综合金融开门红业务节奏推动策略培训支持.ppt

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1、,万一网保险资料下载网,2014综合金融开门红业务节奏推动策略培训支持,万一网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究万一网中国最大的保险资料下载网站,年贡献度20%,个销产 8328万,个销产:7220万,2014年1-2月,2013年1-2月,年贡献度16%,年贡献度11%,年贡献度11%,开门红打响夺取全年胜利的第一枪；开门红夯实全年业务基础的良机；开门红抢夺综拓资源和提升收入的机会！,2014年1-2月,2013年1-2月,15%,个销产 869万,个销养短:656万,33%,2014开门红,2014开门红1-2月目标,12月,1月,2月,3月,新年主顾开拓产险卡,规划、培训、启动,1、

2、方案宣导及培训（12.24）2、1-3月续保客户名单分营业单位下发（12.17）3、行销、开单奖品物资到位（12.27）4、部经理、课长面谈沟通（12.2512.27）,强宣导造氛围续保跟踪,开门红业务冲刺，业务员激励,1、周营业部早会至少一次宣导综拓2、借产险意外卡新春拜访，开发新客户，积累团险客户名单,产：13156万（22%）养：1745万（20%）,抓绩优树标竿方案冲刺,讲基本法过考核,个销产：13156万 个销养：1745万,1、单位月度沙龙（2月第一周）2、专员面谈、分公司短信追踪3、部经理、课长月度沟通（2月第一周）,1、新人层级基本法宣导2、考核预警追踪3、营业单位年进度追踪,

3、2014开门红业务节奏,万一网保险资料下载网,13年开门红,个销产,13156=19290 47.5%4.1 1753 2,累计保费 月均人力 活动率 有效人均件数 件均保费 月数,8328=16985 36.5%3.8 1761 2,58%14%30%8%不变,12年开门红,13年开门红,个销养短,1745=19290 3.9%3.4 3366 2,累计保费 月均人力 活动率 有效人均件数 件均保费 月数,868=16985 2.7%2.9 3366 2,101%14%47%20%不变,12年开门红,2014开门红达成模型,产销双方沟通平台为基 础,个销产、养短达成1-3月目标,推动策略,以

4、销售模式落实、追踪为主，优化产品结构，整合资源，实现综拓与个险双赢,行销工具,业务举措,培训,产品,2014开门红推动策略,背景：1、12年入司一年内新人占比约49%,缘故市场资源丰富，但对产险、养老运营理赔流程不清楚，产品知识欠缺。2、入司两年以上的业务员有潜力挖掘企业客户，实现客户再开发，但因开发企业客户难度较大业务员会自动放弃，需要建立经验分享平台，挖开发项目方法和技巧。,借个险业务员新人制式培训班，帮助新人建立交叉销售意识、了解基础产品知识,分公司：1、与培训部沟通制式培训执行度；2、12月更新新人培训班综拓培训课件，由培训部统一下发全省,推动策略1、培训支持,非制式培训：营业单位月度

5、沙龙培训,分公司：统一制作课件、筛选人员名单；于上月下旬下发下月沙龙活动要求营业单位：1、每月务必10日前举办，并上报活动小结至分公司综拓部；2、要求专员建立专项沙龙活动追踪报表，力争培训结束后人人开单,推动策略1、培训支持,产险卡式业务为主顾工具。个销产主推车+意，财产险（责任险）为保费增量个销养短主打盈动力套餐、建工险，联合产品方制作“傻瓜”N套方案，帮助业务员直接销售,开心天使幼儿卡AB款（0-4周岁，佣金25%/15%）乐行天下卡（3-75周岁，佣金28%）畅游天涯（1-64周岁，佣金28%）快乐旅程卡（0-65周岁，佣金28%）,个销产：车十意险、财产险（责任险）个销养短：盈动力套餐

6、、建工险,全面达成综拓开门红目标,帮助寿险业务：1、积累寿险主顾 2、完善客户保障,推动策略2、产品推动,开门红启动,四轮启动、统一行动：第一轮启动：12月21日，全省专兼岗年终会，拉开分公司开门红帷幕第二轮启动：12月24日，营业单位产品专员统一思想，明确开门红目标及策略（专兼岗召集会议，单位负责人、产品专员参会）第三轮启动：12月25日27日，各单位产品专员、专兼岗营业部经理、课长（处长）沟通面谈，宣导开门红各项政策和资源（工具：面谈沟通表、12年成绩单）第四轮启动：12月26日31日，各单位产品专员将分公司开门红策略传递到队伍（工具：开门红激励方案宣导片）,推动策略3、业务推动,附：营业

7、部、课各层级开门红启动,面谈执行者：产养险专员（专兼岗负责督导检查，每月一次）,面谈目的：通过对部经理、课长的沟通和交流，调动意愿,面谈时间：12月2527日,面谈内容：12年部经量、课长收入及规模保费、全省排名、历次获得的奖励；13年开门红目标及方案、部课一季度宣导培训时间安排,面谈对象：营业部经理/课长、主管,面谈工具：（分公司提供）1、营业部经理/课长面谈沟通表、营业部课2014年关键指标表（含保费、活动率、收入、奖励）2、开门红方案3、综拓基本法,推动策略3、业务推动,综合金融交流平台：,建立综合金融周刊，为营业部课提供周早会材料，为营业单位提供一线战报，每周五邮件下发至营业单位、部课

8、经理。内容包括：一线战报：周件件王、保费王、新人王、部组及单位英雄榜明星风采：业务员高手分享 综合金融咨询：金融服务指南、产品介绍、市场动态、网络热闻,推动策略3、业务推动,业务追踪：,1.及时提供续保清单综拓部2.每日短信绩优业务员3.每日火线快报综拓部4.每周一线现场督导专兼岗5.月度全省检视会上阶段总结及下阶段计划,推动策略3、业务推动,营业单位费用抢夺赛：60万 营业部XX Iphone土豪金争先赛：30.6万业务员“XX大礼包”竞赛方案：93.7万,一、开门红方案：费用预算184.3万,二、荣誉体系方案（含8月表彰会）：费用预算103.4万,8月表彰会：30万 旅游兑现：73.4万,

9、推动策略4、资源投入,方案一：营业单位费用抢夺赛,推动策略4、资源投入,方案二：营业部XX Iphone土豪金争先赛,一、竞赛对象：各营业部经理、展业课课长（无头部、课不参赛）二、竞赛时间：2014年1-2月三、竞赛办法：竞赛期内，营业部、展业课个销产和个销养短累计保费45万，则奖励Iphone土豪金一部，全省共68部，先到先得，奖完为止。,推动策略4、资源投入,方案三：业务员“XX大礼包”竞赛案,一、竞赛对象：个险业务员二、竞赛时间：2014年1-2月三、竞赛方法：,推动策略4、资源投入,1.件件奖：竞赛期内，凡业务员承保个销产（不含团车）或个销养短保单单件实收保费达到以下条件，则可获得相应

10、奖励：,方案三：业务员“XX大礼包”竞赛案,一、竞赛对象：个险业务员二、竞赛时间：2014年1-2月三、竞赛方法：,推动策略4、资源投入,2.项目奖：竞赛期内，凡业务员个销产和个销养短累计实收保费达到相应条件可获得相应奖励：,图,竞赛时间：2014年12月10日2014年12月31日，竞赛期间，各营业区处达成当月信用卡挑战目标，分别对营销及区拓目标达成率前两名，奖励价值1000元周大福黄金“福”字吊坠一枚。竞赛期内，业务员/收展员累计标准进件数30件，即可获得价值498元威戈（十字军刀SWISSWIN）双肩包一个。竞赛期内，业务员/收展员累计标准进件数3件，即可获得价值20元XX“纳福罐”礼盒一套。依此类推，上不封顶。（背包与纳福罐不可兼得）12月方案存量在12月底寄出，业绩产出在1月。1.2月受个险开门红影响，只做小节点方案，稳定平台。3月信用卡中心预计会投入大的方案,金融业务开门红方案,综合金融 精彩未来,搭建综合金融大平台开创寿险营销新天地,