培训教材车险MI.ppt

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1、综合金融MIT销售支持车险,车险MIT支持,背景 在MIT平台建立车险专区，支持业务员在MIT平台上完成车险报价、投保和缴费的完整销售流程，以便实现业务员MIT开展车险业务。功能简介车险投保投保进度查询操作流程,2,MIT销售流程,上海、北京两家机构由于地方监管对中介业务管理规定，无法在MIT平台完成缴费及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。,车险MIT流程与传统流程对比,3,MIT销售流程,传统销售流程,MIT销售流程优势：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率系统操作简单易懂，更具人性化的辅助功能（如车辆品牌选择、车辆信息自动提示等）,MIT二代-车险-功能入口

2、,方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“车险”-“车险投保”方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“车险”方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“车险”,4,流程,优势：1、节省时间、交通成本：现场即可获得报价并投保交费，无需多次往返2、录入简单高效：客户信息录入环节前置，系统自动带出客户信息，信息实现共享3、提高销售效率：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率,线上流程,线下流程,车险销售方面：业务员可以通过MIT完成车险购买全部流程，一次面见客户即可完成从信息录入、获取报价到交纳保费的全部投保环节，减少往返次数，提高

3、销售效率,5,根据当地政策补缴三证：行驶证、驾照、身份证,3个工作日内交回，否则：品质扣4分收回手续费停止提供新单证,可选产品组合：商业险+交强险+车船税交强险+车船税商业险,1、选择“车险投保”，进入车险投保界面,2、填写车辆行驶城市，点击“立即报价”，进入车险投保平台,MIT二代-车险-功能入口,MIT二代-车险-基本信息录入,填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报价”,基本信息提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按续保流程操作,新车需勾选，不填车牌号,选择保单生效日期,联系信息,MIT二代-车险-平安续保客户确认,录入证件号码，点击继续，确认续保客户,录入证件号码，确认

4、续保客户身份,MIT二代-车险-平安续保客户确认,自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步,MIT二代-车险-续保信息确认,自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击进入下一步,点击进行修改,返回保费计算页面,MIT二代-车险-续保信息确认,自动带出上年投保的送单地址，可进行修改调整浏览相应投保声明条款，选择“我同意”确认后点击进入下一步,MIT二代-车险-续保支付保费,刷卡前,刷卡后,支付保费,Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行,直接选择“现在付款”,确保epos连接正常，选择“刷卡支付”,M

5、IT二代-车险-基本信息录入,填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报价”,新车需勾选，不填车牌号,选择保单生效日期,联系信息,MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入,车辆信息录入-输入车辆型号,选择“查找方式”,填写车辆型号、配置型号,填写发动机号、车架号,车辆型号输入框填写三个以上字符，系统会提示匹配的车型列表供选择,MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入,车辆信息录入-选择车辆品牌,如系统内无法找到匹配的车辆信息，请与您的综拓专员联系解决。,选择车辆品牌及配置信息,选择查找方式,填写发动机号、车架号,MIT二代-车险-首保客户-商业险报价,商业险报价,提交商业险信息，系统

6、可能会给出购买建议，可选择“好”或“暂不需要”,三种套餐可供选择,可根据客户需求进行险种组合,MIT二代-车险-首保客户-交强险报价,交强险报价,可根据情况选择是否投保交强险,MIT二代-车险-首保客户-填写投保信息,填写投保信息,弹出客户选择页面,补充证件号码,填写详细地址,可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保,MIT二代-车险-首保客户-确认投保信息,确认投保信息后，选择“我同意”，点击下一步,点击此处可打印投保信息,被保险人信息、车主信息、保险期限可更改,MIT二代-车险-首保客户-支付保费,刷卡前,刷卡后,支付保费,Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国

7、银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行,选择“现在付款”,确保epos连接正常，选择“刷卡支付”,MIT二代-车险-投保进度查询,可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（仅保存进入了支付环节的投保单记录）此处会将商业险与交强险分为两条记录显示保单状态包含支付保费（可直接点击链接进行支付）、审核中（未核保或核保未通过，请联系综拓专员解决）、出单中（未承保或承保未通过，请联系综拓专员解决）、已完成（保单已承保，可以联系综拓专员打印保单）,车险投保信息同步时间为5分钟，即完成投保5分钟后，才可在进度查询功能中查询到相应记录,MIT使用率（车）=20%（8-12月累计值）,备注：MIT使用率(车)=同时间段内的MIT二代(E行销网投保)销售的个销车(交强险/商业险)保单量占寿险综合开拓个销车(交强险/商业险)总保单量的比例；,MIT车险使用率,总公司既定目标：,Thank You!,