券商营业部大智慧投资顾问服务平台.ppt

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1、券商营业部大智慧投资顾问服务平台,-投资顾问与客户交流沟通的桥梁,大智慧助您赢得每次变革先机,2,2010年证券行业是惨烈的一年，多年来的佣金战已经发展到了末路，2011年将会是证券经济业务转型的契机，换言之就是由“圈地”走向“耕地”。我们发现只有积极的适应行业变化、扩大投资顾问团队、采用先进的服务平台及系统化的产品体系，才能在经济业务领域雄霸一方。因此大智慧客户服务平台应势而生。大智慧将以强大的软件功能、市场数据及十年品质的万国测评资讯给予投资顾问多方面、全角度的支持。并以实现客户与投资顾问及资讯的全面匹配为目标而努力，做到平台与时俱进，大智慧伴投顾共成长。,大智慧助您赢得每次变革先机,3,

2、券商营业部投资顾问服务平台,投资顾问分析与产品研发终端（金融投资家）,网络大户室沟通服务平台,投资者数据接收及分析终端（大智慧分析家）,解决投顾业务五大问题,沟通问题-搭建投资顾问团队与客户的沟通服务平台，全面提升投资顾问的服务水平，专业投资顾问结合大智慧平台能有效的提高用户对投资顾问服务以及提升佣金水平的认知度。风险问题-有效降低投资顾问业务风险。高含金量的软件和专业信息服务，能有效提升客户自身分析水平，降低客户对荐股的过分依赖和过高预期。培训问题-大智慧金牌系统化培训体系，帮助投资顾问与投资者快速成长。人员问题-网络沟通服务平台将投资顾问团队从事务性工作中解放，根本上解决投资顾问人员缺乏问

3、题。时效问题-有针对性的资讯第一时间传递给投资顾问与投资者，更利于投资顾问制订个性化的操作策略。,大智慧助您赢得每次变革先机,5,网络大户室作为在投资顾问业务开展过程中沟通桥梁，有着不可或缺的作用，因此在产品设计中特别设计了针对投资顾问使用的投资顾问服务端、以及针对投资者使用的投资者服务端。,网络大户室-沟通服务平台,大智慧助您赢得每次变革先机,6,网络大户室-投资顾问服务端,提供在线资讯报道、专家观点、软件技巧等视频节目，实时紧跟股市动态。直播点播两种模式供选择,营业部名称,投资家特色软件功能导航,大智慧助您赢得每次变革先机,7,投资顾问服务端-大智慧专家,价值发现组、资金流向组、主题投资组

4、、研究报告组、交易策略组。每5-10分钟为投资顾问提供最新研究成果及资讯，供投资顾问参考和研究,专家组观点可根据组别选择查看,股票名称点击将跳转分析界面,点击将跳转资讯研报界面,投资顾问可通过评论与大智慧专家组进行互动沟通,大智慧助您赢得每次变革先机,8,投资顾问服务端-大智慧专家,投资顾问可根据自身需要设置接收感兴趣的专家组观点,大智慧助您赢得每次变革先机,9,投资顾问服务端-投顾视角,投资顾问可通过平台向客户发布最新研究报告、每日大盘走势、市场操作建议等内容，客户可以对投顾观点进行留言互动。,投资发送内容可以包含表情、股票（客户点击直接跳转分析页面）、图片、链接,视频、音频等多种格式文件也

5、可以上传给客户,投资顾问可通过设置推荐将本公司最新的理财产品等宣传内容置顶于投资者终端,大智慧助您赢得每次变革先机,10,投资顾问服务端-在线交流,券商投资顾问将以在线聊天室形式与客户进行一对多交流，投资顾问可选择信息为公开状态或私密状态。,昵称式客户列表保护客户信息,大智慧助您赢得每次变革先机,11,投资顾问服务端-查看客户投资日志,投资顾问点击客户昵称可查看客户投资日志，进行交流互动并可转发优秀客户观点,投资者服务端同样可以发送股票名称（点击直接跳转至分析界面）,专家组有新观点发布、客户有新的提问均有系统提示,大智慧助您赢得每次变革先机,12,投资顾问服务端-服务评价,帮助投资顾问掌握和了

6、解自己的工作成果，并且能够根据客户建议及时进行工作调整，亦可做绩效考核的参照标准。,大智慧助您赢得每次变革先机,13,投资顾问服务端-信息修改,投资顾问自行编辑简历，方便客户快速了解投资顾问，并对投顾及营业部起到有效的宣传，加深客户对投顾服务的认可度。,大智慧助您赢得每次变革先机,14,网络大户室-投资者服务端,提供在线资讯报道、专家观点、软件技巧等视频节目，实时紧跟股市动态。直播点播两种模式供选择,客户可通过私信向投资顾问发问，给予投资顾问充分时间做投资组合报告。,大智慧助您赢得每次变革先机,15,投资者服务端-投顾观点,客户可全面获取来自投资顾问的观点、研报、操作建议等，并且进行留言交流,

7、券商营业部可设置多种风格投资顾问供客户选择,大智慧助您赢得每次变革先机,16,投资者服务端-投资日志,客户可将有价值的信息编辑整理，方便随时查看。也可以将操作心得写出，供专属投资顾问查看，以便做出指导建议,投资顾问推荐的专题内容客户界面显示,大智慧助您赢得每次变革先机,17,投资者服务端-在线交流,客户与投资顾问实时互动盘中在线交流，及时获取投资顾问建议。,大智慧助您赢得每次变革先机,18,直接给予投资顾问满意度评分，直观表达客户对投资顾问服务的要求，便于投顾及时对工作进行调整，有利于券商整体服务水平的提升,投资者服务端-投顾评价,金融投资家-分析及产品研发终端,双屏联动、特制键盘、顶级配置、

8、彰显尊贵超赢系列十大股票池营业部自行设计股票池模型主题投资库价值发现系统,大智慧助您赢得每次变革先机,20,金融投资家-分析及产品研发终端（投顾专用）,双屏联动、特制键盘、顶级配置、彰显尊贵,大智慧助您赢得每次变革先机,21,金融投资家-超赢系列十大股票池,涉及短线、长线、基本面分析、异动监控、板块监控以及特色指标的十大精品股票池,大智慧助您赢得每次变革先机,22,金融投资家-营业部自设股票池模型,券商投顾团队可根据实际情况进行个性股票池、数据模型建设。,大智慧助您赢得每次变革先机,23,金融投资家-主题投资库,大智慧主题投资库具有主题进程分析、热度分析、前瞻性分析、成分股领涨度及跟随度分析等

9、众多功能，帮助投资者及时把握市场热点、抓住投资机会。,主题投资库将库中的所有题材分成两个大类，分别是“活跃主题”和“睡眠主题”使用主题投资库第一步就是先选择“活跃主题”选项，挑选出当前市场活跃程度较高的题材,大智慧助您赢得每次变革先机,24,主题投资库-关注最新主题,大智慧投资家拥有功能强大的“全球金融市场资讯数据处理引擎”，可以对所有主题的最新动态进行全程的跟踪和分析：点击“更新时间”进行时间排序，可以对这两天有最新动向的几类题材重点关注,当前的市场就是一个热点板块轮番上涨，投资主题快速切换的市场，所以主题投资的“时效性”非常重要，一个题材启动的机会稍纵即逝，所以要紧跟市场节奏，掌握最新的主

10、题动态。,大智慧助您赢得每次变革先机,25,主题投资库-强度最高主题,今日强度”就是每一个主题里面领涨股的上涨强度，“今日强度”数值越高，说明该主题内具有代表性的个股涨幅越大，（如图所示）这一类“强度”较高的主题就是当前需要重点关注的投资主题,大智慧助您赢得每次变革先机,26,主题投资库-主题未涨个股,具有相同题材的个股一般都具有很强的联动上涨效应，当有一只个股领涨时，其余未上涨相关个股上涨的可能性将非常大,大智慧助您赢得每次变革先机,27,金融投资家-价值发现系统,良好的业绩是推动股价持续上涨的最主要因素，而业绩的上涨是由企业的产品利润决定的，如果能尽早觉察上市公司主营产品的价格大幅上涨并介

11、入相关上市公司的股票，这无疑是一次风险较小，收益非常丰厚的投资操作。借助金融投资家的产业数据模块则完全可以做到这一点,数据涉及众多类别,大智慧助您赢得每次变革先机,28,金融投资家-价值发现系统,“产业周期分析模块”着眼于分析影响产业发展的各种因素以及判断政策对行业的影响力度，并预测该行业的未来发展趋势，判断行业投资价值，为投资者提供可供参考的行业投资决策依据。,大智慧助您赢得每次变革先机,29,价值发现系统-价值异动关联上市公司,原材料价格变动关联影响公司股票,大智慧助您赢得每次变革先机,30,价值发现系统-产业周期模型,相关原材料数据跟行业市场周期性关联,大智慧助您赢得每次变革先机,31,

12、价值发现系统-行业数据统计,以钢铁行业为例，行业深度数据全面揭示,大智慧助您赢得每次变革先机,32,价值发现系统-行业产业链结构,产业链结构深度了解上下游,大智慧助您赢得每次变革先机,33,大智慧分析家-数据接收分析终端,超赢资金流向全图谱（包含超赢主力资金线、超赢买卖点、超赢TS时间序列、超赢资金流分析系统等功能）超赢实时主题监控系统（实时把握市场主题投资机会）超赢机构研究（包含超赢智慧宝、超赢机构内参等）,大智慧助您赢得每次变革先机,34,大智慧分析家-主力资金线,主力资金线揭示每只股票大资金的买卖信息。大资金的买卖直接影响了市场的热点的变化。特别是活跃的私募，往往会带来一波强劲的上扬。,

13、主力资金线揭示每只股票大资金的买卖信息。大资金的买卖直接影响了市场的热点的变化。特别是活跃的私募，往往会带来一波强劲的上扬。,主力资金线揭示每只股票大资金的买卖信息。大资金的买卖直接影响了市场的热点的变化。特别是活跃的私募，往往会带来一波强劲的上扬。,主力资金线揭示每只股票大资金的买卖信息。大资金的买卖直接影响了市场的热点的变化。特别是活跃的私募，往往会带来一波强劲的上扬。,大智慧助您赢得每次变革先机,35,大智慧分析家-超赢买卖点,大智慧万国测评联合研制的“大智慧超赢买卖点决策系统”基于大智慧独创的“上涨能量评估技术”和“趋势预测技术”。,大智慧助您赢得每次变革先机,36,大智慧分析家-超赢

14、TS时间序列,“市场价格循环原理”和“买卖力道强弱理论”是TS超赢时间序列的两大设计思想,适用于波段操作，紧跟市场节奏 黄金9/13时间序列，洞悉个股生命周期 序列的递增，透视市场风险与机遇 超赢趋势线，破解股价阻力位与支撑位 超赢风险线，严格控制风险,大智慧助您赢得每次变革先机,37,大智慧分析家-超赢资金流分析系统,实时监控大盘、板块、个股的主力资金流进流出情况，给出净值、占流通盘比例等多种主力资金数据,大智慧助您赢得每次变革先机,38,大智慧分析家-超赢实时主题监控系统,第一步：点击“涨幅”排序，分析领涨股的主题共性，寻找未被发现热门主题个股,三步排序寻找主题投资机会，36回车可快速进去

15、,大智慧助您赢得每次变革先机,39,大智慧分析家-超赢实时主题监控系统,第二步：点击“涨速”排行，查看5分钟内哪个主题正在启动，实时监控市场异动,大智慧助您赢得每次变革先机,40,大智慧分析家-超赢实时主题监控系统,第三步：点击“主题投资”排行，寻找同类型主题个股,大智慧助您赢得每次变革先机,41,大智慧分析家-超赢智慧宝,新兴产业、传统题材、突发事件题材消息深度解读解析市场关联个股,资金面给予全面数据总结技术面定期发送特色指标政策面专家团队全面解析,每日盘前更新保证最佳时效性,大智慧助您赢得每次变革先机,42,大智慧分析家-超赢机构内参,每日盘前提供内参下载，文档格式有利于客户保存查看,大智

16、慧助您赢得每次变革先机,43,专场培训-助力投顾服务的推广,为投资顾问和投资者各提供四场大型平台与软件的专题培训,大智慧助您赢得每次变革先机,44,选择大智慧合作的优势所在,品牌地位-大智慧行业龙头地位强强联合品牌地位了解需求-大智慧十多年成功的市场经验能够满足不同客户需求创新能力-大智慧投资顾问服务平台与券商需求与时俱进优质服务-万国测评庞大的专家团队提供给券商投资顾问资讯服务省时高效-帮投资顾问节省时间，使得其有充分的时间去分析盘口，更好的给客户提供优质信息信息安全-勿需担忧客户资料的泄露且给予软硬件方面的系统培训。适配度高-可根据营业部服务客户情况灵活配置不同的投资者服务端,大智慧助您赢得每次变革先机,45,附：投资顾问专用投资家股票功能构架图,