标杆体系和差距分析.ppt

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1、01-8-15,第0页,目录,一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议,01-8-15,第1页,“世界一流企业”是一个主观的概念，必须从大家公认的角度选择“世界一流企业”的具体标杆企业。首先，我们从分析2000年Fortune杂志全球前20家电信企业排名(按销售额）入手.,第一步，从全球排名和行业排名入手,01-8-15,第2页,第二步，从“公认的行业地位”入手分析,从全球行业排名到CMCC管理层对一流企业的提及次数两个维度，从公认程度上选取标杆企业,01-8-15,第3页,CMCC集团管理高层

2、对世界一流企业的看法访谈统计,1,1,5,12,13,Telefonica,Verizon,DT,NTTDocomo,Vodafone,2,1,2,5,Sprint,CableWireless,BT,AT&T,01-8-15,第4页,管理层认为使这些企业被称为世界一流的主要原因如下,Vodafone,国际化程度高（5）规模大（4）有影响力（1）,NTTDocomo,国际化程度高（2）规模大（2）业界认知度高（1）业绩好（4）技术领先（3）发展迅速（2）,DT,国际化程度高（2）规模大（1）,Verizon,业绩好（1）综合实力强（1）,Telefonica,国际化程度高（1）,01-8-15,

3、第5页,第三，从“业务范围”和“地域范围”进行的分析筛选,地域范围,低,高,业务范围,窄,宽,NTT DoCoMo,Vodafone,VERIZON,SBC,Telephonic,BT,DT,AT&T,国际收入占总收入比例,从经营的业务范围和地域范围两个维度，可把各运营商分成四组，从各组选出一个标杆企业，使之能全面代表一流企业,Cable&Wireless,01-8-15,第6页,最后，我们确定了四家标杆企业,Vodafone:“资本运营能力领先型”：国际化NTTDoCoMo:“研发创新能力领先型”：I-mode模式Verizon:“股东价值最大领先型”：利润全球最佳DT:“管理转型能力领先型

4、”：从传统运营商成为综合运营商,从一流企业的成功领先原因进行分析，我们从中确定了四家具有典型学习意义的标杆企业：,01-8-15,第7页,总结：选择“世界一流标杆企业”的六大标准,世界一流通信企业,外部公认,代表性,对CMCC可参性,01-8-15,第8页,目录,一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议,01-8-15,第9页,建立“标杆指标体系”的依据是“平衡计分卡”，这是1992年以后跨国大公司广泛采用的一种指标体系，其实质是把战略转变成可操作可衡量的绩效考评框架。,建立标杆体系的依据,01

5、-8-15,第10页,1、前瞻性：在短期利润和长期价值创造之间取得平衡。2、全面性：指标体系能全面评价企业的经营情况。3、独立性：各指标之间相互独立。4、熟悉度：指标应为大众所熟悉，便于评价。5、代表性：尽量用最少的指标反映重大的方面。6、过程性：指标体系的建立不仅是一个结果，更是一个过程。,差距衡量诊断工具考核指标,选择标杆指标体系的原则：,建立世界一流指标体系的三大目的：,建立“标杆指标体系”，根本目的是建立“面向世界一流企业的考核体系”，在此基础上确定了六大原则,建立标杆体系的目的与原则,01-8-15,第11页,标杆体系的建立过程,建立“标杆指标体系”的分析过程，是一个上下互动的过程：

6、,01-8-15,第12页,建立世界一流通信企业的标杆体系：6个关键指标，27个二级指标,世界一流企业,01-8-15,第13页,所有者权益报酬率（ROE=19.2%）,营业利润（171亿元）,权益(1715亿元）,营业收入（1258亿元）,成本（1086亿元）,ARPU140.65元/月,用户总数6579万,MOU219分钟,资费,当前用户数,用户增长率,营销支出,离网率,网络覆盖人口数,人口（13亿）,市场份额（78%）,普及率(6.5%),网络质量,服务水平,品牌知名度,网络覆盖率,服务网点数,运营成本,利息28亿元,折旧/摊销,劳动生产率（128.6万元）,每员工服务用户数（735）,

7、信息化,网络建设,统一采购,总资产（3215亿元）,负债（1500亿元）,资本运做水平,千人投诉率,客户满意度,服务质量,薪酬体系,公司市值,市盈率,收入增长率,EBITDA,资产负债率,研发投入比例,新业务收入比例,国际收入比例,使命/远景/价值观,每员工服务话务量,制度创新,A,A,A,6个关键指标,标杆体系内的27个指标,逻辑相关指标,指标之间存在密切的逻辑关系，都与经营绩效高度相关,01-8-15,第14页,我们征求了CMCC集团管理层对标杆体系的看法.得到了认同,世界一流通信企业,规模,财务,市场,客户,创新,管理,资产规模,公司市值,用户总数,网络覆盖率,品牌知名度,市场份额,MO

8、U,千人投诉率,网络覆盖人口数,服务网点数,研发投入占收入比率,新业务收入比例,制度创新,使命，远景和价值,每员工服务话务量,国际收入所占比例,ARPU,离网率,三年用户增长率,薪酬体系,统一财务、采购、人员调配,网络质量,信息化,客户满意度,服务质量,EBITDA,市盈率,所有者权益报酬率,三年收入增长率,营业利润,全员劳动生产率,资产负债率,6,6,6,6,5,6,4,4,3,5,4,6,6,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5,4,5,6,4,4,6,6,访谈部门总数：6,营业收入,6,注：各指标后的数字代表认同该指标的部门数,01-8-15,第15页,目录,一.世界一流通信企

9、业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议,01-8-15,第16页,CMCC面临的经营环境优于标杆企业,在差距分析前，我们首先需明确CMCC与世界一流所面临的巨大环境差异分析-CMCC面临的经营环境远优于标杆企业,01-8-15,第17页,CMCC面临的挑战：在相对充分的竞争环境下及管制放松的市场空间里，CMCC能否取得持续稳定的盈利水平,在分析差距时，我们必须充分考虑“环境可比性”,由于政府管制及行业垄断性质以及巨大的市场容量潜力和增长率，使CMCC在规模上与标杆企业相差不大，但并不能说明CMCC已经达到一流水

10、平,CMCC还没有达到一流水平,01-8-15,第18页,外部冲击对中国电信业产生的影响,外部冲击将对中国电信行业的结构发生巨大变化，产生重大影响.,01-8-15,第19页,中国电信行业结构的这种巨大变化将对CMCC产生巨大冲击，从而影响其业绩,对CMCC产生的影响,01-8-15,第20页,CMCC在6大类指标上都存在不同程度的差距,世界一流通信企业,01-8-15,第21页,.从具体指标看，有10个指标差距尤其明显.,世界一流通信企业,规模,财务,市场,客户,创新,管理,资产规模,公司市值,用户总数,营业收入,EBITDA,市盈率,所有者权益报酬率,三年营业收入增长率,网络覆盖率,品牌知

11、名度,市场份额,MOU,千人投诉率,网络覆盖人口数,服务网点数,研发投入占收入比率,新业务收入比例,制度创新,使命，远景和价值,每员工服务话务量,国际收入所占比例,营业利润,全员劳动生产率,资产负债率,ARPU,离网率,用户增长率,薪酬体系,统一财务/采购/人员,网络质量,信息化,客户满意度,服务质量,6.6倍,4.8倍,3.8倍,3.0倍,13.7倍,1.0倍,4.0倍,0.23倍,185倍,2.3倍,1.3倍,3.3倍,1.8倍,大,大,大,极大,大,小,大,大,中,0.9倍,75%:0,中,16.3倍,小,01-8-15,第22页,.而且，其中5个指标又非常重要,CMCC运营过程中信息化

12、利用程度较低，已成为提高运营效率的瓶颈，提高信息化程度已成为当务之急新业务是增长的重要驱动因素，而强大的研发能力是确保新业务成功的重要保证，因此必须尽快增加对研发的投入CMCC的采购分散进行，削弱了集团谈判能力，集中采购可在短期内大幅度降低采购成本在日益开放的市场和日趋激烈的竞争环境下，不断的创新已成为获取竞争优势的必要条件，因此建立一套鼓励创新的制度已显得非常必要和迫切客户的满意程度在很大程度上决定离网率，因此也是决定公司盈利性的重要因素。在联通CDMA即将推出的情况下，客户满意度尤其重要,相对重要性说明,01-8-15,第23页,目录,一.世界一流通信企业的界定二.世界一流通信企业指标体系三.中国移动和世界一流通信企业的差距分析四.关于中国移动争创世界一流通信企业的相关建议,