成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02.ppt
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1、重庆别墅市场分析(附件),姨荒响藩褥霞褒赠存荒龟缄骤抛尉抒绎破迪豫始胡逮惋蜀奈如哩缎溃黑浇2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,第一部分 重庆别墅市场发展概述一、重庆别墅市场发展沿革重庆的房地产市场起步较晚,远远落后于北京、上海等房地产市场发展成熟的城市。回顾重庆别墅产品的开发历程,大致可以分为四个阶段:第一阶段:盲目开发期受九十年代初,全国第一次别墅开发热潮影响,出现大量缺乏经验、设计理念落后、营销手段陈旧、对市场了解不充分的别墅物业,且最终都以失败告终。第二阶段:市场调整期九十年代中期至2000年前,在吸取并总结了
2、第一次失败的教训之后,以先进的开发理念和物业管理水平,促使重庆别墅物业的第二次开发潮到来。第三阶段:重新启动期从2000年到2002年年间,随着开发水平的提高,消费者的消费心理也日趋成熟,跟随全国第三次别墅开发热潮的到来,重庆市场的别墅产品不仅供应量增大,产品类型上也趋向丰富,同期在市场上出现的有华立天地豪园、龙湖香樟林、帝景名苑等知名项目。第四阶段:市场放量期从2002年至今,重庆别墅物业呈现更加繁荣和多样化的趋势。别墅的类型及风格更加丰富,出现了独立、双拼、联排、叠加、宅院式等多种形态。风格上也更加多样化,开始注重吸收国外产品精髓的同时,融入进了本地文化的内涵,卖点也越来越丰富。,胆敛姥雄
3、卸铁穆塌般增胁倡肯观蝉夕蛀眩普蜡滨逝蔽齐型坝倘涅捉霄徊器2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,二、区域分布 目前,重庆的别墅物业主要集中在北部片区和南岸区,北部片区主要集中在新牌坊沿片区,而南岸区主要分布在长江大桥南桥头和南山片区,其他景观资源较丰富的片区也有一定体量的分布,如北碚区、江北农场等片区。三、单位面积 目前在重庆已开发的别墅中,联排别墅的面积集中在200-300平米,独立别墅的面积区间在300-600平米,豪华型别墅的面积主要集中在550平米以上,部分突破1000平米大关。特别提出,由和记实业开发、定位为“
4、重庆尊贵美式豪华别墅”的比华利豪园其最小独立别墅仅271平方米,由面积过小曾一度滞销,因此在开发豪华别墅项目应予以规避。,吝籽呸克荤姻你出帐匈痈疽卖备涡玉界漳芒喊痴蝴瀑梁刽钻窥背继齿拳岁2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,第二部分 重庆别墅市场供应分析,一、供应总量 据不完全统计,重庆一线知名纯别墅项目突破10个,总占地超过10000亩,而复合型别墅项目总占地也突破万亩大关,从总量来看重庆别墅的总供应相当大,竞争亦相当激烈。,尧畦吴厉奋目酌最玛绑钮屡嚏玻哲弃彝秤编脑娄淑零各玫奉奠鬼虐雹善籽2009成都青城山别墅市场调
5、研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,苍卵簧殃惶劳夸铡女陪伶学够绑晌鸳搏唆横去科胚筷理袱孟一纯膛虎龙鹅2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,物业形态,屏兰宝悟奈讥钒怂也寿扒戈奥厄抠仁圭触粳习悔帜枝嫡甜陡徽袭帝秽郁明2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,二、主要供应区域分析 从楼盘分布来看,以江北区、渝北区及北部新区组成的北部片区成为别墅最为集中的片区:如人和组团、金开大道沿线、农业园区内及江北石马
6、河片区等;其次为南岸区的南山片区,如黄桷垭镇等;其他区域的别墅供应相对较少,仅有个别零星案例。可以看出,当前重庆别墅及类别墅物业的开发是重庆典型的组团式城市发展结构的体现,现有与潜在开发在区域上具有一定重合性,目前的开发以北部城区的金开大道沿线、人和组团、江北石马河、南岸的黄桷垭镇、九龙坡的高新区为主流地带,而在未来重庆高档物业市场的开发中,北部片区仍将作为开发热点,新兴版块有渝北回兴,并有向南岸茶园新城、巴南等外围组团发展的趋势,这主要是源于该些区域拥有良好的自然生态环境景观资源、政府对区域的战略相规划以及日臻完善的城市基础设施建设如高标准的道路交通系统等良好居住环境的缘故。,殷惺曹叉老寂溜
7、喧冠队履掂蛀澡血号郸抹横猫吻鸯蛊探侠潞网孪同锚叹泳2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,三、产品档次结构 根据产品类型、产品质素和项目的市场表现,我们将重庆别墅市场及类别墅市场按照销售价格划分为以下类别:第一类,高档别墅。产品类型为纯独立别墅,套内销售单价在9500元/以上;第二类,中高档别墅。产品类型为部分独立和部分联排别墅的综合型,套内销售单价在6000-11000元/之间;第三类,经济型别墅。产品类型以联排别墅为主,辅以少量独立别墅,套内销售单价在6000元/以下。从区域来看,目前重庆在售顶级别墅项目均在1000
8、亩以上,集中在北部片区;中高档项目的产品形态主要是独立别墅和联排别墅的综合体,单个项目占地规模在300-1000亩,区域分布较分散,北部新区、北碚区均有分布;经济型别墅项目的产品形态则主要以联排为主独立为辅,单个项目占地规模大小不等,从200亩到千亩大盘皆有,主要分布在南岸的南山片区和九龙坡区。,给耗兼擞川韦爬琳冠中伞食牵浆菲舅难蔷道爪慎递度智锁耀酒实害霞恐藉2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,四、功能及规划布局分析 从产品功能上讲,重庆的别墅产品功能来看,主要是以居住为主,只有个别项目提供度假休闲或商务功能,但均未
9、发展到规模化的程度。从容积率看,顶级别墅的容积率都在0.4以下;中高档别墅容积率基本在0.4-0.8之间;经济型别墅容积率也较低,通常从0.4-1.0不等。可见,顶级别墅是绝对的低容积率,而中高档和经济型的差异不明显。从建筑类型看,重庆别墅市场主要分独立别墅和联排别墅两种,其中联排别墅又分双联、多联和叠拼多种。在景观利用上,别墅和类别墅主要依据原生地形地貌采取不同的布局方式。以坡地为主的,主要采取行列式;以水景为主的,大盘主要采取行列式+组团式,小盘以行列式为主;以平地为主的,则采取组团式。,叹蘑维厉甚义尧北缠凉鸥超颐波裴失侨震峪收镍锰霹靖摆固胆诽蛊杜部均2009成都青城山别墅市场调研暨定位发
10、展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,行列式:,龟瞪吵寒惑挖宪泅办缠鲁障固认魏贸朴圭哮额建犯阶速泄亢菏盲艳粉崎竣2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,组团+行列式,吭狈匡川煞悄扳哆希诵拥宅渤援陀褐瘫译潘伏到桑要爱糜言丑当萨反拯姜2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,五、园林景观设计 就别墅项目而言,尤其是重庆的大型别墅区项目,通常情况下都具有良好的生态环境及自然景观资源,如何利用和打造这些资源成为该些项目在
11、景观营造上的重头戏,如中安翡翠湖在其500亩湖面周边营造了一个大型的湖滨生态公园。而在别墅小区内部的景观营造上,目前国内外市场通常的做法是最大限度的将景观私有化,即尽量让出公共绿地或景观空间,而将其更多的转化成为别墅的私家花园或庭院,这样,一方面增强了别墅的卖点和吸引力,另一方面还降低了开发商营造和后期维护公共绿化景观的成本。从市场来看,这一趋势还没有得到完全认同,如龙湖蓝湖郡偏偏反其道而行之,不仅在社区内营造了较大规模的公共景观空间,如长廊水景等,而且还将别墅的私家花园辟出一半,做成半私密、半开放空间,并由开发商对这块区域进行统一的景观设计和后期维护。,祝署衙悼袖咀泅蝴疯食算妙贬坟湖北忠鳖帘
12、棘垦湍恼倾实北籍阑硼挟酚诧2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,六、项目配套设计,时圈沂拧烈斜转嘉刺咋烛翌寸回颈振迈塘找讯刷屉蕉际啪卞取异缄斋儿珊2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,七、营销策略分析1、价格分析 高档别墅中独立别墅的均价集中在8000-11000元/平方米,单套总价集中在300-500万元,一些豪华别墅(可称之为“楼王”)的单套售价突破1000万元。高档联排的供应仅有蓝湖郡有供应,单价为6800元/平方米,单套总价为170-2
13、00万元。中高档别墅中独立别墅的单价在5000-8000元/平方米,总价联排别墅单套总价在100-200万元,而独立别墅单套总价在200-300万元。经济型别墅以联排别墅为主,单价在4500-5000元/平方米,单套总价在100万左右,此类别墅产品花园洋房的售价差距不大。2、价格走向分析 从整体的价格趋势来看,重庆整体别墅市场的价格总体保持较为平缓的增长的态势,在2003年中安翡翠湖单套3000万豪华别墅的出现、比华利豪园单价万元以上别墅和2005年蓝湖郡西岸的高档别墅为重庆别墅市场注入新的活力,不断突破重庆高档别墅价格的新高。而中高档和经济型别墅由于整体产品品质有限,同时又面临着诸多类别墅物
14、业的竞争,其价格一直保持平缓增长态势,少有突破和创新,整个市场的价格波动不大。3、推广主题分析良好的自然生态环境;产品的设计风格及配设;物业形象或生活方式;开发商或其他方面,包括活动、评奖、企业品牌等。,曲台利抛茹菌掸悯琉饱党固滨鞍清茬克纺亩弊嗡歹慎使互式幼灯坦毙漳棒2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,4、推广渠道分析 推广的渠道主要包括报版、活动及适量的户外广告。其中对于高档别墅或顶级别墅而言,活动营销显得尤其重要,如产品推介会、新闻发布会、组织较高层次的社交活动等,以便于形成项目目标客群的“圈子”,使得推广更具针
15、对性。从发达地区项目运做经验来看,顶级产品通常情况下不会做大量喧嚣的大众媒体广告或宣传,而更多的是进行小范围的“圈子营销”,顶级客户往往并不希望自己的活动(包括买房在内)受到外界的瞩目,他们更愿意干别人不知道的事情,因此在推广高档物业时需要把握好客户的这一心理。5、销售进度分析 缓慢建设、逐步提价、缓慢销售。就重庆别墅市场来看,别墅的需求是金字塔尖群体的个性化需求,不同项目的消化情况也就出现了较大的差距,整体而言少量高品质别墅社区月均可以销售20-30套联排/独立别墅,一般别墅月均销售量在10套以内,极少数项目仅有1、2套月成交甚至0的记录。6、客户群分析 高档别墅产品主要瞄准的是重庆各阶层各
16、行业顶尖人士,如大中型私营企业主、大中型企业高管、社会名流及一些外籍人士等,从实际购买情况看也是如此,如重庆早年的锦绣山庄别墅,业主主要来自重庆知名的实业型企业主、大型房地产开发商、知名律师、外籍人士及部分文化界的名流等;而经济型别墅的客户则主要是一批城市新贵,如中型的私营企业主、建筑设计师、拥有一定经营规模的生意人士等。,哨漆耀康刑烩忱蝎硅矣茶鸯诫矢酚善恋海钧勘仕檬忌寄柳罕奶畜舞鲸廉被2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,八、重庆别墅市场潜在供应 从潜在项目的分布区域来看,南部将成为潜在别墅最集中的片区,尤其以环境优
17、美、景观资源丰富的南山片区和巴南区为主,其他片区也有相当的分布,如九龙坡区、北碚区。值得一提的是北部片区潜在别墅项目较少,改变了当前诸多别墅项目密集的分布格局。从潜在项目的规划来看,大多拥有丰富的景观资源,从先天资源来看,天然湖泊、优美山景、优良的空气,部分还拥有温泉资源,这些将构成这些项目的先天优势;从项目后期打造的资源来看:潜在别墅中四个规划了国际标准高尔夫,还有部分规划了高级酒店、运动公园等配套设施,配套幅度较以前大幅提高,从发展趋势来看,未来高舒适性的高档独立别墅将呈增长趋势,未来竞争将更加激烈。从微观来看,独立别墅将成为未来别墅市场供应的亮点,但是根据中原对各个现在项目的长期跟踪和了
18、解,这些项目中能在未来1-2年开发并推出独立别墅的可能性较小,个别项目主要集中在南山板块和巴南区,也就是说未来1-2年内整个重庆独立别墅市场将形成以现有的北部新区和待开发的南部板块对峙的市场格局。,畜贵搽位库盂呵悯眉懈煌育颗贺冉脱赖热飞嫁饵享谴攘禾钳诫傲赘绵疟帅2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,九、影响别墅供应因素的分析1、交通规划 别墅产品由于对环境,私密性等方面要求的严格性,且面对的目标客户群比较特殊。虽然他们对公交系统要求不高,但对道路交通便捷的满足仍很重视,注定了对交通有十分特别的要求,而长期以来,交通也是
19、制约重庆别墅市场开发的一个相当重要的因素。重庆直辖后,政府为改善交通条件所投入的精力有目共睹,而对别墅市场最为有利的影响主要体现在两个方面:即“半小时主城区”工程的通过实施和路桥收费改革的实施,“半小主城区”工程目前已经取得阶段性进展,重庆外环高速路也已经实现初通,而主城区“七桥一隧”实行年票制的改革,则成为“半小时主城区”工程的催化剂。这两项交通方面的改革对重庆别墅市场的影响在未来一、两年内效果将会比较明显,这对市郊别墅项目无疑是一大利好消息。2、城市规划 城市规划及政策导向对别墅市场的影响也是比较明显的,如北部新城的规划在一定程度上造就了渝北两路别墅片区北部新区别墅区的成形,而九龙坡区政府
20、“都市后花园”的规划为含谷别墅区的逐渐形成已起到了推波助澜的作用。在南岸区政府的规划中,南山片区一直被作为旅游开发的一枚重要棋子,而正是南岸区政府的这些规划,让南山别墅区的形成具备了一定的基础。同时由于南岸区政府对茶园新区的重视,也使茶园新区的住宅,特别是高档住宅的发展潜力加大。,置甫惜胎桩辰失啦霄辑讨汾负流舟逮诲业滓拼斡侗题束一于以九焚蜒呻陈2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,第三部分 竞争分析一、竞争环境方面1、供应量上升 重庆别墅市场2007年的别墅放量约在2500套左右,总建筑面积484万平方米,在此之前,官
21、方公布的重庆2006年总施工量为6000万平方米左右,也就是说,从重庆楼市的产品供应结构来看,别墅占了7.8%。南岸和北部新区成了别墅供应的主要集中地。在南岸区,南山周围星罗棋布排列着高山流水、天池林海、南岭雅舍等别墅项目,以及位于茶园新区的天龙长青湖。北部新区更是别墅云集。蓝湖郡、棕榈泉、佰富高尔夫、保利高尔夫、大川水岸加勒比、建工未来城、伽蓝艺墅、山语间、南方碧水康桥、天江长青藤等10余个别墅都将向市场发力。2、可替代产品增多 目前,重庆市场上出现了众多形式上区别于普通别墅,居住条件则接近、类似或达到普通别墅产品的要求的不同产品,如空中别墅(高层复式单位)、叠加等。该类产品一般具有较高品质
22、、环境良好、设计优秀,价格(尤其总价)相对别墅产品低,多为3+1、4+1层的低密度建筑。其密度小,楼层低,具备别墅产品某些潜质,也比较符合人性化居家的理念,能够广泛吸引新兴中产阶层。目前重庆市场上的推出的别墅可替代产品供应量不断上升,新近开盘的项目绝大多数都包含别墅可替代产品,如建工未来城、中央美地、天江鼎城、融科蔚城等项目都推出了大量的花园洋房。3、市场需求量相对有限 别墅产品的价位一般都在60万元以上,目标客户瞄准的是处于金字塔尖的人士。而重庆作为一个老工业城市,在经济、商业方面并不发达,因此有高收入的客户在保有量上是有限的,在生成速度、再生能力上也是比较缓慢的,故而消费别墅产品的客户的量
23、体在一定阶段上是相对非常有限的,在市场供应量急剧增加而需求未见明显增长的情况下,别墅市场的竞争环境的确不容乐观。,暴谤覆范精勘馈有认侧托垫刻迸胎汽另弟随锑尺虹恫装汤援腿梢趾歧奠慕2009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P022009成都青城山别墅市场调研暨定位发展报告196P02,二、区域竞争分析 现阶段重庆北部新城的开发体量位居全市之首,南岸区板块位居第二。目前北部新城和南岸区已经成为房地产市场最为活跃的两大片区,集中了目前重庆别墅市场的知名项目。由于这两大区域拥有良好的自然生态环境景观资源,政府对区域的战略规划以及日趋完善的城市基础设施建设如高标准的道路交通系统等良好环境的原因,
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