《客户评级操作》PPT课件.ppt

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1、,中小企业业务系统培训,客户评级,2023/7/13,2,整体介绍客户评级其他&演示,2023/7/13,3,整体介绍简介主要功能客户评级其他&演示,2023/7/13,4,整体介绍,简介客户评级用于计算公司客户的信用等级以及债务承受额，其流程如下图所示：,评级发起,手工上报,终审,审批,2023/7/13,5,整体介绍,主要功能评级发起人相关：评级发起手工上报评级查询审批人相关管理员相关,2023/7/13,6,整体介绍,主要功能评级发起人相关审批人相关：处理评级任务：待处理中评级查询管理员相关,2023/7/13,7,整体介绍,主要功能评级发起人相关审批人相关管理员相关：,2023/7/1

2、3,8,整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示,2023/7/13,9,客户评级,评级发起：Who？客户管理相关角色：客户经理、钻石团队负责人、业务管理How？填写完整评级所需信息后才能发起：客户基本信息、定性指标、财务指标,2023/7/13,10,评级发起,一、填写客户基本信息,2023/7/13,11,评级发起,一、填写客户基本信息,2023/7/13,12,评级发起,一、填写客户基本信息一、填写客户基本信息,2023/7/13,13,评级发起,二、填写定性指标信息,2023/7/13,14,评级发起,二、填写定性指标信息,2023/7/13,15,评级发起

3、,三、填写财务报表信息,2023/7/13,16,评级发起,三、填写财务报表信息,2023/7/13,17,客户评级,评级发起：,2023/7/13,18,客户评级,评级发起：,2023/7/13,19,客户评级,评级发起：,2023/7/13,20,客户评级,评级发起所需的信息,2023/7/13,21,整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示,2023/7/13,22,手工上报,手工上报：评级发起的结果需要上报才会进入审批流程手工上报之前还可以进行其他操作取消评级，重新发起人工调整评级结果两个入口,2023/7/13,23,手工上报,手工上报入口一：,2023/

4、7/13,24,手工上报,手工上报入口一：,2023/7/13,25,手工上报,手工上报入口二：,2023/7/13,26,手工上报,手工上报入口二：,2023/7/13,27,手工上报,手工上报入口二：,2023/7/13,28,整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示,2023/7/13,29,评级查询,评级信息：评级信息查询审批流程修改历史评级流程查询,2023/7/13,30,评级查询,评级信息查询：,2023/7/13,31,评级查询,评级信息查询：,2023/7/13,32,评级查询,评级信息查询：,2023/7/13,33,评级查询,评级信息查询：,2

5、023/7/13,34,评级查询,评级信息查询：,2023/7/13,35,评级查询,评级信息查询：,2023/7/13,36,评级查询,评级信息：评级信息查询审批流程修改历史评级流程查询,2023/7/13,37,评级查询,评级流程查询：,2023/7/13,38,整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示,2023/7/13,39,客户评级,审批,2023/7/13,40,客户评级,审批,2023/7/13,41,客户评级,审批,2023/7/13,42,整体介绍客户评级评级发起手工上报评级查询审批管理员相关功能其他&演示,2023/7/13,43,客户评级,管理

6、员相关功能：设置评级权限删除错误的评级任务终审后调级维护审批流程维护评级模型维护模型参数,2023/7/13,44,管理员相关的功能,设置评级权限：将用户归属到评级组评级管理-业务管理-用户权限管理用户只能归属于一个用户组赋予用户评级角色系统管理-用户管理-用户管理,2023/7/13,45,管理员相关的功能,删除错误的评级任务：评级管理-评级查询-评级信息查询,2023/7/13,46,管理员相关的功能,终审后调级：评级管理-业务管理-终审后手工调级,2023/7/13,47,管理员相关的功能,维护审批流程：设置用户组设置审批流程,2023/7/13,48,管理员相关的功能,设置用户组：评级

7、管理-业务管理-用户组管理,2023/7/13,49,管理员相关的功能,设置审批流程：评级管理-业务管理-审批流程定制,2023/7/13,50,客户评级,管理员相关功能：设置评级权限删除错误的评级任务终审后调级维护审批流程维护评级模型维护模型参数,2023/7/13,51,管理员相关的功能,维护评级模型：评级管理-业务管理-PD公式维护,2023/7/13,52,客户评级,管理员相关功能：设置评级权限删除错误的评级任务终审后调级维护审批流程维护评级模型维护模型参数,2023/7/13,53,管理员相关的功能,维护模型参数：,2023/7/13,54,整体介绍客户评级其他&演示演示常见问题,2023/7/13,55,其他&演示,评级发起常见问题：用户权限不正确,2023/7/13,56,其他&演示,评级发起常见问题：缺少定性指标,2023/7/13,57,其他&演示,评级发起常见问题：缺少财务数据,2023/7/13,58,其他&演示,评级发起常见问题：有在途评级任务,2023/7/13,59,其他&演示,谢谢！,