房地产业-思睿达-长春保利项目提案(PPT 192页).ppt
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1、长春保利项目提案,2007年7月21日,Part 1 市场探究Part 2 竞争分析Part 3 项目理解Part 4 客群分析Part 5 定位推广Part 6 营销策略Part 7 形象包装,目 录,市场探究,区域市场扫描,城市印象,行业意象,1,Part,长春市各区位置图,长春历史:,【长春,是工业发达城市】,长春原名宽城子。长春原有古城,公元926年毁于战火。长春是中国行走工业最发达的城市,第一汽车集团、长春轨道客车股份有限公司长春高新产业位居北方第二位,仅次于北京。长春高新区综合加权排名始终位居全国前四位,并且长春高新区的市场表现远远高于东北其他高新区。,长春地位:,【二线城市,突现
2、中国房地产第三次浪潮。】,长春作为吉林省省会城市,政治经济的中心。振兴东北老工业基地号角的吹响,相信在城市在我国城市化和产业化的进程中,长春市的经济发展具有巨大的潜力和市场。房地产作为一种区域经济,必然与区域的经济发展相联系,长春部分房地产公司由于受资金,技术,规模等方面的约束,运作的规范和成熟度有待提升,产品从设计到成品质量都有待改刊,无法确立强有力的品牌形象.但是,对开发经验丰富,资金与技术力量雄厚,全程营销策划程序化,专业化的房地产公司而言,反而是机会所在。,【长春市房地产市场正处在快速攀升的初步发展阶段!】,行业发展:,蓬勃发展的长春,经济持续快速增长,发展后劲进一步增强,从03年开始
3、,长春市地区生产总值的年增长率都在13%以上,长春市经济发展非常迅速。,工业经济运行质量明显提高,工业实现产值2125亿元,增长20.3%;高新技术产业产值突破1000亿元,增长22.7%;汽车工业迅速回升,实现产值1475.7亿元,增长21.9%;农产品加工业不断壮大,实现产值294.7亿元,增长24.9%;光电信息、生物医药、能源、建筑和材料制造等主导产业、重点产业稳步增长,优势正在逐步显现。,长春工业发展运行更为迅速,城市化进程加快,取得显著成效,2001-2006年,长春市市政基础设施和公用设施建设步伐不断加快,旧城区得到改造,新市区开发建设进展顺利,人口增长攀升迅速。,长春作为吉林省
4、首府的政治、经济中心优势将日益明显。,市行政中心南迁,南部新城建设拉开序幕净月生态城建设快速启动高新开发区、经济开发区继续保持旺盛的生机与活力,汽车产业开发区以及空港开发区、玉米工业园区开局良好轻轨二期正式通车运营,长双烟铁路完成工程总量的70%,超额完成棚户区改造任务,拆除房屋290万平方米,超计划21%。,人口增长较快,人均住房面积增加,房地产市场的一个显著特征是区域性较为明显,可见,长春市场房地产行业的发展空间较大。,根据长春市人民政府公布的长春市住房建设规划(2006-2010),规划期内,长春市房地产需求净增量约为2500万平方米,每年增量约500万平方米,居民收入持续增长,生活水平
5、提高 消费升级 住房消费将逐步成为消费热点,城市居民人均可支配收入年均增长 172006年,城镇居民人均可支配收入达到11358元。,城市印象长春经济蓬勃发展,未来城市前景广阔,市场探究,区域市场扫描,城市印象,行业意象,1,Part,住宅市场八大板块分布,住宅市场各板块概况,住宅主力供应四大板块特征,房地产开发体量逐年稳步递增,市场不断放量,供需持续平衡,施工竣工面积走势,2005年,长春市新建房屋施工面积趋于平缓,施工面积同比增长2.4%,但增幅下降了近20个百分点。可见,在“银根紧缩、地根紧缩”的国家政策下,开发商已经不再盲目的开发,而是逐步形成理性开发。,2000-2005,房地产销售
6、情况,(注:数据来源于长春市房地产交易中心),2006年,各户型销售情况,2006年,长春市合同备案商品住宅套数30208套,面积为319.5万平方米。其中,144平方米以上大户型占销售29%的比例,可见,房地产消费机具潜力,大户型开始将走俏市场。,2007年1-3月份,各户型销售情况,2007年3月,长春市累计可售商品房506万破费们,其中住宅是343.5万破费们,而欲上市商品房的开工面积约1000万平方米,截转的加上将上市的长春商品房的供应量将达1500万平方米。,中低端产品的大量入市,势必抑制房价的快速增长。,上图显示,20002004年长春市的房地产交易量一直呈上升趋势,而至2005年
7、1-11月份,交易量已有明显的下降,即使计入了12月份的交易数据,也改变不了交易量整体下滑的态势。究其原因:“宏观调控”的影响,使得部分消费者转为持币观望的态度,一旦发现长春市场较为平稳,没有太大的变化,那么这部分需求才会得到释放。,交易量,总体呈现上升,房价稳步增长,20002006年房价变化情况,(注:数据来源于长春市房地产交易中心),房价走势图,近六年房价走势震荡幅度一直很小,尤其是商品房成交均价。整体来看长春的房价变化有它的合理性,基本上和长春经济发展的曲线相一致。(说明:长春2006年存量房均价约为1600元/平),2007年,700万房源将上市房价增速将趋缓,目前,棚户区改造正在大
8、规模进行。2006,长春市棚户区改造已完成拆除房屋总建筑面积290万平方米,改造开工建设30个地块,施工面积260万平方米。,2007,长春楼市供应将十分充足。二道、宽城、绿园、净月等区域都有大型地产项目开发,预计今年高调上市的商品房项目超过100个,预计2007年市场上累计可售房源将达到700万平方米。并且加上越来越多的优质二手房源上市流通,因此,长春楼市供应将十分充足。,大户型产品,市场需求旺盛,关键词:小户型2005年,长春小户型市场总供应量达到14.79万平方米,当年基本消化完毕。2006年,长春90万平方米以下的小户型市场总供应量达80万平方米,消化达98%以上。关键词:大户型200
9、6年,144平方米以上的住宅共成交3500多套,成交面积近90万平方米,占销售总量的近1/3,取得空前的成功;2007年,大户型的总量与去年相近,但所占比重将大大减少。,2006年1-12月长春典型住宅指数分析,综合指数有所上涨,2006年12月,长春典型住宅指数为1103点,较上月上涨13点,典型住宅均价为3561元/平方米。各样本项目中,万科上东区与天安第一城价格相对变化最大,万科上东区价格上涨约200元/平方米,而天安第一城则由于产品类型的不同,销售均价上涨了700元/平方米。,典指综述,1-12月长春楼市供求基本趋于平衡,市场综述,纵观2006年全年,长春住宅新房共登记备案319.5万
10、平方米,交易总量为29591套,成交总面积为311.21万平方米,供求比为1.03,供求基本趋于平衡。其中南关区供求比为1.20,是各区中供大于求比例最大的;朝阳区供求比为0.76,是唯一供不应求的行政区。,1-12月商品房交易量继续攀升,12月份,长春商品房合同备案成交套数4358套,较上月增加881套,总成交面积为45.26万,环比上月增长21.4%,保持着较大的涨幅,12月也是2006年以来长春交易量最大月份,迎来了楼市的“暖冬”。6月,以3967套、42.72万的交易量居第二位,1-5月交易量较小。,1-12月全市成交均价上扬,12月全市成交均价2317.3元/,环比上月上涨5.2%。
11、从全市新增住宅成交价格走势来看,2006年以来价格在波动中基本呈上升趋势,其中1-2月成交均价为1956.1元/,其后便一直高于2000元/,10月长春住宅交易价格为06年来的最高位,为2321元/,11月则有所回落,12月则止跌回升。,从各区均价走势分布图可以看到,12月南关区上涨幅度较大,成交均价为2549.3元/平方米,环比上月上涨17.6%,价格逼近一直以来各区成交均价最高的区域朝阳区,朝阳区本月成交均价为2551.6元/平方米。,1-12月各区成交均价走势 南关区涨幅较大,长春空置房面积上升,数据来自:统计部门,市场空置面积逐年增加,数据来自:统计部门,长春空置房面积上升,住宅空置面
12、积最大,数据来自:统计部门,长春空置房时间较长,空置时间较长,普宅市场房地产业持续发展,供求平衡大量中低端产品充斥市场,前景广阔,第四次别墅浪潮袭来!,到今天,长春别墅已经历了三次浪潮的洗礼。从上世纪90年代的“大队别墅”,到2002年Townhouse风行,再到2004、2005年融创、中海代表的区域别墅 长春别墅从无到有,从落后到现代但它们将被颠覆,因为一大批新别墅项目已跃跃欲试、冲破以往,准备掀起第四次别墅浪潮。,行业意象,2007年别墅市场,长春,前三次别墅浪潮留痕!,第一次,追溯到上世纪80年代末90年代初,改革开放,第一批富起来的人以最快的速度接受了西方先进住宅产品别墅。第一批私家
13、别墅在净月潭诞生,乡村别墅。,第二次,归功于外埠开发企业的进驻。1999年大连万达带来联排别墅。2002年鸿城国际一场“townhouse风暴”刮起,同年,天安制造了长春第一个以别墅为主的地产项目,联排别墅、双拼别墅、叠加别墅随浪逐来,第三次,又是外埠势力领先杀入市场。2004年融创置地拿地近60万,全部开发别墅及低密度住宅,2005年中海地产莱茵东郡杀入,城区别墅的概念正式在长春出现。,第四次别墅何以兴起?有道是“长江后浪催前浪”!,2007-2008,长春市诞生这样一批别墅项目森林华墅二期、净月香榭街经典组团、东方之珠水晶湾、启明花园中式别墅、力旺弗朗明歌、万科兰乔圣菲二期、中信城、御翠园
14、、华业玫瑰谷、东方联合置业、深圳益田地产、保利地产等近20个别墅、类别墅或容积率为1的低密度住宅项目。总开发面积将超过500万平方米。,高端别墅较为集中,过去长春别墅市场几大开发项目,过去长春别墅市场几大开发项目总占地面积为189.8万。其中,融创上城、天安第一城,两项目占地面积最大,分别为60万、42万。,2007,长春别墅市场第四次浪潮中的项目,2007,长春别墅市场第四次浪潮的几大项目总占地面积为379.6万。中信城项目占地面积最大为110万,总体呈现大盘规模。,第四次别墅浪潮开发的项目基本以大地块开发为基调占地面积超过50万平方米以上的开发项目不少于6个“造城”一词将成为事实,别墅市场
15、 2007年下半年,开始放量的新别墅项目较多,开发时间相互接近。它们将形成一股合力,在近12个月内将集中放量上市,出现“扎堆”现象,总体新增货量约为500万平方米。,中高端产品体量大,市场竞争激烈,行业意象房地产市场空前活跃,尤其是高端别墅项目“造城”工程的启动,竞争激烈大盘联合,不只是带来竞争,而是学习借鉴更是一种促进。,市场探究,区域市场扫描,城市印象,行业意象,1,Part,鸟瞰西南板块,走进春城西南板块长春高新技术产业开发区,长春房地产西南板块高新经济开发区,区域市场扫描,项目所处版块,项目所在板块:朝阳区政府和高新区管委会均坐落于西南,“政府南迁”将使南部成为未来的城市副中心,为该区
16、域发展提供了良好契机;,朝阳区板块,南关区板块,绿园区板块,汽车产业开发区板块,宽城区板块,二道区板块,经开区板块,远离市中繁华商圈、目前交通不便利区域人口基数小,人流到达率低公建、商业、生活配套均不完善市民认知度较低,但因天安第一城、融创上城高端项目的知名度,加深了市民对区域的印象,即有钱人居住的地方区域板块形象较为模糊,因融创上城对区域定位为“富人区”的炒作后,仅业内人士有了“富人区”的概念,现状,区域市场扫描,区域现状,人文,高新区是长春高素质人才密集区域科研力量密集,文化氛围浓厚,人文素质优良包括吉林大学在内18所全日制高等院校,39所国家、省属科研机构,12所设计院和8个计算机测试中
17、心11个重点开放实验室全部集中在高新区区内科技人员占人口比例达16.6%,未来几年高新区将汇聚大量的高素质高收入人群,会迅速的推动区域房地产价值的提升。,轻轨开通,高新区站距离项目仅200米远 1号地铁项目即将启动,未来区域交通系统进一步完善,交通,从市政规划上来看,西南的路网建设非常有利于地产的发展,前进大街、湖光路、繁荣路、加之原有的卫星路及高新区一带新修道路,路网非常发达。,区域市场扫描,区域交通,西南地区楼市富源效应彰显长春西南,一个城市文明和知识产业结合最相得益彰的区域;长春西南,一个规模大、品质高的楼盘最聚合集中的区域;长春西南,承载了城市内无数向往卓越生活品质人群的梦想,最好地阐
18、释了高知人群的居住品质,让高贵、舒适、个性、品位的生活方式和状态变为现实。,群雄合力逐鹿西南 中高端人居领风骚,富源,区域市场扫描,富源版块,长春市政府南迁长春南城的大环境、大交通、大教育、大商业大金融的产业格局正在形成而南部以几家高档楼盘为主形成居住中心市政府作为政治中心,将更加相得益彰,改变,从房价不到1400元/平方米到现在的3000元/平方米。,西南板块房价走势,远景,随着保利地产区域内的开发,高新区将成为春城真正意义的“富人区”,区域市场扫描,未来远景,长春西南再次发力,产品风格:现代德式风格别墅、花园洋房产品附加值:赠送内庭院、赠送露台产品配套:商业、会所,融创上城,点评:优势:项
19、目规模较大,配套丰富产品功能齐全、交通便捷。劣势:客户对于建筑形态的接受程度有待加强。,占地面积585300平方米;建筑面积60400平方米;容积率:0.84,区域市场扫描,竞争项目,项目外景图,项目产品:联排别墅为主打产品,且取得市场良好的认可度。营销推广:“名人效应”,借助体验营销活动宣传推广;报纸媒体轰炸式投放,以广告的“规模”效应提升产品及项目的知名度。户型面积:150-300平方米价格区间:50-400万元,联排产品受市场青睐“名人效应”广告策略迎合受众,项目分析,产品风格:英式风格产品附加值:赠送内庭院、赠送露台产品配套:商业、会所,占地面积万平方米;建筑面积万平方米(其中二期项目
20、建筑面积万平方米);新开发面积(二期万平方米),三期待定。,天安第一城,区域市场扫描,竞争项目,户型及价位,点评:优势:项目规模较大,配套丰富产品功能齐全、交通便捷。劣势:客户对于建筑形态的接受程度有待加强。,项目实景图,2002年进驻长春。以“先”取胜市场,高端项目形象被市场认可,项目产品:单体/独院/联排/双拼/别墅综合型产品形态,已取得市场良好的认可度。营销推广:低调宣传户型面积:150-330平方米价格区间:50-450万元,项目分析,区域市场中的产品是中端、低端(普宅)以及高端(单体别墅),中高端的产品(联排)少。未来区域内的中端、中低端产品竞争随着新项目的陆续上市将进一步加剧,中高
21、端、高端产品则较为稀缺。目前项目区域内竞争产品稀少,其他区域如中海、万科将成为我们的“参照蓝本”,开拓区域内新的市场。通过区域内在售项目的广告引导,市民对高新区有了一定的认知。,区域市场扫描,思 考,区域市场扫描区域市场竞争项目较少,区域环境逐渐改善保利项目的进入,为“改变”而来“利用马拉松跟随策略”吸取精华,树立区域的品牌奇葩。,竞争分析,潜在对手项目,在售项目,即将推出项目,2,Part,净月大街5399号 单体、联排、双拼别墅1期已售罄,二期即将推出建筑风格:南加州原味别墅起价:7000元/平,全国开发连锁品牌效应,万科兰乔圣菲,二道区经纬南路709号 多层、高层1-4期全部售罄容积率:
22、1.23/绿化30%,5期:6栋/主力户型:140-150平方米 第5期:起价3800元/均价4000元/最高价6000元,品牌认知度高,万科上东区,净月区临河街7477号总占地70万平方米均价:10000元/平方米;起价:228万元/套;最高价:488万元/套容积率:0.65/绿化:50%,热销产品:280-440联排/双拼别墅天鹅堡160-220电梯洋房同步热销。,大品牌地产/子品牌联动,中海莱茵东郡,净月区南环路与彩织街交汇处(中海水岸春城以西)起价4300元/均价4700元/最高价6880元高层:均价4300元/起价3680元容积率:1.26/绿化38%面积区间:96-180平英伦建筑
23、风格,市场品牌大盘产品,中海水岸馨都,竞争分析,潜在对手项目,在售项目,即将推出项目,2,Part,朝阳区南湖大路与工农大路交汇处占地面积46000平方米总建筑面积69000平方米平层、复式(5F、8F)容积率:1.5公交线路:252路、6路、277路,长春净月旅游开发区/占地92万平方米国际顶级半山别墅,中海南湖1号,和黄御翠园,项目位置:净月区净月大街4775号 占地:200万平方米产品形态:别墅独栋、联排、叠拼、花园洋房首期产品:中信城拉斐庄园单体别墅/中信城普罗旺斯联排别墅公交线路:102路、120路、160路、轻轨中信城外展厅已正式启用,香格里拉3楼大厅,规模最大高端-超大国家花园城
24、,中信城,项目位置:净月区临河街与南环路交汇处总占地面积近26万平米,总建筑面积约23万平米产品形态:联排、单体别墅、高层 一期为联排和单体别墅;二期正在规划中;三期是高层;联排、单体别墅在9月封顶。容积率:0.8交通配套:112路、轻轨、17路、225路 西班牙建筑风格,“低密度的高档社区”,力旺弗朗明歌,竞争分析,潜在对手项目,在售项目,即将推出项目,2,Part,项目地址:高新技术开发区光谷大街2008号用地面积(平方米)110000;一期开发20万,目前已成为现房;二期约开发24万,三期约为20万.总建筑面积(平方米)110000;容积率1.1;绿化45%一期、二期现房均价在2880元
25、/。三期小户型起价2938元;均价3000元;最高价:3488元交通:267路、129路、143路、239路、193路,以“价”取胜中低端客户需求,高新怡众名城,项目位置:高新技术开发区光谷大街与飞跃路交汇处起价2400元/平方米;均价2900元/平方米;最高价3980元/平方米总占地25万平方米、总建面积36万平方米、容积率:1.40、绿化35%公交线路:267路、134路、239路、193路、9路、20路、轻轨一期在售户型面积98-180平方米(二居室79-100平/三居室110-130)总价:2560万元,以“价”取胜中低端客户需求,咖啡小镇,中低端(普宅产品),以价格取胜市场高端(别墅
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