中国乘用车发动机市场研究报告.ppt

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1、,中国乘用车发动机市场研究报告,2004年1月,SINOTRUST Marketing Research&Consulting新华信市场研究咨询公司,SINOTRUST,Page 2,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析附录：主要发动机厂家资料,Page 3,近年来，国内乘用车市场发展迅猛，预计到2005年国内乘用车需求仍将保持高速增长，这为发动机市场的蓬勃发展带来了巨大的机会同时，汽车跨国公司不断进入国内合资生产新款乘用车，国内对汽车排放标准的要求也逐步提高，这对发动机生产提出了更高的要求为了解竞争对手的发动机市场策略，上海通用汽车有限公司现计划针对国内发动

2、机市场进行调研，为制定相应的市场策略提供支持,项目背景,Page 4,研究目标,为国内乘用车发动机市场提出策略建议,分析国内乘用车发动机制造短 期（20032005）趋势,了解国内乘用车发动机市场的 行业竞争状况及品牌配套状况,分析国内各种类型乘用车的主 要产品系列及其生产厂商状况,Page 5,研究范围乘用车发动机,本次发动机市场的研究范围包含如下方面：,轿车用发动机,小型客车（MPV）用发动机,按照适用车型划分,运动型多功能车发动机（SUV等）,汽油机,按照发动机类型划分,柴油机,Page 6,研究内容-整车制造商的发动机制造,分析整车制造商和发动机配套企业在全国的配套生产分布情况 了解国

3、内主要乘用车生产商的发动机配套项目和前景以及建设相应的发动机企业的愿望和原因上海大众长安汽车哈尔滨东安动力一汽大众沈阳航天三菱其它发动机公司了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目的生产前景生产类型数量配套厂家生产基地的基本情况,Page 7,研究内容-主要生产商状况,Page 8,研究内容-市场发展趋势,Page 9,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析附录：主要发动机厂家资料,Page 10,研究结论概要,发动机企业数量和分布 目前我国具有一定规模的汽车发动机企业有42家，产量占全国的95%。42家发动机企业中有23家汽油机企业，22家柴油机企业，有少数几

4、家企业既生产汽油发动机，又生产柴油发动机，如东风汽车公司、一汽大众汽车有限公司、中国第一汽车集团公司。乘用车发动机企业主要有19家企业，主要为汽油机生产企业，绝大多数和企业配套，成为整车厂的一个部门。乘用车柴油机生产企业只有一汽大众汽车有限公司，生产的柴油机配套捷达和宝来，目前柴油机捷达车的保有量有5000台。产品竞争情况 目前由于绝大多数发动机企业和整车厂配套，发动机市场化程度很低，国内发动机的竞争无法体现。2003年，中国大约进口32万台乘用车发动机（含SKD/CKD组装），进口发动机的特点是技术含量高、制造精度高，振动和噪音控制的比较好，排放可以达到欧III或欧IV标准。进口发动机主要用

5、于高配置豪华车（如红旗世纪星、奥迪、宝马3/5系列）或部分厂家的新推出车型（如奇瑞旗云、波罗1.4）,Page 11,研究结论概要,经营模式目前我国绝大多数发动机厂采取配套的经营模式，市场化程度很低。从历史的角度来看，从一个螺丝钉到整车都由一个集团控制的观念根深蒂固。从整车厂的角度来看，配套利于整车厂掌握技术和知识产权，便于技术升级。从发动机厂的角度看，可以依赖整车厂做市场定位和确定市场规模，从而降低市场风险。在今后相当长的一段时期，配套和独立并存的模式将维持。近年来，围绕主要跨国巨头整车项目落户中国，它们的配套发动机项目也先后进入。当今技术和今后发展目前的技术围绕这高效、排放、节能、振动噪声

6、和可靠性，今后着重点更集中于高效、排放和节能。影响因素宏观经济发展、环保节能政策、汽车产业政策和信贷政策等都会给发动机工业产生影响。,Page 12,研究结论概要,2003年，主要的汽油机发动机厂家实际产量277.26万台，而产能达到400万台，产能过剩1/3。在前10位厂家中，东风本田、上海通用、一汽夏利尚有较大剩余产能，其他厂家的产能利用较为充足,Page 13,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析附录：主要发动机厂家资料,Page 14,乘用车市场界定,从2002年3月开始，中国按照国际惯例，依据国家对汽车和挂车类型的术语和定义，以及机动车辆和挂车分类的

7、标准，对原汽车车型统计分类进行改革。改革后的汽车统计分类方式，将作为代步工具的车辆和公务及商业经营的运输车辆分成两大类，即9座以下的车型为乘用车，9座以上的车型为商用车。乘用车包括轿车、运动型多功能车（Sports Utility VehiclesSUV）、多用途汽车（Multi-Purpose VehiclesMPV）和微型客车。,Page 15,2002-2003年乘用车产销量,轿车：2003年轿车产量200.33万辆，同比增长75.8%；销量197.1万辆，同比增长67.7%,（单位：万辆）,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,SUV：2003年SUV产量13.61万辆，同比增长201.

8、8%；销量13.41万辆，同比增长193.3%,MPV：2003年MPV产量8.51万辆，同比增长73.9%；销量8.47万辆，同比增长64.5%,微型客车：2003年微型客车产量67.85万辆，同比增长3.8%;销量69.54万量，同比增长10.1%,注：系全国12家主要SUV厂家数据,Page 16,各主要厂商2003年乘用车产销量轿车,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 17,各主要厂商2003年乘用车产销量轿车,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 18,各主要厂商2003年乘用车产销量轿车,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 19,各主要厂商2003年乘用

9、车产销量轿车,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 20,各主要厂商2003年乘用车产销量MPV,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 21,各主要厂商2003年乘用车产销量SUV,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 22,各主要厂商2003年乘用车产销量微型客车,资料来源：全国乘用车市场信息联席会,Page 23,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料,Page 24,发动机厂家产销量统计说明,从发动机厂和整车厂的配套关系角度考虑，

10、可将发动机厂家分为两类：配套厂家与独立厂家。在与整车厂配套的发动机厂中，存在两种核算体系，一种是将为整车厂配套的发动机数量计入发动机厂的销量，另一种则不计为销量。目前，在主要的配套发动机厂中，以不计入销量的情形居多。在这种模式下，发动机厂类似于整车厂的一个车间。另外，在配套发动机厂家生产的发动机中，除大部分满足新车需求外，还要有一部分供维修使用（此部分数量通常占总产量的10-20%）。综合以上两方面原因，发动机厂家的统计产量一般大于销量,供新车配套用（80-90%）,供维修用（10-20%）,配套发动机厂家产品用途,Page 25,2002-2003年发动机产销量（按数量计算）,总量（单位：万

11、台）,汽油机（单位：万台）,资料来源：中国汽车工业信息网,2003年国内汽车发动机产量384.81万台，同比增长39.5%；销量207.08万台，同比增长33.43%,2003年国内汽油发动机产量277.261万台，同比增长58.09%；销量134.03万台，同比增长47.79%,02,03,02,03,02,03,02,03,Page 26,2002-2003年发动机产销量（按功率计算）,总量（单位：万千瓦）,汽油机（单位：万千瓦）,资料来源：中国汽车工业信息网,2003年国内发动机总产量28635.67万千瓦，同比增长46.53%；销量14543.11万千瓦，同比增长37.19%,2003

12、年国内汽油发动机产量17660.99万千瓦，同比增长87.74%；销量7524.67万千瓦，同比增长62.82%,02,03,02,03,02,03,02,03,Page 27,2003年汽油机发动机厂家产销量（前10家）,除上海通用、东风本田和天津夏利外，前10位发动机厂家的产能利用均十分充足在前10位发动机厂家中，上汽大众、一汽大众、东风神龙、东风本田、一汽夏利都是给自身配套，其销量基本为零。长安汽车、上海通用除给自身配套外，也有一部分销售柳州五菱虽然主要给自身配套，但结算方式仍按销售计哈尔滨东安动力和沈阳航天三菱是独立发动机厂，它们的产销量相等,单位：万台,Page 28,2003年汽油

13、机发动机厂家产销量（其它主要厂家）,除天津丰田和哈尔滨东安汽车发动机外，其余厂家的产能均有一定程度的过剩2003年，主要的汽油机发动机厂家实际产量277.26万台，而产能达到400万台，产能过剩1/3天津丰田和奇瑞汽车虽然是给自身配套，但结算方式仍按销售计沈阳航天新光、绵阳新华、哈尔滨东安汽车发动机和山西淮海机械系独立厂家，它们的产销量相当,单位：万台,Page 29,独立发动机厂家产量增长比例,由于配套发动机厂家的产量变化主要由整车产量变化决定，而独立发动机厂家的产量变化则可以揭示更多市场信息原有配套车型产量变化和新的整车厂进入等，所以我们考察了独立发动机厂家2003年的产量变化情况除山西淮

14、海机械外，各独立厂家的产量在2003年都有较大增长,各独立厂家2003较2002产量增长比例（）,Page 30,2003年后新增发动机产能184万台,*其中东南汽车的发动机产能为专家估计数字,Page 31,近期新增发动机产能和产品特点,Page 32,近期新增发动机产能和产品特点,Page 33,近期新增发动机产能和产品特点,Page 34,2001-2003年发动机进口情况,数据指汽油机，含所有汽车类型（图中仅标出排量1.0-3.0L和3.0L以上数据）2003年乘用车发动机约进口32万台，与国产发动机比例约为1:9 乘用车柴油发动机每年仅进口几十台，主要为实验用，数据未列入上表 乘用车

15、进口发动机技术含量高、制造精度高，震动和噪音控制的比较好，排放可以达到欧III和欧IV标准，主要用于高配置豪华车（如红旗世纪星、奥迪、宝马3/5系列）或部分厂家的新推出车型（如奇瑞旗云、波罗1.4）,单位：台,Page 35,2000-2005年发动机需求情况,目前柴油乘用车的保有量是5000台捷达车，为一汽大众在2003年所销售。一汽大众柴油机最终年销售目标1万台，估计2004年和2005年柴油机的需求量在4000至5000台。目前发动机总需求当中，7-8%左右为SUV和MPV的需求，SUV 的比重略高。到2005年，SUV和MPV的发动机需求可能会增加到总体发动机需求的12%。,单位：万台

16、,*以上数据为专家估计结果，不包括微型客车,Page 36,2005年主要厂家乘用车与发动机产能匹配情况,按照各厂家2005年乘用车产能计划统计，2005年国内乘用车产能（不包括微型车）将达到557万台，而目前发动机产能（包括微型车）400万台，所以发动机产能存在较大缺口右表为自身配套企业情况。这20家企业2005年乘用车产能总计365万台，目前发动机产能327万台，缺口38万台,其中*为估计数字,Page 37,2005年主要厂家乘用车与发动机产能匹配情况,除吉利有一部分自配套外，右表中各厂家所用的发动机均为其它厂家配套或进口这18企业2005年乘用车产能总计192万台,Page 38,目

17、录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料,Page 39,主要发动机厂商分布,北京,广州,天津,石家庄,太原,呼和浩特,沈阳,哈尔滨,南京,合肥,福州,济南,郑州,武汉,长沙,杭州,南宁,海口,成都,贵阳,昆明,西安,兰州,南昌,乌鲁木齐,上海,重庆,长春,上海大众汽车公司,长安汽车集团,哈尔滨东安动力股份,东安汽车发动机公司,一汽大众汽车有限公司,东风神龙汽车公司,东风本田汽车公司,柳州五菱汽车有限公司,沈阳航天三菱发动机制造公司,天津一汽夏利汽车股份有限公司,绵

18、阳新华内燃机股份有限公司,奇瑞汽车有限公司,长安福特汽车公司,一汽轿车股份有限公司,庆铃汽车股份有限公司,上海通用汽车公司,沈阳航天新光集团有限公司,柳州,绵阳,昌河汽车公司,九江,Page 40,主要发动机厂商分类,汽油机厂家,配套,独立,引进国外技术,随整车厂引入,仿制,仿制,一汽大众上汽大众上海通用东风神龙东风本田长安福特,奇瑞汽车吉利汽车,哈尔滨东安沈阳航天三菱,沈阳航天新光绵阳新华内燃机,代 表 性 厂 家,Page 41,上海大众汽车公司（配套）,配套情况：*产能44.7万台*03年产量402795台*其中销售351台 产品特点,Page 42,长安汽车集团（配套）,配套情况：*产

19、能36万台*03年产量386418台*其中销售123656台 产品特点,Page 43,一汽大众汽车公司（配套）,配套情况：*产能27万台*03年产量295697台*其中销售0台 产品特点,Page 44,上海通用（配套）,配套情况：*产能26万台*03年产量174311台*其中销售42155台 产品特点,Page 45,东风神龙发动机厂（配套）,配套情况：*产能20万台*03年产量161000台*其中销售0台 产品特点,Page 46,东风本田发动机公司（配套）,配套情况：*产能24万台*03年产量110000台*其中销售0台 产品特点,Page 47,天津一汽夏利汽车股份公司（配套）,配套

20、情况：*产能20万台*03年产量96726台*其中销售6614台 产品特点,Page 48,柳州五菱汽车公司（配套）,配套情况：*产能18万台*03年产量173913台*其中销售153801台（柳州五菱主要给自身配套，但结算方式仍按销售计）产品特点,Page 49,奇瑞汽车有限公司（配套）,配套情况：*产能30万台*03年产量49188台*其中销售51891台（奇瑞发动机系给自身配套，但结算方式仍按销售计）产品特点,Page 50,长安福特汽车有限公司（配套）,配套情况：*产能2万台*03年产量14727台*其中销售0台 产品特点,Page 51,一汽轿车股份有限公司（配套）,配套情况：*产能

21、15万台*03年产量4499台*其中销售975台 产品特点,Page 52,庆铃汽车股份有限公司（配套）,配套情况：*产能7万台*03年产量4115台*其中销售6台 产品特点,Page 53,天津丰田汽车发动机公司（独立）,配套情况：*产能7万台*03年产量83857台*其中销售83092台（天津丰田系给自身配套，但结算方式仍按销售计）产品特点,Page 54,哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司（独立）,配套情况：东安动力：*产能40万台*03年产量371168台*其中销售370018台东安汽车发动机：*产能5万台*03年产量55317台*其中销售50559台 产品特点,Page 55

22、,沈阳航天三菱（独立）,配套情况：*产能15万台*03年产量117333台*其中销售114154台 产品特点,Page 56,沈阳航天新光（独立）,配套情况：*产能10万台*03年产量81972台*其中销售80574台 产品特点,Page 57,绵阳新华内燃机股份有限公司（独立）,配套情况：*产能12万台*03年产量74991台*其中销售74156台 产品特点,Page 58,山东大宇汽车发动机有限公司（独立）,配套情况：*产能30万台 产品特点,Page 59,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势技术现状与未来

23、趋势产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料,Page 60,目前国内发动机的配套情况,Page 61,国内发动机厂和整车厂的配套关系,阶段一（I）：最初级的市场，历史的原因，从一个螺丝钉到整车完全由集团控制，形成垄断,阶段二（II）：较初级的市场，市场化的开始，少数发动机厂独立出来，但是绝大多数整车厂为了降低风险，仍然控制自己配套的发动机厂,阶段三（III）：中级的市场，市场化进一步发展，越来越多的发动机厂独立出来，并且加大对发动机产品的投资，竞争逐渐激烈,阶段四（V）：高级的市场，发动机厂完全独立，完全市场化，整车厂和发动机厂风险并存，是社会化、专业分工化的趋势,90年代以前,目前的状况,5

24、-10年以后,20年以后,Page 62,其它行业参考空调整机厂与压缩机厂,家电是国内竞争非常成熟的产业，在其中的空调领域，也存在整机厂和压缩机厂之间的配套关系，可以作为整车厂和发动机厂关系的借鉴压缩机是空调的核心部件，一般来讲，压缩机占整台空调成本的20%国内目前家用空调年产量2000万台左右，有20多家主要空调厂家（年产10万台以上），其中前5位厂家产量占总产量的60%国内主要压缩机厂家有11家（年产100万台以上），其产量占行业总需求量的90%以上就配套关系来讲目前主要空调压缩机厂都系空调厂家控股或合作建立压缩机厂和压缩机厂的供应/采购关系都是多对多关系，即一家压缩机厂同时供应多家空调厂

25、，大型空调厂也同时向多个压缩机厂采购,空调厂1,压缩机厂1,空调厂1,空调厂1,压缩机厂1,压缩机厂1,空调压缩机采购供应关系,空调厂家,空调压缩机厂家,Page 63,其它行业参考空调整机厂与压缩机厂,下面以美的空调厂和美芝压缩机公司为例进一步进行说明美的空调属于国内空调行业的第一集团，2003年产量300万台，居行业第二位美芝压缩机也属于国内大型压缩机企业，2003年产量450万台，居行业第二位美芝压缩机系美的集团和日本东芝合资成立，双方股比为美的60%/东芝40%目前，美芝压缩机约供应美的空调总量的2/3，其余供应给海尔、格力等空调企业美的空调除使用美芝压缩机外，也使用日立和松下的压缩机

26、美的空调和美芝压缩机虽同属于美的集团，但都系独立核算公司，它们之间的供应关系等同于外部采购,美的,美芝,格力,海尔,日立,松下,空调压缩机采购供应关系示例,空调厂家,空调压缩机厂家,Page 64,国内发动机厂和整车厂的配套关系演进分析,对于与整车厂配套的发动机厂，其未来出路，应分为两个阶段考虑第一阶段是否独立核算：即是像一汽大众、上汽大众那样，将发动机厂视为整车厂的一个车间，还是像天津丰田那样，实行独立核算，将为自身配套视为销售关系第二阶段是否独立：即是否将发动机厂完全独立出去，像空调整机厂和压缩机厂那样，实现供应/采购的多对多关系从趋势来讲，我们认为发动机厂将最终走向独立，但这需要一个过程

27、，需要整个行业的行动作为第一步，我们认为应该首先实现发动机厂的独立核算，即将发动机厂作为一个独立经营实体，它暂时可以只为自己的整车厂配套，但内部供应关系一定要按销售计算。这种做法的好处是不言而喻的：可以在内部引进市场机制，条件成熟时可以轻易过渡到独立发动机厂,第二阶段：发动机厂家独立实现时间：5-10年后,第一阶段：发动机厂家独立核算实现时间：现在,Page 65,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料,Page 66,国内发动机市场技术特点,同整车一样，目前

28、国内发动机技术也主要来源于国外，大致可分为三种情形 直接与整车一起引进：如大众、通用、本田、丰田、铃木、标致等，这种情形在国内乘用车发动机市场占主导地位 仿制：如国内目前仍很流行的491型发动机，就来自对丰田4Y型发动机的仿制。据估计，目前国内有大大小小15家发动机厂生产491型发动机 委托国外设计：应该说，这是一条比较新的思路，也是朝自己拥有知识产权迈出的第一步，但目前尚不多见。2004年金杯华晨计划在沈阳新建发动机厂，委托德国设计，主要生产1.8T发动机。但正如其中华轿车一样，很多业内人士称这种方式为“有产权，没有知识”“人家设计好，将图纸交给你，但你不知道人家为什么这样做，出了问题还得找

29、别人”某发动机厂技术人员,Page 67,发动机技术当今和未来的技术,目前的技术核心,未来的技术核心,高效能（高压、共轨、共喷嘴）,排放标准（欧II、III标准）,节省能源,振动和噪音控制,可靠性,高效能（高压、共轨、共喷嘴）,排放标准（欧IV标准）,节省能源（降低百公里耗油量）,振动和噪音控制,可靠性,最为关注的方面,Page 68,发动机技术当今主要厂家技术,注：数据为厂家的最高技术数据,Page 69,欧I欧II,欧II欧III,从欧II向欧III进化的难易程度,目前，国家对消费者购买符合欧III排放标准的汽车实行优惠（减免30%的汽车购置税）2005年开始北京将实施欧III标准，全国实

30、施欧III标准的最终时间预计在2010年左右。,Page 70,易,中,难,主要发动机厂家实现欧III的难易程度,主要厂家实现欧III的难易程度,专家预测结果 仅供参考,Page 71,发动机技术国内外差距,技术差距,原因,国外发动机排量大,国外发动机排放标准高，可达到欧IV标准,制造精度较高,振动和噪音控制较好,开发技术落后,试验手段落后,缺少轿车用柴油机,制造技术落后,Page 72,国内发动机市场技术现状,国内发动机技术的落后主要体现在三方面：开发技术落后 目前，我国在发动机计算机辅助开发设计方面有了长足进步，但主要用于进行局部环节的工作，离实现从概念设计到结构分析及产品试制的全套一体化

31、计算机辅助产品开发还有相当的距离，总体上还没有真正具备车用发动机的开发能力。试验手段落后 由于资金等方面的原因，我国许多企业集团的技术开发部门还缺乏很多必要的试验设备，如高水平的转鼓、多点多自由度的振动模拟试验台、高性能的发动机试验台等。制造技术落后 我国的发动机制造企业仍然普遍采用大批量自动化生产线，存在着节拍慢、自动化程度低和缺乏柔性等问题，在生产节拍、精度、自动化、柔性等都远不如国外先进企业。我国的自动化在线检测技术也十分落后，手段和设备缺乏，这是影响我国车用发动机产品质量的重要原因。零部件的加工工艺也比较落后，大多还停留在十年以前的工艺水平上，目前世界上广泛采用的高速度强力磨削工艺、压

32、力铸造与消失铸造、精密锻造和精密冲压等新技术在我国都是刚刚起步，仅有少量被应用。,Page 73,国外发动机新技术不能及时引进的原因,在发动机新技术方面，就汽油机而言，包括缸内直喷技术、电动进气门、电动节气门技术等；柴油机技术则有共轨技术、可变涡轮增压技术、废气再循环技术等目前，这些新技术很少在国内使用，主要原因包括经济利益考虑中国汽车工程学会副秘书长葛松林博士的观点是比较具有代表意义的，他认为，企业为自己的新车型选择什么样的发动机，完全是市场行为，只要能够满足法规要求、不影响整车性能，都是可以的。事实上，也确实有不少企业采用的是这样的经营路线。比如北京吉普的2500，沿用了原来BJ7250E

33、L超级切诺基的发动机。日产阳光的发动机和变速箱也沿用了风神“蓝鸟”的那一套系统。近年来在国内市场十分抢眼的一些低价位SUV能够保持低价，其原因也就在于发动机、底盘等重要部件都是成熟产品，单件价格比较低。中国的实际状况，比如油品：国内油品质量低是有共识的，如果在现在这种情况下将在欧洲市场上畅销的柴油发动机拿到中国市场，对企业来说，是要冒很大风险的。合资伙伴的实力：最明显的例子就是天津丰田。威驰使用的并不是著名的VTT-i发动机，而是5A发动机，其中很大的一个原因是国内企业的实力不够（装配能力欠佳）。高技术带来的风险性以宝来为例，它的发动机使用了可变歧管长度和可变气门正时技术，国内领先。但是，高技

34、术含量是有风险的，技术含量越高，配件国产化的可能性就越低，一旦出了问题，麻烦就越大。由于无法实现国产化，宝来的发动机零部件必须进口，而零部件周转周期高达6个星期。因此，03年初宝来出现大规模出现点火线圈烧坏现象后，企业就极其被动。,Page 74,发动机技术发展趋势,随着各国对汽车尾气排放控制的日益严格以及人们对汽车燃料经济性要求的提高，汽车的动力系统将发生一场新的革命。预计在未来的10年中，混合动力驱动系统、现代小型直喷柴油机、氢燃料电池、复合火花点火汽油机和均匀充气压燃(HCCI)发动机等新式发动机将陆续进入市场。混合动力技术已经成熟在这一领域，日本企业率先进入商业生产，丰田和本田都有新的

35、混合动力轿车投放市场。2001年6月，丰田公司将THS-C混合动力系统装于Previa，生产了四轮驱动的EstimaHV多用途车，其燃烧效率是常规发动机的2倍，排放比计划在2010年实施的法规规定的还低75%。现代小型直喷柴油机进入推广应用阶段现有的小型高速柴油机技术已成熟，欧洲企业已率先进入商业生产，大众汽车公司就在Lupo和AudiA2轿车上搭载1.2升TDI柴油机，其百公里油耗仅3升，排放达欧IV标准。丰田公司也在ES3轿车上匹配了四缸1.36升共轨直喷增压柴油机。按ECE工况，该车百公里油耗是2.7升，排放达到日本超低排放水平。氢燃料电池技术已经突破近年来燃料电池发展迅速，在技术上也有

36、所突破，有不少燃料电池概念车已经发展到第四代或第五代，有些正在进行道路试验。02年1月的底特律车展上，通用汽车公司展出了AUTOnomy燃料电池汽车，引起了轰动。复合火花点火内燃机是汽油机发展的新趋势面临柴油机和代用燃料发动机的激烈竞争，汽油机通过采用缸内直喷技术、增压技术、低压缩高膨胀循环、可变气门开关及升程、可变压缩比、可变排量、减速时部分气缸失效、双火花塞顺序点火以及集成的起动发电机等先进技术，大大地提高了发动机的热效率，降低了排放。均匀充气压燃发动机正加紧研究开发中这种发动机有着既不同于典型的汽油机又不同于柴油机的燃烧过程，它通过控制空燃比和爆发温度、压力，使燃烧温度峰值不超过1850

37、K，从而使燃烧过程在不形成颗粒和NOx排放的情况下完成。因为压缩比和膨胀比与汽油机相近，所以使用柴油为主要燃料的HCCI的燃油经济性与标准的汽油机类似，但不发生通常的污染。,Page 75,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料,Page 76,政策影响,宏观经济发展的影响,96年以来，GDP一直保持平稳高速增长。汽车与发动机增长从99年开始提速，而伴随中国加入WTO，开始出现高速增长，增幅远远超过同期GDP增长速度。,增长率,WTO,Page 77,政策影响

38、,环保和节能政策的影响环保方面，中国加入了WTO后必须加快与国际接轨的步伐。近几年，排放法规调整的频率加快，目的就是尽快使排放法规与国际接轨。2004年1月1日起停止对达到Euro-II标准车型的消费退税，而改为对达到Euro-III标准的车型退30%的消费税，这对企业提出了更高的要求。节能方面，对于轿车而言，国家提出要鼓励发展经济型轿车，经济型轿车在今后相当长的一段时期内都将是汽车工业发展的重点。随着世界石油价格的波动和上涨，并且中国即将实施燃油税，这必将使广大汽车消费者对汽车的燃油经济性更加敏感信贷政策：中国人民银行制定了汽车信贷消费新政策，新的汽车信贷消费政策降低了消费者贷款购车的成本，

39、将对轿车进入家庭将起到积极的促进作用。汽车产业政策对外商直接投资发动机生产的门槛会降低，会更加优惠和开放 其他影响因素能源危机受制于能源，主要是石油资源的枯竭，所以现在开发很多的代用燃料，还有氢电池燃料 原材料价格上涨发动机的原材料如钢铁等，会增加发动机成本，给发动机生产企业带来压力。,Page 78,政策影响,未来10年中国汽车业将重点发展发动机技术 国家产业技术政策称，未来5-10年，中国将重点发展高效发动机、轿车车身开发技术、汽车排放控制技术和轿车关键零部件技术。该政策指出，汽车工业将是中国新的经济增长点，中国要重点发展多轴重载汽车，研究开发智能、洁静、安全和节能型汽车2003年初，国家

40、发布了全新的机动车尾汽排放法规，该法规要求，到2005年出厂整车微粒排放必须达到欧III标准，否则禁止销售。随着国家将发动机技术作为重点和新的排放标准确定，国内发动机企业面临格局的重大调整：目前，技术水平低、生产规模小、年产销量不足万台和经济效益差的企业在国内发动机企业中还占有很大比例，他们生产的发动机一般排放都只能达到欧I标准。这些企业之所以长期存在，是以前行政管理庇护的结果。一系列新排放法规的实施，将大小企业都放在了同一起跑线上，那些跟不上形势发展的企业，或转产其他，或被兼并，或选择退出，都是必然的。,Page 79,目 录,项目背景研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析附

41、录：主要发动机厂家资料,Page 80,上海大众汽车公司,厂家特点,Page 81,长安汽车集团,厂家特点,Page 82,一汽大众汽车公司,厂家特点,Page 83,上海通用,厂家特点,Page 84,东风神龙发动机厂,厂家特点,Page 85,东风本田发动机公司,厂家特点,Page 86,柳州五菱汽车公司,厂家特点,Page 87,天津一汽夏利汽车股份公司,厂家特点,Page 88,天津丰田汽车发动机公司,厂家特点,Page 89,奇瑞汽车有限公司,厂家特点,Page 90,长安福特汽车有限公司,厂家特点,Page 91,一汽轿车股份有限公司,厂家特点,Page 92,庆铃汽车股份有限公司,厂家特点,Page 93,山东大宇汽车发动机有限公司,厂家特点,Page 94,哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司,哈尔滨东安动力股份公司,哈尔滨东安汽车发动机公司,Page 95,沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司,厂家特点,Page 96,沈阳航天新光,厂家特点,Page 97,绵阳新华内燃机股份有限公司,厂家特点,Page 98,谢 谢！,