情报搜集技巧与策略张世平中华讲师网.ppt

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1、1,情报搜集技巧与策略 张世平,2,主讲人介绍：,张世平，有多年从事军事情报工作的经验。曾任侦察排长、侦察参谋、情报参谋、特种 部队参谋长等职，参加我军多次重大作战和 其他军事任务。98年加盟慧聪国际集团任市 场研究院总监兼部门总经理，后任韩国易拓 梦百株式会社（Intro mobile)中国首席代 表，建立中国第一个竞争情报公司博锐 奕典信息技术有限公司。擅长把军事情报手段和思维方法融汇于企业竞争情报应用领域，著有经济情报决定企业命运一书，毕业于多所军事指挥院校以及社科院和北师大情报学研究生班。电话：010_64515408 手机：13901193045 Email:zhangspKVIT.

2、cn MSN:,3,引言,我们生活在一个到处有竞争的年代。这种竞争有一般性竞争，有对抗性竞争；有军事的、政治的、经济的、外交的、科技的。在这样的世界里，信息已经成为一种资源或武器。如果我们想发展自己并战胜对手，那么我们谁也不能无视它的存在和价值，这种价值的产生就是情报。,4,如何理解情报搜集中几个值得注意的问题情报获取策略主要信息源及竞争信息析取方法竞争情报的分析和研究,要点提示,5,如何正确理解 情报,6,什么情报？,明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人知敌之情者也。孙子 简单说：商业界的情报。把客户、竞争者、对手、员工、科技以

3、及整个商业环境作为目标，在符合道德、法律前提也的情报搜集活动。案例：摩托罗拉,7,1、情报是一门非常高深的学问？是一种研究理论？2、情报属于军事范畴？或者说是鸡鸣狗盗之徒所为？,如何理解？,8,3、要预测对手可能要做什么，必须了解其动机何在；4、要预测对手可能采取什么战略，必须了解其思维方式。,如何理解？,9,5、情报就是要从平凡的事物中发现不平凡的事情；6、情报是一种思辨，是一个操作过程；是对事物进行界定和权加。,如何理解？,10,正确认识情报,白色手段 灰色手段 黑色手段,公开信息 灰色情报 秘密情报,11,竞争情报活动绝非谍报活动 当竞争情报活动涉及盗窃他人拥有所有权的材料或商业秘密时，

4、企业竞争情报活动就变成了非法的间谍活动。商业秘密是：不为公众所知并且不能通过正当途径获取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。,情报活动的黑色领域谍报,12,中国的情报必须有自己的特点：一是中国文化与国外文化不一样，思维观念也不同，中国人的脑筋弯，外国的脑筋直。而情报是一种弯的东西，不是直的。二是两国国情不一样，美国公开信息多，中国基本上公开的少。（1+4和4+1）,美国的情报我们能全盘接收吗？,信息与情报,当今时代是信息过载而情报稀缺的时代，如何通过系统化的过程将信息转化为知识、情报、谋略和能力，即Information向Intelligence转化，是人类在信息化社会中

5、的一项基本活动，是信息资源开发的核心，是信息通向应用的桥梁,软性信息和硬性信息,硬性信息 软性信息 原始数据 趋势 意见 事实 调查 评论 统计数据 预测 推测 决策性会议记要 小组面谈 推论 新产品计划 估计 假设情景 财务报表 规划 谣传 执行计划 奇闻轶事 道听途说 人事统计表,15,区别是：目的性、组织性、计划性、时效性、实用性各不相同。一切情报活动是目标的。概括说：信息发生了什么 情报为什么发生，因何而发生，我们应该怎么办！（案例）,情报的意义在于将信息转变为有价值情报,16,竞争情报已经成为国家战略的一部分，最突出的一个特征就是，各国情报部门也越来越多地渗透到经济领域,竞争情报在国

6、家战略中的地位,17,美国政府机构向私营企业提供情报与反情报或反间谍的支持,如FBI、DIS、防务安全研究所(DODSI)、商务部、国务院、人员安全研究所、财政部和海关.FBI的对国家安全问题和反应的了解(ANSIR)课程对美国企业是免费的,为公司安全主管、执法和其它部门提供不保密的国家安全威胁信息.ANSIR的协调员定期与企业经理和安全主管会面以更新国家安全议题,在FBI56个地区办事处的每个协调员都是美国工业安全协会的成员,这样的关系加强了双方的交流与合作.,美国情报部门对私营企业的支持,18,1995年6月,国家情报与反情报中心(NACIC)和美国海外安全顾问委员会(OSAC)出了本小册

7、子,名为关于私营企业对情报与反间谍活动需求的调查。上一年NACIC-OSAC对私营企业的情报反情报工作及其需求进行了研究,调查侧重于关于企业的情报需求与间谍威胁的信息部分.,私营企业对情报与反情报的需求,19,从现代经济领域发展角度看,情报工作是经济领域中不可缺少的组成部分。经济情报工作已经成为超越军事、政治、外交等领域的居于主要地位。美国 欧洲各国 日本 韩国 以色列 我国,20,二、信息搜集中几个值得注意的问题：1、情报信息数据,智 慧wisdom,知 识Knowledge,情 报Intelligence,信 息Information,数 据Data,组合,加工,融合,利用,21,2、注重

8、获取公开信息,从理论上讲，秘密仅代表了我们所能获取对手所有信息的极少部分（5%？）。我们所需的战术信息和战略信息并不在明确界定的商业秘密文件中，而是隐含在大量其他的信息源中，需要情报人员去挖掘、分析。获取商业秘密不是成功的保证，正如获取可口可乐配方，仍无法代替了解其销售网络、市场战略、定价策略等。,22,3、明确情报需求要贯穿于信息搜集的全过程,情报需求往往是要培育的情报人员要经常与管理人员进行沟通，了解他们到底需要和使用什么情报；并应就情报人员与决策者的沟通方式和方法进行研究和培训。,23,4、分析贯穿于搜集全过程,情报获取不只意味采集数据，搜集信息，而且应该同时对数据信息进行分析。信息采集

9、中的分析是将大量零散的、有时看起来似乎毫无意义的信息集中、研究比较和内容重组，从而发现新的意义的信息过程信息采集中的分析还意味着对搜集到的信息进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工。情报人员只有提供分析性的情报，才能与决策者平等地坐在一起讨论问题。,24,三、竞争对手的情报获取策略,1、请决策人员参与需求分析2、注意信息搜集的原则：连续性和系统性3、信息源的选取以新业务和新产品信息搜 集为例4、要善于利用检索工具,25,2 连续性像影子一样盯住你的对手（所谓“影子战略”）,要从大量零散的信息中搜集有用的情报，就要完整地、连续地跟踪各种资料，由此得出的信息才有意义。报纸分析法用于竞争情

10、报正是系统性和连续性要求的体现。,26,3.系统性：信息“拼图”的重要前提,这种研究是为高层管理人员提供信息“马赛克”拼图。在作出决定时并不要求分析这张图中所有的小块，而是对关键的小块综合判断，创造出竞争对手的全面图象,27,4、思路的重要性,信息搜集的任何环节都与分析紧密相连，例如，要搞懂技术术语、概念的层次、单位之间复杂的关系、财务数据名称、确定相关的检索语言等。在制定搜集计划前，思路是能否收集到有用信息的关键之一。,28,以新产品信息搜集为例：,反映对手新产品行为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从新产品的一个方面出发，很难获得关于新产品行为的全面认识。分析过程中最重要的是寻找不同信息

11、之间的联系。情报人员应该懂得如何在不完全信息的条件下进行情报的推理。例：技术研发,29,信息扩散第一阶段：策划和决策,这一阶段自信传播对象主要是：与决策制定相关的技术、市场、财务、人事等部门的主要管理人员；与企业将有业务联系的合作伙伴；具有该项决策审批权的行业主管部门和其它政府部门；能为制定该决策提供有效帮助的专家、学者或信息咨询机构。,30,第二阶段：分析研究,这一阶段的信息主要在企业内部相关部门之间以及与企业有密切合作关系的咨询公司和专家学者之间传播。此阶段的敏感信息传播范围小保密性强，我们很难直接从信息持有者那里获取所需情报，但是由于决策活动已进行了较长的一段时间，各类零散的敏感信息得到

12、了进一步的扩散。,31,第三阶段：资源准备,目标开始进行融资开发、招聘人员、寻求合作、购买专利技术、结构重组等一系列资源准备活动，为战略决策的有效实施创造必要的物质条件。在这一阶段，企业必须同外部进行广泛的合作，因此，有关信息不仅在目标对象及其合作伙伴内部广泛传播，而且也为对手的某些职能部门所了解，甚至被少数媒体所披露。,32,第四阶段：决策实施,随着战略目标日趋明朗化，与之相关的战略性敏感信息大大减少而战术性敏感信息却大大增加。在这一阶段，与目标单位及其有关的第三方有直接接触的人员或部门是最好的信息源。,33,5 信息源的选取,（1）按情报的层次结构分的信息源（2）按信息获取部门或人员分的信

13、息源（3）按形式分的信息源（4）按载体划分信息源（5）信息源选取与业务分析,34,四、几种主要信息源的竞争信息析取,关于公开资料网络信息源中的竞争情报人际关系网（“第三方”信息源）会议信息的搜集访谈与“敏感信息”的搜集,35,1 关于公开资料,公开资料是现成的，但不是拿来就可以用的。要善于从公开资料中发现情报线索“情报的95%来自公开资料，4%来自半公开资料，仅1%或更少来自机密资料。”理论上是这么说，但在我国要从公开信息源获取有价值信息的机会还是很有限的。,从办公桌上观测世界是最危险的。约翰 赖克端,如何获取董事长行踪,为什么要掌握董事长行踪？有哪几种可行的方法？秘书总裁办家人司机订票公司相

14、关朋友？,38,（二）竞争情报的来源,39,按性质分为：公开情报、秘密情报,1、公开情报公开情报材料，主要来源于社会上公开传播发行的信息：（1）新闻、报刊，政府公报、表册、文件；（2）网络、数据库；（3）地图、档案（对外分开的档案）、年鉴、书籍、图表；（4）证件、笔记本、书信、照片、旅游手册；（5）电影、录像、电视；（6）商品、产品介绍，产业研究报告、销售指南、模型实物、宣传广告、工商企业名录、信用调查报告、企业招聘广告等；（7）学术、技术资料等；2、秘密或半公开情报 秘密情报是公开情报由情报部门经过筛选、分析研究鉴定整理，作为内部使用的参考材料，就可以转化为秘密情报,40,从形态分为：静态情

15、报和动态情报,1、静态情报：是一个国家或地区、企业的基本情况和组织结构，也就是固定的地物、地貌和社会形态；例：2、动态情报：是随时间、地点、环境、空间不断变化的形态；例：,41,人际情报搜集重点模糊信息,信息的来源模糊：有领导、员工、关系户或在其它场合听等信息的准确度模糊：时间、地点、主要人物、事件过程、发生原因、结果如何、信息来源七个要素不全。信息的价值模糊：1、以讹传讹，数量、规模不准；2、故弄玄虚，有人为扩大影响之嫌；3、道听途说，超常规的重要情报。,42,模糊信息的基本概念：未经大众媒体公开发表、也未经持有主体采取 过保密措施，而在企业组织内外传播的、有关该企业的各类书面和口头的信息（

16、包括尚在酝酿之中的）介于公开信息与商业秘密着两个范畴之间。模糊信息的搜集方法：针对目标企业，编织广泛、有效的人际网络，在特定的交往圈子里，获取对方有用的信息模糊信息的基本特征：产生于企业经营过程中的各个环节，经传播后其可信度会下降。若加以分析、归纳、整理，会从中发现一些极有价值的信息。,43,模糊信息的传播渠道,一为各类内部刊物：未发表的论文、技术报告、学术会议的文献、商情动态、市场调查报告等；二为企业的关系户：银行、工商局、税务局、客户、供应商等单位中与本企业有紧密型合作关系的具体经办人员；三是本企业职工及决策者的秘书、驾驶员与近亲属，要害部门的工作人员及决策者本人。在商业活动中，大量的信息

17、都是通过交谈和闲聊 而得知和传递的。,44,（三）竞争情报搜集的技巧,竞争情报的搜集是体现情报理论与实战的关键因素，重点是情报的获取渠道和形式。,45,情报搜集,46,（1）平面媒体分类的方法以内容和作用分类：大众媒体 地域性强势媒体 行业性媒体 专业性媒体 DM字头媒体 按其资料表述的内容分：软文 硬文（2）情报搜集程序和方法：,1、利用平面媒体搜集情报的手段,人工新闻信息检索的技巧,1、报刊正常新闻和各类宣传信息的内容类型关联度较紧密，即国家、地区的行业产业政策发布的版面一般都伴随一些相关行业的产品、品牌宣传等内容；2、平面媒体中多数会存在专版以及专刊的情况，按照行业标准准确划分的各类信息

18、一般都是各行业、产品和品牌的宣传报道；3、我国的平面媒体一般是分为前版、中版和后版三部分。前版出现国家和地区的新闻较多，企业宣传较少。中版和后版则是广告版，刊登企业的各类宣传较多；4、平面媒体的三分之一底通是固定的广告版位，围绕着这个版位会出现各类企业的宣传报道较多；5、专业的刊物上面的宣传是针对专业的人群，例如医药、计算机、通讯等行业企业。大众类媒体刊登的宣传一般都是和老百姓生活相关性较强的内容，如食品、商贸、房地产、家电等行业企业；6、针对性别和年龄不同的报刊，企业选择不同的媒体，例：如女性的刊物上面刊登的各类宣传报道一般和女性需求的相关性较强。而针对老人、孩子的刊物则有其对应的企业选择目

19、标；7、每一个地区都有大的经济发展特点，与此相对应的企业宣传点也会有差异性，例如珠三角的家电行业、通讯设备技术等，长三角的加工业和小商品生产，内蒙古地区的重化工行业及乳品、肉品生产等。,例：机动车相关内容规范,政策法规：政府部门立法机关颁布的关于机动车政策、法律和相关条例；（包括国家汽车产业政策、消费政策、访谈及国外政策法规等）宏观经济评述：产品信息：新产品、产品测试等；行业动态：股市、赛事（拉力赛、耐力赛、越野赛、方程、挑战赛等），消费金融保险（企业银行、金融、保险合作）；行业展会：技术动态：渠道动态：价格动态：市场及公关活动：服务信息：市场分析：企业动态；危机报道：,49,互联网是世界上最

20、大的信息宝库，它已成为全球范围内传播和交流科研信息、教育信息、商业和社会信息的最主要的渠道互联网主要解决信息线索和关联因为它缺乏纸媒介所特有的书目控制标准,2、利用计算机网络媒体搜集情报的手段,互联网搜集信息的主要特点,1、信息资源丰富，覆盖面广；2、超文本、超媒体、集成式地提供信息，除文本外，有图表、图形、图像、声音、动画等；3、信息来源分散、无序，没有统一的管理机构；4、方便、及时、快速和交互性；5、价廉；6、新颖、深入。互联网提供了获取非出版信息的丰富机会 7、广泛、直接交流；8、非正式和自由发表。,互联网搜索、采集应用技巧,1、浏览（Browsing）2、借助目录型网络资源导航系统、资

21、源指南3、利用搜索引擎进行信息检索,怎样成为搜索高手？,在任意一个搜索引擎的搜索框中，您都可以用一个或多个空格来表示“与”、“|”表示“或”、及“”来表示“非”关系。选择适当的查询词例如：要查找2004年国内十大新闻，查询词可以是“2004年国内十大新闻”；但如果把查询词换成“2004年国内十大事件”，搜索结果就没有能满足需求的了。,怎样成为搜索高手？,某三年级小学生，想查一些关于时间的名人名言，他的查询词那个对？小学三年级关于时间的名人名言；关于时间的名人名言；时间的名人名言；时间名人名言；时间名言；,怎样成为搜索高手？,找工作总结 工作总结，总会写的象八股文一样，“一、二、三”，“第一，第

22、二，第三”，“首先，其次，最后”。而且工作总结的标题中，通常会出现“工作总结”四个字，于是，问题就很好解决了：,怎样成为搜索高手？,找人：相找一个你特别关心的人吗？正式名、曾用名、小名、网名、英文名、绰号等；限制条件：人名、相关经历；,搜索技巧,怎样查找经济商业相关信息大中型企业都有了自己的网站，直接进入企业网站。如果不知道企业的网站，可以通过http:/上的分类找到企业的网站，或通过搜索引擎获得企业网站域名一些中小型企业不能自己独立运营网站，在阿里巴巴、慧聪国际等B to B的大型商业网站上建立了企业的专有网页，在这里我们可以得到该企业的一些信息,怎样查找某个行业的客户,只知道该企业的行业特

23、征，而不知道该企业的名称时，如何找到该企业的名称等基本信息？主要方法和程序：首先要确认的是，您要查找的目标有什么共同点。比如说，您卖的是一种专门用于笔记本电脑上的零件，这时候要找的就是笔记本电脑制造商；如果您卖的是一种专门针对服装厂的MRP软件，那么您要找的就是有一定规模的服装厂。销售还有一个特点是有地域限制。因此关键词中，还需要加入地区限制。例：苏州工业园区笔记本电脑制造,怎样查找最新投资的客户,刚刚准备投资或者奠基或者投产的客户主要方法和程序：对于某个工业园区的新投资厂商，除了从政府部门中获取资料，也可以从网上进行搜索。大型的新投资或者新开工通常会有当地报道，这类网页一般有固定的格式，会有

24、一些特征关键词，如“开工”、“动工”、“奠基”、“剪彩”、“投产”等。用工业园区的名称，加上产品行业名称，再加上这类新投资的的特征词，组成关键词进行搜索，往往可以获得很好的效果。例：苏州工业园区笔记本电脑投资动工,怎样查找电话号码（黄页搜索）,一般上网的企业会把自己的电话号码放在网页上，只要你在搜索到该企业信息后留意一下电话号码即可。但是，对于更多的企业来讲，没有上网的还是多数。那么如何在互联网上查找没有上网企业的电话号码呢？事实上，在互联网上除了搜索引擎之外还有众多的黄页搜索。我们可以利用搜索引擎找到黄页搜索，然后在黄页搜索内去查找企业的电话号码。例如通过百度黄页搜索“中华轿车”相关企业的电

25、话号码如下图所示,怎样查找企业地理位置,通过前面的查找企业信息、查找企业电话号码（黄页搜索的结果不仅仅是电话号码，还会有地址），我们基本就知道了企业地理位置的大概情况。如果企业的地址仍然不能明确你心中的疑惑，那么可以利用互联网的电子地图来看一下该企业在城市中的位置，也可以使用城市公交查询系统来找到去往该企业的路线图。常用的电子地图：http:/,如何查找人和名人资料,在互联网上找人，首先想到的一点就是搜他/她的名字。而一个人可能有多个名字。正式名、曾用名、小名、网名、英文名、绰号等。如果我们要找的人并不著名，因此所有这些可能的名字，都需要一一试验。但中国人有十多亿。因此，在名字之外，我们还需要

26、添加更多的限制条件。和这个人密切相关的经历。比如，籍贯、生日、曾就读的学校、曾呆过的班级、曾有过的作品、曾工作过的单位、曾经的婚姻伴侣、所具备的特长，等等。用名字相关经历做组合查询，可以最大限度的从互联网信息中抠出所要找的人的点滴资料。当然，如果单搜人名的结果数不多，也可以不加限制，逐一浏览搜索结果。例如，要搜索“李淑贤”这个人，如果直接用“李淑贤”作为关键词搜索，出来的结果很杂，不尽如人意，如果我们知道她是中国末代皇帝溥仪新生后的妻子，就可以这样查“末代皇帝最后一个妻子”；如果我们知道她还写过一本书他的后半生，那么还可以查“他的后半生”，如下图所示：,如何找问题解决办法,因为某类问题发生的几

27、率是稳定的，而互联网用户有好几千万，于是几千万人中遇到同样问题的人就会很多，其中一部分人会把问题贴在互联网上求助，而另一部分人，可能就会把问题解决办法发布在互联网上。有了搜索引擎，我们就可以把这些信息找出来。找这类信息，核心问题是如何构建查询关键词。一个基本原则是，在构建关键词时，我们尽量不要用自然语言（所谓自然语言，就是我们平时说话的语言和口气），而要从自然语言中提炼关键词。这个提炼过程并不容易，但是我们可以用一种将心比心的方式思考：如果我知道问题的解决办法，我会怎样对此作出回答。也就是说，猜测信息的表达方式，然后根据这种表达方式，取其中的特征关键词，从而达到搜索目的。例如，我们上网时经常会

28、遇到陷阱，浏览器默认主页被修改并锁定。这样一个问题的解决办法，我们应该怎样搜索呢？首先要确定的是，不要用自然语言。比如，有的人可能会这样搜索“我的浏览器主页被修改了，谁能帮帮我呀”。这是典型的自然语言，但网上和这样的话完全匹配的网页，几乎就是不存在的。因此这样的搜索常常得不到想要的结果。我们来看这个问题中的核心词汇。对象：浏览器（或者IE）的主页。事件：被修改（锁定）。“浏览器”、“主页”和“被修改”，在这类信息中出现的概率会最大，IE可能会出现，至于锁定，用词比较专业化，不见得能出现。于是关键词中，至少应该出现“浏览器”、“主页”和“被修改”，这是问题现象描述。,如何查找图片,前面提到了找名

29、人图片的方法，其实互联网上有更多的图片供大家查找、浏览。故此，通用搜索引擎都将图片搜索做成了专项搜索。只要大家在图片搜索这个专项搜索内进行查询，即可得到相应的图片结果。例如：黄果树瀑布,如何查找专业报告、论文、范文,目标：权威性的，信息量大的专业报告或者论文。如，我们需要了解中国互联网状况，就需要找一个全面的评估报告，而不是某某记者的一篇文章；我们需要对某个学术问题进行深入研究，就需要找这方面的专业论文。主要方法：在构建合适的关键词之外，我们需要了解重要文档在互联网上存在的方式，往往不是网页格式，而是Office文档或者PDF文档。Office文档我们都熟悉，PDF文档也许有的人并不清楚。PD

30、F文档是一种图文混排电子文档格式，能在不同平台上浏览，是电子出版的标准格式之一。多数上市公司的年报，就是用PDF做的。很多公司的产品手册，也以PDF格式放在网上。搜索引擎以“filetype：”这个语法来对搜索对象做限制，冒号后是文档格式，如PDF、DOC、XLS等。例：霍金黑洞filetype:pdf,找论文或报告,找市场调查报告范文市场调查报告的网页，有几个特点。第一是网页标题中通常会有“xxxx调查报告”的字样；第二是在正文中，通常会有几个特征词，如“市场”、“需求”、“消费”等。于是，利用intitle语法，就可以快速找到类似范文。例：市场消费需求intitle:调查报告找工作总结范文

31、还是那个关键问题，工作总结会有什么样的特征词？将心比心的设想一下，就会发现，工作总结，总会写的象八股文一样，“一、二、三”，“第一，第二，第三”，“首先，其次，最后”。而且工作总结的标题中，通常会出现“工作总结”四个字，于是，问题就很好解决了：例：第一第二第三intitle:工作总结,70,把公司中所有的成员当作情报接收“天线”。,3、利用社会人际网络搜集情报的具体方法,71,情报人员感兴趣的是同各种各样的人打交道 郝林 完善的人际情报网络是搜集高质量信息的最有效的机制 诺兰企业情报的60%来自于人际情报 中川十郎,72,交谈阅读观察倾听拍照、摄像记忆法：（博闻强记）一是 扫视略读法 二是 选

32、择略读法 三是 精读法 四是 断续复习记忆法 五是 联想记忆法,利用社会人际网络搜集情报的具体方法,交谈法的应用,交谈是一种特别有效的、高水平的情报搜集方法。在搜集时，通过社会活动，广交朋友，选择有情报条件的对象，进行重点深交，在顺其自然的沟通中，根据不同对象，采用请教、研究探讨、辩论、询问、采访等方法获取情报。注意的几个问题：1、交谈中要注意表现出热情、尊重、关心、平等、愿意倾听对方的意见；2、交谈要懂得一些行业术语；3、交谈必须交友，交友必须交心，以诚待人；4、交谈不能抬高自己，说谎话；5、交谈要从对方感兴趣的话题和内容入手；6、交谈时不要录音，也不要当场记录；7、最好从被访谈者得到新的被访对象。,交谈技巧：赞扬一番解决问题请求帮助引起对方好奇提供好处提供一些从所周知的信息中性表达（不带任何威胁性言论）我对很感兴趣、你讲的真不错、听说你最近正忙于。,75,没有情报的交流是废话，没有交流的情报是废物。阿尔梅雷德、格利,76,情报资料的大量占有，并不代表你已经得到了有价值的情报。未经分析论证的虚假情报，会让你无所适从，甚至给企业带来灾难。分析是用于创造情报结果，也是实现信息系统化的过程。,五、竞争情报的分析与研究,77,竞争情报成就企业未来,谢谢各位！,