IT服务业务国际和国内分析麦肯锡.ppt

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1、0,IT服务业务国际及国内趋势分析,（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）,机密，请勿传播,1,与IT有关的业务流程咨询IT结构及应用的设计系统集成及应用实施项目规划定制软件的开发,简单及应用托管(hosting)流程的外包(如Call Center服务)应用服务供应商ASP不包括B2B供应链或交易市场的运作,IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级,IT服务业务主要分为三大类,业务,1.PC,2.IA,3.局端产品,4.外设,5.部件,6.软件,7.IT服务,8.信息营运,9.消费电子,10.OEM,11.电信服务,专业服务,营运服务,维护服务,定义,2,年复合增长率,1999,20

2、04,北美,欧洲,亚太,11.0%,11.7%,8.4%,总体增长率,18.2%,582.8,347.0,中东/非洲,10.9%,4.5,10.5,IT服务业的关键驱动因素IT服务日益变化，使得由公司内部运行IT服务变得既困难又不划算(例如：面向中小型企业的企业资源规划(ERP)IT服务在企业中的地位变得越来越重要，直接影响到企业完成其使命。运行IT服务需要特殊的技能与环境(例如网上股票交易要求保证100%的运行时间，eBay要求每周7日，每天24小时不间断运行，公司内部难以维护这些应用)寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住绝非易事基础设施的演变促成了新的业务模式(例如，Internet和带

3、宽增加促成了ASP等多种电子商务模式)技术的融合产生了新的IT服务(例如，电信技术和传统IT技术的融合产生了无线数据服务),在市场需求及技术更新的驱动下IT服务业快速增长,资料来源：IDC；麦肯锡分析,十亿美元,3,资料来源：IDC、G2R、麦肯锡、Updata、Gartner集团,起源,现有业内公司纷纷来自于不同领域,软件公司硬件公司IT集团咨询公司传统的IT服务公司电信新创公司,典型的业务模式,强项,范例,以服务的方式销售软件产品服务结构设计无所不包IT整合与企业软件实施无所不包与基础设施相关的服务 IDC、主机托管全新的业务模式：ASP、IDC,软件知识制订解决方案的能力一些关系与服务器

4、产品捆绑销售活跃的关系、产品现有的咨询关系产业知识现有的关系及经验控制基础设施重点十分突出没有吞并,OracleMySAP.com康柏IBM全球服务惠普安盛普华永道KPMGEDSWANG众多地区性公司AT&TCorioExodus,4,IT服务业的价值链,IT系统的结构设计选型和整合IT和业务咨询项目规划,主要业务活动,网络集成(例如：LAN或WAN集成)系统规划和集成(例：ERP实施)为客户定制的软件开发,支持服务硬件支持和维护软件支持和维护网络支持技术培训,业务流程外包外包业务流程(例如：独立的电话中心),系统运营外包台式机应用外包网络运营外包应用托管应用服务供应商ASPB 2B供应链或交

5、易市场(market place),65,13%,2003年全球市场规模和增长率,130,12%,151,10%,180,10%,10亿美元，增长率,资料来源：IDC,麦肯锡,专业服务,维护服务,运营服务,解决方案和结构设计,实施和集成,5,从业者和模式,市场举例,技术结构,系统整合/发展,维护服务,全面解决方案提供者,IBM全球服务,管理咨询公司McKinseyBCGBainBooz-Allen,大型客户集成商Andersen其它5个-Price Waterhouse Coopers,KPMG,Ernst&Young,Deloitte and Touche,技术外包商Perot System

6、sCritical PathExodus,电话中心外包商ZacsonSentrobeStream,经营咨询公司consultantsA.T.KearneySophronBalentine,技术构筑者HPCiscoNEC,解决方案提供者,纯客户集成商SapienticubeInforteUnica,AspectClarifyChordiantIMAGenesysSiebel,TSC,EDS,产品SAPVantiveGeotelCorePoint,Oracle,剑桥技术,专业服务,系统支持,运营服务,产品Easy Phone智能技术CognosRubricsExchangeRight PointI

7、ona,资料来源：麦肯锡分析,6,*变化很大，视交易而定Source:IDC,G2R,麦肯锡,Updata,Gartner Group,平均毛利(平均),经济效益分析,价值因素,主要风险,经济效益很高利润率高，资本投入低,人员利用率独特的服务创造高价值,项目失败将有损信誉,经济效益较高资本需求中度,人员配置最优化/调度操作标准化使其可以雇佣廉价员工,无法创造特色服务，以创造高价值,经济效益低低利润率，高资本投入,风险评估和资产合约规划通过项目运作赢得高效率,前期投资高无法取得高效率的运作,20-50,(30),5-25,(20),20*,10-15,业务流程外包(BPO),IT外包(ITO),

8、专业服务,维护服务,运营服务,IT服务业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别,7,全球IT服务市场的规模和增长,*完全视合同而定，个别情况下可能更高资料来源:IDC，市场报告(2000)，麦肯锡分析,十亿美元,保守的估计,专业服务,维护服务,运营服务,市场规模1999,市场增长1999-2003,总计348,合计年复合增长率11%,99年市场规模,1995-2000年的年复合增长率,25%,16.3,客户服务器ERP集成,6%,22.5,定制软件开发,硬件支持与管理,0%,42.4,网络支持与管理,17%,8.3,11%,38.7,专业数据库营销与数据分析,26%,1.6,IT外包,8,成

9、功的故事,不成功的故事,来自电信行业的公司基本上没有获得成功，因为它们在项目业务中使用原来的运作理念，例如AT&T和NCR,项目业务,经营性业务,外包,安信咨询公司是一家关系和基础设施集中度较高的公司,多元化,在本土市场以外达不到规模水平的国际型企业，影响其区域性规模经济BullWangDecision One,进入市较晚，需要在一个趋于成熟的市场上冒险，而自身经验不足，如Perot/Midland Electricity deal,摊子铺得太大，如产品型公司插手服务业,地区性传统企业/“垄断者”瑞典:荷兰/比利时:德国:,WM DataGetronicsITS Germany,EDS从一开始

10、就做专业化的大企业的外包业务,IBM-GS对各业务模式区别重点加以管理，并有意识地开发它们之间的协同效应,举例,商业模式：成功的故事和不成功的故事,9,与服务业有关的融合趋势,产品和服务,服务业本身变得越来越有吸引力。它从产品附庸的地位逐渐独立出来，并开始领导产品的潮流产品逐渐服务化“管理式服务”中专业和营运服务的重叠性增加电子商务解决方案中的服务链“缩短”(“速度快”比产品好更重要)由于环境的不确定性，企业愈来愈需要IT服务，甚至是业务流程外包给服务供应商，以便专注于策略性决策技术集成(计算机、通讯、内容/媒体、消费性电子品)促成服务需求的集成(需求、技能),专业服务和营运服务,业务流程和基

11、础设施,技术集成,10,客戶解決方案的构成正經歷重大變化,資料來源：麥肯錫/软件公司成功的秘密,專業服務,软件產品,企業內,企業外,垂直應用软件综合應用软件中间件系統软件,主要趨勢,越来越多的整体解决方案外包给第三方提供者，如通过ASP或主机托管由运营服务商和专业软件服务商将结成产品供应伙伴，促成產品服務化采用用户付费和使用付費方式，形成新型的以价值为基础的定价机制,下游,公司內部的能力集中于结构设计、外包对象的搜寻及控制从业者一般是向上游/增值型服務转移下游服務商品化(海外機會)服務產品化，推出成套服務/服务模板,硬件產品,終端用戶外设/自助设备服务器、打印机存儲設備半導體,進行软、硬件重新

12、捆绑的試驗(如，Sun/Stardivision),隨着客戶對產品供應商的服務需求增加，产品/服务的界線逐漸消失开发企業應用整合软件對专业服務商的生产率構成壓力產品解构基于開放系統/標準化的内嵌式系统出現(智能汽車、手持设备、家電、),运营服務(含維护),上游,整體客戶解決方案的內容,11,下一代服务Next generation of services,应用软件来源Application source,应用软件代管Application hosting,复杂式代管Complex hosting,简易式代管Simple hosting,接入Access骨干Backbone,“商品化”程度愈来愈

13、高,各供应商的服务内容不同，因此无价格竞争压力使利润优厚,各供应商的服务内容相同，使价格成为最主要的竞争手段，致使利润微薄,IT服务行业“商品化”将是不可避免的趋势,12,新兴的电子商务服务有更好的成长前景,2003,美元(10亿),供讨论,到2006年，新兴电子商务服务将达到和传统IT服务同等的规模。届时将有部分的传统业务被电子商务取代,1997,2006,2003,1997,2006,复合年增长率9.5%,复合年增长率60%,传统的IT服务,新兴的电子商务服务,13,资料来源：麦肯锡分析,BP 外包,IT 外包,咨询,设计,建立,经营,中小企业,中大型公司,互联网驱动的创业公司,网络托管(

14、Web hosting),商用 ISP(Business ISP),ASP,网络托管共享(Shared web hosting),ASP,电子商务服务模式概要,B2B 市场运营商(B2B Market Maker),电子革 新者(e-nnovator),14,例子,特色,以使用量为收费方式，在网络上依客户需求提供套装软件(工作流程、ERP、SCM、CRM、高端电子商务服务)，客户使用费用绝大多数在使用后支付完整的服务包(“即插即用”)增值型服务(如：统计/标准数据、最新相关法规、问题咨询等等)，类似业务流程外包全面整合的电子商务解决方案(产品、电子商务咨询、IT规划和结构设计、运营服务)百分之

15、百以电子商务项目为主充满创意的形象以垂直行业的成员为主要的目标客户为“交易市场”提供完整的服务(“即插即用”)高透明度，能提供最佳的价格和产品代管客户复杂的软件、硬件，规模具有弹性、稳定度高且速度快完整的服务包(量身定做、增值型服务)提供标准的低档ASP服务(Office软件、电子邮件系统、简易的电子商务软件)增值型服务提供低档的电子商务一站购物服务，含企业级的Internet接入、IP/VPN、经门户网站共享的代管服务以中小企业为主要目标,“应用软件租赁供应商”“电子创新者”(电子解决方案供应商)“B2B市场运营商”“创新的网页代管”“企业级的ISP”,Internet带动新的服务模式(1/

16、2),厂商类别,*为了避免与内部研究重复，并未更进一步探讨此一主题资料来源：麦肯锡,Critical pathCorioIsionOracle OnlinemySAP.comScientZeferViantAribaCommerce OneExodusVerioMCI/WorldComIBM GlobalnetPSINet,15,例子,特色,设计适合公司形象和战略的网页、提供接入、广告、语音及数据集成功能等充满创意的形象从Internet上搜集消费者信息并提供给客户(网络侦探)使用各种技术(聊天室、cookie、Java Script等)往往也提供企业安全建议以电子商务服务为主的研究组织新的研

17、究方法(面向特定用户群)：周报、在网上讨论等等以计次收费方式，提供具备完整功能的网路电话中心外包服务利润率通常高于大型的电话中心供应商按照一系列标准对网站进行持续评估致力成为知名的标准公布”网络领先者“和”网络落后者“名单，以发挥影响力专业的律师楼和律师，提供品牌保护、网域安全等建立”网络法庭“，保护成千上亿的投资,“网页设计师”“网络数据收集师”“网络市场信息供应商”“网络电话中心供应商”“网络评估师”“网络法务咨询人员”,Internet带动新的服务模式(2/2),厂商类别,资料来源：麦肯锡,RazorfishOrganicCBFL edv-consultingGMXDoubleclick

18、DurlacherPalo Alto Mgmt.GroupSymposion Publishing30 call centers in UKMummert&Partner,16,电子商务明显的价值定位,资料来源：输入信息，季度报告，IDC，剪报，麦肯锡分析,利用规模和技术经验，帮助各种规模的客户启动或转化电子商务体系,转型活动,全球电子商务营销活动，电子商务论坛，演示电子商务解决方案跨职能单元的组织结构(专业服务网络),转型之后,网络相关收入达 4.25亿美元关键客户:Ostergaard,Best of Italy,Total,Interflora在电子商务方案业务单元中有1万多名员工,利用

19、技术联合以及技术，战略和业务流程等方面的经验，领导电子商务整合,建立一个电子商务方案中心虚拟网上商务社区电子商务营销活动(1000万美元),互联网相关收益达3.85亿美元关键客户:First Union,Bay Networks,克莱斯勒,摩特罗拉,康柏,IBM-GS,AC,EDS,利用电子市场专家技能(支付中心)和系统开发技能，建立电子商务能力,1995年建立了服务于电子商务的咨询集成机构，员工超过300人1997 年建立了电子商务单元(托管服务)，员工超过2000人合作:Oracle,Cisco,Netscape,ATG,SunSoft电子商务广告费超过5000万美元(5000万美元),互

20、联网相关收益达1.5亿美元关键客户:Hachette Filipachi,索尼，三菱，杜邦,传统公司转型为电子商务公司的例子,17,透过Internet以计次付费方式，将应用软件租予顾客使用管理、维护并保证应用软件的功能可能会与中间件整合应用软件，协助不同客户依需求些微调整,ASP是,只做主机代营/管理数据中心传统的委外公司，提供完全量身订做的产品在企业拥有/管理一个网络,ASP不是,A客户,B客户,C客户,D客户,E客户,ASP的业务模式,ASP 整合平台,18,ASP模式为其客户提供许多优势,ASP的价值定位,ASP 的价值定位对于中小企业客户来说特别有吸引力，因为他们一般：对价格敏感资源

21、有限由于成本/资源的限制，无法实施尖端的技术,向客户提交的价值定位,降低IT服务的总成本(比自行开发低30%)资本支出低简化的定价方式，按使用付费可预测的IT成本,解决IT技能短缺的问题使公司集中精力开发核心业务,获取技术的最佳途径容易获得可靠性强高度灵活/可升级性加速完善应用软件,财务,技术,带宽/资源,19,进入ASP市场,提高市场普及率未来的现金流量范例包括Siebel、PeopleSoft、Great Plains、Oracle、微软,独立的软件公司,Telcos、ISP等其它网络供应商,扩大网络使用率范例包括AT&T、Qwest、Concentric,平台供应商,确保采用自己的标准范

22、例包括Sun、微软,与ASP和主机托管商范例包括Sun、DELL、惠普、康柏,硬件供应商,ASP 市场,20,一站购齐式以产品为重点以目标市场为重点地域集中程度推广本企业软件,战略,主要向客户提供“解决方案”(如SFA、ERP；主机托管、电子商务)积极与软件提供商和设备生产商结成合作伙伴，以提供全面的应用程序面向所有客户主要提供某一产品部类中的全部产品面向所有客户以国际市场为重点以特定行业内企业或特定规定企业为目标提供为特定目标市场设计的应用程序提供消息服务、电子商务、ERP及财务应用软件的ASP服务面向小型及中型企业集中致力于某特别领域的利用公司影响并强化这种影响集中于租用,主要因素,U.S

23、.InternetworkingiCOMS(电子邮件及消息服务)EDS/SAP 主要为营业额在2500万至2亿美元的企业服务Corio 主要为高成长性企业提供解决方案Interpath 集中在中部亚特兰大地区Oracles Business On-line,举例,ASP 市场细分,资料来源：IDC;Forrester;Gartner Group;报刊文章,鉴于早期市场的性质，围绕ASP市场发展趋势问题还存在很多不确定因素,举例,21,独立ASP供应商的市值很高,*Consensus IBES estimates of revenues资料来源:Yahoo Finance;Bloomberg;I

24、BES estimates,USi,Critical Path,Breakaway Solutions,Interliant,Exodus(web hosting),百万(美元)(1999年12月),Futurelink,企业价值/收入,2000E 总收入*,股票市场价值,增长预测,1999-2001收入 百分比,这些倍数符合其它高成长的IT/互联网公司的情况 微软(20 x),亚马逊(9x),太阳微(7x),企业价值/收入,2001E 总收入*,22,北美ASP行业规模预测,资料来源:Forrester Research;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;项目小组分析,估计,

25、十亿美元,2003,2002,2001,2000,1999,极端预测偏低预测偏高预测,4.520.9,2.813.1,1.96.9,1.23.4,0.71.1,对ASP市场规模预期存大很大不确定性,增长率=88%,23,北美按客户群规模细分ASP市场,百万美元,中大型,中型和小型企业市场占预测的2003年ASP整体市场的92%以上,大型,中小型,1999,2000,2001,2002,2003,资料来源:Forrester Research;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;项目小组分析,933,1,964,3,803,6,845,1,1311,24,ASP市场发展的几个不确定

26、性,客户需求应用的复杂性客户定制化的程度应用程序提供的广度ASP开发的界面,行业,中小企业 大企业简单 复杂低 高窄 宽是 否,选择空间,ASP服务的需求主要来自大型企业还是中小型企业？ASP能容纳象ERP那样的复杂应用程序，还是被局限于象Lotus Notes那样的简单应用程序ASP模型能很经济地支持高度客户定制化的解决方案，还是客户必须被强制接受标准应用程序ASP致力于专业开发单一产品(如,Oracle的ASP)，还是致力于全面解决方案的开发(如，Corio)ASP供应商会最终替代ISV成为客户界面吗？,说明,ASP对SMB和UMM这两个市场细分同样重视，但企业客户所接受的产品看来仅限于简

27、单产品几乎所有应用程序都非常简单，但复杂应用正在涌现(My SAP,JDEdwards)ASP现在提供更标准化产品很多ASP供应商倾向于凭单一产品或专门产品系列进入市场，但市场的在长期上看将更需要提供完整解决方案大多数ASP供应商没有开发其自有界面，但已有少数ASP提供自有界面(如Triactive),当前市场情况,资料来源:麦肯锡分析,25,与软件公司的合作是ASP成功的重要因素之一,公司,合作项目举例,Corio,同意以纯收入分成的模式，托管PeopleSoft软件；同时规定PeopleSoft需对Coico投资,USi,HP,Qwest Cyber solutions,Ebase One

28、,同意以纯收入分成的模式托管Ariba的电子商务解决方案,提供与独立ASP的联盟方案，包括数种不同类型的HP软件、HP设备，以及营销和技术支援,计次收费的使用原则使用HP的服务器和Netview(HP捆绑软件和设备),以纯收入分成的模式与服务供应商CA结盟,26,为什么定位于中小企业中小企业构成一个巨大的、服务需要没有得到满足的市场(单在美国就约有5001000万家中小企业)利用ASP的模式向该市场提供服务的经济效益显得非常有利；据信，ASP增长潜力最大的市场来自中小企业ASP模式有希望第一次为中小企业提供一个真正的“不用插手且没有麻烦”的解决方案为何时间选在现在？获得解决方案的渠道畅通(如出

29、现了网上应用软件和平台)宽带管道爆炸式的增长和商品化为许多中小企业提供了一个获得IT服务的契机谁搭上了这班车？各种类型的IT企业都在积极拓展这一市场 传统软件开发商、一次性ASP、ASP集合商一个诸候争霸的局面，伴随一些商业领先者的兴起,ASP和中小企业的希望,27,步骤,技术/基础设施,应用软件,托管,中间件,ASP供应链 中小企业 用户的出发点,SMB市场的传统瓶头,中小企业市场的成功要素,包括统一收费的整合服务平台真正的网络功能的应用软件，吸引面广泛而定制化程度低,证明能对业务产生立即的影响需要一些教育元素不同的中小企业可能需要不同的销售特色IT/电子技术供应商的关系可能很重要,转移至自

30、动化和客制化,由於客户差异性较大，供应商可能会面临艰巨的挑战由於产品不成熟，所以早期应用阶段的支援服务更形重要未来有很大的成本节省空间,28,步骤,技术/基础设施,应用软件,托管,中间件,销售,ASP针对中小企业的供应链 谁会获胜,资产密度厂商数目可能获胜者,高整合至同一平台需要高达5千万美元的投资大且零碎主要整合者正在兴起完全以整合和支持为主的新兴ASP整合商有独特ASP能力的应用软件的ISV将会处于更有利的竞争地位与中小企业的关系可能会决定是否成功,初期几年较高可靠的业者不多ASP整合商和ISV最有机会,低少 模式尚未证实成功有加值型经销商 的发展机会可能转移成自动供应,低只有少数厂商已建

31、立稳固的客户关系可能会有一类新“关系所有者”崛起许多厂商正在争取市场地位,中小企业市场的传统瓶颈,29,主要驱动因素和主要抑制因素,主要驱动因素和国际发展趋势一样，IT基础设施的迅速发展，特别是在主要大城市的迅速发展促成新业务模式的建立(IDC、ASP等)中小企业开始成为IT用户(局域网和广域网)大型企业和政府部门重新认识到IT系统的重要性及复杂性。他们开始认识到，一切都靠自身建设比外包给专业的IT服务公司效率低、成本高入世将会使中国企业在国内市场上平等地竞争。竞争的压力迫使这些企业重新评价它们的IT战略，从而提高它们的竞争力(如中国的银行业)电脑的迅速普及刺激了相关辅助性服务的增长，如硬、软

32、件的维护,主要抑制因素许多企业意识到有必要求助外力，但是不愿意花钱购买高质量的应用服务(如系统集成服务)IT服务市场尚待培育，许多潜在的客户、甚至部分供应商都不了解许多IT服务的概念IT服务公司及其客户之间的信任度相对脆弱，造成很难推广运行外包的服务潜在的政府监管或指令增加了不确定因素在网络系统集成方面的市场上，有许多低质量的供应商蜂拥而至，使得赢利变得遥不可及,30,中国IT服务的发展,营运管理,系统集成,支持服务,IT咨询,培训,580,836,1215,1742,2504,3299,增长率,42%,41%,40%,39%,45%,1999,2000,2001,2002,2003,2004

33、,百万美元,资料来源：IDC报告,31,资料来源：IDC报告,十亿美元,与国际市场相比，中国的IT服务市场非常微小,中国微小的IT服务业市场很难培养出有国际规模的大企业,中国1999,中国2004,全球(2004),软件,硬件,100%=,11,35,1429,服务,32,银行，通讯和政府占系统集成市场的大半,百万美元,100%=,109,156,通讯,政府,银行,其它(制造，交通，零售，教育),资料来源：IDC报告；麦肯锡分析,年增长率,45%,43%,41%,431%,主要需求,主要集成商,电话及无线的计费系统，Call Center，网络管理163/169系统,政府“上网”项目、国税、海

34、关、社会保险等重大项目,银行管理，资产管理系统，数据管理，数据备份系统,C&T,AsiaInfo,LAS,Nantian,Vanda Las,Pansky,Newsky,LAS,CS&S,Pansky,Taiji,33,主要市场信念,全球趋势产品和服务之间的融合外包服务的趋势日益加强电子商务已在迅速发展,资料来源：IDC 2000,中国趋势几乎所有与IT相关的业者都在进入IT服务市场绝大多数只有简单的系统集成能力和低端的应用软件实施能力,35年后的主要信念低端市场的利润潜力很小(中小企业服务和简单的集成服务)高端市场(大企业和复杂应用)将创造最大的利润针对中小企业的ASP市场将起飞，但是竞争会很激烈，使利润空间压缩得很小在少数几个垂直市场上的服务需求增长将大大超出平均水平,