《中银国际简介》PPT课件.ppt
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1、1,中银国际证券有限责任公司 简 介,2,目录,第一章中银国际概述,4,中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)成立于2002年2月28日,注册资本15亿元人民币,是经中国证监会批准,由中银国际控股有限公司与中国石油天然气集团公司及其他四家国内大型知名企业共同在国内发起设立的中外合资投资银行中银国际证券有限责任公司在A股市场致力于精品项目。在机械制造、交通基建、金融、能源、文化传媒等重点行业成功完成了如中国水电首发、中国一重首发、中国中铁首发、中国银行首发和可转债、兴业银行首发、华夏银行首发和增发、金钼股份首发、中海油服首发、大唐发电首发、中南传媒首发、浙报传媒借壳上市、广州日报重组粤
2、传媒等一系列具有创新性和深获市场瞩目及好评的项目中银国际的股票发行与承销、债券承销、债券销售交易、研究等业务均位居市场前列,2011年获证券时报“中国区优秀投行”评选“最具定价能力投行奖”、“最佳债券承销投行奖”,2010年获21世纪经济报道“中国券商奖”评选2010年度“中国最佳投行证券公司”奖、证券时报“中国区优秀投行”评选“最佳合资投行”、“最具定价能力投行”、“最佳债券承销投行”、“最佳再融资项目(中国银行A+H配股/可转债)”、“最佳债券承销项目”(第一期中国铁路建设债)、上海证券交易所评选的“中国境内十大优秀投行奖”,2009年获证券时报“中国区优秀投行”评选“最佳创新投行”、“最
3、佳债券承销投行”,2008年获证券时报“中国区优秀投行”评选最佳融资投行奖”、“最佳创新投行奖”,2008年获 21世纪经济报道”中国券商奖”评比“最佳投行奖”、“最佳债券发行奖”,中银国际证券有限责任公司,中银国际控股49%,联想集团12%,中国石油21%,其他股东,18%,中银国际证券有限责任公司国内资本市场的旗舰,中银国际组织架构,投资银行部,直投,中银国际证券有限责任公司,股票资本市场部,定息收益部,机构投资部,资产管理部,零售经纪部,投资者服务(二级市场),研究,投资银行(一级市场),自营,营业部,期货,第二章中银国际投行业务介绍,7,中银国际一流的投资银行业务,第一节,8,中银国际
4、投资银行业务,中银国际的投资银行业务在金融、机械制造、交通基建、能源、文化传媒等行业积累了丰富的经验。凭借国际化、规范化的操作标准与平台致力于为中国境内企业、政府机构提供卓越的股票承销、收购兼并、财务顾问等投资银行服务,公司重组改制咨询与策划,最具定价能力投行最佳债券承销投行,2011,中国境内十大优秀投行奖,2010,最佳合资投行最具定价能力投行,2010,9,中银国际投资银行业务(续),中银国际投资银行部由长三角、珠三角、环渤海三个区域投行团队、金融组、媒体组等三个行业组、以及企业融资组、收购兼并组、质控组等构成,在北京、上海共有约100名专业人士,目前经注册的保荐代表人有23人李庆文在证
5、券时报“2008中国区优秀投行评选“中获最佳IPO保荐人奖;和岩彬在“2009中国区优秀投行评选”活动中获最佳IPO保荐人奖中银国际投行业务屡屡在中国区的投行评选中夺冠,取得骄人的成绩,2010中国最佳投行证券公司,2010,消费品组,投资银行部,珠三角企业融资团队,环渤海企业融资团队,兼并收购组,电信媒体科技组组,2010,最佳创新投行最佳债券承销投行,2009,金融组,客户关系组,企业融资组,质量控制与综合组,长三角企业融资团队,最佳债券承销投行最佳再融资项目最佳债券承销项目,10,中银国际在金融行业领域中丰富的业务经验,第二节,中银国际在金融行业领域的丰富经验,2011年,中银国际担任江
6、苏银行独家保荐机构,拟于2012年上市,预期融资近百亿人民币。2010年,中国银行可转债和配股共1000亿元的再融资,为市场最大并率先于其他大型国有银行完成2008年10月,中银国际担任独家保荐人及主承销商协助华夏银行在A股市场大幅下挫的环境下成功完成了2008年中国资本市场最大的非公开发行项目和唯一的银行再融资项目,募集资金高达115.6亿元人民币2007年2月,中银国际担任独家保荐人及主承销商协助兴业银行成功完成A股首发上市工作,募集资金高达160亿元人民币,为A股有史以来由独家主承销的募集资金金额最高的银行首次公开发行项目2006年11月,中银国际作为广东发展银行的财务顾问和项目总协调人
7、成功引入以花旗集团为牵头人的投资者团队,交易总金额约242.67亿人民币,入股比例高达85.59%2006年10月,中银国际作为深圳国投的独家财务顾问成功引入华润集团作为控股股东,交易总金额约17亿人民币,入股比例为51%,中银国际在银行业经验最为丰富,是为数不多的既主持过大型银行境内外IPO又主持过中型银行A股IPO及跨境私募项目的投资银行,我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、投资者和监管部门的普遍认可,中银国际在金融行业领域的丰富经验(续),2006年6月至7月,中银国际作为中国银行H股上市的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席主承销商、联席保荐人和A股上市的独家财务顾问成功完
8、成其H股和A股发行上市,共募集资金867.4亿港元和人民币200亿元2006年6月,中银国际作为中信证券定向增发独家保荐人(主承销商),成功筹集资金46.45亿元人民币2005年6月,中银国际作为交通银行H股上市独家财务顾问,协助交通银行H股上市成功,筹集资金19亿美元2005年4月,中银国际作为北京银行的独家财务顾问,成功引入荷兰ING集团和IFC,入股比例24.9%2004年6月,中银国际作为平安保险H股上市的联席全球协调人、联席主承销商和独家保荐人,募集资金143亿港元2003年12月,中银国际作为兴业银行独家财务顾问,成功引入恒生银行、IFC、GIC等,入股比例24.98%2003年9
9、月,中银国际作为华夏银行A股上市联席主承销商成功主持了其首次新股发行,募集资金56亿元人民币2002年7月,中银国际作为联席全球协调人和主承销商等成功实施中银香港在香港上市计划,募集资金224亿港元,中银国际在银行业经验最为丰富,是为数不多的既主持过大型银行境内外IPO又主持过中型银行A股IPO及跨境私募项目的投资银行,我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、资者和监管部门的普遍认可,中银国际主持的金融机构发行上市项目,2006年6月1日98亿美元H股IPO联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人、联席牵头经办人2006年7月5日人民币200亿元A股IPO独家财务顾问,2006年6月
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