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1、 版权所有2006copyright,我国进口政策和策略分析及我国进口市场行情分析 上海对外贸易学院张少萱 讲师2007年7月28日,版权所有2006copyright,我国进口现状 人民币汇率变动对进口的影响 我国现阶段的进口政策 目前企业进口模式分析 我国企业进口策略分析 国外进口市场分析及主要国家进口渠道分析,讲课主题,版权所有2006copyright,8-1,第一部分我国进口现状,版权所有2006copyright,1.1 中国进口总量,资料来源：商务部综合司http:/,版权所有2006copyright,2005年以来月度进出口差额,资料来源：商务部http:/,版权所有2006

2、copyright,1.2 中国进口产品结构分析（2006）,1.2.1 初级产品,资料来源：商务部http:/,版权所有2006copyright,1.2 中国进口产品结构分析（2006）,1.2.2 制成品,资料来源：商务部http:/,版权所有2006copyright,1.2.3 我国主要进口产品比重,版权所有2006copyright,1.3 中国进口国别结构分析(2006),资料来源：商务部http:/,版权所有2006copyright,1.4 我国进口贸易方式（2006）,资料来源：商务部http:/,版权所有2006copyright,1.5 地方进口结构和特点,资料来源：商

3、务部http:/,版权所有2006copyright,资料来源：商务部http:/,1.6 主要省市进口方式,版权所有2006copyright,1.7 不同企业性质的进口比值,版权所有2006copyright,1.8 中国进口贸易小结,1.中国的进口中大部分是派生性进口，为出口服务的进口,（1）基本原因 20世纪90年代以来贸易分工从产业间分工向产品内产品分工的转化。（2）基本条件 多边贸易体制中贸易自由化 技术变迁（交易技术、运输技术和产品技术）产品标准化和模块化,版权所有2006copyright,2.以原材料和中间产品为主 为形成制成品的出口,许多核心产品和附加值较高的产品通过进口方

4、式。国外关联公司逐步成为进口的主体,WTO 国际贸易统计2006,版权所有2006copyright,3.消费品进口市场开始启动。但进口模式和网络还没有完全形成高级消费品（例如汽车）进口模式：没有真正形成 进口主体：跨国公司 进口网络：没有形成,版权所有2006copyright,第二部分人民币汇率变动对进口的影响,版权所有2006copyright,2.1 人民币汇率变化图,版权所有2006copyright,人民币汇率变动幅度,版权所有2006copyright,2.2 人民币对美元的变化,版权所有2006copyright,2.2 基本走势的原因:几种观点,（1）中国与美国贸易的巨大顺差

5、。（2）出现顺差的根本原因是“人民币被人为低估”。（3）中国开放条件下在制造业形成了竞争力。（4）美国因为劳工福利等造成的制造业竞争力下降。,版权所有2006copyright,2.3 中国贸易顺差的原因(主要与美国、欧盟之间出现了比较大的顺差）,高新技术 美国、台湾地区和中国之间的贸易（以自动数据设备和零部件为主）FDI传统产业（纺织品和服装）,8-8,版权所有2006copyright,2.4 高新技术产业和产品,外资企业低估要素成本土地成本、劳动力成本,8-9,版权所有2006copyright,2.5 传统产业,利用劳动力成本环境污染政策 出口退税 其他补贴 知识产权问题,8-10,版

6、权所有2006copyright,制造业的竞争力对出口的控制（特别是对中国出口的控制）新的管 制措施包括美国认为可能被中国用来强化军力的敏感战略技术,其中包括部分飞机和飞机发动机技术、航空电子、导航系统、激光、光导纤维、水下摄像技术、推进器系统、贫化铀，以及部分用于空间电讯和防空的仪器等。通常,美国公司出口这些军民两用的技术需要获得美国政府的特别出口许可。美国对华高科技产品出口比例从2001年的18%滑落到2006年的9%。,2.6美国方面的原因,版权所有2006copyright,20012004年，美元的实际有效汇率贬值近20%商品贸易逆差2004年达6620亿美元比 2001年增加了23

7、79亿美元 美国的问题 低储蓄率 跨国公司内部贸易 货物贸易中含有服务贸易,2.7 人民币汇率变动无法改变贸易基本格局,版权所有2006copyright,2.8 中国与欧盟的贸易,中国与欧盟的贸易具有互补性欧盟对华贸易逆差欧盟的出口市场还没完全对中国开放欧元的坚挺（欧盟国际竞争力提高的表现）欧盟区扩大的效应使中欧贸易摩擦较中美贸易摩擦反应激烈,版权所有2006copyright,2.9 日元与中日贸易,日本一直是中国最大的贸易伙伴 保持对中国贸易的顺差国地位 这种状况与汇率水平没有多大关系日本国际竞争力提升主要体现在中等技术产品,版权所有2006copyright,对国家对产业对企业,2.1

8、0 人民币升值对中国的影响,版权所有2006copyright,对高新技术企业的影响,大进大出：影响比较小用人民币结算的货物（国外采购产品）资本品（设备）劳动力成本（用人民币支付）,8-11,版权所有2006copyright,货物全部的国内采购支付劳动力费用出口退税的取消其影响巨大,对传统企业的影响,8-12,版权所有2006copyright,第三部分我国现阶段的进口政策,版权所有2006copyright,3.1 我国进口政策的转变的依据,我国进口政策转变的依据（1）国际贸易方式出现了重大的变化从产业间的贸易向产业内贸易的转变 FDI起到重要作用,中间产品1,中间产品2,中间产品4,中间

9、产品3,最终产品,产品的标准化和模块化发展,版权所有2006copyright,我国进口政策转变的依据,（2）我国产业国际竞争力迅速提高特别是低附加值的最终产品 2002年，耐克公司的外包企业一共736家，从业人数为556712人，这些外包企业主要集中在亚洲，例如马来西亚、韩国和我国台湾地区，外包企业占耐克外包企业数的54.48,人数占83.91。到2004年，NIKE鞋业的全部生产活动是分布在中国要占36,版权所有2006copyright,我国进口政策转变的依据,（3）国际商业模式的转变 跨国渠道商、经销商和品牌制造商对发展中国家企业的依赖 合同制造商的出现（4）货物贸易、服务贸易与贸易有

10、关的知识产权（5）中国加入世界贸易组织后的承诺,版权所有2006copyright,中国入世关税减让表,2000 2001 2002 2003 2004 2005关税总水平：15.6 14 12.7 11.5 10.6 10.1工业品平均：14.7 13 11.7 10.6 9.8 9.3农产品平均：21.3 19.9 18.5 17.4 15.8 15.5,版权所有2006copyright,3.2 中国进口政策调整的原则,（1）出口导向战略的调整（2）出口与产业结构高度化战略（3）进口与总量贸易平衡（4）进口对国家战略（大国模型的贸易战略转变）,版权所有2006copyright,3.3

11、近期我国进口政策,1.财政部关于鼓励科普事业发展的进口税收政策的通知 经国务院批准，自2006年1月1日至2008年12月31日，对公众开放的科技馆、自然博物馆、天文馆（站、台）和气象台（站）、地震台（站）、高校和科研机构对外开放的科普基地，从境外购买自用科普影视作品播映权而进口的拷贝、工作带，免征进口关税，不征进口环节增值税；对上述科普单位以其他形式进口的自用影视作品，免征关税和进口环节增值税。进口影视作品的商品名称及税号范围见附件。以上科普单位进口的自用科普影视作品，由省、自治区、直辖市和计划单列市科委（厅、局）认定。经认定享受税收优惠政策的进口科普影视作品，由海关凭相关证明办理免税手续。

12、,版权所有2006copyright,3.3 近期我国进口政策,（2）科技开发用品免征进口税收暂行规定（3）关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知,版权所有2006copyright,第四部分国际主要进口模式和我国的主要进口方式,版权所有2006copyright,4.1 世界主要企业所采用的进口模式,渠道商 经销商 品牌制造商 采购商 供应链管理商,版权所有2006copyright,4.1.1 主要进口渠道类型,生产者推动渠道类型：制造商在产业价值链中占主体购买者推动渠道类型：购买者在产业价值链中占主体,版权所有2006copyright,4.1.2 生产者推动型

13、产业的进口方式,生产者推动（producer-driven）大生产商（一般是跨国公司）在协调生产网络（包括前向与后向联系）中居于中心地位，这种商品链在汽车、飞机、计算机、半导体及重型机械等资本技术密集行业中很典型。,版权所有2006copyright,生产者推动的特点,生产的进入壁垒很高，领先的公司通常是国际寡头。他们向后控制原材料和配件供应商，向前与分销零售密切联系。生产者推动的商品链是由在生产点上的大制造商控制。,版权所有2006copyright,生产者推动的进口模式,最终产品：特约经销商、连锁经营中间产品：本公司采购、专业的采购公司 台湾世平集团,版权所有2006copyright,4

14、.1.3“购买者推动”(buyer-driven)的进口方式,大零售商，经销商和品牌制造商在建立散布于各个国家（一般是发展中国家）的生产网络中起枢轴作用。发展中国家梯形网络中的承包商为外国购买者生产制成品，购买产品的大零售商和经销商提供产品规格。这种以贸易带动的产业化在生活消费品产品很常见，如服装、鞋、玩具、手工艺品及家用电器。,版权所有2006copyright,购买者推动的特点,生产的低进入壁垒造成高度竞争和全球分散的工厂体系。开发和销售品牌产品的公司对生产如何，何时、何地进行以及链条上每一阶段的利润拥有绝对的控制权。购买者推动的产业的权力则掌握在处在链条上设计和零售端的商人。,版权所有2

15、006copyright,购买者推动中的企业,零售商沃尔玛、西尔斯、家乐福、麦德龙等。运动鞋公司耐克（Nike）、锐步（Reebok）他们一般设计（或）营销但不制造，是将生产工序中实际的制造与设计和营销阶段分开的“没有工厂的制造商”。,版权所有2006copyright,购买者推动型商品链生产者推动型的核心能力不同,生产者推动型来自规模、产量与技术领先。购买者推动型商品链高价值的研究、设计、销售、市场与金融服务，这些活动使得零售商、设计商和经销商将海外工厂、贸易商与所在的主要消费品市场上逐渐形成的产品联结起来。,版权所有2006copyright,沃尔玛：美国以外的9个国家和地区共设有1200

16、家分店家乐福：30多个国家和地区拥有9200多家连锁店,4.1.4 国际渠道商,版权所有2006copyright,服装运动鞋办公用品,4.1.5 品牌制造商,版权所有2006copyright,资料来源：根据两家公司年报数据获得,2006年耐克和阿迪达斯的销售总额 单位：亿美元,耐克和阿迪达斯2006年产量 单位：亿双,版权所有2006copyright,耐克外包企业最多的四个国家和数量 单位：家,资料来源：06年社会责任报告,版权所有2006copyright,4.2 中国目前的企业进口模式,资源型产品：基本上属于垄断消费品产品：外资品牌制造商、渠道商和采购商生产资料产品：中间产品为制造性

17、企业的采购公司或专业性的采购公司所控制,版权所有2006copyright,4.3 中国进口存在的基本问题,进口主体：没有专业化分工、规模小、垄断、进口链节模糊进口网络：或被外资控制，或者互相之间割裂进口商品：消费品没有真正推动,版权所有2006copyright,第五部分企业进口的基本策略,版权所有2006copyright,5.1 进口产品策略,什么产品？不同企业不同进口产品策略农产品高档消费品中间产品,版权所有2006copyright,进口展示会进口交易市场进口保险进口产品售后服务,5.2 进口服务链节,版权所有2006copyright,5.2.1 进口展示会,1.展示会的作用2.进

18、口展示会的形成 综合性 专业性3.进口展示会的盈利模式,版权所有2006copyright,5.2.2 进口交易会,1.定位：中间产品和资本品2.服务对象：中小企业3.市场：综合性和专业性市场4.盈利模式,版权所有2006copyright,5.2.3 网络支持,专门的进口网站B2B进口经营模式,版权所有2006copyright,5.3 进口渠道策略,1.进口渠道和网络是进口的基础2.利用现有网络：国美等、主要百货业3.形成专业性公司的经营,版权所有2006copyright,5.4 进口国家策略,日本美国欧盟,版权所有2006copyright,5.5 进口区域策略,1.市场范围：本地/长

19、三角/中国/区域市场/全球市场2.企业采取不同策略的条件公司的实力/产品/技术能力,版权所有2006copyright,国外进口市场分析 主要国家进口渠道分析,第六部分,版权所有2006copyright,6.1 国外进口市场分析,6.1.1 世界进口市场概述,版权所有2006copyright,6.1.2 主要产品进口的年变化百分比,版权所有2006copyright,6.1.3 商品贸易与GDP增长,版权所有2006copyright,6.1.4 三大地区的进口产品价格,版权所有2006copyright,6.1.5 主要产品的出口价格,版权所有2006copyright,6.1.6 初级

20、产品的出口价格,版权所有2006copyright,农产品进口渠道,农产品已经成为全球产品 贸易体制上的自由化 产品技术和产品体制的现代化2.农产品的主要渠道 大型经销商 跨国渠道商,版权所有2006copyright,6.2.1 燃料和矿产品,版权所有2006copyright,燃料出口的主要区域流动,版权所有2006copyright,能源、燃料的进口渠道,国内大型企业具有垄断的特点能源的供需矛盾是能源、燃料价格上升的重要原因,版权所有2006copyright,6.2.2 钢材,版权所有2006copyright,主要进口渠道,经销商（为中小制造商提供服务）大型制造性公司主要进口国 日本

21、 德国,版权所有2006copyright,6.2.3 化学产品的进出口,版权所有2006copyright,化学产品的主要渠道,经销商跨国采购公司主要国家 美国 日本 德国,版权所有2006copyright,6.2.4 汽车,版权所有2006copyright,6.3 进口在哪里如何进口进口方式以汽车为例,2.3.1 全球汽车产业价值链,版权所有2006copyright,全球汽车商品链,海外销售商,国内特许零售商,汽车制造商“6+3”企业,海外买主,“6+3”在海外子公司,密集竞争,集中度提高,高度集中,一级OEM,OEM,密集竞争,版权所有2006copyright,主要汽车制造商,“

22、6+3”汽车集团通用菲亚特铃木富士重工五十铃大宇福特马自达沃尔沃轿车丰田大发日野大众戴克三菱现代雷诺日产三星本田标志雪铁龙宝马,版权所有2006copyright,产量份额,“6+3”汽车企业产量占世界汽车产量的份额,版权所有2006copyright,6.4 高技术产品贸易,版权所有2006copyright,版权所有2006copyright,版权所有2006copyright,全球高技术产品国别份额,版权所有2006copyright,版权所有2006copyright,版权所有2006copyright,6.4.1 美国出口市场的特点1.农产品2.高新技术产品3.服务4.出口限制渠道（

23、专业化、市场化和规模化）品牌制造商 渠道商 采购商,版权所有2006copyright,6.4.2 欧盟,版权所有2006copyright,版权所有2006copyright,欧盟进口市场的特点,（1）主要产品办公设备运输机械化学产品（2）主要渠道 多元化、专业化 不同国家的特点不同,版权所有2006copyright,6.4.3 日本出口市场,（1）主要产品高级消费品、耐用品化学、钢材等工业品（2）主要渠道 综合商社 股权联结,版权所有2006copyright,6.5 主要市场的出口价格,版权所有2006copyright,本部分小结（1）各国出口产品的竞争优势不同（2）各国出口产品的价格差异性大（3）不同国家、不同产品出口的渠道和方式差异很大,版权所有2006copyright,谢 谢,