《电子市场》PPT课件.ppt

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1、1,电子信息产业振兴规划和电子信息产业回顾与展望2011,尹维康 无锡科技职业学院尚德光伏学院应用电子二一一年九月,电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业,2,中国应当进一步发挥信息技术产业：经济增长“倍增器”、发展方式“转换器”和产业升级“助推器”的作用，坚持自主创新、开放兼容、融合集成、军民互动、市场导向、跨越发展的方针，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条中国特色信息技术产业发展道路。,3,电子信息产业发展回顾,发展现状和特点分析,面临问题与前景展望,主要内容,3,2,1,4,1、我国电子信息产业的发展经历了三个历史阶段,1980年：100亿 1992年：100

2、0亿 2000年：10000亿 2008年：58826亿 2010年：90000亿,产业回顾,5,2、产业规模和地位,2008年电子信息产业实现销售收入5.9万亿元，是2001年的5倍。成为仅次于美国的全球第二大电子信息产业制造大国。产业规模占全国工业的12%，在全部37个工业门类中名列第一，是国内第一大出口工业。,2001-2008年中国电子信息产业规模增长情况（亿元）,产业回顾,6,3、主要电子信息产品产销量居世界前列,多数重点产品产量保持平稳增长，其中，2008年国内手机产量超全球手机出货量的二分之一，我国已成为全球最大的移动通信终端生产基地；产品产销衔接良好，手机、计算机、彩电等主要产

3、品产销率均达98%以上。,产业回顾,2008年主要产品产量,7,2008年，软件产业销售收入7572.9 亿元。是01年的9.5倍。集成电路产业销售收入1308.2亿元，是01年的7.0倍。,核心基础产业的规模不断扩大,4、产业结构不断调整和优化,软件、集成电路等核心基础产业实现快速发展。,2001-2007年软件产业发展情况,中国集成电路产业规模及增长速度,产业回顾,8,4、产业结构不断调整和优化,中国计算机、通信设备制造业发展情况,计算机和通信行业逐步成为拉动产业发展的主导力量,产业回顾,9,5、企业实力不断增强,2008年，电子信息制造业规模以上企业共有16515家骨干企业海外销售收入所

4、占比重快速增长，在全球影响力和竞争力迅速提升,部分企业海外营业收入及占全部收入比重,产业回顾,10,6、集聚效应更加明显三大聚集区，九个基地,九个基地销售收入占全国的八成,青岛,杭州,福厦沿海,天津,珠三角,北京,苏州,深圳,上海,占全国的31%以上,占全国的26%以上,占全国的13%左右,九大基地,产业回顾,11,7、自主创新能力逐步增强,中国芯工程取得明显成效，“龙芯”、“方舟”、“北大众志”等一批国内自主设计的专用CPU相继研制成功，改变了我国信息产业无“芯”的历史；2005年6月，海信研发出我国第一款视频芯片“海信数字视频处理芯片”，打破了我国彩电行业核心芯片长期以来依赖国外的现状。,

5、集成电路：从模仿、仿制向自主开发突破。,龙芯迷你计算机,北大众志,产业回顾,12,7、自主创新能力逐步增强,硬件：技术发展的瓶颈有所突破,中国自主CPU发展历程,产业回顾,13,7、自主创新能力逐步增强,TD-SCDMA成为3G三大主流国际标准之一,TD-SCDMA目前可分为三个大的版本：基本版本、增强版本和长期演进版本。基本版本已于2004完成；并进的后两个版本的标准化工作，也分别在2007和2008完成。,产业回顾,14,7、自主创新能力逐步增强,以“深腾”、“曙光”为代表的万亿次大规模计算机系统相继问世；以神威、银河和曙光三个国产高性能计算机系列、“曙光”、“浪潮”、“联想”系列为代表的

6、服务器研发成功。,联想深腾1800机群解决方案,曙光TC4000超级计算机,高性能计算领域取得丰硕成果,产业回顾,15,信息产业管理机构变迁概要,第四机械工业部（1962年1982年）,电子工业部（1982年1988年）,机械电子工业部（1988年1993年）,信息产业部（1998年2008年）,电子工业部（1993年1998年）,由第四机械工业部更名为电子工业部。,由国家机械工业生委员会、电子工业部共同组建机械电子工业部。,撤销机械电子工业部、中国电子工业总公司，重新组建电子工业部。,撤销邮电部、电子工业部、国家无线电管理委员会、国务院信息化领导小组办公室，组建信息产业部。,机械工业部第十局

7、（1953年1962年）,电信工业管理局（1950年1953年）,1950年5月 31日，电信工业管理局成立标志中国电子信息产业管理机构始建。,1953年4月，电信工业管理局先后改属第二机械工业部建制、1958年2月改属第一机械部建制、1961年5月改属第三机械部建制，上述期间均被命名为第十局。,工业和信息化部（2008年至今）,由国家发改委相关司局、原信息产业部、国信办、国防科工委等部门重组而成,1、依据发展形势，理顺管理机构,组织回顾,16,2、面向行业发展，改革管理体制,体制改革的思路与目标,简政放权，搞活企业；政企职责分开，下放企业；推进联合改组，改变企业结构转变政府职能，搞好行业管理

8、,1984年，制定了有利于把企业搞活的九条规定；1985年下发了关于搞活工业企业的若干政策措施，率先进行企业下放，以大中城市为中心组织经济活动，打开了改革旧体制的突破口；当年，178个部属企业下放了168个，占94%；1986年提出减少指令性计划，扩大指导性计划的市场调节的范围等1987年提出实施大公司战略，涌现出CEC、CECT、中国普天、华录集团、长虹、彩虹、熊猫、上广电、联想等大的企业集团1994年成立中国联通，成为电信行业深化改革、打破垄断的重大举措,组织回顾,17,3、坚持改革开放，走国际化道路,改革开放30年来，我国的电子信息产业先后经历了“引进来”为主的起步阶段、“走出去”战略基

9、本确立的发展阶段和“引进来”和”走出去”相结合的全面展开阶段。,外资企业实现销售收入及其占全行业比重变化态势,起步阶段,发展阶段,全面展开阶段,“引进来”为主；拉动电子信息产业快速发展；“三来一补”、OEM成为主要形式。,改革开放后至20世纪90年代中期,20世纪90年代中期至21世纪初,21世纪初以来,“走出去”战略基本确立；“三来一补”、OEM等形式得到充分发展；海外直接投资成为主要形式。,“引进来”和”走出去”相结合；电子信息产业规模高速增长；合资经营与跨国并购成为重要形式。,组织回顾,18,4、实施专项工程，实现战略突破,组织回顾,2,3,4,5,彩电国产化一条龙专项工程,录像机国产化

10、一条龙工程（华录工程）,集成电路专项工程：“908工程”、“909工程”,程控交换机国产化工程,TD-SCDMA产业化专项工程,彩电产业占据电子信息产业中半壁江山建立了产业链相对完善的彩电生产体系,1,培育了一批具有竞争力的本土龙头企业形成了彩电产业的自主创新能力,获得了录像机关键件的自主开发技术和大生产技术灵活运用谈判策略，大幅节约了引进成本,解决了国内的录像机重复建设的问题,带动产业规模快速增长推动技术创新飞速进步,促进了政策环境的完善培养了一批本土骨干企业,完善优化了上下游产业链,程控交换机的群体突破，一举打破了跨国公司对这一技术领域的长期垄断，大大降低了电信运营企业的网络建设成本。,显

11、著提升了我国在世界通信技术领域的地位，培育出了“巨大中华”等一大批骨干通信制造企业，形成了我国自主的通信产业群。,TD-SCDMA了突破性进展，基本形成能够支撑商用的完整的产业链条，成为3G三大主流国际标准之一,2008年4月1日起，中国移动面向北京等8个城市，正式启动TD社会化业务测试和试商用工作，标志着 TD-SCDMA技术将走向进一步成熟。,19,电子信息产业发展回顾,发展现状和特点分析,面临问题与前景展望,主要内容,3,2,1,总体情况,2008年，国际金融危机对实体经济的影响不断加深，国际市场总体需求低迷，国际产业竞争更加激烈，我国电子信息产业发展速度明显放缓。在此背景下，我国政府和

12、企业共同努力，及时采取措施，加快推进结构调整、技术创新和行业转型，积极拓展国内外市场，电子信息全行业保持了低速平稳发展态势。2008年电子制造业生产、出口增长呈现“前高后低”走势。下半年以来，受国际经济金融形势变化的影响，电子制造业下行压力加大，规模以上工业增加值增速从7月份的16.5%开始逐月回落，11、12月份转为下降0.2%和2.4%。2009年 1-2月，电子行业增加值同比下降9.4%(按可比天数计算同比下降8.2%)，降幅比去年12月扩大7个百分点。全年电子制造业增加值比上年增长12%，增速同比回落6个百分点;出口交货值增长10.2%，回落9.4个百分点;生产大规模集成电路163亿块

13、，增长23.3%;微型电子计算机14703万台，增长14%，其中笔记本计算机增长27.1%;数字程控交换机4378万线，下降12.3%。前11个月，电子制造业实现利润1232亿元，比上年同期仅增长1.1%，其中1-5月增长36.5%，6-8月下降0.4%、9-11月下降26.7%。,20,21,3、投资增速日益趋缓，产品出口增长乏力,2、结构调整不断深化，主要产品产量加速回落,4、外资企业继续疲软，内资增长强劲,5、东部地区增长相对放缓，中西部地区增幅略有回落,特点分析,1、产业发展速度明显放缓，经济效益急剧下滑,特点分析,1、产业发展速度明显放缓，经济效益急剧下滑,2008年，规模以上电子信

14、息产业实现主营业务同比增长14.8%，同期比全国工业平均增速低了8.6个百分点；工业增加值同比增长14.7%，增速比上年同期下降3.3个百分点。从各行业看，电子元器件产业仍保持快速发展的态势，电子器件增速达22%，电子元件增速达16.9%，均高于全行业平均水平。这主要是由于元器件行业处于产业链的前端，受危机的影响有一个滞后期。通信设备制造业增速有所下降，为6.6%左右。数字视听产业整体保持平稳增长态势，同比增长9.3%。集成电路产业增速大幅回落，1-11月份仅为5%左右，远低于2007年24.3%的平均增速。软件产业保持较快增长，同比增长29.8%，增速比去年同期高10.8个百分点。,22,1

15、、产业发展速度明显放缓，经济效益急剧下滑,受人民币升值、要素成本上升、国际市场需求萎缩等多种因素的影响，我国电子信息产业经济效益急剧下滑，亏损企业增多，资产流动性下降。分行业看，1-11月计算机、家用视听和电子元件行业利润出现负增长，分别下降0.7、3.6和1.6个百分点。分地区看，1-11月上海、福建、广东等外向度较高地区效益下滑严重，同比分别下降18.4%、18.6%和10.8%。分经济类型看，1-11月国有经济实现利润35.8亿元，同比下降2.8%;外商及港、澳、台经济实现利润1074.4亿元，同比下降2%;股份合作经济同比下降18.3%。,23,2、结构调整不断深化，主要产品产量加速回

16、落,一方面电子元器件行业保持较快发展，占行业比重不断提升。增速高出全行业平均增速9.7、3.9个百分点。另一方面高端产品保持快速增长。液晶、等离子电视生产增速分别达到49.2%和116.5%;笔记本电脑增长31.1%，占微型计算机比重达到75%;液晶显示器占显示器比重超过93%。随着产业结构的调整和金融危机的影响，多数产品产量增速同比均出现较大幅度地下降。部分电子元器件产品产量继续保持增长的态势。,24,2、结构调整不断深化，主要产品产量加速回落,通信设备制造行业主要产品产量增速回落明显。手机生产同比增长2%，比上年同期下降23.2个百分点;程控交换机产量同比减少14.9%；移动通信基站设备产

17、量同比减少12.9%。集成电路行业增速下滑。生产集成电路417.1亿块，同比增长1.3%，增幅同比下降13.7个百分点。微型计算机、服务器、CRT彩电、背投电视机、录像机等产品产量持续下降。微型计算机产量同比增长13.2%，增幅同比下降11.7个百分点;背投电视机、服务器产量同比分别下降89.1和43个百分点；传统电子产品进一步萎缩，电话单机产量同比下降6%;传真机同比下降12.6%;录像机同比下降18.3%。,25,3、投资增速日益趋缓，产品出口增长乏力,全球性的金融危机和经济萧条，极大地削弱了企业投资信心：投资需求减少、外商直接投资(FDI)减少、外商撤资现象大量出现。1978年2007年

18、，我国电子信息产业实际利用外资超过1300亿美元，位居工业行业前列。然而，2007年起外商投资增速比2006年降低了33%。2008年11月单月使用外资金额53.22亿美元，创年内新低。由于未来预期的不乐观和不明朗，各大跨国企业巨头纷纷转为“现金为王”，直接导致投资水平的降低。三星日前突然宣布，从2008年12月中旬起至2009年1月份，将关闭国内两家等离子电视机制造工厂，退出等离子电视市场。,26,3、投资增速日益趋缓，产品出口增长乏力,长期以来，我国电子信息产业在全国外贸出口额中的比重一直保持在30%以上，对外依存度超过60%。随着全球市场需求的日益萎缩，我国电子信息产品出口增速从高峰的4

19、0%下降到现在的20%左右。2008年，我国电子信息产品进出口贸易总体保持平稳增长态势，但下半年受国际金融危机影响，增幅较上年同期明显回落。全年进出口总额8854.3亿美元，同比增长10%，增速比上年同期下降13.4个百分点，低于全国商品进出口增幅7.8个百分点，占全国外贸总额的34.6%，比上年下降2.4个百分点。从出口产品结构看，外需下降对计算机、通信设备行业带来较大冲击。相对而言，电子器件、电子材料、电子仪器设备出口仍保持较快的增长速度，成为促进结构调整的新生力量。,27,4、外资企业继续疲软，内资增长强劲,从往年看，三资企业一直是拉动产业增长的主要力量，但由于受人民币升值、两税并轨等政

20、策的影响，内资企业各项指标增速均大大高于三资企业，以往外资拉动产业发展的格局被打破。外资企业制造业收入增长9.6%，低于制造业平均增速3.2个百分点，其收入增速连续20个月低于制造业平均水平。诺基亚、摩托罗拉、三星等跨国公司在华收入大幅下降，直接导致北京、天津等地区产业增速负增长。内资企业制造业收入增长24.4%，高出制造业平均增速10.4个百分点，股份合作企业与私营企业表现突出，收入增速分别达到28.9%和26.7%,分别高出制造业平均增速14.9和12.7个百分点。总体来看，外资企业发展明显放缓，内资企业表现较好。,28,5、东部地区增长相对放缓，中西部地区增幅略有回落,由于交通区位、经济

21、基础、人才、技术等方面的优势，东部沿海地区的电子信息产业长期保持高速增长态势，成为引领产业发展的主阵地。在人民币升值、要素成本上升、国际金融危机影响不断扩散的背景下，西部地区在劳动力和土地等方面的低成本优势更为明显，从而吸引了大量的外资和东部沿海地区的产业转移，带动了电子信息产业的快速增长。1-11月，我国东部地区制造业实现收入41841.9亿元，同比增长13%，低于制造业平均增速1个百分点;西部地区实现收入1171.1亿元，同比增长34.4%，比上月下滑3.5个百分点;中部地区实现收入1757.4亿元，同比增长29.2%，比上月下滑0.3个百分点。,29,进出口情况,30,2008年，电子信

22、息产品进出口贸易保持平稳增长，产品结构与贸易方式调整更加深入，继续在全国外贸发展中发挥重要的推动作用。,东部沿海地区出口增速放缓,31,2008年电子信息产品进出口每月累计增幅情况,2008年电子信息产品进口前十名省市情况,2008年进口前十名地区和国家情况表(单位：亿美元),2008年电子信息产业与全国进出口对比情况,进出口情况,彩电行业,32,2008年以来，我国彩电业积极拓展国内外市场，加快产品结构调整和产业链完善，行业经济运行总体保持平稳增长态势;但受技术升级、国际市场波动和金融危机等因素影响，彩电企业面临结构调整、市场萎缩、环境变化等多重压力，亟需采取有力措施确保行业平稳健康发展。,

23、33,2008年我国彩电生产和出口分月度增长情况,分月份看，由于奥运会、数字电视推广等利好因素拉动，彩电企业生产在6、7月份(奥运会前)达到20%以上的增长。但进入四季度后，受国际金融危机和国内房市低迷双重影响，彩电市场需求出现明显萎缩。10月、11月、12月全国彩电生产、出口连续出现负增长，产量同比分别下降2.7%、21.8%、13.3%，出口量分别下降3.3%、25%、28.8%。,2008全年我国累计生产彩电9033.1万台，同比增长6.5%;出口4956万台，同比增长3.5%，与上年相比，总体上保持平稳发展态势。,产销增长前高后低，四季度出现大幅下滑,34,2008年家用影像设备行业销

24、售收入和利润增长情况,2008年，我国家用影像设备行业(彩电业占比70%以上)销售收入达到2689.7亿元，同比增长3.1%，比电子信息制造业低7.7个百分点。全年来看，收入增速逐月下降，特别是第四季度随着产销和价格大幅下滑，收入出现负增长，10月、11月和12月当月销售收入分别下降了6%、8%和3.6%。与此同时，行业效益情况也大幅下滑，1-11月全行业完成利润总额仅51.9亿元，同比下降了11个百分点。,收入增长逐月回落，经济效益大幅下滑,35,2008年彩电市场的产品结构继续调整，平板电视的比例进一步提高。根据重点监测的29家彩电生产企业(占全行业总量的80%)数据显示，2008年我国彩

25、电行业中平板电视的产量、出口、国内市场销量分别占全部彩电的39%、45%和33.5%，比重比上年同期分别提高14、14和13.5个百分点，其中液晶电视产量、出口和国内销量增速达到50.4%、43.8%和53.2%。CRT彩电比重继续下降，2008年产量、出口和国内销量分别下降了15.5、16.5和18.3个百分点。,由于平板电视面板价格持续下调，国内平板电视价格全年呈快速下滑态势，年底液晶、等离子电视的均价分别比年初下降了35%和40%。受平板电视降价挤压，CRT彩电价格也逐步回落，但降幅比平板电视较小，年底均价比年初下降了约13%。,2008年重点彩电企业的平板电视产销占比情况,产品价格快速

26、下滑，产品结构继续调整,36,据奥维咨询、IDC等有关研究机构的市场监测数据显示,国内市场上国产品牌彩电全年的销售量呈V字型变化，前四个月国产品牌市场占有稳中有升，份额超过50%，但由于五一前期国外品牌彩电企业价格平均降幅超过15%，大幅缩小与国产品牌产品价差，五月当月销量与国产品牌的销量比例达到7：3。国产品牌企业则利用奥运之际，调整营销策略跟进国外品牌实施更大幅度的降价，市场份额逐步恢复，从10月的58.8%增加到11月的72.7%和12月的77.8%。,市场竞争日趋激烈，国内品牌份额波动明显,集成电路行业,37,2008年受世界经济低迷和全球金融危机的影响，全球集成电路行业呈现周期性放缓

27、，我国集成电路行业保持低速增长态势，产销和收入增速稳中有降，结构调整进一步加快，企业兼并重组增多，市场格局和行业发展出现很多新的变化，也有一些值得关注的新趋向，亟需及时进行跟踪并采取应对措施。,38,从第四季度开始，受国际金融危机进一步深化的影响，企业定单明显减少，部分企业开工不足，盈利水平大幅下降，亏损企业增多，集成电路行业月销售收入额逐月下降，10月当月销售收入下降0.8%，11月降幅进一步提高至14.1%，12月下降32.2%，创下历年来月销售收入增速的新低。,十五期间,我国集成电路产业年均增长30%以上，但从2007年4季度起，受全球集成电路行业不景气的影响，行业销售收入增速有所下降。

28、2008年，集成电路行业完成销售收入2107.3亿元，同比增长5.2%，增速比上年下降6.8个百分点;完成出口243亿美元，同比增长3.4%，增速比上年下降12.6个百分点。,2008年集成电路行业每月销售收入增长情况(亿元),销售收入稳中有降，四季度出现下滑,39,从监测的34家重点企业情况看，2008年累计生产集成电路378.5亿块(占全行业产量的91%)，同比增长4.1%，增幅比上年下降9个百分点;销售352亿块，同比增长3.4%，增幅比上年下降9.2个百分点;出口259亿块，同比增长9.8%，增幅比上年下降15.4个百分点。库存率(库存量占生产量比重)由2007年的5.6%上升到200

29、8年的10%。,据有关国际机构调查，四季度全球集成电路产业收入比三季度下降6%，库存增长1倍以上。从国内看，2008年累计生产集成电路417亿块，同比增长1.3%，增幅比上年下降21.3个百分点，12月当月产量为23亿块，比11月份减少9亿块，同比下降35.6%。,2008年集成电路分月度产量变化情况(单位：亿块),生产下滑和库存增加现象突出,40,2008年，我国IC设计业完成销售收入217.4亿元，同比增长16%，与近几年的高速增长相比，增速明显回落，特别是比上年(80%)降低64个百分点。近几年，我国IC设计水平有了长足进步，但由于企业规模偏小，产品较为单一，中低端产品上存在同质化和价格

30、恶性竞争现象，一些高端应用产品，如移动通讯终端芯片、数字电视芯片、多媒体芯片等，因国内应用市场不够成熟，市场启动缓慢，制约了企业的发展。2008年，多家TD芯片设计企业业绩出现大幅下滑。近年来，在国内市场拉动和产业政策引导下，国内上马了很多大型集成电路投资项目。2008年，上海、无锡、武汉、重庆、大连、深圳等多个城市均有大型集成电路制造项目启动或投产;封装测试业中也有多家企业陆续进行扩产。但进入下半年后，受到国际金融危机的冲击，这些新建和扩产的项目进度明显放慢甚至延期。,设计业效益下滑，制造业项目投资放缓,手机行业,41,2008年，受世界经济发展放慢和国际金融危机影响，全球手机市场增长减缓，

31、结构调整形势更加严峻。面对不利的形势，我国手机行业积极拓展国内外市场，推进企业整合和技术升级，行业经济运行总体保持平稳发展，外贸出口稳中有降，产品更新换代加快，继续在支撑全国通信业和信息化发展中发挥积极作用。,42,2008年，我国移动电话用户新增9392.4万户，用户总数为6.41亿户，每百人移动电话拥有量达到47.3部，比2007年增加6.2部。全行业手机产量5.6亿部，同比增长2%。据IDC发布的报告，2008年全球手机出货量达11.8亿部，同比增长3.5%。我国境内生产手机占47.5%，与2007年基本持平。,2008年我国手机生产与全球出货量比较(亿部),产业规模继续扩大,43,据海

32、关统计，2008年我国手机出口5.33亿部，同比增长10.4%，出口金额为385.4亿美元，同比增长8.27%，同期手机进口1771.9万部，同比增长5.3%，进口金额为17.21亿美元，同比下降3.85%。分月份看，手机出口增速呈下降趋势。前三季度，平均每月增速超过10%，至10月份起开始出现下滑，11月当月下降11%，12月降幅高达22%。,2008年1-12月我国手机每月出口及增速情况,出口增长稳中有降,44,随着国际金融危机影响逐步显现，世界经济持续低迷，全球市场需求增长放缓，导致手机产业增速从年初开始逐月下降，多数企业效益出现负增长。1-2月，我国移动通信及终端设备行业实现利润19.

33、8亿元，同比下降10%。至11月底，行业实现利润145.7亿元，同比下降11.8%。其中，9-11月，行业利润降幅超过50%。,2008年我国移动通信及终端设备行业利润增长情况,经济效益出现下滑,45,2008年，部监测的百家重点手机生产企业中，GSM手机产量同比下降17.1%，销售同比下降15.4%，产销占全行业比重分别为74.7%、75.4%，比2007年底分别下降了6.7、6.5个百分点。运营商的重组对CDMA手机产销产生一定的影响，CDMA手机产量同比增长15.4%，销量同比增长15.2%，产销比重为13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1个百分点。3G手机产销快速增长，随着4

34、月份TD-SCDMA开始试商用，以及国际市场需求增加，拉动3G手机产销快速发展，全年共生产3G手机6579万部，同比增长87.5%，销售6637万部，同比增长90%;占行业比重为12.3%，比2007年增长了5.3个百分点。,2007-2008年手机分产品比重情况,市场结构调整加快，3G手机成为新的增长点,计算机行业,46,2008年，受世界经济发展放慢、国际金融危机影响，全球计算机市场增长减缓。面对不利的形势，我国电子计算机行业积极应对挑战，加大市场拓展力度，推进企业整合和结构调整，行业经济运行保持平稳发展，收入、出口和效益增速稳中有降，产品结构升级步伐加快，继续在支撑国民经济与社会信息化中

35、发挥积极作用。,47,我国微型计算机生产主要集中在江苏、上海、广东三个省市，2008年三省市共生产微型计算机12170.9万台，占全国PC总产量的89.1%，比上年提高1.5个百分点。从区域分布看，我国计算机产业主要集中在东部沿海地区，中部和西部地区产量所占份额不足1%。,2008年，我国规模以上计算机行业实现销售收入17134亿元，同比增长7.3%，规模继续在世界保持前列，计算机产量占全球比重超过四成。全年行业发展明显慢于电子制造业平均增速，一季度行业增速低于电子全行业平均增速4.4个百分点，到三季度差距拉大到5.2个百分点，至12月相差5.5个百分点。,2008年主要省市微型计算机产量比重

36、情况,产业规模不断扩大，产业集聚更加明显,48,从收入看，上半年计算机行业收入增速保持在14%-17%区间，但进入下半年后，受出口放缓等因素影响，收入增速明显放缓，至四季度末增速不足10%;从效益看，年初一度保持83.8%的高速增长，到三季度出现大幅下滑，至11月底，比上年同期下降了0.7%。,2008年我国计算机行业每季度收入、利润增速情况,全年呈前高后低态势，下半年增速明显放缓,49,首先，笔记本价格一路下跌，与台式机价格差距逐步减小，导致其市场增长加快。1-12月笔记本产量占微机比重达79.5%，比上年同期(71.8%)提高7.7个百分点。其次，上网本出现加速台式机市场放缓的步伐。受全球

37、金融风暴影响，消费市场需求下降，消费者对笔记本电脑的采购价格更加敏感，而上网本以仅为主流笔记本电脑销售价的1/3或1/2的价格优势，快速在市场上崛起。众多品牌企业纷纷推出新品，力图在计算机市场中抢占先机。据IDC预测，2008年上网本出货量将达到350万台，2009年将增长到500万台，2012年出货量达到920万台。,产品结构调整加快，笔记本对台式机替代明显,50,市场份额进一步向国际品牌集中。IDC数据显示，惠普、戴尔、宏基、联想、东芝等大企业继续在2008年全球计算机市场上占据前五名，合计占57%的份额，比上年提高了近3个百分点。国内中小城市和乡镇市场争夺加剧。国内企业凭借本土企业优势以

38、及完善的售后服务体系，纷纷加大投入抢占四-六级市场。联想在奥运会前提出了“穿透冻土层”的战略;海尔通过“润眼千县行”大型公益活动来建设四-六级市场渠道;方正科技在全国举行2008年秋季百城巡展活动。,市场竞争格局继续调整，产业集中度更加突出,51,电子信息产业发展回顾,发展现状和特点分析,面临问题与前景展望,主要内容,3,2,1,52,新形势：,一是核心基础产业依然薄弱。二是产业发展长期处于低利润状态。三是支撑国家产业自主发展的大公司缺失。四是标准、专利受制于人。,一是投资增速下降。2008年我国电子设备制造业累计投资额增速远低于全国各行业城镇投资26.8的投资增速。二是企业融资困难，中小企业

39、尤其突出。随着国际金融危机影响扩大，风险投资纷纷缩小资金规模、放缓投资步伐。三是出口。首先是国际IT市场增长空间快速收缩；其次是欧美国家消费电子产品市场萎缩；再次是美元持续贬值，我国的电子信息产品出口竞争力不断减弱。,金融危机外在影响：,产业结构内在矛盾：,电子信息产业,53,问题一：核心基础产业依然薄弱,核心基础产业是指集成电路、软件、元器件、电子专用材料和电子专用设备仪器等基础行业领域，这些领域属于产业链上游环节，技术难度和投资强度大，附加值高，现已成为全球产业竞争的焦点。核心基础产业薄弱是我国电子信息产业大而不强的“软肋”，也直接影响到我国在全球产业分工中的地位。,54,中、美、日三国电

40、子信息产业情况比较,55,单位：亿美元,集成电路进口超高速增长,集成电路进口从1998年的46亿平均增加到2005的811亿美元，7年增长了17倍。集成电路进口占电子信息产品进口的30.21%，占全国进口的1/10左右。集成电路进口相当于我国汽车进口的4倍，原油进口的2倍。,55,56,系统软件：国外品牌占95.3%支撑软件：国内品牌拥有49.7%应用软件市场中，国内品牌占有54.1%,国内厂商在国内软件市场占有率2002年：36.2%2003年：38.6%,中国软件市场长期由国外品牌占主导,57,问题二：产业发展长期处于低利润状态,2006年中国电子企业与国际企业利润总额比较,58,1998

41、年以来中国电子信息产业利润率变化态势,房地产的销售利润率是26%，相当于电子信息产业的近5倍。,59,问题三：支撑国家产业自主发展的大公司缺失,主要国家电子信息产业销售收入与跨国公司数量,60,视听产业链上重要环节主要企业,61,标准与开发,制造,组装、加工,中国企业,国外企业,在全世界的1.6万项国际标准中，99.8%是由国外机构制定的，中国参与制定的不足千分之二；我国现有国家标准19278项，其中被动采用国际标准的就占43.5%。,问题四：标准、专利受制于人,62,移动通信领域面临严峻的专利形势,GSM共有专利2400余项，几乎都在欧洲公司手中。cdma共有1000多项专利，高通公司拥有9

42、47件（其中在中国申请并公开和授权的专利共计694件）。3G专利约3000件，其中基本专利（仅统计欧美6公司）716件。,中国拥有TD-SCDMA核心专利，但WCDMA和CDMA2000的专利非常有限.,63,金融危机下的新机遇,我国金融和资本市场相对独立，我国的电子信息产业仍然能在较稳定的国内经济、政治环境下稳步发展。,加速了产业转移的步伐，为我国实力较强的企业开展跨国并购、技术及人才引进，打破国家贸易壁垒和技术垄断提供了绝佳机会。,国家应对国际金融危机出台了振兴规划、家电下乡等刺激经济增长的政策，将在一定程度上促进电子信息产业的发展。,金融危机带来产业竞争格局变化，为我国展开全球化布局，整

43、合产业资源，推动以企业为主体的自主创新模式建设，向国际分工高端延伸提供了机遇。,我国的电子信息产业一直是在不断地调整中发展壮大的，振兴规划的编制也保持了产业结构调整的历史延续性。“七五”电子工业部明确提出了“从消费类产品人手，促进电子工业经济良性循环”的方针，并组织实施了彩电国产化工程，从而推动了我国消费类产品和相关元器件产业的高速发展，奠定了强大的民族电子工业基础；“八五”期间程控交换机专项和“九五”移动通信专项的实施，集成电路“908”、“909”工程的实施，使我国电子信息产业得到飞速提升和壮大；从“九五”开始，投资类电子产品所占比重不断提高，电子制造业命系彩电的状况得到根本改变。“十五”

44、期间，信息化开始成为产业发展的主旋律，电子工业开始由传统的制造业逐步转向硬件制造、软件、信息服务三业并举的方向发展，并逐步建立起以微电子和新型元器件为基础，通信和计算机为主导的产业格局。“十一五”更加畅导两化融合和信息服务业发展。“十五”末期开始，我国电子信息产业进入一个深度调整阶段，这既是全球产业竞争加剧的结果，也是我们自身谋求创新、发展、升级的主观要求决定的。在这种情况下，电子信息产业的发展速度、产业结构、利用外资、国际化方面都出现了较大的变化。2008年的全球金融危机刚好加剧了这种变化，放大了这种结果。,64,对振兴规划的理解：背景,一是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机

45、产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。集成电路产业技术水平和产能提升平板产业升级和彩电工业转型新一代移动通信（TD-SCDMA）产业完善数字电视推广应用和产业链建设计算机和下一代互联网应用软件及信息服务培育。,65,对振兴规划的理解：三大任务+六大工程,制定的电子信息产业调整振兴规划，是在信息产业“十一五”规划

46、的基础上，本着既放眼未来，又立足现实，抓住崭新机遇，加快产业调整步伐，加速促进产业发展的目的出台的。振兴规划中提出的三大任务，与信息产业结构调整的总体思路和长期布署一脉相承。同时又在内容上有所细化，实施力度有所加强。完善产业体系，借机打造完整产业链。提升硬实力：通过实施大公司战略，进一步提高产业集中度，扩大规模经济效益，突出百强企业的骨干作用和主导地位，力争占领产业链上游。保证一批规模较大、实力较强的骨干大公司稳定增长。进而在金融危机下，为国民经济“保增长”，带动和促进就业，发挥出信息产业作为国民经济战略性、基础性、先导性支柱产业的重要作用。提高自主创新能力，提高产业在国际市场的竞争能力和话语

47、权。打造软实力：突破核心技术与产业发展瓶颈，摆脱知识产权的制约和束缚。加强人才积累和技术支撑。以应用促发展，以两化融合带动产业发展。这一方面是为产业发展拓展更加广阔的市场空间，另一方面则是鼓励业务模式和服务模式创新，为软件外包、信息服务业的发展营造良好的发展环境。,66,对振兴规划的理解：三大任务+六大工程,在改革开放的20多年，中国的电子信息产业一直保持续快速增长的态势，20多年来，尽管电子信息产业增长有波动、有起伏，但一直是在高速和超高速之间波动，在高位运行，销售收入增长一直保持在30%以上。但是进入“十一五”以后，产业发展出新的拐点，产业增速减缓，从“十五”平均增长超过35%,下降到20

48、06年的23%和2007年的19%。2008年1-11月份，规模以上电子信息产业实现主营业务收入仅增长14.0%。由此表明，我国电子信息产业正在从高速增长向平稳增长转变。预计2009年，我国电子信息产业将继续保持平稳增长态势。,67,展望1：产业发展总体上进入平稳增长阶段,近两年来，国家扩大内需的政策已经开始取得成效。随着全球经济趋缓，特别是美国等发达国家经济增长陷入低谷，我国电子信息产品出口的市场需求将大大削弱，国内市场需求对产业发展的拉动作用有望在未来几年产生更加明显的效果。比如，新一代移动通信系统启动在即，将带动新的移动通信设备和终端市场的发展，高清平板电视的市场需求将有一个较大的提升；

49、家电下乡向对彩电等家用视听产业发展产生积极的拉动作用。,68,展望2：内需在产业发展中的拉动作用更加明显,党的十七大报告提出要大力推进信息化与工业化融合，这为我国电子信息产业的发展开拓了巨大的市场空间。首先，与硬件结合的嵌入式软件和行业解决方案将在未来获得快速发展，汽车电子、医疗电子、金融电子等软硬结合的电子产品有望在汽车、医疗、金融以及制造等领域不断推陈出新。同时软件技术和信息化项目也将在传统行业技术改造和节能减排中发挥出重要的作用。其次，各种基于软件开发的信息服务将会继续保持快速增长，业务类型和商业模式不断创新发展，软件企业有望通过承接国内传统制造业和跨国公司的服务外包业务获得快速发展。,

50、69,展望3：两化融合为产业发展开拓巨大市场空间,在2009年，三网融合加快推进，软件与硬件加速融合，制造业与运营业相互进入的趋势将会更加明显。电信网、互联网和广电网的加快融合，将会促使不同行业间的融合与渗透呈加速发展态势，移动互联网、IPTV、网络电话、有线电视上网等典型融合性业务不断涌现。软件与硬件的不断融合，将会使得硬件通过软件提升功能，软件通过硬件找到市场，二者融合日益成为产业升级发展的重要方向。此外，电视、电信运营商不断介入制造领域，基于增值业务的产品定制步伐日益加快，融合互动将会成为商业模式和业务创新的基点。,70,展望4：网络和业务融合将重塑产业发展新格局,由于受人民币升值、税制