金蝶k3V10.3预算管理新增功能培训(实施服务类).ppt
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1、K/3预算管理新增功能培训,培训对象:实施/服务类,演讲人:时间:2006年5月,K/3预算管理设计思想K/3预算管理整体概述K/3预算管理新增模块功能介绍1、新增模块业务流程2、新增模块应用场景3、新增模块操作流程K/3预算管理原有模块新增功能介绍1、新增应用场景2、新增业务流程3、新增操作流程实施中常见问题交流,K/3预算管理设计思想K/3预算管理整体概述K/3预算管理新增模块功能介绍1、新增模块业务流程2、新增模块应用场景3、新增模块操作流程K/3预算管理原有模块新增功能介绍1、新增应用场景2、新增业务流程3、新增操作流程实施中常见问题交流,K/3预算管理系统设计思想,预算是经营计划的集
2、中体现,它反映企业的目标与实现目标所需要的资源;预算是资源配置的工具;预算是绩效评估的依据;预算是日常运营与公司战略之间的桥梁;K/3预算管理的设计思想是通过预算来规划企业的经营活动,做到企业经营的事前规划、事中控制和事后分析和评估;预算编制是事前,预算控制是事中,预算分析是事后;预算的难点是编制,重点是控制;预算本身不是目的,更多的是充当一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具;,K/3预算管理设计思想K/3预算管理整体概述K/3预算管理新增模块功能介绍1、新增模块业务流程2、新增模块应用场景3、新增模块操作流程K/3预算管理原有模块新增功能介绍1、新增应用场景2、新增业务流程3、新增操作流程
3、实施中常见问题交流,K/3预算管理系统整体概述模块构成,预算编制,预算查询报表分析,预算基础设置,集团预算管理,预算控制预算调整,预算审核/审批,K/3预算管理系统整体概述-应用流程(总体架构),K/3预算管理系统整体概述-应用流程(单一企业),K/3预算管理系统整体概述-应用流程(集团企业),K/3预算管理设计思想K/3预算管理整体概述K/3预算管理新增模块功能介绍1、新增模块业务流程2、新增模块应用场景3、新增模块操作流程K/3预算管理原有模块新增功能介绍1、新增应用场景2、新增业务流程3、新增操作流程实施中常见问题交流,K/3预算管理系统新增模块功能介绍,集团预算审批信息查询表集团预算调
4、整审批查询预算额度查询表预算执行情况表,本版本新增两张查询报表和两张分析报表,增强了预算报表多维度、多颗粒度的分析和查询功能。,集团预算审批信息查询表,业务背景适用于集团应用的预算管理模式下,子公司查询集团下发的预算审批信息;仅适用于子公司账套及中间层级的子集团账套对上属集团下发的审批信息的查询,查询报表前的准备子公司上报预算编制数据(仅指文件式应用);集团接收子公司上报预算数据;集团审批子公司上报预算;集团模板发放预算审批信息;子公司引入集团下发的预算审批信息(仅文件式),集团预算调整审批查询,业务背景适用于集团应用的预算管理模式下,子公司查询集团下发的预算调整审批信息;仅适用于子公司账套及
5、中间层级的子集团账套对上属集团下发的预算调整审批信息的查询,查询调整审批信息前的准备子公司申报预算调整数据(仅指文件式应用);集团接收子公司上报预算调整数据;集团审批子公司上报预算调整数据;集团模板发放预算调整审批信息;子公司引入集团下发的预算调整审批信息(仅文件式),预算额度查询表,业务场景预算管理人员查询部门等核算项目的年度预算;集团预算管理人员查询各个下属组织机构,实现功能按核算项目明细展示预算数据;集团多组织机构罗列展示子公司上报的预算数据计量单位相同时,查询表上数量列数据的自动汇总,预算执行情况表,业务场景预算管理人员按核算项目进行预算执行情况的二维查询分析;举例:A公司2006年预
6、算编制情况如下表1所示:,集团预算管理人员按核算项目查询各下属组织机构的预算执行情况,通过预算执行情况表可以查询2006年销售部(按核算项目部门查询)的预算执行情况,同时可以查询销售部下各职员的预算执行情况,以上表二所示。,表一,表二,预算执行情况表,K/3预算管理设计思想K/3预算管理整体概述K/3预算管理新增模块功能介绍1、新增模块业务流程2、新增模块应用场景3、新增模块操作流程K/3预算管理原有模块新增功能介绍1、新增应用场景2、新增业务流程3、新增操作流程实施中常见问题交流,K/3预算管理原有模块新增功能介绍,实现了集团应用模式下子集团汇总上报自定义预算编制报表汇总数据及拆分上级集团(
7、总集团)下发的预算编制汇总审批数据的功能。包括:子集团对下属子公司上报自定义预算编制报表的自动汇总、子集团审批自定义预算汇总报表、子集团文件式上报汇总报表、总集团审批子集团上报的预算汇总报表、总集团文件式发放预算汇总报表审批信息、子集团文件式引入预算汇总报表审批信息及子集团拆份总集团下发的预算汇总报表审批数据的功能;增加集团审批子公司上报预算调整功能。并对预算调整流程进行了进一步的梳理。实现了集团应用模式下,集团审批子公司上报预算调整数据;同时,子公司能够查询集团下发的预算调整审批信息,并按集团审批意见修改预算调整数据的功能。,本版本对集团应用模式下的预算编制、预算调整功能作了进一步完善,使整
8、个集团应用的预算管理流程更加完整和流畅,同时加强了自定义预算编制报表的功能及使用的灵活性。相对以前版本,系统在预算编制和预算调整功能的重大改进包括:,自定义预算编制业务流程(集团应用模式),审批自定义报表预算,分支机构,总集团,子集团,引入集团下发模板(文件式),预算控制参数组织机构集团预算科目行业预算科目自定义预算模板预算方案,集团预算模板发放,子集团预算模板发放,调整自定义预算模板格式(定义子集团的单元格审批属性),引入集团下发模板(文件式),调整集团下发自定义模板格式,自定义报表预算编制,自定义报表预算审核(可选),自定义报表预算审批,上报预算数据(文件式),接收上报自定义预算报表,汇总
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