广州天健上城营销策略报告173P.ppt
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1、,天健上城营销策略报告,谨呈:广州市天健兴业房地产开发有限公司,世联地产2012,第一部分:目标及项目理解,开发商目标解析,报告思路,世联对项目的理解及预期,第二部分:市场及客户分析,项目核心价值,第三部分:策略&执行,政策展望,区域市场分析,SWOT策略导出,项目定位,策略执行与安排,客户访谈启示,第一篇目标及项目理解,精品之路,高端置业片区天河相对欠发达规划新区片区板块规划利好,但客户认知度偏低,区域认知,本项目,天河体育中心,区位:位于天河区东北部,距天河体育中心2030分钟车程,是新规划的奥体新城板块首个住宅项目,但目前区域认知度不高。,北面规划山体公园周边配套不完善路况差,项目认知,
2、奥体新城规划示意图,本项目,大规模山体公园,资源:项目北侧规划有马鞍山生态公园,为本项目优势景观资源配套:毗邻奥体中心,世界大观,规划有主题商业中心,主题旅游公园,影视公园等,但均处于规划前期,目前区域内配套不完善,路况泥泞,进入性差,36m,40m,46m,30m,中部开阔景观轴,幼儿园,受岑村军用机场航线影响,项目限高,项目认知,限高:33-42m层高:2.8-2.9m,规划:中等规模,受限高影响,导致建筑密度偏高,部分户型景观或朝向受到一定影响。层高:受限高影响,大部分产品层高在2.9米以下,公寓层高仅2.8米,大堂奢华度和住宅的舒适度受到较大影响。,首置、首改型产品为主30%的合拼户型
3、,项目认知,营销前提,首置首改型产品限高影响舒适度与奢华感的提升天健地产品牌首进广州市场,城市发展未来新轴相对欠发达板块周边配套不完善路况差客户对板块认知不强,开发商目标理解:1、价格:首批洋房均价20000元/平米,后续逐步提升;2、速度:首批热销快速回笼资金,总销售周期2年;3、品牌:建立天健地产在广州市场的品牌影响力;,目 标,1、快速建立项目形象和口碑,首批热销2、最大化地提升项目价值,为品牌溢价,核心问题,第二篇宏观及区域市场分析,精品之路,维度一调控下的市场趋势,必须正视的背景,2011年,楼市调控政策累计效应开始显现,市场观望氛围浓厚,广州未来市场将如何变化?,房地产调控力度不会
4、放松,但新政出台可能性较小,未来以巩固政策执行为主,房地产市场宏观环境依然严峻。,【政策】鉴于广州目前限购、限贷政策已取得一定效果,2011年广州十区1-11月成交均价为13048元/平米,环比2010年的13046元/平,基本无上涨,预计2012年广州十区暂不会再出台更为严厉的房地产新政策。,土地市场遇冷,流拍及底价成交频现,一、广州市土地出让任务远未完成 2011年1月1日-2011年12月19日,广州十区两市土地共计出让914.2万平方米,占全年土地出让面积计划1271.2万平方米的71.9%;土地出让金收入达288.7亿元,仅完成十区两市年度土地出让金计划646.5亿元的44.6%,土
5、地出让任务远未完成。二、广州市近期土地成交更为惨淡 2011年截止至12月19日,广州共有68块住宅用地挂牌出让,其中(五分之三)41块均为撤销、流拍,而成交的27块土地中占70%均以底价成交;10月1日为显著分水岭,10月至12月15日推出19块住宅用地仅1块成交,反映开发商资金压力显现。,调控政策的继续深入导致土地市场低迷,整体市场成交惨淡,流拍及底价成交频现。开发商拿地更谨慎,开发节奏减慢,开发商资金压力显现。,2011年广州市成交面积与成交均价均呈现震荡下行态势,市场持续低迷,2011年12月份成交面积56.7万,为自8月份连续下降四个月来的首次回升,环比上升3.3%,同比下降25%,
6、;成交均价11352元/,环比上升0.8%,同比下降16%;2011年全年成交面积与成交均价均呈现震荡下行态势。,注:以上数据来源网易,2012年旧货新货集中供应,总量达到广州市年平均消化量的3倍,去库存化迫切,市场竞争激烈。,据统计,2012年将有近10.8万套新增商品房及保障房入市,供应量大,市场面临去化压力大,供货区域主要集中在增城、南沙、番禺、花都等周边区域,另2012年中心区域的热点板块主要为白云区的金沙洲板块及天河区的珠江新城板块。市场存量:2011年库存量上升至100153套、1301万平米,库存面积再创历史高位,去库存化迫切。,广州2012年大量的新货集中入市,导致市场的竞争压
7、力变大。同时2011年市场存量达到100153套,已超过2011年广州全年消化量71854套,去库存化迫切。,注:以上数据为世联监控数据,2011年金九银十成交情况仅好于2008年,市场或将进入“深度调整期”,二、项目面临的环境与问题 1、市场大势【市场形势】下半年楼市走势表现预判,市场成交低位徘徊,金九银十期间广州十区市场成交仅好于2008年市场表现,“量在价先”市场过渡,或将进入“深度调整期”。,注:以上数据来源网易,2011年10月过后,房地产市场进入淡市期,各楼盘促销及降价行为逐步凸显。,2011年10月过后,市场竞争激烈,客户观望情绪浓厚,房地产市场逐渐进入淡市期,各楼盘促销及降价行
8、为逐步凸显,市场以价促量的势头已大面积呈现。,广州2011年11.14-12.29降价楼盘表,注:以上数据来源世联监控,【预判】品牌开发商销售业绩普遍走低,或将进入“深度调整期”。,一线城市广州2011年前15名开发商第三季度的销售情况,注:以上数据来源世联监控,预计未来市场仍将下行态势,降价促销、以价促量将成市场主流。,从阶段来看,市场目前处于全面促销和局部降价阶段。,2011年9月,11月,12月,2012年4月,6月,8月,全面促销,量首次触底,受促销刺激,需求小幅释放,市场观望者继续观望,量二次触底,价格下降到部分客户的预期,成交量回暖,成交量持续下滑,价格小幅下行,量长期处于低位开发
9、商降价回款,成交量回升价格微微上涨,量升价稳促销阶段,价格触底,量价齐跌降价阶段,量升价跌局部回暖,量升价微升,预计2012年第一季度市场仍将呈下行态势,降价促销、以价促量将成市场主流。,2012年房地产调控力度不会放松,但新政出台可能性较小,未来以巩固政策执行为主,房地产市场宏观环境依然严峻。,2011年全年广州市成交面积与成交均价呈现震荡下行态势,金九银十期间成交情况相比近六年仅好于2008年;2011年10月过后,开发商以价促量势头大面积显现,加上2012年旧货新货齐推,远超广州市年平均消化量,2012年广州房地产市场供过于求,竞争环境激烈。,土地市场成交低迷,开发商拿地更谨慎,开发节奏
10、减慢,资金压力凸显。,引出思考:面对明年可能仍将持续的低迷市场状态,本项目如何制定营销策略,跳出区域,打消客户疑虑,实现保价高速目标?,维度二天河区市场分析,必须正视的背景,调控政策下,天河区市场呈现怎样的变化,未来供应对本项目有何影响?,天河区预售与签约情况,2010年,天河区商品房市场需求的强劲,促使房价处于持续走高态势,片区处于供不应求的状态。2011年在调控的形势下,价格依旧呈走高态势,但成交量较大幅下滑,全年仅成交3291套,成交量同比大幅下滑了49.6%,供过去求格局已形成,注:以上数据来源网易,天河北,宝翠园,汇景新城,翰林8090,东方新世界,华景里,日出观山,佳润临江上品,瑞
11、安创逸,力讯T,富力公园28,颐德公馆,颐和四季公馆,中铁盛德国际公寓,天河区在售项目分布图,本项目,奥体新城,龙洞,天河公园,珠江新城,天河区在售项目销售情况,市场上大部分楼盘处于一个持续续销阶段,并未集中推货,基本上都是正常销售。东方新世界曾在九月份集中推货开盘,当月实现158套销售量。其他持续续销项目每月签约量大概在10-20套之间。,注:以上数据来源网易,天河区2012年货量盘点,2011年天河区余货4460套,加上2012年新增货量4700套,2012年天河区供应总量近万套,市场竞争压力大。,注:以上数据来源世联监控,天河区主要在售楼盘,天河区目前在售的楼盘多为尾货消化,主流供应中大
12、户型,中等户型面积段主要集中在100-140三房。,注:以上数据来源世联监控,在售个盘 东方新世界,9月下旬开盘,推出200余套单位,包括80平的2房、100平左右的3房、160平左右的4房和180平的5房,均价31000元/平,带精装修发售,开盘当天成交130套左右。,产品线包括163-194两梯两户,125-136两梯三户,到80-121两梯六户,户型丰富,享有超宽楼距。,截至1月3日网签169套。,在售个盘 东方新世界,9月下旬开盘,9月份大量网签,十月份网签7套,十一月份网签1套,开盘过后销售速度明显放缓。,注:以上数据来源网易,在售个盘 颐和四季公馆,项目位于暨南大学华文学院东南角,
13、小区西临粤垦路,南临东莞庄路和广园快速路;,样板房已开放,首先推出90-188平方米公馆级城央住宅,均价预计2.2-2.5万/平,目前正接受诚意登记,最高可在开盘时享9折优惠。,预计2月开盘。,在售个盘 华景里,华景里又名信华经理人家园二期,一共由9栋2931层高层住宅及1栋2层集中式商业组成,住宅总户数为772户,首层全部架空,首推A、C两栋,货量约300套。户型有103到145平米的两房、三房、和四房,以中大户型为主,主力户型为139-145平方米的三四房,目标客户主要是改善型客户。目前折后均价25000元/平米。,在售个盘 华景里,华景里金九银十前成交较为稳定,但金九银十后成交迅速下滑。
14、价格整体比较平稳。,注:以上数据来源网易,在售个盘 宝翠园,宝翠园三期预计于2012年年底推出市场。,宝翠园一期从2008年底第一期开售至今已售罄,面积由85平方米的两房到145平方米四房。户型方正实用,功能分区合理,全部双阳台设计,部分带大面积入户花园。项目北面为龙洞森林公园,环境优美。,在售个盘 宝翠园,由于2010年底至今宝翠园一直是销售尾货,所以签约量一直低位运行。,注:以上数据来源网易,一、天河区供过于求市场格局已经形成,竞争激烈二、奥体新城区域内基本无竞争,未来最大的竞争来自广州天河其他板块之间的竞争;三、项目面临较大的外围板块客源争夺压力;,第三篇客户分析及定位,精品之路,我们的
15、客户在哪?,进一步锁定项目的核心客户,抓住目标客户的核心置业关注。,结合本项目的产品线,以广州市场的客户特征进行分类,本项目客户主要锁定三类人群。,主力居家型:公寓、洋房,A,舒居改善型:合拼洋房,高端改善型:叠拼别墅,B,C,主力居家型客户,1,舒居改善型客户,2,高端改善型客户,3,潜在意向客户调研,启示,客户调研,广州天健上城前期意向客户调研安排,Q:客户的年龄、家庭结构,受访人群年龄以25-35岁为主;家庭结构以二人世界、三口之家为主;,Q:客户的职业分布,职业分布上,结合本项目产品的定位,重点关注了公务员、教师医生、个体生意人、公司职员等;,Q:客户的家庭月收入情况,受访人群家庭月收
16、入主要分为两类:一类在15000元以下,一类在30000元以上,Q:客户的置业次数、置业取向,从受访的置业次数来看,占比例最高的是二次置业,其次是尚未置业。,Q:客户的置业取向,在市区较老的二手房和离市区较远的一手房之间客户的选择呈现以下特点:1)高端客户不论地段,倾向于选择新房;2)刚需型首置客户,倾向于选择新房;3)首改客户,倾向于选择二手学位房;,Q:客户日常使用的交通工具,受访人群中,33%的客户选择私家车上下班50%的客户依赖公共交通,另有小部分乘单位班车或步行上班。,Q:客户最关注的购房因素,从调研结果来看,中高端客户最关注的购房因素依次为:周边配套完善、小区内部环境、项目周边环境
17、;刚需型客户的选择依次为:交通便利、规划利好、周边配套完善。,Q:对奥体新城规划的认识,受访人群中,50%的客户认为奥体新城的规划视乎政府投入,有不确定性,其次是认为“随着天河重心东移,前景看好”,占比23%,其余27%的客户则不看好奥体的规划。,Q:是否了解“奥体新城”规划,从调研结果来看,大部分客户不了解奥体新城的规划,仅23%的客户表示听说过天河的智慧城,有一些了解。,Q:认为奥体与体育中心的距离,鉴于大部分客户不了解奥体新城的规划,相应地,客户认为奥体与天河体育中心的距离,普遍高于实际距离,甚至有23%的客户的心理距离为实际距离的2倍。,Q:认为本项目地段好主要是指,与前期的预测不同,
18、受访客户对于“地段好”的认知不仅仅局限于笼统地认为“天河的房子地段一定好”,而是需要实实在在的“距离天河体育中心15分钟车程”,表明受访人群对这一细节较为敏感,容易被此打动。,Q:最认可天健上城的价值点,受访客户选择最多的是“未来前景”,其次是“规划中的公园”。,Q:是否介意毗邻保障房社区,受访客户普遍表示毗邻保障房社区不影响购房,少量高端客户表示介意。但也有客户提到毗邻保障房社区,周边配套会跟得上。,Q:是否介意地块原为广氮厂房,受访客户普遍认为原有的广氮厂房对购房会产生影响,但更多的是心理层面的影响,担心污染和辐射。也有30%的客户认为,政府会对土地进行相关的处理,不影响居住。,Q:对本项
19、目的价格预期,受访客户对本项目的价格预期主要集中于18000-20000元/平米之间。其中,了解项目具体位置的客户,给出的价位普遍在18000元以上。而16000元左右的价格,均由不了解项目所在区域的客户给出。,Q:是否愿意选择精装交楼,受访客户普遍表示愿意选择精装交楼,比较省事方便,仅有几位原住村民,希望选择毛坯交楼。,Q:倾向于选择的精装标准,从客户选择的精装标准来看,主要集中于2000-2500元/平米,以2500元/平米占比最高。,Q:最常接触的报纸,受访客户最常接触的报纸为广州的两大媒体:南方都市报和广州日报。其中,南都的占比高于广日。预计与南都的采编内容和市民阅读习惯有关。,Q:经
20、常前往的购物场所,受访客户最常前往的购物场所为天河城、正佳广场,其次是广百百货。,Q:经常收看的电视台,受访客户最常收看的电视台为凤凰台,其次是翡翠台和广东卫视。另有部分客户收看湖南卫视和江苏卫视。,客户小结,1、客户普遍不了解奥体新城的规划,也很少听说过天健地产;,2、客户普遍认为项目的地段、未来前景和规划中的公园,是最吸引购买的因素;,3、客户认为邻近保障房社区不影响购房,但大多数客户对项目前身为广氮工业厂房心存疑虑,担心工业污染;,4、客户对项目的价格预期在18000-20000元/平米,多数愿意选择2500元/平米的精装修;,矛盾:客户认为“项目未来前景”最吸引人但却普遍不了解奥体新城
21、的规划客户认为“规划中的公园”吸引人但项目北面的公园远未成型,周边环境杂乱,价值反思:如何找准项目的核心价值及营销发力点?,三个思考维度,“奥体新城的前景”怎么讲 我们是不是“天河北”我们怎么讲“公园”,奥体新城的前景怎么讲,维度一,案例 白鹅潭“新世界凯粤湾”,2011年5月13日,广州市广播电视台在新世界凯粤湾进行了“白鹅潭经济圈荣耀启航”系列活动。,【活动主题】白鹅潭经济圈荣耀启航【活动内容】主要包括2大亮点1.活动以通向世界的湾走进白鹅潭系列片拍摄的开机仪式为核心对“白鹅潭经济圈”的未来价值做深度剖析。2.珠江文化理论的首创者、中山大学教授黄伟宗先生更是携其主编的白鹅潭志亲临现场,与主
22、流媒体合作,依托“白鹅潭”板块“广佛之心、广州国际商业中心”的利好规划,在充分挖掘板块历史文化特点的基础上,以大事件起势,开启白鹅潭热点板块炒作之旅。,起势:与广州市广播电视台合作,炒作白鹅潭,案例 白鹅潭“新世界凯粤湾”,2011年5月下旬,与搜房网合作举办“寻找广州楼市蓝筹系列高峰论坛之寻找白鹅潭”网络论坛直播活动,趁热打铁,延续白鹅潭板块利好规划热点话题,在房地产主流媒体上进行网络直播论坛炒作,吸引行业人士关注,增加话题在业内及准购房者之间的传播度。,趁热打铁:网络论坛直播,炒作白鹅潭,【活动主题】寻找广州楼市蓝筹系列高峰论坛之寻找白鹅潭【活动内容】邀请房地产行业专家学者从历史、定位、前
23、景、交通等方面炒作白鹅潭区域的规划利好,同时对高峰论坛进行了网络直播,短时间集中引起了一波讨论热潮,吸引人群关注,案例 白鹅潭“新世界凯粤湾”,推广配合:软文硬广网络连续投放,炒作白鹅潭,树立项目形象,世界的白鹅潭,广州的凯粤湾,制造板块炒作热点话题同时,导入项目形象,高频次多渠道进行线上宣传,保持话题热度和项目曝光率,达到区域炒作及项目宣传双重目的。,入市形象导入期,连续4周采用“半版面跨版”的版式投放广日,形象树立期,接着连续几周采用全版面投放广日、南都,释放项目价值,主诉求白鹅潭规划利好,连续三周在周五选择广日投放“白鹅潭系列软文炒作”,自“华南板块”成为广州人最耳熟能详的居住新城以来,
24、对新兴片区板块的媒体造势及炒作就从来没有停止过,并逐步地演变成为发展商进入一个新兴区域的必选动作。事实上,我们发现在广州市场的板块炒作,一般具备两个特征:第一,所需炒作的板块需有政府的详细规划做支撑,这样才有利好规划未来前景作话题进行炒作;第二,区域炒作往往采取与主流媒体合作形式进行,采用大型事件起势,配以软文硬广的连续投放,充分利用媒体资源形成话题讨论热点。,客户对奥体新城的认识:奥体新城不了解,听说过天河要建智慧城;奥体新城,感觉很偏远;相对于亚运城、白云新城和南沙,知道奥体新城的人比较少;我很看好智慧城的规划,因为它是广州所有新城规划中唯一有产业支持的,是可以承载天河区未来发展的;往高端
25、的方向靠,比如“天河御品”,明明是白云区的项目,也可以说自己是天河。“淘金峯璟”在恒福路,还说自己是老东山呢。关键是你们距离天河北很近,可以考虑说自己是“天河北”;奥体新城2-3年内还发展不起来,纯粹的板块炒作投入太大。,可与政府或媒体合作,以大事件起势进行区域炒作避免单一地讲奥体新城的规划;把奥体新城的区域规划与天河的智慧城相结合,提高到天河发展新引擎的高度,对本项目的启示,定位关键词:天河新引擎,我们是不是“天河北”,维度二,借鉴 瑞安创逸,退让50米,只为天河北更纯粹,天河北,越难得,越值得,纯正天河北地段,所有推广均强化“天河北”的地段价值和崇高身份。,借鉴 颐和四季公馆,真正天河北
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