平板显示行业发展现状.docx

《平板显示行业发展现状.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《平板显示行业发展现状.docx（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、平板显示行业发展现状1、平板显示行业发展概况平板显示器件于20世纪60年代出现，主要包括液晶显示器、发光二极管、等 离子显示板电致发光显示器等目前液晶显示（LCD）与有机电致发光显示（OLED） 为平板显示行业主要显示技术，占据行业绝大部分产值。（1）液晶显示发展概况液晶最早于1888年被发现，20世纪60年代开始与显示技术结合，发展出液 晶显示器。液晶显示器根据液晶驱动方式可分为被动矩阵式和主动矩阵式，主动 矩阵式LCD在亮度及视角 反应速度等性能上远优于被动矩阵式LCD。TFT-LCD 属于主动矩阵式LCD,目前为市场主流显示技术，具有轻薄、成本低、技术成熟 稳定的优点，广泛应用于电视、手

2、机、笔记本电脑、桌上型显示器等各 类消费电 子终端以及车载显示、工业控制、健康医疗等专业显示领域。液晶显示的五个主要发展阶段显亦角机持续向k 尺.化、高附加值 化发展的时期,全 球平极显示产业规元，其生产址焜格 也发展到了第顶.5 代，大尺寸浪时电 晚成为渣晶主要应吊中小尺寸浊晶 昱示:衅的性能-.志纳岸:t和应用卬究产业化初斯惟广应帛快速发展ti术成熟持候发展丈昂砰（I.TP勺、.虱 化珈“氏彼、畛 瓣率3靠垣料、低功 忙.透剔显示等浙目前TFT-LCD所使用的沟道层半导体基底材料主要有三种，分别是a-Si、LTPS和IGZO。早期TFT-LCD以a-Si基底材料为主，但a-Si电子迁移率较

3、低，LTPS和IGZO材料可以大幅提高电子迁移率，从而能够更好地实现高分辨率、高 亮度、窄边框、低功耗等显示性能。a-Si技术由于成熟稳定，成本较低，可在所有尺寸产品上实现较高的良率，达 到主流显示性能，因此适用于所有产品市场，是电视、桌上型显示器、笔记本 电 脑、车载显示等大部分主要产品市场的主流技术，并在手机市场具备高性价比 优 势。IGZO与LTPS技术虽然电子迁移率较a-Si有指数级提升，可实现PPI、低功 耗和窄边框等指标的大幅提高，但IGZO对水和氧敏感，成膜难度较大,LTPS需要 离子注入和快速退火工艺，较难生产中大尺寸面板。IGZO、LTPS相比a-Si增加部 分工序，工艺更为

4、复杂，投入和成本较高。目前IGZO与LTPS的行业产 能相比 a-Si均很低，IGZO仅在高端笔电和高端平板电脑市场、LTPS仅在中低 端手机市 场对a-Si形成较为明显的优势，对a-Si技术的升级替代有限。1) a-Si TFT-LCDa-Si目前在各尺寸产品中均为主流技术2017年起我国大陆厂商投建的第8K 10.5代a-Si生产线陆续投产，大尺寸LCD产能持续增加，我国大陆LCD产能的全 球占比已接近50%。韩国厂商陆续关闭a-Si旧生产线，退出TFT-LCD竞争，2016 2017年三星关闭了一条第5代线和一条第7代线 并于2019年关闭一条8代线。随着供需状况的好转，2019年底大尺

5、寸a-Si TFT-LCD面板价格 已逐步回升。第6 代及以下a-Si生产线仍为生产笔电、手机、车载面板等中小尺 寸产品的主力。在 智能手机市场，a-Si受到LTPS和AMOLED的激烈竞争，a-Si面板在智能手机中 的份额下降，预计a-Si面板在智能手机市场份额将持续下滑。总体来看，未来a-Si 技术仍将为TFT-LCD中的主流技术，在电视、桌上型显示器、笔记本电脑、车载 等产品中占据主要市场份额。2) LTPS TFT-LCD我国大陆厂商新建LTPS生产线于2016至2017年陆续投产，全球LTPS产 能 大幅增长，导致价格下跌，产值下降。近年来LTPS产能稳定，在智能手机全 面 屏渗透率

6、大幅增加的推动下，LTPS产值维持稳定并小幅增长。随着全面屏的持续 渗透，LTPS将稳定发展，预计LTPS产值规模将稳中略升。3) IGZO TFT-LCD近年来IGZO面板需求主要来自苹果iPad、MacBook等高端平板 笔记本电 脑， IGZO面板供给主要来自夏普、LGD和京东方，主要产能增长来自中电集团旗下 华东科技第8.5代生产线和成都熊猫第8.6代生产线。IGZO TFT-LCD由于 具有高 电子迁移率且易于中大尺寸生产，对4K/8K高分辨率面板生产具备优势，随着电 竞笔记本电脑出货快速增长以及8K电视于2019年开始大量出货 将为 全球IGZO TFT-LCD市场增加新的动力。(

7、2) OLED显示发展概况OLED在1979年由美国柯达公司发明，1997年日本Pioneer公司首次将单 色 的OLED应用于汽车音响面板，开启了 OLED产业化的突破口。OLED是一种自 发光技术，将电能通过有机发光材料转化成光能能不需要在屏幕下添加背光模组， 可以降低屏幕厚度。OLED色彩饱和度和亮度可达到很高的参数，但由于 在中大 尺寸产品上良率低、成本过高及技术限制，主要应用于高端智能手机、可穿戴设 备等有柔性显示要求的小尺寸产品。OLED也可以分为主动型(AMOLED)和被动 型(PMOLED)，AMOLED与TFT-LCD类似，通过TFT阵列作为开关 控制每个像 素点的发光情况，

8、相比无TFT开关的PMOLED在对比度、刷新频率 等指标上具 有明显优势，AMOLED是OLED中的主流技术。AMOLED显示的 关键技术不仅 在于显示发光方式 而且在于控制发光的TFT技术 其背板需由LTPS或IGZO TFT 驱动。AMOLED相对于TFT技术不是替代性的，而是对TFT技术的进一步应用。韩国厂商三星和LGD是全球AMOLED产业化、市场化的主要推动者和市 场 参与者。三星2001年起开始投入量产AMOLED面板，前期主要通过改造升 级旧 的低世代TFT-LCD生产线实现，2011年全新的第5.5代AMOLED生产线 投产， 又陆续建设了第& 8代生产我2014年LGD首条第

9、8.5代AMOLED生 产线投产。 近年来，中国大陆厂商积极研发AMOLED,日本和中国台湾面板厂 商对OLED投 资力度较小。目前，三星和LGD分别在AMOLED小尺寸和大尺 寸应用领域占据 绝对的技术和产能优势。AMOLED由于拥有低能耗、轻薄以及可柔性化等特点，在手机、可穿戴市场 具备优势，近年来AMOLED在智能手机应用中快速渗透。根据IHS数据,2018年 手机面板中AMOLED占比为21%，预计2025年占比将达到37%。在中大尺 寸产 品上，AMOLED受限于技术、良率和成本等因素发展缓慢。随着折叠屏手机的出 现，以及智能手机全面屏、屏下指纹等技术的持续发展，AMOLED将持续在

10、智能 手机领域扩大竞争优势，随着我国大陆AMOLED产能的释放，预计AMOLED产 值将稳定增长。（3）Mini LED和 Micro LED新型显示技术Mini LED和 Micro LED属于LED显示，是继LED户内外显示屏、LED小 间 距之后LED显示技术升级的新产品。Mini LED与Micro LED将传统的无机LED 阵列微小化，除了继承传统小间距LED无缝拼接、宽色域、低功耗和长寿命的优 点外，还拥有更好的防护性、可视角度大、高PPI、高亮度和对比度等优势。1）Mini LEDMini LED是小间距LED向Micro LED发展的过渡阶段，晶粒尺寸约为100微 米o Min

11、i LED技术由三安光电、国星光电、洲明科技等LED产业链厂商主导，较 为成熟，已进入少量量产阶段，目前主要应用为Mini LED显示和Mini LED背光。Mini LED显示于2018年实现量产，主要定位高端小间距LED市场，目前 主 要应用于商业广告与户外大型显示 在LED产业链厂商布局下已具备技术 产能、 良率条件，有望进入4K/8K大尺寸LED电视领域。根据LEDinside预测，2023年 Mini LED显示市场规模将达到6.4亿美元。Mini LED背光将Mini LED代替LED作为LCD背光源，具有色域更高，超 高 对比度，提供更高的动态范围（HDR），显示屏厚度更薄的特点

12、，从而使LCD更 加接近OLED的显示效果 且成本更低 使得LCD与OLED的显示差距大大 减小。 Mini LED背光从2018年下半年起逐步应用在高端笔记本电脑、游戏电竞 桌上型 显示器、4K/8K大尺寸电视，在华星光电、友达等面板厂商和苹果等终端品牌推 动下预计2020年有多只产品将采用Mini LED背光。根据LEDinside预测，2023 年全球Mini LED背光模组市场规模有望达到5.3亿美元，预计采用Mini LED背光 的电视背板市场规模将达到82亿美元。2）Micro LEDMicro LED将晶粒尺寸进一步缩小至10微米，Micro LED显示将LED晶粒 连 接到TF

13、T驱动基板上，LED像素点均可以被独立定址、点亮，从而实现对每个像 素放光亮度的精确控制，进而实现图像显示-Micro LED由于无需背光模组、且 LED发光效率优于OLED,具有发光效率高、功耗低的优势，同时具备高分辨率、 高亮度、高对比度等优势。苹果2014年收购Micro LED初创企业Luxvue,率先开 展技术储备。预计Micro LED在智能手表为代表的可穿戴设备、VR/AR设备、室 内大屏显示中最具可行性和市场潜力。Micro LED目前巨量转移、外延晶圆、驱动IC、背板、检测维修等技术尚未 攻克，在成本和量产技术方面尚不成熟。三星电子在2018年CES发布了 146英寸 Mic

14、ro LED电视，Micro LED市场需求和产品技术逐步起步，2018年全球 产值规 模为2000万美元，未能实现规模量产，尚处于技术储备阶段。未来随着LG电子 和苹果等终端厂商的加入，以及巨量转移技术的突破，预计大尺寸Micro LED市场 将进入萌芽阶段，2020年产值达到1亿美元。（4）平板显示行业市场发展状况在笔记本电脑、智能手机、平板电脑、大尺寸高清电视以及车载和工控等专 业显示历次应用浪潮的推动下，全球平板显示行业发展稳定，市场空间巨大。全球平板显示产业产值（百万美元）数据来源：IHS根据IHS数据2017年全球平板显示产业产值高达1,243.04亿美元2018年 由于宏观经济环

15、境变化产能快速增长导致价格剧烈下降等因素影响产值有所 下降，但仍高达1,144.26亿美元。随着4K/8K技术的成熟、AMOLED产能释 放 以及5G、物联网的推进对平板显示产业的拉动 预计2019年起全球平板显示 产 业产值将保持稳定回升态势。由于TFT-LCD技术成熟，成本较低，应用范围广泛，TFT-LCD技术在平板 显示产业中依然占据绝对优势， 2018年TFT-LCD产值占比77.67%，未来 TFT-LCD产值占比虽下降 但至2022年仍将占据65.25%的市场份额 是市场 主 流显示技术。AMOLED由于在智能手机中快速渗透，近年来产值和出货量大幅提高2018 年AMOLED产值2

16、43.25亿美元 较2017年增长10.64%，在平板显示行业产值 占 比21.26%，未来将继续稳定增长。全球显示面板出货量（百万片）及增长率数据来源：IHS根据IHS数据2018年全球显示面板出货量为38.27亿片,同比增长3.43%。 在5G等新兴技术推动显示场景无处不位显示器件应用范围持续扩大的背景下； 预计至2022年全球显示面板出货量仍将持续增长。2、平板显示行业下游发展概况平板显示产业链下游为终端应用市场 应用领域主要包括手机 笔记本电脑、 平板电脑、电视等消费电子产品以及车载、工控、医疗显示等专业显示产品。（1）手机手机是显示面板下游的重要应用市场。随着移动通讯技术从1990年

17、代仅能 通话及传送短信的2G,到2001年后可随时移动上网的3G，到2009年开始提供 高速在线浏览高画质影音服务的4G,到如今各国积极投入建设支持更高数据速 率、可减少延迟、提高系统容量和大规模设备连接的5G 一路演进，手机也从早 期硬件配置简易的功能机发展至兼具丰富的软硬件和完整系统的智能机。随着显 示技术和屏幕触控技术的发展 手机屏幕从最早的TN显示属STN黑白屏、STN 彩色屏逐渐发展至目前的TFT-LCD屏、LTPS-LCD屏及AMOLED屏。2014年 后， 在4G的普及下消费者对手机显示屏的色彩、细腻度、屏幕大小都有了更高的 要求，手机显示屏幕朝高PPI、大屏化、全面屏等趋势快速

18、发展，平均尺寸增长 至目前主流规格的6寸以上，屏幕比例从先前的16:9开始转换为18:9规格，并 通过异形切割、钻孔等方式使屏幕更接近全面屏，使用AMOLED显示面板的曲面屏也开始出现。全球手机出货量及出货金额数据来源：IDC根据IDC统计，2018年全球手机出货量18.91亿部，出货金额4,950亿美元， 出货量首次出现下降，主要原因为北美、西欧、中国大陆等主要成熟市场的手机 出货数量年增长率已逐渐进入个位数甚至负成长的状况，产品朝向高规格化发 展，存量智能手机换机将成为市场发展重点。在新兴市场方面，目前智能手机渗 透率仍低，部分国家的消费者仍以一般功能性手机使用为主，因此，由功能手机 转为

19、智能手机的换机需求，仍会是新兴市场的主要成长动能。在信息通信、硬件 制造技术创新和消费者升级换代需求的推动下，手机市场空间巨大，全球手机出 货金额预计仍将稳步扩大。（2）笔记本电脑及平板电脑为满足移动商务及移动性文件处理需求，1980年代第一台个人笔记本电脑 产品应运而生，单色TN-LCD液晶面板率先被运用在笔记型电脑产品上，随着 TFT-LCD产业及技术发展，较高对比的彩色TFT-LCD液晶面板逐渐成为此应用 中的主流面板规格。近年来笔记本电脑持续朝高效能及轻薄化发展，随着消费者对轻薄度、待机 时间及低功耗要求逐渐提高，终端品牌厂商近两年针对反应速度、续航力及轻薄 性陆续推出不同于以往设计的

20、超轻薄超窄边框笔记本电脑，搭配触控功能以及带 电容笔的笔电或兼具笔电和平板特性的二合一笔记本电脑，也随着Windows操 作系统的升级，分别针对高端或商用市场客户群体逐步渗透市场。随着笔记本电 脑细分市场更加丰富，不断细化消费者需求，以高分辨率、大尺寸及高刷新率为 特点的电竞游戏笔记本电脑持续热销，成为笔记本电脑市场增长的主要动力。根据IHS数据 受Inte 1的CPU供应短缺及全球宏观经济不确定性影响,2018 年全球笔记本电脑需求不振 出货量1.66亿台，较2017年下降1.6%。2019年 尽 管游戏笔记本电脑出货量将增加12.8%，受到CPU供应短缺及全球经济不确 定 性持续影响，出货

21、量将继续微幅下降0.6%至1.65亿台。2020年起出货量将回升 并维持稳定，至2022年出货量为1.69亿台。全球笔记本电脑出货量（百万台）及增长率数据来源：IHS平板电脑因改变用户人机接口体验，搭配丰富的应用软件及发展完备的系 统，满足消费者移动娱乐及快速上网需求，其轻薄节能及高度移动性迅速带动出 货数量在数年内大幅增长。然而，受到手机屏幕持续大尺寸化的影响，加上轻薄 设计的二合一笔记本电脑的市场接受度逐渐增加，近年来平板电脑市场已明显受 到挤压。根据IHS数据，2018年平板电脑出货量1.45亿台，较2017年大幅下降 17.74%，2019年起降幅收窄。（3）电视电视是平板显示行业下游

22、的主要应用领域，其面积占平板显示出货面积的 70%以上，是行业非常重要的市场。1920年代彩色显像管(CRT)电视问世，将 信息传播媒介由静态的文字或语音转变为动态的影音模式带来了家庭视听及娱 乐的全新体验在之后数十年间由黑白影像进化至彩色影像并平板化2000年后 液晶电视凭借外型轻薄、节能、易大尺寸化等优势，逐步成为电视显示的主流技 术。伴随着消费升级以及新型显示技术的驱动，电视面板市场正在向大尺寸、超 高清化发展65英寸及以上尺寸高端彩电市场需求快速增长全球液晶电视平均 尺寸正在不断以每年12英寸的速度增加。根据群智咨询数据，2018年全球液 晶电视的平均出货尺寸已经增加至44英寸，主流电

23、视尺寸由32英寸发展至 4050英寸。预计2019 年、2020年和2021年全球液晶电视平均尺寸有望增至47 英寸、49英寸和50英寸从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长， 推动行业供需平衡转变。随着电视被赋予多元化的影音互动娱乐功能智能电视的发展已成为不可逆 转的趋势，成为数字家庭发展重心之一。为了在更大尺寸电视画面下仍具有相同 或更好的观赏画质，市场对更高分辨率的电视面板需求持续上升，促使UHD 4K 面板技术及电视内容生态系统，包括拍摄设备、压缩技术、储存及传输技术逐步 发展内容厂商包括线上流媒体和卫星电视等从2014年起均陆续增加支持4K超 高分辨率的数字内容此外，其它液晶

24、电视创新技术如能提高色彩饱和度的广色 域技术增加沉浸式体验的曲面设计、通过局部背光模组的区域调光使亮暗对比 更鲜明、黑暗画面下细节更清晰的HDR超高动态对比技术、拓展视觉范围的全 平面无边框技术也陆续推出，搭配4K后能精彩呈现游戏、电影、体育运动等各 种内容，为消费者提供新的互动体验，成为液晶电视持续成长的动能。而随着华为等手机厂商入局电视市场，并推出智慧屏的新概念，电视有望摆 脱单一家庭娱乐平台的作用，转向智能交互中心、智慧家庭控制中心以及家庭娱 乐中心等多功能平台，重新回到人们生活的中心，电视市场有望恢复快速增长。(4) 车载及工业控制等专业显示市场专业显示类客户对产品的品质可靠性和长期持

25、续供应能力要求很高因此， 专业显示类产品具有定制化程度高、客户粘性高、认证门槛高、产品生命周期长 等特点。专业显示有三十多个细分市场，其中产值占比最高的为车载市场，其次为工控、医疗市场。1）车载显示市场过去车内控制仪表板以按键与旋钮来控制，并使用指针方式显示。随着消费 者对行车安全、导航系统、车载娱乐的需求增加，以及新能源汽车的快速崛起， 车载市场对显示屏的需求快速提升。同时，自动驾驶及新能源汽车等新兴应用领 域刺激车内显示屏向彩色化、多屏化、触控一体化等方向发展，中高端市场成长 迅速。由于使用TFT-LCD面板的应用持续增加，单车显示屏数量及显示屏尺寸 均持续增加，车载显示器正日益成为所有车

26、辆的标配，如大尺寸高分辨率数字集 成仪表板 搭载触控功能的大尺寸中控显示面板以及HUD与e-mirror电子后 视 镜等需求已经成为汽车性能升级与价值增长的刺激因素。2）工控、医疗等专业显示市场在工控显示市场，随着人工成本的上涨、安全需求的增加以及工业自动化的 快速发展，对智能显示需求快速增加。工控产品应用范围较广，包含POS机、 ATM机、MFP （多功能数码复合一体机）、工业显示、HMI （人机界面）、 智能家居等，随着公共交通、充电桩等新兴市场快速发展，整体市场发展状况 良好，工业显示市场将更为广阔。在医疗显示市场随着人口老龄化导致医疗资源紧缺以及医疗自动化水平的 提升，越来越多的监护设

27、备、诊断设备、手术设备配备了彩色TFT-LCD显示屏， 医疗设备显示市场规模日益扩大，自动化水平稳步提升。其他应用如自动柜员机、销售终端、大型游戏机台等，也逐渐以TFT-LCD 面板来显示大量的信息，向智能化、显示信息多样化、大屏幕化方向发展。而 随着 云端及物联网的环境逐渐成熟 越来越多应用面与设备逐渐开始互相串联、 分享信息。3、平板显示行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展 情况（1）平板显示产业产能迅速向我国大陆地区集中随着2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划等平板显示行业国家支持政策的出台，在各级地方政府支持下，众多平板显示国内外厂商加大了在我 国大陆投资

28、建设面板新产线的力度。据统计，我国大陆在2016年以后达产的面 板生产线共有31条，其中TFT-LCD生产线18条，OLED生产线13条，分布在 长三角、珠三角、环渤海以及以成都与武汉为代表的中西部产业聚集区，投资总 额7,690亿元。全球各地区平板显示产业产能占比变化2016年我国大陆平板显示产能首次超过我国台湾地区，2017年又继续超过201620172018201920202021202229%34%40%46%51%55%56%28%29%25%23%21%21%35%3。27%24%力19%踹7%6%5% J5%弘中国大陆韩国成为全球最大的平板显示产能地区，占比34%。2018年至2

29、020年，我国大 陆显示面板产能将持续大幅增加预计至2022年，我国大陆产能占比达到56%， 全球产能向我国大陆集中趋势不可阻挡。(2) 高世代TFT-LCD产线投资巨大，在中大尺寸面板保持领先按照所使用的玻璃基板尺寸大小，TFT-LCD生产线可划分为不同的世代数， 自1990年第1代TFT-LCD生产线开始建设以来已发展至第10.5代 业界通常 将 第6代及以下生产线称为低世代线，将第7代及以上的生产线称为高世代线。TFT-LCD生产线的升级以玻璃基板的尺寸提升为主，相应的产线投资和工 艺难度更大，但各世代线所用底层核心技术基本相同，显示面板产品的技术指标 与世代数没有必然联系。从生产良率和

30、玻璃基板利用效率综合考虑，玻璃基板存在经济切割，切割片 数一般至少为6片 玻璃基板利用率达到90%以上 如5代线可经济切割6片27 英寸面板或15片15英寸面板，进入智能移动终端时代后由于低世代线用于切 割中小尺寸面板更具成本效率优势，主要产品为15英寸以下的手机、笔记本电 脑、车载显示面板。而8.5代线可经济切割6片55英寸面板、8片49英寸面 板 或18片32英寸面板，主要产品面向大尺寸电视和桌上型显示器。目前，行业主流生产线情况如下：世代 数玻璃基板尺寸 （mm）最早投产 年份代表厂商投资规模主流切割尺寸 （英寸）终端应用产品51100*12502002龙腾光电、瀚宇彩晶（亿元）100左

31、右15及以下手机、笔记本电脑、 车载、工控等61100*13001500*18502004LGD、天马175左右32及以下手机、笔记本电脑、 桌上型显示器等8.52200*25002011京东方、友达光电280左右32、 49、 55电视、桌上型显示 器8.62250*26002017惠科、中电集团240左右32、50、电视、桌上型显示 器10.52940*33702017京东方、华星光电400左右5843、 65、 75电视面板厂商选择建设的生产线的世代数主要根据面板终端应用产品决定，应 用产品尺寸越大，达到经济切割所需要的生产线世代数越高。随着各应用领域 尤其是液晶电视对大尺寸屏幕的需求持

32、续增加，生产线世代数也相应提高。高世代线的主力技术仍为a-Si TFT-LCD。据群智咨询统计，2017年以来全 球新增已投产的11条高世代线中仅有LGD广州第8.5代线为OLED技术，除中 电集团成都第8.6代线采用IGZO技术外 其余9条线均为a-Si技术 预计至2022 年还有6条高世代线投产，仅有LGD韩国坡州第10.5代线为OLED技术。2017年至2022年全球预计新增高世代线中有14条位于中国大陆，新增高 世代TFT-LCD产能主要集中在中国大陆。中国大陆企业将持续加码高世代线， 不断提高LCD领域的话语权。（3）AMOLED性能和良率持续改进，小尺寸面板领域具备优势，我国大 陆

33、发展积极AMOLED由于拥有低能耗、轻薄以及可柔性化等特点，在手机、可穿戴市 场具备优势，随着产能和良率的提升，近年来在手机应用中快速渗透，在高端智 能手机中对TFT-LCD相关技术产品形成较为明显的替代。根据IHS数据，2018 年AMOLED在手机中渗透率为21%，预计未来渗透率快速增加，2022年达到 34%。但AMOLED存在寿命短性能不稳定的重要缺点无法达到车载产品安全 性及可靠性要求，在车载等专业显示产品中应用受限。AMOLED同时也受到 工 艺难度大、成本较高的限制，在中大尺寸产品市场的应用仍不成熟。根据IHS 数据，AMOLED在桌上型显示器和笔记本电脑渗透率极低，预计2019

34、年分别为 0.02%和0.21%。大尺寸AMOLED由于成本过高，在电视面板市场占有率极低， 2018年OLED电视面板出货量仅约300万片，预计2019年出货量333.5万片 在 电视面板中渗透率仅约1%。截至2019年6月末，全球已量产的AMOLED生产线共计22条，在建及已 规划的生产线10条，主要集中于中韩两国。我国面板厂商积极投资AMOLED， 已量产AMOLED生产线11条 预计2022年我国大陆厂商将有17条AMOLED生 产线，投资总额近5,000亿元。目前小尺寸AMOLED领域仍为三星一家独大，我国大陆企业正不断在产能 和良率上缩小韩国厂商差距。随着京东方、深天马、维信诺等多

35、条生产线产能和 良率爬坡，我国大陆OLED产能全球占比快速提高，2018年为6.7%，预计2019 年将提高至21.4% 2022年达到51%超越韩国成为拥有全球最大的OLED产 能 的地区。全球各地区OLED产能变化趋势数据来源：DSCC(4) IGZO TFT和LTPS TFT技术逐步成熟，TFT-LCD显示性能大幅提升a-Si为最早用于TFT-LCD的半导体基底材料，其生产技术成熟，成本低廉 初期普及速度很快，但是a-Si电子迁移率低，a-Si TFT-LCD面板分辨率偏低。 IGZO为金属氧化物中的主流成熟技术IGZO和LTPS相对于a-Si具有更高的电 子迁移率，电子迁移率越高则器件

36、信息传输量越大，可使用更窄的通道传递信 息，实现更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄边框的优势。IGZO技术最早在2012年由夏普成功量产。目前我国大陆已量产及在建的 包含IGZO产能的TFT-LCD生产线共9条。我国大陆IGZO TFT-LCD生产线分布情况厂商地点状态投产时间世代数技术华映科技莆田量产20176a-Si/IGZO京东方合肥量产20148.5a-Si/IGZO重庆量产20158.5a-Si/IGZO武汉在建201910.5a-Si/IGZO+WOLED华星光电深圳在建202110.5a-Si/IGZO+WOLED中电集团南京量产20158.5IGZO成都量产20188.6I

37、GZO惠科绵阳在建20208.6a-Si/IGZOSDP广州在建201910.5a-Si/IGZO2013年JDI第6代LTPS生产线量产，跃居全球LTPS产能的龙头地位。2014年起随着京东方、深天马和华星光电建设的 LTPS生产线投产，改变了 LTPS产 能由日本独大的态势。目前我国大陆已量产包含LTPS产能的TFT-LCD 生产线共5条。我国大陆LTPS TFT-LCD生产线分布情况厂商地点状态投产时间世代数技术京东方鄂尔多斯量产20145.5LTPS/AMOLED天马厦门量产20155.5LTPS厦门量产20166LTPS华星光电武汉量产20176LTPS友达光电昆山量产20176LT

38、PS由于LTPS技术所需的离子注入和快速退火工艺仍难以在大块玻璃基板上 实现高良率，目前投产的LTPS生产线均为5.5代和6代，更适合对分辨率和刷 新率等要求更高的中小尺寸面板。（5）终端产品的个性化需求促进平板显示技术不断发展随着显示领域的逐步拓展，消费者对不同显示领域提出了更多差异化的需 求，平板显示行业技术仍在高速发展，各种创新技术层出不穷。在显示性能上，高分辨率、窄边框、低功耗等新技术的应用，使TFT-LCD在 产品性能和成本竞争力方面不断提升，持续拓展TFT-LCD应用范围，弱化了 AMOLED在高清晰度方面的优越性，在大尺寸领域以4K/8K超高清技术最为典 型，在小尺寸领域以高PP

39、I值最为典型。随着市场对显示屏幕性能要求不断提高，中小尺寸显示面板未来将向轻薄 化、触控一体化、低功耗等方向发展，产生了相关的衍生前沿技术，如n-cell和 On-cell触控技术，提高了全贴合产品的良率、节约材料成本 实现屏幕轻薄化， 全面屏手机的热潮带来屏下摄像头、柔性显示、透明显示等创新技术的快速普 及等。移动终端市场对显示屏幕防窥、可折叠等功能的需求也开始出现。大尺寸 显示领域则持续向超大尺寸、超高清化发展新型显示技术如量子点、Mini LED、 QD-OLED在三星、LG和海信等电视品牌厂商的推动下开始进入量产阶 段。随着5G的发展，万物互联时代的来临，信息爆炸的年代同样需要爆发式的

40、 影像资讯技术来支持人们对资讯的获取，智能穿戴智能家居、AR/VR等产品已 经开始大量进入我们的生活，各种新型的显示技术，如Micro LED、QLED、全 息显示等陆续出现。目前Mini LED、CGS高低色域技术、嵌入式光传感器技术在行业内的研发 现状和最高水平如下：1）Mini LEDMini LED显示于2018年实现量产，目前可商用的点间距达到0.9mm。奥拓 电子的Mini LED 0.9mm产品成功应用到南京市公安局项目。利亚德持续在Mini LED产品及数字屏幕领域投入研发 推进产业化进程 其中P1.25 Mini LED产 品 处于工艺稳定、性能提升和小规模中试阶段。2019

41、年初，洲明科技实现了 4K 162 英寸Mini LED产品的批量化制造，并在2019年上半年率先完成Mini LED领域 先进的AM驱动技术研发。大型液晶面板厂商正积极与Mini LED背光封装厂商推出Mini LED背光 LCD,在苹果等有影响力的终端品牌厂商推动下，将有效带动产业链布局，Mini LED背光近期有望实现规模化量产。2019年8月，华星光电发布了 75英寸4K“星 曜屏”Mini LED背光产品，在行业内首次采用玻璃基板代替PCB板作为LED背 板，首次搭配主动矩阵式驱动方案，背光分区数量因此可达数千至上万，画面效 果更优，预计2020年第二季度可实现全面量产。京东方亦正在

42、研发Mini LED技 术2019年5月推出了 Mini LED技术的HDR笔记本面板 群创光电2018年 推 出了用于车载的AM Mini LED,采用软性基板，可用于柔性显示；友达光电推 出32英寸4K Mini LED显示器，并在电视、笔电面板推出了 Mini LED系列 产 品。2) CGS高低色域技术随着显示技术的发展消费者对显示屏幕的低功耗及色彩饱和度等参数要求 越来越高，目前高色域面板产品色彩覆盖率可达到NTSC 72%以上，主要通过高 色域的LED及量子点技术实现，最高可达到NTSC 110%o然而高色域会带来功 耗相应的增加。为同时满足低功耗和高色域要求 公司创新性地采用一种

43、色域可切换的显示 技术，搭配两组不同的LED和同一组LCD色阻来实现不同色域的切换，满足消 费者不同程度的需求。当屏幕显示文本文字时，光源采用普通色域LED进入低 色域显示模式，以满足低功耗要求；当屏幕显示绚丽图片及影像时，光源采用 WCG LED (Wide Color Gamut LED)，进入高色域显示模式，色彩覆盖率达到 NTSC 72%，以便在视觉上产生更好的效果。公司目前已产出样品，并积极向市 场推广，目前尚未有其他厂商出货类似产品。3)嵌入式光传感器技术当显示屏幕所处的环境光强发生变化时，若屏幕亮度无法随之进行相应的变 化，会使人产生视觉疲劳，在车辆驾驶等特殊场合更是容易造成安全

44、危险。目前 显示屏幕亮度控制主要通过外部光传感器接收光线强度变化转化成电压信号从 而调节背光亮度实现。市场上现有的车载显示装置，通常是利用外部光感应器件 感应环境光强，进而进行有限档位的亮度变化。然而，这种显示装置需要利用外 部光感应器件来进行环境光感应，并且调整档位有限，得到的屏幕亮度并不能满 足所有用户舒适观看屏幕的需求，并需要满足能够保证在-40度至+105度温度范 围内操作的苛刻条件。采用一个光传感器或LED发射器或接收器时，任何的光 学解决方案都会面临着暴露在恒定高温下而出现的封装变色问题。公司创新性地提出一种通过嵌入式光传感器控制显示屏幕亮度的方法，利 用显示面板上的TFT元件作为

45、光传感器，不需要外部光感应传感器及其相关装 置，可根据环境照度自动调整档位的亮度达到不同环境亮度下人眼观看屏幕更 舒适 的效果。公司通过成熟的a-Si TFT工艺，替代硅基技术，结合嵌入式光传 感器电路，利用a-Si受到光照产生光电流，随不同光强表现出不同感光强度的 机制，将光传感器直接嵌入面板之中，实现车载显示器的复合功能集成，满足 用户便捷 化操作需求，并降低了产品生产成本，简化了整体生产工艺，开创a-Si 制作嵌入式光感应器的市场，预计2021年可进入小量送样阶段，目前尚未有其 他厂商出货类似产品。4、平板显示技术的未来发展趋势在未来显示应用范围不断扩展，显示需求多样化的背景下，TFT-

46、LCD以及 AMOLED作为市场主要技术种类，将与Mini LED、Micro LED等多种显示技术 各自满足不同场景下的显示需求，长期共存，相互竞争。a-Si、IGZO、LTPS、AMOLED 技以R特点和指标对比指标a-SiIGZOLTPSAMOLED电子迁移率0.5cmA2/Vs10-25cmA2/Vs50-200cmA2/Vs同 IGZO 或 LTPS掩膜次数/工艺难 度5-8次/较低7-9次/较高8-13次/很高同 IGZO 或 LTPS面板尺寸大、中、小大、中、小中、小主要为小尺寸良率高中低低投入成本低中高高PPI约350约500约600约600屏幕边框较窄窄窄窄主要应用产品手机笔

47、记本电脑、车 载和工控、电视笔记本电脑、平板电 脑、电视手机手机、可穿戴产品手机面板各技术类型占比 A MOLED afi-Si LTPS Oiide数据来源：IHSAMOLED由于具备低能耗、轻薄和可柔性化等特点，在高端手机应用中快 速渗透，而LTPS TFT-LCD则凭借相对优异的显示性能及相对便宜的价格在中 高端手机应用中占据相对稳定的市场。未来，a-Si TFT-LCD. LTPS TFT-LCD将 占据手机面板中低端市场，AMOLED将占据手机面板高端市场。笔记本电脑面板各技术类型占比数据来源：IHS100oiOcv10% AMOLED a-St LTIS Oxide20%21 耶jTrnj wa 20162017 2GIS 10192020数据来源：IHS平板电脑面板各技术类型占比 A MOLED 斯& BLTPS Oxide2016201720162019202020212022202320242