微信企业平台使用教程.ppt

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1、企微平台使用,一、日常运营管理功能,END,二、移动沟通协作功能,END,三、移动销售管理,END,四、移动信息采集,移动信息采集,该应用用于活动组织，参加人员可以点击报名，输入报名备注完成报名，方便活动组织人统计报名信息。,【通讯录】使用教程,通信录模块：主要是为了方便企业组织内部员工信息的管理，同事之间联系方式在线查询。通讯录功能提供了两种方式查找联系人：1、通讯录查询 2、组织联系人查询,点击通讯录按姓名字母查询,点击组织联系人按机构查询,留言功能的使用,我的资料的相关功能,1、修改我的资料，如地址、邮箱等信息。2、常用联系人：显示所有常用联系人。3、常用联系组，根据需要将同事设置为常用

2、联系组，遇到任务需要通知他们时，就可以在企业号里一次一组人。,右图为：建立常用联系人群组,基于网页平台的微企端登陆,1、输入网页账号（可随意设置）2、输入密码（每次都可以更改）3、在浏览器输入提示的网址4、登陆进入网页微企平台,END,【移动外勤】使用教程,移动外勤模块：主要是为了方便员工日常打卡、外出工作效率及管理。对员工：对外出任务发起，并结合位置签到，外勤访问后，及时汇报情况 对企业：及时掌握员工外勤信息。,日常打卡签到的使用,在单独使用打卡模块时：1.进入外勤签到功能（如左图）点击我要签到2.进入具体签到界面（如右图）确定位置后选择相关人员查看即可,外勤工单的使用,在单独使用外勤工单时

3、：1.进入外勤工单功能（如左图）点击新建外勤单2.进入外勤单界面（如右图）撰写外勤内容选择负责人员及相关人员点击提交即可将外勤单传达给负责人和相关人员处,客户拜访的使用,在单独使用客户拜访时：1.进入客户拜访功能（如左图）点击新建客户拜访2.进入新建客户拜访界面（如右图）撰写拜访详细内容选择拜访客户获取位置后选择负责人员及相关人员点击提交即可将拜访单送达给负责人和相关人员处,移动外勤联动功能,第一步,第二步,第三步,新建外勤工单,在到场后加载外勤单并且签到,拜访完客户后记录相关信息确认,联动后结果负责人、自己查看,第一步,第二步,第三步,打开外勤工单,选择外勤工单,查看工单明细查看签到记录查看

4、拜访记录,END,【新闻公告】使用教程,新闻公告模块：提供公司动态、通知公告（比如人力消息、财务通知等）、员工生日祝福、工资单一对一群发等信息的发布和展现。在管理后台编辑好新闻公告，选好目标对象，发布后大家就可以看到新闻消息了。,消息查看与互动,打开新闻公告模块：1.直接可以浏览最新的公司新闻动态明细。2.点击具体新闻进入可对新闻发表评论并查看到新闻观看人数。,私人信箱消息查看功能,管理后台通过私人信箱群发任务后，员工便可一对一收到私人信箱消息，也可通过【新闻公告】-【通知公告】-【私人信箱】查看消息详情。,新闻不提示消息怎么办,打开新闻公告模块：1.点击右上角人像图标2.在功能介绍界面下方可

5、打开关闭是否接受消息，打开关闭是否接受新消息通知。,END,【会议助手】使用教程,会议助手模块：通过微信实现会议室查询、会议室预订、会议签到、会议记录/会议纪要等功能。实现规范使用企业公共资源，提高办公效率。,建立会议,第一步,第二步,第三步,进入会议助手,查看会议室使用状态,录入会议内容,查看确定参会前状态,第一步,第二步,第三步,查询待进行会议,进入会议详细确认参会和签到,需要请假输入请假信息,参会进程中编辑会议纪要,第一步,第二步,第三步,点击会议通知,进入会议详情点击会议纪要,编写会议纪要,会议结束对参会人员情况查询,第一步,第二步,第三步,查看已结束会议目录,进入所选会议点选名单查看

6、,查看签到和确认信息,END,【任务分派】使用指南,任务分派模块：用于对企业内部日常任务的分派跟进工作。,任务申请、查询,第一步,第二步,第三步,进入任务分派模块,点击新建任务，选择任务类型，输入内容，选择负责人和相关人提交任务,在已提交任务中可查询到自己提交的任务了,任务查询说明,任务查询分两块：第一块：【我发起的】:指自己发起1.待提交任务：查询保存还未提交的任务2.已提交任务：查询已经提交过的任务3.已关闭任务：查询已经过期的任务第二块：【我参与的】:指你参与的1.待办任务：查询需要你负责的任务（负责人是你）2.相关任务：查询与你相关的任务（相关人员中有你）3.已关闭任务：查询你参与的过

7、期任务。,任务回复功能,第一步,第二步,查询到任务,进入任务详细，默认是“已阅”，回复“同意”可将“已阅”变成你自己的语言。,END,【工作日志】使用教程,工作日志模块：可用于员工在手机端进行工作日志的填写、提交；领导在线对日志查看、审阅。,工作日志编写,第一步,第二步,进入模块点击工作日志,日志编写，选择负责人、相关人送报,工作日志查询,第一步,第二步,点击【我发起的】可以查看自己发送的日志,点击【相关日志】可查询别人你的日志,END,【请假出差】使用教程,请假出差模块：用于企微对员工请假申请的应用，提供在线请假、审批与转审的功能。,请假出差编写,第一步,第二步,点击请假申请进入新建申请页面

8、,进入新建页面后开始录入相应的内容、提交。,请假申请查询,两块菜单：1、自己发起的请假待提交请假：是指写好但没提交的请假条已提交请假：指已经送去审批的请假条已关闭请假：指已经处理完成的请假条2、别人发起的但于你相关或需要你审批的请假1、相关请假：指查询需要你关注或参与进行审批操作的请假2、已关闭请假：指查询已经操作完成的请假,查询结果显示,下图为一张请假申请单，图中可查看请假详细事宜，及审批通过情况，并且在申请最后可以实现相关人员之间的交互信息。,END,【移动CRM】使用教程,移动CRM模块：基于微信企业号，重新定义CRM使用流程挖掘潜在客户、跟进销售进展，提高客户满意度让销售工作更简单,客

9、户模块使用,客户菜单：1.新建客户2.新建联系人注：这里的客户可以是一个机构或者单一的个体名称。也就是说一个客户可以对应多个联系人，或者仅仅只有一个联系人。实现一对一，或一对多的关系。,新建客户资料,在点击新建客户后，即可进入新建客户页面，对客户资料进行详细的维护。在页面的最下方设置客户的负责人和相关人，这里负责人是具有查看和修改该客户资料的权限，而相关人只能查看该客户资料没有修改权限。在确定完客户资料填写完整后可以对客户即可保存进入下一步，联系人的添加页面。,新建联系人,在建立完客户后即可建立联系人，点击【新建联系人】，进入【新建客户联系人】页面，对该客户所属的联系人进行编辑。编辑完成后保存

10、并通知相应的负责人和相关人获得该客户及联系人的资料，也就是负责人和相关人就可以通过查询功能查找到该客户和联系人的资料了。,查询客户及联系人,点击查询客户,点击查询联系人,均可进入客户详细资料浏览,外勤单与客户拜访联动,第一步,第二步,第三步,进入外勤工单新建外勤单,录入拜访单详细内容可跟移动外勤单联动,进入移动CRM新建拜访单,客户拜访单查询,第一步,第二步,第三步,点击已提交拜访单,选择查询到的单据,查看拜访信息,新建商机,第一步,第二步,点击新建商机,在新建商机页面录入详细信息、编辑所属客户,商机查询,第一步,第二步,第三步,点击商机查询,选择查询到的商机,查看商机详细信息,商机详细页面使

11、用技巧,右侧【商机详细】的四块选项卡下方都包含对该模块快速编辑和新增的功能，方便使用的流程。,END,【超级表单】使用教程,超级表单模块：是基于企微平台的新型数据采集工具，通过管理员在后台自定义配置表单，用户在平台上填报数据，负责人相关人基于数据表单在线互动交流。特点：灵活多变可以由企业个性化设定各部门专属的工作表单。,自定义表单展示,运营指导中心门店巡检单（仅运营可见）,信息保障中心软件系统维护单（全员可见）,信息保障中心设备报修单（全员可见）,设备维修任务单展示,收到任务表单,表单详细内容,处理期间交互消息处理完关闭表单,超级表单信息采集,【超级表单】应用的过程是需要企业内各部门通力合作来

12、完成的，前期对表单的信息收集和提炼，中期生产和制作出可行性表单，后期通过各部门员工的使用对表单进行相应的优化改进，最终完成表单的完整化设计工作。,END,【审批请示】使用教程,审批请示模块：可用于员工在手机中发起审批申请以及审核人在手机上审批申请单。,新建申请单,第一步,第二步,进入审批请示点击新建申请,转到添加申请页面选择类型、填写内容,申请单查询功能,与请假一样两块菜单：1、自己发起的申请待提交申请：是指写好但没提交的申请已提交申请：指已经送去审批的申请已关闭申请：指已经处理完成的申请2、别人发起的但于你相关或需要你审批的申请1、相关申请：指查询需要你关注或参与进行审批操作的申请2、已关闭申请：指查询已经操作完成的申请,查询结果显示,未经审批前通过查询显示的申请,经审批之后通过查询显示的申请,END,发布活动,第一步,第二步,点击我的活动菜单选择发布活动菜单,在发布活动窗口中填写内容时间地点最好提交,注意：活动结束时间必须大于开始时间。可开启是否提醒功能。,活动报名,第一步,第二步,收到活动推送通知后点击活动即可报名,进入活动详情可查看活动结束时间和点击报名,查看活动,第一种,第二种,查看所有活动包括自己参与和未参与,查看自己参与和发布的,END,登陆企业微信平台,第一步,第二步,第三步,打开微信,选择通讯录菜单,进入企业微信平台,END,QQ群号：,感谢大家的参与学习,