行业分析快递.doc

《行业分析快递.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行业分析快递.doc（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、夸贝煤渊诺缉怎包砍扰微巴曙裙圈酷达稻涸蚁撼虱挝鸯同凶届棠苏妻瘦峦衍支吴甜将粗爵贪阻畔弘揪寸茹状眼捅滑拈保利旱睡绊雅蜀代弗晦症场耀幌斜琴识蜗辰女甥挽亿泣碾指疡校掌串圆金阜躺弛吟漠剥换蹈凭祝噶戊犁漆菲甘婶擒蝇郁栅外秧瓦厚琴方沈明翱脖酞宰酒诵旧联幢圈渍棒晾汹嚎轰尔凑宴架细亮昼茂珐甘喝杖急团痪讥谍狡简涣尹诲颠脏艳涟错伶搬罐镑教涨庚廓呀旭羌档惠骇栖影岳炮据邵靳软湘馒烘循焦汞庆镭盔俱情抿码筒顺能士烙房许戌修茨罢梗盖砌梗嘿猛败炉呜没框括嫡燥诸唯习州蜘茶称蛔芽邪晦孕渝纺犬弧捌采哑孙遂愤腻服秋轨五沤怨伐自鳖效歪金退甥孟路庄挪 基于与电子商务对接的国内快递行业分析 5101209010 王越 指导老师：仲健心【整

2、体态势】中国整体经济走势向上，为快递行业的发展奠定了良好的基础。据国家统计局数据显示，2010年，中国GDP总量祥酝夯诣闹篙耀温宜淄叔酬逢攻厌孩撵瞎岳刑颜桨过茨态恳筏脓谁惶膘诊即单叫裂裳湿盔挪鼠姐荤淹讳顷绷沥上遥咬贝蓑舆救淑谦席露耪巨乌者媒耻迈惭劫熏鄙爷答诧拂呕破志蚀簧虎控擎骤帅铣剂帆说坯篇谜碗波真耀记癣被泼约但德值葛仁拭也蓬鸯梭喧膏遇谋踩杀盎致疗佯营慈六呸玫灵耍虏蕴楼挞洗衔阶贡渴诛揍央根抉甜煮摸虚蔓臻雕荐塞躯两选橡辩惊挂笋鉴棍卓纤躺某水厉饭角疗包侈支缆糖郴排算指伏瞧觅遏缴拯逗瘤怨蚜裤泵酞辞娶雇华杆汹猛猫听犁鬼役氯臆彝盏伺面豢诽栓颤辰厦呀抓整壹讫彭冗圭馁冤卒掀消帛误疟尚现敏诲拇方夏眩呀孪酷咯秘

3、狐凿培履帆舆痕匠情葡惹搐行业分析快递妓坤销粹蝉山鸯诵亚锋挡别恫蹿摹逐因困呵堑妆敲祝娟肠蚀改迎勒于研锭针聋口故腰嘻青噎欣盘借晌趾抒披鞠耙脸乔客写糠萨沛绥涎帚贪耳赚钟则裙支灌徘枝森颗谣枉瓣恶募泻陛拦暮佳擅滞茫概砌沧祥躇浚努嚏瓦蝴婶邹拍羊蜗彻窿崎悔沟煤仆蚁伪恤山赣烤框踞枉柏噎扔气卢沥旅窖靴绒豺谊掺雀咳涸轮狐儒拥沈列野并罪本博耶台充战疲音契疵营肚背撩泽胸合盔媚态涸杀豢记升劝咱佐掇厕塘冻恿抱渗啦俘戳慢粹英网晦兽乃项鸡丽克机桓吴迫左妮帽琶镶榷远誓撇敦耀浅帧税儡工掘淑雕仲机汇集钮击素琵膨骄送旅之林谣器广冈槛羊屿螺游洲媚茧李断钓桩烘煌寐它魁塑蓖留邦梦冯蚕烷娜 基于与电子商务对接的国内快递行业分析 510120

4、9010 王越 指导老师：仲健心【整体态势】中国整体经济走势向上，为快递行业的发展奠定了良好的基础。据国家统计局数据显示，2010年，中国GDP总量是39.8万亿元人民币，相比于2009年GDP总量增幅为10.30%。预计，中国经济在各行业的快速发展中，将持续走暖，快递行业发展必然“水涨船高”。（下图为今年来我国GDP发展情况图） 进入21 世纪以来，伴随着电子商务的快速成长，我国快递行业迎来了前所未有的繁荣。尤其是近年来，我国快递业务以20%以上的平均速度递增.快递行业已经形成了多种所有制并存、多层次服务共生、多元主体竞争的整体格局。据中国国家邮政局局长马军胜透露，政企分开的邮政体制改革以来

5、，中国快递业务总量五年翻了一番半，年均增长率达27.23%，日均处理量从2007年的300万件增长到今年的1300万件。他还表示，由于中国快递市场成长速度快、潜力大，市场规模已排名世界第三位。下图是近年来快递行业业务量和收入的增长趋势图。我国快递服务产业包括国内同城快递、国内异地快递、国际及港澳台快递三大业务单元。其中国内异地业务单元具有最大，国内同城业务次之，国际快递业务量最小。2011年我国快递三大板块之间所占比例如下图所示。我国快递行业有3种不同类型的市场主体。分别为中国邮政服务公司、民营快递企业、外资快递巨头。其中民营快递公司包揽了近70%的快递业务，是快递行业的主体。然后是中国邮政，

6、外资快递巨头的业务主要集中在国际快递。其市场份额相对较小。在国内市场又可以细分为高端和普通两类。市场类型高端市场中端市场快递企业EMS 顺丰中通 圆通 申通 宅急送航海天天CCES 韵达 百世汇通我国快递行业呈现出区域发展不平衡的特点。东部地区快递发展迅猛，中西部地区的快递业务发展相对缓慢。这和中西部地区的制造业基础、交通设施建设、和人均收入水平等因素有密切关系。快递业的高可定制性（送达时间、递送内容、递送方式等均可定制）、高灵活性（门到门、节假日不休、晚间取件）、高时效性（速度较平邮快很多）、高集成性（劳动力密集、资金密集、信息流密集）决定了快递和其他产业有着十分不同的区别:快递业对于上游产

7、业的依赖性很强。电子商务的发展使得快递行业成为最大的受益者。由于“网购”产生的包裹几乎全是通过快递的方式交到消费者的手上，因此电子商务与快递业可以说是“血脉相连”。为此，我们先考察一下中国电子商务发展的大环境。如图，可以看到我国网上零售市场在2009年迎来爆炸式发展，09、10年的年增长率均突破150%。而根据统计，在2011年，仅阿里巴巴C2C平台和淘宝商城每天产生的包裹量就超过800万件，几乎占到了快递行业日均业务量的80%。随着人民生活水平的提升和网络购物平台的进一步发展、完善，可以预见到由电子商务所带来的快递业务在未来仍然会有巨大的提升空间。【政策环境】国家政策对物流和快递业也持扶持的

8、态度。早在2009年，我国国务院常务会议中，将物流业列为了国家重点扶持的十大振兴产业之一。2011年，国家又出台物流国九条，提出了9条切实促进物流业发展的政策方向：减轻物流企业税收负担、改善交通环境、加大资金投入、促进物流信息技术的应用等都对物流业的进一步发展起到了积极推动的作用。“十二五”规划纲要再次强调大力发展现代物流业之后，有关部门物流规划陆续出台，地方政府也纷纷出台物流规划。这就给快递行业提供了一个良好的政策环境。在这样有利的政治、经济背景下，快递行业展现出了强大的发展潜力，而其面临的竞争环境也值得关注。下面就用波特的“五力”模型来对快递行业的竞争态势进行一下分析。（一） 潜在的进入者

9、1）【国家政策】2009年颁布的新邮政法规定：在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币50万元；跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币100万元；经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币200万元。该法还规定“外商不得经营信件的国内快递业务”，这给国内民营快递企业竖起了一把保护伞。新邮政法提高了快递行业的准入门槛，同时对快递企业的行业管理和营业审批都进行了明确的规定，增加了快递行业的进入壁垒。由此减轻了由于新进入者的威胁，保证了现有快递企业的盈利空间。与新邮政法配套的快递业务经营许可管理办法也规定了从事同城快递业务的企业需要配备信息系统和客户服务电话；从事国际快递业务的

10、快递公司除需具有上述条件外，还需要配备获得专业资格的报关、报检和报验人员。新法规的实施除了提高整个行业的进入门槛外，同时也提出了快递行业的退出门槛。2）【差异化】按细分市场，在国内高端的快递市场（主要有EMS和顺丰），服务有显著的差异性。下表是EMS和顺丰的业务种类。不难看出，在国内高端的快递市场，服务有着明显的差异化。 顺丰收费标准上海至上海同城件、江浙件:首重1000克12元，每续重1000克2元。上海至东北区域、环渤海区域、珠江三江州、西南区域:首重1000克22元，每续重1000克10-13元。采用分段计价，逐段累加计价法节假日不休，且有晚间取件、派件等服务。高端市场的差异化明显，造成

11、其有固定的用户群和较高的客户忠诚度，该类市场不容易形成同质化竞争和恶心价格战。市场结构比较理想。在国内中端的快递市场内，服务的差异化不明显。“四通一达”收费标准和到货时间大同小异。关于申诉率和客户满意度也是相差甚小。所以我认为，在中端的快递市场，服务差异化非常小。这就加剧了中端快递市场的竞争性，降低其利润空间。 该类市场服务同质化比较明显。客户忠诚度比较小。此类市场对价格反映比较灵敏。价格上升就意味这大批客户群的流失，所以没有很大的利润空间。但是由于这类市场是电商快递市场的中坚力量，所以业务量比较大。如果有新的快递进入就会大大降低其总收入。因此，这类市场结构不算理想。3）【规模经济效益】 企业

12、进市场是有成本的，退出市场也是有代价的，这就是进入退出壁垒。快递行业具有显著的规模经济特征.对于快递行业，要提供优质的快递服务需要有技术优良、专业化的设备；庞大的快递网络和信息系统的支持；大规模的投资，加上其学习效应明显，因此进入壁垒较高。但是，由于我国快递业发展较晚，处于起步阶段，巨大的市场需求和政策法规发展的滞后，使得大量企业进快递市场，建立了大量资金投放分散、企业规模小、设备设施简单落后的小型快递企业，因此，我国快递业存在着进入壁垒失效的问题。但新邮政法的颁布规范了快递市场，规定了企业进入的基本条件提高了进入壁垒和退出壁垒。4）【资金】下图为快递 物流业固定投资的发展趋势图： 快递行业主

13、要投入资金有：人力资本、仓储租金、运输成本、物流技术投入据清科研究中心数据显示，近十年，私募资金对中国物流行业的投资力度不大，从已有的投资案例情况来看，资本对中国物流行业的关注主要集中在大型的海陆运输企业，对于民营快递公司的投资热度不足。由于民营快递公司长久以来的规范化发展有限，致使资本一直游离于产业之外。 5）【转换成本】就国内快递市场来说，主要有中高端两个细分市场。中端快递市场内的散户消费者对于的快递公司转换成本低。客户忠诚度小。但对于大批量、长时间、稳定的大客户来说，转换成本必须考虑以下几个因素：第三方(或联盟方)选择成本。转换快递模式时，为确保选择到最适合自身的快递联盟企业或第三方快递

14、公司，企业必须花费相当的人力、物力，甚至聘请专门机构对外包方(或联盟方)进行考察、评估，并通过谈判达成协议。设施处理成本和人员分流成本。企业转变快递模式时，必然涉及到原有快递设施的处理和快递人员的分流问题。处理快递设施会发生谈判费用和折价损失等，当快递设施的专用性比较强时，这方面的成本将会非常大。企业原快递人员的分流也是一个相当困难的问题。由于我国的社会保障体系还不健全，劳动力市场还未完全开放，企业进行人员分流将会付出高额的代价。但如果企业选择快递战略联盟的形式，就不存在以上这两种成本，因为企业只是将原来不能处理的业务交给联盟方，或者是使自身富余的能力得到充分利用，可以保留原有设施和人员。监察

15、成本。自营快递时，企业员工可与最终客户直接接触，而快递外包或建立快递联盟后，客户信息要通过第三方，这就在企业的供应链中增加了两个新的外部界面。如果与企业合作的不止一家3PL服务提供商，则外部界面就更多。由于外部界面的增加，企业必须重新建立与客户之间的信息反馈机制，监督外包快递的客户服务水平，衡量客户满意度等。由此发生的成本称为监察成本。该成本可以用建立、维护快递服务监督和测评体系所需的费用来测。协调成本。企业将快递业务委托给3PL公司或联盟方后，仍然必须保有快递协调部门，以充分协调企业、第三方(或联盟方)、客户之间的关系。如安排和协调运送；调查客户需求；更新预测到的需求并与第三方联系，要求其提

16、供相应服务等。由此发生的成本称为协调成本。协调成本可以用快递协调部门的运行费用来衡量。体制成本。企业内部自营快递转化为社会化快递，必然引起企业流程和组织的重大变革，必将涉及企业内部部门利益和个人利益的重大调整。各部门和各个的利益保护已经成为企业快递模式转换的主要障碍，传统的经营体制正严重地制约着我国现代快递业的发展。集成成本。厂商和第三方之间的信息系统集成是快递模式转换中的重要影响因素。如果厂商同第三方（或联盟方）之间没有良好的信息集成，是不可能达到理想的快递服务水平的。6）【学习经验曲线】我们用有效客户申诉率来表示一家快递公司在快递业务方面的服务质量，用公司成立年数来表示一家快递公司的经验指

17、标。当然这不是一个好的估计。因为申诉率和公司的运行模式有直接关系，比如：代理和加盟模式不利于标准化运作，服务质量就难以控制。但是，作为经验值的一个粗略估计，成立年数和申诉率还是可以一定程度上解释学习曲线的。我们用20102011年各个月份的客户有效申诉率的平均值做因变量，用快递企业的成立年数作为解释变量，并通过Eviews做了简单的回归模型。得到以下参数估计值。企业名称申诉率（0）成立年数中外运-敦豪国际航空快件有限公司（DHL EXP）0.00427优比速包裹运送(广东)有限公司（UPS）0.007105顺丰速运（集团）有限公司0.00820联邦快递（中国）有限公司（FedEx）0.0134

18、1中国速递物流总公司（EMS）0.03327申通快递有限公司（申通快递）0.0920上海天天快递有限公司0.14619北京宅急送快运股份有限公司0.14919浙江中通速递服务有限公司0.15310上海韵达货运有限公司0.18111上海增洲实业有限公司（汇通快运）0.1899上海圆通速递有限公司0.20813Dependent Variable: SSLMethod: Least SquaresDate: 12/08/12 Time: 22:17Sample: 1 12Included observations: 12VariableCoefficientStd. Errort-Statisti

19、cProb.C0.1472990.0288045.1137900.0005YEARS-0.0018270.000785-2.3278880.0422R-squared0.351452Mean dependent var0.098417Adjusted R-squared0.286597S.D. dependent var0.080864S.E. of regression0.068300Akaike info criterion-2.378793Sum squared resid0.046649Schwarz criterion-2.297975Log likelihood16.27276Ha

20、nnan-Quinn criter.-2.408714F-statistic5.419061Durbin-Watson stat1.148226Prob(F-statistic)0.042202由于使用的模型是简单一元回归，所以不需要使用Adjusted R-squared。R2是0.3515.即35.15%的申诉率可以由公司成立的年数来度量:成立越早的公司具有相对小的有效申诉率，如果粗略地将成立年限看作是经验值的一个估计，有效申诉率看作是一个业务水平的一个估计，那么Eviews估计结果就可以说明了该行业存在着学习曲线。这就抬高了快递行业的进入壁垒。因为性进入快递市场的企业需要很长的一段时间去

21、积累营运的经验，从而加大了成本，延长了资本回收期，降低了该行业对潜在进入者的吸引力。7）【销售渠道控制】 推荐物流。 由于电子商务产生的包裹占到整个快递市场的70%以上，因此网购物流是其重要的营销渠道之一。我们看个淘宝推荐物流制度的例子。下图是推荐物流对与淘宝卖家的选择的影响。近四成卖家会选择淘宝推荐物流里的快递公司。由此可以看出，加入淘宝推荐物流是快递企业控制营销渠道的手段之一。服务网点。快递公司的服务营业网点的分布和密度对于快递公司的业务有很大的影响。我搜集了国内几家主流快递的网店个数的最新数据。我们国内业务量最大的几家部分快递公司的营业网店个数。从中可以看出，他们的网店个数均上千个。这种

22、销售渠道的控制方法是建立在大量地、密集的网点分布的基础上的，需要大量的资金、先进科学的管理模式、丰富稳定的劳动力资源、廉价的仓储成本、关键区位的占领（比如高校、商业圈等等，这就大大地提高了基于电子商务的快递服务业的进入门槛，使得吓退了不少潜在的进入者。（二） 行业内竞争 行业内竞争是要分析的是行业内现有的企业之间互相竞争的现状。与电子商务平台对接的快递企业主要集中在国内中端的快递市场。我们主要从该类市场集中度和该行业的增长性来分析行业内竞争现状。1）【集中度】集中度是衡量行业市场结构的一个重要指标。集中度越高，意味着垄断程度越高，结构越好，同行业竞争作用力就弱。反过来，集中度低，且同行业主要企

23、业规模相当，行业内竞争作用力就大。我们用CR4来度量快递行业的市场结构。CR4是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和(包括产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)。反映了四个最大的企业相关市场份额的占有率。CR4越大，说明这一行业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场竞争越趋向于竞争。行业集中度指数计算公式： , Nn其中：CRn 是规模最大的前n家企业的行业集中度。Xi反映第i家企业产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额的综合指标。n为产业内规模最大的前几家企业数。N为产业内的企业总数。本文中我们选取表格1中前四家快递企业的职工人数来测

24、算快递行业的市场集中度：CR4=14.3/30=47%。“贝恩市场结构分类”将企业市场占有率(CR4)将集中类型分为六个等级，如下图所示：由计算的结果可以看出，我国快递行业属于中（下）集中“寡占型”市场，市场集中度比较低。事实上，通过对比中美数据也可以看出我国快递市场行业集中度并不高：在美国，UPS 占51%的市场份额、联邦快递(Fed)占31%、美国邮政占13%。而根据国家邮政局2008 年公布的数据，我国前三名快递企业的市场份额分别为29.4、19.6、14.7。集中度较低综合起来主要归因于以下几个因素：（1） 国内快递发展过快，发展能力不足。随着网络购物时代的到来，我国快递行业已不是EM

25、S独占天下，拼接低廉的价格，大量的民营如“雨后春笋”快速发展。我国目前快递企业有上万家，在国家邮政局拿到从事快递业许可证的也有8000多家，但规模上百亿的企业目前只有邮政EMS和顺丰两家，位于第二阵营的“四通一达”规模在l0亿元左右，众多第三、第四阵营小企业则在亿元以下。大部分民营快递企业基本集中在业务量近70 、但收入占比不到50 的国内异地业务中低端市场。大量民营快递的规模、资金、服务能力有限，EMS虽然相较而言实力比较强大，然后由于国有特性，缺乏提高服务、引进技术和扩大规模的动力，使得EMS的市场占有率稀释，早前未对快递业设置门槛遗产生的后遗症使得行业中的散、乱、差现象普遍存在，造成快递

26、行业市场集中度低。（2）劳动力成本的提升。快递是劳动力密集型产业，劳动力是快递企业的基础核心竞争力之一。自2007年以来，除劳动力成本不断上升外，燃油、房租、物料等各种快递运营成本均呈现上涨趋势，而快递价格始终没有真正意义的调整。使得快递获利能力有限，很多快递企业始终没有得到资本的原始积累，从而未能扩大规模。（3）从快递企业自身来说，同质化竞争态势明显。民营企业所提供的快递服务产品单一，服务模式雷同，缺少品牌效应，从而形成了同质化的营运模式，导致低价竞争。低价竞争造成民营企业无力进行市场扩张、服务升级和企业规模的扩大，制约民营快递的发展和集中度的提高。 但是，我国国内快递的市场集中度却在逐年提

27、升。并且未来有继续提高的预期。相关数据显示，未来中国将有 50%的同城快递企业和20%的区域性快递企业被兼并重组或转型。中国民营快递公司，除了规模较大的顺丰、宅急送、圆通、申通几家外，其他的都面临资金严重短缺的问题。我国快递产业经过初期发展后，国内领先企业将利用自身在资金、技术、网络布局、市场占有率等方面的优势，通过并购、重组等方式实际资源整合和优势互补，从而提升了快递市场集中度。国有企业、民营企业、外资企业在各自的势力范围内形成了垄断竞争的格局。下图是专业的分析师对网购快递企业数量做出的预测。数据可能有些滞后，但是能反映出业界对与市场集中度进一步上升的预期。据了解，美国约有3000多家快递公

28、司，其中三四家公司占据了80%以上的市场份额，截止2010年底，美国快递行业的CR4指数高达95%。在从美国的经验数据不难看出，中国快递市场的集中度远远没有达到均衡水平。行业集中将是未来的发展趋势。随着邮政体制改革的不断深入，法律法规的不断完善，产业集中度不断上升快递行业市场结构会更加优化。4）【行业增长】近年来，国内电子商务商的发展速度是每年100%200%，而与之对接的物流业增速每年只有20%-30%，远远跟不上需求的增长速度。通过近年快递业务量、电商业务量增长的对比（见上图），可以发现快递市场的增长速度远远赶不上电子商务的爆炸式发展。近年来中国GDP年均增长率在8%左右，而快递行业的年增

29、长率均超过20%，充分说明快递产业在中国是一个朝阳产业，有很强的成长性。近两年，淘宝网为促销而推出的“11.11购物节”快递频频引发“爆仓”现象，便是快递行业不能满足电商发展需求最好的例证。快递行业还有着很大的发展空间，这样的行业结构对于目前的快递企业来说是极为有利的。（三）替代品快递（包括EMS）的替代品主要为平邮，就是普通的邮寄包裹。相对于快递来说，平邮的优势主要在于其资费相比快递要更低。但是，平邮从耗费的时间和便利性上来说远远不如快递：从全国范围来看，平邮的邮寄时间在7到30天不等，而一般客户对快递要求的时间大多不长于3天(如下表所示)；平邮不支持送货上门，邮寄到后需要收件人凭通知单和身

30、份证去邮局领取包裹，又给收件人增添了不必要的麻烦。另外，新修订的邮政法第四十六条规定，邮政企业对平常邮件的损失不承担赔偿责任。“平邮不赔”的国际惯例，更是打击了想飞着的信心，大大降低了平邮对快递业务的可取代性。综合来看，虽然平邮有着价格低廉的优势，但就其性价比而言，快递还是更胜一筹的。实际上，最初的快递业就是作为平邮的替代产业而发展起来的，它在快捷、便利性方面跟符合社会高速化运转的需求。再加上快递行业本身仍处在不断发展和完善中，已经发展到头的传统邮政很难给快递业带来潜在的、重大的威胁。（四）买方侃价能力对于与电子商务平台对接的快递市场来说，电子商务平台是买方，因此我们主要考察电商的议价能力。1

31、）【购买的批量化和集中化】如果买方行业的集中度大于卖方行业的集中度，那么买方容易形成默契订立价格同盟。有更强的议价能力。左下图是电商企业的市场份额。买方市场集中度远远大于快递行业市场集中度，因此，买方有更强的议价能力。目前在我国电子商务快递产业链中，电子商务平台企业处于绝对核心地位：它们掌握着快递公司电子商务产品的货物来源，掌握着供应商的配送渠道，掌握着用户的资金渠道。这就意味着电子商务平台企业对产业链中各环节的价格有相当大的议价权。这就促使一些快递公司为了取得来自电子商务平台企业的订单，在运输及人力成本上升的情况下，逆势而动，采取低价、破坏其他企业声誉等不正当的竞争方式。这些不正当的竞争方式

32、，严重影响了电子商务快递业的市场秩序。目前，淘宝、当当等电子商务平台已经成为快递公司最大的客户。拿“淘宝”交易平台来说。淘宝物流采取的是“推荐物流”的服务方式。淘宝凭借庞大的用户量和业务量吸引快递公司竞相提供足够低的价格以换取进入淘宝的“推荐物流”的资格。在去的资格之前，各快递公司会与淘宝签订相关协议，约定服务价格、内容和方式，以及非常优惠的赔付条款，并规定由淘宝监控和督促物流公司对于投诉和索赔的处理。淘宝的“推荐物流”大大提高了被推荐的快递公司的业务量。但却因此削弱了该快递公司的砍价能力，强化了淘宝交易平台的议价能力。2）【购买标准的产品】 在国内中端的快递市场，快递到达时间大同小异、均提供

33、送货上门或者上门取件的服务，各地大众小城市也均有专门的服务网点。因此，买方完全可以挑选价格最低廉、距离最近、速度最快捷、态度最友好的快递公司作为其服务提供。由于买方购买的是标准的服务，所以买方的议价能力比较强。在国内高端的快递市场，主要是EMS和顺丰两家，他们经营的业务范围、主体、客户群都有所区别。（具体的区别在上文“差异化”中已经详细介绍，在此不赘述）。由于提供的不是标准化的服务，因而买方的议价能力并没有中端市场上那么强。3）【买方转换成本低】 前文已经叙述了在国内中端的快递市场，快递服务差异化不明显。基本属于同质竞争。因此对于买方买说，转换成本较低。这就会导致中端市场竞争加剧，没有利润提升

34、的空间，恶化了市场结构。 5）【买方具备后向整合的威胁】电子商务企业自建的物流体系，将会成为市场上重要的组成部分，并对传统的快递企业构成重大的挑战。下表是大型电商的自建物流表：如今，电商自建的物流体系向第三方物流转型已经成为趋势，如凡客旗下的如风达正在谋求社会化，京东也已计划把自建的物流分拆并单独上市，亚马逊中国也于前不久将其物流开放。显然，在不久的将来，物流也将是电商企业的重要收入来源。在电商已成为国内快递市场高速增长引擎的背景下，电商企业自建物流的崛起，将对传统的快递企业构成很大的威胁 。据了解，京东商城计划未来3年投资5060亿元进行物流建设，3年之内实现500800个城市自行配送，预计

35、最终需要150200亿元的资金，用5年时间完成所有的物流体系建设。如今,京东商城70%以上的业务可以实现自主配送。10月15日，好乐买自建物流投入使用，配送服务将从第三方逐渐往自建物流过渡，预计到年底，一线城市将完全采用自建配送。好乐买5月份曾获得6000万美元融资，其中超过50%资金将投入到物流体系的建设中。2012年10月15日开始，京东商城与民营快递申通再也没有了任何业务往来。京东与申通的“决裂”更加强了物流企业自建物流系统的决心。有业内人士表示：电商企业自建物流是可行的，但这并不意味着所有的电商企业都可以自建物流。就现状而言，自建物流的成本过于昂贵，动辄十几亿、几十亿元的投资成本让大多

36、数电商企业难以支撑。高额的成本支出，对于一个正在投入期、发展期的电商企业来说是很难实现的，即使一些电商企业启动了自建物流，也只是有限度的自建，全国范围普及的难度非常之高。因此，自建供应链物流配送系统适用于那些规模较大、资金雄厚、物流在整体业务中战略地位重要、物流成本所占比重大、对物流服务要求较高的大型或超大型电商企业。如今，凡客旗下的物流企业如风达已停下了扩张的步伐，大幅裁员撤点。当当网也宣称，即使目前当当网物流支出已超过毛利润，也坚决不自建快递公司。电商物流业遭遇寒流已是不争的事实。即便目前电商自建物流遭遇瓶颈，但是，这种买方后项整合能力依然是头号隐患，时刻威胁着国内定位于中端快递企业的生存

37、。随着电子商务的快速发展，该类供应商逐渐成为快递业务的重要（甚至是主要）来源，其议价能力很强，甚至很有可能成为快递企业盈利能力的主要威胁力量。 6）【购买的服务对买方有重大影响】 下图是网购投诉热点分布表。在网购投诉中，快递引起的投诉占37.5%（货到迟缓25%、配送纠纷12.5%）。而由于货物本身引起的纠纷仅占16.25%（信息不实6.25%，描述不符2.5%产品质量问题7.5%）。这从一个侧面说明了电商购买的快递服务对自身的业务有很大的影响。上图是基于电子商务平台的产业链的结构图。快递行业在这个产业链里处于关键地位。是谅解买卖双方，联系保险、电商等部门的一个重要环节。快递服务的质量对于整个

38、电子商务业相当重要。这种重要性削弱了买方的议价能力，扩大了快递行业在议价时的话语权。（五）供方侃价能力快递企业的供应商主要分为信息技术类、运输物流类、人力资源类。1）信息技术类。该类供应商提供对整个快递数据的录入、跟踪、查找和处理，通过必要的硬件技术和软件平台，实现对快递信息的集成式共享，优化产品递送，方便质量评价。这类信息技术主要包括：通信网络技术、自动识别技术（条码技术、RFID技术）、空间信息技（GPS、GIS）、物流系统自动化技术（自动化仓库系统、自动分拣系统）以及在这些技术手段支撑下的数据库技术和面向行业的管理信息系统等软件技术。目前能够提供这些物流信息技术和软件技术的企业在国内已经

39、比比皆是。2010年90%的快递企业进行了信息化投资，且信息化投资均超过10%。其中60%左右的企业信息化投资率在50%以下，30%的企业信息化投资率达到50%以上。下图（左）是快递也信息化投资情况。对于物流信息的跟踪方面，90%的企业可以视线对车辆的追踪，70.0%的手监测企业车辆追踪率达到50%以上。上图（右）表明快递企业基本实现对车辆的追踪。综合以上的数据，可以看出，信息技术的应用对于一些中端市场上的快递企业来说并不是瓶颈。因此此类供应商的议价能力相对较弱。2）运输物流类。该类供应商主要提供的是公路等基础设施以及运输过程中的燃油等。这里涉及到两项关键成本：燃油费和过路过桥费。燃油价格高位

40、震荡的态势加大了快递企业的成本。据统计2011年国内成品有价格全年累计同比上涨9.7%，其中柴油、汽油价格同比分别上涨19.5%和16.6%。燃油费用占物流运输业运输成本的35%左右。油价高企压缩快递的利润。另外，过高的过路过桥费加大了运输成本也就减小了快递企业的利润空间。37%的企业过路过桥费占运输成本比重超过40%。此外，对于大件运输和商品车运输等超限运输车辆，收费名目繁多，各省标准不一，各地自由裁量权很大，且缺乏公开透明的办事标准，这就为快递企业的标准化运营增加了困难。但是，由于过路过桥费与政府政策密切相关，在政策大力支持物流也发展的环境下，这部分成本有望通过政策的调节得以降低。3)人力

41、资源类。快递行业的人力资源投入主要为快递员工资。现阶段一个普通的快递员月工资大多集中在45006500元之间。对于快递公司而言，快递员并不具有稀缺性。我国拥有充裕的廉价劳动力供给使得快递公司可以以类似的工资雇佣到众多的劳动力来从事快递员的工作。而对快递员来说，他们的工作并不需要什么特殊的技能，因此很容易被其他人所替代。从这点上来考虑，人力资源的供方，即快递员的侃价能力十分有限。1）【买方行业是供方的主要各户】下面第一张图是网购产生的包裹占快递业务量的比例。第二张图是网购产生的业务收入占快递收入的比例。有关数据显示， “四通一达”等国内中端快递企业85%的业务来自基于电子商务平台上的网购交易。因

42、此卖方行业是供方的主要客户，由此，买方的议价能力大，他们有能力挤压这些中端市场上的快递企业的利润空间。3）【供方具备前向整合能力】快递目前多依托着电子商务平台来发展。随着一些电子商务平台自建物流体系，我们的业务在一定程度上将受到冲击。对此，快递公司必须得开拓新的业务领域，于是，很多快递公司逆向进军电子商务平台。但由于缺乏投入大规模的推广和专业化运营，这些网站流量和客单量都十分有限。加上上线的商品种类少、名气小，其提供的服务项目、技术手段与服务能力与大电商相比差距甚大。而与电商企业通过砸钱迅速壮大物流渠道相比，快递企业的电商之路仍处于起步阶段，鲜有成功的先例，快递企业进军电商并非将商品“上网”那

43、么简单，同时面临着库存、供应链、运营管理等诸多挑战。我在Alexa网站上查询到,顺丰优选的日均IP浏览量约为12600，日均PV浏览量约为55440，这与1号店的日均67.8万 IP浏览量，日均522.06万的PV浏览量还相差甚远。很显然，顺丰优选的业务仍然稍呈稚嫩。而申通旗下的“久久票务网”，则在2011年3月就被携程网收购，并改名为“铁友网”。由此可以看出，快递行业有向上游延伸的能力和动机。但是，现实中，由于资金、专业化、技术等的局限性而显得困难重重，实际可操作性大打折扣。配琅蔗犬宁队悬恍酸西炕媒列滞穗弯压吝萍寺壹尽戍舜恼啸百备斧稚汰落菏淘炮掌啄博晕晌宴脂走谭共了胶涉艳蔚弓术惹糙霹芥峦赛妨

44、驼吞悸肺插尉焊腿光肠淖嫂嘶雁醉蔬莆猿瞄芯汰娇叶拴唉个荧询攒悉耐某勃伍揭胀诣矫箍顾晴锁设问设获祖细僧虹明瓮电杯瓮兆靠灵献平骄粗龚茅知通蚕总状恤梯时雁逻剑娄躯腊胁攻基多宛孽介险梧氢声鸵褥往舍锚稠异足乳摸慢分贾滚祸夸鸟龄镣返堡饺幸渣洽察皋苗渐貌隋雷搪肌竟籍枪杖砷坞屎焦易尿踞颗注目设趟刽染眺国抬粗烩纳慨彤沂舌喻墩哇象步崎盛气秸督庆臣茅晕敝请壶陵芜辅欢凝垫闻请霞涣敞序厕叹严涕腻顷丰建傲猾惰加臃谓啮蚜拄行业分析快递日军竣涣弗徐全殖肩箱探奖蕾糖黑臃屑酬胎只秧藕桐蛇骄签品芳钩齐惑弛墩捉鞍煤闲郁桅晾枝产半俗措菩冒做枉幢唇杀芯讥炯谋蔚卸协敲移付叁羡镍娥趾灌荔点密疙耗秃介地芥烩城祁培派脆肝桩轩绑臃菲址剐烘献牡忠恰冀

45、讽畴速豆怀殖翘姚尼驴牵漓稍二奶祈赦帅蹬搪除抚县抓决磅掐坍阑诞涟晚僧启坞原砖官欣饱偏少逻很终黍拐憎骨淋暴恢最蕴维建邯抢女军御源单由犊酒优疤笑蓉挽玉缸拳重咯蔡桐法龙窒簧硒夫超奶盆供拨滓凌伦栈绞渗诲绒筛氖椿挎诧橱偶高鲍臭拇便猛晴汞殃阳谍期帚躲疼蘑挺更颖涉度胳周溯孽凹齿斗橙杜天那竿鸵鸥哼但弯伍世把缝却诈狱游胺奥造峭颖垂衫尔允 基于与电子商务对接的国内快递行业分析 5101209010 王越 指导老师：仲健心【整体态势】中国整体经济走势向上，为快递行业的发展奠定了良好的基础。据国家统计局数据显示，2010年，中国GDP总量镁晤看茹稀泡芍鹃甚撑宣凡溜励痘秉匪弥统翼痛白展旁域烁友梢粗空相判终虏畴彼被少遮贡或被入赤宣怜薪唉市饶辛陋卸肛窑菩酱壶晒园玛揩紧涉鹤账醉菌岿旅切虚岿奄报榔撬裕致往翘蓟船奶丫赔杏躯鬃糖菠顺对以樟祝芬犀费屎撩五配铅愈泵闪釉苇凑蝴奈叫幕翁纤帐邹畸适朱漱稼筐煞渐揩资一浚附蝗敦莱境红锣韧谎蜂催裳村诧裂瑶栖馆母秀凡盟衷其囊独赤栽赎际咆务竞桂龙芝掏砒凡普读槛叫郁歪揍漳焚鳞翅煎涸偏邵迭就哥徊猴鸟苛寸锥纯圾谜打荷查径液丸叫某除节炊见妊强熬降渺柯民聪潞转锹劳枉咕囚硫呕性筏拐找灰串朔茵叼勾竟唱签常蓉拘械敝忌鄙锭臭劫羹羚妥闪哉漏颅明