长沙恒大绿洲项目二期定位报告商业部分183p.ppt
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1、,致:恒大地产恒大绿洲项目二期定位报告商业部分,湖南合富辉煌房地产顾问有限公司2012年10月,前 言,很荣幸能为贵司服务!本次汇报内容为恒大绿洲项目定位方向建议。工作内容涉及楼市调研、客户访谈、地块勘测等,针对城市规划、在售项目等,在把握详实的市场数据后,我们结合发展商愿景、自身经验等,为项目发展方向提出建议。衷心希望能为贵司项目开发尽一份力!祝愿贵项目开发大吉!,项目基本情况,核心问题分析,市场机会初步判断,定位体系,纯商业定位,写字楼定位,认识项目,整体商业定位,PART 项目定位思路框架,商业物业发展研究,商业物业研究,纯商业,写字楼,公寓,酒店,市场发展机会判断,商业定位,酒店定位,
2、公寓定位,项目解读1:认识恒大,以住宅产业开发为主,具有高星级酒店开发及运营经验,是中国规模最大、销售面积最多的龙头房地产企业。,恒大集团是中国规模最大、销售面积最多的龙头房地产企业;2008年打造首家白金五星级旗舰酒店广州恒大酒店 目前在广州、上海、天津、重庆、深圳、沈阳、成都、长沙、太原、武汉、济南、郑州、石家庄、合肥、南京、长春、南昌、贵阳、西安、海口、昆明、兰州、呼和浩特、银川、南宁、哈尔滨、乌鲁木齐、福州等3个直辖市及25个省会级城市设立分公司(地区公司),在中国120多个主要城市拥有大型住宅项目200多个,覆盖中端、中高端、高端及旅游地产等多个产品系列。2011年,恒大销售804亿
3、元,纳税89亿元;2012年上半年,恒大实现营业收入370.4亿元,中国第一。,5,项目解读2:区域属性,本项目,本项目在长沙整体规划格局中的位置,本项目目前周边配套情况,位于武广新城的核心位置,处于城市南部综合发展带上,目前周边配套非常缺乏,未来升值潜力大。,本项目,项目解读2:区域属性,武广新城将以“一核两轴六组团”的结构打造成为中南地区区域性铁路客运中心,同时成为具有商务功能的交通枢纽型城市副中心。,本项目,结构:“一核两轴六组团”一核以车站交通枢纽为中心,结合浏阳河滨江发展带,规划服务于长沙乃至长株潭的商务中心与文化娱乐休闲中心,共同构建规划区内的发展中心核心。两轴以发展中心核、片区服
4、务中心为发展节点,与未来长沙城市发展轴向保持一致,构筑规划区东西向发展主轴,同时也将形成新城的景观主轴;以浏阳河水域为纽带,结合功能布局及景观设计构筑规划区南北向发展次轴,也是展示新城自然景观特色的第二条景观轴线。六组团中央商务组团、南北两侧四个居住组团以及黎托北居住组团。功能定位:“两个中心”凭借武广客运专线及沪昆高铁,将整个长沙南站运输的影响力延展到周边的城市至整个中南地区,使得武广片成为中南地区区域性的铁路客运中心;凭借运输的影响力,促进武广片区“具有商务功能的交通枢纽型的城市副中心”的建设,将长沙市建设成区域性消费型城市。,项目解读2:区域属性,交通规划加强了长沙与各大城市之间的沟通,
5、沪昆高铁建成后,将与武广客运、京广铁路交汇,长沙因此而升级为铁路枢纽城市,城市对外幅射力高度提升,庞大的客流量将推运武广都市圈的繁荣。,随着武广通车,南中国三小时经济圈已形成,武广高速铁路客运线:预计到2030年,将会有1亿人次乘坐武广客运专线。不仅将极大推动“武广沿线都市圈”的繁荣,还直接联系和影响着整个华中、华南、西南及香港地区。东西向沪昆高铁客运:是我国线路里程最长、影响范围最大、经过省份最多的东西向高速铁路,项目途径上海、杭州、南昌、长沙、贵阳、昆明等6座省会城市及直辖市,设计时速350公里。全线预计于2015年通车。长沙到杭州将由现在的13个小时缩短为3个多小时,4个小时就可从长沙到
6、达上海。,武广通车、沪昆建设,极大推动“武广沿线都市圈”的繁荣。,项目解读3:项目交通,本案,都市区轨道交通规划图(2020年),地铁2号线、4号线:体育公园站距离本案约900米;高铁站:武广高铁站距离本案1.6公里;公共交通:160、159 等公车线路。,本项目至长沙代表性区域的距离,地铁2号线、4号线体育公园站点距离本案约900米,武广高铁站距离本案1.6公里,具有快速交通优势。,项目解读4:项目指标,两地块综合容积率:5.078占地面积:100624(150亩)商住比:7.306:2.964总容积率面积:510955.35商业面积:373298住宅面积:137657.35,恒大绿洲,1)
7、中大规模商住项目,地块南面现为物流公司,地势平整;2)商业机会:临城市主干道,交通通达性好,且具有地铁及高铁双重轨道交通优势,商业价值大。,本案,规划5号路,曲塘路,规划黎托路,京珠高速,新花侯路,本案,棚户区,恒大绿洲,民房,规划用地,规划用地,汽车物流,安置区,体育馆,东:临规划中的黎托路,棚户区及规划用地;西:京珠高速,汽车物流用地,居民区;南:曲塘路,规划用地;北:恒大绿洲项目、体育馆,项目解读5:项目四至,项目西面多居民小区,但被京珠高速隔断,南面临城市主干道曲塘路,周边多为棚户区及新开发小区,居住氛围淡薄。,项目解读6:区域人流,沪昆高铁:经上海、杭州、南昌、长沙、贵阳、昆明等6座
8、省会城市及直辖市。武广高铁:经过城市:武汉、咸宁、岳阳、长沙、湘潭、株洲、衡阳、郴州、韶关、清远、广州、佛山,290万,442万,600万,383万,297万,676万,519万,373万,295万,3877万(不含省会),武广高铁,沪昆高铁,区域未来规划人口规模36.4万人,而沪昆及武广高铁也将给区域带来数以亿计的人流。,正在公示的控规显示,武广新城规划总用地面积16.33平方公里,东、北至浏阳河,南至湘府路现战备路,西至京珠高速,规划区建设用地规模15.58平方公里,人口规模36.4万人。沪昆经过的8大城市的总人口量约达6800多万,另有20多个中小型城市,单武广线所经城市人口达3877万
9、,届时,长沙4小时经济圈内人口辐射总量以亿计。,项目解读6:区域人口特征,区域房地产开发项目多,沪昆及武广高铁将给区域带来大量高端商务人流,因此,未来常住居民及大量的高端商务客将成为区域主要客群。,恒大绿洲,本案,新华都万家城,京投银泰环球村,至雅家园,星城映像,白沙湾嘉园,天湘华庭,优山美地,和卉家园,中隆国际御玺,景江雅苑,嘉盛华庭,三江花中城,茂华禧都会,盛世华章,运达中央广场,融科檀香山,中城丽景香山,山水城市风景,万科金域华府,喜盈门范城,红墅湾,1、项目所在区域已有22个及以上的房地产开发项目,以住宅开发为主,未来区域常住人口将不断增加;2、沪昆及武广高铁会给区域带来的数以亿计的人
10、流,其中有大量的来自上海、昆明、广州等地的高端商务客,区域高端消费人流量大。,本案商业核心问题分析,我们所有研究将围绕以上核心问题进行展开,1、周边居住氛围、区域配套、商业及商务氛围均不成熟,现阶段人气不足;2、区域未来规划前景好,具有高铁、地铁双重快速轨道交通的支撑;3、中等规模商住项目,商业体量达到37万,什么样的商业业态能提升区域商业价值,树立区域商业高端、成功的商业典范?,区域现阶段人气不足,配套、商业及商务氛围均不成熟的现状下,什么样的业态适合本案的发展?,项目基本情况,核心问题分析,市场机会初步判断,定位体系,纯商业定位,写字楼定位,认识项目,PART2 项目定位思路框架,商业物业
11、发展研究,商业物业研究,纯商业,写字楼,公寓,酒店,市场发展机会判断,商业定位,整体商业定位,酒店定位,公寓定位,PART 3:各物业市场机会,酒店,公寓,城市商业发展特征,区域商业分析,区域在售案例分析,成功案例借鉴,写字楼,纯商业,大型商家访谈,商业发展背景长沙是典型消费型城市,商业发展具有较好的消费支撑,社会消费品零售总额增长迅速,2011年,社会消费品零售总额为2125.9亿元,同比增长17.32%;城镇居民人均可支配收入与消费性支出呈逐年递增趋势;2006-2010年,城镇居民年消费性支出占到收入的7成以上,2011年略少,也达到了67%。,市级商圈:五一广场商业中心市级副中心:荣湾
12、镇商业中心星沙商业副中心区级商圈:伍家岭商业中心火车站商业中心东塘商业中心捞霞商业中心望城坡商业中心观沙岭商业中心马坡岭商业中心黎托商业中心红星商业中心大托商业中心,一个市级中心两个市级副中心十个区域级中心,城市商圈格局规划中,本案位于黎托商业中心。,本案,商圈分布,未来商圈规划“1+2+10”商圈分布形式,五一商圈,伍家岭商业中心,火车站商业中心,星沙商圈,马坡岭商业中心,黎托商业中心,红星商业中心,大托商业中心,东塘商业中心,望城坡商业中心,溁湾镇商圈,“1”:市级商业中心五一商圈“2”:市级商业副中心星沙商业副中心和溁湾镇商业副中心“10”:区域级商业中心 1.火车站商圈 2.东塘商圈
13、3.伍家岭商圈 4.红星商业中心 5.望城坡商业中心(新增)6.金霞商业中心(新增)7.马坡岭商业中心(新增)8.黎托商业中心 9.观沙岭商业中心(新增)10.大托商业中心,观沙岭商业中心,金霞商业中心,本案,长沙市商圈发展现状,1、围绕传统市级商圈五一商圈向外扩散;2、商业消费主要集中在五一商圈,旺盛的人流与消费习惯支撑起此商圈的庞大商业体量;3、随着城市的不断扩张,外来大发展商与大品牌商家的入驻,逐渐形成外围商圈;4、现有商圈特点:五一商圈业态丰富齐全,百货业趋向饱和,同质化竞争激烈;河西消费主要集中在荣湾镇商圈,岳麓山风景区与沿江风光带打造等旅游资源成为商圈发展契机,发展空间大;东塘商圈
14、不断的更新换代,但发展受到立交桥制约,由于深国投、沃尔玛进驻雨花亭,范围向南延伸;火车站商圈已形成湖南省最大的电脑、电子产品集散地,交通优势明显,人流旺而杂;伍家岭商圈由于新河三角洲规划及地铁站口设点,未来前景广阔;红星商圈专业市场云集,业态单一,后续商业量大大托商圈受惠融城,随着中信及友阿奥特莱斯的入驻,正在崛起;星沙商圈是经济开发区快速发展的产物。本案所处的黎托商圈目前尚未发展成熟。,本案,主要商圈业态特征,各业态发展不平衡:大型超市、家电卖场分布密集;购物中心与百货主要集中在传统商圈,受到消费习惯和人流的引导,发展状况较好,但同质化竞争激烈,利润锐减;步行商业街对人流要求高:步行商业街必
15、须布置在较高等级的商圈中,需要有一定人流保证,长沙最成功的商业街是黄兴路步行街,其它的经营状况一般;超市相对是最普遍适合的业态:基本上各个商圈每个超市的经营状况都很好,超市在长沙仍有发展空间;电器等专业卖场吸引力大:对商圈的人气要求不敏感,只要有品质,可以吸引较远的人群,整体发展状况较好;批发市场需要长时间的培育,形成消费惯性,对交通及基础配套的要求较高,且档次一般,容易使区域形象受损,目前长沙批发市场经营状况有好有差。,目前已知未来主要大型商业供应,长沙未来商业项目分布图,未来商业供应主要沿芙蓉路向南北方向延伸,以五一广场商圈为核心,向南北两侧扩展。,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10
16、,未来大型商业供应已知规划的大型商业项目主要集中在河东主城中心区,11,12,13,14,15,16,17,18,本案,19,未来供应:目前长沙已知的主要大型商业供应总量在1166.67万以上,且大部分货量将在未来1-2年内投入市场,其中黎托商圈388.64万。,说明:货量统计包含发展商自持商业,并包含写字楼、酒店等商业物业,发展趋势:已知规划的大型商业体量中,本案所在的黎托商圈未来商业体量占比最大,2-3年后区域商业形象将有大的提升。,五一商圈仍是长沙商业的中心,是湖南省的商业核心,未来商业体量进一步膨胀;本案所处的黎托商圈为区域级商业中心,目前商业尚未成熟,但潜在规划商业体量占比全市最大,
17、黎托商圈将成为未来商业开发热点区域。,整体商业市场总结:,PART 3:各物业市场机会,酒店,公寓,城市商业发展特征,区域商业分析,区域在售案例分析,大型商家访谈,成功案例借鉴,写字楼,纯商业,区域商业规划黎托商圈为区域级商业中心,规划五大重点区域,本案位于武广中央商业区,拟建设大型百货、卖场、酒店及商务办公楼等为一体的大规模城市综合体。,武广中央商业区:拟建设集大型百货、专业卖场、星级酒店、高档写字楼、精品商业街市等于一体的城市商业综合体。武广中央商务区:拟建设高档商务楼、公寓及其它配套商务设施,打造长沙城东新的CBD。浏阳河风光带:依托浏阳河河畔优美景色,将打造集旅游、休闲娱乐、居住于一体
18、的生态景观旅游休闲区。武广时代花园商住区:拟打造成一个具有国际化水准,符合高端人群消费和居住的大型商住区。潭阳滨江乐园:拟建设一个集大型游乐园、滨江风情街、特色美食广场、豪华影剧院、星级度假酒店、生态休闲庄园等项目的大型综合性旅游休闲度假场所。,浏阳河风光带,武广中央商务区,武广时代花园居住区,武广中央商业区,潭阳滨江乐园,黎托商业中心西片是国家重点工程武广高速铁路客运专线新长沙站的配套项目,东临浏阳河,西靠京珠高速,北抵机场高速,南接香樟路。区域内汇集了武广(沪昆)高速铁路客运站、长株潭汽车总站、城市地铁黎托站等交通站点,将成为省会长沙现代交通枢纽中心。,劳动路,花侯路,火车南站,区域商业现
19、状区域商业主要集中在白沙湾路以西,项目周边无商业,区域内大型集中商业2个,其余都以社区底商为主,多为小型餐饮、超市零售、家居建材、茶叶等业态。,本案,口腔医院,安化黑茶,居然之家,众人茶庄,众人茶庄,中国黄茶,鑫源极茗茶,家旺超市,无名粉店,嘉盛门诊部,商务宾馆,装饰公司,家和土菜馆,福海批发超市,中城丽景香山家居超市,快乐惠超市,无名粉店,利民五金建材,喜乐地购物中心,项目片区主干道租金:由西向东商业氛围逐渐减弱,租金逐渐降低,项目周边无商业,区域内商铺租金在20-150元/月,以绿城桂花城及万科金域华府周边商业租金最高。,香樟东路,万家丽中路,绕城高速,25-60元/月,长沙大道,40-1
20、00元/月,30-150元/月,60-150元/月,20-40元/月,50-120元/月,劳动东路,长沙大道(白沙湾路-万家丽路段):50-120元/月。此段有运达、绿城等高端楼盘支撑,居民区集中,人流量较多,租金相对较高,最高位置为绿城附近;长沙大道(白沙湾路以东)25-60元/月。商业零散低档,租金相对便宜,在25-60元/月之间,新华都万家城为商业租金最高段;劳动东路:40-100元/月。商业集中在万家丽与白沙湾路段,租金40-100元/月。曲塘路:30-80元/月。商业集中于万家丽与古曲南路间,租金在30-80元-月香樟东路:30-80元/月。西以万科金域华府为起点,华府往东租金30-
21、80元/月;古曲南路:40-60元/月。主要为茂华国际湘的商业,租金在40-60元/月;白沙湾路:20-40元/月。此段商业较少,租金主要在20-40元/月;绕城高速及花桥路:此路段无商业,曲塘路,白沙湾路,花桥路,本案,40-100元/月,40-100元/月,30-80元/月,30-80元/月,古曲南路,40-60元/月,区域大型商业1喜乐地购物中心:以“餐饮+休闲”为主题特色的购物中心,目前以中档品牌为主,经营状况差。,本案,喜乐地购物中心,业态分布1-3层百货,4-6层餐饮、足浴、电影院娱乐休闲业态,业态档次中档为主,服饰单品200-400元,百货档次定位不当,目前百货正在升级重新招商,
22、将引入顶级名品,将于10月中旬重新开业。,区域大型商业2居然之家:规模10万,整体定位为长沙家居建材消费新旗帜,2012年4月开业,目前经营尚处于市场培育阶段。,区域在售商业区域在售商业项目4个,1层均价3.7-6.5万/,二层价格2-4.5万/,主力销售面积多在32-80之间,华晨世纪广场由于售价过高,销售最慢。,区域潜在供应量:不完全统计,本案所在区域内未来还将有361万及以上的商业推出,大型集中商业较多,未来2-3年内区域商业氛围及形象将得到较大的提升。,说明:货量统计包含发展商自持商业,并包含写字楼、酒店等商业物业,项目周边无商业,居住及商业商务氛围淡薄,人气薄弱是目前商业开发面临的第
23、一问题;项目2公里范围内已有1家购物中心,1家家居建材专业卖场,潜在4个项目有大型集中商业,业态规划顶级百货、中高档百货、大型家居建材卖场、休闲餐饮等,未来家居建材卖场、传统百货竞争激烈;区域中大型餐饮、娱乐休闲场所较为缺乏;区域在售商业1F 均价3.7-6.5万/,二层均价2-4.5万/,主力销售面积32-80,区域商业租金在20-150元/月;,区域商业小结:,PART 3:各物业市场机会,酒店,公寓,城市商业发展特征,区域商业分析,区域在售案例分析,大型商家访谈,成功案例借鉴,写字楼,纯商业,区域在售典型商业案例分析,主要在售商业项目:喜盈门范城 华晨世纪广场 万科金街,本案,华晨世纪广
24、场,喜盈门范城,万科金域华府,喜盈门范城基本指标,项目地址:雨花区万家丽中路三段雨花区政府对面 发展商:湖南润领房地产开发有限公司 物业类型:纯商业、公寓、写字楼 总用地面积:6.5万 总建筑面积:46万 地上商业面积:39592 地下商业面积:5.1万 容积率:5.50 建筑密度:46.55%公寓套数:1772套 停车位:2550个,商业销售模式:返租销售,返租20年,前三年7%每年一次性返还,第四至六年,平均8%,第七年开始2:8分成。,精装修公寓,公寓底商:3417,3#:6层商业,2万,其中1-2F规划时尚餐饮,3F为商务酒店,4F为时尚KTV,5-6层自持,为保利国际影院,1#:地上
25、8层商业,15万,其中1-2F销售规划为百货,3-8F发展商自持,为家居建材市场,-1层:地下商业,3.87万方,其中包含2万的华润万家超市,2#:甲级写字楼,32层,其中1-8层为商业,9层为转换层,写字楼共4.37万,项目规划主要规划为1栋甲级写字楼,3栋公寓及2栋集中商业,商业业态主要为家居卖场、时尚餐饮、百货、KTV、地下超市、商业街及商务酒店。,本案,交通配套:地铁:项目最近的有地铁5号线木莲站;离地铁城际轻轨香樟路站仅200M左右;距离地铁2号线杜花路站不远;公交:公交806、16路、124路;,项目位于城市主干道万家丽路与香樟路交汇处,位于城市新区武广板块,距离高铁火车站仅5-1
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