建筑石料行业分析报告.docx

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1、建筑石料行业分析报告Feigeoer2021.10.15目录一、 国外建筑石料现状分析4二、 国内建筑石料现状分析5（一）建筑石料概述5（二）我国宏观经济发展水平51、近五年我国经济发展水平52、近五年我国固定资产投资额6近五年房地产开发投资额7（三）国内建筑石料行业发展现状71、近五年我国水泥产量分析72、近五年我国混凝土产量分析83、近五年我国砂石骨料产量分析84、2019年各省骨料需求分析95、2019年热点板块骨料需求分析106、2019年全国砂石矿山数量统计107、2019年砂石骨料离岸价格分析118、2019年重点企业骨料收益分析119、2019年国内骨料企业产能1210、国内建筑

2、石料发展前景分析13（四）湖北省建筑石料开发现状151、湖北省建筑石料矿开发利用分析152、湖北省建筑石料企业分布分析173、湖北省建筑石料供需分析184、湖北省水泥产量分析195湖北省混凝土产量分析204、湖北省砂石骨料价格分析20（五）湖北省建筑石料市场前景及竞争力分析211、湖北省建筑石料市场前景分析212、湖北省建筑石料竞争力分析22三、 我国产业政策分析22（一）国内建筑石料产业政策分析22（二）湖北省建筑石料产业政策分析24四、 建筑石料开发项目必要性及可行性分析26（一）必要性分析261、有利于整合湖北建材资源，节约集约资源开发262、有利于构建绿色产业链，规范建材行业起示范带头

3、作用263、有利于集中力量办大事，响应政策优化产业结构274、有利于湖北工建转型升级，成就绿色建材领军企业271、建材施工全产业链基础，具有项目资源优势互补的可行性282、技术资金人才实力强，具有项目建运管发的可行性283、国家省市政策趋势，具有顺应政策响应规划的可行性28五、 项目风险分析28（一）政策风险分析28（.）市场风15分析29（二）环保风险分析29（四）资金风分析*29（五）目理风分析29一、国外建筑石料现状分析产业规模：全球砂石产量约500亿吨，按全世界77亿人口计算，人均砂石消费约6.5吨（世界各国砂石供需消费情况见表1）；亚洲地区占全球砂石产量的66%。据BMR（BigMa

4、rketResearch）报告，预计全球砂石产业总体规模将从2018年的4291亿美元达到2026年的6089亿美元，复合年均增长率为4.6%,推动全球砂石产业总体市场的关键因素是基础设施建设，其中的中国、印度和巴西等发展中经济体增长迅速。表1世界各国砂石消费对比国家2018年砂石骨料供需情况欧洲欧洲人均砂石消费5.8吨，欧盟28国总需求30亿吨以上美国人均砂石消费7.5吨，砂石总产量约24亿吨/年加拿大人均砂石消费IL4吨，砂石总产能约4亿吨/年印度人均砂石消费3.7吨，砂石总需求约50亿吨/年日本人均砂石消费2.8吨，砂石总产量约3.5亿吨/年俄罗斯人均砂石消费5吨，砂石总产量约7亿吨/年

5、中国人均砂石消费12.6吨，砂石总需求约178亿吨/年发展展望：全球砂石行业趋势仍较为乐观，人口增长（2030年人口预计85亿）、经济发展、全球城市化（2030年预计达到60%）三大因素共同推进砂石行业增长，预计2030年全球砂石产量将达600亿吨。集中度分析：全球砂石行业缺乏集中度，砂石行业仍显分散，世界前20大砂石生产商的总产能占全球总量不到5%,剩余95%的砂石产能极为分散。未来全球砂石生产商或有较多兼并重组机会。产品现状：全球范围砂石产业的主要市场集中在桥梁、港口、高速公路和道路建设。未来，砂石应用更多倾向于住宅、商业和基础设施，基础设施建设将主导砂石需求，如新兴国家智能城市的建设将推

6、动砂石市场增长。产品类型上，碎石占据砂石市场的主导地位；产品应用上，混凝土应用持续主导骨料市场。在替代砂石应用上，部分EPS球、碎橡胶，碎玻璃和高密度聚乙烯材料被用作地质稳定、道路垫层和铁路轨道，资源综合利用将成为砂石产业的重要组成部分。资源开发：联合国环境署发布砂子与可持续：为全球砂资源治理寻找新的解决方案，砂和砾石资源是全球继水资源之后开采、交易的第二大资源，但砂子短缺、盗采已经成为全球性问题，全球砂资源的开采亟需全球合作，以避免无序开采导致污染、洪水和干旱加剧发生。2019年联合国环境大会已通过了新的矿产资源治理决议，其中包括呼吁采取可持续措施进行砂子管理。二、国内建筑石料现状分析（一）

7、建筑石料概述普通建筑石料是指除去饰面石、条石、规格块石、板材以及工艺美术品石材之外的可加工成不同粒级的碎石、机制砂等普通建筑用的天然岩石。建筑石料按照粒径大小分为细骨料和粗骨料，粒径小于4.75毫米的叫做砂（细骨料）；粒径大于4.75毫米的叫做石（粗骨料）。细骨料主要有河砂、海砂以及山砂等，主要是天然岩石经过长期风化等自然条件而形成的；粗骨料主要分为碎石和卵石两种。建筑石料是现代建筑工程不可或缺的重要建筑材料，主要用于基础工程、混凝土、砂浆及相应制品。建筑石料是砂浆以及混凝土的重要组成部分，在混凝土中应用比例最大最广泛，占混凝土体积60%-80%,能够起到骨架或填充作用。我国建筑石料主要通过开

8、采天然砂石、机制砂石进行获取，机制砂矿种包括岩浆岩、沉积岩、变质岩三大类。（二）我国宏观经济发展水平1、近五年我国经济发展水平近五年，我国经济稳步增长，国内生产总值增速维持在6昭7席之间。当前,中美贸易摩擦复杂变化，世界经济增长放缓，国内增长动力转换尚未完全到位,我国经济面临较大的下行压力，但仍有总体平稳、结构优化、效益提高的一面。2020年是全面建成小康社会及“十三五”规划收官之年，第一个百年奋斗目标即将实现，预计2020年我国国内生产总值将首次突破100万亿大关，人均GDP将超过1万美元。近五年我国国内生产总值及增速见下图。近五年全国国内生产总值及增速一国内生产总值（亿元）增长率数据来源：

9、国家统计局2、近五年我国固定资产投资额我国固定资产投资增速逐年下降，从2015年的10%降至2019年的5.4乐但其增速始终保持在合理区间内。2019年制造业投资增长3.设，基础设施投资增长3.8机我国城镇化建设还远未完成，基础设施投资仍存在较大潜力。近五年全国固定资产（不含农户）投资额及增速见下图。近五年全国固定资产投资额及增速一固定资产投资额增长率3、近五年房地产开发投资额我国基础设施建设、房地产开发和制造业三项投资额之和占固定资产投资额的比重一直维持在75%-80%之间，近几年房地产投资是拉动我国经济增长的最重要组成部分之一。2015年，中国房地产投资迎来近十年来的最低谷，增速降至1%;

10、2016年，在相关政策的激励下，中国房地产市场迎来复苏迹象，2016-2019年，房地产投资增速持续走高。当前，随着房住不炒的宏观调控及新型城镇化建设的背景下，房地产投资仍占据重要之位。近五年全国房地产投资额及增速一房地产投资增长率数据来源：国家统计局（三）国内建筑石料行业发展现状1、近五年我国水泥产量分析2010年开始，我国水泥行业进入去产能阶段，全国水泥产量从2014年的24.7亿吨顶峰开始下降，到2018年，全国水泥产量降至约22亿吨。2019年我国水泥产量为23亿吨，创造了产量增幅最大的一年，主要是供给侧结构性改革下的高质量发展，稳增长措施支持基建、房地产和新开工韧性向好，但仍维持在2

11、3-24亿吨之间。近五年全国水泥产量及增速产量（万吨）增长率数据来源：国家统计局、发改委等2、近五年我国混凝土产量分析与我国水泥产量趋势相反，我国混凝土的产量在2015-2019年间基本呈现稳步上升的趋势（近五年全国混凝土产量见下图）。2019年，我国房地产和基础设施建设高速增长，带动混凝土产量急速增加。据中建协会混凝土分会统计，截止2018年我国商品混凝土企业达10547家，年设计产能达68亿立方分米，可保障我国工业化和城镇化建设的持续需求。近五年全国混凝土产量及增速一产量（万立方米）增长率数据来源：国家发改委3、近五年我国砂石骨料产量分析我国是全球砂石需求量最大的国家，占世界砂石骨料用量的

12、45虬我国砂石骨料产量长期稳定在180亿吨左右，由于砂石行业多以小、微企业为主，市场秩序不规范，当前仍处于产需两旺的阶段，受环保督察影响，部分企业关停，供给侧结构持续改善。近五年全国砂石骨料产量如下图。近五年全国砂石骨料产量及增速产量（亿吨）增长率数据来源：砂石骨料网数据中心4、2019年各省骨料需求分析2019年全国骨料需求量约为188亿吨，同比增加10亿吨，区域分布上差异巨大，年需求量10亿吨以上的省份有6个，超过5亿吨的省份有17个。全国各省骨料需求见下表。序号省市需求量（万吨）序号省市需求量（万吨）1广东14464116陕西562492江苏14395017重庆533873山东11528

13、118山西388194安徽10880719辽宁373235浙江10745220甘肃302206四川10609221新疆296477河南9969622内蒙284378湖北9298923黑龙江203079云南9000024吉林19414IO湖南8828725海南1505111河北8700426天津1403212广西8422927宁夏1319913福建7675428青海1032714贵州7532729北京987015江西7363730上海9593数据来源：砂石骨料网数据中心5、2019年热点板块骨料需求分析2019年以泛长三角集群为首的七大板块需求量达134.9亿吨，占我国骨料市场消费总量的71%。

14、热点区域骨料消费集聚化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达85.36亿吨，占比超过45%。2019年热点板块骨料需求量（万吨）数据来源：砂石骨料网数据中心6、2019年全国砂石矿山数量统计截止2019年3月，全国在册砂石矿山总计18047家，其中超过1000家的省份有8个。砂石骨料工业“十三五”发展规划显示：我国年产量超过500万吨规模的大型矿山企业占12%,年产量超过100万吨的中型矿山企业占25%,年产量50万吨以下的小型矿山企业占63%。砂石骨料企业普遍规模小，行业集中度低，无法满足大规模单体需求集中供应的要求。序号省市需求量（万吨）序号省市需求量（万吨）1贵州212115重庆5

15、262云南188516河北5223湖南171517河南5144四川140318陕西5105内蒙古110519吉林4696山西107320浙江4277江西105621山东4068广西101722福建3849新疆84923安徽32410辽宁79524宁夏22111广东73425青海22012湖北70226海南10713黑龙江67527江苏5214甘肃55928西藏20数据来源：自然资源部7、2019年砂石营料离岸价格分析以2019年8个典型省份为代表，对碎石骨料进行离岸价格对比。浙江省价格最高，江苏省其次，辽宁省最低，最高较最低的价格多一倍。2019年部分省份碎石离岸价变动趋势（元/吨）数据来源：

16、砂石骨料网数据中心8、2019年重点企业骨科收益分析2013年，大规模生产骨料的上市企业只有三家；到2019年，国内涉足骨料生产的上市企业已有12家之多。截止2018年底，上市水泥企业中，骨料板块毛利率最高的是上峰水泥，其毛利率为72.7%；毛利率最低的上市企业为宁夏建材，其毛利率为47.48%；上市公司骨料板块毛利率均远超其水泥板块毛利率。部分上市公司骨料版块2018年毛利率见下图。部分上市公司骨料版块2018年毛利率数据来源：砂石骨料网数据中心9、2019年国内骨料企业产能截止2018年，我国水泥熟料产能50强企业集团中至少有23家涉足骨料生产，接近半数。据公布，目前国内骨料产能最大的企业

17、是中国建材集团，设计产能为6000万吨/年，并计划2年内将砂石骨料产能扩建至3亿吨/年，成为世界第一大骨料产品供应商。排名企业名称项目地产能（万吨/年）1中国建材集团有限公司山东、江苏、河北、安徽、山西、内蒙、北京、甘肃、宁夏、陕西60002安徽海螺水泥股份有限公司山东、江西、安徽、甘肃、陕西、广西、浙江38703北京金隅集团股份有限公司重庆、河北、辽宁38504安徽长九新材料股份有限公司安徽35005舟山金鑫矿业投资有限公司30006日昌升集团有限公司江西、安徽、广东、广西、福建、重庆、四川、云南、贵阳30007华新水泥股份有限公司湖北、重庆、云南7家骨料厂，湖北阳新、武穴有万吨级骨料码头2

18、5008浙江交通资源投资有限公司23009舟山海港港口开发公司2200IO华润水泥控股有限公武宣、广东、四川、西藏、云南、2000司湖南等10、国内建筑石料发展前景分析(1)国家战略及重大建设为产业发展提供了巨大市场空间2020年新年伊始，中央财经委会议将黄河流域生态保护和高质量发展，同“京津冀协同发展”、“长江经济带发展”、“粤港澳大湾区建设”、“长三角一体化发展”共同确定为五大重大国家战略。截止目前，我国西部建设、东北振兴、中部崛起、一带一路等一系列国家战略部署实施中，城市化进程加快推进中，全国边界公路、城市群路网、铁路等全流域交通网“无缝对接”建设中，新型基础设施于2020年首次写入政府

19、工作报告，“新基建”成为撬动新兴产业和稳定增长的重要力量，全国23个省市发布了新基建政策方案。国家战略及重大工程建设已然成为市场热门，将为建筑骨料提供巨大的市场发展空间。2020年是我国实现“两个收官(全面建成小康社会和“十三五”规划、“两个战役(疫情防控保卫战和经济发展保卫战)”的关键之年，城镇化、产业基础、基础设施等众多方面对建筑骨料提供迫切需求，近几年全国砂石骨料市场稳态需求约180亿吨，保守按50元/吨终端价格估算，市场空间在9000亿元以上，按照目前国内战略趋势研判，我国近几年对建筑石料的需求将较为乐观。(2)行业整顿整理持续，培育竞争力的大型企业势在必行我国建筑砂石骨料行业竞争激烈

20、、准入门槛低、监管松懈等现象，造成长期的破坏性开采、污染性开采、盗取式开采、质量不高、以次充好等行业不规范问题，诟病严重。近几年，政府正在逐步规范砂石的准入、出让、审批和监管，各地方政府也陆续出台了一系列法规、规章和规范性文件,政府监管政策加速成型。2016年交通部、水利部等部门和沿江省市制定方案，对长江干线地区未经审批私自建设、无证经营的非法码头、非法采砂开展了专项整治工作。2017年十九大环保政策对绿水青山蓝天的保护力度空前。2019年，十部委发布了关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见，对天然砂石进行严管，鼓励机制砂产业，到2025年，我国或将实现年产100o万吨及以上的超大型机制砂石

21、企业产能占比达到40%,并拥有100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的机制砂石骨干企业。政策对产业规模化、集约化要求的提高，为具有现代化管理的大型砂石企业提供了政策和市场环境，未来陆续出台的相应配套政策，将影响砂石行业的兼并潮，涌现出一批具有实力、规范的大型企业。（3）产业集中度低，具有巨大的资源整合空间砂石类矿山涉及建筑石料用灰岩、砖瓦用粘土、砖瓦用砂、建筑用砂、建筑用花岗岩等20个矿种，建筑骨料价值低、市场半径一般在50T50公里、采矿技术要求低、产业链短、质量要求不高等是普遍现象，因此，我国砂石骨料行业市场以小采矿点为主，约占全国矿山总数的94%,骨料企业集中度比较低。小型企业在参与

22、市场竞争中，单位骨料成本及与供应商相关的成本，大约占到了单位骨料生产成本的一半，其对矿山资源价格、税费、电力、燃油等费用缺乏议价能力，只能通过控制规模化生产而保持在成本方面的竞争优势，以灵活的规模生产立足市场成为常态。但砂石行业技术创新、资源利用、多元化合作、产业规模和转型升级在发展，小型企业由于众多因素限制，难以对节能减排、循环经济、绿色环保等提供重要支撑，产业现实具有较大的资源整合空间。（4）资源综合利用空前关注，是天然砂石骨料重要的替代品建筑骨料资源分布不平衡，天然骨料缺乏且不可再生，为机制砂提供了发展契机。机制砂来源丰富，可以由矿山、工业废渣、拆毁的建筑材料等生产加工而得，是缓解天然骨

23、料枯竭的重要途径。我国是全球尾矿和废石堆存量最大的国家,目前我国尾矿累计堆存超过610亿吨，年产出量约18亿吨；全国建筑垃圾年产出量不低于35亿吨，包括可直接利用的废砂石类、可再生利用的废塑料类和不可利用的废弃物，一亿吨建筑垃圾资源化可得再生骨料IoOo万吨。全国矿产资源规划（2016年-2020年）要求，推进成熟型资源型城市矿产高效开发，鼓励规模化经营，延伸产业链条，加快转型升级。工业和信息化部关于印发建材工业发展规划（2016-2020年）的通知支持有条件的建材企业，通过全球资源利用、业务流程再造、产业链条整合、资本市场运作等方式，积极参与全球分工和合作，提升国际市场竞争力。国家鼓励和支持

24、企业延伸砂石骨料产业链，已达到资源高效利用。实践中，很多企业也注重资源综合利用带来的利益。2018年，中电建成都建筑工业化有限责任公司全产业链生产基地在金堂投产，涵盖了砂石加工、商品混凝土加工及预制混凝土构件制作。主营水泥的上市公司中一半以上企业也涉及骨料生产。“跳出砂石做砂石产业”思维是资源型企业向现代服务业转变的一种方式，也是我国砂石企业提升竞争力、站稳市场的重要途径之一。（四）湖北省建筑石料开发现状1、湖北省建筑石料矿开发利用分析中国矿产资源报告2016年，湖北省已发现143个矿种，查明资源储量矿种98个。磷矿、钛矿（金红石）、累托石粘土、建筑用砂岩等资源储量居全国之首，重晶石、石灰石、

25、石墨、石膏及饰面用石材等56种矿产资源储量居全国前10位。湖北省内建筑石料类型85%以上均为中硬岩石建筑石料用灰岩。根据湖北省矿政管理、征费、征税的主要参考依据湖北省矿产资源开发利用情况快报，统计最近5年湖北省建筑石料用灰岩开发利用情况见表I-Io表1-1：2013-2017年湖北省建筑彳5料用灰岩开发利用青况统计表年份矿种矿山企业数人员（个）年产量万吨人均产量万吨销售收入（万元）利润总额（万元）合计大型中型小型小r2013建筑石料用灰岩1023113469540122595477.30.45111342.9820959.622014932112426493112315124.30.46112

26、130.418659.432015870112407450106434939.840.46113510.9113125.25201676571536338077073830.190.593900.9914722.212017673132832830485595967.770.7167251.8329943.45故据来源：湖北省矿产资源开发利用情况快报(2013-2017)企业数量统计来看：企业数量总体下降，主要是小型、小矿企业减少，大、中型企业数量增幅较快。与2013年相比，2017年企业数量总体下降34.2%,小型企业减少144个，小矿减少236个，但大型企业增加12个，中型企业增加15个。

27、见图1-1。图1-1：2013-2017年湖北省建筑石料用灰岩企业示意图从业人员统计来看：从业人员先降后升，与2013年相比，2016年企业从业人员下降37%,主要与建筑石料企业数量下降有关，但2017年企业从业人员同比增加11%,主要与2017年湖北省建筑石料行业生产规模急剧扩大有关。生产规模统计来看：生产规模先降后升，与2013年相比，2016年生产规模下降30%,然而2017年生产规模同比增加56%0生产规模的激增主要与需求侧越演越烈的资源争夺有关，近年来，江浙一带建筑石料矿山产能缩减，得益于长江水运便利，湖北沿江流域建筑石料销售至江浙一带。企业数量减少，2017年行业生产规模激增，说明

28、大、中型企业的产能比重增大，规模化生产趋势已形成。从业人员人均产量逐步增加，说明生产机械化程度增加、标准化生产趋势向好。2017年销售收入同比增加7个亿，说明在矿业经济整体下行趋势下，建筑石料行业工业产值占矿产资源工业总产值比例上升。历史遗留现状，湖北省建筑石料行业整体规模小、经营主体多为一些资金量小的私人矿主，在建筑石料规范开采、安全开采、绿色开采方面存在诸多不合理现状，分析如下：1）开发利用结构不合理根据湖北省矿产资源总体规划（20162020年）要求：引导矿山企业规模开采和集约化经营，提高矿业集中度和规模效益，至2020年，大中型矿山比例力争达到10%以上，要逐步形成以大型矿业集团为主体

29、、大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。而当前湖北省建筑石料行业中，大中型矿山比例力仅占6队同时，矿山经营主体以私营企业、地方企业为主，湖北省大型矿业集团很少涉及建筑石料行业。2）矿山环境保护落实不到位由于湖北省建筑石料行业矿山经营主体以小型私营企业为主，企业生产设备、环保投入有限，与国内先进全封闭式建筑石料生产线相比，我省建筑石料生产线工艺、装备落后，除武穴、黄石地区极个别矿山企业，湖北省大部分企业存在粉尘、噪音和水体污染现象。3）矿山地质环境治理恢复工作资金短缺2017年11月，实施10年的矿山地质环境恢复治理保证金政策被矿山环境治理恢复基金政策替代，恢复治理工作主体由政府主体变成企业主体

30、，即“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理，谁投资、谁受益”。因此遗留一些环境治理问题：以前矿山缴纳的地质环境恢复治理保证金资金沉淀（虽然是杯水车薪），无法用于当前的环境治理恢复工作，资金缺位。历史遗留、责任人灭失、政策性关闭的矿山环境治理恢复工作无责任主体，环境治理恢复无主开展，这在建筑石料行业尤为普遍。4）非法盗采、超采事件频发据调查，由于2017年建筑石料价格暴涨，沿江流域各建筑石料发育区均发生非法盗采事件，主要表现为过期关闭矿山不关闭，整合规划新区后老采矿点继续生产，私人非法小规模开采等等。同时，合法矿山超采现象也屡禁不止。五、绿色发展矿业转型难度大根据湖北省矿产资源总体规划（2016202

31、0年）要求：至2020年，湖北省全部矿山100%达到市县级绿色矿山建设标准，中型矿山80%达到省级绿色矿山建设标准，争取大中型矿山60%达到国家级绿色矿山建设标准。绿色矿山建设对矿山生产设备、技术创新、环境治理、企地责任都提出新要求，现阶段，小比例的大中型综合性矿山对于组织、资金、制度、科技、监督等保障性管理落实可以到位，大比例的小型矿山转型难度大。2、湖北省建筑石料企业分布分析截止2016年底，湖北省共有各类规模以上砂石企业699家（见下图），全省超过50家砂石企业的有8个市，其中恩施120家，占总数17初宜昌94家；十堰71家。随着十三五期间绿色环保生态的强有力政策举措，各城市对砂石企业的

32、整顿陆续展开，到2019年，恩施持有采矿许可证采石场减至82家（生产规模2473万吨/年），其中生产的采石场61家（生产规模为1870万吨/年），未开工涉及林业、生态红线、安全许可等问题。宜昌市建筑石料露天采石场有52家，正常生产36家，停产11家，基建5家，矿山总设计生产能力2150万吨，生产矿山设计能力1407万吨/年。3、湖北省建筑石料供需分析建筑石料包括天然砂石骨料、机制砂（灰岩、硅岩等）、综合利用再生骨料等。1、湖北地区砂石骨料产量变动趋势湖北201L2017年砂石骨料产量变动趋势图2012-2014年，湖北省砂石骨料产量增速持续放缓，在经历2015年短暂回落后,2016年和2017

33、年该省的砂石骨料产量增至9亿吨左右。由于全省磷矿、岩盐、水泥用灰岩等矿产产能过剩，预计今年的产量将小幅减少。目前产能有所过剩，从资源的可持续发展来看，提高砂石的利用率依然至关重要。湖北省砂石资源丰富，年均外供砂石7-8亿立方米-供应紧缺2016年建筑用天然石料45.2万立方米，约72万吨2019年新投放建筑石料矿业权37宗，全省建筑石料矿山实际产量达到1.44亿吨，加上尾矿尾渣利用和建设项目自采自用，年总产量达到2.11亿吨，满足全省2亿吨的基本需求。今年以来，全省合法有效建筑石料矿业权344宗，总设计生产能力1.77亿吨/年，已复工复产建筑石料矿山企业224家，已生产4285万吨。2020年

34、，全省计划新投放建筑石料矿业权69宗，加上尾矿尾渣和项目建设范围自采自用建筑石料，全省可提供建筑石料3.73亿吨，基本满足全年建筑石料需求。4、湖北省水泥产量分析根据国家统计局统计数据显示，2012-2014年湖北省水泥产量增速持续放缓,2014年的水泥产量为1.14亿吨；2015年湖北省水泥产量增速首次转负，年产量较2014年下降2.44机2017年该省水泥产量再次减少，至当年底，湖北省水泥产量降至LIl亿吨。近五年湖北水泥产量及增速产量（万吨）增长率5、湖北省混凝土产量分析2012-2016年,湖北省混凝土年产量增速持续下降,2016年增速仅为2.95%,5年间，该省的混凝土产量从7439

35、万立方米增加到L21亿立方米。在2017年，混凝土产量增长有再次回升的趋势,至2017年底,湖北省混凝土年产量达到1.36亿立方米。近五年湖北混凝土产量及增速一产量（万立方米）增长率4、湖北省砂石膏料价格分析湖北2017年9月至今砂石价格变动情况（元/吨）一碎石一机制砂天然砂*数据来源：中国砂石骨科网数据中心整理据中国砂石骨料网数据中心统计，湖北省砂石价格在2017年下半年有所波动，并逐渐开始趋于稳定，价格整体上呈上升趋势。机制砂的价格上涨，可以看出环保督查对砂石市场影响巨大。预计未来，机制砂将有更广阔的市场。（五）湖北省建筑石料市场前景及竞争力分析1、湖北省建筑石料市场前景分析目前砂石行业没

36、有纳入国家工业管理体系，缺乏搜集行业情报和采集发展信息的渠道。湖北省对砂石矿山的整顿整合尚未完成，省砂石矿山设计产能约为5亿吨/年。根据行业经验，每消耗1吨水泥需匹配6吨砂石料，据湖北省住房和城乡建设厅2018年水泥产量约1.1亿吨，故2018年砂石料需求量约6.6亿吨。从2016年到2018年，湖北砂石料平均价格（不含税）连续上涨，价格分别为26元/吨、29元/吨、38元/吨，三年增长了46%o1）行业秩序逐步加强，市场信息匮乏。行业情报资料短缺，生产和消费盲目性大，市场供需失衡，政策稳步推进整顿整理，市场规范性将加强。2）矿石企业做大做强不易，企业淘汰加速。机械化水平低、安全条件差、资源利

37、用率低、环境污染严重和管理混乱的企业，难以做大做强，处于淘汰的过渡阶段，具有一定的潜在市场容量。3）湖北作为中部交通枢纽，武汉是国家中心城市，襄阳是鄂西北以及汉水流域现代化区域中心城市，宜昌是鄂西南以及长江中上游区域性中心城市，十堰是鄂豫陕渝四省交界区域中心城市，麻城是大别山区域中心城市，恩施是武陵山区域中心城市。一个国家中心城市、五个区域中心城市及十四个市域副中心，在国家“二会”的政策下，将发挥湖北中部崛起战略区域优势，聚焦两新发展，具有巨大的长期的基建市场空间。2020年湖北省省级重点建设计划共安排项目410个，总投资13291亿元，涵盖了产业类（228个）、重大基础设施类（81个）、生态

38、类及民生类（73个）。数字基建是湖北抢抓未来发展机遇的重大突破口。湖北省将以新基建重大项目为抓手，建立省市两级项目库，湖北省经信厅谋划了40个省级“点线心站台园”项目，总投资1300多亿元。另有地市级新基建项目231个，总投资1195.9亿元。2、湖北省建筑石料竞争力分析湖北省近年来对砂石矿山进行整顿整合，在淘汰落后产能的同时，新增产能补充不及时，对砂石资源保障能力造成了很大影响。湖北省矿产资源总体规划（20162020年）中指出将在湖北划定开采规划区，即：重点矿区、限制开采区和禁止开采区。并对于市场供过于求的矿种，新设采矿权可实行“减一增一在市、县范围内实行砂石粘土采矿权总量控制，严格砂石粘

39、土矿开采布局管控，避免滥采乱挖破坏环境。三、我国产业政策分析（一）国内建筑石料产业政策分析“十三五以来，随着国家生态文明建设的不断深入，对建筑骨料的开采和标准要求不断加大，相关政策、文件发布频次明显提高，一方面是制定标准要求，规范资源开采，严惩违法违规行为，强化整顿；另一方面是鼓励综合利用及集约化规模化发展，培育健康可持续的、绿色的产业发展模式。国家政策针对砂石行业“供给侧”改革着力点可以概括为“三化两改一加强，即三化绿色化、集约化和规模化；两改改小为大、改差为好；一加强”：加强建设用砂石的质量把控。最新产业结构调整指导目录将“商品混凝土、商品砂浆及其施工技术开发”列为鼓励发展类产业，骨料矿山

40、项目为允许类项目。近五年我国相关产业政策汇总如下表:发布时间发布单位政策名称编号内容概述2020年6月交通运输部海事局水上交通安全专项整治三年行动实施方案强化砂石运输船治理，开展内河船涉海运输治理，对海砂违法运输实施严格管理。2019年11月工信部、发改委等十部委关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见国办发(2016)34号推动机制砂石行业健康可持续发展，有益于促进机制砂石产业转型升级。2019年10月国家发改委产业结构调整指导目录(2019年本)29号令鼓励机械化石材矿山开采，矿山尾矿等固废生产建材2019年8月第十三届人大常务会第十二次会议资源税法第33号令大理岩、花岗岩、白云岩、安山岩

41、、玄武岩、片麻岩、凝灰岩等原矿或选矿，按%o%税率征收。2019年5月自然资源部办公厅、生态环境部关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函自然资办函(2019)819号垂点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目：严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。2019年3月工信部和国家开发银行办公厅关于加快推进工业节能与绿色发展的通知工信厅联节(2019)16号支持实施大宗工业固废综合利用项目。重点推动长江经济带磷石仔、冶炼渣、尾矿等工业固体废物综合利用。将提高砂石骨料总供给中再生骨料的比重2019年2月水利部关于河道采砂管理工作的指导意见水河湖201958号探索推行统一开采经

42、营，改变河砂开采行业的国有企业与民营企业数量比重2019年2月水利部关于长江河道采砂管理实行砂石采运管理单制度的通知水河湖(2019)64号在全国部署对河砂和海砂开采、运输、销售的整顿治理工作。2019年1月发改委、工信部关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知发改办环资(2019)44号协同生产建筑材料，实现尾矿有效替代水泥原料。2018年10月住房城乡建设部等关于加强海砂开采运输销售使用管理工作的通知建质(2018)108号加强对海砂开采、运输、销售、使用管理，严防违法违规使用海砂。2016年12月中共中央办公厅、国务院关于全面推行河长制的意见厅字(2016)42号严厉打击涉河湖的

43、违法行为，清理整顿采砂、采矿等侵害河域岸线活动，对采集天然河沙进行整治。2016年12月砂石骨料工业砂石骨料工业“十三五”发展规划加快提升产业集中度，推动绿色矿山建设，将年产500万吨及以上的机制砂石骨料企业生产集中度提高到80%以上，再生骨料比例占机制砂总产量的20舟以上，培育一批有实力的装备制造企业、若干现代化示范生产线和示范企业2016年9月工信部建材工业发展规划(2016-2020年)工信部规(2016)315号以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业，优化要素配置，构建产业新体系，拓展发展新空间，推动产业转型升级，

44、为建材工业“由大变强”奠定更加坚实的基础。2015年8月工信部、住建部促进绿色建材生产和应用行动方案工信部联原2015309号开展固体废弃物再生建材综合利用示范，鼓励使用C35及以上强度等级预拌混凝土，大力发展装配式混凝土建筑及构配件2015年4月中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见中发201512号强调“加快推进绿色矿山建设”。(二)湖北省建筑石料产业政策分析省产业政策：湖北省建筑石料政策较江浙地区的偏晚，政策规范及要求与之相似。近几年，受环保、安全及生态红线等影响，我省建筑石料整顿持续，供应偏紧。为此，我省从行业规范和提升保障两方面着手出台了一系列政策。2019年,湖北省自然资源厅将“加强建筑石料综合利用，提高供应保障能力”列为即知即改、立行立改项目清单，承诺加大矿权投放力度，当年下半年计划全省新设56家建筑石料矿山，预计增加生产能力5000万吨/年，以保证市场需求。2020年，省人民政府发布保障服务经济社会恢复发展的若干措施文件，计划新投放建筑石料矿业权69宗，支持合法有效矿山恢复生产，同时继续推进生态修复，青山绿水的红线不放松，不可逾越。湖北省建筑石料政策汇总如下表。发布时间发布单位政策名称编号内容概述2020年6月省自然资源厅湖北省自然