旅行社信息系统.ppt

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1、第三篇,旅行社管理系统,教学目标,了解制定报价单的内容，掌握制定报价单的操作方法学会旅游线路、团队计划、录入游客资料等组团操作了解供应商设置的含义，掌握档案模块中客户资料、供应商设置等相关操作学会有关费用预算、收款账单、计调操作等销售管理操作了解财务结算模块的组成及其功能，学会收费、付款、统计报表相关操作了解旅行社业务销售控制内容，掌握游客转团、退团等相关操作了解E8旅游管理软件V5.4的安装方法和权限设置，学会备份和恢复数据操作,旅行社业务流程简介,旅行社业务主要分为两部分：一是组团社业务，二是地接社业务；下面通过表3-1中各任务的学习了解旅行社业务在管理软件中的操作方法。,软件简介,E8旅

2、游管理系统包含出境游、国内游、港澳游、入境游、国内地接、省内短线、计调、财务结算、客户关系管理、网络营销等多项内容的全方位的信息管理系统，可以帮助旅行社、旅游公司、旅游相关行业在基础信息管理、直客销售、计调操作、同业分销、财务结算等各方面进行综合的管理。它是一套为旅行社、旅游公司、旅游相关行业量身订做的企业资源计划ERP）、客户管理管理系统（CRM）。,第三篇 旅行社管理系统目录,任务一 制定报价单任务二 组团操作任务三 供应商设置任务四 费用预算任务五 财务结算任务六 旅行社业务销售控制拓展任务一 备份、恢复旅行社数据操作拓展任务二 员工管理拓展任务三 E8旅游管理软件V5.4下载安装,任务

3、一 制定报价单,任务概述 某校旅游专业成立了阳光旅行社，某公司工会来电咨询旅游相关事宜，阳光旅行社根据客户要求制定了“五台山、平遥古城、乔家大院三日游”报价单，将报价单呈报客户，等候佳音。,任务一 制定报价单,本任务包括以下主要内容：1E8旅游管理软件V5.4的启动2销售管理模块的组成及其功能3制定报价单的操作方法,一E8旅游管理软件V5.4的启动,方法一：双击桌面E8旅游管理软件V5.4的快捷方式图标，弹出“登录”对话框，在此单击“确定”命令按钮，即可启动E8旅游管理系统。方法二：单击“开始”菜单，选择“程序”菜单“E8旅游管理软件V5.4版”的子菜单“E8旅游管理软件V5.4版”命令，即可

4、启动E8旅游管理系统。,2E8旅游管理系统窗口简介,“E8旅游管理系统”窗口，该窗口由标题栏、日期时间栏、左侧菜单和项目选项区组成。,3设置E8演示数据登陆的操作方法,在E8程序窗口中单击“系统维护”选项，弹出“系统维护”对话框，在此单击“调用演示数据库”命令后，出现“将使用演示数据吗？”系统提示对话框，单击“是（Y）”命令，弹出“已设置，程序将自动退出，请重新登陆系统！”系统提示对话框，单击“确定”命令，退出系统，再次启动E8旅游管理软件V5.4时就使用演示数据登陆。,二销售模块的组成及其功能,销售管理由国内游、出境游、港澳游、入境游、省内游、报价单管理、销售控制、统计分析组成；销售管理模块

5、具有智能化的组团计调功能，能够直接将报价核算导入组团计划、旅游线路设计，提供了旅行社业务统计及报表功能。,三制定报价单的操作方法,任务1 经过二年的在校学习，高三旅行社管理班及导游班的同学即将步入旅行社实习，同学们为了更好的了解旅行社业务，结合班级实际情况成立阳光旅行社，某公司工会组织职工旅游，来电咨询旅游相关事宜，阳光旅行社根据客户要求制定报价方案。（一）使用Word应用程序制定报价单（二）使用E8旅游管理软件V5.4制定报价单,（二）使用E8旅游管理软件V5.4制定报价单,1基本信息录入2行程录入3备注录入4报价录入5打印报价6保存报价单,（二）使用E8旅游管理软件V5.4制定报价单,任务

6、2 将“五台山、平遥古城、乔家大院三日游”报价单计划转为团队计划。任务3 请你利用0701001团队资料制作BJ090102国内游报价单，其中，团队编号：0901001，成数人：10，导游人数：1人，报价币种：人民币（说明：以演示数据库登录系统）。,任务二 组团操作,任务概述 阳光旅行社报价单提交客户后，得到客户认可，客户将旅游计划交于阳光旅行社实施，阳光旅行社进行旅游线路、组团、录入游客资料各项操作。,任务二 组团操作,本任务包括以下主要内容：1旅游线路添加操作2组团操作3游客资料录入操作,一旅游线路,任务1 根据客户要求制定“五台山、平遥古城、乔家大院三日游”旅游线路。1录入线路基本信息2

7、行程数据录入3备注录入4确定计调操作内容5报价数据录入6保存退出,二团队计划,任务2 根据客户要求制作编号为090117001团队计划。在销售国内游中选择“团队计划”项目，弹出“旅游团队资料”窗口，在此单击“增加”命令，弹出“旅游线路编辑”窗口，在此进行旅游团队编辑，单击放大镜按钮，弹出“旅游线路资料”窗口，在此选择代码为2的线路记录（即五台山、平遥古城、乔家大院三日游线路），单击选择命令关闭“旅游线路资料”窗口，此时与线路相关数据都自动填充到了旅游团队编辑中，如果数据有变就在此进行修改，否则，单击“退出”命令，出现“保存退出吗？”系统提示对话框，单击“是（Y）”命令按钮，出现“数据保存成功！

8、”系统提示对话框，单击“确定”命令按钮完成团队编辑操作。,三录入游客资料,任务3 为090117001团队录入游客。在销售国内游中选择“录入游客资料”项目单击，弹出“旅游团队资料”窗口，在此选择090117001团队记录双击，弹出“业务登记表”窗口，在此录入游客信息，单击“保存”命令按钮，出现“保存成功！”系统提示对话框，单击“确定”命令按钮，然后，单击下一个命令按钮，录入相关信息后,单击“保存”，依次录入其他游客即可，完成游客录入操作后，单击团队信息命令按钮，弹出“旅游线路编辑”窗口，在此选择“报名游客”选项卡，就可以看到刚录入的游客资料，单击“退出”命令按钮完成操作。,任务三 供应商设置,

9、任务概述 根据阳光旅行社承接的某公司工会组织的五台山、平遥古城、乔家大院三日游业务，需要在档案管理中进行客户资料、供应商设置录入操作，才能进行后续预算、收款、付款等操作。,任务三 供应商设置,本任务包括以下主要内容：1档案管理模块的组成及其功能2客户资料设置操作3供应商设置操作4保险、车费、地接社费用相关操作,一档案模块的组成及其功能,档案管理模块由基础资料、客户信息、采购信息、旅游信息、酒店信息等组成；基础资料里的功能主要是预先设置一些在业务操作过程中常用到的数据，提高工作效率。,二客户资料设置,任务1 旅行社客户主要来源：一是散客，二是团体，而且每个旅行社都做地接社业务，请你将散客、团体、

10、地接社录入到客户资料中。,三供应商设置,任务2 旅行社都要为游客交纳保险费，同时支付地接社、车队等相关费用，请你将保险、地接社、车队等设置为阳光旅行社的供应商，并设置其收费标准。1供应商设置2地接社收费标准3车型及收费标准4保险费标准,任务四 费用预算,任务概述 阳光旅行社承接业务后，根据业务性质确定预算费用，针对这项西北游业务，预算支出包括车费、保险费、地接社费；另外，阳光旅行社收取游客旅游费，最后，计调给团队订车、派导游、安排地接社。,任务四 费用预算,本任务包括以下主要内容：1费用预算操作2收款账单操作3计调操作,一费用预算,任务1 请你为团队编号090117001的西北游录入车费、保险

11、费、地接社等预算开支，并请主管审核预算。1费用预算录入 2费用预算审核,二收款账单,任务2 请你为团队编号090117001的西北游录入、审核收款项目。1收款账单确认 打开游客资料列表窗口 游客交费 2收款账单审核,三计调操作,任务3 作为阳光旅行社的计调员，请你为090117001团队订车、派导游，并联系地接社。1派导游 2派地接社 3订车,任务五 财务结算,任务概述 阳光旅行社组织实施的“五台山、平遥古城、乔家大院三日游”（090117001团队）旅行圆满结束，阳光旅行社要进行成本核算，查看毛利汇总。,任务五 财务结算,本任务包括以下主要内容：1财务管理模块的组成及其功能2旅行社收费操作3

12、旅行社付款操作,一财务管理模块的组成及其功能,财务管理模块由财务结算、出纳管理、应收账款、应付账款、统计报表组成；财务管理模块为用户提供了明细帐和总帐的录入、编辑、修改功能，提供了明细帐和总账的打印设置功能，提供了帐目的浏览、查询、查看功能，提供了导出Excel文件的功能，提高旅行社工作效率。,二收费（财务结算游客费用）,任务1 作为旅行社财务管理人员，请你为090117001团队进行收款登记操作。1应收应付帐结转2收款登记3浏览收款登记单列表,三付款（车费、地接社费、保险费）,任务2 作为旅行社出纳员，请你为090117001团队进行付款登记操作。在财务结算出纳管理中选择“付款登记”单击，弹

13、出“费用预算单列表”窗口，在此选择要付款的“平安保险”记录，单击付款登记命令按钮，弹出“付款登记单”对话框，录入付款金额：80，单击“确定”命令按钮，出现“付款已登记！”系统提示对话框，单击“确定”命令按钮，“付款登记单”对话框中单据编号自动填充，单击“退出”命令完成付款登记操作，依次进行车费、地接社费付款操作。,四统计报表（毛利）,任务3 阳光旅行社经理要查看旅行社本月的营业情况，请你进行相关操作后，打印毛利汇总表，交于经理。在功能选项菜单中选择“统计报表”菜单单击，在右边单击“毛利汇总表”，弹出“毛利汇总表”窗口，在此可以浏览旅行社毛利汇总数据；单击“打印”命令，弹出“打印设置”窗口，在此

14、进行相关设置后，单击“打印”命令，即可打印毛利汇总表。,任务六 旅行社业务销售控制,任务概述 由于游客来源的多元化，使旅行社业务呈现多样性变化，由此呈现出旅行社业务管理的复杂性，下面通过旅行社管理软件，实际操作旅行社组团以后，游客要求退团、转团等情况的处理，感受旅行社管理软件对旅行社业务的细致和精确管理，从而提高旅行社工作效率。阳光旅行社向学校提出要求承接导游班、旅行社班的见习实习业务，并根据校方要求制定见习报价方案，请学校领导批复，为了让旅行社班的同学熟悉旅行社业务，学校研究决定，将这宗业务交给阳光旅行社。,任务六 旅行社业务销售控制,本任务包括以下主要内容：1确定团队（线路）计划操作2销售

15、控制相关操作,一团队计划,（一）导游班团队计划任务1 根据学校对导游班学生见习要求，制定导游班团队计划。1基本信息录入2行程录入3备注4计调须知5报价6计调操作7保存数据,（二）旅行社班团队计划,任务2 由导游班团队计划，经过简单操作得到旅行社班团队见习计划。在旅游线路编辑窗口中单击“另存为”命令，弹出“另存为”对话框，在此录入团队编辑：LHS01，确定出团及回团日期后，单击“确定”命令按钮，出现“确定另存吗？”系统提示对话框，单击“是（Y）”命令，弹出“数据另存成功！”系统提示对话框，单击“确定”命令按钮后，团队编号内容变为旅行社班团队编号LHS01，下面相应地进行计划人数、主要客源、派导游

16、、订车等数据修改、保存即可。,（三）录入游客,选择销售省内游中的“录入游客资料”项目，弹出“旅游团队资料”窗口，在此选择双击导游班团队，弹出“业务登记表”在此逐个录入表3-6中导游班团队信息即可；同样的操作方法为旅行社团队录入游客。,（四）费用预算,选择销售省内游中的“费用预算”项目，弹出“旅游团队资料”窗口，在此选择双击导游班团队，弹出“费用预算单”窗口，在此单击自动统计命令按钮，预算结果自动显示在“费用预算单”窗口中，单击“退出”命令按钮，出现“保存退出吗？”系统提示对话框，单击“是（Y）”命令按钮，出现“保存成功！”对话框，单击“确定”命令按钮完成费用预算操作，同样的方法对旅行社班团队进

17、行费用预算操作。,二销售控制操作,1游客转团 任务3 根据工作需要，将导游班见习团与旅行社管理班见习团带队主任调换，请你完成此操作。2游客退团 任务4 导游班郭文同学，因身体原因不能参加见习，请你为他办理退团手续。3费用预算分析 任务5 阳光旅行社经理查看导游班团体预算费用情况。,二销售控制操作,4收款分析 任务6 阳光旅行社经理查看导游班团队收款情况，对于没有交款的同学通知他们及时交费。5团队出游确认 任务7 阳光旅行社为导游班制定的见习计划已进入实施阶段，请你为导游班团队办理出游确认操作。6团队跟踪 任务8 导游班团队与旅行社班团队在实施过程中，请你查看导游班团队行踪。,拓展任务一 备份、

18、恢复旅行社数据操作,任务概述 计算机在使用过程中，由于各种原因都有可能出现数据丢失和损坏现象，为了确保数据安全，我们必须在一段时间内备份旅行社管理数据，遇到数据不完整时，我们可以随时将备份数据还原，减少旅行社的经济损失。,拓展任务一 备份、恢复旅行社数据操作,本任务包括以下主要内容：1系统维护模块的功能 2 备份、恢复旅行社数据的操作方法,一系统维护模块的功能,系统维护模块为学习者提供了演示数据库，同时也提供了取消演示数据库和恢复演示数据库功能，充分体现以人为本的设计理念，为用户提供方便，使用户在最短时间内掌握系统的使用方法；备份数据库和恢复数据库功能保证系统数据安全。,二备份、恢复旅行社数据

19、的操作方法,任务1 为了保证旅行社管理数据安全，请你备份旅行社数据。任务2 计算机病毒破坏了旅行社管理数据，在进行计算机杀毒操作后，需要将数据库数据还原，请你进行相关操作。,拓展任务二 员工管理,任务概述 旅行社工作人员的分工与数据安全是旅行社老总们关注的一个问题，也是旅行社管理软件开发商需要解决的一个问题，每一款旅行社管理软件都很好的处理了这一问题，但是其操作方法与操作界面有所不通，通过E8旅游管理系统添加操作员及设置权限操作，体会旅行社管理系统的严谨性和数据的安全性。,拓展任务二 员工管理,本任务包括以下主要内容：1权限设置模块的功能 2权限设置模块的使用方法,一权限设置模块的功能,权限设

20、置模块提供了增加新用户，并为新用户分配系统操作权限，实现了多用户管理，确保系统数据的安全。,二权限设置模块的使用方法,任务1 阳光旅行社新招聘了计调员，请你在系统中添加计调员用户，并为他设置档案管理、销售管理模块的使用权限。1添加计调员 2为计调员授权 任务2 阳光旅行社计调员登录E8旅游管理软件系统，验证计调员管理权限是否正确。任务3 计调员离开阳光旅行社，请你在系统中删除计调员。,拓展任务三 E8旅游管理软件V5.4下载安装,任务概述 旅行社需要随时了解变化的信息，因为信息变化将直接影响旅行社的经济效益和发展，作为旅行社管理专业的学生就应学会网络搜索，从网络中获得需要的资源信息，并将获得的

21、信息应用到实际工作之中。,拓展任务三 E8旅游管理软件V5.4下载安装,本任务包括以下主要内容：1E8旅游管理软件V5.4的下载 2E8旅游管理软件V5.4的安装,一E8旅游管理软件V5.4的下载,方法一：搜索旅行社管理软件 方法二：访问兰州易凯数字科技有限责任公司网址,二E8旅游管理软件V5.4的安装,1解压缩E8LY5.RAR文件 2E8旅游管理软件V5.4的安装（1）在当前文件夹中双击安装文件Setup_Client.exe，出现“欢迎使用E8旅游管理软件V5.4版”对话框。（2）单击“下一步”命令按钮，弹出“E8旅游管理软件V5.4版自述”对话框。（3）单击“下一步”命令按钮，弹出“E8旅游管理软件V5.4版使用许可协议”对话框。（4）单击“下一步”命令按钮，弹出“选择目的地址”对话框。（5）单击“下一步”命令按钮，弹出“准备安装”对话框。（6）单击“下一步”命令按钮，出现“您已成功安装E8旅游管理软件V5.4版”对话框,