最新黄酒行业介绍2011.docx
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1、、行业发展历史黄酒因其悠久的历史与葡萄酒、啤酒并称世界三大古酒,并成为代表中国历史文化和民族性的“国 酒”,与其他酒类相比,黄酒具有“低酒精度、高营养、低消耗”的显著特点,被誉为“液体蛋糕”,非常 符合现在营养健康的消费趋势,但由于缺乏有力的消费文化输出和消费引导,作为中华民族文化代表 的黄酒并未像葡萄酒、啤酒等其他民族酒类一样在全球普及,而是自诞生以来其生产和消费主要集中 在中国。黄酒是以稻米、黍米等谷物为原料,经加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成的发酵酒的总称,由于 色泽多呈黄色,故称“黄酒”。黄酒是五大酒类之一,也是世界三大酿造古酒之一。黄酒发源并发展于 我国,为我国民族特有酒类,其酿造和饮
2、用历史已有6,000余年。黄酒曾在古代一度繁荣,在唐宋 年间达到鼎盛,但是到了近代,黄酒受其他酒类的挑战加剧,其主要市场逐步集中至江浙沪地区。新中国成立后,逐步由低迷走向复苏,至1996年以后,黄酒发展进一步提速。2003年,黄酒 产销量接近140万吨,在2000年-2003年期间,黄酒处于一个上升波动调整期。2003年以后,在 行业创新努力、行业消费引导及国家政策支持等多种因素积极影响下,黄酒行业市场逐年增长。 2003-2008年,我国黄酒行业年均复合增长率接近10%,黄酒产销量也于2005年突破200万吨, 2008年产销量则分别达到240万吨和260万吨,尤其是非传统黄酒消费区域占比已
3、达到30%,其 增长速度远高于传统黄酒消费区域。行业利润水平稳定但较低2002年以来,国内黄酒行业的利润率水平基本稳定在8%左右,行业毛利率大致在40%,利润 率基本稳定。虽然近几年来主要原料糯米及包装物成本上升较大,但在在黄酒市场需求旺盛的态势下, 黄酒产品售价稳步上涨,基本抵消了原料包装成本及其他费用上升带来的负面影响。而大型黄酒生产 企业以及新型黄酒生产企业,由于规模和品牌效应,以及产品逐步向中高档发展,故利润水平明显高 于行业平均水平黄酒,黄酒业务毛利率在40%左右。金枫酒业因为生产定位于中高档的新型黄酒, 毛利率更高,在50%以上。与白酒动辄百分之七八十的毛利率相比,黄酒毛利率相对较
4、低,原因如下:大部分人还都不太了解黄酒,企业的广告大多局限于企业品牌形象宣传,对于黄酒本身特点介绍 较少,消费者对不了解的产品难以给出高溢价。行业集中度较小,单个企业定价权较小,由于消费人群有限,市场目前还是买方市场,提价策略 危险且缓慢。未来随着行业整合,CR3乃至CR5比例的逐渐扩大,大型酒企高端化带来产品价格 的上移,毛利率有望进一步提升,但产业集中度的提高将是一个缓慢渐进的过程。黄酒总是以低端产品的形象出现在消费者面前,产品线过于冗长,与白酒精美的包装相比,黄酒 瓶装、坛装、桶装甚至散酒都在销售,产品本身差异化小,而包装系列容量又差异化大无统一标准, 导致品牌形象糊化,分散了消费者注意
5、力,很难在消费者心中留下深刻印象。占黄酒成本50%以上的主要原材料糯米近几年经历了一波价格上涨,已从2006年底3.6元/公斤 上升至目前的6.5元/公斤,有的地方甚至达到8元/公斤。图2 1993-2。阳年我国黄酒行业产堂情况留3 199S -2007 4黄酒行业利润增长率堂1 |航 陶t痴缀4保 雄Zi?就瞰 瓣主215+翎!部茎斑-责料来诲:公司招联意於书;上海证券研究所整理近10年,行业产量平均增长率约10%,远低于白酒和葡萄酒;近年,江浙沪以外市场增长明显 加快,但是占比仍不足30%。黄酒全国化进展缓慢,我们认为主要源于企业的营销和产品创新不足。 黄酒规模现在中国在三大酿酒中位列末端
6、,与中国传统蒸馏酒白酒相比,其规模甚至达不到白酒规模 的4%,也仅占啤酒规模的7.4%、葡萄酒规模的31%。从增长性来看,四大酒种均于2007年底金 融危机爆发时经历了增长性大幅下滑,但总体上白酒、葡萄酒增长性较好,八年销售规模CAGR都 达到了 24%,而啤酒量大价低使其增长波动性最小,八年CAGR约为13%,黄酒市场规模基数较小, 但其增长性仍不好,八年CAGR只有15%,原因主要还是由于黄酒行业规模不如白酒和葡萄酒,行 业没有出现白酒产业中的量价齐升状态。图1;近10年我国四大酒种产量增速(%)图2:黄酒产量区域占比(%, 2009)4D0C -2D.OO *黄料来羸公司佥告、VWND二
7、、行业快速发展原因及前景首先消费结构升级、消费理念的转变促进行业快速发展。近年来,随着居民收入水平的提高和 消费结构升级,酒类行业在取得快速增长的同时,“低酒精度、健康、营养保健”的全新饮酒理念逐步形成,黄酒作为低酒精度、营养保健的健康酒类符合这一消费趋势。黄酒中含有18种有益健康的微 量元素及21种氨基酸,黄酒中中国人普遍缺乏的锌、硒元素含量是葡萄酒的12倍以上,8种人体必 需的氨基酸含量更是高达2,500毫克/升,为啤酒、葡萄酒的10倍以上,是目前能被证明的真正意义 上有益于健康的酒种。黄酒作为我国的国粹酒,经过改良后其口味、营养价值、文化底蕴远在啤酒和 葡萄酒之上,目前国内消费量仅260
8、万吨,未来发展潜力巨大。其次相关政策支持黄酒行业发展。黄酒为中华民族特有的产业,是民族文化的象征,受到国家 食品工业、酿酒行业“十五”、“十一五”等各项政策规划鼓励。同时黄酒行业与农业密切相关,黄酒生 产中糯米、黍米等谷物原材料占制造成本的50%以上,黄酒行业属于农产品深加工行业,具备低消 耗等特征,符合国家节约资源、集约经济的方针,受到国家“三农”政策、新农村建设等各项优惠政策 的支持,上述政策的支持为黄酒发展提供了一个很好的外围环境。第三,行业内优势企业通过技术、产品、营销等多方面的综合创新,引领行业发展并创造新的 需求。行业内的优势企业近年来逐步认识到黄酒行业发展的瓶颈在于创新性不足,以
9、往黄酒行业固守 传统工艺和营销模式,失去很多发展时机。近年来,行业内优势企业对技术、产品及经营模式方面进 行了诸多改进和创新,例如采用现代生物技术,对传统黄酒工艺进行改进,降低黄酒酒精度并对口味、 风格等各方面进行改进,使黄酒更易被广大非传统黄酒消费区域消费者接受,逐步开发出新消费市场, 拉动了黄酒产业的增长。同时行业内一些企业也通过逐步改良包装、赋予产品时尚元素等多种方式实 施创新,改变传统黄酒固有形象,大大拓展了黄酒新生消费群体。黄酒的季节性因素近年来有所减缓:传统黄酒消费旺季是每年的一、四季度,而二、三季度则属于消费淡季,这主要是由于随着气温 的上升,人们对于酒精饮料的需求相对下降,消费
10、者普遍偏向于清爽、度数更低的啤酒。但最近随 着新产品的推出,口感更贴近消费者,酒精度更低,且有新品加入枸杞、 桂圆等营养物质,使得黄酒生产季节性减弱。400,000300,00020( 000100,&002D0&yuy宇存季建:舟NW与弋,:翌预计未来黄酒行业将延续近年来的良好发展势头,按照目前年均10%的保守增长率测算,预计 到2015年全国黄酒消费量将达400万吨。技术和产品创新不断涌现,在此基础上进行全方位的品种 创新开发,在口感、酒精度、保健功能等方面不断取得突破,开发多种风味和各种营养功能型黄酒成 为未来黄酒的发展趋势。消费替代趋势明显,消费结构的升级和健康消费理念的普及带来了全国
11、酒类 消费替代效应,人们将会越来越多地选择低酒精度、健康型酒类;在消费方式上,由单纯嗜好性饮用 向交际性、功能性转变。黄酒作为低酒精度、富含多种营养成分的健康酒类,因其独特的养生性,适 应了上述消费趋势,成为消费者的首选酒类之一。目前,国内年度黄酒人均消费为1.96升、年度白酒人均消费为3.8升、年度啤酒人均消费为30 升。黄酒与白酒、啤酒相比偏小的规模及较大的人均消费水平差距正是黄酒发展的巨大市场空间。非 传统黄酒消费区域的消费量增长迅速,目前,接近70%的黄酒主要由占全国总人口不到11%的江、 浙、沪传统区域所消费,而占89%人口的非传统区域仅消费30%左右的黄酒。随着行业的技术创新 和产
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