培训项目管理办法.ppt

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1、培训项目管理办法,个险培训部,一、培训项目内容二、培训项目管理模式三、财务流程四、培训项目费用标准五、培训项目费用结算要求六、培训项目票据要求七、其他说明,目 录,一、培训项目内容,培训项目内容,1、制式培训：代理人培训、营销员岗前培训、新兵战斗营培训、新人转正培训、晋升培训 等其他制式培训2、非制式培训：各种研修培训、超人计划等其 他培训3、各种会议及活动：表彰会议、计划会议、启 动大会、激励方案活动等其他会议及活动,二、培训项目管理模式,培训项目管理模式,培训项目管理实行培训项目负责人负责制 培训项目由部门负责人委托授权给培训项目负责人培训项目负责人的职责包括：培训项目计划执行结算风险控制

2、,三、财务流程,财 务 流 程,1、部门负责人审核批准培训项目后，培训项 目负责人筹划培训项目，确定培训项目时 间、地点、预算等，下发项目通知。培训项目的地点须是可以提供“会议费”发票的地点。2、部门预算员根据培训项目负责人提供的预 算经审核后拟稿呈批件。呈批件由部门预 算员统一拟稿并呈报。,财 务 流 程,3、项目负责人提供培训项目物料表给预算员。4、培训项目结束后，培训项目负责人将培训项 目所发生的全部费用票据按照分公司财务的 要求交于部门预算员审核合规后，由部门预 算员在三个工作日内交于财务，进行财务流 转。,四、培训项目费用标准,培训项目费用标准,培训项目财务费用原则：经济实惠、实报实

3、销、实事求是培训项目费用标准：1、食宿标准：制式培训项目，一般为65元/天/人，最高不超 过70元/天/人。非制式培训项目、各种会议及活动依实际情况 确定标准。,培训项目费用标准,2、培训项目的交通标准为实报实销，须提供 本培训项目当天当次发生的交通发票。培 训项目中因工作需要发生自驾车的情况，按实际路程以出租车的费用为标准进行实 报实销。3、培训项目中所需的办公用品和相关物料，由预算员进行统购，培训项目按所需统一 领取。一切物品不得自行采购。,培训项目费用标准,4、培训项目中如果发生其他杂费，均须有符 合财务规定发票。如确实发生但不能提供 发票的，须附有收据。同时要以其他发票 代替。否则财务

4、将不予受理。,培训项目费用标准,5、培训项目中有需要借款事项，项目负责人 应提前七个工作日将培训项目预算提供给 部门预算员。如有紧急借款事项，呈报需 要手工流转的，由项目负责人执行。所借 款项由项目负责人于当月30日前进行还 款，否则将承担相关责任。6、财务每月25日后不予借款，每月4日前不受 理票据。,五、培训项目费用结算要求,培训项目费用结算要求,1、培训项目费用结算千元以上均须转账，千 元以下可以报销。报销后款项统一进入部 门帐户，于预算员处领取。2、培训项目费用结算一次性完成，不进行分 批次结算。3、当月发生的费用当月结算，确保培训项目 费用清晰明了。,六、培训项目票据要求,培训项目票

5、据要求,1、培训项目结算时的票据，培训、会议均需提 供实际发生的服务业发票或者同时提供住宿 业发票与餐饮业发票。奖励方案兑现及其他活动需提供交通票、商 业销售发票等票据，禁止使用餐饮发票。,培训项目票据要求,2、培训项目负责人应于培训项目结束后三个 工作日内将费用结算票据交于部门预算员。,培训项目的费用结算票据包括：培训项目总费用明细清单、转账发票、转账结算明细（只需填写每项总额）、转账账户及账号、报销发票、项目通知、日程表或课程表、签到表、签收表（方案兑现或领取交通费、奖品等）、呈批件等。,培训项目票据要求,奖励方案兑现时需提供的票据种类：1交通票火车票、飞机票、汽车票和出租车票必须为当年的

6、票据，除出租车票外其他的票据均需提供往返程，单程票据不能报销。2服务业发票、工业发票、商业销售发票锯齿发票、卷筒发票均要附有明细单据。锯齿发票的票面应加盖财务专用章，明细单据上也要加盖相同的财务专用章。,培训项目票据要求,3、培训项目负责人负责将票据按照财务统一 要求分类别整洁粘贴，按从下向上、从右 向左的顺序依次粘贴，每张粘贴单上最多 粘贴九张票据。票据不得超出粘贴单边 缘，也不得过分集中于粘贴单中心。粘贴 每张票据时要以票面右边对齐为准，且只 能粘贴票据左上角。若不符合要求预算员 将不予受理。,培训项目票据要求,4、票据名称务必准确，必须写全称，不得简称 或缩写。所提供票据务必为新版发票，旧版 发票已经作废。5、提供书写正确的票据。如住宿业发票不可写“会议费”。增值税票要加盖蓝色印章等。,七、其他说明,其他说明,若有多部门配合进行培训项目，培训项目 应由归属部门承担一切费用，协助方将不 承担费用结算的职责。本办法由分公司培训部负责解释和修订 本办法自2009年6月1日起执行,谢谢！,