《商业国际化》PPT课件.ppt
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1、1,第五章 商业国际化,2,商业国际化,商业国际化的含义商业国际化是指商业企业从事跨越国界的经营活动。随着信息技术的不断发达和国内市场的逐渐饱和,二十世纪70年代以后,商业企业特别是零售商跨国经营规模逐渐展开,并于90年代进入高潮。,3,商业国际化的动因,全球经济一体化的进程 全球化生活方式的出现 母国市场饱和与发展限制 保持零售业态竞争优势 获取跨国经营中的先发效应 思考:除了上述原因还有什么?,4,内外贸一体化,内外贸一体化的含义 内外贸一体化是针对内外贸分割而提出的有关改革内外贸经营方式和政府管理体制的一个概念。内外贸一体化是指国内贸易和国外贸易的综合集成和系统整合,是国内国外两个市场的
2、相互聚合、相互融合的趋势。,5,我国内外贸体制的演进,国民经济恢复时期(1949-1952年)长期的战争使我国经济处在崩溃的边缘,摆在人民政府面前的首要任务是如何尽快地接管国民政府、四大家族在大陆的官僚资本,并以最快的速度恢复生产,发展国内贸易。1949年11月1日政务院成立的贸易部,统一管理国内贸易和国外贸易。政务院于1950年3月10日颁布的关于统一全国国营贸易实施办法的决定,确定贸易部是全国的国营贸易、合作社贸易和私营贸易的总领导机关。,6,我国内外贸体制的演进,1952年8月中央人民政府关于调整中央人民政府机构的决议确定撤销贸易部,成立商业部、对外贸易部、粮食部,从此开始了我国长达40
3、多年的内外贸易分立的体制。计划经济时期(1953-1979年),通过前三年的恢复,我国已经全面确立了国营经济在国民经济中的主导地位,开始实行计划经济体制。苏联模式、内外贸运行方式、价格剪刀差改革开放时期(1979至今)商务部成立,7,我国内外贸体制的演进,内外贸分离的弊端不利于统一内外贸政策,充分利用国内和国外两个市场、两种优势不利于全国贸易企业整体优势的发挥和行业经济效益的提高 不利于全国贸易企业改善经营管理,8,我国商业领域的对外开放,1992年7月以前,中国禁止外商在境内开办独资或合资的零售、批发企业。但是,法律上允许外商投资的生产企业在中国国内销售合同规定比例的产品,外商实际上已经进入
4、了中国的国内贸易领域。从1992年7月起,中国政府决定对外商试验性地开放商业流通市场尤其是零售业。1995年到1999年短短四年间,家乐福、麦德龙、沃尔玛、易初莲花、百安居、欧尚等相继登陆中国。在体制上,2003年4月起,将内贸和外贸行政管理机构合并,内贸和外贸工作统一在商务部中。2004年,我国商务部按照我国在入世时做出的承诺,取消了外资零售商对华投资在地域、股权、数额等方面的限制。在这一新的阶段,外资抢滩中国零售业的速度与规模进一步加快和扩大。2005年底,全球最大的11家商业流通集团已经全部进入中国市场。,9,外资商业企业的进入,2004年12月11日我国商业领域全面开放2005年商务部
5、批准设立的外资商业企业就有1027家,大大超过1992-2004年底商务部批准设立的外资商业企业314家的总数。跨国零售商进入中国市场的途径:合资、委托管理、移植物业、授权导入、中外合资制造企业的分销店、并购。跨国零售商中国经营方式的选择:大型综合超市(如家乐福、沃尔玛购物广场、乐购、欧尚、易初莲花等)、仓储式商场(如麦德龙)、大型家居建材专业店(如宜家、百安居)、便利店(如7-11)等在全球最具成长性的新型业态模式上进行投资,其中大型综合超市占据了主导地位。,10,外资商业企业的进入,2010年我国内地市场零售百强中,外资企业有19家,门店数合计同比增长20.5%,比整体增速高7.8个百分点
6、,零售额同比增长23.9%,其中特易购门店数增长38.0%,易买得门店数增长35.0%。沃尔玛1996年进入中国在深圳开出第1家门店,至2010年门店数已经达到219家;沃尔玛2004年销售额仅为76.3亿元,在当年连锁百强企业中位列第20名(中国连锁经营协会,2005),而到2010年沃尔玛营业额已超过400亿元,六年增长近6倍。,11,对外资商业进入的规制,在日本,政府为了保护日渐失去竞争力的小型零售业,早在1937年就制定了百货店法。而1974年实施的大店法,则更是对大型零售商的店铺总面积、营业结束时间、休息日天数等都做出了明确限定。这些法律的根本目的,就是通过对大型零售商经济活动的管制
7、,来保护中小型零售商免受大零售商的冲击。在韩国,类似的对大型零售商业的限制性法律也同样存在,法律规定大型零售商必须在周末关门或者减少营业时间,以利于中小店铺的发展。,12,对外资商业进入的规制,沃尔玛谋求印度市场印度政府11月24日晚通过决议,允许外商在印度投资超市时占股51%,在设立直销品牌店中占股100%。这标志着印度庞大的商品零售市场将实质性地对外资开放。此前,印度政府只允许外资在印度超市中占股24%。11月29日,印度国会抵制开放零售市场政策。事实上,印度政府为保障“夫妻店”业主的利益,在放开商品零售市场时,也有较为严格的条款限制。新政策规定:外资超市开设的城市必须拥有100万以上的人
8、口;外资5年内投资规模必须达到1亿美元;外资超市本地商品的进货率不得低于30%。,13,APEC各国对流通业自由化的承诺,14,国内商业企业的跨国经营,案例:北京天客隆集团是国内最早以连锁方式经营超市的专业集团公司之一,目前在北京拥有30多家连锁超市,是真正以连锁企业海外开店的形式走出国门的第一家企业。1999年8月,北京天客隆集团公司将其第24家分店,开在了欧洲莫斯科新阿尔巴特大街21号。2003年11月,国美电器在香港开出内地以外的第一家门店,年销售额达到15亿元以上,占香港电器和消费电子商品零售市场15%以上份额,迈出了开拓海外市场探索性的第一步。2006年2月,国美宣布进入澳门市场开店
9、,首个门店3月营业,计划年内在澳门开店2-3家,占有当地20%-30%市场份额。,15,国内商业企业的跨国经营,中国商业企业跨国经营的优势 中国商业企业跨国经营的劣势规模小:2010年中国连锁百强名录中位列前三的苏宁电器、北京国美、百联集团的销售额分别是1562亿元,1549亿元和1037元,其加总求和4148亿元与全球商业巨头沃尔玛的销售额4082亿美元还相差甚远。缺乏经营理念与核心竞争力战略选择,16,国际零售业发展总体概况,+4%p.a.,全球零售额1)万亿人民币,1)根据领先零售商的零售额(不包括非零售收入)估计,17,其中,中国是增长最快的零售市场,资料来源:Euromonitor,
10、US Statistics Bureau,罗兰贝格分析,主要国家人均零售额和零售增长速度,1)按1999-2000的销售额增长计算,18,整个零售市场的集中度已经比较高,并且处于不断集中化的过程中,资料来源:Goldman Sachs,罗兰贝格分析,全球前10名零售商的零售额万亿人民币,3.8,4.4,4.8,全球总零售额万亿人民币,16.2,17.0,17.4,全球前10名零售商的市场份额1),1)占领先零售商的总零售额,19,人均GDP(美元),网点数/千人,丹麦 92,奥地利 92,比利时 92,法国 92,德国 92,意大利 92,荷兰 92,波兰 92,葡萄牙 92,西班牙 92,英
11、国 92,丹麦 97,奥地利 97,比利时 97,法国 97,德国 97,意大利 97,荷兰 97,波兰 97,葡萄牙l 97,西班牙 97,英国 97,人均GDP与零售业集中趋势,20,全球前200名零售商的所属国家,美国 48.9%,日本 9.6%,德国9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国家 10.6%,其他 4.5%,沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears,7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Daiei,ReweEdeka/AVATengelmannAldi,TescoJ SainsburyKingfisher,家乐福I
12、ntermarcheAuchan,AholdDelhaize Le LionIFA,资料来源:,M+M Planet Retail UK,罗兰贝格分析,美国 48.9%,日本 9.6%,德国9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国家 10.6%,其他 4.5%,沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears,7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Daiei,ReweEdeka/AVATengelmannAldi,TescoJ SainsburyKingfisher,家乐福IntermarcheAuchan,AholdDelhaize Le
13、LionIFA,美国 48.9%,日本 9.6%,德国9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国家 10.6%,其他 4.5%,沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears,7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Daiei,ReweEdeka/AVATengelmannAldi,TescoJ SainsburyKingfisher,家乐福IntermarcheAuchan,AholdDelhaize Le LionIFA,美国 48.9%,日本 9.6%,德国9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国家 10.6%,其他 4.5%
14、,沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears,7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Daiei,ReweEdeka/AVATengelmannAldi,TescoJ SainsburyKingfisher,家乐福IntermarcheAuchan,AholdDelhaize Le LionIFA,美国 48.9%,日本 9.6%,德国9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国家 10.6%,其他 4.5%,沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears,7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Dai
15、ei,ReweEdeka/AVATengelmannAldi,TescoJ SainsburyKingfisher,家乐福IntermarcheAuchan,AholdDelhaize Le LionIFA,美国 48.9%,日本 9.6%,德国9.5%,法国 9.4%,英国 7.5%,其他欧洲国家 10.6%,其他 4.5%,沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears,7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Daiei,ReweEdeka/AVATengelmannAldi,TescoJ SainsburyKingfisher,家乐福Interma
16、rcheAuchan,AholdDelhaize Le LionIFA,21,大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长,在全球经济中占据举足轻重的地位,资料来源:Goldman Sachs,Fortune,罗兰贝格分析,1)排名按2000年销售,不计算非零售收入2)按1USD=8.3RMB计算3)包括销售收入及非销售收入,Target Corp.,3.0,1.7%,9%,101,22,零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业,零售行业的特点,非常需要注重细节的行业以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业行动导向 员工满意度是创造顾客满意度的前提,23,在几十年
17、的发展过程中,国际零售业呈现出了5个非常显著的特点,24,供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移,零售商成为供应链的主导者,25,零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高,获得了在供应链中的核心领导地位,第一阶段二战前,第二阶段战后-80年代中后期,第三阶段80年代中后期-21世纪,商品所有权未发生转移,商品完全可退货,商品库存压力转嫁给供应商整体供应链成本较高,供应链效率较低,对零售供应链效率的影响,零售商按买进库存额结算,退货折扣出现零售商注重商品库存管理、品类管理和供应链管理整体供应链成本降低,供应链效率提高,OEM方式:零售商可以在全球范围内组织原料、商品设计开发、物流
18、仓储和营销全过程,使供应链的资源配置效率得以最大化实现,零售商品采购交易方式变化,零售商对供应链的影响力有较大增加,零售商成为供应链的领导者,零售商地位,零售商为被动销售制造商产品,在供应链的地位较弱,26,零售商与制造商直接交易越来越多,经销商地位逐渐衰落,零售商成为缩短供应链的决定力量,零售供应链结构发展,制造商零售商,制造商总经销商零售商,制造商多级经销商零售商,1992,1997,制造商消费者,零售商更多地与制造商直接交易大部分国际连锁零售企业已从产品间接进口逐步过渡到产地直接进口,减少中间流转环节,降低运营成本,确保市场上的价格优势,27,零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展,零售
19、商在供应链上拥有的权力越来越多,单店经营和传统百货发展阶段(二战前),对消费者的研究较少以单店经营为主,经营区域较小,商品采购主要集中在本地,供应商选择余地比较小,受区域供应链结构特征影响,零售商的议价能力较弱,零售商开始加强消费者的深入研究零售商跨区域、多业态、连锁经营,现代物流技术有较大发展零售商开始建立中央采购体系,实行区域性和全国性采购,在全国范围内选择零售商,实现供应商优化,议价能力较大提高,零售商真正实现以消费者为导向的经营管理零售商的国际化发展使全球采购和配货体系成为可能,保证了最低的采购成本和最合理的库存大型跨国零售商都在全球范围内设立地区商品采购中心,网状采购体系建立,1,2
20、,3,连锁经营和多业态发展阶段(二战后80年代中后期),实现消费者导向发展阶段(80年代中后期至今),零售商交易对象变化,28,零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势,零售商和供应商关系发展变化,零售商,制造商,零售商,制造商集中化程度不高,中小规模企业较多零售商与制造商关系对立,互为利益争夺者双方以单点合作为主(简单的商品买与卖的合作),制造商出现集中化趋势,大型企业出现零售商和制造商建立相互信任和双赢关系,互为战略合作伙伴多点合作(商品开发、物流、营销、财务、品类管理),制造商,产品开发,产品开发,营运,商品买卖,29,零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件,30,现代零售技术是零售企业
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