《信息情报方法》PPT课件.ppt

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1、信息的“情报化”过程和方法,1,长安公司企业竞争情报专题讲座,主讲：司有和教授(重庆大学经济与工商管理学院)E-mail:,（讲义：司有和竞争情报理论与方法重庆大学印制）,Process and method:from information to intelligence,信息的“情报化”过程和方法,1,长安公司企业竞争情报专题讲座,一、信息“情报化”的概念二、信息“情报化”的准备：信息采集三、信息“情报化”的方法：专利分析法,Process and method:from information to intelligence,一、信息“情报化”的概念,1.情报与信息的关系,（1）情报的定

2、义 情报是那些对于用户有用、并经过传递到达用户的知识或者信息。情报的三层含义：对用户有用没有传递到用户知识或信息不是情报 对用户没用传递到用户知识或信息不是情报 对用户有用传递到用户知识或信息情报,（2）情报与信息的区别 情报：相对于用户而言，是一种特定的信息接受者 对应的英文词：Intelligence 信息：相对于信息接受者而言，接收者不一定都是用户 对应的英文词：Information 比如，电视上每天播出的股市行情信息，股票购买者看了，获得的是情报，因为是用户 没有买股票的人看了，接受了信息，是接受者,一、信息“情报化”的概念,1.情报与信息的关系,（1）情报的定义,（2）情报与信息的

3、区别,（3）情报概念的认识误区 情报就是关于竞争对手的信息 这种观念是受传统战争情报观念的影响 现代汉语词典“情报是战时关于敌方的情况”这种观念对企业情报工作的影响很大 导致企业失去许多重要的有利机会,（4）情报概念的广泛性 情报是关于竞争对手的信息,情报是非本企业业务盈利机会的信息,情报是关于企业客户、供应商的信息,2003年北极绒保暖内衣营销大战就成功于提前获得了供应商的情报。,长虹垄断彩管失利在于没有掌握供应商情报。,1973年，非洲的扎伊尔发生叛乱，让远在日本的三菱公司发了一大笔财，就在于它抓住了一次是非本企业业务盈利机会的信息。,一、信息“情报化”的概念,1.情报与信息的关系,（1）

4、情报的定义,（2）情报与信息的区别,（3）情报概念的认识误区 情报就是关于竞争对手的信息 这种观念是受传统战争情报观念的影响 现代汉语词典“情报是战时关于敌方的情况”这种观念对企业情报工作的影响很大 导致企业失去许多重要的有利机会,（4）情报概念的广泛性 情报是关于竞争对手的信息,情报是非本企业业务盈利机会的信息,情报是关于企业客户、供应商的信息,情报是经过努力可以间接利用的信息,北京某药厂免费调换含有 PPA成份的感冒药，就是间接利用PPA事件为企业服务,一、信息“情报化”的概念,1.情报与信息的关系,2.信息情报价值的相对性 信息并不就是情报。具体的某一信息，其情报价值并不是确定的，而是相

5、对于不同的信息持有者而不同。,例 1：两名鞋厂营销人员到同一地区的考察,信息的情报价值不在于信息本身，也不在于你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后对信息的思考，即对信息的“情报化”过程。,例 2：农夫山泉的天然水与纯净水之争,信息的情报价值不在于信息本身，也不在于你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后对信息的思考，即对信息的“情报化”过程。,例 3：洛杉矶时报关于美国关闭吉他工厂的报道,韩国三星公司一名雇员在洛杉矶读到报上关于美国将关闭最后一家吉他工厂的消息，当作喜讯报告给汉城总部，总部却认为不是喜讯，美国一定会通过法律保护吉他生产。,雇员：认为信息是喜讯的，没有任何情报价值总部：认

6、为信息不是喜讯的，具有情报价值,这三个案例充分说明：信息的情报价值是相对的 在于信息持有者对信息的“情报化”过程,1.情报与信息的关系,2.信息情报价值的相对性,3.信息“情报化”的含义,信息“情报化”是对信息进行分析和转换，实现信息活化，为我所用，获取信息情报价值的过程。因为信息情报价值的实现，即：从资料、数据、信息，向情报的转换，不是自动的完成的，也不是必然完成的，必须是由信息持有者经过实际的工作完成的。这个将信息转换为情报的过程就是信息的情报化过程。,一、信息“情报化”的概念,资料（data）,数据（data）,情报（Intelligence）,竞争性情报（Competitive Int

7、elligence）,信息（Information）,信息的情报化过程,情报人员判断，竞争对手雇员减少可能是效率大大提高（对企业有用）,再加，竞争对手公布的会计信息和其他信息，表明该厂的业绩确实很好。结论：该厂效率空前提高，是行业一流企业，可收购（对企业竞争有用）,2002年，情报人员报告，竞争对手的工厂有160多名的雇员。2004年，情报人员报告，140名左右。2006年，一个销售人员路过竞争对手的工厂，发现工厂的停车处只有30辆小汽车。,情报人员判断，竞争对手雇员减少可能没有多少业务（对企业无用）,资料（data）,数据（data）,情报（Intelligence）,竞争性情报（Compe

8、titive Intelligence）,信息（Information）,信息的情报化过程,竞争对手在高端产品上要大幅降价。,降价的意图：企业急需回笼大量资金企业生产能力过剩，通过降价扩大销售产品升级换代，清理积压产品生产技术改良降低了成本市场对价格高度敏感，降低价格会促进需求的大幅增加，借此扩大市场份额,竞争对手财务状况健康，现金流比较充足，没有资金压力，意图可予以排除。（对企业无用）,竞争对手在过去一年里没有新建或扩建厂房，生产能力并无过剩，意图可予以排除。（对企业无用）,竞争对手高端产品是智能手机，正处于生命周期中的导入期，不会是清除库存。（对企业无用）,竞争对手生产工艺水准已经超出行业

9、标准10，居于领先地位，意图可予以排除。（对企业无用）,降价真实意图：希望借助市场对价格的高度敏感，以降价来促进需求。对手的总体产品策略可以证实降价意图的推断。（对企业有用）,分析对手降价的可能幅度提出相应的应对措施（对企业竞争有用）,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（1）情报采集意识的含义,情报采集意识是人们捕捉信息、并将其转化为情报的自觉程度、搜索欲望和搜索动机的总和。,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（1）情报采集意识的含义,（2）确立情报采

10、集意识的意义,方法确实需要学习，但确立采集意识更重要搜集方法：解决的是怎样做、如何采集的问题搜集意识：解决的是是否需要做、愿不愿做的问题有了方法，只是会做，但不知道是不是需要 有了搜索意识，才知道是不是需要 只有方法，没有意识，遇到情报也不知道去抓住 案例：总理的一句话与梁伯强的 2 亿元商机,“圣雅伦”指甲钳，5 年做到了 2 亿元他在报纸上无意中发现总理的讲话但是它并不完全理解在国内外作了大量调查后做出决策,方法：听报告，读报纸意识：自觉对信息进行思考,那些亲耳听朱总理讲话的人那些读过那篇小评论的人也都会这些方法可是他们没有成功梁伯强的成功，在于他的情报搜集意识：自觉地对信息进行的思考,在

11、同一个培训会上学习的同志，接受的信息是相同的，但并没有获得相同的提高。方法：听课、讨论意识：主动的思考 与自我相结合的思考 自悟,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（1）情报采集意识的含义,（2）确立情报采集意识的意义,方法确实需要学习，但确立搜集意识更重要搜集方法：解决的是怎样做、如何采集的问题搜集意识：解决的是是否需要做、愿不愿做的问题有了方法，只是会做，但不知道是不是需要 有了搜索意识，才知道是不是需要 只有方法，没有意识，遇到情报也不知道去抓住 案例：总理的一句话与梁伯强的 2 亿元商机,在哪里能找到所需要的情报信

12、息？,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,2.情报信息采集的渠道和方法,（2）证券交易所,（3）媒体,（4）商品展销会,（5）各类协会、组织,（6）人际情报源,（7）竞争对手的产品,（8）竞争对手的行为,（9）竞争对手的废弃物,（10）互联网、企业网,（1）政府部门情报源,支那档案剪报服务公司1992年创办，专为在华跨国公司和在华有业务公司提供剪报服务许多信息是全国性大报上没有的利润：50万美元/年 客户：30多家大跨国公司,从公开出版的报纸、杂志上可以寻找竞争对手、供应商和经销商的信息。当年，日本炼油设备厂商获取大庆油田的

13、情报全部来自公开报纸和杂志。,2.情报信息采集的渠道和方法,（6）人际情报源,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（2）证券交易所,（3）媒体,（4）商品展销会,（5）各类协会、组织,（7）竞争对手的产品,（8）竞争对手的行为,（9）竞争对手的废弃物,（10）互联网、企业网,（1）政府部门情报源,商品展销会提供了直接观察竞争对手、与竞争对手员工直接交谈的机会,参加商品展销会的经验一看（1）事先进行周密计划，物色人选，制定参观程序（2）开展后首先通览全馆，建立总体印象，参加所有活动（3）观察对手展厅：布局、人员组织和数量，确认

14、访谈对象（4）观察参观对手展厅的人数和结构、提问内容、细谈对象,二谈（1）错开高峰期，拜访竞争对手展厅，以便有时间长谈（2）可选择竞争对手参展的技术人员交谈（3）交谈从产品开始，然后进入核心，不当面记录，不录音，交谈后在僻静处把新发现记下。,三收集 收集展会上所有能得到的文字资料、名片、说明书，一些实物可以拍照片。,商品展销会结束时的文件清单参加展销会的人员名单所有参展公司的名单所有交谈、观察的纪录研讨会/讲座或讲话目录和文稿所有参展宣传材料、广告材料所有参展的新闻发布材料价格目录技术资料散发的杂志文章的重印件产品照片、样品、包装、标签,四比较（1）比较双方的参展情况，比较优劣，既可作纵向比较

15、，也可作横向比较（2）定期汇集所获得的全部信息，讨论下一步的工作。,启示：参加商品展销会的任务全力展示自己的产品获取竞争对手的信息防止竞争对手的信息侵害,2.情报信息采集的渠道和方法,（6）人际情报源,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（2）证券交易所,（3）媒体,（4）商品展销会,（5）各类协会、组织,（7）竞争对手的产品,（8）竞争对手的行为,（9）竞争对手的废弃物,（10）互联网、企业网,（1）政府部门情报源,自己客户，对手客户供应商，对手供应商对手现雇员和前雇员销售员队伍内部员工/家属/朋友,询问关键客户：这是指既

16、买本公司产品也买竞争对手产品的客户这类客户了解的信息很多 如：吉列公司好消息刀片在美国 6 月上市，加拿大经销商立即告诉比克公司,询问对手的供应商：通过询问向竞争对手的供货量推算出对手的产量通过供应商生产能力和计划，结合自己的需求量间接推算出对手的需求量和计划,寻找对手的供应商：通过对手包装箱的底部或侧面可找到包装箱供应商通过包装箱的购买量推算最近的货运量。,直接向竞争对手询问：参加学术会议，在同竞争对手技术人员的学术交流中获取信息。,最好的人际情报源：最了解客户的需求最了解本公司产品的弱点最熟悉竞争对手的情况,案例：某出版公司竞争情报经理对公司所有人进行访谈，每人20分钟。因为销售人员了解的

17、信息多，每人一小时。其中有一人谈了 4小时。他知道所有竞争对手工厂的位置，每个厂的销售量、工厂机器的性能、工人倒班的情况、每一班的人数等。当问他为什么不把这些情况告诉别人？他说，没有人问过我。当问他填写销售报告没有，他说，在刚开始时，我填得很详细，但是我填的内容有没有用，我也不知道。于是我就越写越少，现在每一报告只写一句话，也没有人问过我为什么这样写，我想管理部门只需要写这么多。,2.情报信息采集的渠道和方法,（6）人际情报源,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（2）证券交易所,（3）媒体,（4）商品展销会,（5）各类协会

18、、组织,（7）竞争对手的产品,（8）竞争对手的行为,（9）竞争对手的废弃物,（10）互联网、企业网,（1）政府部门情报源,反求工程日本厂商获取景泰蓝涂料配方的信息,2.情报信息采集的渠道和方法,（6）人际情报源,一、信息“情报化”的概念,二、信息“情报化”的准备：信息采集,1.确立情报采集意识的意义大于掌握采集方法,（2）证券交易所,（3）媒体,（4）商品展销会,（5）各类协会、组织,（7）竞争对手的产品,（8）竞争对手的行为,（9）竞争对手的废弃物,（10）互联网、企业网,（1）政府部门情报源,观察竞争对手的行为：某码头装卸公司监理每月都抽时间在公共人行道上观察竞争对手的装卸工作，计算他们装

19、卸速度、破损量、在货盘上的箱子数等，并用来比较本公司的工作效率。他特别喜欢观察在雨天时的装卸，他说，如果建一个天棚，装卸效率会大大提高。不过我不告诉他们，这正是我们的强处。,观察竞争对手的行为：一次，凯诺格方便食品公司的科斯特利在停车场停车时发现街对面通用食品公司正在用起重机卸下德国造双压成型机。他想到自己厂里用的法国成型机，老出问题，不知什么原因，现在看到对手已经换设备了，立即买来相机和胶卷，隔着街拍照，凭着这些照片，说服总裁购买德国机器。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法2.定标比超法3.逻辑分析法4.专家分析法5.竞争力分析法,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利

20、情报分析法概述,第一，专利情报的组成,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,第一，专利情报的组成,第二，专利情报的特点 情报来源稳定，每年有大量（100万）新专利诞生,情报搜集容易、合法，公开出版的，费用低廉 情报内容广泛、具体、情报价值高,申请在先的制度使得专利信息往往是最先进的技术。,专利信息往往是专利申请人不得不公开、而在其他任何场合都不愿公开的关键性信息。,专利信息往往是其他媒体很少报道的信息。,据英国学者报道：只有 5.77%的专利是以其他文献的形式报道过,据美国学者报道：80%的专利信息没有在其他出版物上报道过,情报性质独特,专利是发现新技术信息的独特

21、的、非常重要的信息源,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,第一，专利情报的组成,第二，专利情报的特点,第三，专利情报分析的意义,专利情报分析的本质，不仅仅在于分析专利技术信息本身，是企业争夺专利权的前提，更重要的是发现专利信息所显示的更深层次的情报价值，是企业的技术发展策略、评估竞争对手能力的重要情报。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，直接了解最新的技术信息，采取相应的措施：,购买，直接为本企业利用,超越，了解竞争对手新产品、新技术的特点 从中寻找本企业

22、与其抗衡的突破口,专利综合法：将现有同类专利技术综合一处可以发现新的突破点。（松下电视机的专利综合）,专利推导法：从现有专利技术出发进行推导可以发现新的突破点。（索尼家用录像机的专利推导）,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,这是指通过检索竞争对手的专利说明书，仔细阅读、认真分析，直接了解最新的技术信息，采取相应的措施：,购买，直接为本企业利用,超越，了解竞争对手新产品、新技术的特点 从中寻找本企业与其抗衡的突破口,借鉴，为本企业技术创新提供启发和帮助 了提供技术发展的背景信息 可以引用他人专利，发展自己的技术,内容：专利技术所处的法律状态（含

23、：申请、获权、放弃），受法律保护的有效时间和地域范围。作用：可避免本企业侵犯他人专利权；被指控侵权时，可寻求主动技术，引进时有利于价格谈判。,防范，了解竞争对手专利的法律情报 防范竞争对手的以法律手段发起进攻,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,（3）引用分析法,专利引用量的增长是技术领先的反映,一个企业某一技术专利不断地被引用，表明该企业这一技术在该技术领域属于领先技术。企业的专利大量地被别人引用，自己引用却很少，意味着该企业正在失去该技术领域的领先地位。如果几年后，该领域中另一家企业的专利被更多地引用，则意味着这一企业技术主导地位的丧失。,

24、三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,（3）引用分析法,专利引用量的增长是技术领先的反映,应用专利引用分析法判断竞争对手的战略,企业大量引用自身的专利意味着该企业正在该技术领域积累知识，并在充分利用该技术。实行的是开拓者战略。企业大量引用其他企业的专利，采用的是模仿战略，意在利用其他企业的成果来加强自己。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,（3）引用分析法,专利引用量的增长是技术领先的反映,应用专利引用分析法判断竞争对手的战略,应用专利引用分析法确认企业竞争对手,引用某一企业专利技术越多的企业，

25、该企业就是被引企业的竞争对手。,日立公司这一专利技术不断地被引用，表明日立公司这一技术在该技术领域属于领先技术。引用越多的企业，则越是日立公司的竞争对手。如果几年后另一企业专利被更多地引用，则意味着日立主导地位的丧失。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,（3）引用分析法,（4）统计分析法,单项统计分析 通过对每一条专利条目的单因子统计来进行分析 专利统计因子：专利分类号 专利权人 专利申请日（授权公布日）专利申请国,这是指对专利检索工具中的大量专利条目，按不同的角度进行统计后进行分析的方法。,专利分类号可得某一技术领域专利的数量，了解该领域的

26、技术水平的现状。,专利权人可得某一企业的专利数量，了解其研究开发的现状及当前技术实力。发明人可得专利发明人、助手和合作发明者，是竞争对手的关键人物。此法被称为“脑力扫描”。,申请日可得某一国、某一企业或某一技术领域在一定时期内的专利数量，了解该技术发展现状。,申请国可得某一国家的专利数量，了解该国新技术和新产品开发现状。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,（3）引用分析法,（4）统计分析法,单项统计分析,组配统计分析,通过对专利统计中四个因子进行组配统计，可获得有价值的情报。组配统计方法包括三大类,同年代变化的统计组配,可了解该领域技术发展趋

27、势和阶段,+,某一领域专利数量（专利分类号）,第一类,了解某一领域技术的发展趋势,和行业集中度组配可了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段,四年中平均每年申请的专利数。,结论：光电子耦合器技术处于发展期,同年代变化的统计组配,可了解该领域技术发展趋势和阶段,+,某一领域专利数量（专利分类号）,第一类,了解某一领域技术的发展趋势,和行业集中度组配可了解某一领域技术现状所处生命周期的阶段,了解所在产业的产业结构,如：第三代移动通信产业的专利申请量就呈现这一趋势。,如：普通彩电-模拟高清晰度彩电-数字式高清晰度彩电-信息家电的专利申请量就呈现这一趋势。,如：电风扇技术与产品。,最好不要涉足该产业。如

28、果企业已涉足其中，则应多申请外观设计专利与商标，或研发替代技术，通过品牌营造和企业经营转型增加竞争优势。,了解该领域各国技术实力和领先程度,同年代变化的统计组配,可了解该领域技术发展趋势和阶段,同专利权人变化的统计组配,可了解该领域内各专利权人的实力对比，判断该领域内的主要竞争者,同申请国变化的统计组配,+,+,+,某一领域专利数量（专利分类号）,第一类,同年代变化的统计组配,可了解该企业技术动态和实力的变化,+,某一企业专利数量（专利权人）,第二类,可了解该企业技术动态和实力的变化,同年代变化的统计组配,可了解该企业技术动态和实力的变化,+,某一企业专利数量（专利权人）,第二类,可了解该企业

29、技术动态和实力的变化,此法可以对付分割专利的手段（申请在先的制度导致企业过早泄密）,运用此法要警惕竞争对手玩弄假专利的手段,1-发明专利实质性审查2-实用新型专利形式审查3-外观设计专利形式审查,1-发明专利实质性审查2-实用新型专利形式审查3-外观设计专利形式审查,同年代变化的统计组配,可了解该企业技术动态和实力的变化,+,某一企业专利数量（专利权人）,第二类,可了解该企业技术动态和实力的变化,此法可以对付分割专利的手段（申请在先的制度导致企业过早泄密）,运用此法要警惕竞争对手玩弄假专利的手段,1-发明专利实质性审查2-实用新型专利形式审查3-外观设计专利形式审查,可了解该企业意欲进入或可能

30、垄断的目标市场,同年代变化的统计组配,可了解该企业技术动态和实力的变化,同专利分类变化的统计组配,可了解该企业新产品开发的覆盖面以及可能对本企业有威胁的技术,同申请国变化的统计组配,+,+,+,某一企业专利数量（专利权人）,第二类,同年代变化的统计组配,可了解该国新产品开发的动向。,+,某一国家专利数量（专利申请国）,第三类,为解决专利统计分析中大量数据处理和数据图表绘制等问题，市场上有商品的计算机专利统计系统。该系统既可以在单机上使用，也可以利用网络环境。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,（1）专利情报分析法概述,（2）原文分析法,（3）引用分析法,（4）统计分析法,（5）专利地图

31、法,专利地图的含义 专利地图是将专利信息进行图表化归纳，使其具有类似地图指向功能的形象称呼。,专利地图的种类（前面演示过的图 就属于专利地图）,这是通过与所选择的基准目标进行对比，找出差距，并力争赶上和超过基准目标的方法。在企业竞争情报领域，定标比超是指将本企业的状况与竞争对手或行业内外的一流企业进行对照比较，将外部企业的成就业绩作为本企业的内部发展目标，将它们的最佳做法移植到本企业，并力争赶上和超过它们的一种管理方法。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,2.定标比超法,摩托罗拉公司为快速交货选择的是快餐业多米诺比萨饼公司第一芝加哥银行为解决排队问题选择的是航空公司 子弹生产商为使弹匣更漂亮选择的是口红盒生产企业,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,2.定标比超法,3.逻辑分析法,（1）综合分析（2）推导分析（3）联想分析（4）系统分析,牛群品牌延伸的成功使用的是辐射推导的方法。,三、信息“情报化”的方法,1.专利分析法,2.定标比超法,3.逻辑分析法,4.专家分析法（1）头脑风暴法（2）德尔菲法（3）推演法5.竞争力分析法,谢 谢 大 家,2007-04-20,Process and method:from information to intelligence,