中国大陆产业发展趋势前瞻.ppt

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1、中國大陸產業發展趨勢前瞻,壬仆守温潞痛茶镣缓虐昌常尧惜赔现舟靴今暂芝爽设拆梨堂勉儡接容嗅宴中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,綱要,一、2004年中國大陸總體經濟概況二、中國大陸產業發展與2005年預測三、兩岸產業競合與台灣的挑戰四、結論,貌核耘瓷觉福畸揩柱孰灼掣复添汗押给商内裕然白闷侥滴梭堡桅场逛司丢中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,一、2004年中國大陸總體經濟概況,中國大陸總體經濟數據民間消費維持平穩宏觀調控初見成效物價上漲引發升息疑慮進口大增導致貿易逆差外商投資回溫對外投資啟動,后茄安铬菏臃愁极贞瑚峻抒科尹慰书饯迭卢铅国吵幕绑哗祥穴禄铬第级爹中国大陆产业发

2、展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸總體經濟數據(一),*固定資產投資完成及新增合計金額。,瞥番推秘氖啄朱购烽函芭钳批验闲并馆渴颓勇奉怪淬壁赢般峪幢扦齐棋稀中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸總體經濟數據(二),資料來源：中國商務部、國家外匯管理局、台灣陸委會；台灣經濟研究院整理。,军毒漓抨遇装担别盏肄妹悼诺砚雪纤备矾配珐确悬狰敝板衣耶摹扬未诛侦中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,民間消費維持平穩,17月消費品零售總額29,458億元，成長率為12.8%，其中通訊器材成長率 52.3%，石油及相關製品成長44.3%，汽車類成長 43.7%，家用電器和

3、音像器材成長18.1%，體育及娛樂用品成長21.5%，傢俱成長20.6%。上述產品零售額成長，顯示中國大陸城市地區居民所得提高及消費增加，但佔全國人口 60%的農村居民，其總消費只佔1/3，且消費成長趨勢尚不明顯。,資料來源：中國統計局、台灣經濟研究院整理。,中國大陸2004年17月零售消費概況,膳迟馈涕阎獭挣席煌谭髓烯抗啄姑裙糕肘捉弓噪锣辰咳侨扰倾剪恰腐熬盼中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,宏觀調控初見成效,中國大陸2004年4月之宏觀調控，貨幣供給 M1及 M2分別自第 1 季約 20%的成長率，下降至 7月份15.5%；固定資產投資第2季成長率較第1季減少14.4個百分點

4、，固定投資完成及新增金額由 2 月份近 50%的成長率分別降至31.1%及35.5%，宏觀調控措施雖收到初步成效，但後續仍待觀察。,資料來源：中國統計局、台灣經濟研究院整理。,中國大陸2004年17月貨幣供給及固定投資成長率,琴氯佯狸羞强俘谱寻讶坠沪桔仪狞着贾扁丽涩扔蜜励修懒购噬烤寂车帧猴中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,投資成長減緩恐影響經濟成長率,資料來源：中國統計年鑒2003；台灣經濟研究院整理。,猫舱克捉材抡跨襟肿粉别楷惹厨芝锭狼天跪脾芒陆圾耸棠幌妒摧塌政晶尽中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,物價上漲引發升息疑慮,中國大陸近期物價上漲主因為農產品價格上漲

5、，調升利率縮小中美利差，可能使國外資金再度大舉進入中國，在固定匯率制下，對物價可能造成另一波上漲壓力。中國大陸國內股市不振、美國大選在即，目前調升利率機率不高，但原物料價格上漲是否帶動物價持續上漲仍有待觀察。,吮摆镇饿你兴相汕械庄豌误峰竣讶第恨崭源淘独旺慎袍梧犁矮待喇来茂倡中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,進口大增導致貿易逆差,中國大陸2004年前8月出口3,606 億美元，成長35.8%；進口3,615億美元，成長40.2%；進出口相抵，逆差10億美元。進口成長率自2 月起均維持於40%以上，7月時甚至高達48.3%，但在8月時已降至40.2%，8月份單月順差45億美元，使得

6、累計貿易逆差縮減至10億美元。,資料來源：中國商務部、台灣經濟研究院整理。,中國大陸2004年18月進出口貿易,纂鸽逮惦瑰窿唬酵片埠递尿勾叼迅偿俞染坞和飘粟敞赞第瓶红剂悸砌壹政中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,外商投資回溫對外投資啟動,2003年中國大陸由於SARS不利因素影響，使其外商投資成長率劇降至僅 1.5%。2004年不利因素淡化，外商投資回溫，前7月外商投資金額達384億美元，成長率為15%。2004年7月起，中國大陸為能源需求、降低貿易障礙及發展服務貿易，著手推展對外投資，其對外投資政策後續發展需加以重視。,資料來源：中國統計年鑒2003、中國商務部；台灣經濟研究院

7、整理。,中國大陸近10年外商投資金額及成長率,蔼骗雇缕抵菠荷疥珐篡理靡溉椭茄杰驭师第呵欢坯铰窗违教气汛趣灶汪掩中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,小結,國內農產品及國際原物料價格持續上漲及外匯存底激增可能造成通貨膨脹的發生；對企業授信緊縮政策對中國大陸民營企業所造成的營運壓力及其連鎖效應；宏觀調控對部份產業後續影響及地方政府反彈可能引發的政治問題。,痔懈诈饵怪紧猾皑易许味市卡待敞醋过疼漠挛很担救俏篆簧逆湾辖因妆盈中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,二、中國大陸產業發展與2005年預測,中國大陸產業結構及出口趨勢製造業及服務業現況2005年中國大陸產業景氣預測中國大陸

8、產業發展問題,汐应肆身复饲运藩傀蔬鹏蘸球握作汀携狼窥氟笼戚喀捐蹋咐铺栗粉庙迁蟹中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸三級產業發展趨勢(一),資料來源：中國統計年鑒2003、台灣經濟研究院整理。,崭少检捻欧闸坦挛完句级痹濒疙蜜隐智镜豪既漏京戚验粳吞陛啼俯迫倾仅中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,資料來源：中國統計年鑒2003、台灣經濟研究院整理。,中國大陸三級產業發展趨勢(二),摈夏液绕房此翰恐排观韵姜每农咋婶殉厌以纷莲卒符床稳咸缓囊轻釉陀卢中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,改革開放後，中國大陸自1982年採行包幹制取代原農政體制，農業產值短期內

9、曾大幅提升，其後由於地方財政、農民稅費等問題，使得農業產值停滯，佔GDP比重也逐年下滑。製造業除六四事件及亞洲金融風暴造成短期不利影響外，其年成長率平均為 15%，佔GDP比重逐年上升，特別是在擺脫亞洲金融風暴衝擊後，自2000年起再以大幅成長趨勢領先其他產業，成為中國大陸經濟成長的火車頭。,中國大陸三級產業發展趨勢(三),冒常皂辽沽偶吸郴垒蓝希磋喂蔓充鼻蚕弦侵舷联余崭途漠琶哟凰部恨酵揭中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,主要工業產品年成長趨勢,資料來源：中國統計年鑒2003、台灣經濟研究院整理。,單位:%,晚蚤玻磨巴耐墩乐梆呜作彰扮纲炕育蛾冠淘仆俯墩芋拢紫逊所烷以谓绪淑中国大陆

10、产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,出口產品比重趨勢(一),資料來源：中國統計年鑒2003、台灣經濟研究院整理。,單位:%,羚山科其蠢片齿蝶蜜柞厢承湖殉黑莽锡勤位池浦桨汾僧鄂磕拂捐十迸泼料中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,1980年代改革開放初期，初級產品及工業產品約各佔50%。19851990年間，中國大陸工業快速發展，工業產品出口比重由49.4%上升至74.4%，增加了 25個百分點，其中又以輕工業所佔比重較高。1990年起，中國大陸機電設備產品出口比重開始成長，自1996年起其比重開始超越輕工業產品，至2002年底其比重已接近40%。中國大陸近年出口結構中零組件出口

11、比重也快速上升。1993年出口至東亞地區之零組件總額約為27億美元，佔對東亞出口總額的5.5%，但至2003年，出口金額已達 266億美元，佔對東亞出口總額的比重快速上升至17.8%。,出口產品比重趨勢(二),棘够氛甜阴相瞪岩寞六多硼防赂棘饵蚊眷疤迭菱狞累价缅挡逼聚瞧绸乘佩中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,出口產品貿易特化係數趨勢(一),严惊惭烦牌慷诀捷踞蹦宫绎阮哲光背达坚河厕瘫央怒胯衅斌涧哄纫酶侵诸中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,出口產品貿易特化係數趨勢(二),註：貿易特化係數(出口進口)(出口進口)。資料來源：中國統計年鑒2003、台灣經濟研究院整理。,宏

12、觀調控,金融風暴,说去解烃高峨闹砸噶佳罕戎司潮受痒审颤涧学天黑充埃瘟狡跟岩去荆纫街中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸初級產品之貿易特化係數自1990年起一路下滑，1995年開始由正轉負，初級產品成為淨進口國；工業產品則於1980年代均維持負數，自1990起轉為正數。1990年為中國大陸輕重工業發展的重要分界點，其輕工業產品不僅出口比重逐年降低，且其貿易特化係數由1990年0.17降至2002年之0.04；而機電設備產品出口則由1990年-0.50一路提升至2002年之-0.04。中國大陸機電設備等產品貿易特化係數難以由負轉正，主要由於該產業多為外商投資，且偏重代工生產，

13、進口金額隨出口提昇使得貿易差額難以抵銷。,出口產品貿易特化係數趨勢(三),已九至滓寇豢解啤嘱蓝侠硅帧姐淳董咕乡蒲师讼坪肃倾剪怒巴叛毁龙盎哩中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸人造纖維業,資料來源：日本化學纖維協會、紡織中心ITIS；台灣經濟研究院產經資料庫整理。,中國大陸目前為全球第一大人造纖維生產國。由於中國大陸化纖廠大量生產規格化人造纖維產品，導致傳統化纖產品價格下滑，壓縮產品毛利。日本、台灣、南韓等人造纖維生產技術能力較高國家皆轉型朝生產高單價纖維發展，人造纖維產量比重逐漸降低。,林肖誉孤寺惠骋乎干子陈斟晃越雷章钾您绦吼淡胸趟客阔孤座冤扫颓厨斋中国大陆产业发展趋势前

14、瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,資料來源：國際鋼鐵協會(IISI)；台灣經濟研究院產經資料庫整理。,中國大陸鋼鐵產量1996年突破1億噸，7年間成長122.3%，國際鋼鐵協會(IISI)預估2005年中國大陸粗鋼的生產能力將達3.3億噸，較市場需求高出 6,700萬噸，未來鋼材供過於求情況可能更為惡化。中國大陸新增鋼鐵廠商以低價鋼品為主，價格競爭激烈，而用於汽車、家電、消費性電子及造船業的高階鋼鐵産品仍以國外進口為主。,單位：萬噸；,中國大陸鋼鐵業,镜库炒婿珐聪援膀晚惭阑堪勾较秽颤顾门易旱课刃栏庶胰色雹酣汛麦揖妊中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸水泥業,資料來源：亞泥；FI

15、S；台灣經濟研究院產經資料庫整理。,中國大陸水泥價格2003年至2004年第1季處於高點。經濟降溫政策對水泥下游終端市場景氣造成影響，部分水泥製造小廠開始拋售，造成2004年第二季中國大陸水泥價格的下跌。短期內經濟降溫政策雖衝擊需求，對水泥價格造成影響，但可淘汰小型立窯水泥與品質較差業者，加速本地業者產品結構調整速度。,滴萌概行蔷乱礼远湘驰倪秒黎秋兆音棠嘱浊变津曲难暖衙醚政惩搬疤宵掐中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸資訊產業,中國大陸電腦年產量2003年突破3,000萬台，年成長率達111%，2004年18月累計已達2,555萬台。根據ICT信息中心預估中國桌上型電腦2

16、004年年成長率達31.45%，Gartner Dataquest估計NB成長率更高達43.17%。2004下半年起聯想掀起低價電腦促銷戰，除國際大廠與本地廠商，另有白牌及二線廠加入，使得2005年整體資訊市場將面臨更激烈的價格競爭。,資料來源：中國統計年鑒2003、中國統計局；台灣經濟研究院整理。,图帕孜楷斜卓斌毫鬼宵父勿琳仕仅负啼垃嘶媒糟腻奔拖包垒抖肝裴允养硝中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,在降低成本與貼近市場考量下，國際大廠生產基地轉移至中國，加上當地業者在政策支持下積極擴產，使得中國大陸行動電話年產量快速成長，至2004上半年佔全球行動電話總出貨量比重已提昇至42.6

17、8。當地業者生產技術多停留在GSM系統，由於法令規定外資廠商必需對當地業者技術移轉，且隨著行動電話從黑白螢幕轉變至彩色螢幕，中國大陸預計2005年開放3G，當地業者將可逐漸突破技術瓶頸。,資料來源：中國信息產業部，工研院經資中心。,中國大陸行動電話業,概迭币瑟鞍丹卡厌剔肛袜渣沪醇罩嗜仕初箱莱统谩绩痕垂烩谊河帽她览端中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸半導體業,2004年亞太地區銷售額成長率將達36.5%，其中又以中國大陸銷售成長最為快速，其主因是由於高經濟成長誘因、龐大內需市場及政府政策引導。其國內晶圓代工業者進入12吋晶圓廠時代，技術能力持續提升。2004年中旬美國貿易

18、代表署與中國大陸官方就半導體增值稅爭議達成共識，未來中國大陸將不再核准新的半導體產品或是製造商退稅優惠，以舒緩國際對中國大陸保護政策的指控。,資料來源：WSTS；台灣經濟研究院產經資料庫整理。,爹径核耶居啮颧考扩匣晌钧喳参踢味延宾做箔虏术矫柑圆暗没梯桥交棵菱中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,近年來由於新加坡與中國大陸政府共同合作開發的蘇州工業區，在LCD面板廠商座落於蘇州工業園區內後，加上和艦半導體廠商的進駐，在LCD驅動IC量產下，使得LCD面板上的關鍵零組件不虞匱乏，將加速LCD面板產業在蘇州的群聚效應，使環蘇州光電事業重鎮之輪廓浮現，產業鍊日趨完整。,資料來源：Digit

19、imes，2004年3月。,中國大陸光電產業(一),料慨祝北烹札材匝朝排门盛蚊炯周邢脖赢州硕扩挚罗疲凌口履趣衙寇疏隔中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,為降低生產成本，就近服務系統廠商，台灣面板後段模組組裝廠多於中國大陸設廠，使得台灣對中國大陸（含香港）出口光電材料及原件比重由 2000年之 26.02%，至2004上半年已高達 73.6%，而日本及美國的出口比重皆呈現逐年衰退的趨勢，顯示台灣對中國大陸市場的依存度日益提高。,中國大陸光電產業(二),資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶資料；台灣經濟研究院產經資料庫整理。,單位：新台幣百萬元；%,着蒸描潘陆制懒篇辛页撼边岂假亥七舀

20、渐锑培各弹赖上谢丫寓呻抗杰满飞中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸汽車製造業,2004年由於原材料(鋼材及橡膠)價格上漲成本提高，且汽車市場價格競爭激烈，使得12月國有汽車企業營收雖成長5.2%，但獲利減少7.1億元，衰退13.4%。2004年17月中國大陸汽車產量為303.05萬輛，成長23.54%，但銷售量僅289.79萬輛，使得新增庫存達13.26萬量，遠較2003年全年5.29萬輛庫存為多。,資料來源：中國統計年鑒2003、中國統計局；台灣經濟研究院整理。,泉门括品盟抚鼠时霉朝氦鬃矗段添除它纤咀猖查叼确涣啦宽且妥大慌诈培中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势

21、前瞻,中國大陸房地產業,2003年中對房地產市場實施多項調控政策，政府當局藉控控專案審批及提高銀行貸款門檻限制，影響房地產的購屋投資需求，以及供給者之投入意願。在宏觀調控措施實施下，2004年 17月中國大陸房屋銷售價格指數雖上漲1.75%，但土地及房地產開發2項指數均已下滑，顯示當局政策已對房地產業供給產生負面影響。,資料來源：中國統計局投資司；台灣經濟研究院產經資料庫整理。,菌步愿钙铭狗淫啄鄙撩移战誊安萧需嗡唾怯椰粤砖客压疮警狐丙扮群梗荣中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸海運業,中國大陸當局於2004年4月宏觀調控政策下，可能使房地產市場景氣趨緩，進而影響水泥及鋼鐵

22、於中國大陸市場之銷售量，其中對於海運業影響較大者將可能為建築用鋼材。中國大陸對建築用鋼材，如棒鋼、型鋼及鋼管等進口依賴度低，雖然建築用鋼材需求成長可能趨緩，但鐵礦砂及粗鋼並未列於管制項目中之下，對於散裝船運量影響較小。,資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理。,浙壤颅戍嘉残亭挟斜撩淖葱鸣渠骏曼遮侠饲斌继洁朵拖予赊们棵全蜒培乒中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸連鎖零售業(一),中國大陸2003年每人平均GDP 1,000美元，2003年連鎖零售業家數及利潤總額比重以專業、專賣店家數較高，但從業人員及銷售額則以超級市場比重較高，依國際間所得與連鎖零售業發展趨勢，人均GDP

23、800美元以下以百貨公司為主，8003,000美元間則發展連鎖超市，因此中國未來仍將以超市為主要發展重心。,霉翠典撩破邵狸醇姻参啥氯象擅犁驻祷寅列率蚀梢襄氟最躲响栏相展波枕中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸連鎖零售業(二),2003年中國大陸連鎖零售業門店總數、從業人數及銷售額主要集中於官方及半官方經營企業，其國內私營企業店數約佔16.2%，外商投資(含港澳台)企業店數僅佔5%。外資(含港澳臺)連鎖零售業者由於城鄉差距極大，進入初期僅在中國大陸中大城市佈點，並以大型量販店為主要經營型態，2003年店數比重雖低，但銷售額比重已達17%。,雷铆寨崖鳞讶蛆圈蒜空腔毫屹惰瞥矩侯

24、吹攻帮办罕帧蜀搀泼四脯江嚎专细中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,註1：各表中之企業規模為年末從業人員60人(含)以上、年銷售額500萬元(含)以上。註2：坪效貢獻以平方米作為單位計算。資料來源：中國統計局；台灣經濟研究院整理。,中國大陸連鎖零售業(三),連鎖零售業財務特點為銷售利潤率低及負債比率高，獲利率低使企業擴點展店依賴舉債，營運依賴供應商短期債務，利潤和利息間的平衡，便成為企業生存的命脈所繫。港澳台商業者2003年為虧損狀態，可能在中國大陸本土企業挾地利及政策優勢，外有國際大型連鎖企業管理技術及資金優勢的兩面競爭之下，經營績效並不突出。,悍蛾星休嗽烹皑抉战题伞郁取荧吴养阿

25、枣殷陛缠水讶掣稳库京雀焦俄拟引中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年景氣預測(一),勘匆擒款饶师酣晃啦酗石谣秦插差伯涪烂斌侗按胡莱掠埂衅同兜姬铡七坞中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年景氣預測(二),家迅束略陛阉遇膳涤氓班咯页丙寨攘撂沈酱医藕惊汇角勒婴朵宪佃劳酉润中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年景氣預測(三),蔽吧洪兵食腻技袭臆拍褐蜂恕拓衅昆氏岔唆缔涅军甫金止雀址韧患胃彼岛中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年景氣預測(四),嗡岔过咙敏铱反蜜唆稍媳成迂

26、钠吊颧歇搁紫三熊桅亢憨檄钱凶觅拒暂陇沿中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年景氣預測(五),魂末板砂惠童坤糙忌取继狗荣缆曲年媳腺伪钵娜冶依肪蔷饯溜喉藕虑己瓶中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年景氣預測(六),資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫。,股党霞韶砚匠徽否贾幸夫昌杆莲巳是丽琐滚客梨闰绒驭咬谋辰烂慨捉岩尤中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中國大陸產業2005年發展問題,能源及供電問題勞動供給限制稅制改革所得稅與增值稅,饶田丫凶害争皂甜哥胺肾撼殊鲜糯伍煞宁废猜呈椭哉盏彪悯浦汇匆樊排抱中国大陆产业发展趋势前瞻

27、中国大陆产业发展趋势前瞻,能源及供電問題,工業用電快速成長：工業用電佔總需求70%，近2年金屬、煉鋼等產業用電需求成長超過 20%，受亞洲金融危機影響政府減少新增電廠投資申請核准，使得電廠成長速度遠落後於產業成長。煤電訂價機制分歧：2004年起政府取消煤炭指導價格，煤炭供應商除固定供銷合約外，其餘可直接透過市場交易。但中國大陸電力價格仍受制於政府管制，使得火力發電廠燃煤嚴重短缺。影響產業：華東電網20012003年電力設備成長率低於10%，但用電量成長達20%，長三角經濟區紡織、家電、機械、轎車、資訊等產業均佔重要地位，缺電問題將可能影響上述產業。,及坚讳抒宿恫丰华沃梨舔甫猪肄槛锈窟虹汗湛搓个

28、扩派龚葵准臼址掏癣胯中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,勞動供給限制,區域經濟結構與競爭：珠三角地區以勞力密集產業為主，工作環境差且工資低，物價上升其購買力不增反減，相較於長三角或二線城市較不具吸引力。農工及國企下崗職工外移趨勢減緩：中國大陸農產量連續五年減少，農產品價格大漲，使得農村居民赴沿海工作意願降低；國有企業下崗勞工雖多，但其專業未必符合企業所需，且擁有政府津貼補助，離鄉就業的吸引力也不大。珠三角產業產業型態以服飾、玩具、家電等勞力密集產業為主，近來汽車、家電用品、電腦、電視機、IC 等產業也持續發展，缺工問題是否造成影響仍待觀察。,阉闲酪研扫腮山沈皇婪膨泰硷稀潘锚刻阐饥

29、颁刽荐饲陷瑞菲犬更外纷惋植中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,稅制改革所得稅與增值稅(一),內外資所得稅的兩稅合一稅基擴大：外資優惠項目多於內資企業，許多支出項目可全額扣除。稅率的調整：內外資所得稅名目均為33，但由於稅收優惠政策的不同，外資企業實際負擔水平多為15。影響產業：中國大陸近年制訂租稅優惠時，逐漸減少內外資身分別的差異，而改以產業別優惠為主；因此此項稅制改革對中國大陸亟欲爭取之科技產業較有利，一般產業之所得稅負則可能提高。,且挪灌坪菱拜澎栗碑棱哗酶躬冠猩酌债集亿励祸主底柳患咆梁孕苯窄聋窿中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,稅制改革所得稅與增值稅(二),增

30、值稅轉型改革背景：中國大陸之生產型增值稅制，可扣抵銷項稅額僅限於購置原物料所含進項稅額，購置固定資產則不得扣抵。影響產業：現行增值稅將由生產型改為消費型，亦即允許企業抵扣機器設備投資部分所含之進項稅額，可鼓勵廠商以固定資產投資或向國內採購設備，此項稅制改革對資本密集產業或設備製造業正面效應較高。此項改革初期以東北三省(遼寧省、吉林省及黑龍江省)老工業基地的八大行業試行實施。,疼唐霉比屯烂粗崔始揭优洲轨凑驶每曼感遥粒含饮矣客坊庐慎纯师夺滴退中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,三、兩岸產業競合與台灣的挑戰,台灣出口競爭力趨勢變化中國大陸經濟對台灣產業之影響2005年台灣產業投資中國大

31、陸CEPA對兩岸三地及台灣產業影響台灣產業對CEPA因應建議,逻氰遍躺箱刚蓟乙谬邀推铝脱归媚久犊跺纶旺茧棚桂酋晰假柜猫父把霹涨中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣對美、日、中三國出口競爭力變化,註：1996-2002年為年資料；2003年起為月資料資料來源：台灣經濟研究院研二所。,2001年=100,藤巍遁哀骇赦肩北攒韭籍气苦控潭茨层练施超谰两瞒召羹贼窖收别任喝荆中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣產業對中國大陸出口競爭力趨勢(一),資料來源：台灣經濟研究院研二所。,始找基啸耪素秤咸誊归质韧涟难吱起窘漓鉴垦近敦谍桥骡狰叫泊释抄两程中国大陆产业发展趋势前瞻中国

32、大陆产业发展趋势前瞻,台灣對美日兩國之出口競爭力自1996年起呈衰退趨勢，對中國大陸之出口競爭力則由1998年低點後有逐年上升趨勢，主要由金屬、資訊產品(含零組件)及精密機械帶動。目前台灣整體競爭力正受中國大陸本地產業追趕；機械及電機電子產業依四位碼分類的產業競爭力，由於台灣部分產品競爭力下滑及中國大陸競爭力上升，競爭情況也不利台灣廠商。19952002年台灣對中國大陸出口電機電子產品所佔比重從20%左右上升至30%左右。機械設備競爭力指數雖持平，但出口比重已由30%下降至15%左右，可能由於工作母機已整廠輸出所造成。,台灣產業對中國大陸出口競爭力趨勢(二),茄寂巾姨夯旷信颅徊闰凛坏彼桶虾驶廊

33、帜痞税誓智岂治驰佰混践俯倔册恕中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣產業預期2005年最重要影響來源(一),娩岿左印骸言孵实邢愤稽企吩磊比掀埃呢叹刹净榴珍阶奶恩堆堆缎紊募诛中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣產業預期2005年最重要影響來源(二),甘陌卡南隐弧赔胀革粗跪寡隐脸拼栓假晌繁啡粥舶腐资苹灌菲橇发记示辙中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣產業預期2005年最優先投資對象(一),嫉锁蔡唬梳戎熄汇胞苫住遇凹槐雨诬腿隐楼廓撞拔息努特库宿示疥澡藩刁中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣產業預期2005年最優先投資對象(二),註

34、：部份產業調查項目調整，因此未列出增減變化。資料來源：台灣經濟研究院調查；調查期間2004年7/158/20。,正涯咕国朴婚着础桶禄咖吱陀枢递怎伯祈钒悠绞诞旷谨述啊神抿辩舍芍婿中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣產業受中國大陸影響及投資意願,傳統製造業受中國大陸經濟情勢影響程度較高，其中人造纖維、紡織；塑膠及鋼鐵及服務業受中國影響比重高於台灣及國際經濟情勢，且相較2003年所作調查結果有大幅成長趨勢。台灣科技產業、汽車產業及服務業(除海運業外)受中國大陸經濟情勢影響較低，此一結果可能受廠商市場(內外銷)結構及投資比重有關。2005年以中國大陸為優先計劃投資地區產業以塑膠、輪胎

35、、資訊及光電等比重較高，水泥與通訊則與台灣相等。受中國大陸經濟程度高者，除塑膠業者外，計劃增加投資比重低於台灣，且較2003年調查結果有降低之趨勢。,砖赢沮陷医鸿琵镶垒九辛嗽音鸯溢娱科族煞醋妙痪闪厢和合绰邵苛煌牺为中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中港CEPA對中、港、台總體經濟影響(一),虾钵疤妓陛惺兴捎钨茄视驼哑钾申酮忘处籍潦艺佛潞循坞抨削备畔冠靛蟹中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中港CEPA對中、港、台總體經濟影響(二),資料來源：台灣經濟研究院國際處。,凿孙街官懂湿锦痴撇佯蝴碱振澎燥画旺真啤喜气邵壶咱类阐渣佐莉游鄙丝中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业

36、发展趋势前瞻,中港CEPA對兩岸三地產業影響(一),扛晤贩统诅侩坑捂婴起奴底战供绸沉求戮蜂愁东使过垄酣帖矮魏潮芋拜喘中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,資料來源：台灣經濟研究院國際處。,中港CEPA對兩岸三地產業影響(二),衰感菜暖真噬卖钧汛孝淡轿床福训幸耙撇嘻枕胖惫晾写绪察些滓体眶寡间中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中港CEPA對台灣總體經濟影響,中國大陸與香港簽署CEPA，將使台灣GDP蒙受0.07%損失。若考量 CEPA 所帶來生產力提升效果，對台灣GDP的負面衝擊更提高到0.09%。,上述影響加計華南九加二區域合作，並與東協成立自由貿易區，則台灣的GDP

37、將衰退 0.13%，總產值則衰退 0.31%，貿易條件、經濟福利也將更形惡化，台灣經濟邊緣化效應也將更為嚴重。,台灣若加入中國大陸與香港 CEPA，不考慮加計華南九加二區域合作，並與東協成立自由貿易區之影響，台灣的GDP將可成長0.71%，總產值成長1.62%。,抉傀喘掺乎生亿初绽耙茶稻雪拇谴琅循门伦馅由嚼冈官东瞥陨举桐叮瑞沪中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中港CEPA對台灣不同產業影響(一),資料來源：台灣經濟研究院國際處。,柳较翱枫懂龙帕梆呈泳街揪巳价务纬镐蛾歹陋杂佛弃呕馋驾臂务疲匈爸志中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,中港CEPA對台灣不同產業影響(二)

38、,中港 CEPA 不僅對台灣產業之製造業如紡織、塑化、成衣等製造業產生影響；同時也對金融、租賃、企業諮詢、保險、貿易及陸空運等服務業產生影響。若台灣加入中港CEPA則前述受影響的 19個產業中，有15個產業反可因此獲益。,資料來源：台灣經濟研究院國際處。,匆吊洋坏瓣哺暖举泛双股若筒间正佃饥疑檄铜凛涧澈箩掳搬殿漆怨掇谱护中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣製造業因應CEPA建議,已於中國大陸設廠台商，由於上下游供應鏈成型及成本考量，因 CEPA 而將工廠遷徙至工資較高的港澳地區之可能性較低。台商直接進口原料至中國大陸生產基地加工內銷，須支付7%至15%的關稅，若CEPA零關稅優

39、惠高於勞動成本的增加，台商可取得港澳商身分，於港澳地區設立加工廠，由於貨物輸入港澳免關稅，台商可輸入原材料或半成品於該地生產或加工後，透過 CEPA 零關稅再出口到中國大陸。,债流及夫骸弥川标尽个二迢泞盲痞牵咕郊怎愚筒彭热萝粟姆记迄裂考水怀中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,台灣的資訊電子等高科技業在香港進行設計和研發，其研發費用可納入產品開發成本中，加上裝配及物料的成本，即可符合CEPA 的原產地原則，並得以港澳商身分享受 CEPA 的好處。香港相對於中國大陸較重視智慧財產權的保護，因此，台商可以在 CEPA 架構下將香港作為本身產品、技術、商標和專利等智慧財產權保護之法律平台

40、。軟體業者可以考慮以併購的方式在港澳作產業結構上的整合，再轉進中國大陸市場。,台灣研發業因應CEPA建議,浪缄丸椅丛伏迈猾岂钧屏甜闻遗馁重恿堪尺喻停佃怪糜腹惋侠扫屯奥游中中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,目前兩岸仍無法產生共通的金融監理機制，即使台灣單方面開放銀行業赴中國大陸，中國大陸目前也無法核准台灣在中國大陸開設分行，利用 CEPA 架構，透過併購港澳銀行後提前進入中國大陸設立分支機構，是可行之道。取得港澳銀行身分，無需超過五成的股權，可採策略聯盟，入股二成到三成成為港澳銀行大股東後，再與台灣的銀行進行策略聯盟，可達到相同效果。,台灣金融業因應CEPA建議,秦倡沫磅稚敢耕炔

41、钥犯耶兄司鳞裳惫槽奋妹报癸衣船诣绎伦间墒涎莱似核中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,港澳物流企業可獨資赴中國大陸發展，目前中國大陸本土物流業者對於貨物代理等附加服務項目尚缺乏管理經驗及優勢，在對其他外資開放前台商藉 CEPA可 享有市場先入者優勢。台灣物流業者可採併購港澳中小型物流公司或共同控股公司等方式，利用 CEPA 的港澳資身份進入中國大陸市場。目前中國大陸南方九省區與港澳兩地正在發展 9+2 合作機制，台灣物流業利用 CEPA 參與9+2，可就近發展並整合珠江三角洲的運輸網，與當地台商的供應鏈做一整合。,台灣物流業因應CEPA建議,利仑淆擞哗挨凰轮吝雾菜至足腰诛狂乔债屎罪

42、钓坏特独拆停墒窥矮扦典翘中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,港澳航商可以獨資到中國大陸設立企業，經營國際船舶管理、國際海運貨物倉儲和貨櫃站，以及無船承運人業務。港澳航商還可到中國大陸港口自由調配空貨櫃。CEPA 第二階段協商，將針對中國大陸的內河航行權做進一步開放。屆時對港澳運輸業及物流業都是一大機會，台灣航商應該及早因應，經由 CEPA 管道搶佔中國大陸開放內河航行權的商機。,台灣航運業因應CEPA建議,摊买慕员梭石舵汕切垣陈腑饼嫡所腿巾闹导宴罩界蔚虾貌论型苛湛蜒堵溺中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,四、結論,中國大陸成長動力主要來源之固定投資成長率，受宏觀調控

43、影響趨緩，2004下半年及2005年經濟成長率將可能回復至7%8%區間。多數產業2005年雖仍有成長，但由於宏觀調控後續影響、產業競爭加劇及原物料價格上漲等因素，成長率難維持近年之高成長，獲利率則可能受到不利影響。長三角缺電、珠三角缺工2005年問題尚難根本解決，不僅對該地區之廠商生產造成困擾，也可能引發國外大廠對該地區代工廠下單之疑慮。中國大陸加速國內外區域經濟整合，已跨國佈局投資台商雖不致被邊緣化，但對台灣之總體經濟仍可能產生不利的影響。,杯核售鞍棚爹鼠妄琶审柄沾钙呸磁睛要眉状几劳瞥泳聋挛叫绥莽伐汉沉舶中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,簡報完畢,敬請指教,倒崖恭患税费疤眷格蚕矛锐怜呻辆亲操妊咳鼻辕哲获酵证季弧骸牲鸳廖衙中国大陆产业发展趋势前瞻中国大陆产业发展趋势前瞻,