关的产品名称还可以近义切换，如“汽车美容”、“汽车养护”、“汽车护理”等。,13,8以客户名义致电企业客服电话咨询,企业客服电话的开通，在为他们的客户提供服务的同时，也为我们的情报搜集开辟了另外的一条渠道。如我们对竞争对手的某项促销活动不是很明确的时候，我们就可以以分销商、销售终端甚至消费者的名义打电话进行咨询，以获得详细的准确情况，通过此渠道我们甚至

7、可以获得重要的技术参数和客户资料等内容。如国内某知名润滑油生产企业，在2005年的某段时间内，经常接到“买油者”询问买油渠道的咨询，他们的客服人员如实进行了回答，结果这些“买油者”的真实身份是一些中小厂家的营销人员，他们打电话的目的是为了在当地很容易找到有价值的客户。,14,9加入行业或企业的QQ、MSN群,行业或企业的QQ、MSN群一般都聚集了一大批业内专业人士，其话题离不开行业的一些发展动态以及对部分企业的看法、评判。在大家讨论问题激烈的时候，难免会有一些人将自己企业内部的一些真实看法流露出来，我们在确定了某人所属的企业后，就很容易从他们的言论中整理出非常有价值的情报，当然对一些话题我们可

8、以进行适当引导,15,10伪装生意谈判套取相关信息,商场当中的生意谈判场合，有时候是充满了陷阱。伪装成生意谈判套取对方的相关信息，虽然用的不是很多，但也是屡见不鲜。通常是以自己真实的身份或客户的名义到竞争对手那里直接上门去谈判。谈判的条件和内容往往比较诱人，以吸引对方。由于企业一般都有强烈的客户开发愿望，其这样一来往往也真假难辨，所以这招在实际应用中常会屡屡得手。,16,11查找企业的招投标以及供需信息,现在的互联网以及分类广告为我们提供了重要的情报来源。我们对某个企业的供需信息和分类广告信息进行搜集整理，便可以分析出来他们主打的产品，他们的战略主攻区域以及供需和企业实际生产情况。这类信息搜集

9、起来相对来说比较容易，像专门服务于一些行业的行业门户网站，行业报纸、杂志以及个别综合性B2B网站（如阿里巴巴）。需要说得的是，此类信息单独使用效果不是非常理想，常需要结合行业和企业动态性信息进行综合判断。,17,12企业的一些合作伙伴重大动向,对于一些大的企业来说，对他们影响最大的除了市场的消费者层面外，就剩下他们的上游重要原燃料供应商，用他们相配套的下游重点用户。一个企业的重要合作伙伴发生的一些重要的动向，或多或少会影响到企业的生存和竞争状态，用“伙伴感冒，企业打喷嚏”来形容一点也不为过分。我们可以根据某个企业的重要合作伙伴最新的较大动向来判断这个企业下一步可能要采取的行动。一般对于企业合作

10、伙伴的监测，通过相关媒体报道进行即可，切记不要买椟还珠，“捡了芝麻，丢了西瓜”。,18,13关注行业性网站的分类新闻,对于多个非头号竞争企业的监测，由于受人力和资源上的限制，往往很难细化到前面所提到的那些手段。针对这种情况，对他们的关注我们可以通过对行业性网站进行持续性关注来加以实现。说到这里，有一个小小的技巧，就是我们事先按每个企业的各方面情况建立不同的文件夹组群，然后将搜集来的信息分类归档，注明日期。将这个日常工作做好后，只要每个星期对这些资料进行整理、分析，并形成相关主题报告既可。,19,14“波特五力模型”工具进行分析,“波特五力模型”是行业和企业分析中常用的工具，主要从供应者、下游客

11、户、现实的竞争对手、潜在的行业竞争者和替代性产品生产者五个角度进行分析。对于企业来说，最为常用的就是上下游供应者和客户以及行业内部的主要竞争对手。当然这三个维度又可以细化成很多要素。我们将搜集来的零散的信息通过这个框架进行整理和分析就能得出比较有价值的情报产品。当然，通过对一个企业品牌、人事、生产、储运、营销、采购和研发等诸多内部要素进行综合分析也能够得到我们所要的东西。,20,15将企业黄页和地图组合进行分析,对于新切入某个行业的投资者来说，了解一个行业内生产企业和流通企业分布情况非常重要。在这种情况下，我们不妨采用该行业内的企业黄页，对其中的企业类型和分布进行汇总，然后再辅助于一张中国地图

12、来达到较为直观认识的目的。如果只看黄页，由于我国幅员辽阔，人们大多对一些地方的城市、地理布局情况不是非常熟悉，辅助于地图正好解决了这个问题，行业布局的疏密、远近一目了然。同时，用这种类似的方法可以分析某个企业的销售网络布局情况，类似于军事进展地图，对我们很好地把握一些问题提供了重要的帮助。,21,16通过电子邮箱地址、QQ以及MSN号码进行跟踪监测,他们的对外联系的电子邮箱地址、QQ以及MSN号码往往是固定不变的，有时他们可能在某些场合不留自己的真实单位名称，但这些真实信息他们还是要提供的。通过对这些特定号码的跟踪监测，我们不难使一些企业隐藏的行动立刻“现出原形”，从而使我们的情报资料得到有效

13、的补充。这种方法除了可以用来跟踪企业以外，还可以用来跟踪企业某个重要人物的言论动向，拓展我们的情报资料。,22,17对企业网站上的资料进行认真分析,企业网站对于一个企业来说，最为重要的是展示和宣传自己的一个窗口。虽然上面虚假的东西较多，但是透过纷繁的假象，我们还是能够探测到一些真实的东西。另外，只要是虚假的东西，无论如何编造，总能留下很多漏洞。我们对其中的很多东西进行相互映证，就可以推断出来他们想隐藏什么，突出什么，说了什么谎话，从而进一步判断他们企业的真实情况。此外，对于某些行业来说，企业网站上的服务项目则更为直接的透露出了他们的盈利点组合模式。,23,18企业的公关宣传稿进行反向投射,一些

14、企业的新闻公关稿，往往透露出来的信息是“此地无银三百两”。他们的公关宣传稿所要突出和重点反击的几个点的相反情况往往正是他们的实际情况。如某个企业宣传他在某方面现在取得了什么突破，达到了国内先进水平，如果解读的话，恰恰说明他们以前的技术水平非常落后，现在的技术水平很有可能也不能保持稳定。再如，在我国润滑油基础油供应开始出现紧张的时候，某企业的相关工作人员专门接受采访，说他们的基础油来源没有问题，其结果反而正是这块儿出了问题。,24,二、灰色收集常用方式,25,1 通过电话咨询、问卷调查、信函或面访等方式，从第三方获取竞争者的信息,第三方主要是指与一个企业发生联系的组织机构或社会团体，如银行、广告

15、商、经销商，供应商，上级主管部门、运输公司、质检部门、行业协会、信息中心等。因为一个企业不仅需要收集外部环境信息，而且也要将自身的有关情况，在与上述组织的接触和合作过程中相互交流和传递。这些“情况”中既有公开发表过的信息，又有半公开的灰色信息。因而，通过第三方可以了解对手企业的一些相关情况。,26,值得注意的是这些“情况”中也可能包含了双方签过合同（保密条款）或书面保密协议的商业秘密。如果第三方违反了约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求，而披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；或者第三方是以不正当手段获取竞争者的商业秘密，根据我国“反不正当竞争法”第10条款，上述情况己构成违法行为，

16、这样的“第三方”应排除在竞争情报收集方法之外，所以，在通过第三方收集竞争对手的非公开信息时，应注意避免走进侵犯商业秘密的泥坑。,27,2 录用竞争对手离职人员,其前提是该人员已解除与原单位的雇佣关系。他们在原工作单位形成和具有的经验、知识与技能，应属于他个人所有，不存在泄密和他人违反使用的问题。即使有些“跳槽者”带来的信息和知识是在原单位供职期间获得的，只要原单位未有偿独占这种知识，雇员离职后其保密责任己解除，原单位的经营信息己成为他自己知识的一部分。,28,如果所雇佣单位要求其对手企业的雇员通过不正当手段获取商业秘密后才被录用；或者“跳槽者”以不正当手段获取的商业秘密为条件，对新单位要高价或

17、其他图谋，则上述情况己触犯了法律，更不是竞争情报活动的运作行为。因而在录用对手企业员工时应注意其深层的背景，以维护竞争情报活动中的正当行为与合法性权益。,29,3 通过企业内部员工建立人际网络,因为企业内部蕴藏着丰富的信息资源，企业各级管理干部、工程技术人员以及基本员工等涉及面广，在与外界人际交往过程中可能会及时发现一些对企业至关重要的新情况，以及竞争者的新动向等。从而形成了多点收集信息的网络，极大拓展了竞争情报中灰色信息的收集渠道，信息的及时性和多样性也得到提高和丰富。,30,4 反求工程,31,三、非法收集常用方式,32,获取商业秘密的物理载体（如未经公开的机密文件）；通过贿赂或威胁等手段

18、诱导对手企业内部相关人员泄密；非法进入对手企业内部的电子文件、数据库或通信系统；伪装成特定人员成为对手企业的法定职工以获取情报等。,33,四、弱信号收集常用方式,34,在情报收集的过程中，信息的不完全性，使得情报人员必须要面对大量零散的、间接的、模糊的、无关的，甚至是虚假的信息。通过推理的思维方式可以从未知的、不确定信息中找出可以利用的、有价值的信息，但就具体的推理过程而言，信息的不完全是内嵌在推理的前提中、结论中的。,35,征兆分析的信号来源,信号是对现象、事实、数据和文献等各种信息进行分析后所得出的推论，这些信息就是信号产生的本源。仅有信息还不足以产生信号，信号必须经过人的感知、分析和思考

19、才能得出。信息、人和环境是信号产生的必要条件。,36,37,征兆分析步骤:设问与假设的重要性,38,特别是弱信号的检测,有预见性的、定性的、模糊的、零碎的，形式和来源多样的迹象符号（Blanco&Lesca）变化难以立即被感知，但将在以后以强烈的趋势表现出来（Michelle Codet）在现在的环境中非常不明显但将在未来会造成巨大后果的信息”（Pierre Masse）竞争对手所表现出来的能够直接或间接表现其意图、动机、目标或内部情况的行为（Porter）用来预测不可知变化的信息（Ansoff，1975）,39,推荐两本书：,视界：发现造就或毁损你公司的弱信号,40,41,1、市场机会的捕捉

20、与信号情报,企业主管们往往只关注当前正在进行的业务，却忽视了产生于业务外围或边缘区域的大量弱信号，这些弱信号往往是模糊的、不相关的、不确定的，与大量“噪音”混杂在一起。忽视这些信号可能意味着丧失一个市场，将绝好的发展机会奉送给对手！根据一项对150位高层CEO的调研表明，80高层主管缺乏获取这些信号的能力。,42,43,反映机会的弱信号,44,确定探察弱信号的正确范围，需要借助“望远镜”和“显微镜”,将注意力延伸到通常情况下目光不及之处，去看那些细微的、模糊的、不确定的和处于边缘地带的事件，尽管这些关于过去、现在和未来的问题不可能都有准确的答案，但将视线集中到这个区域有助于提高对机会的敏感性和

21、对危机的警觉力。,45,范围：到哪儿看？1,扫描：如何看,解读：数据含 意？,探究：深入了解什么？,行动：根据洞察做些什么？,组织：如何提高警觉力？,领导：行动计划,46,步骤1：探察弱信号的范围,需要借助情报将注意力引导到需要关注的视界范围：过去我们审视环境的盲点是什么？是否存在来自其他行业的可供类比的启迪性例子？从中可得出什么样的教训？在本行业谁具有搜集弱信号并先于竞争采取行动的良好记录？有哪些重要的信号被“合理地”忽略了？处于业务外围或边缘的顾客和竞争对手在想什么？未来何种惊奇会伤害（或帮助）我们？何种新出现的技术会改变游戏规则？存在着哪些未预料的情景？,47,步骤2：扫描所定义的边缘地

22、带，捕捉和放大出现的弱信号,48,扫描程序,主动扫描应始于企业内部。在许多组织里，内部知识并没有很好地与决策者相联系。单位越大，触及边缘地带的接触点就越多销售人员经常同客户打交道，研发人员从展销会听到消息，零售员工了解顾客的抱怨和对新产品的需求，财会人员知悉对手的资金需求.每个触点都有潜在的价值，但问题是缺乏专家识别和诠释各种弱信号。,49,获取组织外信号的方法,倾听抱怨者和不满者的声音。监测社会潮流，发现新机会。寻求隐藏的需求和未解决的问题。寻求即时反馈，获得潜在问题的早期信号。有效地挖掘可获得的数据。研究竞争空间，包括拓宽视野，观察低端竞争对手。跟踪技术发展。学习影响者（具有影响力的个人、

23、群体和组织，如协会、分析师、媒体评论者、学术专家、智库、咨询员、谈判者、政策制定者等）。,50,步骤3：信号的解读,问题的核心不是缺乏关键信息，而是缺乏好的问题在问题的引导下采用不同方向的信息加工，扩大分析视角，寻找相关信息，正确的判断方法就有可能随之产生。1970年代初，施乐在估计传真机的潜在市场时，就利用信函、电话和电报的市场分析，其预测结果比单一市场分析的结果大得多。然而，后来施乐局限于从“电脑到电脑”的分析视角，就降低了它对弱信号的洞察力。,51,释读来自模糊的外围地带的弱信号是一个复杂的过程,当时的情境、过去的经验，或两者共同产生的期望所引导的信息加工，会影响正确的判断。接受的信息大

24、都伴随着高度的噪音，缺乏准确的细节，很容易导致片面的、错误的结论。信号解读如同拼图游戏，极少数关键的“信息碎片”决定了对整个画面的理解。,52,解读弱信号要善于质疑,释读来自模糊的外围地带的弱信号是一个复杂的过程，接受的信息大都伴随着高度的噪音，缺乏准确的细节，很容易导致片面的、错误的结论。信号解读如同拼图游戏，极少数关键的“信息碎片”决定了对整个画面的理解。,53,所有相关信息的接受就会定向地“锁定”在这一理解的框架内，很难跳出原有的思维定势去设想另一种可能性；选择性理解（selective perception，以希望看到的代替实际看到的）和偏向性推论（biased inference）决

25、策者头脑中已有的理论和观念可能导致他们对决策中信息处理和新理论观点进行抵制。,54,步骤4：信号的探究,当一些表明市场趋势的弱信号开始在原先关注的焦点以外地带显现时，一个最直接的问题就是何时以及如何通过密切的观察研究给这些弱信号增添细节，使之明朗化？,55,积极回应一个新出现的信号取决于这样一些因素：灵活选择的可能性、信号的清晰程度、行动的代价、学习的机会和不作为的风险,发动小规模尝试有助于创造新机会，而同时将风险降到最低。同他人合作有助于降低行动风险。扩大行动范围基于早期信号而采取大胆、快速的率先行动掌握跃进的时机,观察和等待,步骤5：行动,56,五、竞争情报跟踪,57,反映竞争对手新产品行

26、为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从新产品的一个方面出发，很难获得关于新产品行为的全面认识。分析过程中最重要的是寻找不同信息之间的联系。,58,方案1:,不是针对于国内竞争对手搜集信息，而是将信息搜集的重点放在并不直接竞争的国外知名运营商，目的是为了能够把握世界范围内电信新业务发展的趋势，从最好的电信新业务实践中发现“Me-too”机会，以扩展自身过于单一的业务结构。从这个意义上讲，该企业的新业务跟踪研究是用定标比超(对标/标杆)。,59,方案2：从行动的线索分析,一个最基本的情报原则：即一切信息源于某种行动信息总是关于行动的信息，行动是指竞争对手的一切业务行为，例如建立新工厂、申请专利、

27、谈判、召开新闻发布会等等。行动必然是前后连续的，因此反映行动的信息也必然是一系列的，信息之间的联系正是行动之间的联系。,60,新业务或新产品从策划到推向市场要经过各种环节，涉及企业内外各个部门。策划（信息交流和处理阶段）分析研究资源准备决策实施每一个阶段、每一环节、每一部门都有信息产生并散布出来，信息“马赛克”拼图的意义就是要搜集并“还原”出接近“原貌”的图象。,61,新产品情报跟踪蛛网图,62,阶段性跟踪重点:开发流程,确定每一个开发阶段具体的工作步骤和关键性事件，研究每个阶段中信息扩散的途径以及各个阶段信息之间的联系。新产品情报跟踪是以信息扩散相反的方向，从外围搜集开始，重点研究不同阶段信

28、息，不同类别信息之间的联系，经过推理，逐渐“逼近”新产品情报，揭示竞争对手新产品行为的原貌，并评价其威胁的过程。,63,信息源选取与业务分析,由于新产品信息在投放市场之前隐蔽性极强，在新产品开发早期，相关信息处于严密保护之中，经由常规途径散布出来的信息往往经过谨慎的过滤，例如相关人员对媒体的发言、技术和工程人员的发文。灰色途径透漏出来的信息可能更有价值，又十分有限。,64,方案3：按信息获取部门或人员搜集信息,65,详细的“产品鱼骨图”不但可以使情报人员针对不同的信息扩散途径和信息类别进行信息收集，同时也将竞争对手新产品开发的流程以及部门之间的沟通模式展现给情报人员，这对于分析竞争对手内部情况

29、来说是至关重要。,66,方案4：捕捉市场信号,竞争对手的行动在市场上表现为一定强度的市场信号，这种信号以多种多样的方式存在和传播。这种信号能直接或者间接反应竞争对手的意图、动机、目标或内部情况。市场信号的基本功能有二：它们可能是竞争者动机、意图和目标的真实指示；也可能是虚张声势。所谓虚张声势就是竞争对手为本身利益而设计误导其它企业采取或不采取某些行动的信号。辨别真实和虚假两种信号需要敏锐的判断，情报人员需要发现和准确识别这些市场信号。,67,方案5：文献中的信号强度不同阶段，不同的信息源，透露的价值信号强度是不同的（某研究院的“新业务推广时间信息强度”模型）,68,当一种思维方式侧重于从事物之

30、间的联系、事物内部各部分和各要素之间的联系的角度来把握情报研究客体时，这种思维方式就具有综合性；反之，当一种思维方式侧重于分别认识事物的各个方面、各个部分时，这种思维方式则具有分析性。情报研究的思维要求深入到事物的“关系”之中，即把握事物之间的联系、事物内部各部分和各要素之间的联系。有时要鼓励多元思维方法：顺向与逆向、集中与发散、类比、综合提高思维能力。在制定搜集计划前，思路是能否收集到有用信息的关键之一。,69,方案6：人员信息与行业性期刊,集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、人员情况、学术性（技术性）期刊、评述性期刊（政策、进展、成就、趋势）、通讯性期刊（快报、短讯、消

31、息、最新成果、人员情况）、资料性期刊（实验数据、技术规范、法规、统计资料、商情）。,70,方案7：技术跟踪与专利,新产品开发的重要信息源；市场竞争的重要手段；监视竞争对手的专利申请活动，或抢先 于对手申请同类专利；专利权的保护；专利情报作为“预警”系统；专利分析16条思路,71,六、竞争情报收集案例,72,1压力容器市场情况,了解该产品的中国市场潜在容量，以便决定是否在华销售还是设厂生产。哪些行业或场合下应用这类压力容器（包括碳钢、不锈钢、和其他种类材质）？各种用途中的分类使用量（或市场销售量）？哪些厂家在生产这类压力容器？哪些公司在销售？产（销）量？价格？联系办法？销售对象？是否有外国同类产

32、品在华销售（包括合资产品）？名？址？价？销量？目前中国国内这类压力容器的生产、销售（批、零）渠道结构？用户类型？各类用户的数量？压力容器 民用（如楼宇供水）及工业、商业用量之比例？,73,2 宝钢：炼钢自动化模型市场调研,生产过程控制系统在本课题是指：对原料、焦化、炼铁、炼钢（转炉、电炉）、精炼、连铸、钢管、热轧、冷轧等生产过程控制单元的过程控制模型，实现过程模型计算、生产实绩收集、生产过程优化控制等；基础自动化控制系统，由DCS、PLC等构成,直接控制生产设备系统动作；国内钢铁企业引进模型（包括：引进模型名称、价格、功能、处于国际水平、当时运状况、目前运行状况）；国内钢铁企业自主研发过程控制

33、模型情况（研发投入成本、模型名称、功能、处于国际国内水平、当时运状况、目前运行状况）,74,3 华为：CI分析与应用：把握竞争对手、电信运营商及行业发展最新动向，了解对手的现行战略、优势、弱势和发展方向，分析所面临的机遇及威胁，为企业决策提供有效的情报服务,1）从通信制造业的竞争格局看新年的战略部署2）从中国移动通信业的发展看国内三大通信设备供应商的研发策略3）当前中国电信市场的竞争形势4）从专利分析看通信制造领域竞争态势5）机遇与挑战并存通信业竞争形式简述6）法国电信在宽带、窄带和3G领域的发展策略7）管理层结构及其分析8）关于CDMA移动通讯技术研发状况及其未来发展趋势的分析报告9）关于企

34、业信息保密的若干问题10）技术合作研究报告11）在公司内部建立研发竞争情报系统的设想12）机遇与挑战并存通信业竞争形势简述13）葡萄牙电信市场及运营商情况14）深圳国际化战略分析15）中国虚拟电信运营商（VNO）,16）我国CDMA网络市场发展分析报告17）五大电信公司业务收入分析18）与其他公司建立的战略联盟19）的合作战略管窥（二）：运行体制20）公司近期情况21）从通信制造业的竞争格局看新年的战略部署22）上海贝尔面对入世后的市场竞争23）关于标准制定和使用情况的报告24）关于内部激励机制的分析25）关于公司移动通信研发状况与产品计划的分析报告26）电信拆分与未来电信竞争格局分析27）关

35、于Cisco系统公司数据通信技术眼法状况与发展战略分析报告28）关于我国通信运营商数据网络建设与设备选型状况的分析报告29）关于宽带网络投资机会、风险分析及市场预测,75,4 廉价航空市场竞争(low cost airlines)（2005年4月1日）咨询来函,我们现在在做一个有关亚洲低成本航空公司的发展情况的研究，目的是呼吁政府创造适合低成本航空发展的政策环境，在中国发展低成本航空和支线航空。因此，我们想收集如下资料：1、亚洲（中国周边国家）的低成本航空公司发展情况，他们的产生背景、运行现状。2、这些低成本航空公司目前对中国航空业造成的竞争状况。3、这些国家的政府对于发展低成本航空实行的优惠

36、政策、举措等。4、欧美低成本航空公司的发展情况。,76,我们希望能收集到亚航等周边低成本航空公司的尽可能翔实的数据、资料。另外，在高端市场，欧美航空公司乃至日航、新加坡航、国泰航都对我国航空业造成了竞争，如果能收集到他们在中国的市场情况的数据（份额、运量、航线、盈利状况）那就更好了。,77,对于没有某专业背景的情报人员来说，这是在了解需求和确定关键情报课题两个环节之间的一个非常重要的一步。它关系到怎样确定信息搜集的内容和分析的框架，关系到怎样撰写一份“内行”的报告。（速成的？）经验之一是收集并阅读有关的指南、综述、报告等专业文献，了解分析思路，摘取信息搜集指标，并咨询有关专业人员。例如，从研究

37、航空市场的文章入手寻找问题的焦点，参照一份航空公司的报告搜集分析指标，借助航空公司运营教材或指南了解相关概念，以此形成信息搜集计划的初步设想,78,总体思路：关于低价航空公司对我国低端市场竞争的调研和分析,1研读成本领先战略的书籍和文章，结合航空业，搭建分析框架2仔细分析已有的报告（包括西南航空公司的报告），拉出有关的分析指标（可分到三级），弄清之间的关系；3访问航空公司、航空院校图书馆、有关专家教师、搜集航空业运营资料、有关的中外研究，补充分析思路、了解信息源和具体的分析指标4利用检索工具广泛搜集信息源有关公司的站点统计类数据库公司研究信息（Company Research）,经济与统计、贸

38、易、工业与新闻、政策法规，研究报告等,79,立项,项目意义、目的项目的目标 项目实施的形式（方案一、方案二）项目实施的主要技术方法 项目拟使用的主要信息源 反馈和评价研究生方案大三方案,80,项目主要流程表,81,可行性分析,主题的可理解问题的可分析可用“指标体系”或若干分析模型来解构关键信息的可获取性及其可信度项目的实施成本,82,主题的可理解性,低成本航空航空运营低成本运营 航空运营产品特性、营销模式、市场格局、成本构成等 低成本运营成本领先战略波特的竞争理论,83,问题的可分析,分析思路成本入手、战略入手、营销入手分析框架五种力量模型指标体系上市公司年报体系、参考报告体系,84,文献信息

39、源实物信息源言语信息源视觉信息源网络信息源,85,低成本航空信息获取的策略,图书：全国总书目（新书目）、江苏高校联合目录、南京各图书馆、南京主要书店等报刊：报刊数据库、南京各图书馆、网络、报刊出版单位网站等数据库：南京大学所购数据库、南京航空航天大学所购数据库、新加坡国立大学所购数据库等网页信息：各航空公司网站、航空管理机构网站、航空类综合网站、搜索引擎等人际渠道：统计部门、航空公司、航空院校、空管中心、机场、旅行社等,86,图书：,全国总书目（新书目）、江苏高校联合目录、南京各图书馆、南京主要书店等,87,报刊:,报刊数据库、南京各图书馆、网络、报刊出版单位网站等；,88,数据库：,南京大学

40、所购数据库、南京航空航天大学所购数据库、新加坡国立大学所购数据库等,89,网页信息：,各航空公司网站、航空管理机构网站、航空类综合网站、搜索引擎等,90,搜索引擎的分类目录,从Regional分类开始的查找RegionalAsiaMalaysiaTransportationAirlines RegionalAsiaBusiness and EconomyRegionalAsiaMalaysiaGovernmentMinistriesRegionalAsiaMalaysiaBusiness and EconomyAdvertising and Marketing,91,人际渠道：,统计部门、航空

41、公司、航空院校、空管中心、机场、旅行社等,92,人际访谈,专家是谁？在哪里？怎么联系？这类信息还有哪些人知道？国内的航空管理机构、行业协会、各航空公司网站，专业的媒体报道等都可以是信息的来源。,93,人际访谈,直接获取信息 eg:某航空公司人员提供了国内航空公司运营成本的详细构成及大致比例结构获取线索（事件、信息资源、下一步访谈对象等）eg：统计部门提供航空公司、机场、空管中心人员的联系方式 eg：某机场人员介绍其了解的“成都重庆空中快巴”情况验证信息 eg:某报纸称南京有旅客转经厦门，乘老虎航空的飞机前往曼谷，但南京某机场的统计数据显示南京至厦门的旅客未出现明显变化。经进一步验证，该报的报道

42、其实仅为记者的猜想专家观点项目实施建议,94,信息源的评价与筛选以部分数据库为例,在南京大学图书馆数据库中，与航空工业有关的数据库大概有以下几个，包括：Springer linker、CSA、Elsevier、Kluwer、PQDD、Inter Science、UnCover和EBSCO等八个。测试检索词为airline industry。最终选择EBSCO和Lexis-Nexis.,95,96,97,98,查找公司财务报告,99,信息汇编不能代表情报分析反馈的重要性要有问题、原因讨论、分析、比较出观点，举措、方案修改报告初稿（二稿）,100,七、小结,101,能否做一份较为专业的检索报告？冶

43、金业渣处理、自动化、板形控制电信业家电业航空业制造业回答应该是肯定的，前提是：,102,1、“学贵有疑”质疑能力与创新力,最大的问题是“没有问题”提出正确的问题，往往等于解决了问题的大半（海森堡）“思维是从疑问和惊奇开始的，常有疑点，常有问题，才能常有思考，常有创新。”（亚里斯多德）正是问题激发我们去学习，去实践，去观察（鲍波尔）有时提问比回答更重要。因为你的提问反映了你对这个问题的思考和背景的了解，不愿意提问题，久而久之，也就不再想什么，也想不出什么。因此，提问的能力是成功的关键，也是未来情报人员的可贵素质,103,2、毅力和耐力,情报工作需要知识，更需要耐心。情报搜集是细致的、枯燥的、默默

44、无闻的、充满失败和挫折的过程，它要求情报人员忍受单调重复的查找和不愉快的体验，抑制因查找失败而产生的厌烦、焦躁等不良情绪，克服滋长起来的惰性。,104,3、还有三种能力：,信息资源开发能力思维能力表达能力,105,思维：信息激活为知识和情报的“酶”,需要将信息置于思维活动中加以重新组合，开展一场由感性认识趋向理性认识的创造性思维活动。,106,情报研究思维方式,综合性：侧重于从事物之间的联系、事物内部各部分和各要素之间的联系的角度来把握情报研究客体；动态性：从动态的视角看待情报研究客体，注意把握事物发展的可能性和机遇性，力求在变与不变的统一中把握分析的目标；用理论思维取代经验思维：自觉地以某种理论、观点、方法为指南，规范自己的思维导向，指导我们对情报实践中的新问题不断进行探索（发散思维与集中思维、头脑风暴法、类比移植、逆向思维等）,107,创新能力与思维能力,创新能力取决于思维的创新，思维的创新又依赖于探索精神的树立。经常用自己的思维系统去搜寻、发现问题，探求其解决办法，是情报人员的基本素质之一。没有视野开阔的独立思维，情报人员就不可能具有探索精神，也不可能有创新思维的发生和发展。独立思维是充分开发自身潜能，形成自己的思维个性的前提条件。,