《专户理财产品设计》PPT课件.ppt

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1、专户理财产品设计方案讨论版,财源投资基金部 2009-4,我们的理念,我们致力于为客户资产带来长期持续的正回报投资收益我们致力于为客户资产做出安全稳健的投资我们致力于为客户提供优良的投资服务,我们的投资管理逻辑,44,我们的投资管理流程,我们的资产配置过程,我们的业绩基金信托的历史业绩,我们与基金的比较一,基金：产品线包括：货币基金、债券基金（债券型和保本型）和股票基金（股票型、混合型、指数型等）。除了货币基金和保本型的债券基金外，债券和股票基金产品带来的收益都是相对于业绩比较基准的相对回报收益我们：我们的产品是基金产品线上没有的，产品定位于追求低风险、正回报绝对收益的,我们与基金的比较二,基

2、金：拥有强大的投研平台，选股能力强 拥有系统化的投资决策流程和风控体系 拥有庞大的客户服务系统我们：拥有经验丰富、从业经历均在10年以上的投资人员 拥有灵活且完善的投资决策流程和风控体系 拥有灵活的仓位控制要求，必要时可空仓持有现金或债券，而基金却受制于基金契约规定的仓位底线,我们的优势,财源投资的投资智慧低费率的规模资产投资管理服务一对一的定制化资产管理服务更加适合投资需求及时、全面的持续沟通计划使投资者更好的了解资产的风险收益状况以及对应的解决办法,我们的力量投研团队,投资人员从业经历均在10年以上，经历了数轮牛熊市的洗礼，在选股、择时、资产配置等方面拥有很强的能力我们长期拥有数位研究员从

3、事研究工作，同时我们通过发行基金信托产品（FOF），构建了与众多基金公司投资交流合作的桥梁，与多家基金的投资总监、基金经理、研究员纷纷建立了投资交流合作关系,我们的力量投资能力,具备资产配置的专业技能明确的投资理念出众的研究能力相关的资产范畴研究和投资组合头寸相挂钩有效的风险管理集中度/除外限制交易合规,我们的力量销售,开发客户：一对一的服务，更贴心客户分类 规模和委托投资类型 咨询管理 渠道：直接和第三方客户调查：了解客户需求必须具备良好的协议和沟通方式及合乎规范的行为,我们的力量销售,费用原则收费方式：超越无风险收益率（如：一年期银行贷款利率或银行、信托理财产品一年期固定利率）之上收取管理

4、费*%；正回报收益在10%之上收取业绩提成*%,我们的力量客户服务,客户首先接触到的应该是专门用于客户服务的专属资源客户服务必须恪守以下原则：应不断强化品牌形象，为投资业务起到补充作用，并向客户传递前后一致的信息 应为确保现有委托投资不流失提供支持，并为新的融资或新的委托投资扩大潜在的客户基础,我们的力量客户服务,客户联系和汇报包括 定期通过电话和电邮联系客户 每月公布投资组合的估值数据 每月（季）发布业绩和策略投资报告 每季发布投资组合的投资回顾报告 每半年在客户处举行投资组合回顾会议投资组合回顾会议 回顾投资组合业绩及其和基准值的比较情况 回顾主要的持有情况 此前策略的影响，影响业绩的因素和风险分析 未来策略,结语,沟通创造价值、协作产生收益谢谢大家,