Salesforce-基本项目管理流程.docx

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1、本指南将向您介绍熟识和运用SaIeSforCeCRM的各个步骤。在此过程中，您可以找到检查列表和资源的链接，比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿，它可以帮助您做出并追踪重要的决策。一、支配和打算若要在SaleSfOrCeCRM中获得胜利，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的支配。正如您不会在没有蓝图的状况下建立房屋一样，您不会在没有支配的状况卜.起先SalesforceCRM0支配可以帮助您与其他人沟通，依据正确的依次来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当您支配和打算起先执行SalesforceCRM时，请按依次完成以下步骤： 建立您的团队 制定您的目标

2、并确定优先依次 制定您的流程 将您的流程与SalesforceCRM功能进行映射 确定您所豳的字段 确定您所需的报告 培训您的管理员 与您的用户进行沟通为帮助您起先实施，您可以运用入门工作簿中的工作表，来作出并记录您的决策。请卜.载该文档，并将其作为一项进行中的工作，当您完成该快速入门CRM中的各个步骤，您可以返回该文档。 建立您的团队对于资源优先的小型企业而言，“项目团队”这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能支配以下角色： 执行发起人 程序的启动人和执行人 每日负责管理SalesforceCRM的人 的确了解贵公司业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，使项目的影响

3、力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从支配阶段到上线日及以后-是至关重要的。被任命为管理员的人通常会负责启动并执行SaleSforCeCRM,以及每日的管理工作。技术背景不是必需的，但会有所帮助。为确保您能满足您终端用户的需求，在支配过程中让关键的超级用户参与进来也是特别必要的。获得一名精彩的管理员云计算的系统管理比传统软件要简洁得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及开放每次发布的新功能-这些都只须要几次鼠标点击而已。管理员是获得胜利的最重要角色之一，即使这不肯定须要是一份全职工作。在您项目的初步阶段，该职位须要更多的时间（约50%）o而在上线后，SaIeSforCeCRM的每日管

4、理所需的时间就会少得多（约10%至25%）。您须要找到一名合适的人选来担当这份工作，并接着对他/她的专业发展进行投入。以卜是管理员应具备的一些资质： 对贵公司流程具有充分了解。 了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系。 卓越的沟通、动员和表达实力。 与管理层沟通时候希望代表用户的心声。 具备分析实力，能将所需的改变转化为定制内容。记录您的关犍人员“现在应选择您的团队成员了。设定您的目标除了一个明确方向外，它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。目标的设定包括三个主要步骤：1 .制定公司的愿景。2 .制定可以支持该愿景的目标。3 .确定您要求的优先次序并记录这些要求。制定公司的愿景每

5、个胜利的CRM项目都是从一个明确的愿景起先，愿景代表了您希望项目所带来的结果。在制定愿景时应让您的关键董事参与进来，并记录愿景，同时让每个人都了解该愿景，这一点很重要。为各个群体制定目标下一步应确定哪些实质性目标可以支持您的愿景。清留意，不同的群体很可能有不同的目标。例如： 董事希望提高销售额，并追踪最佳表现者或客户问题， 销售经理希望能更直观地了解他们的途径以及关键信息的总结报告 销售代表希望获得所需的销售资料，并削减行政性工作 SalesforceCRM供应了各种报告，来帮助评估您是否已达成您的目标。确定您要求的优先依次并记录这些要求大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作。制定明确

6、的目标，并确定这些目标的优先依次，可以让您更简洁确定在必要的状况下可以推迟哪些目标。同时获得先发制人的优势也至关重要：当人们能干脆看到SaleSforCeCRM的价值时，他们会更可能支持添加额外的功能。制定您的流程若要制定您的流程，首先要了解SaIeSforCeCRM的关键术语，这一点很重要。此外，您还会希望确认每个步骤时发生的事情-须要哪些投入，什么人负责什么工作，以及如何评估结果。Salesforce供应了相关资源，来帮助您制定您的流程，包括业务流程工作表，用于确定相关流程的关键方面。SalesforceCRM术语以卜是您须要了解的SalesforceCRM基本属于：潜在客户-潜在客户是指

7、可能对您的产品或服务有爱好的人；例如，您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人。机会-机会是指您希望追踪的潜在交易。您可以通过添加机会来建立用于预料的“途径 客户-客户是指您希望追踪的组织、个人或公司。一个客户可以包含客户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。 联络人-联络人是指与您追踪的客户相关的个人。对于每个联络人，您可以保存其相关信息，如电话号码、职位和交易中的角色。常用流程是什么？对于大多数公司而言，制定基本的销售流程包括收集以下信息： 产生潜在客户-潜在客户从何而来？他们如何进入SalesforceCRM?下一步会发生什么？您希望获得哪些信息来评估潜在客户？ 优化

8、潜在客户流-您如何管理开放的潜在客户？您如何检查重复状况？您如何处理潜在客户？您如何评估转化和最佳表现者？ 结束交易-您如何管理销售渠道？您如何将新客户带入SaIeSfOrCeCRM?您可以如何评估各月的最高交易和结束的交易，以及当月趋势？创建您的流程预览该步骤的目标是获得您流程的直观预览。您可以利用salesforce的默认流程来促进探讨。因为每个人都会运用机会流程将潜在客户转化为客户，因此从这里起先是一个好方法。销售流程示例如卜.图所示：与项目团队探讨该流程示例，并依据您所在组织的具体状况进行修改。例如，若您不与伙伴共事，则删除该流程示例中的相关步骤。 从潜在客户被确认为机会起先 在白板上

9、画出您认为志向的信息流步骤将您的流程与SalesforceCRM相映射下一步就是将您的志向流程与SalesforceCRM相映射。尤其要留意您对SalesforceCRM中的数据元素和字段的命名。例如，您可以将客户称为公司，同时SaIeSforCeCRM中的相应字段为客户，若要起先映射流程，清检查与机会流程相关的字段-包括潜在客户、客户、联络人和机会字段-并回答以下问题： 您须要全部字段吗？检查相关字段并确定哪些可以删除。 您是否须要对标准字段进行重命名使其更有意义；例如，将“公司更改为客户？ 您是否须要为贵公司制定特地的新字段？确定您所需的报告考虑您希望捕获哪些信息，以及希望从系统中提取哪些

10、信息，这是您起先程序自定义之前的关键步骤。系统的价值体现在您可以从中产生报告的信息。依据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。Salesforce供应了许多标准报告。以卜是最常用的一些： 活动客户-查看当前客户 客户全部人-查看谁拥有什么客户 潜在客户生命周期-追踪潜在客户从出现到结束的生命周期 潜在客户来源-找出最有效和最无效的潜在客户来源 机会途径-查看当前阶段即将出现的机会 受阻机会-查看哪些机会停滞不前 结束的机会-查看已胜利的机会 季度预料小节-查看各季度的承诺金额、最佳交易金额及途径 联络人职责报告-查看当前交易中涉及的联络人您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。 培训管

11、理员对您的管理员进行投资时确保胜利的绝佳方法。Salesforce供应在线资料完成自我培训 通知终端用户设定明确目标后，现在您可以让您的用户参与进来。用户采纳越快越好，并且对于胜利与否至关重要。您不会希望SaleSforCeCRM对用户而言是一个意外，而是会先让用户产生热忱，并在您的上线日接近时运用户随时驾驭最新信息。对于最大的影响，此类信息应由您的执行发起人予以通知。以下是对其他客户有效的一些方法： 在处理SaleSfOrCeCRM实施时，如产品上市，从您的营销人员处寻求帮助，建立期望。 专注于在SalesforceCRM中能够让您的用户生活更便利的两三个方面。 接触那些看起来尤为热忱的用户

12、，当您上线后让他们帮助其他用户。 支持竞争并供应嘉奖，以此提高活跃性。参与是让获得用户看法的最佳方法之一，让他们说出自己的看法，并倾听他们的想法。依据他们的反馈作出调整，并在项目启动时告知因他们看法而产生的差异。总结和检查列表：支配和打算通过仔细的打算和支配，可以帮助制定顺当实施SalesforceCRM的剩余步骤。此时您已了解以F任务并已在入门工作簿中记录您的决策。进度检查列表 确认关键的团队成员 制定您的CRM愿景 制定您的业务目标和优先依次 确定您的报告需求 绘制您的主要流程图 将您的流程与SalesforceCRM相映射 培训您的管理员 通知终端用户并让他们参与进来二、设置Salesf

13、orce本章节将通过在SaIeSfOrCeCRM中设置您的公司基本信息，帮助您实行以下步骤。这些设置包括： 公司配置文件-VeHfieS验证您的日期显示、语言和财年定义 用户配置文件-向特定用户安排一套许可 组织范围的设置-制定文件层面上的基本访问许可 角色层级-确定报表上的数据上卷方法，以及哪些角色的人员可以查看和报告其他角色人员的数据.若要打算上述任务，请完成管理基础：设置SaleSfOrCeCRM培训部分。设置您的公司配置文件公司配置文件确定了与以下内容相关的基本设置:时区、语言、财年的定义方法。您可以保留默认设置;但在必要时找到和更改默认信息很重要。 公司配置文件-这些设置运用的是您的

14、本地时间、您的默认语言和默认货币。 财年-财年的定义在报告、机会和预料中运用。默认的财年设置是12个月的日历年，第一天从当月第一天起先。但您可以选择自定义财年周期。了解配置文件配置文件是套设置和许可,其中规定了特定配置的用户可以如何访问记录,如何查看他们的数据,以及他们可以在程序中执行哪些工作。就集团和特地版而言,您可以运用标准Salesforce配置文件,但您不能创建自定义配置文件。但仍应了解配置文件,以及配置文件与组织范围的默认和角色层级的相互关系,这一点很重要。最重要的配置文件包括： 系统管理员-可以配置和自定义程序 标准用户-可以运行报告并创建和编辑记录 只读-可以运行和导出报告并查看

15、但不能编辑记录在您打算上线时,若要添加用户,您将把配置文件安排给各个用户。制定组织范围的默认设置这些设置确定了对不同类型信息的数据访问的默认层级。 私人-用户可以访问（查看和编辑）他们的信息以及在角色层级中处于他们下级地位人员的信息。 公开只读-用户可以查看全部数据,但只能编辑他们自己的信息和角色层级中处于他们下级地位人员的信息 公开读写-用户可以查看和编辑全部数据。对于较小的组织,我们建议至少授予公开只读访问权限,来建立合作性工作环境。示例：若要允许全部用户查看每个人的客户,但不能查看每个人的机会,则应将客户记录的访问设为公开只读,并将机会记录的访问设为私人。若要允许运营团队计算佣金,则他们

16、须要查看机会。然而,您并不希望他们编辑机会。如要允许只读访问，则将机会记录设为公开只读。制定角色层级角色层级看起来与组织图类似,但用途不同。因为角色层级是基于哪些人须要哪些数据来完成工作,因此角色层级的层级通常较少,且顶层的人员不肯定是组织图中顶层的人。顶层角色的人员可以完全访问（查看和编辑）他们的数据,以及他们下级的任何人员数据。设置角色层级的两种常用方法是按地区和按产品。请留意,若设置存在冲突,则角色层级将优先于组织范围的默认设置。在设置胜利的角色层级过程中有三个基本步骤： 确定基本角色,如销售代表、销售总监、CEo等。不须要为每个职位创建个人角色；设置层级的基本原则就是:让较高层级角色的

17、人拥有权限访问较低层级的人输入的信息。 依据数据上卷用于报告的方法以及哪些人应查看哪些数据,来建立角色层级。 将各个用户安排给角色。示例:在该层级示例中,数据访问的权限为: CEo/CFO角色拥有访问组织内全部数据的权限（查看、编辑和报告）。 地区总监（西部、东部和国际）摭有访问（查看和编辑）他们自身数据以及他们下级的销售代表的数据。他们没有权限访问相互之间的数据。 最低层级上的用户只能访问（查看、编辑和报告）他们自身的数据。总结和检查列表：设置Salesforce在本章节中,您已了解如何为您的公司制定基本的SaIeSfOrCeCRM设置C此时,你应：进度检查列表 知道如何设置您的公司配置文件

18、 知道如何设置财年 定义用户配置文件 定义用于基本数据访问的组织范围的默认设置 制定角色层级,确定哪些人有权限访问数据三、定制专属于您的SalesforceCRM当您签订SalesforceCRM合约时,就可以马上运用它。但您也可以轻松修改（自定义）SalesforceCRM,以便更好地适应您的公司和您的用户。事实上,您对程序进行的用户自定义越多,它就能够更便利您的用户运用,并且您的用户也会更多地运用它。因此,自定义可以大大提高您的运用率。在本章节中,您将了解自定义的内容,以及自定义SalesforceCRM的具体步骤链接。 自定义提示和技巧 您可以自定义哪些内容？ 字段 页面布局 报告 你是

19、否应运用潜在客户？ 捕获来自您网站的潜在客户自定义提示和技巧自定义SaleSfOrCeCRM是如此简洁,以至于人们会创建许多字段结果不去运用它们。基于这个原因,在您确定自定义之前应后退一步,这一点很重要。以下是自定义之前应考虑的五大重要事项： 先思索,再行动一起先时应明确知道您的最终目标。考虑您希望从系统中提取的信息，并确保您有相匹配的字段。在一天结束后,SaleSforCeCRM的作用就体现在您的报告中。 获得信息源-与您的用户探讨,了解他们应知道的关键信息。然后捕获这些信息来经营您的业务。 播种和成长-从您须要的基本字段起先,发掘可以让您的公司运营更好的新字段。该方法可以确保您不会让您的用

20、户悲观。 运行报告-在您上线后大约1个月的时间来运行报告,找出没有运用的字段。利用机会来调查用户哪些方面可以改进。进行敏捷调整-依据得到的反馈,马上进行调整以获得信任。确保您能刚好告知全部调整,因为用户不宠爱有任何影响他们工作的意外突然发生。你可以自定义哪些内容？您可以自定义许多不同的SalesforceCRM组件;然而,大多数客户会自定义三样内容： 字段 页面布局 报告自定义字段因为字段中含有您希望捕获和报告的数据,因此应确保您拥有重要数据元素的字段,并且这些字段的名称对您的用户有意义。以下是自定义字段的几种常用方法： 修改标准SalesforceCRM字段。SalesforceCRM供应了

21、标准记录的常用字段,如客户、联络人、机会和潜在客户。例如,您可以添加向客户字段评级中的现有值冷温和热添加不冷不热值。 创建全新字段。若您须要一个原本不存在的字段,您可以轻松创建一个自定义字段0例如,您可以向您的机会记录中添加产品名称字段。 两者结合!将标准字段和自定义字段结合起来,为您的用户供应最佳体验。这也是大多数胜利客户的做法。自定义页面布局页面布局确定了您的字段-标准和自定义-呈现给您用户的形式,并确定了须要哪些字段;即除非用户输入一个值,否则无法保存这些字段。您会希望自定义您的布局,使其显得更有吸引力且易于运用。人们很简洁创建许多必填字段,以强制用户输入数据;但应留意,当用户面对过多的

22、必填字段时,用户满足度会下降。以下是您自定义页面布局时可以做的工作： 删除不必要的字段 更改字段位置 创建新部分 确定在保存前是否须要填写字段自定义报告SaleSforCeCRM最精彩的一个功能就是能生成含有对您而言最重要信息的报告。利用信息库中的大量标准报告,您可以随时生成报告。在支配流程中,您已依据您当前的业务需求,确定了须要从SaIeSfOrCeCRM中提取哪些信息。然后您依据这些需求对程序进行了自定义。当您将自定义字段添加到SaIesforceCRM中后,应再次评估您是否已获得所需的全部信息来生成报告。现在您可以起先创建您的报告。以卜.是您可以对报告进行的操作: 自定义标准报告,更好地

23、适应您的业务需求。 创建全新的自定义报告,其中涉及确定报告中包含的字段,报告的布局,分类,日期范围和图表选项。要运用潜在客户功能吗？设置SaIeSforCeCRM的一个重要步骤就是确定是否运用潜在客户功能。潜在客户是大多数公司销售周期中的重要部分,SalesforceCRM包含许多特别有用的潜在客户功能。某些公司会确定不使用潜在客户功能,因为这须要将潜在客户转化为机会的额外步骤。而对贵公司而言,具体做法取决于您的业务流程。潜在客户在SalesforceCRM记录中是唯一的,因为他们涉及特别功能,包括： 潜在客户的转化-运用SalesforceCRM中潜在客户功能的一大好处在于,它能够创建-个单

24、独的区域,您可以在其中以任何形式保存信息,来追踪曾表达过爱好的任何人。该方法与潜在客户和联络人有显著区分,因此您无需担忧脏”数据或重复数据。请记住,若您不运用潜在客户,您将无法执行对潜在客户如何转化的分析,以及对创建潜在客户的最佳渠道的分析。 报告-可用报告上将显示转化率、转化某潜在客户所需的时间、以及在促成交易方面最佳的潜在客户渠道。 合并潜在客户-该功能特别重要,因为潜在客户相当于全部潜在客户的保留区。在将潜在客户转化为机会前,您可以合并重复数据,确保数据的高质量,并记录全部潜在客户活动。 网页潜在客户-从多个渠道获得潜在客户对任何公司而言都至关重要。通过网页潜在客户功能,您可以轻松创建能

25、从您网站上捕获潜在客户的表格。从您的网站上捕获潜在客户若您确定运用潜在客户,也应评估网页潜在客户功能。您拥有的网站可能会让潜在客户与您接触，以了解您的产品或服务。若要最大程度上利用您的网站,则应： 自定义SalesforceCRM,当潜在客户填写表格时,运用网站潜在客户功能来捕获潜在客户。 将上述信息导入SalesforceCRMo该功能的设置工作很简洁。您可以确定将哪些字段纳入网站潜在客户表格中,创建URL作为着陆页面（如感谢你页面）,并点击按钮生成HTML代码。当您供应可以干脆运用的HTML代码时,您的网站站长肯定会欢呼雀跃。 总结和检查列表:定制专属于您的SalesforceCRM该章节

26、介绍了依据您的具体业务定制SalesforceCRM的方法。此时你应知道如何： 进度检查列表 自定义字段 自定义页面布局 自定义报告,并利用您的报告工作表来记录调整 确定是否运用潜在客户 设置网页潜在客户功能四、入门指南当您依据自己的目标设置好SaleSfOrCeCRM后,您就可以添加用户。然后会有一个最终任务，最终您就可以上线了-将您的数据导入SalesforceCRM0为了帮助您,SaleSforCeCRM中包含魔法师,它可以让您熟识各个流程以及相关提示。该步骤可能是执行过程中最困难的任务。因此,您可能希望获得SaIeSfOrCe伙伴或SaIeSfOrCe询问的帮助。当数据导入完成后,您可

27、以培训您的用户并宣布SalesforceCRM可供公司运用。以下是您上线前须要完成的任务： 添加用户 导入您的数据 培训您的用户 发送上线公告添加用户在SaIeSfOrCeCRM中添加用户相当简洁。在章节2中,您已了解了有关配置文件的信息,并设置了您组织的角色层级。当您添加用户时,您会把实际用户和这些配置文件关联起来,以便这些用户登录并访问与他们相关的数据。添加用户可以满足三个重要目的： 当您添加用户后,您就可以导入数据,并自动将该数据与正确的用户相关联。 通过将角色和配置文件全部用户关联起来,您可以确定用户查看数据的方法,以及他们可以在程序中进行哪些操作,他们的数据如何上卷等。 当您添加某用

28、户时,SalesforceCRM将运用该用户的纪录来生成登录程序的邀请。提示：若您希望推迟通知用户,当您进行添加用户操作时,请确保取消选中生成新密码并立即通知用户复选框。当您打算好可以让用户登录时,您就可以编辑用户纪录并生成用户名和密码。导入数据大多数公司已将用户客户和联络信息保存在某个地方-通常是在ACTLGoldmine或MicrosoftOutlook以及SPreadSheet、即时贴、或他们销售代表会记得这些信息。在实施过程中,从OUtIoOk和上述即时贴中获得上述信息,并导入SalesforceCRM是最重要的步骤之一。虽然您可以收集全部这些资源并逐个录入,但很明显手动录入成百上千的

29、纪录效率很低。SalesforceCRM供应了具体步骤数据导入魔法师,它可以让您熟识导入潜在客户、客户和联络人等流程-并给出一些有用的提示。打算导入您的数据导入数据的最佳操作包括制定一份周全的支配,恰当地打算数据,并进行试运行。支配：填写入门工作簿中的业务流程预览-导入数据工作表,该表包含以下信息：您的数据来源:您的数据在Outlook、ACT!或spreadsheet中吗？ 您当前数据纪录中的字段列表。 您当前字段和SalesforceCRM字段之间的映射。有关导入联络人的说明,请查看以下资源： 从OUtlOOk中导入联络人（英文） 从Gmai中导入联络人（英文） 从ACT!中导入联络人（英

30、文）打算您的数据：打算好清洁数据特别重要。我们剧烈建议您在将数据导入SaIeSfOrCeCRM中前,先“清洗”您的数据。请记住错进,错出。以下是对打算数据的一些提示： SaIesforceCRM导入魔法师用于与Excel共同协作。若有必要,先将您的数据从其他数据源导出到ExceL 现在是对命名进行标准化以及清洁数据的良好时机.例如,设定公司名称的标准（例如国际商业机器而非旧M）,或列出国家的方法（如USA而非UnitedStates）。花一些时间清除脏”数据,并删除系统中可能出现多次的重复人员。 检查您的EXCel文件中是否有重要数据尚未创建自定义字段。例如,若您的销售代表正在追踪每个客户的员

31、工数,您就须要一个字段在SalesforceCRM中保存该信息。 将您的数据栏与SalesforceCRM字段名相互映射。例如,Microsoft中的公司字段与SalesforceCRM中的客户字段映射。应考虑对您Excel文件中的栏标题进行重命名，使其与SaIeSforCeCRM中的字段名精确匹配。该步骤将简化魔法师中的映射步骤。 在可能的状况下,应将正确的全部人安排给记录。若并非全部记录都已安排，则默认全部人是执行导入操作的管理员。对导入进行测试：对以小组样本记录,约5到10个进行测试,然后再进行完整导入。当您分析测试结果时,尝试以下方法： 建立个自定义报告或自定义视图,让您能快速阅读检查

32、数据布局是否正确。 打开记录,与导入文件进行比较。确认记录字段显示的是您希望显示的内容。 验证所选择的利益相关者或超级用户的测试结果。 依据测试对导入文件进行修改,或对SalesforceCRM进行修改。例如,可能由于数据初始映射到错误的字段从而导致错误导入。 修改后删除测试记录并再次测试。重复该过程,直到您确保数据精确导入,且在报告中以正确的形式和视图向您的用户显示。导入您的最终数据当您的测试结果达到您的期望后,您就可以导入您的文件。以下是对导入数据的一些建议:考虑在非工作时间导入数据-若系统正用于某些群体,而且其他群体处于等待状态，则该方法可以避开混淆. 给您自己一点处理错误的时间余量-例

33、如不要在销售培训前一天导入数据。 验证您的数据-运行关键报告并显示重要界面,确保全部数据均以您希望的格式导入各自所属的字段。培训终端用户您已完成执行清除支配、设置、自定义SaieSfOrCeCRM的打算工作,并且已清洗并导入您的数据。现在应培训您的用户。不要对培训支配产生恐惊心理。做到简洁到位。您最不应做的事情就是强迫您的用户-关键在于让他们主动参与。依据您实施的困难程度,您的培训可以在1小时到4小时之间。还可以将培训分为两天,这可能更适合您的用户。志向状况是,您在会议室内现场主持培训,并让每个人带上笔记本电脑参与培训。*在培训之前,为参与培训的每个人生成一个用户名和密码。具体方法是编辑用户纪

34、录，选中生成新密码并马上通知复选框,自动向每个用户发送电邮告知其登录信息。依据以下步骤来创建胜利的培训支配： 预览和期望设置-请记住,您可能已参与到整个推广支配中,但您的用户还没有。简洁介绍一下SalesforceCRM是什么,您为何选择该程序,以及您对他们的期望。这是让您的执行发起人参与的绝佳机会。执行发起人可以通过演示该信息来表明其可信度和支持。此外,让执行发起人参与培训还能表明SaIeSfOrCeCRM对您公司的重要性。 强化您的流程和术语-为您推广的每个新流程创建至少一张幻灯片。公司通常利用新系统推广来告知新流程。例如,您可能拥有一个新机会流程,或您可能起先运用潜在客户。不要遗忘创建一

35、张术语幻灯片,说明新SaIeSfOrCeCRM术语。许多公司会让他们的用户接受以下免费课程,作为他们自我培训课程（下拉并启动）的前提条件。 SalesforceCRM导航入门 SalesforceCRM销售入门 SalesforceCRM报告和信息板入门 我能获得什么-应专注于SalesforceCRM对您用户工作生活的好处,这一点很重要,即能够削减行政性工作,简化报告,更清晰的查看他们的渠道,更方面地进行预料。 现实场景和数据的实践性培训I-供应实践性培训,并在培训前清洁您的数据,这可能为您带来以下好处： 对于您的用户而言-可以让培训课程更加“真实”。通过查看他们的实际数据并体验现实场景,可

36、以让他们更好地了解SalesforceCRM的每日工作。 对于您自己而言-可以让你获得即时反馈,并在必要时进一步清洁数据。 若它不在SalesforceCRM中,那它就不存在-在培训您的用户时,请实行这种立场（可能听起来较难）。这也是让执行发起人现场讲授强调其重要性的缘由。 如何评估以偶那个胡-拥有一套明确的指标,可以让用户了解是如何对他们进行评估的:例如,他们须要检查并对他们X日的数据作出全部修改,则错售经理应能在程序中查看XR时他们的渠道,或从程序中提取X日的全部途径报告。这也是最好让执行发起人讲授的另一个环节。 竞争和激励-若您供应竞争和激励,则您的用户会更有动力。考虑建立一次竞争,比如

37、在SalesforceCRM中第一个创建15个新客户的用户将获得500美元嘉奖,或从SalesforceCRM中第一个生成途径报告的用户将获得一个iPod.金钱通常是对销售用户最好的激励,但其他嘉奖,比如iPod或iPhone也是很好的嘉奖、您甚至还可以在程序中创建一个领导组,以产生更健康的竞争。 问答-肯定要在课程中留下一些时间用于问答。虽然该步骤看起来很简洁,但您让用户觉得您在花时间回答他们问题并得到反馈,这一点很重要。 外带物-建立一张提示表,列出您希望用户培训后带走的关键事项:术语、新流程流、以及创建机会的具体步骤说明。若您能把该提示表裱起来则更好,这样用户就口J以把它贴在他们电脑旁边

38、。上线既然已对您的用户进行了培训,那您就可以起先上线了。向公司发送电邮,对项目团队的每个人以及参与培训的用户表示庆贺。假如您已创建单页培训指南,也把它添加到电邮中。提示每个人SaleSforCeCRM是从该点起先向前记录的系统,打算好回答问题,并供应必要的后续培训。SaIeSforCeCRM上线后,您会希望确保程序的设置能吸引用户运用。登录率很重要,但这不能显示用户是否运用了程序的最大潜能。下面是提出的一些问题： 用户是否始终在运用向他们供应的工具？ 用户是否零散的？ 您是否留意到在培训后会出现运用高峰,而在3-4周后显著下降？ 您的用户是否表现出“量化”活动（如机会数）和质化”活动（如途径速

39、率）？追踪全部这些指标的重要资源就是采纳信息板。这是免费供应的资源,可以帮助确定您希望评估哪些要运用的工具。有关更多信息,请查看步骤5:让SalesforceCRM取得胜利。 总结和检查列表:定制专属于您的SalesforceCRM该章节介绍了依据您的具体业务定制SalesforceCRM的方法。此时你应知道如何： 进度检查列表 自定义字段 自定义页面布局 自定义报告,并利用您的报告工作表来记录调整 确定是否运用潜在客户 设置网页潜在客户功能五、让SalesforceCRM取得胜利现在你已在执行SaIeSfOrCeCRM,接下去您将取得更大的胜利。以下是后续工作:p 激励用户采纳 通过更多功能

40、,增加用户的采纳 管理数据质量 参与社区管理版本激励用户采纳增加用户采纳率的关键在于为用户供应支持,并对他们的需求做出响应,追踪段时间内的运用趋势,并主动地激励运用。不论是在上线后还是长期而言,了解哪些方法有效哪些方法无效很重要。以下是您可以用于增加采纳率的关键步骤： 为用户供应支持 评估运用状况 激励运用为用户供应支持为用户供应支持是一个连续的过程,涉及获得用户反馈、培训用户、确认用户冠军,其中用户冠军可以帮助他们每日的共事伙伴。以下对用户支持的一些方法： 开展调查-AppExchange包括多个调查工具,您可以利用这些工具让用户表达他们的喜恶。定期利用调查来对用户看法进行抽样调查然后实行相

41、关行动。 激励用户冠军-发掘队SalesforceCRM充溢热忱的用户,并激励他们帮助其他用户利用他们的胜利来帮助激励他人。 快速公开地解决问题-任何问题都要考虑早期预防。依据反馈快速解决问题并修改程序。向用户告知问题的解决方法,以及他们的反馈对程序产生哪些干脆影响。 供应更新培训-附加或更新培训不肯定要是正式培训;只要确保对每个用户小组进行恰当培训。例如,销售经理和销售代表会有不同的问题,因此也须要不同的更新培训。评估采纳状况在您改进采纳状况之前,您必需对其进行评估。然后您可以通过激励来主动激励采纳。利用APPEXChange的采纳信息板来追踪用户的登录活动和新纪录。对采纳状况的最常用评估方

42、法就是登录率,但不能完全依靠该方法。有关运用和采纳的具体分析,请考虑以下评估指标： 对象拥有权-追踪每个用户创建了多少客户、联络人、活动和机会。利用这些指标来快速确认没有正确运用SalesforceCRM的代表。 关键绩效指标(KPl)-通过KPl进行更有针对性的监控。适合的选择包括胜利的机会,失去的机会,因竞争者而产生的损失,平均交易规模,销售阶段持续时间,预料精确性和工作效率。激励采纳许多客户发觉向用户供应激励能获得很大回报。以下是激励采纳的一些建议：发觉并犒赏最佳采纳者。例如,向创建最多报告或活动,或添加最多新联络人的用户供应薪奖。有一家公司曾向最佳采纳者嘉奖iPod。 告知产品新功能,

43、帮助用户的日常工作。 实行若它不在SalesforceCRM中,则它就不存在”的方法。 将采纳状况和酬劳挂钩。 规定时辰表和数据质量。代表必需马上输入潜在客户和早期机会,而不是在结束交易之前。否则您会失去早期查看的优势,并且将无法评估完成率。通过附加功能,提高用户采纳率除了通过支持和激励的方法来激励采纳外,供应能让用户生活更便利的功能对于增加采纳也有很大作用。例如,用户宠爱SalesforceCRMZMicrosoftOutlook集成,因为他们不宠爱在两个程序之间切换。该功能还可以让您捕获之前困在您代表个人电脑中的数据。以下是具有良好效果的一些调整： 利用AppExchange 将Micro

44、softOutlook和Gmail集成 供应效率工具,如模板和信息板利用AppExchange商业周刊杂志将AppExchange称为商业程序的ebay”。在这里,您可以找到数以百计的程序,这些程序与SalesforceCRM同工作来提高效率包括销售活动、潜在客户和机会管理的信息板、报价生成器等。将MicrosoftOutlook和Gmail集成若要让用户更有效率,SaleSforCeCRM与MicrosoftOutlook紧密结合。该功能可以实现多个重要功能,来帮助SalesforceCRM和OIJtlOOk携手合作： 电邮集成-将电邮从OutloOk添加到SalesforceCRM中的联络

45、人或潜在客户记录中。SalesforceCRM将依据电邮匹配来查找联络人,并可以让您将该联络人和机会关联起来。该功能可以帮助您对重要邮件进行分类,并极大地提高合作效率。 地址簿集成-从0W。Ok中发送电邮时,您可以查找SaIeSfOrCe中的联络人,并添加到您电邮中的收件人栏。 联络人和日历同步-MierOSOftOutlook的Force可以让您选择您希望将哪些联络人和日历时间与SaleSfOrCeCRM同步。您可以依据设定的间隔对同步进行自动化；一个动态图标会表明记录是否最新。*若要将Outlook与SalesforceCRM集成,您首先必需为MicrosoftOutlook安装force

46、。供应模板和信息板用户宠爱模板和信息板,因为它们能提高效率,帮助追踪进度,并以易于理解的方式告知关键业务信息。信息板可以直观地表示困难的信息,并让每个人同时关注同个页面。让您的团队确认他们的KPL然后建立能够实时显示他们绩效的信息板。电邮模板很简洁设置和运用。利用这些模板,用户可以发出统的高质量自定义HTML或文本电邮。管理数据质量若要取得CRM实施的胜利,您必需信任数据。以下是维护数据质量的一些建议。在您创建前先查找-教育用户在创建记录前先查找,削减数据重复。数据重复是不行避免的,但先进行查找可以将数据重复率限制在可管理的水平上。 对命名方法进行标准化-加强公司名称和地址的命名标准化。例如,应当是U.S.A还是USA还是US?应当是Acme还是AcmeLLC? 合并记录-虽然重复数据不行避开,但限制重复率是关键。在SalesforceCRM内,您可以利用易于运用的魔法师合并重复的潜在客户、客户和联络人数据。 运用Excel连接器-获得从Excel表格访问SalesforceCRM的双向路径。利用连接器将记录从Excel干脆导入SalesforceCRMo您