武清经纬城市绿洲营销策略方案152p.ppt
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1、武清经纬项目营销执行方案,2012年度营销策略,第1章:区域分析,第2章:本体分析,第3章:核心策略,第4章:执行排期,目 录 Contents,附件:东区户型产品建议,第1章:区域分析,区域经济发展与规划,区域房地产市场研判,区域客户需求研判,项目本体分析及定位,项目产品发展建议,区域竞品市场研判,城市及区域社会经济发展现状,GDP保持20%以上的加速增长态势,为房地产业的发展创造良好的经济环境,2010年是武清经济发力的一年,GDP增幅达到30.16%,05年以后武清人均GDP持续加速上升,增幅均保持在15%以上,发展势头迅猛10年,武清人均GDP增幅为52%,达到历史高点。,武清区整体经
2、济实力强,GDP加速增长,为房地产业发展创造了良好的经济环境,第1章 区域分析,武清区产业以二产为主高新技术产业是武清的支柱产业,自行车和地毯行业等传统行业占较大比重。,二产为主:形成了电子信息、新材料、机械制造、生物医药、汽车及零部件五个高新技术产业,占工业增加值40%。武清拥有自行车和地毯两大传统行业,自行车产销量占全国1/10,地毯年产量占全国10%,出口量占全国40%以上。三产快速发展:现代商贸、现代物流两大主导行业,仓储运输和批发零售贸易,区域产业结构现状,第1章 区域分析,区域人口现状分析,武清人口在2010年之前增幅缓慢,年增长率不足1%,2010年人口增幅猛增,高达12.7%,
3、开发区从业人员数量在2010年也大幅增长,由6.8万猛增至13万。,武清区人口特别是开发区人员猛增,为房地产市场提供有力支撑,第1章 区域分析,武清区位于环渤海的京津冀经济圈之中,京津冀作为全国三大核心经济圈之一,与长三角、珠三角一道,创造了全国1/3强的经济产值。,京津冀经济圈属于三大核心经济圈之一,经济发展水平高。三大经济圈的经济总量在全国GDP总额中占三分之一强。,区域城市地位分析,第1章 区域分析,城市总体规划与城市发展战略,武清区为天津北部远郊区,毗邻北京,是京津走廊上重要的交通节点;武清城区距北京市区70公里;六环40公里;距天津外环20公里;城区30公里。行车到天津市区40分钟,
4、到北京市区1.5个小时。,武清,静海,宝坻,宁河,蓟县,北辰,西青,东丽,津南,汉沽,塘沽,大港,武清县城距各地距离,距天津:外环:20km;市区:30km;机场:35km;港口:71km;,距北京:六环:40km;市区:71km;首都机场:90km。,第1章 区域分析,天津市规划形成“一轴两带三区”的市域空间布局结构:“一轴”是指:“武清中心城区滨海新区核心区”发展主轴。“两带”是指:“宁河汉沽滨海新区核心区大港”东部沿海发展带和“蓟县宝坻中心城区静海”西部城镇发展带。“三区”是指:北部蓟县山地生态环境建设区、中部“七里海大黄堡洼”湿地生态环境建设区、南部“团泊洼水库北大港水库”湿地生态环境
5、建设区。,天津市规划形成“一轴两带三区”的市域空间布局结构,武清位于该主轴上,主要承接北京与之天津的联系,有利于区域产业发展空间进一步提升。,城市总体规划与城市发展战略,第1章 区域分析,武清北部与北京接壤,是天津对外开放的窗口和促进京津联合发展的重要桥梁和纽带,有条件建成京津之间的“明珠新城”、天津的“第一新城”。,“京津城市发展主轴上的重要新城”,城市定位:武清是京津城市发展主轴上的重要新城,建设成为京津之间的高新技术产业基地、现代服务业基地和生态宜居城市。,城市定位,第1章 区域分析,武清新城位于京津黄金走廊核心位置,定位于发展天津联系首都方向的门户,适宜创业、居住的新兴城市,希望通过高
6、铁带动,实现跨越式发展。,城市功能,城市功能定位:京津交通枢纽京津发展主轴上的高新技术产业基地、现代制造业基地服务京津乃至华北地区的现代物流基地天津联系首都方向的门户,适宜创业、居住的新兴城市,新城区位:位于京津城市发展主轴之上,地处京津要塞之地,第1章 区域分析,河西,河东,功能分区:,河西板块:功能主要为武清开发区以及居住区为主,河东板块:运河休闲以及特色经济为主,城市功能区域划分,第1章 区域分析,国际物流产业区:发挥武清海关和天津港优势,发展供港疏港产业,建设国际物流产业区,高新技术产业区:以武清开发区和逸仙科学工业园为依托,建设高新技术产业区,一带:运河风貌带,集中建设规划商业商贸区
7、,形成新城的商贸带,文化带,景观带,军事区:近期保留现状军用机场等军事用地,远期积极促进搬迁,生态居住区(新规划区域):完善公共服务设施,基础设施,建设交通便捷,配套齐全,高品质,生态型宜居生活区,城西综合片区:主要发展居住与教育科研功能。在片区内完善商业服务设施,形成新城西部的次中心,中心片区:是新城的核心区域,由行政办公、文体医疗中心及雍西生活区组成,城市功能组团细分,第1章 区域分析,规划居住用地主要集中在光明道以南,城西居住区是未来供应热点,城市规划居住用地分布,第1章 区域分析,在武清远期规划中,城市交通体系完善,高铁站点成为武清重要的交通枢纽,为连接京津两地提供了良好条件,城市路网
8、:三纵三横是新城的路网骨架结构:包括南北向干道京津公路、翠亨路、京福支线,东西向干道福源道、雍阳道和前进道。,轨道交通:市域轨道Z2线在新城内沿前进道、翠通路、光明道、九号路布设,而后由九号路出武清新城,并结合客流密集的铁路城际站及新城用地布局,规划设置2个车站。,城市交通体系规划,第1章 区域分析,龙凤河步道绿化带,北运河绿化带,翠亨路绿轴,福源道绿轴,光明道绿轴,武清新城生态规划“三轴两带,多片多园,生态规划“三轴两带”“三轴”:翠亨路绿轴、光明道绿轴和福源道绿轴;“两带”:北运河绿带和龙凤河故道绿带,沿龙凤河故道设置西岸250米绿带。,蓝带缀珠绿网融城,城市生态系统规划,第1章 区域分析
9、,武清处于京津大通道的重要节点位置,具备承载京津大都市圈未来的潜力;武清的交通优势利好已经兑现,开发区发展稳定;武清拥有湿地自然环境,整体城市化率低,农田保留完整,具备成为生态宜居城市的自然属性,但城市属性弱,需要长期发展;依靠北京的配合,河北大力发展环首都经济圈概念;依靠国家重视,天津大力发展滨海新区;唐山依靠自身能源及港口优势试图与京津平起平坐;武清在环渤海区域,缺乏更高层次的重视;利好尽出,缺乏带有强烈预期的跳跃式增长,武清的发展更趋向于平稳。,第1章 区域分析,区域经济发展与规划,区域房地产市场研判,区域客户需求研判,项目本体分析及定位,项目产品发展建议,区域竞品市场研判,第1章 区域
10、分析,2011年,史上最严厉政策调控年已经走过。2012年,政策对于房地产的调控大方向不会改变。但是,回暖信号已然出现。,2012年初,国家领导人,各部委纷纷表态:2012年国家对于房地产市场调控将会持续不动摇。2011年底,准备金率首次下调;2012年初,天津上调普通住宅标准,央行再次下调准备金率。这一切都预示着未来一年,国家对于房地产市场的整体调控大基调不会动摇,维稳仍然是主要目的。但地方政府希望房地产市场能够向好发展,有可能会继续出台相关政策来拉动刚需,刺激首置首改客群客群,保证市场的供需平衡。,两年内多次“高压”政策出台,销售滞阻,存量激增自2011年始,价格持续波动上扬,整体增幅趋缓
11、,2011年新建商品房价格增幅仅为6.7%,市场呈现弱势,未来去化压力大,2011年,1.26国八条、2.18津十条强势袭来,成交量同比、环比均有大幅回落,供求关系紧张,价格波动幅度加大。经历小幅回暖后,年底楼市再度入冬2012年初,成量价双触底,由于津10条的政策执行日期为3月1日以后,因此,进入3月份后,市场成交量开始出现大幅度回落,市场压力逐步增加。进入4月份以后市场供应开始放量,但成交量未实现明显提升,供大于求状态明显,年底存量达历史峰值。,政策持续高压,成交量逐年下滑,未来销售压力大,武清供应量、存量快速增长,2011年末销售有所下滑,2012年初成交冷淡,近年来武清住宅市场供应量处
12、于快速增长阶段,2011年住宅新增供应量约256万平方米,同比增长66.35%;2011年武清住宅成交量152万平方米,同比增长27.76%。2011年供销比1.68,略显供大于求。2012年1月,武清区供应面积15.30万平方米,同比上升310%;成交面积2.19万平方米,同比回落81%。与2011年年初成交火爆情况相比,2012年初武清住宅成交较为冷淡。2011年受限购影响以及项目集中放量,3-5月供求比较以往大幅增长,8-10月供应量减小,供求比再次下行。11月开始供应量有所回升,供求比上升。2012年1月,武清住宅供求比已高达6.98。武清商品住宅存量随着推货量的激增而大幅上扬,目前全
13、区商品住宅整体存量170万,未来市场竞争激烈,限购令后,2011年3月限购令实施后,天津住宅成交量连续两月走低,5月开始回升;10月开始,限购再次发力,成交量连续走低;2012年1月,受限购和春节假期等因素影响,成交量达到新低点。2011年成交价格在3月触底后迅速回升;6月开始成交价出现小幅;10月开始,成交均价一路攀升,并于12月达到全年最高点。2012年1月,成交量降至新低点,受成交结构影响,成交均价大幅下滑。武清为2011年天津市商品住宅成交量最大区域,全年成交均价波动幅度小,受各项目推货政策和成交区位影响,11月开始成交均价小幅走低。,武清整体表现逆市热销,2011年10月后开始显现疲
14、态,限购令后,从供应量看,武清区二室住宅类产品供应量占到总体供应的60%,其次是三室产品,占比24%;从消化率看,一室产品去化率最高,达86%,二室次之,为71%;由于武清区域房地产具有以蓝印为主力支撑的特点,故小户型经济类产品供求旺盛。,二室为武清区域主力户型,一室消化率最高,大户型供求比较低,第1章 区域分析,90-120平方米的产品是市场主流,占到总供应量的39.98%,占总销售量的41.4%。90平米以下产品所占市场份额较小,但其市场去化率较高,达72.3%。以上产品供求特征与武清区域购房者特征和70/90政策影响直接相关。,90-120的产品为主力户型,70-90产品次之,第1章 区
15、域分析,区域经济发展与规划,区域房地产市场研判,区域客户需求研判,项目本体分析及定位,项目产品发展建议,区域竞品市场研判,第1章 区域分析,10,在售项目,未售项目,2,7,盛世天下,上河雅颂,五一阳光,1,5,海棠湾,6,天房四季,8,慧翔龙苑,3,尚清湾,天鹅湖1号,4,11,12,荔城公馆,盛世年华,本案,13,盛世华府,14,泽信金汇湾,9,天和林溪,松江运河城,15,1,摩卡公寓,第1章 区域分析,未售产品较少,但未来供应量大,容积率集中在2左右,建筑类别以高层为主,复合类项目为主流,第1章 区域分析,前有堵截,后有追兵,项目市场竞争压力大,2010年至今,武清城区已出让未开发的经营
16、性用地规模大,预计未来总建可达253.86万平米。其中武清新城待开发量最大,预计总建可达174.01万平米。,311万,第1章 区域分析,城区项目多以复合类产品为主,主力面积以70-120平米为主,两室是主力供应,经济类为主流,复合类为主流,第1章 区域分析,2011年1-9月,武清纯高层项目成交均价环比波动幅度较大;2011年10月至2012年1月武清区纯高层项目均价环比波动趋于平稳。2011年10月开始,武清区各项目成交均价环比波动幅度均有所减小;2012年1月,成交均价环比微量上升。,区域内各项目成交均价趋于稳定,预计未来成交均价将不会出现大幅度波动,第1章 区域分析,经济型两室户型仍为
17、区域内供应主力,第1章 区域分析,下朱庄板块处于起步期,在售货量小,未来供应量大,第1章 区域分析,34,下朱庄以复合型项目为主流、高层产品以80-95经济型二室为供应主力,经济类为主流,复合类为主流,第1章 区域分析,主要竞品的确定由“时间维度”、“面积区间”、“品类维度”等多个维度确定,天鹅湖1号 盛世年华 荔城公馆 龙湾城 天和林溪 花样年花郡 保利上河雅颂 保利海棠湾.,时间维度,区域维度,品类维度,存量维度,盛世年华荔城公馆,主要竞争,龙湾城天鹅湖1号,保利海棠湾天房四季,直接竞品,分流竞品,间接竞品,第1章 区域分析,主力竞品未来供应量超过400万,未来竞争激烈,82.28万,30
18、0.57万,108.24万,第1章 区域分析,2011年全年武清全区经营性用地出让98宗,最终成交85宗,成交面积466.12万,楼面地价1611元/。出让98宗土地中,共有6宗54.87万土地因故暂停出让。武清城区2011年经营性用地出让34宗,共有4宗34.82万土地因故暂停成交。除1宗商服用地未成交,其他29宗土地成交,成交土地面积168万,折合楼面地价1159元/。下朱庄地区2011年经营性用地出让25宗,最终成交24宗,成交面积118.25万,折合楼面地价1308元/。武清城区和下朱庄地区经营性土地交易量占全区总数的62%。,土地市场火爆;城区与下朱庄仍为土地出让热点,第1章 区域分
19、析,2011年全年武清全区商住用地出让67宗,除因故暂停成交的3宗47.94万外,共成交61宗405.10万,平均楼面地价1218元/。武清城区和下朱庄地区商住土地共成交36宗,占全区成交宗数的59%。武清城区2011年商住用地出让20宗,除因故暂停成交的2宗29.16万外,共成交18宗131.70万,平均楼面地价1251元/。下朱庄地区2011年经营性用地出让18宗100.96万,平均楼面地价1349元/。2011年武清成交商住用地规划建筑面积达797万,预计未来武清区住宅市场竞争激烈。,经营性用地成交比率高,未来全区住宅市场竞争激烈,第1章 区域分析,城区土地成交多位于河西板块,河东板块平
20、均楼面地价升高,2011年武清城区共出让34幅210.53万土地,其中4幅34.28万土地因故暂停成交,其他30幅土地均已成交,出让土地中商住用地出让17幅136.14万土地,平均楼面地价1251元/。武清城区河东板块共出让6宗土地,全部成交,出让土地面积25.81万,规划建筑面积40.71万,平均楼面地价1618元/。武清区2011年暂停出让的4宗土地均位于河西板块,除这4宗土地外,河西板块仅有1宗商服用地未成交。河西板块共成交23宗142.48万土地,规划建筑面积达316.14万,平均楼面地价1100元/。,第1章 区域分析,未来河西板块住宅市场竞争压力激烈,2011年武清城区共出让20幅
21、160.86万土地,其中2幅29.16万土地因故暂停成交,其他18幅土地均已成交,其中4宗位于河东板块,14宗位于河西板块。河西板块出让14宗139.80万土地,规划建筑面积298.53万,地块均有“7090”限制条件,最迟开工日期不得晚于2012年9月30日,预计未来两年内,武清区河西板块将有大量住宅上市,未来河西板块竞争激烈。,第1章 区域分析,截止至2012年2月18日,武清区供应经营性用地8宗,累计供应土地55.01万,其中商住用地供应44.67万。城区土地供应4宗32.2万,其中商住用地2宗27.71万。,2012年首月经营性用地供应55.01万商住用地供应44.67万,城区为土地供
22、应主力,第1章 区域分析,2012年武清区共成交经营性用地7宗,主要集中在城区和下朱庄地区,成交总量39.80万,楼面均价为1034元/。武清城区成交3宗共28.76万,其中2宗商住用地占27.71万,楼面地价1707元/。,2012年初以经营性用地为主,全区楼面地价1035元/城区为成交主力,成交以住宅用地为主,第1章 区域分析,第2章:本体分析,项目紧邻京福公路,交通通达性优势明显;随着京津城际、佛罗伦萨小镇一期经营、二期建设的快速带动,将有力地提升区域形象;项目连接翠通路、杨北公路等重要城市干道,出行方便。,【本体分析】交通通达性,本案,扼守京津交通要道 双城生活资源共享,第2章 本体分
23、析,项目自身景观规划渠,有鲜明的特色和资源优势;具有适于居住的生活环境,更为宜居。,【本体分析】景观资源,景观规划渠,景观规划渠 水岸人文城,第2章 本体分析,【本体分析】项目经济指标,总用地面积:85499.1平方米容积率:2.5建筑密度:10%绿地率:40%,项目地块经济技术指标要求,地块周边条件,东面:翠通路,佛罗伦萨商业小镇;南面:大型商业,城际铁路等配套设施;西面:紧邻河景,大型商业;北面:依托成熟住宅小区-北岸尚城。,地块内部条件,地宗内部形态良好,且项目有一定规模优势,土地形状为长方形,地块平整,无地上拆迁物,具有良好的产品可塑性。,未来商业中心 人文精质住区,本案,第2章 本体
24、分析,板式小高层+高层绿化面积大大面积水系景观中央园林人车分流,【本体分析】规划亮点,第2章 本体分析,项目采用现代简约建筑艺术形式,运用现代的材质及工艺,强调功能性设计;不仅是文化品位的体现,更体现出工业化社会生活的精致与个性,符合现代人的生活品位。,【本体分析】规划亮点,现代建筑风格 时尚生活代言,第2章 本体分析,项目价值梳理,扼守京津交通动脉 双城生活资源共享 未来商业中心 人文精质社区 景观规划渠 水岸人文城 亲水建筑 生态住区,第2章 本体分析,【客群分析】,武清城区40%+周边乡镇15%+蓝印户口45%,居住区域,第2章 本体分析,采集竞品客群分析,私企业主30%+政府官员30%
25、+公务员25%,职业特征,第2章 本体分析,【客群分析】,首次置业25%+升级改善25%+蓝印40%,置业目的,第2章 本体分析,【客群分析】,关键点:北京、河北省成交占比达70%以上,成为项目异地客户主力军,武清代表性项目异地成交客户区域分布,第2章 本体分析,【客群分析】,08年至今成交客户来源区域已发生明显变化已从地源客户为主过渡到蓝印为主,武清代表性项目2008-2011年成交客户区域分布,第2章 本体分析,【客群分析】,总价接受能力高,改善创新户型有机会,中端客户丰富,单价接受能力7000元/以上客户占45%,总价接受能力在60万/套以上客户占74%;项目以改善型客户为主,注重户型实
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