展恒理财公司概况.ppt

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1、1,北京展恒理财顾问有限公司,专业 独立 个性化,公司概况及业务发展模式,目 录,历史定位与服务理念业务模式发展方向与目标组织架构产品线,最早、最专业的第三方理财顾问,历史：最早、最专业的第三方理财机构2004年02月，成立“天恩理财中心”2004年07月，第一期 RFP 培训开班2004年11月，设立基金研究部门2005年07月，推出个人理财服务2006年03月，“基金投资顾问专家系统”正式运行2007年09月，成立“阳光私募研究组”2008年06月，开始举办系列“私募高峰论坛”2009年04月，东方广场私人财富理财中心成立2010年07月，亚运村私人财富理财中心成立2011年03月，中关村

2、私人财富理财中心成立2011年08月，华贸私人财富理财中心成立2011年09月，三元桥私人财富理财中心开业2011年10月，上海私人财富中心成立2011年7月获优点资本注资,公司概况,公司定位：专业、独立、个性化 专业专门的研究中心和独特的研究方法和工具；独立独立于任何提供产品的金融机构；不受限于 任何金融机构，个性化为客户量身定做理财方案 公司服务理念：做客户一辈子的财富管家 公司核心竞争力：会员服务体验,公司概况,公司独特业务模式：核心-VIP服务、产品配置 收取客户咨询服务年费：银卡、金卡、白金卡优势：（1）服务更专业-理财产品分析更具说服力（2）产品更公正-站在客户角度，为其组合资产（

3、3）关系更长久-客户与公司关系更紧密（4）发展更稳定-顾问更合理的计划职业与收入,公司概况,发展目标：基于价值观的目标 立志成为最佳雇主 最好的理财顾问创业平台 最好的员工培训 最佳客户满意度 基于合理组合配置及买入并长期持有理财策略 周到、细致的财富管家式服务,公司架构,公司概况,理财中心人员架构：1.理财中心人员构成：设一名中心经理；分3-4个团队（每个团队5-7人，其中1名为理财总监）；每个中心配1名人力行政前台。2.支持团队：为理财中心提供招聘培训；销售管理与协调（内部沟通）；渠道与项目推进（外部协助）。,9,理财中心,后台 中台 前台,市场宣传,基金研究、产 品支持部门,行政财务职能

4、部门,人力资源,会员服务,公司架构,公司概况,公司概况,发展目标五年内管理客户资产规模超过1000亿，FA平均管理规模超过2亿 十年内管理客户资产规模超过5000亿，FA数量超过3000人,基金经理，每天研究浩如烟海的信息，挑选最好的投资标的 而我们，每天为您研究基金公司，为您挑选基金经理。投资经理，每时每刻关注投资收益 而我们，每时每刻只关注最适合您的投资组合。,卓越 财富 管家,展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构，完全从客户的利益出发，保证客观的第三方立场,展恒理财的研究及咨询团队，具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验,职业的理财顾问队伍，为客户量身定制理财方案；根据客户状况和

5、市场可即时进行方案升级。,卓越的管家服务,专业立身,独立客观,个性专享,服务 业绩 回报,因专业成就卓越，以智慧管理财富,专业团队,专业、独立、个性化,专业研究,专家系统,专业经验,1.,2.,3.,4.,服务理念：始于会员需求，终于会员满意。,服务目标：让客户尽享理财乐趣，实现理财目标。,我们的优势会员制,展恒理财将研究结果与金融机构的尽职调查相结合，据客户的自身状况，进行相应的资产配置，帮助客户有效规避投资风险。,产品研究,配置研究,我们的优势专业研究,运用现代投资及组合管理理论、业绩评价理论、金融时间序列分析理论、VAR理论等众多的研究方法和理论。建立相应的模型或系统，对市场上现存的各类

6、投资产品进行认真、科学的研究，寻找未来一定时期内具有优势的投资产品。,愿景 使命 价值观,成为值得客户永久信赖的财富管家,为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标,服务于中产阶级以上家庭或个人的“财富管家”展恒已在市场上成功树立了“基金专家”的形象,.,愿景,使命,品牌定位,诚信立业、客户至上、追求卓越 独立客观、与时俱进,价值观,展恒荣誉,2004年 北京国际投资理财博览会优秀理财机构奖 颁奖机构：北京国际投资理财博览会组委会,2007年11月 北京国际金融博览会最佳第三方理财机构奖投资者最信赖第三方理财机构奖,2005年10月 理财精英大赛 专业组第一名 主办机构：搜狐理财频道 VISA国际组织,2009年11月 最受客户尊敬理财公司奖 客户最满意理财公司 颁奖机构：金博会组委会,展恒理财活动留影,理财沙龙,每周基金经理见面会,展恒私募高峰论坛,展恒投资策略报告会,会员聚会活动,北京国际金融博览会,展恒应邀赴企业讲座,历届参会的基金经理,源乐晟 曾晓洁,东方远见 许勇,汇利资产 何震,鼎峰投资 张高,铭远投资 陆玮,智德投资 伍军,展恒理财 客户卓越的财富管家 员工最爱的雇主企业,