《激活卡宣导手册》PPT课件.ppt
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1、激活卡宣导手册,客户服务中心2011.4,2,主要内容,激活卡定义及特点,激活卡是指保险金额、保险费及主要保险责任等内容固定并印制在卡折式保险单上,待客户购买并通过自助方式将保单置为生效状态的保险合同形式。保险激活卡将购买方式、投保时间、激活方式、生效时间和使用方式的主动权完全交给客户,从而让保险产品变得亲和友好。,简捷 灵活 方便,激活卡主要特点,1,简化流程,提高出单效率,减少投入,降低管理成本,形式灵活,利于销售,2,3,4,满足监管要求,合理规避监管风险,5,卡折投保单,激活卡,简化流程,激活卡主要特点,1、销售人员领取卡折2、客户填写投保资料3、递交投保资料4、柜面人员初审5、柜面录
2、入复核6、卡折保险凭证打印7、卡折保险凭证送达8、销售人员交回回执,1、销售人员领取卡折2、激活卡激活,简化流程,6,5,4,3,1,客户直接激活,不需进行系统录入,降低人力成本,不需打印卡折保单凭证,降低打印成本,2,不需邮递,减少邮递费,一次拜访成功,不需二次送达,不需额外单证,减少单证成本并方便客户保存,激活卡主要特点,降低管理成本,激活卡主要特点,满足监管要求,卡折投保单,已提出新的监管要求现有系统无法支持新的监管要求新系统开发无法满足时间要求2011年底全部停办,完全满足监管要求,激活卡,激活卡主要特点,便捷灵活,有日常消费品特点,业务流程简单,易于与各行业的产品进行捆绑销售或销售合
3、作,有助于销售新通道的开辟以往的个人意外险产品大多客户购买只能自行使用,而保险激活卡购买时不记名。既可以自己使用,也可以作为礼物馈赠亲朋好友。,利于销售,激活卡主要激活方式,激活方式,语音激活,自助语音激活,网上激活,短信激活,可直接拨打95519按语音提示进行激活。使用较少,暂不详细介绍。,www.e-,激活卡主要激活方式,一、网上激活-内网激活在办公室的帮助下已将内网激活卡查询、激活放在了市公司网站主页上。,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活1.也可以通过市公司网站链接总公司(股份)网页2.点击网页右下角“国寿1+N”(如主页未显示请点击“更多”),激活卡主要激活方式,一、网上激活内
4、网激活3.点击页面左下角“网上激活”,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活4.根据提示填写对应的卡号、密码和验证码,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活5.阅读条款及相关内容后,勾选“接受”并点击“下一步”,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活6.根据提示信息填写投保人信息,输入身份证号后自动显示出生日期手机与电子邮件至少选填一项,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活7.填写被保险人信息,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活7.填写被保险人信息注意事项,被保险人为未成年人,应由其父母或法定监护人作为投保人,是监护人但不是其父母时,录入时关系可选择“被监护人”未成年被保险人在
5、各保险公司投保以死亡为给付条件的险种时,总保额不超过10万元被保险人没有身份证号码(未成年人)可以证件类型选“其他”,证件号码录入出生日期,如20010202,不能写成2001-02-02近期,为满足市场要求,总公司增设了受益人指定功能。客户可以根据实际需求及系统提示在投保时指定受益人,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活8.信息核对无误后点击“确定”即完成激活,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活激活卡查询通过“激活卡保单查询”输入卡号、密码及验证码后可对已激活保单信息进行查询,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活激活卡查询,激活卡主要激活方式,一、网上激活内网激活激活卡查询通过
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