余第五章金融服务产品策略.ppt

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1、第五章金融服务产品策略,第一节 金融服务产品概述第二节 金融服务产品组合及生命周期策略第三节 金融新产品开发第四节 金融服务产品品牌策略,第四章 金融产品的开发与管理,产品问题，是营销者与客户建立实质性联系的第一步，也是保证与客户建立长久联系、培养客户忠诚度最为基础的问题。,汇丰银行（集团）金融产品一览表,截止2006年，我国银行提供给客户的金融产品只有260多个品种，而国外则达到了2万多个品种，也就是说，从产品数量上，我们仅及外资金融机构的1%。,金融产品，金融机构向市场提供的使顾客可以取得、利用或消费的一切事物，它包括各种有形的金融工具，也包括与各种金融工具有直接或间接关系的各类金融服务。

2、,1、产品的构成,核心产品顾客希望得到的某一种金融产品最能满足其需要的功能。即，流动性、安全性、收益性、便捷性。举例：活期存款 流动性、安全性；银行卡 便捷性；基金 收益性。,有形产品能被顾客通过感官直接感知到的产品实际形态。即，核心产品的外部载体，可以是具体的，也可以是抽象的。举例：具体有形产品银行卡（POS）、ATM、各种票据与合约（图片）；抽象有形产品金融机构的招牌、业务员 服务。下一页,返回,附加产品“额外”的一种服务感受。举例：银行卡的精美设计，增强了可观性和收藏价值；ATM能否一天24小时随时支取；业务员理财，让顾客长进了金融知识；保险单签约后，保险公司定期的问候。,2、影响金融产

3、品供给的因素,（1）客户客户个体需求：购买过程、购买能力；客户群体需求：市场潜力，是否有足够大的目标市场。,案例：上海银行的“365网”2000年7月12日举行的“上海银行与连锁企业同行365收款网”签约仪式，标志着上海银行在沪率先推出的金融新品牌“365收款网”的正式问世。在签约仪式上，该银行与上海农工商、捷强等9家连锁企业签订了全面合作协议。背景至1999年年底，上海市已拥有连锁商业网点3200个，销售额达270亿元，在上海市社会商品零售总额中占比达17。上海银行因此认识到，连锁企业已成为现代商业发展潮流中最具成长性的业态。,实际上，针对大型连锁商企营业网点现金流量大的特点，上海银行早在1

4、999年初，就率先推出“汽车银行”，由总行统一成立车队，按照连锁企业需要，全年365天，每天12小时为连锁企业提供上门收款服务。一年多来，这个银行将“汽车银行”的“365收款网”网络推及全市，上门收款的连锁企业网点达531个，就近解款的连锁企业网点达650个，两者达全市连锁企业网点1/3强，服务对象不仅包括农工商、联华、华联等著名中资企业，还包括易初莲花、肯德基等外资企业。随着上海银行网上银行开发步伐的加快，“365收款网”已从有形“上门收款”发展到有形“上门收款”与无形“网上支付”并举的格局，连锁企业与供应商之间支付，结算变得更加方便、轻松。,（2）竞争对手 金融产品极具模仿性，因此，金融营

5、销者需要保持竞争的优势，就要努力做到产品的“差异化”：密切关注竞争对手的产品开发；努力发掘自身竞争优势。,案例：中国银行“黄金宝”在细节上创造差异 中国银行始终认为，很多产品（服务）的创新都是在“细节”方面。比如中国银行利用国内国际业务同步的优势，在“黄金宝”业务上推出大额优惠交易和网上银行预留订单（含止损）交易后，又推出该业务的电话银行、网上银行24小时交易，交易时间从星期一早8：00至星期六凌晨3：00，与“外汇宝”交易时间一致，真正实现了炒金业务与国际接轨。同时推出电话银行预留订单（含止损）交易，当日预留订单（含止损）有效期截止至次日凌晨3：00。当国际金融市场黄金价格到达该价位，客户订

6、单即可自动成交，这一细节创新，免除客户随时随地跟踪市场的不便。,（3）技术 无形的金融服务越来越依托现代化的科学技术来强化服务质量，降低服务成本，比如网络化服务。今天，银行业的金融创新已经离不开网上银行。不论是对大客户的现金管理，还是小客户的托管业务，都完全依赖于网络的支持。网络已经成为一个基本技术平台，离开这个平台，银行产品创新、服务创新以及未来发展都无从谈起。网银是一个综合性平台，它不再是一个单线产品或一个服务种类，而是渗透到银行发展各个层次、各个方面。,（4）政策法规 保障金融产品的核心部分（安全性、流动性），影响有形部分和附加部分。比如，监管部门对营业网点的限制、银行从事投资业务的限制

7、、银行存款准备金的限制等等。,3、新产品的开发,金融机构新产品的推出源于两个渠道：一是仿效其他银行的新产品；二是自行创造新产品。一家机构仿效另一家机构的新产品，一方面可节省开发成本；另一方面，如果能在仿效的基础上加以改进，还可确立产品的领先优势。但要真正赢得竟争优势，银行必须重视市场研究和新产品的设计，即走产品“创新”之路。,案例：民生银行的住房按揭产品创新,2003年6月11日，民生银行北京营业部正式推出“不指定楼盘按揭贷款”，“不指定楼盘”受到的关注出人意料。短短数日，市场反响让民生银行有点措手不及，客户服务热线95568几乎被打爆。目前市场主流按揭方式还是“楼盘指定按揭”。其操作方式是指

8、开发商在销售房地产时指定一家或几家与其有合作关系的银行为客户办理按揭贷款。其弊端在于，购房者可以选择楼盘但无法选择贷款银行。而“不指定楼盘按揭贷款”指无论民生银行是否为开发商按揭贷款银行，购房人都可从民生银行贷款。银行会把放款打入购房者账户，再由购房者一次性支付给开发商。这就绕过了开发商为分期付款购房者指定的银行。,不指定楼盘按揭贷款最大的市场在于团体购房。民生银行调查发现，目前中国国内一些私营企业发展壮大后，为了留住人才稳定员工队伍，开始出现团体购房需求；福利分房政策取消后，大部分国有企业实行房补机制，暂时没有较好的福利发放渠道，为了增强竞争力，他们也会考虑团体购房，集体降低购房成本。其实，

9、不指定楼盘按揭贷款的最大获利者是团体购房者。他们能从两个方面降低购房成本：其一，集体购房本身能获得一定折扣；其二，在民生银行贷款可以一次性付款，从而在开发商处获得二次折扣。另外，实力雄厚的企业可以为自己进行担保，从而能节省开发商的担保费用。,然而，“不指定楼盘”只是民生银行创新的一个音符而已，他们最终目的是做成“房屋超市”按揭中心，就是把所有符合楼盘标准的房子都集中到房屋超市中，然后把民生银行所有关于房贷按揭的服务项目综合在一起。理想状态下，购房者不用满城看房子，只要进到房屋超市逛一逛，就能挑选自己喜欢的楼盘、贷款项目和相关产品，享受到民生银行提供的“一站式”全程服务。“按揭中心”综合了所有符

10、合标准的楼盘；集合了民生银行“个人住房担保贷款”、“二手楼按揭”、“车位按揭”、“装修按揭”等相关产品；中心还设有配套一条龙服务：中介、律师、保险、评估甚至售楼小姐统统纳入。总之，按揭中心基本上满足购房者所有的需求，初步显现超市风范。,4、金融产品的管理生命周期管理,这个世界上，除了“变化”本身是不可改变的，没有什么是不可改变的。,众所周知，生物学上的生命周期。具体的例子，比如：一颗种子被播下（引入期）；开始萌芽（成长期）；长成大树，抽出叶子，扎根土壤（成熟期）；在成熟一段时间后开始萎缩并死亡（衰退期）。因此，产品生命周期（PLC，Produce Life Cycle），就是产品从进入市场到退

11、出市场所经历的市场生命循环过程，进人和退出市场标志着周期的开始和结束。,计算机领域有一个著名的“摩尔定律”，它是英特尔公司创始人之一戈登摩尔于1965年在总结存储器芯片增长规律时，发现“微芯片上集成的晶体管数目每12个月翻一番”。当然这种表述没有经过论证，只是一种现象归纳。但后来的发展却很好地验证了这一点，它表明半导体技术产品是按一个较高的指数规律“汰旧换新”。最后，该定律推广到整个电子产品领域，得出结论是，电子产品的“生命周期”太短暂了。,金融产品同样也有生命周期。一项金融产品的生命周期大致分为导入期、成长期、成熟期、衰退期四个时期，金融产品在各生命周期呈现不同的特点，相应的营销策略也应有所

12、变化。,一、导入期特点：处于导入期的银行产品刚投放市场，未被消费者广泛接受，其销售量肯定不大，银行对该产品短期内难以建立高效率的分销模型和最理想的营销渠道，而且风险大、费用多，利润也较少。策略：低价渗透，大力进行广告宣传、人员促销等策略，让更多的人了解产品，快速占领市场。,二、成长期特征：银行产品经过导入期的试销进入成长期后，已为客户所了解、熟悉和接受，形成了广泛的市场需求，同时成本开始下降，利润开始上升。但由于银行产品易于仿效，会有大量同行进入市场，同业竞争激烈。策略：提高金融产品质量，开拓新渠道、拓展新市场、建立新网点；加强促销，增加客户对本产品的信任感和忠诚度；在适当的时机调整价格，争取

13、更多新客户等。,三、成熟期特征：进入成熟期，银行产品的销售量基本已达到饱和状态，销售量增幅趋缓，利润开始稳中有降。策略：1、市场改革策略，即开发新市场，寻求新客户，重新为产品定位；2、产品改革策略，即产品的再推出，包括质量提高和用途拓广；3、组合改革策略，即通过改变定价、销售渠道以及促销方式来加强服务，延长产品生命周期。,四、衰退期 特征：替代品大量进入市场，消费者对老产品忠实度下降；产品销售量大幅度下降，价格下滑，利润剧减；竞争者纷纷退出市场等。策略：1、收缩策略。即缩短战线，把资源集中使用在最有利的目标市场；2、撤退策略。当产品已无利可图时，应当果断及早地停止生产，致力于新产品的开发。,案

14、例：交通银行海南分行银行卡业务的生命周期管理,（1）导入期 2000年1月，该行安装总行的银行卡业务系统并调试成功，可以将这一时间视为导入期。2000年1月7月，卡业务销售逐月增加但总量很小。该行在初步市场调查之后，认为该银行卡业务有较大的市场需求，由于是市场开拓者，因此该行采取了缓慢渗透的市场营销战略，投入的宣传费用较多，定价（业务手续费）较低，导入期也是银行培育市场的时期。,（2）成长期 由于该卡提供了快速的异地汇款服务，有着巨大的市场需求，所以经过较短导入期后即进入快速成长期。这一阶段项目销售情况有了较明显增长，交易笔数、交易金额增长率较导入期均呈加速上升趋势。自2000年8月始，交易笔

15、数月平均增长率为19.32%，交易金额月平均增长率达25.35%。银行加大了市场推广力度，投入大量资金购入多媒体自助终端、ATM等设备，增加销售渠道，印制大量精美宣传资料，组织多次大规模主题宣传活动，同时出台对经营部门拓展银行卡业务的单项奖励办法。,（3）成熟期 自2001年12月始，银行卡销售增长率开始减缓并呈下降趋势，交易笔数月平均增长率仅7.65%，交易金额月平均增长率降到5.58%。竞争者开始进入同一市场，如中国农行金穗卡系列卡、中国工行的“汇款直通车”业务等，均利用原有银行卡品牌优势和丰富的客户资源以及更多分销渠道和异地分销网络来挑战该银行领先地位，并在定价上较优惠，因而市场供给弹性

16、加大，而需求增长缓慢。该行开始进入社区，提供更多的功能便利和高水平的柜台服务，在其总行支持下进行产品改良，优化网络系统以确保交易成功比率。,（4）对衰退期的判断 由于户籍政策改变、居民就业观念转变以及人口流动性加大等因素影响，导致个人结算需求快速增长。另一方面，由于目前商业银行结算方式、技术水平的限制，以银行卡为载体的个人汇兑业务实时到账方式将较长时间存在于市场。因此，衰退期的到来还很遥远，“汇兑型”银行卡，将在一个比较长的时期内处于成熟期阶段，对成熟期产品的管理和赢利能力分析将是该行产品生命周期管理的核心任务。然而，在网络时代，摩尔定律就像悬在银行头顶的“达摩克利斯之剑”，银行必须要有迎接产

17、品衰退期的准备。,金融消费者的价值主张,根据价值主张设计新产品,例1：银行提供给顾客一系列服务时，不再以不同银行产品为基础，而是以顾客总体的个人收支平衡表为基础。这些账户方案允许顾客用资产抵消债务，比如抵押和汽车贷款。这种抵押行为提供顾客一种选择，不必要取得存款利息，而是抵消后对贷款差额支付利息，从而减少顾客所需支付的总体贷款利息。Virgin的One Account.corse datavirgin one account.htm或http:/Intelligent Finance(Division of Halifax plc)的Offsetting Account,Intelligent

18、 Finance offsetting account.htm Barclays的Open Plan,根据价值主张设计新产品,Virgin 的One Account产品提供给顾客的价值主张包括以下因素：电话或在张账户信息一张收支平衡表提供资金状况的全景图像。对收支平衡表进行选择性分类，提供个人贷款、抵押、储蓄和现金账户收支状况的传统业务每月进行金融状况回顾。一份偿付指引为了提高对账户全部潜力的认知，进行年度回顾提供资金管理工具，顾客可以分析其储蓄和支出以创造月度预算。corse datavirgin one account.htm,根据价值主张设计新产品,例2：东亚银行的虚拟银行服务，把个人客

19、户放在银行关系的中心位置，其所具有的特征包括My-CyberWorld私人银行中，允许顾客使用一个单一账户号连接最多12个相关账户。这些账户中的 MyLoan 归并了所有贷款并且帮助顾客管理流动性。MyCreditCards管理信用卡支付以避免过期利息。MyBills 为支付时间最高达一年的特定账单安排了支付指示，包括电话、保险、信用卡等。还有MyAccount,MyStock,MyPorfolio整合了银行内的账户、资产以外部资源。The Bank of East Asia cyberbanking.htm,或者,根据价值主张设计新产品,例3：汇丰银行的总体账户余额,汇丰提供了移动平均账户总

20、额平额表（rolling average total relationship balance)该平衡表决定了港币储蓄账户的利率水平，以及在HSBC Premier、Power Vantage 和Super East账户上受益以后的月度费用支出。总额平衡表归并了各种存款，融资便利、人寿保险储蓄部分，以有价证券等,根据价值主张设计新产品,例4：在中小企业细分市场，改善现金流的产品如First Independent Bank 和Consumers National Bank 的产品（Sweep Account)，帮助公司最优化现金使用，清除账户能够自动在企业账户和投资账户或企业货币市场账户之间进

21、行资金转账，这种资金转账以现金流需要为基础能够完全自动进行。independent bank-Sweep Accounts.htmWelcome to First Independent Bankhttp:/,根据价值主张设计新产品,例5 招商银行溢财通客户只需设定账户的保留余额,银行系统每日指定时间进行账户检查，将超过账户保留余额的资金，在符合“溢财通”产品的最低申购金额条件时自动申购“溢财通”产品。快速赎回，高流动性使用“快速赎回”功能，招行立即将客户所需的资金划拨到指定“一卡通”活期账户，真正实现资金的高流动性。自动终止，安全可靠如“溢财通”功能实际收益率连续15个交易日小于或等于当前“

22、自动终止条件”（活期储蓄存款税后年收益），我行系统将自动终止“溢财通”协议，并为客户赎回全部“溢财通”持有份额，最大限度地保障您的收益，减少您的损失。招商银行财富账户-招商银行推出新一代智能理财平台-“溢财通”.htm,根据价值主张设计新产品,“全球金融、地方智慧”汇丰银行汇丰银行理财服务.htm汇丰银行一站式理财.htm汇丰投资服务.wmv,根据价值主张设计新产品,浦发行理财金卡上海浦东理财金卡.htm浦发行“四方钱”四方钱.htm浦发行“关联账户”http:/关联帐户.htm,复杂的是人及其金融需求，而不是产品本身。,新产品的类型,全新产品,新产品线,现行产品线的延伸,现有产品的修改,重新

23、定位,成本缩减,Booz,Allen,Hamilton根据产品对公司和市场的新奇程度,新产品的开发过程,思路产生,思路筛选,概念开发与测试,营销策略开发,商业分析,产品开发,市场测试,产品投放,新产品开发策略,扩充策略:以提高交叉销售客为核心目标开发的新产品.,分解策略:选出与目标市场有关的服务并组成一套.,附属产品策略:不针对主要账户持有者销售.增加非账户持有者的销售额,改造策略:增加新的服务功能.,延伸策略:在某一产品基础上,延伸出与其主要性能类似的其他产品,创新策略:开发全新产品,移植策略:将非金融业务的服务移值过来并改造为新产品.,现有产品的管理生命周期,衰退期,信用卡的生命周期,投入

24、期。产品在这个阶段的特点是销售缓慢增长，市场逐渐了解产品。成长期的主要特征是：产品基本定型且大批量生产，成本大幅度下降；消费者对产品已相当熟悉，销售量急剧上升，利润也随之增长较快；大批竞争者纷纷介入，竞争显得激烈等但在竞争者进入市场时,成熟期到来的主要特征是：大多数人已经购买了该产品，销售量虽有增长，但已接近和达到饱和状态，增长率呈下降趋势；利润达到最高点，并开始下降；许多同类产品和替代品进入市场，竞争十分激烈等。另一特点是广泛进行广告宣传以促进需求，广告宣传的费用使成本增加，利润则相应减少。,对于实力不很雄厚或产品优势不大的企业，可采用防守型策略，即通过实行优惠价格、优质服务等，尽可能长期地

25、保持现有市场。对于无力竞争的产品，也可采用撤退型策略，即提前淘汰这种产品，以集中力量开发新产品，求东山再起。如企业实力雄厚，产品仍有相当竞争力，则应积极采取进攻型策略。进攻型策略往往从以下三方面展开：一是产品改革策略。指通过对产品的性能、品质、花色等方面的明显改良，以保持老用户，吸引新顾客，从而延长成熟期，甚至打破销售的停滞局面，使销售曲线又重新扬起。二是市场再开发策略。即寻求产品的新用户，或是寻求新的细分市场，使产品进入尚未使用过本产品的市场，如从城市扩展到农村。三是营销因素重组策略。指综合运用价格、分销、促销等多种营销因素，来刺激消费者购买。如降低价格、开辟多种销售渠道、增加销售网点、加强

26、销售服务、采用新的广告宣传方式、开展有奖销售活动等等。,衰落期的特征主要是：替代品大量进入市场，消费者对老产品的忠实度下降；产品销售量大幅度下降，价格下滑，利润剧减；竞争者纷纷退出市场；可能还有一个或几个公司的产品继续盈利，但在整个行业利润明显下降。对此，企业采取的策略往往有：一是收缩策略。即缩短战线，把企业的资源集中使用在最有利的细分市场，最有效的销售渠道和最易销售的品种、款式上，以求从最有利的因素中获取尽可能多的利润。二是持续策略。由于在衰落阶段许多竞争者相继退出市场，而市场上对此产品还有一定需求，因此生产成本降低的企业可继续保持原有的细分市场，沿用过去的营销组合策略，将销售量维持在一定水

27、平上，待到时机合适，再退出市场。三是撤退策略。当产品已无利可图时，应当果断及早地停止生产，致力于新产品的开发。否则，不仅会影响企业的利润收入，占用企业有限的资源，更重要的是会影响企业的声誉，在消费者心中留下不良的企业形象，不利于企业今后的产品进入市场。,信用卡生命每一阶段的营销策略,产品,价格,促销,渠道,基本的产品有限的要素,低价格，没有费用利率决定价格,选择地区促销,有限的分配和使用,产品增值。增加要素如服务保障。产品差异和市场细分（金卡/白金卡）,引入一些费用来抑制拥有多种卡,大众广告，尤其是电视，集中在利益和方便“灵活的”,使用信用卡可提供的渠道迅速增加,亲密关系联合信用建立，品牌,费

28、用普通化，免息期缩短，激烈价格竞争,顾客对价格敏感，直接邮寄，以鼓动转向行为,进一步增加渠道，信用卡变得平常,引入期,成长期,成熟期,产品淘汰,产品回顾,淘汰分析,决策,以现有形式保持,修改和再引入,删去,完全删去,核心产品淘汰,部分删去,只限少数人的问题,撤销特征,顾客淘汰产品,淘汰顾客,合并产品,放弃产品,金融服务产品,金融服务产品的定义美国著名的市场营销学家菲利浦科特勒对产品的定义为：产品是能够提供给市场以满足需要和欲望的任何东西。金融产品则不同于一般工商企业的产品。亚瑟梅丹将金融产品定义为：以特定市场为目标、由一种金融服务企业为任意用户所提供的一整套服务2。金融服务产品是指由金融服务企

29、业创造、可供资金需求者与供给者金融市场上进行交易的各种金融工具，以及反映资金双方债权债务的所有权关系的合约与文件。,金融服务产品服务组合,三层论中，金融产品由核心产品、形式产品与扩展产品（附加产品）三个基本层次组成。广义的服务产品组合是在基本的服务产品组合中加入顾客对金融服务过程的感知。不同的顾客对服务过程（即买者与卖者的互动过程）或服务接触的感知是存在差异的。,银行金融产品策略,银行金融产品的特点 银行产品种类 银行金融产品差别化策略,保险金融产品策略,保险产品的概念与特殊性保险是分摊意外事故损失的一种财务安排。投保人参加保险，实质上是将他的不确定的大额支出变成确定的保险支出，即保险费。而保

30、险人集中了大量同类风险，通过向所有被保险人收取保险费建立保险基金，用于补偿少数被保险人受到的意外事故损失。因此，保险是一种有效的财务安排。,保险产品与其它金融服务的区别,不同于银行，各个保险公司可以不用对同一市场提供服务。各保险公司有所侧重，可以进行市场细分。保险产品没有统一标准（法律中有要求的除外，如汽车保险）。保险的目的在于提供保障或投资，通常情况下保险主要是提供保障。保险产品的创新速度非常快。从理论上说，其主要的费用发生在广告和可行性保险统计分析。,保险产品的分类,财产保险产品类。人身保险产品类 责任保险产品类 保证保险产品类,保险产品的策略,产品设计个性化 保险产品组合 保险产品和条款

31、要通俗化、标准化,证券金融产品策略,证券产品的概念证券产品大类主要包括股票产品、债券产品和基金产品。由于证券的最主要产品大类是股票产品，所以关于证券产品，我们在这里只研究股票产品。,股票产品的基本特征,不可偿还性 参与性 收益性流通性,产品创新与产品开发,新产品开发过程 创意的生成；创意的筛选；产品概念的形成；商业分析；产品开发；市场测试；商品化。,新产品推广策略,知晓。消费者对该创新产品有所觉察，但缺少关于它的信息。兴趣。消费者受到激发，开始寻找该新产品的信息。评价。消费者考虑试用该新产品是否明智。试用。消费者小规模地试用该新产品，他们对其价值有一个客观的评价。采用。消费者决定全面和经常地使

32、用该新产品。,银行卡营销策略,银行卡的种类信用卡准贷记卡预付卡转账卡 专用卡,银行卡营销策略,总体规划策略采取专业化经营策略 采取强势而有特色的市场营销策略借助系统与非核心业务双外包的发展策略,产品的五个层次,潜在产品,附加产品,期望产品,实际产品,核心产品,产品特征,产品承诺,服务和支持,未来转换,金融产品概述,金融产品是指由金融机构创造、可供资金需求者与供给者在金融市场上进行交易的各种金融工具，反映资金双方债权债务关系的所有权关系的合约与文件。广义的金融产品是指金融机构向市场提供并可由客户取得、利用或消费的一切服务，如存款、货款、转账结算、财务管理等。只要是由金融机构提供，并能满足人们的某

33、种欲望与需求的各种金融工具与服务，都被列入金融产品的范畴。金融产品属于服务产品。它与直接作用于人们身体的产品和服务不同，它的服务对象主要是人们的货币财富.,核心产品的定义,核心产品是指客户从产品中可得到基本利益或效用。是产品提供的一个最基本层次。客户之所以购买产品是为了满足其特定的某种需求，这是购买的实质。如基本金融需求:现金提取、资产安全、资金划转、延期付款、财务咨询。,实际产品的定义,实际产品，它是金融产品的具体形式，用来展现核心产品的外部特征，以满足不同消费者的需求。金融产品大多数是无形产品，无法通过外形、颜色、包装来展示，而主要通过质量和方式来表现。形式产品主要的形式是权益凭证或交易契

34、约，还包括金融中介信誉、品牌、特色等。如存款单、票据、贷款合同、契约、债券、股权证、保险单等等。契约内详细规定产品标的、价格、担保，以及交易双方的权利、义务和责任追究等，是客户实现自身利益的法律依据。,期望产品的定义,期望产品指购买者通常期望从产品中得到的一组属性和条件。它决定了客户期望得到服务的最低层次。,附加产品的定义,附加产品旨在满足是给产品带来附加价值的金融服务，是指在满足客户基本的需求之外，金融企业还可以为客户提供额外的服务，使其得到更多的利益。可能包括销售人员的帮助、交付和支付方式、售后服务等。,潜在产品的定义,潜在产品包括所有产品附加和产品和将来可能经历的改动。它是产品可能的演变

35、。金融公司试图在满足客户期望并提供超出满意水准的附加服务来取悦客户。,产品概念应用于金融产品,影响产品策略的因素,影响产品策略的因素,客户,竞争对手,技术,政府和立法,人民币境外理财中国工商银行代客境外理财.htm商业银行代客境外理财.wmv银行基金业务交行获准基金业务.htm,招行一卡通招商银行-一卡通.htm,信用卡业务广发卡.htm,交行沃德理财沃德财富 丰沃共享 厚德载富.doc,产品组合的种类,1、单一产品。这类产品数量非常多，一般是针对个人的零售业务产品。例如不同存款期限的储蓄存款产品。,产品组合的种类,2、多品种产品组合。指同类产品之间的搭配组合产品。如结构性储蓄存款，用数个单一

36、功能的储蓄存款产品来分配客户资金，达到满足一定流动性的前提下，使存款利息收入最大。JIA外汇综合理财账户也属于此类。JIA,产品组合的种类,3、多业务产品组合。指不同类业务之间的搭配产品。如个人理财规划中，用不同金融产品，如结构性储蓄与贷款交叉、与投资债券交叉、设计出适用于个人情况的搭配结构，达到财产收益和安全的较佳均衡,一位年轻的单身白领男士，拥有11万元银行存款，股票2万元，月收入9000元，现在每个月开支在5000元左右。从个性分析他属于保守型投资者，理财目标期限都比较短，期望的年均收益率在6左右。他的理财目标有：一年后参加在职硕士课程，预算2万元；两年后买一部价值10万元的车；三年后买

37、一套价值35万元的房子，到时采用七成30年按揭供房；每年给父母赡养费5000元；每年自助旅游一次，费用5000元。建议对已有资产进行如下安排：1万元活期存款，作为应急资金；2万元做一年期定期存款，满足一年后的在职教育深造需要；余下的10万元作为车基金和房基金的初始储备，对该笔基金投资分配安排为：存款55%、债券10%、基金25%、股票10%。再对他每年10.8万元的收入进行如下安排：4.2万元用于追加车基金和房基金，投资分配同上，即储蓄2.31万元、债券4200元、基金1.05万元、股票4200元；5000元孝敬父母；5000元旅游支出；5000元购买保险。经过上述安排，他每年收入还剩下510

38、00元。可以再拿出10000元用于财富积累，投资于风险较高的投资品种，如股票或基金。,个人理财规划不同金融产品搭配(案例),产品组合的种类,4、综合融资方案产品。专指为大型项目（甚至有多家金融机构团队参与）设计复杂的融资方案，或从专业技术角度提出咨询意见。例如银团贷款、股份制改造和股票发行上市、财务管理或税务筹划方案等等。,产品系列、组合及优化策略,产品系列：密切相关的一组产品，提供类似的利益，通过同一类型的渠道售同类客户群。产品系列决策主要是对于系列长度的决策，即产品系列中产品项目的总和。,产品系列、组合及优化策略,两种方法用来增加产品系列的长度：1、产品系列延伸。2、产品线填补。当企业加长

39、其产品线超过现有范围时，属于产品系列延伸。企业可从上、从下或从上下两个方向延伸产品系列。以银行信用卡为例，我国银行前几年发行的基本是普通的低端产品。后逐渐将产品向上端延伸发行面对高收入阶层的高端产品，如钻石卡、白金卡、金卡等，从而向上加长了产品系列。,产品系列、组合及优化策略,产品系列填补是在现有产品系列范围内增加新的产品项目。但是，如果产品系列填补导致企业产品自相残杀和致使顾客感到迷惑，就有些过头了。企业应该确保新产品与原有产品明显不同。,产品组合概念,拥有几个产品系列的企业自然就形成了一种产品组合。产品组合：是企业生产经营各种不同产品之间的组合或搭配，即经营范围和结构。又可以指提供给市场的

40、全部产品。产品线：指互相关联或相似的一组产品或产品线，也可以看作是我国通常所谓的产品大类。产品线的划分可依据：产品功能上相似、消费上具有连带性、供给相同的顾客群、有相同的分销渠道，或属于同一价格范围。,产品项目：是产品线的具体组成部分，通常在企业产品目录上列出的每一个产品，同一产品线的产品项目的区别在于规格、型号的不同。产品组合四大要素：广度、宽度、深度和关联性 商业银行一般产品组合广度和产品组合长度.doc,商业银行通常的产品组合广度是银行产品系列的数目。商业银行产品组合的长度指该公司所拥有的产品项目总数。在上表中，产品项目总数是86，总长度与产品线数目之比是产品系列的平均长度约为11个品牌

41、。产品组合的深度是指产品系列中每种产品种类的数目。例如，流动资金贷款，有三个月、六个月、一年；固定利率、浮动利率；信用保证、第三方信用担保、抵押担保、质押担保等。它的深度为24（324）产品组合的相关性是指各个生产系列在最终用途或利益、生产过程、销售渠道或其他方面相互联系的紧密程度,产品组合的三个要素对于营销决策有重要意义：增加产品组合广度，将扩大经营范围，充分发挥企业各项资源的潜力，提高效益；增加产品组合的深度，可适应不同顾客的需要，吸引更多的买主；产品组合相关性的高低，则可决定企业在多大领域内加强竞争地位和获得声誉。,产品系列扩展策略,产品系列扩展是将已有品牌名称扩展到已有产品种类的新形式

42、、新尺寸和新风格中去。企业通常将产品系列扩展当成一种低成本、低风险的方法，用来推销新产品以满足消费者各种品味的要求，以及用来利用过剩的生产力，或仅仅是为了从零售商那儿取得更多的货架，但是，产品系列扩展也包含着一些风险。一个过分扩展的品牌名称有可能会失去其特有的含义。,品牌扩展策略,品牌扩展是将已有品牌扩展到新的产品种类中扩展品牌有许多优点。一个有口皆碑的品牌往往能帮助企业更加顺利地涉足新的产品种类，并能引起消费者对新产品的立即确认和更快接受。就像国人已十分熟悉海尔品牌，对新电器都采用海尔品牌，可以立即取得了对这些新产品的高质量认同。品牌扩展还节约了为使消费者熟悉一种新品牌所需的高额广告费用。同

43、时品牌扩展也有风险。如果品牌扩展产品失败之后，可能还会破坏消费者对其他同一品牌产品的印象。还有，即使一个品牌设计得非常好，非常令人满意，它也有可能并不适合某种新产品。而且，一种品牌如果过分使用便会失去在消费者心目中的具体定位。当企业要用品牌名称时，必须要清楚已有品牌与新产品的联系程度如何。,多个品牌策略多个品牌是在同一类产品中推出新的品牌名称它为建立不同的产品特色和迎合不同的购买动机提供了一条途径。例如，宝洁公司上市了九种不同品牌的洗衣粉。建立多种品牌还能使企业稳固占据零售商的货架，或者以建立侧翼品牌的方式来保护主打品牌。有时，企业在收购某一竞争企业的过程中继承了不同的品牌名称，并且每一种品牌

44、都有一些忠实的拥护者。多品牌的一大缺点是每种品牌可能只获得一小块市场份额，而且每一种利润都不高。,新品牌策略,新品牌是在新产品种类中建立新品牌名称有时候企业现有品牌没有一个合适的，则企业可建立一个新的品牌名称。或者认为它的既有品牌的影响力正在逐渐丧失，因此需要一种新的品牌。最后，企业通过收购也会获取新产品种类中的新品牌。正如建立多种品牌一样，太多的新品牌也会导致企业资源过度分散。,工商银行 幸福贷款、汇款直通车、汇市通、金融e通道、理财金账户、金融家、第一桶金、外汇代客理财、债市通、留学快捷通、债券代理农业银行 金钥匙、通汇宝、平安假日；中国银行 中银汇星、环球汇兑一日通、一路通、创业宝、中银

45、理财、外汇宝、汇聚理财、汇聚宝；建设银行 乐当家、e当家、金秘书理财、速汇通、聚宝盆,新产品开发策略,新产品是指新发明的产品，产品性能的改进，产品形态的调整，以及新品牌，这些都需通过企业自己的研究与开发努力才能取得。尽管新产品也可以来自购并和专利购买活动，但是主要是企业自主的创新活动,新产品开发策略,新产品开发有七大步骤：,一、主意产生,金融新产品开发程序的第一步是产生新产品主意或构思。这些主意有许多来源，包括：客户调查；客户埋怨；客户或员工建议；竞争；新技术。,二、主意筛选,主意形成的目的是创造大量新产品构思，接下来的工作是减少构思的数量。筛选的目的是尽可能快地找到好构思，放弃坏构思。,三、

46、概念形成和测试,一个有吸引力的构思必须发展成为一个产品概念。应该了解产品构思、产品概念和产品形象之间的差别。产品构思是指企业可以考虑向市场提供的一种可能产品的主意；产品概念是指用有意义的客户术语对构思的详尽描述；产品形象是指客户观察实际产品的方式。,四、商业分析,商业分析包括三部分内容：制定基本的市场战略，估计预期的市场需求以及编制利润和损失表。“老年市民存款”的基本市场战略.doc,销售预测,制定营销战略必然涉及销售预测。销售预测应考虑诸多因素，包括：市场潜在总量、企业目前或预期市场份额、类似产品或服务销售量、对新客户的吸引力及对老客户交叉销售能力的市场调查。新产品销售量预测公式如下：新产品

47、的预测销售量=潜在销售总量 行业销售比例 预期市场份额 其中：潜在销售总量=目标市场人数 预期购买者比例 平均购买量 平均价格,预测成本和利润,（1）成本预测。成本包括：开发费用、营销费用、人员工资，研究费用，利息等。（2）损益预测。几个关键点是：首先要确定各项计算参数，它直接影响计算结果。而计算参数的选取应该以大量的企业内部和外部的调查研究、历史比较、同业比较等为基础。其次，既要进行常规财务分析，也要采用投资项目的评价方法进行分析，如考虑资金时间价值的折现计算法、内部收益率法、针对市场可变因素的敏感性分析等等，这对于大额的或期限较长的产品开发项目尤其重要。新产品损益计算表.doc,五、产品开

48、发,主要步骤：将该产品与现有经营部门一体化和协调化，并借助蓝图方法进行流程设计和有形展示设计。,测试,一项新产品或服务的测试有客户调研测试和市场测试两种。客户调研测试包括调查、个别面谈或电话访问，以此调整营销组合。金融企业通常在某个集中小组中进行产品测试，做好产品商品化前的最后调整。市场测试是将新产品或服务投放到市场上试销，由客户做出判断其优缺点。由于许多金融企业所涉及的地理区域较广，故可采用调查问卷方式收集客户反应。,商品化,商品化必须经过的程序.doc,生命阶段分析的营销方法生活方式分析的营销方法（Catherine Smith),客户生命阶段和生活方式分析,生命阶段分析方法,生命阶段分析

49、方法是指对每个人一生中可能出现的重大事情进行计划。可以像运用顾客成长周期规律一样运用这种计划，设计金融产品。人的一生中有各个不同的阶段，比如上大学、结婚等人生大事都会激发特殊的需求、愿望或欲望。,生命阶段分析方法,孩子,生命阶段分析方法,例1：西雅图的Washington Mutual Bank推出学校储蓄计划时，认识到了需要教育儿童了解一些有关理财的基本原理。WaMu&Education from Washington Mutual.htm 例2：Halifax信用卡的发明者把人的一生划分为四个阶段，定制出同金融和生活方式需要相匹配的信用卡。http:/,生活方式分析方法,生命阶段和生活方式

50、相结合的产品服务,金融顾客产品矩阵,金融仪盘表,生活方式路线图,生命生活方式运用案例,例1：I运用这种方法，开展“忠诚投资计划”。在网站上建立了一个学习中心，顾客可以选择与其生活方式最为符合的产品组合。通过研究人生大事的各种情形，根据不同情况选择不同的保险方案。人寿保险、健康保险、汽车保险、居家保险等，随生活方式变化而变化。这项忠诚度计划设计了9种情形，描述了各个生命阶段的各种类型的人。每选定一种情形，都允许顾客对相应的保险需要和相关产品比较。,生命生活方式运用案例,例2 招商银行推出“伙伴一生”金融计划。这项金融计划一改以往按资产量或性别特性等为标准的传统客户细分方式，而是按人生各阶段的生活