《商业银行统计》PPT课件.ppt

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1、1,商业银行统计分析,一、商业银行与统计二、商业银行主要业务统计分析三、商业银行效益统计分析四、商业银行风险统计分析五、商业银行预测六、商业银行资产质量统计分析七、国有商业银行与外资银行竞争力比较研究,2,第一节 商业银行与统计,一、商业银行统计的客观依据 银行统计主要反映银行的如下功能：1、中介功能（吸收存款转变为贷款）2、支付功能（汇款、转账）3、担保功能（承诺当客户无力偿债时替客户偿债，开具承兑汇票）4、代理功能（代表客户发行和偿还证券）5、政策功能（是政府调节经济的政策传递渠道）商业银行经营的主要业务：（是银行统计的基本对象）1）传统的商业银行业务：货币兑换、储蓄存款服务、贷款和贴现商

2、业票据等。2）新发展的业务：消费者贷款、金融咨询、理财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险业务等。,3,二、商业银行统计分析的主要任务 商业银行统计分析是利用各种统计分析方法和工具，对所有商业银行经营管理和监管有影响的数据进行深入分析和研究，寻找内在规律，为管理者提供管理决策依据。主要任务：1 客观及时反映经营运作情况 2 评价、分析银行赢利能力并对影响因素进行分析预测 3 真实评价银行面对的风险水平 4 满足央行的监管要求 5 银行客户重要情况的调查分析 6 其他统计分析工作,三、商业银行统计分析工作的主要内容 1、内容包括：1）业务发展统计分析；2）市场需求统计分析；3）客户统计分析；4

3、）经营风险统计分析；5）收益统计分析；6）经营环境统计分析；7）竞争力统计分析；8）其它专题统计分析。2、数据资料包括：1）业务经营数据:资产负债表、损益表、综合统计报表 2）信贷数据:客户数据资料 3）金融市场和同业数据:货币供应量、汇率、同业竞争数据 4）宏观经济数据：GDP，物价水平，消费水平等 5）其它（为某一目的专门进行的调查得到的数据资料）,5,第二节 商业银行主要业务统计分析,一、商业银行资产负债表（如附表）商业银行资产负债表是综合反映其资产负债科目及数量的会计报表。二、商业银行主要业务统计分析结构图,商业银行主要业务统计分析,资产统计分析,负债统计分析,对象,指标,内容,指标,

4、内容,7,（一）资产业务统计 1、对象：银行资产是银行从事货币银行业务所拥有的各种实物资产和债权。主要包括（1）速动资产-现金、存放在央行的准备金，存放同业的款项，具有十足的流动性。（第一级准备）（2）证券资产-有利息和收益，可出售变现，可视为银行的第二级准备。（3）放款资产-（贷款），流动性低，风险高，收益高。（4）固定资产：银行拥有的固定资产净值（5）其他资产。2、主要指标：（1）绝对指标-资产负债表中的资产项目。（2）相对指标-包括贷款回收率、信贷资金运用率、贷款周转率。,贷款累计回收率=本期贷款累计回收额 本期贷款累计发放额 反映贷款回收情况和管理水平。信贷资金运用率=本期贷款余额（累

5、计发放额）本期信贷资金平均余额 是贷款余额占信贷资金总额的比例，反映信贷资金在一定时期内的运用或利用程度。贷款周转天数=报告期天数 报告期贷款周转次数 反映贷款的周转速度。,尚未归还的贷款,9,（二）资产业务统计分析（内容）1、各种贷款发放、回收及余额统计分析。2、资产质量分析。分析报告期内不良贷款余额及成因 3、各类资产的结构分析。（1）贷款按期限分类分析（2）贷款按行业分类分析（贷款行业集中度）（3）按贷款方式分类的分析（信用贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款、票据贴现）4、资产利率敏感性分析-主要分析资产隐含的利率风险 利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变

6、化的资产。（短期贷款、短期证券）利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。,10,例：对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假定其利率敏感性资产的收益率等于市场利率，它们资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率是8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益变动情况。解：A银行初始收益率为10%0.5+8%0.5=9%B银行初始收益率为10%0.7+8%0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A银行：5%0

7、.5+8%0.5=6.5%B银行：5%0.7+8%0.3=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行利率下降2.5%，使B银行下降3.5%，从而使得A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必须承受较高利率风险的原因。,11,5 资产变动的趋势分析（1）增长率分析法-计算一段时期内贷款增长速度能够基本反映资产变动的趋势，并为预测下期贷款余额和贷款需求提供参考依据 例 某商业银行某年贷款余额序列表 单位：亿元,分析：利用算数移动平均法对下期增长率预测：N期移动平均就是前N期的平均值：如三期的移动平均预测值为（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06

8、%则六月份贷款余额的预测值为：12240.4*（1+1.06%）=12370.1（亿元）,（2）趋势递推法（3）回归分析法 上述两种方法都利用回归分析法。即利用数据拟合模型，再利用最小二乘法确定参数，最后由模型来预测下期结果。（4）利率预测（时间序列模型）（5）银行的流动性需求预测 银行的流动性需求即客户对银行提出的必须立即兑现的资金需求。主要有：短期流动性需求（农业地区银行，春季贷多存少）长期流动性需求（服务产业为新兴产业）,周期流动性需求（经济周期）,临时流动性需求（信用危机引起的挤兑）,13,6、市场占比分析 分析商业银行在某地区贷款的市场占比状况，可以在一定程度上反映该银行的竞争力水平

9、，同时要关注市场占比变化，分析变化的原因。例：下面是五大商业银行的贷款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。-行 别 本期余额（亿）比上月新增额（亿）比上月增长率%-金融机构 102，761.64 1，288.09 1.27五行合计 69，473.04 841.26 1.23工商银行 27，333.16 271.55 1.00农业银行 14，798.60 218.61 1.50中国银行 8，193.30 59.54 1.73建设银行 15，941.27 206.11 1.31交通银行 3，206.71 85.45 2.74-,14,解：本行贷款市场本月余额占

10、比：（1）占金融机构的15941.27/102761.64=15.51%（2）占五大国有商业银行的15941.27/69473.04=22.9%在五大商业银行中位居第二，仅次于工行，而且差距较大。从余额上看与农业银行差距较小，受到农业银行的较大挑战。（3）从新增额占比来看，新增额占五大商业银行新增额的206.11/841.26=24.5%，大于余额占比，市场份额在提高。但这是由于工行的份额大幅下降所致。本行新增额占比要低于农业银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。（4）从发展速度上看，本行存款增长率低于中行和农行，仅大于工行。,15,7、资产流动性分析 资产的流动性是指银行在不

11、发生损失的情况下迅速变现的能力。衡量银行资产流动性的指标（1）速动资产/总资产。（2）（速动资产-法定准备金）/总资产。（3）证券资产/总资产。（4）流动资产/总资产。（5）赢利性资产的结构指标。如：证券资产/赢利性资产，短期证券/证券资产（6）赢利性资产的质量指标。不良资产/赢利性资产,流动资产=速动资产+证券资产,16,三、负债业务统计分析（一）负债统计主要指标 1 期末各项存款余额。2 期内存款累计发生额。（报告期内新增存款）3 期内取款累计发生额。（报告期内从存款账户提取金额）4 期内存款平均余额(银行存款的日平均水平)5 存款周转次数=（基期存款余额+报告期存款收入发生额）/报告期存

12、款平均余额。6 存款稳定率=报告期最低存款余额/报告期存款平均余额。7 存款增长率=报告期存款净增额/基期存款余额。,17,（二）负债统计分析 1、各项负债余额统计分析。（各项负债项目数额）2、负债结构统计分析。（1）期限分类（长期、短期）（2）依据银行对负债的控制能力不同：主动负债与被动负债。主动负债-是银行以债务人的身份，为了满足其流动性或新增资产扩张的需要而积极主动举借的债务。包括银行向外借款、发行金融债券、同业拆借、向央行借款及再贴现等。被动负债-是指银行相对以比较被动的形式接受的负债，主要指的是存款性负债。（3）由到期日不同，分为即将到期负债和远期负债,18,3、负债成本分析。（1）

13、平均成本：现有负债资金的单位平均借入成本。（2）边际成本：是指银行增加最后一个单位资产所支付的成本。（决定是否承做新的资产业务）边际成本=（新增利息+新增其他开支）/新增资产。4、负债的稳定性分析 定期储蓄 定期 活期 活期存款 存款+存款+存款+沉淀率 存款稳定性=-100%各项存款总额沉淀率：本月余额/上月余额（最低余额/最高余额）70%5、市场占比分析（与资产的市场占比分析一样，只是将贷款改为存款）,19,四、银行的帐面价值与市场价值的统计分析 银行管理的目的是使银行的资本市场价值增加达到最优化水平。银行账面价值=银行帐面负债+银行账面净值A=L+NW 银行市场价值+银行的无形资产=银行

14、市场负债+市场净值 A*+I*=L*+NW*无形资产：商誉、贷款服务收取服务费、专用计算机软件等。当NW与NW*有差距时，即银行存在隐藏资本或未入账资本。要进一步研究。1990年，凯恩和尤兰尔给出了计算隐藏资本的公式。,20,银行管理的基本目标是使其所有者的财富增值到最大化。一、赢利性概念与衡量标准 赢利性水平的提高表现在：（1）使投资者获得较高的收益，国家获得较高的税收；（2）银行实力的增加；（3）承担风险的能力得以加强。衡量指标：（1）总量指标：利息收入、非利息收入、银行净利润等。（2）比率指标：银行利差率、银行利润率、资金使用率、财务杠杆比率、资产收益率、资本收益率等。,第三节 商业银行

15、效益统计分析,赢利、盈利、营利？,21,二、商业银行的损益表 损益表是用来反映一家银行在报告期收入、支出、税金、利润等情况的报告。主要包括三大部分：收入、支出、收益。1、收入部分：包括利息收入（主要）、手续费收入（发展）、其他收入。2、支出部分：利息支出、金融企业往来支出、手续费支出、营业费用等 3、利润：投资收益,22,三、赢利性来源分析 一般来讲，银行的赢利能力取决于以下三个方面：1、改善负债结构，降低付息负债总的利息支付水平；2、改善资产结构，通过适当的资产组合，增加有息资产的收益水平和比例；3、提高中间业务收入，尤其使交易收入如债券和其他金融工具的交易收入。银行的赢利性有两个基本的测量

16、指标：普通股收益率（ROE）和资产收益率（ROA）。其中：普通股收益率（ROE）是银行赢利能力的主要指标，即银行资本收益率。但是这一指标没有考虑财务杠杆因素的作用。银行可以通过提高资本的杠杆作用，即用它的资本基础去支持非常大的资产总额，提高普通股收益率。存在：普通股收益率=资产收益率 杠杆比率。,23,如：一家银行的资本为1亿元，每年净收益为2000万元，假定其杠杆比率为20，则银行资产是20亿元，资产收益率为1%，资本收益率为20%。若杠杆比率提高到30，则该银行资产扩大到30亿元，净收入提高到3000万元，资本收益率提高到30%。公式为：1、普通股收益率=税后净收入/普通股票面值（银行资本

17、）2、资产收益率=税后净收入/总资产 3、普通股乘数=总资产/普通股票面值（银行资本）普通股乘数是银行资本与资产比的倒数，反映了银行资本的杠杆作用。,24,通过银行赢利来源分析，可以得到以下结论：1、银行的赢利来源取决于收入和支出的对比情况；2、银行的收入主要来源于利息收入；利息收入的多少取决于银行资产中赢利性资产所占的比重以及赢利性资产的收益率。3、在考虑银行赢利性的时候，应同时考虑银行资产承担的风险。4、银行的赢利性不仅要考虑收益，还要考虑成本。5、增加对非利息经营的管理，增加非利息收入。资产收益率又可分为：1）净利润率（PM）=净收入/总收入 2）资产使用率（AU）=总收入/总资产,25

18、,四、收益率影响因素分析 对收益率影响的因素有：1、规模变动：中小型银行成本低，费用少，大银行能更好利用财务杠杆。2、存款结构：活期或储蓄存款多，收益率高。3、雇员生产力水平 4、扩展手续费收入 5、利率变动 6、利率、存款和贷款的增长：业务发展增长快速 7、宏观经济形势,26,第四节 商业银行风险统计分析,商业银行不同于一般企业的关键是它依赖吸收存款等负债业务，其资本只占总资产的较小比例，因此经营出现问题，容易引发挤兑，导致破产。一、风险的类别及评价指标 银行的经营面临四大类型的风险：（1）环境风险：不可控，主要由经济环境决定（2）管理风险：银行经营者引起的（3）交付风险：操作风险、技术风险

19、、新产品风险、战略风险（4）金融风险：信贷（用）风险、流动风险、利率风险、资 本风险 金融风险的分析是银行风险分析的主要内容。,1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的可能性叫信用风险。衡量指标有：（1）不良资产比例=不良资产/资产总额（2）贷款冲销额比例=净贷款冲销额/贷款总额（3）贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款总额 贷款损失准备金：（预留应付坏账的款项）（4）信贷集中程度:地区和行业是否过于集中（5）信贷增长率与高贷款利率：反映可能发生违约数量（6）准备金与违约信贷的比例：对未来违约风险承受能力 注：前三项反映了银行过去经营结果产生的信贷风险，后三项发映未来可能发生的信贷风

20、险。,28,2、流动性风险。指因没有足够的现金和借款能力而无法满足客户提款、净贷款需求和其他现金需求的危险，银行将被迫以高昂的代价借入应急资金，从而降低其效益。衡量流动性风险的指标包括：（1）借入资金/资产总额（2）净贷款/资产总额（3）现金、同业存款/资产总额 3、利率风险。指由于市场利率的变化对银行收益扣除营业成本后的毛利产生影响的风险。(1)资金缺口和利率敏感系数 指标：资金缺口=利率敏感资产-利率敏感负债 利率敏感系数=利率敏感资产/利率敏感负债 公式：净利息收入变动=利率变动*资金缺口（当借、贷款的利率变化一致时，公式成立）,净贷款为新创造的贷款减去收回的贷款本金和利息。,资金缺口用

21、于衡量银行净收入对市场利率的敏感程度。事实上，资金缺口可以为正值、负值、也可以为零。当利率变动时，资金缺口的数值将直接影响到银行的净利息收入。若资金缺口为0，利率的变动对净利息收入没影响。例：假设A银行在未来三个月的利率敏感资产为200万元而利率敏感负债为100万元，那么它的资金缺口为100万？如果在未来三个月内市场利率上升，银行的净利息收入就会 增加，反之 下降。如果A银行资金缺口为100万元，利率下降一个百分点，将导致该银行的净利息收入减少 1万元？100（-1%）=-1万 我们也可以用利率敏感系数来衡量银行利率风险。,利率敏感系数大于1时，资金缺口为正，小于1时，资金缺口为负。指标优缺点

22、：简单明了，但是只考虑了一定时期内的资金流量，没考虑资金的时间价值。（2）有效持续期缺口分析 公式：,其中：D表示有效持续期；P表示该资产或负债的现值（债券价格），Ct 为第t期的现金流或利息（支付额）；F为资产或负债面值（债券面值）；n为该资产或负债的期限；i为市场利率。这个公式是由债券的有效持续期推广而来。即债券价格相对于市场利率变动百分比的弹性。,一项资产或负债的有效持续期越长，表明该资产或负债对利率的变动越敏感，利率风险越大。例：面值为1000元的5年期的普通债券，每年支付一次息票，年息票率为10%，即每年的固定息票支付为100元，若市场利率为10%，则债券的价格为？有效持续期为？,分

23、析：债券到期期限为5年，有效持续期为4.17年。有效持续期实际上是加权的现金流量现值与未加权的现值之比。在持有期间不支付利息的金融工具，其有效持续期就等于到期期限或偿还期限。而那些分期付息的金融工具，其有效期总是短于偿还期限。这是由于同等数量的现金流量，早兑付的比晚兑付的现值高。所以，有效持续期反映了现金流量的时间价值。即4.17年的有效持续期为回收该笔现金投资（购买债券）的平均时间。决定证券利率风险的因素是有效持续期而不是偿还期限，我们可以用其衡量一项资产或一项负债的利率风险。,33,二、银行资产风险识别统计分析 风险识别-是指商业银行在其宏观和微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银

24、行带来意外损失或额外收益的风险因素。商业银行风险识别的方法有：1、财务报表分析法；2、环境风险分析法。1 财务报表分析法：它通过评价商业银行目前的财务状况和经营状况，识别出可能影响银行资产风险的因素。方法有：（1）比较分析。本期与前几期（2）趋势分析。选择某一基期计算以后每年资产科目变化（3）比率分析。指标逾期贷款回收率、逾期贷款比率、资本充足率等。（逾期贷款是指借款合同约定到期未归还的贷款，不含呆滞贷款和呆账贷款）,2 环境风险分析法：该方法主要从商业银行经营管理的内、外部环境出发，识别有关不确定因素，涉及国家政策、国际环境、经济周期、金融同业竞争、市场交易、银行业务的产业与地区分布等。主要

25、从以下几个方面把握：（1）宏观经济条件；（2）金融同业竞争；（3）利率和汇率波动；（4）银行业务的行业和地区分布。,第六节 商业银行资产质量统计分析,一 资产质量的分类体系 资产质量五级分类法 按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。二 贷款分类与质量评价的框架 贷款分类就是按照标准将贷款划分为不同档次。对所有贷款分类很难，需要贷款抽样。一是随机抽样，一是判断抽样。指标为：不良贷款比率=不良贷款总额 核心资本+贷款损失准备 加权不良贷款比率=次级贷款*20%+可疑贷款*50%+损失贷款*100%核心资本+贷款损失准备5%-15%评级满意，15%-30%评级一般，30%-5

26、0%评级合格,三 资产质量评价分析方法1 现状分析 应用贷款资产风险度和偏离度分析法。贷款资产风险度=贷款方式风险系数客户信用等级系数 贷款形态系数 100%贷款资产风险权重额=贷款余额贷款资产风险度 全部贷款资产风险度=贷款资产风险权重额之和 贷款余额之和 偏离度分析法适用于分析商业银行资产质量与同类或全部商业银行平均水平的偏离度。单个指标的偏离度=,正常贷款、不良贷款、欠息贷款和展期贷款,37,其中 表示商业银行第i个指标的数值，为该指标全部商业银行的均值 为该指标的行业标准差综合偏离度=（各单项指标偏离度该项指标对应权数）之和例：某商业银行A的资产质量指标如下图，假定只考虑以下三个指标：

27、,资本充足率是一个银行的资本对其风险资产的比率。,不良资产比率偏离度=（1-26.22/25)/3.2100%=-1.5625%资本充足率偏离度=（1-6.3/8）/2.9 100%=7.3276%银行规模偏离度=-0.0032%综合偏离度=1.5625%0.4+7.3276%0.4+（-0.0032%）0.2=3.5554%其中不良资产比率为逆指标，其余两个为正指标，计算时逆指标的要换成相反数。资本充足率的偏离度最大。,2 成因分析利用敏感度分析方法，即某指标的敏感度=被影响指标的变化率 影响因素的变化率,100%,3 趋势分析常用马尔可夫状态转移矩阵法。原理：在将资产划分为不同的风险类别的

28、基础上，分别估算每类贷款在一定时期后转化为其他类型贷款的概率，构造状态转移矩阵，然后根据现在贷款的质量状况乘以状态转移概率矩阵求得下期以及以后各期的状况。,例:某商业银行A按五级分类法对其贷款进行分类，本年度的余额如下表所示，计算一年后的正常贷款余额,假设A 银行各类别贷款的一年期状态转移概率矩阵为：,则一年后正常贷款预计为：X1P11+X2P21+X3P31+X4P41+X5P51=72360.95+2.1730.1+（1627+1334+885）0=7091.5（亿元）注：若要预计两年后的情况，只要将预测到的一年后的数值再乘以转移概率矩阵即可。,四、资产风险权重 衡量各类资产风险程度的标准

29、。巴塞尔协议规定，商业银行资产负债表内的资产风险权数分为五类，即0、10%、20%、50%和100%。根据这一规定，中国人民银行对我国商业银行的表内资产也进行了分类。分类结果大致如下：（1）风险权数为0的资产是：现金、存于人民银行的款项、国债抵押贷款、商业银行的同业拆放、对中央政府和人民银行的债权；（2）风险权数为10%的资产有：同业存款、对国家投资公共企业的债权、商业银行及政策性银行的担保放款、现汇抵押贷款、金融债券抵押贷款等；（3）风险权数为20%的资产为：对省市政府投资的公共企业债权、除商业银行和政策性银行以外的其他银行担保放款、全国性金融公司的同业拆放等；,（4）风险权数为50%的资产

30、为：对市以下政府投资的公共企业债权、非银行金融机构担保贷款、大型或特大型企业担保贷款、除国债和金融债券以外的其他有价证券及可转让权利作抵押的贷款、土地房屋产权证抵押贷款、省市级金融公司同业拆放、中国境内注册的外资金融机构同业拆放；（5）风险权数为100%的资产有：信用贷款和透支、除大型或特大型企业以外的其他企业担保贷款、除上述担保贷款以外的其他担保贷款、商业承兑汇票贴现、除上述以外的其他抵押贷款、融资租赁、区级金融公司同业拆放。中央银行规定各类资产的风险权数，目的是规范商业银行的信贷活动，降低信贷资产的风险。,第七节 国有商业银行与外资银行竞争力比较研究,一 银行竞争力指标体系 经济效益指标：

31、反映银行的经营成果 业务能力指标：反映营销经营能力 技术能力指标：反映银行硬件装备和技术应用方面的能力 人力资源指标：反映用人方面的有效性 安全能力指标：反映避免和承受风险的能力 文化建设能力指标 金融创新能力指标,二 经济效益指标分析1 股权收益能力分析 指标：股权收益率2 经营能力分析 指标：股权系数=资产总额/股权 管理费用比例=管理费用/营业总收入 资产利用率=营业总收入/资产总额3 获利能力分析 指标：收入利润率=净收入/营业总收入 利息支付率=利息支出/利息收入 非利息支出率=非利息支出/营业总收入 人均创利率=净收入/银行职工总人数,三、安全能力指标分析指标：1 资产风险指标：自

32、有资本率和资本充足率2 流动性指标 存贷比率，总资产的流动性比率（流动资产/总资产）、备付金比率。备付金是超过法定存款准备金要求数量以外保留的准备金，其应达到的数额用占其存款总额的比率来衡量。四 业务能力分析 1 存贷款业务 2 表外业务 表外业务主要包括：担保业务、贷款承诺、金融工具创新和中介服务。一般来说，中国银行的资产收益水平低于外国银行，经营能力相当，收入利润率远低于外国，人均创利率低，效率低下，中国流动比率和外国相当，备付金有较大差距。中国银行在存贷款的客户分析技术上与国外银行有较大差距，经营管理水平较低，金融工具创新有待进步。,排名银行总资产（百万元）1中国工商银行15，476，8

33、682中国建设银行12，281，8343中国银行11，830，0664中国农业银行11，677，5775交通银行4，611，1776招商银行2，794，9717中国中信银行2，765，8818上海浦东发展银行2，684，6949兴业银行2，408，79810中国民生银行2，229，064,2012年度全国性商业银行财务评价前5名 中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行 2012年度全国性商业银行核心竞争力前5名 中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、招商银行、交通银行2012年度全国性商业银行竞争力排名单项奖最佳全国性商业银行 中国工商银行最具盈利能力商业银行 中国民生银行最佳风险管理商业银行 中国工商银行最佳信息科技商业银行 中国工商银行最具研究能力商业银行 交通银行最佳财富管理商业银行 招商银行最佳小微企业金融服务 中国民生银行最佳公司治理商业银行 中国民生银行最佳履行社会责任 兴业银行,