上海复地成都市场精装调查报告.doc
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1、 为您我做到 四川中原市场研究中心/2010/06/10上海复地成都市场精装调查报告 四川中原物业顾问有限公司二零一零年六月目录第一部分 精装房的发展历程4一、国内精装房发展历程41、国内精装房的开篇42、国内精装房的发展阶段73、国内精装房的发展现状94、精装房风险分析12二、国内精装房装修发展环境141、国内客户对于精装房的认知及接受度142、国内精装房装修产品特征163、主流开发企业精装房产品配置224、国内客户对于未来精装产品配置的需求225、国内一线城市精装房需求分析246、国内一线城市精装房溢价能力分析257、国内一线城市的典型精装房27三、国内精装房市场结论54第二部分 成都市场
2、精装房的发展历程55一、成都市场精装房的发展历程55二、成都市场精装房目前的市场格局57三、结论58第三部分 成都市场精装房的供需情况58一、成都市场精装房的供应情况581、精装项目供应总量582、精装房供应分布593、精装房供应物业类型61二、成都市场精装房的需求状况63三、成都市场精装房价格调查及溢价能力分析631、精装标准分析642、装修价格与销售价格对比分析643、溢价能力分析664、家电利润空间68四、城南精装市场情况691、目前城南主要精装楼盘情况692、城南精装楼盘分布情况693、城南典型楼盘案例70案例一、誉峰70案例二 、叠翠峰734. 城南市场总结74五、结论75六、重点案
3、例分析77案例一、朗御77案例二 、花样年喜年广场78案例三、鹭岛国际社区79案例四、龙湖三千城81案例五、万科金域西岭82案例六、恒大绿洲83第四部分 成都市场精装房配置情况分析85一、成都市场精装房配置状况851、别墅类物业852、高端电梯豪宅853、普通电梯产品874、公寓产品92二、成都市场精装房配置相关供应商调查95三、结论96第五部分 成都市场精装房的客户需求分析97一、精装产品的客户需求调查971、别墅精装产品的客户问卷调查972、电梯豪宅精装产品的客户问卷调查1153、普通住宅精装产品的客户问卷调查1324、公寓产品的客户问卷调查1515、业内人士访谈1676、部分精装交房后客
4、户访谈168二、结论1691、各产品体系下的客户需求情况汇总分析结论1692、行业内人士对市场现状及未来的看法170第六部分 整体报告结论与启示171一、整体报告结论171二、对各物业精装发展的启示174 175四川中原物业顾问有限公司 地址:锦江区大业路6号财富中心C座27层 电话:86766488 传真:86767658第一部分 精装房的发展历程一、国内精装房发展历程1、国内精装房的开篇1.1国内精装房的发展概况房地产市场成熟的标志之一就是毛坯房时代的结束,毛坯房只是一个半成品,精装房才是一个完整的产品,也是市场的需求。在欧美等房地产业发达国家,美观的精装修是置业不可忽视的标准。据统计显示
5、,海外市场全装修楼盘已占到70%的市场份额。国内精装房自上世纪90年代初开始初露端倪,经过20来年的发展,各个城市发展水平参差不齐。从国内精装房市场的发展来看,北京、上海和广州的精装房比例均超过了50%,但成都的精装房比例仅为20%左右。随着经济的发展,社会刚性需求,精装房房数量的与日俱增,“精装房”这一概念在逐步地被广大购房者所熟悉和接受。经调查,精装房是广大投资者和单身高薪者的择优选择。一般来说,房地产开发商所提供的全装修房,由于是批量装修,在材料、设计与施工等各个环节都具有集团购买的优势,单位价格相对会比个人装修便宜。另一方面,关于全装修房的质量投诉也在上升。同时精装房现已成为开发商新建
6、楼盘哄抬价格的重要砝码。国家政府已经明文倡导商品住宅全装修,很多大城市也纷纷响应,不少成功的项目应运而生,市场反应热烈。因此,随着开发商和购买者的供应方式、经营理念和消费意识的日趋成熟,精装房将逐渐取代毛坯房的主导地位,成为市场的主流产品。1.2国内精装房的政策概况为了促进住宅产业化发展、减少二次污染,提高装修质量,国家早在1999年就提出了“在新建商品住宅中积极推广一次性装修或菜单式装修的模式”,并在2002年出台商品住宅装修一次到位实施导则来指导精装房的具体实施,经过近十年的探索和实践后,又在2008年进一步提出加强住宅装饰装修管理,引导、鼓励和扶持新建商品住宅实行一次装修到位或菜单式装修
7、的做法。以下为国家出台的关于精装修房的相关政策。国家出台的关于精装修房的相关政策序号政策名称编号发布日期颁发部门主要内容1关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见国办发(1999)72号1999年7月5日建设部、国家纪委、国家经贸委、财政部、科技部、国家税务总局、国家质量技术家独具、国家建材局加强对住宅装修的管理,积极推广一次性装修或菜单式装修模式,避免二次装修造成的破坏结构、浪费及扰民等形象2商品住宅装修一次到位实施导则建住房(200)190号2002年7月18日中华人民共和国建设部住宅装修的各个实施细则3关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知建质(2008)133号2008年7月29日中
8、华人民共和国住房和城乡建设部制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式在国家推出一系列鼓励装修住宅发展的政策之后,各地方纷纷出台了相应的配套政策,并制定了相应的时间节点和任务目标。以下为部分主要城市的相关规定的主要内容。各地出台的关于精装修房的相关规定城市主要内容上海到2010年,上海市精装房占新建商品住宅的比例在中心城区要求达到60-70%,其他地区力争达到30-40%。北京2008年12月10日,发布关于北京市经济适用住房建设安装工程费用标准的通知,明确规定经济适用住房装修要一次到位。深圳2008年初,深圳市国土房产局出台关于推进住宅产业化的行动方案,提出强力
9、推进住宅一次性装修,力争2010年年底前实现精装房销售率100%,7月,深圳市建筑废弃物减排与利用条例再次提交市人大常委会审议,规定普通住宅将不能再以毛坯房的形式销售南京2008年8月,南京市建工局在关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知发布后,第一时间宣布精装房“一房一验”实施细则将出台实施。而在南京实施“一房一验”的两年多时间里,精装房的装修标准纳入检查范围。重庆到2012年,装修成品住宅将达到新建住宅的30%以上。以上可以看出,在国家对精装房发展的大力提倡下,各地纷纷制定相应规范政策,精装房市场发展迅速。虽然目前政策尚不完善,但政策的方向性已非常明确,精装房势必同国外发达国家一样,成为市场
10、主流。1.3 国内精装房发展前景预测在欧美发达国家,清水房则完全被淘汰。在这些国家精装修的标准已经真正达到了“拎包入住”,整体橱柜、成品门窗、整体衣帽间、家具家电等,甚至整体卫生间、整体厨房等一应俱全。事实证明,精装房的发展为大势所趋。精装房有利于国家规范装修市场。而根据发达国家房地产成功经验,建筑与装修设计一体化是住宅产业化的必由之路。在国内,尤其是对生活和工作节奏越来越快的现代化的大都市,精装时代即将到来,这是房地产市场走向成熟的重要标志。目前国内精装水平还不是很高,主要原因是装修标准不高,主管部门和有关机构出台相应的精装修房验房标准,将精装修房标准纳入预售合同文本内容,并适当引导精装修消
11、费观念。由此可见,对于国内精装房发展比较滞后的地区及开发商本身而言也是一种机会,但在竞争日益激烈的今天,对于购房者而言精装房最主要的还是品质,国内并不缺乏购买精装房的人群,缺的是真正像国外那样高水平的“精装房”!2、国内精装房的发展阶段2、1发展阶段划分国内精装房的发展可分为四个时期:1)萌芽期,在80年代末到90年代初,这个期间中国尚未进行“房改”,还主要以福利分房为主。在这一阶段,一些单位福利房出现精装萌芽,这种精装比较初级,装修范围集中在厨卫上,比如在厨卫出现部分装修,地面打平,墙面水泥抹平等。2)初步发展期,97年到2005年,97年建设部开始引导装修房,各地开发商相应号召,大多数用买
12、房送装修来吸引购房客。这个阶段在一些一线城市出现的部分高端项目上位满足高端客户的需求,而采取菜单式装修形式,精装房有了初步的发展。3)高速发展期,2005年至今,这期间精装房市场得到了很大的发展,部分沿海一线城市精装房比例已经达到50%以上,预计在持续发展10-15年,部分一线城市精装将逐步与国外精装靠齐。全国政策 地方政策 市场背景90年代初1997 年家庭居室装饰装修管理试行办法关于在部分城市开展家庭居室装饰装修管理试点工作的意见1998 年毛坯房一统天下90年代初,住宅在交付使用之前普遍经过简单的统一装修,主要装修对象包括墙面、卫生间、厨房等,并配备一些简易设备,如坐便器、水槽、水龙头等
13、,此时的装修房看似面面俱到,但其实际装修标准极低,建材品质较差,人工水平不高。菜单式装修房崭露头角1997年以来,建设部开始引导装修住宅。伴随房地产市场的发展,少量开发企业尝试提供装修住宅。由于开发企业与消费市场双方皆对全装修住宅缺乏信心,此阶段装修住宅以菜单式选择为主1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年未来关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见在15个新建小区内试点推行菜单式全装修关于在本市开展新建住宅菜单式全装修试点工作的通知 建筑装修工程质量验收规范上海市住宅产业现代化发展十
14、五计划纲要住宅室内装饰装修管理办法商品房住宅装修一次到位实施到则开发商在销售商品房时设置样板房的,应当说明实际交付的商品房质量、设备及装修与样板房是否一致住宅性能评定技术标准出台一系列措施鼓励开发商推出全装修房2008年上海全装修房预计将达到15万套2008关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知,买房送装修成为市场热点2001年开始,国家与地方引导、规范装修住宅产业的政策与事件密集出台,装修住宅质量得到保障,消费者对装修住宅的抗性逐步下降。装修房比重有显著提升。在开发企业对装修方式的选择上,从成本角度考虑,菜单式装修方式逐步退出开发企业的视野,开发企业更趋向提供成本相对低廉、操作相对简洁的精装房
15、。同时又从规避风险的角度,引入“买房送装修”的概念,并受到众多开发企业的模仿。装修、毛坯住宅平分市场经过多年的运作,开发企业对装修住宅对装修住宅的操作方法日趋成熟,装修对住宅的溢价能力也在逐步加强。再加以政策的引导,以全装修为代表形式的装修住宅数量迅速上升。按上海市2008年计划推出15万套装修住宅的目标,即意味着每2套住宅中便有1套是装修房。要求各地要制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式,逐步达到取消毛坯房。装修住宅成为市场主流产品以近年装修住宅比重增长幅度、以及国外较先进的房地产市场状况,毛坯房被淘汰的趋势已然显见。装修住宅将成为市场主流产品。3、国内精
16、装房的发展现状全国房地产市场发展程度各不相同,精装房市场发展也有一定差异,但总体来看,目前精装房比例总体偏低,但呈上升趋势。以下举例说明几个重点城市精装房发展的基本状况。3.1北京精装房市场发展现状2003年以前,北京精装修商品房很少,有也是仅限于小户型;自国家2003年颁发商品房住宅装修一次到位实施到则,北京精装房开始迅速发展,最先引领市场的基本为酒店公寓,且多数以买房送装修的形式,许多购房者逐渐认知和接受了精装房。到2006年,50%以上的高档楼盘在实行精装修,而城市中心的酒店式公寓、高级公寓及高档住宅区几乎全部在推广。2009年,北京精装房面积占所开发面积60%以上,在全国处于领先水平,
17、目前北京正在酝酿出台规定,要求今后新建的廉租房、经济适用房都要一次装修到位,减少住户二次装修的烦恼和浪费。3.2上海精装房市场发展现状上海市国内最先发展精装房的一线城市,早在2000年就在15个新建小区内试点推行菜单式全装修,颁发关于在本市开展新建住宅菜单式全装修试点工作的通知和建筑装修工程质量验收规范,并且将精装房的发展列入上海市住宅产业现代化发展十五计划纲要。据统计,目前上海市中心城区新开发楼盘全装修比例已达到50%以上(源自上海房地局数据)。根据计划,到2010年,精装房占新建商品住宅的比例在中心城区将达到60%-70%,其他地区力争达到30%-40%。目前,精装修房的市场份额更以每年1
18、5-20%的速度快速增长。上海本地开发商在装修房市场走中高端路线,装修价格基本都在1500-2500元/平方米,属于中高档,而外地知名开发商随着进驻时间的推移,所处位置也向城市外围靠拢,因此装修价格集中在1500元/平方米左右,基本属于中档装修。海外开发商的特色就是资金雄厚、潮流新颖,因此在装修房上都会有一些大胆创新,装修价格基本在 2500 元/平方米,着力打造高档产品。上海本地的装修风格偏重柔和风格与都市风格,一种追求平稳中带点豪华、时尚的感觉。而外地开发商追求简单舒适,是一种在简约主义影响下衍生出来的清新风格,强调一种随意性和平淡性。而海外开发商倾向于豪华富贵的古典感觉,把各种象征豪华的
19、设计嵌入装修之中。本地开发商比较注重自身的口碑相传和名誉保证,因此在装修材料选择上以知名品牌为首选,有相当部分的进口材料,力求用合适的价格营造高档的效果。而外地开发商主要偏重实用性,较多采用了国产知名品牌。海外开发商主力打造高端豪宅,因此装修材料基本采用国际一线品牌,竭尽奢华。3.3 广州精装房市场发展现状90年代初,广州开始出现精装房项目,最早的装修标准停留在基础装修,橱房不提供橱柜。仅对地面、墙面、门窗以及管道和卫生间进行了处理。满足“可以使用”的阶段。2002年以来,广州精装楼盘市场比例节节攀高,市场占有率不断上升。据悉,在广州地区,2007年的精装房比例已经达到了60%(源自广州房管局
20、数据),并且广州市场已经发出信号,力争在未来的几年内,消灭毛坯房。中国房地产研究院指数有关数据,2008年广州所推出的新楼盘中,精装房占59.5%,毛坯房仅占40.5%,珠江御景湾、兰亭西津、时代花生、合生君景湾、金碧世纪花园、中粮万科金域蓝湾等楼盘皆打出精装修甚至全装修的旗号吸引业主。2010年,广州力争将精装房比例达到70%。3.4深圳精装房市场发展现状2004年,伴随着深圳住宅市场的迅猛发展,以及福田、南山商务功能的不断完善,大量的带装修小户型的公寓产品进入市场。(例如,福田的华府馨居、城投青莲公寓;南山的米兰公寓);同时间罗湖商圈范围内也有大量的公寓产品出现(例如,东门168,蓝堡公寓
21、等)部分品牌发展商开始推出具有菜单式装修标准的项目,力图达到营销上的突破(例如,中海怡美山庄;合正地产的梧桐合正锦园)。进入2006年以来,伴随着人们生活品质的提升,改善型居住需求迅速放大。深圳住宅市场中大户型产品增多,且产品持续旺销导致带装修楼盘比例略有下降;但2007年4季度至2008年上半年,由于政策调控的影响导致市场观望气氛浓重,导致部分楼盘开始通过带装修等营销策略以达到促销的目的。特别是2008年上半年,此比例更高达21%的历史最高水平;目前深圳很多楼盘(例如,万科的万科城及万科第五园、金地梅龙镇等项目)都开始在精装修上下工夫,在满足住宅基本居住装修功能的基础上,开始向更为人性化的设
22、计及住宅产业化方向在努力。预计未来住宅精装修将更多的向提升人居生活品质(居住人性化)方向努力。在当前楼市处于低迷期,开发商根据市场需求推出精装房,对于坚定购房者的信心有一定帮助。另外,从市场的表现来看,精装房的销售都普遍好于毛坯房。4、精装房风险分析虽然发展精装房是大势所趋,全国各大城市精装房已发展到一定阶段,但是在发展精装房时也存在一些风险,下面列出一些在精装过程中容易出现的风险,以供参考。4.1 装修房工程风险全装修工程是一项非常复杂的综合性工程项目,工程周期漫长,人员素质参差不齐,社会影响面广,其间会产生诸多复杂的问题。通常样板房是按照原土建图纸设计装修的,但实际土建施工的标准可能并不一
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