客户关系管理系统使用说明.docx
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1、一、登录窗口登录时填写用户名及密码,再点击“登录”按钮,在弹出的菜单中选择“直 接登录”即可。二、数据库连接设置系编工作模式。局域网模式笠域网模悲服务器地址!端口号;数据目录:直接密码:浙试保存如果在公司局域网内,就使用“局域网模式”,如果不在公司时需要登录 系统,请使用“广域网模式”,局域网模式时服务器地址请填写SQL Server 服务器所在机器的IP地址,用户名固定为“sa”,密码为登录密码,数据 库请选择“LG_CRM”;广域网模式时服务器地址请填写花生壳的域名,端 口号请填写1080,数据库目录为“Default”,连接密码为空。三、角色权限管理每个角色的权限已经分配好,没有什么特殊
2、情况不需要进行改动。四、客户过滤条件设置这里用来设置每个部门的客户过滤条件,根据每个部门的实际情况进行设置即可。五、邮件发送设置邮件发送有两种选择,当使用固定SMTP服务器时可以用任何支持SMTP发 送的邮箱,这里可以使用公司自己的企业邮箱,SMTP服务器设置和Foxmail 的设置一样,SMTP为邮箱的SMTP服务器地址,端口号为25,需要勾选“SMTP 服务器需要认证”,填上企业邮箱的用户名和登录密码。当使用Gmail发送邮件时,端口号为587,要勾选“启用SSL”,Gmail最 好设置为将接收到的邮件自动转发到企业邮箱。另外使用固定的SMTP服务器也可以指向公司自己的邮件服务器,邮件服
3、务器上的邮件都是通过中继账号进行转发,但是由于服务器上的中继账号 数量有限,每人每天只能发送400封邮件,设置时只要端SMTP地址填写 为 “192.168.0.100” 即可。当使用双通道发送邮件时只需选中“使用双通道”即可,发送邮件时程序 会自动切换双通道账号进行发送。邮件发送的其它设置不需要进行改动,但是要根据实际情况设置限制每天发送的邮件数量。六、添加系统用户用来添加和管理系统用户,用户名编号的生成规则为:公司名称缩写(lg) +部门名称缩写+个人姓名每个拼音的首字母,如果出现用户名编号冲突 再重新分配,其他的一些用户资料可以填写也可以不填写,如果需要限制 添加客户的数量,请在“添加客
4、户数量限制”一栏输入。七、邮件发送统计这里用来查询每个部门的邮件发送统计情况,查询时设置好查询条件即可。八、客户添加统计这里用来统计和管理业务的客户资料,可以按时间段查询,也可以快捷的查询一个星期内和一个月内的客户添加情况,下面分别以统计信息和详细 信息显示,只有部门主管和总经理级别的用户进入才能看到详细信息,在 详细信息页面选中一个客户右击鼠标会弹出一个快捷菜单,里面有很多的 功能选项,如下图所示:添加待办事项提醒琏)查看此客户的详油资料00转移眦客户给苴他业荟员将此客户放入公共客户中(Z)“添加待办事项提醒“用来添加一些待办的提醒事项,双击选中的客户资 料或单击“查看此客户的详细资料”会弹
5、出此客户资料的详细信息窗口, 些外还可以进行“转移此客户给其他业务员”和“将些客户放入公共客户 中”操作。九、客户资料转移这是按批次转移客户资料,需要转移的批次可以多选,接收的批次即可以是已有批次,也可以是新批次。这是选择性转移,左边选择需要转出客户资料的人员右边选择接收客户资料的人员,点击“开始转移”即可。十、客户回访记录查询可以按时间段,部门,市场人员查询回访记录。这是未回访客户查询,查询前选择市场人员,再点击“未回访客户查询” 后弹出如下菜单:再选择其中一个菜单项即可。选择一个未回访的客户右击将弹出如下菜 单:jy4Ub/bUb2:ULiy-Llb-L20490802009-06-cSB
6、SKS53S02260530查看此客户的详细资料CD38511065472009-07-C给市场人员器加客尸回法提醒化)37329161062009-CI7-C38510741122OO9-O7-C双击选中的客户或在弹出的菜单中点击“查看此客户的详细资料”将弹出 此客户的详细资料查看窗口,如下:单击“给市场人员添加客户回访提醒”将弹出如下界面:程序自动选中要提醒人员的姓名,提醒内容也根据选中的客户资料自动生成,点击保存即可给市场人员添加一个提醒。卜一、客户信息查看授权这里用来设置业务员可以在客户添加统计页面可以查看哪些业务员的客户详细资料,如果没有授权,业务员登录时在客户添加统计界面将看不到其
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