工作流程培训.ppt

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1、PLM工作流程管理,金蝶软件（中国）有限公司,金蝶PLM事业部,提纲,一、基本概念二、流程分类与作用三、流程定义四、流程执行,一、基本概念,基本信息：流程节点的可配置信息应用程序：用于实现电子数据的生命周期改变、激发各类业务事件 规则:事件触发后对当前对象执行相关操作所必须满足的条件类型 参与者：参与当前节点的用户附件：主要用于固化某流程中需要进行参考或者有指导作用的数据对象，通过新建、链接、导入等方式将数据对象添加进来 启动结束条件：设置了某种条件后，约束此节点的启动和结束行为 转办：节点需要转给其他用户进行节点执行操作，转办人不进行节点执行操作，被转办人执行即可。协办：节点需要其他人员参与

2、，协办人与被协办人都需要参与节点执行,一、基本概念,1、基本信息,【名称】：填写节点名称；【描述】：填写此节点的描述信息。【工作期限】：有时企业为了保证流程的时效性和效率，会规定某些节点需要在一定时间内容完成，以避免节点执行人不能及时签审的情况出现时，导致延误整个流程。这里的【工作期限】就是规定本节点完成的期限。上图配置解释：【无限期】：表示此节点不设时间限制约束；【分钟、小时、天数】：配合在前面text控件，设置期限；【截止日期】：配合在前面text控件，直接设置到期的日期。,关于权限方面的解释参考说明书。,一、基本概念,2、应用程序:【事件】：分同意、过程中事件、开始事件；【应用程序】：事

3、件触发后对当前对象执行相关操作；【插件】：连接外挂程序。首先需要在系统【配置】-【系统管理】-【插件管理】中新建插件。然后点击这里的按钮选择配置好了的插件，如右上图例如：【事件】为同意，【应用程序】为文档/表单归档，则该节点通过后，流程中的审核对象（文档、表单将改变生命周期状态，处于归档状态）,一、基本概念,3、规则,【规则类型】事件触发后对当前对象执行相关操作所必须满足的条件类型；这里需要特别提出的是，“全部投票通过率/人数”和“投票通过率/人数”之间的区别：前者必须是节点所有执行人都进行了投票后，才进行投票的结果的判断；而后者是只要现有已经投票的人数或投票率达到了某个值，则流程将继续往下流

4、转。【运算符】：包括=。主要用于设置投票率使用；【条件】：具体条件值，主要填写的是数字；,以上图为例：当前节点有多个流程执行人。可以设置本节点投票通过人数，【运算符】为=，【条件】为3.意思是当前节点只要有三个或者三个以上的执行人同意后就执行【应用程序】中的操作,一、基本概念,4、启动结束条件,【表单字段】：使用“启动条件”时必须使用“流程表单”，当某“流程表单”与流程绑定后，其绑定的数据源字段将显示在此以供选择；【运算符】：包括=，做逻辑判断使用；【条件】：填写具体条件值；【逻辑关系】：包括“与”和“或”这两种关系，用于组合各个条件；,以左图为例：节点执行到“硬件主管审核”时，表单中将会填写

5、各种信息，流程下一步将流转到“采购部工程师”或者“样品采供工程师”，此时我们在分叉的两个节点中进行设置，之后系统可以自行判断流程的流转方向。另外需要注意，在两个分叉节点后需要设置一个“or节点”，表示之前两个节点只会有一条线经过。,以左图为例，在“采购部工程师”节点设置了如上条件：表单中的“采购数量大于10”或者“本次版本是批量”并且“pcb交期”小于等于20的时候，流程将会流转到这个节点。,二、流程分类与作用,在PLM系统中，我们一般称流程为“电子流”或“工作流”。它是一类能够完成某一事件的过程，根据一系列过程规则使文档、信息能够在不同的执行者之间进行传递与执行（例如设计好图纸后提交主管经理

6、审批，这个审批过程就是一个流程)。流程分为：业务流程：跟进企业业务流通设置的流程 审批流程;使得数据发生生命周期状态变化的流程,流程的作用：企业可以根据业务需要定义流程模板保证业务按照规范进行实现电子数据的电子化审批实现电子数据的生命周期状态转换,三、流程定义,【流程类型】设置【配置】下的【流程定义】，点击【流程类型】，在“流程类型根节点”下按照企业习惯或需求，对流程进行分类。见下图所示,由上图创建企业流程分类,三、流程定义,【流程模板】设置 流程类型创建完成后，点击进入【流程模板】，在上面创建好的流程分类下【新建】流程模板。如下图所示：,1、创建流程基本信息,三、流程定义,【流程模板名称】：

7、填写此流程的名称；【流程模板类别】：系统某认显示此模板所在的流程分类名；【申请人可以中止】：勾选后，流程发起人可以在【我的流程】的【我启动的流程】里面中止流程；【关联表单模板】：制定与此流程捆绑关联的流程表单。如果没设置此路径，流程表单不会在流程中展开；【流程模板描述】：填写流程的描述信息；【高级设置（按钮）】：点击进入后设置流程审核对象和附件中新增的文档及表单的存放路径：,【流程执行人能否回到流程中查看数据】：勾选后，当流程节点执行人完成流程审核工作后，回到流程中还可以看流程审核对象，其权限同执行人节点的权限，最大为打开。,三、流程定义,2、创建流程图形（节点、流向）,流程基本信息创建完成后

8、，便到流程的图形设置。一开始系统已经默认创建了“S”和“E”点，分别代表“开始”和“结束”点。之后就需要用户自定义流程图形的其他内容，系统中提供的几个按钮分别会创建出不同的流程图形，见下图：,特别介绍：流程Or/And点：用于实现流程分支及汇总业务使用的节点,三、流程定义,创建流程模板实例,步骤一：填写好流程模板名称等信息，在 和 之间 使用增加任务节点（可根据需要建立多个），如下图,步骤二：使用 将各个节点串联起来。操作方法：选中，此时按住鼠标左键，然后把鼠标移动到，在 与第一个 之间划一条直线将两个节点连接起来，如图所示,三、流程定义,创建流程模板实例,步骤三：其它节点之间的连接同理，直至

9、将最后一个 与 连接好后点 保存刚才的设置。,完成上述的三步骤，流程模板创建成功，之后设置个流程节点的应用程序、规则等,四、流程执行,1、启动流程,可以对产品结构、零部件、文档、表单、任务等对象启动流程。下面以文档对象举例，在【文档库-工作区】对文档【启动流程】，如图所示：,操作：,选中一个或多个要走流程的对象,点击右边操作菜单的【启动流程】,四、流程执行,在流程模板库中选择要使用的流程模板，如下图所示选择报价一般签审流程，点击【确定】按钮，进入启动流程窗口.（注：如果文档业务类型已绑定相关流程，点【启动流程】直接启动绑定好的流程）,四、流程执行,点击【参与人员】页面，本界面将以表格的形式列出

10、所有流程节点，并在表头列出所有参与人员类型，包括执行人、监督人、通知人员。后续节点执行人则显示的是在流程模板中已经设置好的此节点需要配置的节点名称。如下图：,双击上面列表中的某一行，则进入某行对应的节点和参与人员。例如点击的位置是n3节点的执行者，那么进入的界面如下图：。,用户不需要在列表中一个个的去点击进入上图界面，只需要通过转换【导航节点】和【执行类型】就可以一次性完成所有节点的配置（在有权限配置的情况下）。选人/角色等操作则是在左边框中选中过去右边方框即可,四、流程执行,设置完所有节点执行人后返回到【流程信息】页面。往下拖动右边的滚动条，点击【确定】完成文档【启动流程】的相关操作,四、流

11、程执行,删除流程：,如果流程启动人在对文档【启动流程】后发现选错流程模板，此时可以删除掉刚才启动的流程，允不允许删除流程受权限的控制。过程如下：进入【工作台】-【我的流程】-【我启动的流程】，选择启动的流程，点击【删除】按钮即完成对流程删除的操作,四、流程执行,查看流程：,可以对审批对象查看流程来了解当前执行情况,四、流程执行,常用流程业务介绍：,转办、协办,1）打开需要转办/协办的【流程信息】页2）点击【转办】按钮，弹出下图对话框，选择要转办的执行人，点击【确定】，此时节点的执行人已经更换，流程会转到转办执行人的【个人桌面】-【待处理流程】中3）点击【协办】按钮，选择要协办的执行人，点击【确

12、定】，此时节点的执行人已经增加，流程也会出现在协办执行人的【个人桌面】-【待处理流程】中,注：转办/协办操作取决于当前节点在流程模板中是否勾选【允许转办】、【允许协办】。协办必须要被协办人执行过流程节点后协办人才能执行,四、流程执行,常用流程业务介绍：,退回,打开【流程信息】页，在【审批意见】栏输入要加入的意见，点击【退回】按钮，之后弹出本节点之前可退回的节点以供选择，如果在流程图形页面指定了退回线路，那么不会弹出下图中的选项，直接退回到设定好的退回点。,注：退回操作取决于当前节点在流程模板中是否勾选【允许退回】,四、流程执行,常用流程业务介绍：,直接退回,直接退回的操作和退回类似，但两者不同的是，直接退回到某个节点后，那个节点将出现一个【直接通过】按钮，点击后将直接回到刚才选择直接退回的节点。,以上图为例：如果n3节点选择退回到n1节点，那么n1节点按【同意】通过后，流程将再次回到n2，再到n3；如果是n3选择直接退回的话，那么n1节点会出现【直接通过】按钮，点击后流程将不再经过n2节点，直接回到n3节点。,谢 谢!,