咨询项目管理流程.ppt

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1、2003-10-29,从价值分析入手,以提升企业价值创造能力为终极目标,信永中和会计师事务所,Shine Wing Certified Public Accountants,2003-10-29,1,目录,项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段,2003-10-29,2,项目人员/项目经理/经理/合伙人职责,项目人员,参与项目计划 独自完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料,项目经理,承上启下 项目质量控制 项目规划 领导现场工作

2、 实现项目目标 成果质量与交付 项目员工管理 员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交,主管经理,整体项目规划 人员配置 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护 帐单/应收款 项目直接成本 行业知识管理/积累,合伙人,项目目标 项目结构/成果界定 项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系,2003-10-29,3,项目组队 项目规划 项目认同 项目组织,项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题,客户交流 方案形成 方案论证,中期汇报,实施细则 培训 方案实施 跟

3、踪指导,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,诊断准备 初步诊断 开工报告,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,第八阶段,征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核,第六阶段,咨询流程的八个阶段,方案汇报,第七阶段,项目前期界定客户需求提交项目建议书,2003-10-29,4,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求 界定目标成果 确定项目报价 出具建议书,项目经理,参加项目前期现场工作 整理项目资料与访谈信息 参加项目预算与建议书讨论 起草项目建议书 项目前期资料归档/移交责任经理,责任经理,参加初次沟通 行业知识

4、收集 项目前期计划 组织项目前期现场全过程 项目预算与报价 总结项目前期现场工作 起草项目建议书框架 复核项目建议书 项目建议书演示 完成项目前期总结 项目前期档案管理,合伙人,客户初次沟通，引导客户需求 指导客户需求/项目目标/成果界定 确定客户沟通策略 参加前期部分访谈 签发项目建议书 费用确定 建立客户档案，维护客户关系,2003-10-29,5,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求 界定目标成果 确定项目报价 出具建议书,感受咨询动机与方向,关键点,索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单,现场访谈目标成果界定项目预算/报价,完成建议书客

5、户沟通认同,资料归档前期总结,阶段成果,初次沟通备忘,资料清单访谈计划与提纲建议书框架,访谈纪要讨论备忘,项目建议书客户沟通函,基本情况总结,合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与,2003-10-29,6,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求 界定目标成果 确定项目报价 出具建议书,客户初次沟通备忘 项目前期需要资料清单 项目前期工作计划 项目前期访谈时间表 项目前期访谈提纲 项目前期访谈记录 客户提供资料目录清单 项目前期现场小结 项目建议书框架 项目建议书 项目预算表 客户反馈意见与调整对策 项目前期总结 项目前期归档文件,项目前

6、期形成文档,2003-10-29,7,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第一阶段,项目组队 项目规划 项目认同 项目组织,项目经理,责任经理,确定项目经理 确定项目组队 复核项目规划、分工 参加项目准备会 讲解项目目标、范围、成果 项目相关问题答疑 提示项目背景、客户沟通策略 必要的技能培训与知识培训 指定项目参考资料 与客户共同建立项目管理组织 复核项目准备阶段形成文档,合伙人,确定责任经理参与确定项目经理审批项目计划与时间的重大调整审批项目目标与范围的调整,项目成员,参加项目组队 信息上传下达 分解项目模块、起草项目规划、分工与预算 组织项目准备会 详细讲解项目

7、成果 项目相关问题答疑 对项目程序、技能、知识进行培训辅导 讲解每位项目组成员的责任 参与确定项目参考资料并提供给项目组成员 组织完成准备阶段文档,理解项目目标、成果 规划分配模块的进度并与项目经理沟通 参加知识、技能准备 按要求搜集相关资料 起草负责模块的资料清单、访谈提纲等,2003-10-29,8,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第一阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,完成项目组队；完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；组成项目管理委员会。,主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完

8、成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。,项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；,成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周。,成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。,项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。,项目组队 项目规划 项目认同 项目组织,2003-10-29,9,信永中和管理咨询 Sh

9、ine Wing Consulting,第一阶段,项目组队 项目规划 项目认同 项目组织,项目管理表（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）项目关键点提示项目准备会讨论提纲与会议纪要资料索要函信息需求单初步资料清单现场访谈时间表（第一期）现场访谈提纲（重要访谈对象）客户配合事项（初步）,项目准备形成文档,2003-10-29,10,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第二四阶段,诊断准备 初步诊断 开工报告,项目经理,责任经理,客户沟通 参加项目初期诊断及高层沟通 参与界定项目信息需求的深度、范围与访谈名单 把握项目

10、需求、范围、成果的变化 把握客户需求，调整工作策略 复核开工报告 复核项目时间进度的调整文件 关注整个过程，分析重要资料、复核项目过程文件 参加重要的项目讨论会，把握问题界定、方案形成 参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度 复核报告提纲,合伙人,与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订复核经理提出的成果、时间重大调整参加个别高层访谈复核开工报告（重大调整时）参与必要的问题界定与方案论证讨论购买第三方信息提供技术支持,项目成员,领导整个现场过程 适需要调整项目进度与分工 信息上传下达 与客户协调人联络沟通 向客户提供文件 督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈 组织搜集外部信

11、息 总串开工报告 把握产品适用度 细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量 提请经理参与必要的环节 与客户沟通，把握操作层的项目反馈 领导信息分析、问题界定与方案形成讨论 监控项目成员工作进度与阶段性成员形成报告初步提纲,在项目经理要求下完成部分现场工作文件 资料与信息整理 参与客户访谈 参与关键问题与方案讨论 独立完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通,项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题,客户交流 方案形成 方案论证,2003-10-29,11,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第二阶段,工作

12、目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。,资料清单；信息需求单；访谈、研究。,开工报告。,信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。,界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。,小范围诊断；接触高层和关键职能部门。,诊断准备 初步诊断 开工报告,2003-10-29,12,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第三阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,界定问题；,各类分析工具。,界定出关键问题；,信息范围；

13、采集方式；该阶段约占的项目工作量和工作时间。,客观,项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题,在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求；确定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定问题。,2003-10-29,13,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第四阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,与客户确认问题；得出解决方案。,问题树；问题清单；各类分析论证工具。,得出初步解决方案；做好PPT,准备好中期演示。,客户沟通；备选方案的论证。,与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案/产品功用达成共识；头

14、脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。,客户交流 方案形成 方案论证,充分交流；多个备选方案；充分论证。,2003-10-29,14,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第二四阶段,诊断准备 初步诊断 开工报告,项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题,客户交流 方案形成 方案论证,项目总体规划与项目预算调整说明 客户提供资料分析 访谈要点记录 项目关键事项清单（经理留给项目经理）现场工作备忘与关键注意事项（提请经理、合伙人注意事项）现场讨论备忘 客户配合事项 工作成果提纲 财务管理表（收、支记录）,项目现场阶

15、形成文档,开工报告提纲 分析工具与分析方法 分析讨论备忘 关键问题界定 客户交流记录与对策分析 财务基础工作底稿（报表调整）,分析与整理阶段形成文档,2003-10-29,15,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第五阶段,中期汇报,项目经理,责任经理,参与中期汇报提纲的形成与讨论复核中期汇报演示稿做主要演示人征求客户意见，复核调整建议与客户沟通，就重大问题答成共识,合伙人,参加中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通复核中期汇报提纲,项目成员,组织领导整个过程与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围完成中期汇报演示稿做主要演示人,为中期汇报稿提供支持性资料与文件辅助项目经理

16、完成中期汇报稿记录、整理客户反馈意见理解中期汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据,2003-10-29,16,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第五阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。,方案汇报指南。,完成项目产品框架及部分细节。,客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；注意：备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。,与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料；确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；

17、事前内部演练、调整、完善；,中期汇报,力求生动、简洁。,2003-10-29,17,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第五阶段,中期汇报,中期报告提纲中期报告演示稿中期汇报客户意见记录与对策分析,中期汇报形成文档,2003-10-29,18,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第六阶段,征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核,项目经理,责任经理,复核报告详细提纲复核行文分工二级复核最终方案,合伙人,报告三级复核,项目成员,落实、调整行文分工 问题解答 报告提纲复核 完成报告核心模块 总串报告 一级复核 与客户协调报告提交与汇报时间,起草负责

18、模块的详细提纲起草分配的报告模块并按时按质提交（提前3天）按照项目经理要求完成相关模块的调整与修改,2003-10-29,19,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第六阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,形成最终方案报告；保证报告质量。,完成方案报告终稿。,报告模式；报告可读性。,针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。,按时完成；,征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核,报告模式要求；,2003-10-29,20,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第六阶段,征询反

19、馈 确定方案 方案报告 三级审核,报告阶段详细时间表各模块报告详细提纲报告阶段讨论备忘报告初稿,方案报告形成文档,2003-10-29,21,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第七阶段,方案汇报,项目经理,责任经理,参与报告汇报提纲的形成与讨论复核报告汇报演示稿做主要演示人征求客户意见，复核调整建议与客户沟通，就重大问题答成共识终稿复核,合伙人,参加中大型项目的方案汇报与客户高层沟通复核汇报提纲终稿复核,项目成员,组织领导整个过程 与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围 完成方案汇报演示稿 做主要演示人征询客户具体意见，组织报告修改,为方案汇报稿提供支持性资料与文件

20、辅助项目经理完成方案汇报稿记录、整理客户反馈意见理解方案汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据按项目经理要求修改负责模块报告,2003-10-29,22,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第七阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,沟通方案，求得认同。,方案汇报指南；PPT 演示。,本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；如需实施，则以报告为基础细化实施方案。,汇报范围；汇报时间。,分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT。界定听众范围；与客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。,方案汇报

21、,协商一致。,2003-10-29,23,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第七阶段,方案汇报,方案汇报提纲方案汇报演示稿方案汇报客户意见记录与对策分析最终报告,方案汇报形成文档,2003-10-29,24,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第八阶段,实施细则 培训 方案实施 跟踪指导,项目经理,责任经理,参与培训授课 复核培训提纲 把握实施细则的细度与客户参与度 实施过程中经常性的高级别的沟通 征询项目实施反馈 组织指导客户实施 管理客户关系,合伙人,与客户高层保持沟通，交流方案实施效果客户关系维护,项目成员,组织领导整个过程 把握实施

22、规划与客户操作层沟通指导 起草与总串培训提纲 主持培训过程 征询客户具体意见并记录,辅助项目经理完成培训提纲 按要求参加相关模块培训完成实施过程中的必要文档,2003-10-29,25,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第八阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,实施产品；完善产品；积累经验；抓住客户。,完成项目。,细则的细化程度；培训范围；跟踪、实施反馈。,编制实施细则；培训产品功用、实施细则；实施、指导。,可操作性。,实施细则 培训 方案实施 跟踪指导,2003-10-29,26,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulti

23、ng,第八阶段,实施细则 培训 方案实施 跟踪指导,培训提纲实施细则（视具体项目而定）客户反馈信息项目实施情况总结,项目实施形成文档,2003-10-29,27,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目收工,总结交流 项目归档 项目评价,项目经理,责任经理,组织项目交流会 项目收款 项目档案管理 复核项目评价 复核TIMESHEET与加班单,合伙人,视经理需要复核项目评价,项目成员,主持项目交流会 参与项目收款 项目归档与移交 项目评价 签字确认TIMESHEET与加班单,参加项目交流会辅助项目经理归档,2003-10-29,28,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目收工,总结交流 项目归档,预算执行进度反馈表项目总结交流会主要议题提纲项目总结记录项目文件归档 归档文件清单 客户提供资料（电子及书面）访谈提纲 访谈笔录 资料清单 客户提供的资料清单 项目各阶段的备忘 与客户来往的书面沟通文件,项目收工文档,